1、湖南中技環保能源Hunan Zhongji EnvironmentEnergy Co.,.公開轉讓說明書（申報稿）推薦主辦券商二零一五年七月湖南中技環保能源公開轉讓說明書掛牌公司本公司及全體董事、監事、高級管理承諾公開轉讓說明書不虛假記載、誤導性陳述或遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。本公司和主管會計工作的、會計機構保證公開轉讓說明書中財務會計資料真實、完整。監會、全國中小企業轉讓系統公司（以下“全國轉讓系統公司”）對本公司股票公開轉讓所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的作出實質性或者保證。任何與之相反的均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，本公

2、司經營與的變化，由本公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。2湖南中技環保能源公開轉讓說明書事項提示公司特別提醒投資者注意下列事項：一、宏觀產業風險為鼓勵我國生物質發電行業的發展，出臺了一系列行業鼓勵，但即便生物質發電行業目前受到法律與的扶持，但該行業同樣不確定性風險，主要體現在填埋發電項目所處的地區環境的性，項目建設和運營所受到的的約束和性調控影響，以及有關項目的審核批準過的各種不確定性問題。二、稅收變化風險永州分公司于 2014 年 10 月 13 日經永州市冷水灘區國根據湖南中技環保能源家稅務局冷通2014056 號稅收備案類稅務事項通知書的規定，本公司從事符合條件的環境

3、保護、節能節水項目所得，依據中民企業所得稅法第二十七條第三款規定，自項目取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起，三免三減半。公司于 2014 年 5 月 5日取得第一筆收入，所得稅備案期限為2014 年1 月1 日至2016 年12 月31 日免征，2017年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日減半征收，2019 年 12 月 31 日后，公司將不再享受相關稅收。屆時，公司的能力將因稅收變化而受到一定的影響。三、市場競爭風險生物質能發電業務雖然具有、資金、技術等準入門檻，但項目一旦建成，較為容易，必然引起資本的追逐。隨著的進一步開放，有越來越多的外國能源公司瞄準了市場，而隨著進入

4、壁壘的逐步降低，民營資本也會大幅度進入，使得該行業的競爭更趨激烈。雖然填埋發電項目獲得后具有一定的排他性，但隨著介入市場的主體越來越多，項目的搶奪也將日趨劇烈，這將對公司的獲利能力產生不利的影響。四、公司治理風險隨著公司主營業務不斷拓展，公司總體經營規模將進一步擴大，這將對公司在戰略規劃、組織機構、內部、運營管務管理等方面提出更高要求。公司設立前，公司的法人治理結構善，內部有欠缺。公司在 2015 年 1 月整體變更為有限公司后，逐步建立健全了法人治理結構，制定了適應企業現階段發展的內部體系。但是由于和公司在公司治理上較大的不同，特別是公司股票中小企業轉讓系統掛牌后，新的制度將對公司治理提出更

5、高的要求。而公司管理層對3湖南中技環保能源公開轉讓說明書于新制度仍在學習和理解之中，對于新制度的貫徹、執行水平仍需進一步的提高。因此，公司未來經營中因內部管理不適應發展需要而影響公司持續、健康發展的風險。為降低公司治理的風險，公司將大力加強內度執行的力度，充分發揮監事會的監督作用，嚴格按照各項管理、制度規范運行，保證公司的各項內度、管理制度能夠得到切實有效地執行。五、融資及償債風險公司目前正式運營發電的項目為永州項目，婁底項目處于試運行階段；預計未來兩到三年公司仍有新的能源項目投產建設。能源項目建設期需要投入大量的機器及基礎設施等非資產，目前公司融資方式主要為短期銀行借款及向股東借款。公司 2

6、013 年及2014 年期末比率分別為 0.77、0.38，隨著新項目開始建設，公司將會繼續較大的資金；同時，過多的短期借款使公司較大的短期償債。六、經營業績風險公司主營業務為填埋氣發電業務。與其他大型發電企業相比，公司雖具有填埋氣專業運營經驗及氣體收集系統技術的優勢，但目前規模較小，抗風險能力較弱。除主營業務收入外，公司 2014 年對衡陽永清環保能源營業收入的 45.87%，對公司 2014 年扭虧為盈影響取得咨詢服務收入 377.36，。鑒于咨詢服務業務的偶發性，公司營業收入增長點較為單一，收入成長性受該因素限制，與大型多元化的發電公司相比市場競爭風險較大。七、被處置風險目前公司擁有的全

