1、泓域咨詢/秦皇島關于成立鋰離子電池電解液公司可行性報告秦皇島關于成立鋰離子電池電解液公司可行性報告xx集團有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 市場分析15一、 電解液溶劑行業發展概況15二、 行業面臨的挑戰15第三章 公司成立方案18一、 公司經營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權限20六、 核心人員介紹24七

2、、 財務會計制度25第四章 項目建設背景、必要性33一、 鋰離子電池電解液溶劑概況33二、 電解液溶劑行業現狀及發展趨勢34三、 持續深化重點領域改革37四、 增強經濟社會發展動力和活力38五、 項目實施的必要性40第五章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監事50第六章 發展規劃分析52一、 公司發展規劃52二、 保障措施53第七章 項目選址分析55一、 項目選址原則55二、 建設區基本情況55三、 推進區域協調發展和新型城鎮化建設56四、 項目選址綜合評價59第八章 風險評估61一、 項目風險分析61二、 公司競爭劣勢64第九章 項目環境影響

3、分析65一、 環境保護綜述65二、 建設期大氣環境影響分析65三、 建設期水環境影響分析66四、 建設期固體廢棄物環境影響分析67五、 建設期聲環境影響分析67六、 環境影響綜合評價68第十章 項目規劃進度69一、 項目進度安排69項目實施進度計劃一覽表69二、 項目實施保障措施70第十一章 投資估算及資金籌措71一、 投資估算的依據和說明71二、 建設投資估算72建設投資估算表76三、 建設期利息76建設期利息估算表76固定資產投資估算表78四、 流動資金78流動資金估算表79五、 項目總投資80總投資及構成一覽表80六、 資金籌措與投資計劃81項目投資計劃與資金籌措一覽表81第十二章 項目

4、經濟效益評價83一、 經濟評價財務測算83營業收入、稅金及附加和增值稅估算表83綜合總成本費用估算表84固定資產折舊費估算表85無形資產和其他資產攤銷估算表86利潤及利潤分配表88二、 項目盈利能力分析88項目投資現金流量表90三、 償債能力分析91借款還本付息計劃表92第十三章 總結評價說明94第十四章 附表附錄96主要經濟指標一覽表96建設投資估算表97建設期利息估算表98固定資產投資估算表99流動資金估算表100總投資及構成一覽表101項目投資計劃與資金籌措一覽表102營業收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表103固定資產折舊費估算表104無形資產和其他資產攤銷估算表

5、105利潤及利潤分配表106項目投資現金流量表107借款還本付息計劃表108建筑工程投資一覽表109項目實施進度計劃一覽表110主要設備購置一覽表111能耗分析一覽表111報告說明就溶劑而言，單一的溶劑通常很難滿足鋰電池的需求，通常選用兩種甚至多種的溶劑混合使用，通常按照體積比1:1或者其他特定的比例來混合使用。目前5大溶劑的生產工藝主要包括兩大類，環氧乙烷（EO）與環氧丙烷（PO）雙技術路線發展，其中主要以PO工藝為主。xx集團有限公司主要由xxx有限責任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資143.00萬元，占xx集團有限公司10%股份；xxx集團有限公司出資1

6、287萬元，占xx集團有限公司90%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資7762.35萬元，其中：建設投資5826.55萬元，占項目總投資的75.06%；建設期利息152.89萬元，占項目總投資的1.97%；流動資金1782.91萬元，占項目總投資的22.97%。項目正常運營每年營業收入15900.00萬元，綜合總成本費用12871.28萬元，凈利潤2212.83萬元，財務內部收益率20.19%，財務凈現值2139.86萬元，全部投資回收期6.13年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目

7、投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1430萬元三、 注冊地址秦皇島xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事鋰離子電池電解液相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xxx有限責任公司和xxx集團有限公司發起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介展望未

8、來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側

9、結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2623.662098.931967.74負債總額1066.87853.50800.15股東權益合計1556.791245.431167.59公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入8304.116643.296228.08營業利潤1750.221400.181312.66利潤總額1549.771239.821162.33凈利潤1162.33906.62836.88歸屬于母公司所有者的凈利潤1162.33906.62836.88（二）xxx集團有限公司

10、基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2

11、018年12月資產總額2623.662098.931967.74負債總額1066.87853.50800.15股東權益合計1556.791245.431167.59公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入8304.116643.296228.08營業利潤1750.221400.181312.66利潤總額1549.771239.821162.33凈利潤1162.33906.62836.88歸屬于母公司所有者的凈利潤1162.33906.62836.88六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立鋰離子電池電解液公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出

