1、2017年旅游產業發展專項資金績效評價報告一、項目概述（一）項目立項背景根據中共青島市委 青島市人民政府關于加快旅游業率先科學發展若干政策的意見（青發20137號），設立旅游產業發展專項資金。依據國家旅游局關于印發全國旅游廁所建設管理三年行動計劃的通知（旅辦發201578號）、山東省人民政府辦公廳關于印發山東省旅游廁所建設管理實施方案的通知（魯政辦字2015203號）、青島市旅游廁所建設管理工作方案（青政辦字201615號）增加旅游廁所扶持獎勵資金。（二）項目預算和工作內容2017年旅游產業發展專項資金預算6,100萬元，包括兩項：一是2017年旅游產業發展專項資金3,600萬元；二是旅游廁所

2、扶持獎勵資金2,500萬元。1、青財預指20172號關于批復2017年市級部門預算的通知，2017年旅游產業發展專項資金3600萬元，資金來源為一般公共預算。2、青財企指201643號青島市財政局關于提前下達2017年度旅游產業發展專項資金預算的通知，下達旅游廁所扶持獎勵資金2,500萬元，用于按標準兌現政策。3、根據青財企指20170029號青島市財政局關于清算撥付2017年第一批旅游廁所扶持獎勵及旅游景區獎勵資金的通知、青財企指20170037號青島市財政局關于清算及調整撥付2017年旅游廁所扶持獎勵資金的通知，實際撥付旅游廁所扶持獎勵資金專項資金2,108萬元。2017年度實際支出6,0

3、23.44萬元，用于旅游政策扶持獎勵（含旅游廁所扶持獎勵資金）、旅游宣傳促銷、旅游質量提升、旅游規劃、旅游惠民月、旅游人才隊伍建設、咨詢體系建設、旅游公共服務系統共八類項目。項目資金涉及青島市全部10個市區，2017年已全部完成計劃。明細見下表： 單位：人民幣萬元專項資金類別預算金額調整后預算金額實際支出金額 小計 其中：旅發委 其中：撥付區市 一、旅游產業發展專項資金3,600.003,992.003,942.442,175.101,767.341、旅游宣傳促銷 1,256.00 1,256.00 1,240.07 1,240.07 2、旅游惠民月130.00130.00129.09129.

4、093、旅游規劃40.0040.0039.4839.484、旅游人才隊伍建設90.0090.0089.7089.705、旅游質量提升162.16162.16155.24155.246、旅游公共信息服務平臺運行維護500500501.87501.877、旅游政策扶持獎勵1421.841813.84178719.661767.34二、旅游廁所升級改造資金2,500.002,108.002,081.002,081.00合計6,100.006,100.006,023.442,175.103,848.34（三）預期績效目標1、社會效益（1）加強旅游人才培訓基地建設，通過提升旅游從業人員素質，帶動行業整體

5、水平提升；（2）推進智慧旅游業態建設，通過升級旅游公共信息服務平臺運行維護，推動智慧旅游建設；（3）完善旅游公共服務實施，通過廁所升級改造，方便游客，提升青島城市形象。2、生態效益（1）加強旅游區生態環境保護和綜合治理；（2）減少旅游產業對生態環境的不利影響。3、經濟效益（1）2017年接待游客總人數8,646.8萬人次，同比增長7%；實現旅游消費總額1,625.7億元，同比增長13%；（2）2017年入境游客增長率、實現外匯收入增長率比2016年提高。4、可持續影響（1）提高行業技術創新、管理創新和服務創新；（2）建立健全長效機制，制定青島市旅游產業長期規劃。5、游客及服務對象滿意度 通過政

6、策扶持、行業監管等措施，拉動旅游業，提高旅游質量提升游客滿意度。（四）項目組織管理該項目主管部門為青島市旅游發展委員會（以下簡稱“旅發委”）。根據青島市旅游產業發展專項資金管理辦法，專項資金由市財政局、旅發委共同管理，分別履行下列管理職責：1、市財政局會同旅發委制定旅游產業發展專項資金管理制度；旅發委會同市財政局制定具體業務管理制度。2、旅發委根據旅游產業發展需要，建立有關重點項目庫，提出專項資金的支持重點，編報年度資金和績效預算；根據市財政批復的年度資金和績效預算，組織項目申報、實施，審核項目可行性、真實性，提出具體資金使用方案；建立管理體系，為項目庫建設、項目申報、信息反饋、監督管理、績效