7、部房屋物均已處在抵押狀態用于向銀行借款，一旦公司償債能力出現問題，公司自有將可能被處置，不僅會出現財務風險，而且還會影響到公司的經營。八、環保驗收未辦理完的風險目前公司永州電廠項目處于試運行階段，目前已經由冷水灘區環境監測站出具了編號為委監（字）2015第 07 號監測報告，環保驗收監測結果合格，目前正處于環保主管部門審批過，試運行期滿后因未辦理完環保驗收而被責令停產的風險。公司將在試運行期滿前盡快完辦理相應的環保驗收手續。4湖南中技環保能源公開轉讓說明書九、公司實際權性風險公司實際人直接持有公司 34.59%的，2014 年 12 月 24 日，與、周偉、簽訂一致行動人協議，通過一致行動安排

8、，能夠公司表決權的達到 55.66%。但在公司掛牌后，當公司增資擴大股本規模、一致行動人對外轉讓股權、一致行動人協議期滿、公司其他股東另外形成一致行動等因素出現時，會影響到公司實際權的。對此，通過等一致行動人在限售上與保持一致安排，的一致行動人在對外轉讓股權時，在同等條件下享有優先購買權，同時，計劃掛牌后增持公司股份，以保證公司在掛牌后可預期的期限內保持實際權的。5湖南中技環保能源公開轉讓說明書釋 義6公司、本公司、中技能源、公司指湖南中技環保能源中技能源有限、指湖南中技環保能源中技能源永州分公司指湖南中技環保能源永州分公司中貴投資指湖南中貴投資（中技能源有限曾用名）婁底中技指婁底中技環保能源

9、中技項目公司指湖南中技項目管理永州項目、永州 BOT 項目：指永州市處理場沼氣發電項目婁底項目指婁底市生活處理場填埋氣發電項目三會指公司股東大會、董事會、監事會三會議事規則指股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則股東會指湖南中技環保能源股東會股東大會指湖南中技環保能源股東大會董事會指湖南中技環保能源董事會監事會指湖南中技環保能源監事會、湖南指湖南會計師事務所、中審指中審五洲會計師事務所（特殊普通合伙）評估公司指湖南省榮信資產評估本公開轉讓說明書指湖南中技環保能源公開轉讓說明書全國轉讓系統公司指全國中小企業轉讓系統公司東興證券指東興證券湖南省發改委指湖南省發展與委員會公司章程指湖南中技

10、環保能源章程公司法指中民公司法業務規則指全國中小企業轉讓系統業務規則（試行）工作指引指全國中小企業轉讓系統主辦券商盡職調查工作指引（試行）掛牌指公司股票中小企業轉讓系統掛牌進行公開轉讓元、指元、填埋氣體指生活填埋后，在填埋場內被微生物分解，產生的以甲烷和為主要成分的混合氣體，LFG 為填埋氣體的英文縮寫（Landfill gas）。BOT指英文BuildOperateTransfer 的縮寫，通常直譯為“建設經營轉讓”。實質上是基礎設施投資、建設和經營的 式，以 和私人機構之間達成協議為前提，由湖南中技環保能源公開轉讓說明書7向私人機構頒布特許其在一定時期內籌集資金建設某一基礎設施并管理和經營

11、該設施及其相應的與服務。BOO指即建設一一擁有一一經營,承包商根據 賦予的特許權, 建設并經營某項產業項目，但是并不將此項基礎產業項目移交給公共部門。湖南中技環保能源公開轉讓說明書目錄掛牌公司. 2事項提示3釋義6目錄8第一節 基本情況10一、公司概況10二、掛牌情況11三、公司股東情況12四、董事、監事、高級管理基本情況24五、子公司簡要情況25六、最近兩年主要會計數據和財務指標簡表25七、本次掛牌的有關機構情況27第二節 公司業務30一、公司業務情況30二、公司組織架構30三、公司的商業模式35四、公司與業務相關鍵資源要素35五、公司收入、成本情況42六、公司所處行業情況、風險特征及公司在