12、的理由從2015到2019年，新能源汽車市場飛速發展帶動中國新能源汽車用鋰電池出貨量高速增長，出貨量從16.9GWh增至71GWh，年復合增長率達43%。2020年中國動力電池出貨量為80GWh，同比增長13%。在疫情影響的環境下，2020年同比較2019年仍有所提升，主要原因有：A、2020年下半年國內新能源終端市場恢復超預期，加之新車型于下半年集中發布，帶動了消費者購車熱情，使得國內新能源汽車市場產量超過130萬輛，同比增幅超8%，直接帶動動力電池出貨量提升超10%；B、2020年歐洲新能源汽車市場超預期增長，年銷量超120萬輛，帶動國內部分頭部電池企業出口規模提升。經濟發展實現新躍升。在

13、質量效益明顯提升基礎上實現經濟持續健康發展，經濟結構更加優化，創新能力明顯提高，農業基礎更加穩固，高新技術、裝備制造、臨港物流、文體旅游等產業的支柱作用更加突出，實體經濟加快發展，數字經濟和海洋經濟加快成長，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平大幅提升，城鄉區域發展協調性明顯增強，綜合經濟實力和各級政府財力顯著提高。改革開放邁出新步伐。重點領域改革取得突破性進展，要素市場化配置機制更加健全，公平競爭制度更加完善，高標準市場體系基本建成，營商環境達到國內一流水平，生命健康產業創新示范區、綜合保稅區建設取得明顯成效，開發區能級大幅提升，加快建成河北沿海經濟帶的開放新高地。（三）項目選址項目選址位于xx

14、（以選址意見書為準），占地面積約16.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸鋰離子電池電解液的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積20675.51，其中：生產工程14561.75，倉儲工程3092.57，行政辦公及生活服務設施1976.67，公共工程1044.52。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資7762.35萬元，其中：建設投資5826.55萬元，占項目總投資的75.06%；建設期利息152.89萬元，占項目總投資的1.97%；流動資金1782.91萬元，占項目總投資的

15、22.97%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：15900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：12871.28萬元。3、凈利潤（NP）：2212.83萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.13年。5、財務內部收益率：20.19%。6、財務凈現值：2139.86萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 市場分析一、 電解液溶劑行業發展概況電解液溶劑是液態電池電解液重要組成部分，液態電池主要包括鋰

16、離子電池和鈉離子電池。鈉離子電池和鋰離子電池均屬于二次電池的一種，工作原理及內部結構一致，主要由正極、負極、集流體、電解液和隔膜組成，所需要的電解液溶劑均為碳酸酯系列溶劑。目前在化學類儲能電池中，鋰離子電池擁有最優秀的綜合性能，包括能量密度、功率密度、循環壽命及安全性等。現階段的鋰電池已經成熟應用于動力、數碼、儲能等領域；鈉離子和鋰離子電池研究均起始于20世紀70年代，由于儲能需求日益增長，低成本儲能電池技術的需求愈發緊迫，其具備成本低、循環放電性能較好的特點，作為儲能電池有較大的優勢，鈉離子電池近十年研究突飛猛進。但目前因為該電池的理論比容量低，鈉離子脫嵌困難等技術難題還在攻關，因此我國的鈉

17、離子電池技術仍有待進一步完善與成熟。電解液溶劑主要應用于鋰離子電池領域，目前國內外主要電池制造企業也在積極布局鈉離子電池，將來隨著鈉離子技術的成熟及規模化應用，行業溶劑應用領域將更加廣闊，這將帶動電解液溶劑的進一步快速發展。二、 行業面臨的挑戰1、安全環保監管力度提高近年來政府和社會對企業安全生產和環境保護的要求不斷提升，相關法律法規的標準保持從嚴趨勢，中小型化工企業由于排放不達標、安全措施不到位等原因受到了責令停產、限產等處罰措施。隨著輿論監督關注度，以及安全和環保部門監管要求、執法力度的進一步提高，行業內企業也需增加相關投入，經營成本存在上升可能。從長遠來看，環保標準的提高，生產成本的上升