7、評價等工作提供技術手段；對項目實施情況進行監督和績效評價。3、市財政局審核實旅發委提報的年度資金和績效預算，并按規定組織預算評審，提報市人代會審議；批復經人代會審議的年度資金和績效預算；根據旅發委提出的具體資金使用方案撥付資金。二、績效評價情況（一）評價方式采用數據采集、問卷調查、抽樣實地調研及現場數據復核分析和專家評判等評價方法，最終通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素，評價績效目標的實現程度。（2） 評價方法采用比較法、因素分析法以及公眾評判法等績效評價方法。（三）評價指標體系根據預算法、財政部關于印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知（財預2011285號）和

8、山東省省級預算支出項目第三方績效評價工作規程（試行）的要求，結合項目特點，評價機構在與項目主管部門溝通基礎上，制定評價標準，對所有資金設置一個評價體系。設計一至四級指標及其權重，評價內容包括投入、過程、產出和效果四個方面。其中投入類、過程類指標按照一般績效評價指標體系中的共性指標進行設置；產出類、效果類則根據項目的具體情況進行了個性化設置。三、評價結論及績效分析（一）評價結論第三方機構對青島市2017年旅游產業發展專項資金進行了獨立客觀的評價，最終評分結果為71.30分，績效評級為中，成效一般。各部分權重和得分情況見表1-1。表1-1 績效得分整體情況表指標權重分值得分率A.投入2016.00

9、80.00%B.過程3019.8066.00%C.產出2016.6583.25%D.效果3018.8562.83%合計10071.3071.30% （二）績效分析本次績效評價工作從投入、過程、產出、效果四方面對本專項資金的績效情況進行評分：1、投入項目立項基本規范，且資金到位及時。但預算評審報告專家評審不嚴謹，存在超專項資金使用范圍項目，績效目標合理性和明確性欠缺，缺乏現階段應該達到的清晰、可衡量的具體績效目標，扣4分。2、過程管理制度基本健全，但存在信息中心和培訓中心沒有制定獨立的業務制度，檔案資料收集不及時，專項資金業務檔案無專人管理、工作質量標準不明確等問題，扣6.4分。財務管理存在制定

10、資金管理實施細則方面不足，且發現兩處存在違規支付資金的現象，扣2.3分。績效工作報告的質量不高，績效指標不夠具體明確，沒有針對具體指標進行績效評價及考核辦法，扣1.5分。3、產出預算資金用于旅游政策扶持獎勵（含旅游廁所扶持獎勵資金）、旅游宣傳促銷、旅游質量提升、旅游規劃、旅游惠民月、旅游人才隊伍建設、咨詢體系建設、旅游公共服務系統共八類項目，扶持政策獎勵資金涉及青島市全部10個市區，2017年已基本完成工作計劃，資金支付率98.79%。在質量達標方面有待提高：（1）2017年專項資金加大境外投資宣傳費用，但年度入境人次增長率比2016年下降3.04%，外匯收入增長率下降2.71%，扣0.67分

11、；（2）信息中心在合同執行方面存在不達標現象，扣0.5分；（3）旅游信息咨詢中心專項資金利用效率差，扣0.38分；（4）旅游廁所管理與維護未完全達到“四不一沒有”制度要求，扣0.7分；（5）安全生產質量存在問題，扣1分；（6）合同執行存在不及時現象，扣0.1分。4、 效果社會效益方面較好，一是廁所革命在完善旅游公共服務，提升青島城市形象方面作用顯著；二是通過提升旅游從業人員的素質，帶動了行業整體水平的提升；三是旅游公共信息服務平臺運行對智慧旅游建設起到了推動作用，經專家評議綜合扣1.3分。經濟效益方面有待提高，2017年接待游客總人次8,816.50 萬人，同比增長9.10%，增長率低于山東省

