1、1 1報告人：陳報告人：陳 振振二零零九年十二月二十五日二零零九年十二月二十五日中國建筑節能服務行業中國建筑節能服務行業發展現狀和前景分析報告發展現狀和前景分析報告 中國建筑節能服務行業發展現狀和前景分析報告 報告人：報告人：* * *二零零九年十二月三十日二零零九年十二月三十日中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -2 2- -報告結構報告結構行業的界定行業規模國內外現狀國內企業 企業特征 主要企業 標桿企業研究外資企業中外企業優劣勢對比產業政策行業競爭投資效益目標客戶銷售模式服務內容行業概況行業概況企業狀況企業狀況產品狀況產品狀況行業環境行業環境機遇與挑戰機遇與挑戰

2、面臨的機遇面臨的挑戰前景與對策前景與對策市場前景對策建議 政府對策 企業對策中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -3 3- -大大 綱綱一、行業概況一、行業概況.4P.4P二、行業環境二、行業環境.13P.13P三、產品特性三、產品特性.19P.19P四、企業狀況四、企業狀況23P23P五、機遇與挑戰五、機遇與挑戰.32P.32P六、前景與對策六、前景與對策.35P.35P中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -4 4- -v建筑節能，是指建筑在規劃、設計、建造和使用過程中，通過采用新型的節能型的建筑新技術、新工藝、新材料、新設備，以及利用可再

3、生能源等，在保證建筑物使用功能和室內熱環境質量的前提下，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源的活動。v建筑節能服務，一般的建筑節能業務是指采用節能型的建筑新技術、新工藝、新材料、新設備、建立建筑設備監控系統（BAS）、實施建筑機電設備節能改造、機電設備優化運行、能源監測等各種手段，實現建筑物能耗降低的各項業務。v目前智能建筑是建筑節能服務的主要形式。v行業的上游行業為計算機、通訊、現代控制技術及設備的研發生產，即信息產業、設備材料行業，下游行業為建筑業尤其是房地產業。如辦公建筑、商業建筑、文化建筑、醫院建筑、學校建筑、住宅建筑和工業建筑等。1.1 1.1 行業的界定行業的界定屬于第三產業范疇

4、 包括能源消耗監測、診斷、方案設計、節能運行管理等 主體雙重特性：社會公益性、商品性 行業特性中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -5 5- -建筑節能服務行業示意圖建筑節能服務行業示意圖 中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -6 6- -n全國建筑總面積約400億平方米，年增長約15-20億平方米。n到2020年，中國將會新增各類建筑大約300億平方米，全國建筑總面積超過700億平方米。n目前95%以上未進行節能處理，以100元/平方造價對1/3面積進行節能改造，有至少1.5萬億元的市場規模。全國建筑總面積未來全國建筑總面積未來 10 多年

5、增長多年增長 70%竣工建筑面積年增長竣工建筑面積年增長 15-20 億平方米億平方米800700600500400300億平方米2773153393503603864017002018161412108億平米8.19.81112.314.715.918200100064202000A2001A2002A2003A2004A2005A2006A2020E2000A2001A2002A2003A2004A2005A2006A1.2 1.2 行業規模行業規模中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -7 7- -智能建筑市場容量 2010 年超過 2000 億元25002000

6、150010005000億元116413961672200625%20%15%10%5%0%2007A2008A2009A2010E資料來源：智能建筑行業發展綱要n根據國家“十一五”規劃，預計全國工程建筑市場未來5年還將保持10%的平均增速，智能建筑市場年增速保守按20%測算，預計到2010年全國智能建筑市場容量將達到2000億元。行業發展空間十分巨大。增速智能建筑市場容量1.2 1.2 行業規模行業規模中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -8 8- -數據來源：數據來源：ECMAECMA、塞迪數據、塞迪數據加速增長，將在2010年甚至更長一段時間內，維持年均50以上