12、行業中所處地位46第三節 公司治理68一、最近兩年內股東大會、董事會、監事會的建立健全及運行情況68二、董事會對公司治理機制執行情況的評估結果69三、最近兩年有關處罰情況70四、公司的性70五、同業競爭情況72六、公司權益是否被控股股東、實際人及其的其他企業損害的說明 . 74七、董事、監事、高級管理有關情況說明76八、近兩年董事、監事、高級管理的變動情況及其. 78第四節 公司財務79一、最近兩年的審計意見79二、計的兩年財務報表80三、公司報告期內采用的主要會計、會計估計及其變更97四、公司最近兩年主要財務指標118五、公司最近兩年的主要財務指標分析121六、報告期利潤形成的有關情況126

13、七、公司最近兩年主要資產情況131八、公司最近兩年主要負債情況141九、公司股東權益情況143十、關聯方、關聯方及關聯方. 144十一、需提醒投資者關注的期后事項、或有事項及其他重要事項149十三、最近兩年股利分配、實際股利分配情況以及公開轉讓后的股利分配政8湖南中技環保能源公開轉讓說明書策151十四、特有風險提示152. 155第五節 有關一、申請掛牌公司全體董事、監事、高級管理. 155二、主辦券商三、四、會計師事務所五、驗資機構六、評估師事務所. 156. 157. 158. 159. 160第六節 附 件161一、主辦券商推薦報告161二、財務報表及審計報告161三、法律意見書161四

14、、公司章程161五、全國轉讓系統公司同意掛牌的審查意見161六、其他與公開轉讓有重要文件1619湖南中技環保能源公開轉讓說明書第一節 基本情況一、公司概況中文名稱：湖南中技環保能源英文名稱：Hunan Zhongji EnvironmentEnergy Co.,.資本：1,320法定代表人：設立日期：2010 年 10 月 13 日公司設立日期：2015 年 1 月 15 日住沙市高新開發區尖山路 39 號長沙中電園總部大樓 A510 房：傳真：信箱：zjhb_cs披露：所屬行業：“D44 電力、熱力的生產和供應業”（依據發布的上市公司指引（2012 年修訂）、“D44 電力、熱力的生產和供應

15、業” 下屬“其他電力生產（D4419）”（依據國民標準）行業（GB/T 4754-2011）經營范圍：環保能源項目、無害化處理項目、污水處理項目、煙氣排放凈化處理項目、房地產業及其他法律、行政法規的其他項目投資；環保能源研究；環保的銷售；投資咨詢及商務咨詢（不含金融、證券、期貨咨詢）主營業務：收集并利用填埋氣等富含甲烷的氣體進行發電組織機構代碼：56351168010湖南中技環保能源公開轉讓說明書二、掛牌情況（一）代碼、掛牌日期代碼：【】：中技能源股票種類：普通股每股面值：1 元股票總量：1,320 萬股掛牌日期：【】年【】月【】日股票擬轉讓方式：協議轉讓（二）公司總額及分批進入全國中小企業轉

16、讓系統轉讓的時間和數量1、公司總額：1,320 萬股2、公司分批進入全國中小企業轉讓系統轉讓的時間和數量根據公司法第一百四十一條規定：“發起人持有的本公司，自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開前已的，自公司股票在證券所上市之日起一年內不得轉讓。公司董事、監事、高級管理應當向公司申報所持有的本公司的及其變動情況，在任職期間每年轉讓的不得超過其所持有本公司總數的百分之二十五；所持本公司自公司股票上市之日起一年內不得轉讓。上述離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司。公司章程可以對公司董事、監事、高級管理轉讓其所持有的本公司做出其他限制性規定?！备鶕珖行∑髽I轉讓系統業務規則（試行）2.8 規定