12、和全國同期增長率；實現旅游總收入1,640.10 萬元，同比增長14% ，增長率低于山東省和全國同期增長率；入境游客總人數144.40 萬人，同比增長2.37%，低于2016年度增長率；實現外匯收入10.21萬元，同比增長4.10%，低于2016年度增長率，綜合扣6分。可持續影響方面，在技術創新、管理創新和服務創新方面存在欠缺，扣2分。生態效益、游客及服務對象滿意度方面較好。（三）項目主要成效1、2017年接待游客總人次8,816.50 萬人，同比增長9.10%；實現旅游總收入1,640.10 萬元，同比增長14.00% ；入境游客總人數144.40 萬人，同比增長2.37%；實現外匯收入10

13、.21萬元，同比增長4.10%。2、組織開展了境內外旅游推介活動、旅游主題形象及產品宣傳推廣活動、郵輪旅游及展會活動、“追夢青島”旅游年等系列活動。通過旅游宣傳促銷，進一步提高了青島旅游城市形象和影響力。3、培訓中心全年完成旅游人才培訓1200余人次，滿意度調查達93.69%。通過加強旅游人才培訓基地建設，提升旅游從業人員素質，帶動行業整體水平提升。4、在全市范圍內策劃開展“第四屆青島旅游惠民月”活動，該活動自2014年起已成功舉辦四屆，既滿足了低收入群體的旅游需要，也讓全體民眾享受到青島旅游發展成果，得到市民好評。5、通過政策扶持、行業監管等措施，提升旅游行業服務質量，提升城市文明旅游形象，

14、營造良好的市場消費環境，拉動旅游業，提高旅游質量提升游客滿意度，游客滿意度調查率為95.86%。6、旅游政策扶持獎勵新建5個一級旅游信息咨詢中心,對34家咨詢中心進行日常運營和維護；對2016年度青島31個郵輪航次進行補貼。扶持青島市鄉村旅游特色鎮2家、特色村14家、特色點14家、合作社4家、節會10家、旅游規劃4家；獎勵鄉村旅游培訓機構1家；扶持生態旅游區1家、旅游景點2家；對旅行社引進客源獎勵，鼓勵旅行社引進入境、淡季客源。7、完善旅游公共服務實施，通過廁所升級改造，方便游客，提升青島城市形象。對2015年至2017年新建改建的564個廁所進行了獎勵補助，青島市獲得2016年廁所革命先進市

15、，2017年廁所革命綜合推進獎。四、存在的問題（一）投入方面項目立項資料方面存在不足之處。由旅發委聘請專家出具的預算評審報告中缺乏明確具體可衡量的績效目標，績效指標沒有量化。（二）過程方面1、業務管理制度不健全，如：信息中心和培訓中心沒有制定獨立的業務制度；檔案資料收集不及時，財政批復、財政績效評價報告沒存檔；專項資金業務檔案無專人管理。2、項目實施控制情況方面有欠缺，導致項目單位缺乏檢查、驗收措施，業務質量控制情況一般。比如：信息中心存在沒有嚴格執行合同的情況；境外宣傳沒有取得良好工作效果；旅游人才培訓沒有及時收集反饋意見等。3、存在個別違規支付資金的現象，不符合青島市旅游信息咨詢中心（點）

16、建設以獎代補扶持暫行辦法的相關規定，財務監控的健全性、有效性和規范性有待提高。4、缺乏全方位、全程跟蹤評價的管理模式。旅游產業發展專項資金涉及面廣，形式多樣，各項資金性質不同，實施辦法也各不相同。檢查中發現，各類資金使用辦法沒有具體實施細則，或者沒有細化工作流程和監督管理辦法。 （三）產出方面1、入境人次及外匯收入增長率下降。2017年專項資金加大了境外投資宣傳費用，境外線上線下媒體宣傳投放414.26萬元，但2017年度入境人次增長率比2016年下降3.04%，外匯收入增長率下降2.71%，宣傳促銷質量有待提高。2、旅游廁所的管理與維護沒有完全達到“四不一沒有”制度要求。本次抽查了市南區、市