7、的增長。1.2 1.2 行業規模行業規模中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -9 9- -中國市場：萌芽新興階段中國市場：萌芽新興階段 美國市場：成熟階段美國市場：成熟階段 1.3 1.3 國內外發展現狀國內外發展現狀政府鼓勵政府鼓勵 企業主動企業主動 稅收優惠稅收優惠 市場運作市場運作 條文完善條文完善 節能補貼節能補貼 。 政府主導政府主導 工業節工業節能為主能為主 新技術應新技術應用不足用不足 整體規整體規模較小模較小 條文不完善條文不完善 。 服務企業少服務企業少 潛力巨大潛力巨大 中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -1010- -

8、節能機制的國內外比較節能機制的國內外比較國國 內內國國 外外法律框架法律框架出臺了環境保護法等，缺少相應配套的規章制度，企業的違法成本低于守法成本對能源消耗和污染標準進行嚴格、詳細的限制，對企業的違規行為進行嚴重處罰，企業的違法成本高于守法成本 制度建設制度建設配套制度建設不完善，關鍵是落實力度不夠。缺少專門針對節能的財政制度 歐美各國政府先后配套出臺了各種制度，使節能減排相關法律法規的實施得到切實具體的落實。各項針對節能的稅收制度也比較完整，執行到位 市場機制市場機制中國的節能機制更多是政府主導，市場力量薄弱 歐美國家節能減排能取得重大進展，是其政府政策和市場機制相互配合的結果。歐盟成員國實

9、行的固定價格法2，對歐盟可再生能源發展促進特別大 循環經濟循環經濟中國的循環經濟只是在局部地區實現了企業層面的小循環，區域層面的大循環比較少 發達國家已經出現兩種層面的循環：一種是在企業層面上建立的小循環模式。另一種是區域層面上建立的大循環模式，即工業園區層面的循環經濟生活觀念生活觀念政府倡導改變節能生活觀念，往往流于形式，而未能真正起到模范帶頭作用日本在完善法規的同時,政府積極進行政策引導， 做好“ 模范帶頭”作用。日本主流媒體非常注重發揮自身的組織功能，經常主動發起環保方面的議題、活動。民眾的節約觀念也是深入人心 中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -1111-

10、-大大 綱綱一、行業概況一、行業概況.4P.4P二、行業環境二、行業環境.13P.13P三、產品特性三、產品特性.19P.19P四、企業狀況四、企業狀況23P23P五、機遇與挑戰五、機遇與挑戰.32P.32P六、前景與對策六、前景與對策.35P.35P中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -1212- -n2006年，建筑能耗將近7億噸標準煤，占全國能耗的25%n2008年建筑能源消耗已經占全國能源消耗總量的27.5%。n2020年，全國高耗能建筑面積將達到720億平方米，建筑能耗將占總能耗的40%，將直接加劇能源危機。n建筑能耗年增速達8%-10% 中國建筑節能服務行

11、業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -1313- -2.1 2.1 產業政策產業政策“十一五”規劃目標n到2010年全國建筑節能的目標為實現節約標準煤1.01億噸，減少二氧化碳氣體排放4億多噸n節能建筑面積累計超過21.46億平方米，其中，新建建筑達到15.92億平方米，既有建筑改造達到5.54億平方米。國家高度重視中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -1414- -2.2 2.2 行業競爭行業競爭行業競爭行業競爭形成一批具有較強競爭力的公司競爭具有一定的區域性發展較好的公司大多擁有自己的核心技術和產品國內企業主導業務市場，外資企業主導設備市場部分公司開始進入

12、資本市場對上游具有較強議價能力，毛利率水平穩定中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -1515- -2.3 2.3 盈利水平盈利水平n建筑智能工程業務毛利率基本維持在20%30%，平均穩定在25%左右。中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -1616- -部分投資項目收益比及回收期部分投資項目收益比及回收期投資投資收益收益投資回收年限投資回收年限提高運行管理水平提高運行管理水平110200.51.2月更換風機、水泵更換風機、水泵10.8111.2年增加自動控制系統增加自動控制系統10.30.523年系統形式全面管理系統形式全面管理10.20.43

13、5年建筑材料更換建筑材料更換10.10.05510年數據來源：數據來源：EMCA協會協會n主要經營模式EMC模式建筑節能服務行業的平均凈利潤率是29.86%。2.3 2.3 盈利水平盈利水平中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -1717- -大大 綱綱一、行業概況一、行業概況.4P.4P二、行業環境二、行業環境.13P.13P三、產品特性三、產品特性.19P.19P四、企業狀況四、企業狀況23P23P五、機遇與挑戰五、機遇與挑戰.32P.32P六、前景與對策六、前景與對策.35P.35P中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -1818- -3.