17、：“掛牌公司控股股東及實際人在掛牌前直接或間接持有的股票分三批解除轉讓限制，每批解除轉讓限制的數量均為其掛牌前所持股票的三分之一，解除轉讓限制的時間分別為掛牌之日、掛牌期和兩年。”11湖南中技環保能源公開轉讓說明書公司控股股東、實際人及其一致行動人、吳謙、承諾：“承諾掛牌前直接或間接持有的股票分三批解除轉讓限制，每批解除轉讓限制的數量均為其掛牌前所持股票的三分之一，解除轉讓限制的時間分別為掛牌之日、掛牌期和兩年?！惫居?2015 年 1 月 15 日成立，截至本說明書簽署之日，公司設立未滿及公司相關規定，公司 16 名發起人股東所持的發起人一年，根據相關股均不能在公司設立之前轉讓。公司目前無

18、可進行轉讓的。三、公司股東情況（一）股權結構圖截至本說明書簽署之日，公司的股權結構如下圖所示：人熊 炯等其他 14 人34.59%18.15%12.88%34.38%湖南中技環保能源100%婁底中技環保能源（二）控股股東、實際人、前十名股東及持有 5%以上股東持有的情況人、前十名股東及持有 5%以上控股股東、實際股東持有的情況，如下表：12序號股東名稱或股東性質持股數量（股）持股比例（%）股東性質質押情況1控股股東、實際人4,566,500.0034.59自然人無湖南中技環保能源公開轉讓說明書（三）股東之間的公司股東之間，不關聯。（四）控股股東、實際人和其他重要股東的基本情況以及實際人最近兩年

19、內發生變化情況1、控股股東、實際人的基本情況報告期內，自 2012 年 3 月 21 日至 2013 年 5 月 22 日，自 2013 年 5 月 23 日至本公開轉讓說明書簽署日，持有公司 31.49%一直持有公司的34.59%的，為公司第一大股東，擔任公司董事，公司成立后，擔任公司董事長及法定代表人。為保證公司權的性，同時為避免出現實際控132持股 5%以上股份的股東2,396,700.0018.15自然人無3人持股 5%以上股份的股東1,700,000.0012.88自然人無4持股 5%以上股份的股東1,156,700.008.76自然人無5李安樂-600,000.004.55自然人無

20、6實際人的一致行動人540,000.004.09自然人無7實際人的一致行動人468,600.003.55自然人無8實際人的一致行動人400,000.003.03自然人無9實際人的一致行動人351,500.002.66自然人無10實際人的一致行動人240,000.001.82自然人無11實際人的一致行動人240,000.001.82自然人無12實際人的一致行動人120,000.000.91自然人無13實際人的一致行動人120,000.000.91自然人無14實際人的一致行動人100,000.000.76自然人無15實際人的一致行動人100,000.000.76自然人無16實際人的一致行動人100

21、,000.000.76自然人無合計13,200,000100%湖南中技環保能源公開轉讓說明書不當對公司及股東產生不利影響的情形，2014 年 12 月 24 日，制人因剛、（以下“乙方”）與（以下“甲方”）簽訂一致行動人協議，約定（1）乙方承諾，作為中技能源的股東、董事（如當選），其在行使股東及董事的提案權、表決權當面均按照甲方的意見行使；（2）為確保中技能源權的，乙方承諾，在作為中技能源的股東、董事行使提案權，或在股東（大）會、董事會上行使股東、董事表決權時，均按照甲方的意見行使相關提案權、表決權，并在公司董事、監事及高管的提名、以及決策方面均保持與甲方一致；雙方一致同意，作為中技能源的股東

22、，為確保中技能源權的穩定，雙方自 2015 年 1 月起至 2020 年 1 月止在持有中技能源股權期間均將持續、不間斷地履行其在本協議中所作的承諾。在此期限內，如果一方轉讓其所持中技能源部分或全部股權，應事先與對方進行協商，并且在同等的條件下對方享有優先購買權；（3）在此期間如果乙方轉讓其所持有中技能源部分或全部股權，其應保證股權受讓方也遵照本協議的約定與甲方保持一致行動；（4）雙方約定， 不論任何個人或機構取得乙方的股權及相關權益，均應當履行乙方股權及其相關權益所應承擔的一致行動人的義務；（5）本協議確定的一致行動不得為任何一方單方解除或撤銷。本協議所述與一致行動相所有條款均為不可撤銷條款