18、，有利于淘汰落后精細化學品產能，有利于綠色、安全、高效、環保精細化學品產品的研發，增強產品核心競爭力。2、鋰離子電池材料技術路徑迭代較快電池一直以來處于持續高速發展中，其由最初的鉛酸電池到鎳氫電池，到鋰離子電池，其技術路徑以及性能皆發生了較大的變化。隨著行業的發展以及技術的迭代，新型技術路徑如氫燃料電池、固態鋰離子電池等可能對現有的液態鋰離子電池產生沖擊。因此，鋰離子電池材料行業的不斷發展，對于技術研發以及產品開發能力等要求較高。3、新能源汽車行業補貼退坡2020年4月23日，財政部、工業和信息化部、科技部、發展改革委四部委聯合發布了關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知，為了對沖疫情影

19、響、促進汽車市場消費，將原定2020年底到期的補貼政策合理延長到2022年底，平緩補貼退坡力度和節奏。隨著未來疫情結束，補貼力度逐步退坡，新能源汽車行業企業如應對不力，可能導致資金較以往更加緊張，其現金流壓力可能會逐步傳導給上游相關行業。此外，未來新能源汽車行業退坡可能導致其對于成本控制更加嚴格，并將成本壓力向上游傳導，從而對于電解液生產企業的成本控制能力以及技術進步提出更高的要求。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。

20、二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產

21、業政策、鋰離子電池電解液行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xxx有限責任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資143.00萬元，占xx集團有限公司

22、10%股份；xxx集團有限公司出資1287萬元，占xx集團有限公司90%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人

23、員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現

24、產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公

25、司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃

26、及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶

27、，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務

28、素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、崔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、范xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經

29、理、財務總監。4、向xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、何xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年

30、5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、姚xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度

31、1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份

32、比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公

33、眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠

34、道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提

35、出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準

36、。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最

37、低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占

38、公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占

39、用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費

40、用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目建設背景、必要性一、 鋰離子電池電解液溶劑概況鋰離子電池電解液主要由溶劑、添加劑和電解質組成，根據特性的需要，在一定條件下，按照特定的比例配制而成的，其成本約占鋰離子電池生產成本的10%-15%左右。其中電解液溶劑占電解液質量的80%左右，成本的22%-28%，是電解液的主要原材料。有機溶劑是電解液的主體部分，按其結構的不同，主要分為環狀碳酸酯類有機溶劑、鏈狀碳酸酯類

41、有機溶劑。環狀碳酸酯類溶劑包括碳酸乙烯酯（EC）和碳酸丙烯酯（PC），其中，EC相對于PC而言，化學穩定性更高、相對介電常數更大，循環性能更佳，因此應用范圍相對較廣；鏈狀碳酸酯類溶劑包括碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）和碳酸甲乙酯（EMC）等，其中，DMC氣味小、溶解能力強，對鋰電池的電導率提升效果高，低溫充放電性能佳，且制作成本低廉，是電解液中使用最為頻繁的有機溶劑；醚類有機溶劑介電常數低，黏度小，能有效提升電解液的電導率，但由于性質活潑、抗氧化性不好，不常作為電池電解液的主要溶劑。就溶劑而言，單一的溶劑通常很難滿足鋰電池的需求，通常選用兩種甚至多種的溶劑混合使用，通常按照體積比1

42、:1或者其他特定的比例來混合使用。目前5大溶劑的生產工藝主要包括兩大類，環氧乙烷（EO）與環氧丙烷（PO）雙技術路線發展，其中主要以PO工藝為主。二、 電解液溶劑行業現狀及發展趨勢1、新能源汽車、數碼電子及儲能等行業發展勢頭不減，電解液溶劑市場廣闊近年來，隨著下游新能源汽車行業的持續發展，數碼電池的應用場景不斷豐富以及儲能電池市場的逐漸打開，行業內主要鋰離子電池電解液廠商不斷新建產能，將帶動下游溶劑市場出貨量快速增長，且有望持續。根據高工產研鋰電研究所（GGII），2020年中國電解液企業新增產能逐漸釋放，企業產能規模進一步提升，其中天賜材料產能規模到14萬噸/年，新宙邦產能10萬噸/年，國泰

