1、全球寬帶業務發展發展狀況及策略分析通信信息研究所戰略與發展研究室工程師馬思宇介紹了全球一些國家的寬帶網的網絡容量、用戶數、滲透率以及已使用寬帶業務用戶所占的比例和準備使用寬帶業務用戶所占的比例。分析了寬帶業務市場 3個發展階段（導入階段、發展階段和飽和階段）的特點及其發展策略。一、寬帶業務市場增長強勁在過去的3年內，全球寬帶用戶數增長迅猛，根據麥肯錫咨詢公司估計，截至2002年上半年，全球寬帶業務網絡容量超過 3億戶（表1），其中現有住宅用戶和商業用戶超過4 000萬戶（表2），寬帶業務已經成為快速增長的科技型用戶消費業務。例如在美國，寬帶市場 滲透率達到25%，其市場滲透率增長速度快于PC和

2、移動電話的市場滲透率增長速度。表1 20個國家寬帶業務網絡容量國家寬帶網絡容量（萬戶）國家寬帶網絡容量（萬戶）美國9350加拿大1040日本3730墨西哥800德國2820中國730法國1730澳大利亞730巴西1690荷蘭520英國1690阿根廷440韓國1540比利時390意大利1480瑞士320印度1440瑞典310西班牙1080俄羅斯30由表2可以看出，美洲、亞洲和歐洲的住宅用戶分布比較集中。美國、韓國、日本、力口拿大和德國等5個國家的住宅寬帶用戶數占全球寬帶總用戶數的84%。其中韓國寬帶市場滲透率非常高，住宅寬帶用戶數超過半數，比利時、加拿大、新西蘭、瑞典和美國市場滲透 率為10%2

3、5% （表3）,大多數寬帶接入方式是基于現有的電話線或有線電視線路進行升 級，光纖接入方式在一些地區發展也不錯（這些地區包括中國、意大利和瑞典），其他的寬 帶接入方式還包括適合邊遠地區的衛星接入等。表2 20個國家寬帶業務用戶數國家寬帶業務用戶數（萬戶）國家寬帶業務用戶數（萬戶）美國1510瑞典56.0韓國881比利時53.9日本458意大利40.9加拿大300巴西34.0德國223瑞士23.8中國105澳大利亞20.6法國76.7墨西哥18.0芬蘭72.2阿根廷10.0英國61.9印度1.1西班牙57.0俄羅斯0.4圖3 20個國家寬帶業務住宅用戶滲透率國家寬帶住宅用戶滲透率（）國家寬帶住宅

4、用戶滲透率（）韓國54.0法國3.2加拿大25.0澳大利亞2.6瑞典14.0英國2.5比利時13.0意大利1.9美國13.0阿根廷1.0芬蘭10.0墨西哥0.8日本9.7巴西0.7瑞士6.6中國0.3德國5.8印度0西班牙4.6俄羅斯0令人吃驚的是，寬帶業務市場在電信和互聯網發展較艱難的地區發展還不錯。在2002年上半年期間全球寬帶用戶數新增15%，即使在寬帶業務市場滲透率已經很高的地區（加拿大、韓國、瑞典和美國）用戶增長速度也達到30%，這種強勁的發展勢頭還在延續。根據麥肯錫咨詢公司研究，未來幾年寬帶市場需求潛力很大（表4）,只有高滲透率市場（例如韓國、加拿大和美國）已經使用寬帶業務用戶數超

5、過潛在寬帶業務用戶數，大部分 對價格敏感的潛在用戶會在價格下降時使用寬帶業務。研究表明，在寬帶業務滲透率較低的地區，許多用戶不是先選擇窄帶互聯網接入方式，而是直接選擇寬帶互聯網接入方式。表4 8個國家在線用戶寬帶業務使用情況（單位：）國家已使用寬帶業務準備使用寬帶業務韓國942加拿大4311日本2427美國2722巴西1137英國732芬蘭1424德國1323二、寬帶業務市場發展策略分析一般來說，寬帶市場發展要經過導入、發展和飽和等3個階段。每個發展階段都有不同的市場驅動力，網絡運營商會面臨不同的機遇和挑戰，同時也為電信和媒體行業以外的企業提供不同的發展機遇，但這些企業現在就要著手準備，因為寬

6、帶市場發展很快，用戶會迅速作出選擇。表5為用戶使用寬帶業務時考慮的因素列表。表5 8個國家用戶使用寬帶業務考慮的因素(單位：)國家速度電話線不被占用實時在線國家速度電話線不被占用實時在線巴西703562芬蘭606536加拿大863261韓國853043德國762846英國835541日本667335美國843854F面給出業務市場不同發展階段的特點。1. 市場導入階段大多數國家目前還是處于寬帶市場導入期，住宅用戶滲透率不到10%。該階段的主要特點如下。(1) 從寬帶市場需求方角度分析，高速互聯網接入費用與窄帶費用相差不多，但寬帶 業務具有上網同時電話線不被占用的特點，這是早期用戶使用寬帶業務的