23、。、與（以下“及其一致行動人”）合計持有公司 55.66%的，同時根據一致行動人協議的約定，的一致行動人在行使提案、表決等權利時均按照的意見行使，與保持一致行動，因而為公司的控股股東、實際人。及其一致行動人的具體情況如下：先生，現任公司董事長，公司控股股東、實際人，國籍，無境外永久居留權，1975 年出生，本科學歷。1996 年 7 月至 2002 年 12 月擔任湖南省計劃委員會辦公室；2003 年 1 月至 2008 年 2 月擔任中技項目公司副總經理，2008 年 3 月至今擔任中技項目公司董事長，現同時擔任中技項目公司總經理；2011 年 10 月至今擔任中技能源及其前身董事，現同時擔

24、任婁底中技董事。，現任公司監事，國籍，無境外永久居留權，1969 年出生，14湖南中技環保能源公開轉讓說明書?？茖W歷。1996 年 1 月至 1999 年 6 月擔任長沙金鐸工貿經理；1999年 7 月至 2004 年 7經商；2004 年 8 月至 2008 年 9 月擔任適家賓館有限公司總經理；2008 年 10 月至 2014 年經商；2014 年 1 月至 2015 年 1 月擔任中技能源有限董事；2015 年 1 月至今擔任中技能源監事。女士，國籍，無境外永久居留權，1964 年出生，本科學歷。1984年 7 月至 2002 年 7 月歷任湖南省水利水電勘測2002 年 8 月至今擔

25、任中技項目公司技術司董事。總院技術員、工程師；、總裁，現同時擔任中技項目公先生，現任公司副總經理兼董事會國籍，無境外永久居留權，1974 年出生，?？茖W歷。1996 年 6 月至 1997 年 3 月擔任鐵道部第五機筑處六公司出納；1997 年 4 月至 1999 年 7 月擔任鐵道部第五機筑處主任干事；1999 年 8 月至 2002 年 4 月擔任科長；2002 年 5 月至 2012 年 5 月年擔任五局集團公司機筑化公司組織部副五局集團公司長沙天龍大酒店人事總監；2012 年 5 月至今擔任中技能源及其前身經理、總經理助理；2015 年 1 月至今擔任中技能源副總經理兼董事會。，現任公

26、司董事，國籍，無境外永久居留權，出生，本科學歷。1995 年 8 月至 1998 年 12 月在中意電氣集團從事；1998 年 12月至 2002 年 10 月擔任湖南公司經理；2002 年 10 月至今方擔任中技項目公司董事；2015 年 1 月至今擔任中技能源董事，現同時擔任湖南超隆商貿發展董事長。先生，現任公司監事，國籍，無境外永久居留權，1957 年出生，本科學歷。1982 年 3 月至 1985 年 5 月歷任柳州工程機械廠技術員、副；1985年 5 月至 1996 年 11 月擔任長沙汽車發動機廠副總經理；1996 年 11 月 2002 年10 月擔任湖南省機械成套局一處處長；2

27、002 年 11 月至 2010 年 12 月擔任湖南省教育廳裝備處現代招標公司總經理；2011 年至今擔任中技項目公司副總經理。先生，國籍，無境外永久居留權，1974 年出生，本科學歷。1997年8 月至2002 年3 月擔任湖南湘能電力工程師；2002 年4 月至200315湖南中技環保能源公開轉讓說明書年 3 月擔任今擔任長沙分公司工程師；2003 年 4 月至湖南分公司經理。麥克維爾空調捷聯制冷（上海）先生，國籍，無境外永久居留權，1980年出生，本科學歷。2002監理員；2006 年 10 月至年 7 月至 2006 年 5 月擔任湖南大學建設監理今擔任中技項目公司項目經理。先生，國

28、籍，無境外永久居留權，1981年出生，大專學歷。2003項目經理；2006 年 8 月年 7 月至 2006 年 6 月擔任長沙艾依迪至今擔任中技項目公司項目經理?？萍寂?，國籍，無境外永久居留權，1968 年出生，本科學歷。1991年 7 月至 1998 年 10 月擔任湖南省水利水電第二工程公司工程科科員；1998 年10 月至 2002 年 10 月在 LG 曙光今擔任中技項目公司經理。從事土建課擔當；2002 年 10 月至先生，國籍，無境外永久居留權，1978 年出生，本科學歷。2002年至 2012 年擔任中技項目公司經理。女士，國籍，無境外永久居留權，1974 年出生，大專學歷。