43、華榮產能7萬噸/年，相比2019年產能規模進一步提升。此外珠海賽緯由于進入CATL、中航鋰電以及孚能科技等供應鏈，其產能規模進一步增大，2020年產能達到7.8萬噸/年。2020年新增產能主要集中在天賜材料、新宙邦、國泰華榮、珠海賽緯等龍頭企業。其中天賜材料新增2萬噸、新宙邦新增3萬噸、國泰華榮新增4萬噸、珠海賽緯新增4.8萬噸。根據高工產研鋰電研究所（GGII），2020年全球溶劑市場需求量為28.5萬噸，同比增長31.7%，其中中國溶劑市場需求量為20.7萬噸，同比增長33.5%，主要受益于電解液出貨量增長對溶劑領域的帶動。隨著全球鋰電池市場出貨量增長，其對電解液以及上游溶劑需求帶動進一步

44、增強。預計到2025年全球電解液用溶劑需求量將超過95萬噸，年復合增長率將達到27.39%，其中中國電解液用溶劑需求量將超過70萬噸，占比超過70%。在電解液溶劑使用中，電解液廠商使用的溶劑類別涵蓋范圍較大，基本覆蓋目前市面上全部5大溶劑類別，包括DEC、DMC、EMC、EC及PC等，其中使用量最大的溶劑類別為DMC、EC、EMC和DEC，4種產品的需求總量占電解液溶劑需求總量的93%以上。新能源汽車行業為我國的戰略新興產業與先導產業，未來發展前景廣闊。此外，鋰離子電池電解液溶劑行業的其他下游應用仍在不斷豐富中。在動力電池應用領域，隨著鋰離子電池成本進一步降低和行業標準的提升，電動汽車的滲透率

45、將持續提升。此外，電動自行車以及低速電動車也將越來越多地使用鋰離子電池替代傳統的鉛酸電池；在數碼電池應用領域，5G技術的成熟及大規模商業化應用將催生智能移動設備的更新換代需求。此外，可穿戴設備、電子煙、無人機、無線藍牙音箱等新興電子產品的興起亦將為數碼電池帶來新的市場；在儲能電池應用領域，電網儲能、基站備用電源、家庭光儲系統、電動汽車光儲式充電站等都有著較大的成長空間。下游應用市場的巨大潛力將促進鋰離子電池材料行業的蓬勃發展。2、全球及中國電解液用溶劑企業市場競爭格局據GGII數據顯示，2020年全球溶劑市場需求量為28.5萬噸，同比增長31.7%，中國溶劑市場需求量為20.7萬噸，同比增長3

46、3.5%。在全球電解液溶劑市場，海科新源市場占比30%，石大勝華市場占比28%，TOP2市場份額占比超55%，市場呈現雙寡頭競爭格局。此外三菱化學與宇部興產等企業生產的電解液用溶劑主要用于自用，外銷量少，全球具備外供能力的企業主要集中于海科新源與石大勝華。3、中國電解液用溶劑市場發展趨勢（1）電解液溶劑企業綁定頭部電解液廠商更容易獲得持續發展近些年來，我國電解液行業快速發展，行業國產化率不斷提升，企業“出海”步伐同時不斷加快，和頭部電池廠商深度合作，優勢企業強強聯合加強。目前頭部電解液企業格局初步形成，國內前五大電解液廠商出貨量占據全球市場份額超過70%。據高工產研鋰電研究所（GGII）調研數

47、據顯示，2020年天賜材料電解液出貨量市場占比為28.1%，新宙邦占比18.6%，國泰華榮占比14.7%，衢州杉杉占比7.7%，珠海賽緯占比4.4%，中國前五名的企業占全球比例為73.5%。目前行業主要企業均已進入了CATL、LG、松下、三星、SK等國際電池巨頭的供應鏈。此外，國內頭部電解液廠商對于電解液溶劑等原材料的供應在技術和產品的質量方面要求比較高，并且一旦進入供應體系后，保持穩定的合作關系。能夠進入頭部電解液廠商的電解液溶劑的企業，為了匹配高質量產品要求，將會保持技術的持續創新和質量的提升，將來更容易獲得可持續發展。（2）國內電解液溶劑市場話語權將進一步增強全球電解液用溶劑生產區域主要

48、集中在中國，加之中國在原材料、人工等領域綜合成本較低，中國電解液溶劑具有較強的行業話語權。根據GGII數據顯示，2020年全球電解液用溶劑市場出貨28.5萬噸，國內溶劑市場占比超過70%。在全球電解溶劑市場，海科新源市場占比30%，石大勝華市場占比28%，TOP2市場份額占比超55%，市場呈現雙寡頭競爭格局。隨著國內產能的進一步投產以及產業鏈全球化加快，未來中國溶劑市場在全球行業競爭中，話語權有望進一步提升。三、 持續深化重點領域改革完善經濟調節機制，健全落實國家宏觀調控政策的統籌協調和督導評估機制，提高經濟治理能力。實施國有企業改革三年行動，一企一策推進混合所有制改革，積極引進戰略投資者，盤