7、主要原因。(2) 從寬帶業務供給方面看其發展是被動的。這一是因為運營商趨向于延遲寬帶業務產品的推出，他們只有在爭奪重要客戶或者需要在全國范圍內進行業務推廣時才會推出相應 的寬帶業務；二是由于早期寬帶業務用戶大多不是價格敏感群而是技術敏感群，因此寬帶業務發展初期運營商采取的是高價撇脂定價法。(3) 在寬帶市場導入期，寬帶業務對電信和互聯網之外的行業影響較小，但這種狀態一般不會超過3年，此時，相關企業應該開始考慮互聯網相關產業對其潛在的影響。2. 市場發展階段當住宅用戶數從 10升到 40時，可以認為市場已經進入發展階段。 比利時、 加拿大、 日本、新西蘭、瑞典和美國的寬帶市場已經步入發展階段。這

8、個階段的特點如下。（1）寬帶業務的功能特性和便利性是吸納用戶的主要原因，這時的新用戶其技術敏感 性較早期用戶低，價格敏感性較早期用戶高。（2）運營商在業務提供方面變得靈活了，這是因為有更多的寬帶網絡接入方式可供選 擇，大多數用戶可以至少選擇一家寬帶業務提供商。用戶細分、銷售及營銷、 大區域業務提 供等成為運營商在業務提供方面成功的關鍵， 此時的價格策略為差別定價， 也就是說根據用 戶的不同的業務需求制定不同的價格，但總的價格水平是呈下降趨勢，以進一步吸引用戶。3. 市場飽和階段韓國、 美國部分地區以及亞非小部分地區（包括中國香港和新加坡） 已經進入寬帶市場飽和期，這時住宅寬帶市場滲透率超過40

9、，至少有有兩家運營商的寬帶網絡可供潛在用戶選擇，他們是在等待寬帶業務價格下降或寬帶接入的內容、業務質量有所改善后再加入。各國進入市場飽和階段時間受多種因素的影響， 例如互聯網滲透率及市場競爭狀況。 根 據麥肯錫咨詢公司估計， 那些處于市場發展期的地區在 3 年左右的時間會相繼步入市場飽和 期，當然這要受到運營商營銷水平和力度、 客戶流失率、 內容及業務提供質量等因素的影響。 在這個階段， 大的寬帶網絡運營商需要在其網絡上提供新業務以迅速打開市場， 否則就會面 臨類似價格戰之類的市場競爭。在這個階段， 網絡接入設備市場競爭較激烈。 在寬帶業務市場滲透率較高的地區， 大多 數采用Cable Mod

10、em接入設備。目前，Cable Modem市場尚未達到飽和，這一方面是由于有 線網絡屬于傳統電信運營商， 他們不希望寬帶業務過多地影響其話音業務和數據業務， 同時 經營 Cable Modem 的公司其主營的電視業務多為政府管制，因此限制了其寬帶業務的推廣。 如果將來 Cable Modem 市場放開，電管理部門就必須保證基礎設備市場競爭是良性的。在市場飽和階段， 寬帶業務應用平臺不僅適用于與互聯網相關的商業模式，而且還適用于整個商業運作模式，此時相關行業都可以通過寬帶業務獲利。三、寬帶業務市場下一步發展策略2002年寬帶業務提供商從發展平緩的寬帶接入市場獲利 200 億美元，寬帶接入將成為

11、這些公司近幾年主要的業務收入來源之一。雖然目前只有很少的公司將其初期寬帶投資收 回，但是根據幾家知名市場研究機構的估計， 寬帶接入市場發展較好的地區 （例如韓國）近 兩年的未扣除利息、稅項、折舊及攤銷的利潤（EBITDA）為正值，預計2003年會有正向現金流收入。 另外， 美國幾家主要有線電視運營商的寬帶業務運營利潤會超過傳統電視業務利 潤。更快、 更好地接入互聯網是寬帶業務應用的未來發展趨勢， 為了從中獲利， 網絡運營商 必須提供必要的業務應用來刺激用戶發展。 用戶對游戲和在線點播存在大量的市場需求， 因 此家庭對網絡的需求也逐漸增加， 但從商業角度來看， 現有寬帶業務運作模式還沒有突破原

12、有互聯網運營模式。 網絡運營商不應只局限于在自有網絡上提供業務應用， 而應該同其他行 業進行廣泛進行合作， 為用戶提供更豐富多彩的服務內容和應用，創造多方盈利的商業運作模式。寬帶業務市場在某種程度上也會影響到那些使用互聯網的企業，因為這些用戶會花費更多時間在網上從事電子商務活動等， 寬帶業務用戶是網絡在線和數據下載的主要用戶群。 寬 帶業務的推廣加速了互聯網接入速度，根據運營商提供的報告分析，有30%50%的新增寬帶用戶以前在家是沒有使用過互聯網的。當寬帶業務用戶及家庭用戶增加時，網絡接入方式就會有所改變，如美國2002 年圣誕節開始采用無線家庭網絡接入方式。研究表明，大約有25% 5 0 %住宅用戶在使用互聯網時不僅下載文本和簡單圖片、聊天、 發送電子郵件， 他們還會使用點對點業務進行交易。 寬 帶互聯網接入將成為多數行業的新型營銷手段、 銷售渠道和溝通平臺， 點對點互動商業模式 是寬帶業務發展成功與否的關鍵， 其中按簽約用戶的利潤分成和按流量計費是需要解決的問 題。除電信行業外， 新聞、 娛樂業是受