29、1997年 7 月至 2001 年 12 月擔任湖南省教育音像中技項目公司總裁助理。出納；2002 年 1 月至今擔任2、其他持有公司 5%以上的股東情況先生，國籍，無境外永久居留權，1960 年出生，本科學歷。1982年 3 月至 2010 年 3 月擔任湖南省農機鑒定站工程師；2010 年 3 月至今已經退休，2010 年 10 月至 2015 年 1 月擔任中技能源有限法定代表人，現擔任中技項目公司監事。人先生，現任公司總經理兼財務國籍，無境外永久居留權，1979 年出生，本科學歷。2001 年至 2008 年擔任湖南恒基董事長助理；2008 年至 2011 年擔任湖南惠明環保能源總經理

30、；2012 年至今擔任中技能源及其前身總經理、董事，現同時兼任婁底中技經理、中技能源永州分公司負責人。16湖南中技環保能源公開轉讓說明書，現任公司董事，國籍，無境外永久居留權，1963 年出生，本科學歷。1983 年 8 月至 1991 年 5 月年擔任長沙化工機械廠；1991 年 5月年至 1999 年 7 月擔任湖南省建材供銷儲運公司副經理；1997 年 7 月至 2005年 8 月擔任湖南嘉里錦華房地產公司；2005 年 8 月至 2011 年 5 月擔任中技項目公司董事；2011 年 5 月至今 2015 年 1 月擔任中技能源及其前身監事；2015年 1 月至今擔任公司董事，現在同時

31、擔任中技項目公司董事，擔任婁底中技監事。3、實際人最近兩年內發生變化情況報告期內，自 2012 年 3 月 21 日至 2013 年 5 月 23 日，2013 年5 月23 日至本公開轉讓說明書簽署日持有公司 31.49%一直持有公司34.59%的的，為公司第一大股東，擔任公司董事；公司成立后，擔任公司董事長及法定代表人。為保證公司權的性，2014 年 12 月 24 日，股東金智剛、分別與簽訂一致行動人協議，與保持一致行動，及其一致行動人合計持有公司 55.66%的，為公司實際人。最近兩年，公司的管理層、主營業務及業績等均保持了持續，并且公司通過制改制，善了公司治理結構和內度建設的權進一步

32、加強有利于公司的持續經營。（五）股本的形成及其變化和資產重組情況1、股本形成及變化情況（1）2010 年 10 月公司設立設立于 2010 年 10 月，設立時名稱：湖南中貴投資，法定代表人：，地址：長沙市芙蓉區韶山北路 39 號維一星城 2413 房，經營范圍為“房地產投資及其他法律、行政法規的投資；憑企業有效資質從事咨詢”。設立時資本為 1,200房地產開發、經營；投資咨詢、商務，設立時股東及股權結構如下：17序號股東名稱出資方式出資額（）出資比例（%）1中技項目公司貨幣679.2056.60湖南中技環保能源公開轉讓說明書2010 年 8 月 12 日，湖南茗荃聯合會計師事務所出具湘茗荃會

33、驗字（2010）8-64 號驗資報告，驗證截至 2010 年 8 月 11 日止，中貴投資已收到全體股東繳納的資本 1,200，均以貨幣出資。（2）2011 年 8 月公司名稱變更2011 年 8 月 1 日，中貴投資召開股東會，一致同意中貴投資公司名稱變更為“湖南中技環保能源”，并同意通過公司章程。2011 年 8 月 8 日，中貴投資依法辦理了本次變更的工商登記手續。（3）2012 年 2 月公司第一次股權轉讓及增資2012 年 2 月 3 日，公司召開股東會，同意公司地址變更為長沙市雨花區湘府路 117 號商務中心 5 棟 18 樓 1802-1812 房，同意股東中技項目公司將其所持有