49、活國有存量資產，完善法人治理結構和市場化經營機制。深化國有資本投資、運營公司改革，促進國有資產保值增值。加強財政資源統籌，強化績效管理。深化投融資體制改革，提高直接融資比重，大力發展普惠金融，構建金融有效支持實體經濟體制機制。完善現代金融監管體系，有效防范和化解金融風險。四、 增強經濟社會發展動力和活力堅定不移推進改革，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，堅定不移擴大開放，形成全方位、多層次、多元化、高水平開放格局。（一）深度融入京津冀協同發展和“一帶一路”建設以承接北京非首都功能疏解為“牛鼻子”，抓好秦皇島開發區（中關村海淀園秦皇島分園）、北戴河生命健康產業創新示范區、秦

50、皇島港口轉型發展示范區等承接平臺建設，提高承接承載能力，積極承接教育、醫療、文化、科研等優勢資源疏解，優化升級郵輪游艇、高端商貿、保（免）稅購物等高端業態，打造國家區域醫療中心。深度融入“一帶一路”建設，開辟和增加國際航線、班輪、班列，全力拓展陸海聯運大通道。積極參與“一帶一路”沿線國家重大基礎設施建設，加快鋼鐵、建材等優勢產能和裝備“走出去”，在海外建設生產基地和產業園區，打造全省“走出去”標桿企業。積極對接和服務雄安新區建設，實施雄安綠博園秦皇島園建設項目。促進港產城深度融合轉型發展，在河北沿海經濟帶高質量發展中找準定位、抓住先機。（二）加大招商引資和開放平臺建設持續優化招商機制，選優配強

51、招商隊伍，圍繞強鏈、補鏈、延鏈開展精準招商。創新招商方式，建立招商引資項目預審評估、簽約項目跟蹤落地和動態管理機制，嚴格考核獎懲，構建辦好大活動、聯系大企業、引進大項目、落地大見效的招商引資新體系。搶抓非信息領域新型基礎設施建設機遇，聚焦國際、國內500強企業和行業領軍、隱形冠軍企業，聚焦京津地區、長三角、珠三角等優勢區域，瞄準生命健康、高端制造、現代物流、數字經濟等重點產業，謀劃盯引一批產業鏈基礎性引擎性項目。完善口岸服務功能，提升口岸開放水平。全力推進北戴河機場航空口岸正式對外開放。推動自由貿易試驗區政策向綜合保稅區延伸，提升綜合保稅區發展能級。深化開發區管理體制、人事薪酬制度等改革，推進

52、建設運營模式創新，完善考核評價體系和激勵約束機制，提高開發區產業水平、投資強度、畝均效益。堅持政府引導、市場主導，優化企業布局，堅決淘汰關停一批、搬遷入園進區一批、就地改造提升一批、做大做優做強一批。優化開發區形態布局，推進開發區擴區和整合優化發展，建設智慧智能園區，拓展發展空間。推動秦皇島開發區建設現代產業新城，推動北戴河新區、其他省級開發區建成沿海經濟帶新的增長點。（三）推動對外經貿合作多元化實施外貿綜合實力提升工程，拓寬利用外資領域，支持現有外資骨干企業做大做強。優化出口質量結構和國際市場布局，聚焦全球價值鏈中高端產業發力，逐步形成以技術、標準、品牌、質量、服務為核心的國際競爭新優勢，提

53、高秦皇島品牌的國際知名度和市場占有率。發展近遠洋外貿航線，拓展集裝箱業務，開拓多元化市場，鞏固歐美、日韓等傳統市場，提高對俄羅斯、南非、巴西等金磚國家出口份額，開拓“一帶一路”沿線國家等新興市場。積極培育貿易新業態新模式，加快全國跨境電商零售進口試點城市建設，推動網購保稅進口業務發展。積極支持出口產品轉內銷，幫助企業紓困發展。以國際產能合作和高端要素并購為重點，用好合作機制，搭建合作平臺，注重風險防控。辦好中國康復輔助器具產業創新大會、中國康養產業發展論壇等重大商務活動。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對

54、短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財

55、務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公

56、司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發現控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東