17、北區、嶗山區、城陽區、即墨區和開發區共94個旅游廁所，合格比例為75.53%，管理與維護工作質量有待提高。3、旅游公共信息服務平臺運行維護專項資金由旅發委全額撥款的旅游信息中心使用，存在以下問題：（1）與青島良友科技發展有限公司簽訂制作10塊LED屏合同，尚未安裝使用，沒有完全履行合同。與青島樂繽網絡科技有限公司簽訂合同運維手機游戲APP-掌游青島，合同要求下載數量達到10萬次，注冊人數達5萬次，根據調查情況，該游戲下載量約2萬次，沒達到合同要求，游戲未能發揮預期效果。（2）青島旅游政務網運維效果一般，旅發委沒有充分利用網絡平臺發布旅游相關信息，最大限度發揮網站功能。（3）監控系統運維不及時。

18、個別監控未能顯示監控畫面，監控電腦運行速度較慢，調換監控畫面時電腦卡頓嚴重，運維質量較差。（4）旅游統計指標體系和調查方法尚不完善，統計指標和數據較少，沒有游客滿意度等游客問卷調查的信息數據，無法通過目前的指標體系完全了解旅游業發展狀況。（5）信息中心在崗人員專業技能有待提高。信心中心工作人員17人，信息化方面人員3人，因缺少信息化專業管理人才，主要業務均采用外包服務的方式進行。（四）效果方面1、經濟效益有待提高。2017年接待游客總人次和實現旅游總收入同比增長率低于山東省同期增長率和全國同期增長率；2017年度入境游客總人數、實現外匯收入同比增長率低于2016年度增長率。2、政策扶持資金主要

19、延續以前年度項目，創新性、先行性項目未得到充分體現，沒有針對歷年專項資金使用效果和宏觀政策，及時調整資金使用方向，增強行業的可持續發展能力。3、旅游發展專項資金和政策扶持資金存在個別資金使用效率低，而需重點扶持項目資金少的現象。政策扶持資金存在資金投向不突出重點、具體項目分配資金少，很難反映出扶持效果。（1）旅游信息咨詢中心資金利用率低，經調查不知道旅游信息咨詢中心的游客超過70%，咨詢過的游客僅占9.46%;（2）導游圖和LED顯示屏的安裝位置受制于城市形象建設總體規劃的制約，發揮作用小；（3）青島旅游發展規劃擬以海洋旅游壯大旅游產業實力，興建青島郵輪母港配備國內一流的硬件設施，但郵輪產業獎

20、勵標準較低，一定程度上影響了旅行社積極性。（五）績效管理方面設定績效目標沒有達到明確具體可行的要求，缺少定量績效評價目標，定性的績效評價目標短期內難以衡量，特別是政策扶持資金，沒有可衡量的績效目標。由于績效目標不具體可行，給績效管理工作、后評價和績效整改等帶來難度，不利于績效管理的長期推進。五、建議1、提高旅游宣傳質量，海外營銷注重市場需求分析，注重實效。建議旅發委在制定年度宣傳方案時，聘請專家對宣傳渠道、宣傳內容、專項資金額度等相關內容進行評審論證，確定出行之有效的宣傳方案，提高旅游宣傳質量。深入調研海外潛在旅游市場需求，利用大數據分析目標市場的旅游信息獲取方式，展開有針對性的營銷活動。同時建議在簽訂的委托協議中量化考核指標，有利于提升宣傳效果。2、完善旅游公共信息服務平臺管理體系，提高旅游信息采集處理、咨詢服務、行業動態監測等功能，建立智能化、人性化、便捷化的旅游信息服務平臺，為游客旅游提供產品預訂、即時信息查詢、電子導航、手機支付等智慧服務，為政府動態監測、智慧執法、智慧營銷、應急救援等提供技術手段。與青島樂繽網絡科技有限公司簽訂合同運維手機游戲APP-掌游青島，沒達到合同要求，建議重新優化或者調整資金用途。3、旅游政策扶持獎勵資金在項