34、的中技環保有限 679.2中的 234.35出資額轉讓給、將183.15出資額轉讓給、將 59.15出資額轉讓給、將 70 萬的出資額轉、將 60出資額轉讓給李安樂、將 50元出資額轉讓給讓給人、將 22.55出資額轉讓給；同意股美將其持有中技能源有限 56.52出資額中的 8.21出資額轉讓給、將 1.45出資將其持有中技能源有限 56.52額轉讓給；同意股東出資額中的15.54出資額轉讓給；同意股東將其所持有中技能源有限 56.52出資額中的21.12出資額轉讓給、將0.25出資額轉讓給；將其所持有中技能源有限 34.08出資額中的 12出資額轉讓給同意股東出資額轉讓給、將 9.2出資額轉

35、讓給、將 2.88；同182貨幣181.3215.113貨幣56.524.714貨幣56.524.715貨幣56.524.716貨幣56.524.717貨幣56.524.718貨幣34.082.849貨幣22.801.90合計1,200100湖南中技環保能源公開轉讓說明書22.8出資額中的 10意股東將其所持有中技能源出資額轉讓給張榮、將 2.8出資額轉讓給；同意公司資本由 1,200變更為 1,320，新增 120條款。資本由人一人認繳出資，并決定修改公司章程相關2012 年 2 月 3 日，中技項目公司分別與、李安樂、人、簽訂了轉讓協議，約定中技項目公司將所持中技能源有限 234.35出資

36、額作價 234.35轉讓給、將所持中技能源有限183.15出資額作價183.35轉讓給轉讓給、將所持中技能源有限 59.15出資額作價 59.15、將所持中技能源有限 70出資額作價 70轉讓給、將所持中技能源有限 60出資額作價 60轉讓給轉讓給李安樂、將所持中技能源有限 50出資額作價 50人、將所持中技能源有限 22.55出資額作價 22.55轉讓給。2012 年 2 月 3 日，分別與、簽訂轉讓協議，約定將所持中技能源有限 8.21出資額作價 8.21轉讓給、將所持中技能源有限 1.45出資額作價 1.45轉讓給；2012 年 2 月 3 日，將所持中技能源有限 15.54與簽訂了轉讓

37、協議，約定出資額作價 15.54轉讓給。2012 年 2 月 3 日，分別與、簽訂了轉讓協議，約定將所持中技能源有限 21.12出資額作價 21.12轉讓給、將所持中技能源有限 0.25出資額作價 0.25轉讓給。2012 年 2 月 3 日，分別與、簽訂了轉讓協議，約定將所持中技能源有限 12出資額作價 12轉讓給、將所持中技能源有限 9.2出資額作價 9.2出資額作價 9.2轉讓給、將所持中技能源有限 9.2轉讓給。2012 年 2 月 3 日，將所持中技能源有限 10分別與、簽訂了轉讓協議，約定出資額作價 10轉讓給、將所持中技能源有限 2.8出資額作價 2.8轉讓給。2012 年 2

38、月 21 日，湖南聯合會計師事務所出具湘（長驗字（2012）19湖南中技環保能源公開轉讓說明書第 1202196 號驗資報告，驗證截至 2012 年 2 月 20 日止，中技能源有限已收到新股東人繳納的新增資本 120，全部以貨幣出資。2012 年 3 月 21 日，中技能源有限依法辦理了本次變更的工商登記手續，本次變更后，公司股東及股權結構變更如下：（4）2013 年 5 月公司第二次股權轉讓2013 年 5 月 2 日，公司召開股東會，同意股東將其所持有的中技能源有限 40.98出資額轉讓給。2013 年 5 月 2 日，持有中技能源有限 40.98與簽署股權轉讓協議，約定將所出資額作價

39、40.98轉讓給。2013 年 5 月 23 日，中技能源有限依法辦理了本次變更的工商登記手續，本次變更后，公司股東及股權結構如下：20序號股東名稱出資方式出資額（）出資比例（%）1貨幣415.6731.49022貨幣239.6718.15683人貨幣17012.87884貨幣115.678.76295貨幣705.3036李安樂貨幣604.54557貨幣48.863.70158貨幣40.983.10459貨幣35.152.662910貨幣241.818211貨幣241.818212貨幣241.818213貨幣120.909114貨幣120.909115貨幣100.757616貨幣100.757

40、617貨幣100.7576合計1,320100湖南中技環保能源公開轉讓說明書（5）2013 年 11 月公司第三次股權轉讓2013 年 11 月 11 日，公司召開股東會，同意股東將其所持中技能源有限 40資額作價 30出資額作價 40轉讓給、將所持有中技能源有限 30轉讓給出。2013 年 11 月 18 日，分別與、簽訂了股權轉讓協議，將所持中技能源有限 40出資額作價 40轉讓給約定轉讓給、將所持中技能源有限 30出資額作價 30。2013 年 12 月 19 日，中技能源有限依法辦理本次變更的工商登記手續，本次變更后，公司股東及股權結構如下：21序號股東名稱出資方式出資額（）出資比例（

41、%）1貨幣456.6534.59472貨幣239.6718.1568序號股東名稱出資方式出資額（）出資比例（%）1貨幣456.6534.59472貨幣239.6718.15683人貨幣17012.87884貨幣115.678.76295貨幣705.3036李安樂貨幣604.54557貨幣48.863.70158貨幣35.152.66299貨幣241.818210貨幣241.818211貨幣241.818212貨幣120.909113貨幣120.909114貨幣100.757615貨幣100.757616貨幣100.7576合計1,320100湖南中技環保能源公開轉讓說明書（6）2015 年 1

42、 月，整體變更為2015 年 1 月 6 日，公司聘請的中審對公司 2013 年度、2014 年度的會計報表進行了審計，并出具了編號為 CHW 證審字20150003 號標準無保留意見的審計報告。審計報告確認，截至 2014 年 12 月 31 日，公司凈資產為 1,348.00 萬元。2015 年 1 月 8 日，公司聘請的湖南省榮信資產評估年 12 月 31 日的凈資產進行評估，并出具了編號為對公司截至 2014報字2015第 0101 號評估報告。評估報告確認，截至 2014 年 12 月 31 日，公司凈資產評估值為1,391.16。2014 年 12 月 31 日，公司通過股東會決議

43、，同意以中技能源有限截至 2014年 12 月 31 日計的凈資產 13,479,993.48 元中的 13,200,000.00 元折為公司股本 13,200,000.00 元，整體變更為公司的資本公積。，凈資產超過資本部分作為2015 年 1 月 9 日，公司股東、人、李安樂、金智剛、（公223人貨幣17012.87884貨幣115.678.76295李安樂貨幣604.54556貨幣544.09097貨幣48.863.70158貨幣403.03039貨幣35.152.662910貨幣241.818211貨幣241.818212貨幣120.909113貨幣120.909114貨幣100.75

44、7615貨幣100.757616貨幣100.7576合計1,320100湖南中技環保能源公開轉讓說明書司股東代為簽署）、作為發起人簽訂了發起人協議，就擬設立公司的名稱、公司總數、股本設置和出資方式等內容作出了明確約定。2014 年12 月23 日，公司獲得湖南省工商行政管理局出具的（湘）名私字2014第 28904 號企業名稱變更核準通知書，核準公司名稱變更為“湖南中技能源能源”。2015 年 1 月 14 日，公司召開發起人會議暨第一次股東大會，審議通過了股份公司籌備工作報告，整體變更方案，公司章程，公司第一屆董事會董事、第一屆監事會監事，通過了公司的各項制度。2015 年 1 月 12 日

45、，中審對發起人出資情況進行驗證，并出具了編號為CHW 證驗字20150001 號驗資報告，驗證足額出資到位。公司資本 1,320已2015 年 1 月 15 日，公司依法辦理了公司工商登記手續，并領取號為 430000000080192 的，資本1,320，公司類型為股份。公司設立時的股本結構如下：23序號股東名稱出資方式數（股)股權比例（%）1凈資產4,566,500.0034.592凈資產2,396,700.0018.153人凈資產1,700,000.0012.884凈資產1,156,700.008.765李安樂凈資產600,000.004.556凈資產540,000.004.097凈資產468,600.003.558凈資產400,000.003.039凈資產351,500.002.6610凈資產240,000.001.8211凈資產240,000.001.8212凈資產120,000.000.9113凈資產120,000.000.91湖南中技環保能源公開轉讓說明書截至目前，公司股本結構未再