14、1 3.1 目標客戶目標客戶n主要是工業企業、政府機關、事業單位、商業寫字樓、商場和住宅小區等。主要是工業企業、政府機關、事業單位、商業寫字樓、商場和住宅小區等。中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -1919- -3.2 3.2 銷售模式銷售模式主要采用主要采用EMCEMC合同能源管理合同能源管理節能效益分享型節能效益分享型節能收益保證型節能收益保證型能源費用托管型能源費用托管型pEMCo對項目進行投資。在合同期內，EMCo擁有節能設備所有權，與用戶按照合同約定的比例分享節能項目實施后產生的節能效益。p合同結束后，設備所有權和全部節能效益歸客戶所有。節能公司（EMCo

15、）墊資提供能源效率審計，節能項目設計、原材料和設備采購，施工、監測、培訓運行管理，通過與客戶分享節能項目實施后產生的效益，獲得滾動發展p由EMCo為客戶尋找項目投資資金，以客戶的信用獲得借貸資金。pEMCo保證每年的節能收益能夠償還貸款利息和本金，在合同期滿完全清償貸款。p客戶的能源費用全部交給EMCo，EMCo負責節能改造和投資。p節約的能源費用歸EMCo所有。中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -2020- -3.3 3.3 服務內容服務內容 對消耗能源情況、節能設備和措施進行評價 測定當前用能量，對節能量進行預測 提出提高能源利用效率、降低能源消耗成本的方案和建

16、議 協商節能項目“節能服務合同”簽署 向客戶投資或提供融資服務 資金可能來源自有資金、銀行貸款或者其它渠道 原材料和設備采購，以及施工、安裝和調試工作 實行“交鑰匙工程” 為客戶培訓設備運行人員 設備和系統的保養和維護 節能診斷節能診斷 節能項目設計節能項目設計 合同談判與簽署合同談判與簽署 項目融資項目融資 采購施工調試采購施工調試 運行保養和維護運行保養和維護 效益保證效益保證 提供節能項目的節能量保證 共同監測和確認節能效果 n不是某一種具體的產品或技術，而是一系列的節能不是某一種具體的產品或技術，而是一系列的節能“服務服務”中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 -

17、-2121- -大大 綱綱一、行業概況一、行業概況.4P.4P二、行業環境二、行業環境.13P.13P三、產品特性三、產品特性.19P.19P四、企業狀況四、企業狀況23P23P五、機遇與挑戰五、機遇與挑戰.32P.32P六、前景與對策六、前景與對策.35P.35P中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -2222- -4.1 4.1 國內企業國內企業企業規模尚小，市場集中度低企業規模尚小，市場集中度低 4.1.1 4.1.1 企業特征企業特征中國建筑智能集成業務前十名企業中國建筑智能集成業務前十名企業全國建筑智能化企業全國建筑智能化企業約約30003000家，家，200

18、62006年前年前十位企業實現收入僅十位企業實現收入僅占拾占拾1515市場份額市場份額中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -2323- -4.1 4.1 國內企業國內企業4.1.1 4.1.1 企業特征企業特征資質水平較低，服務層次較低，種類不完善資質水平較低，服務層次較低，種類不完善n從事建筑智能化的企業約3000家，只有大約1000家具有相關資質。n大量建筑節能公司，實際并不提供節能服務，只是某類節能產品和建筑材料提供商。n少數企業在提供節能產品和技術的同時也提供合同能源管理服務，但服務圍繞自身產品，內容較為單一，以空調系統改造和太陽能、地熱泵等新能源利用為主。建

19、筑智能化工程業務收入業務領域三甲資質同方股份泰豪科技浙江浙大中控信息技術16.23.622.80建筑智能領域的產品制造工程施工和運營服務智能建筑電氣深圳達實智能北京中電興發科技廣州華南資訊科技上海華東電腦IBM 全球服務(中國)江森自控1.401.261.121.050.89建筑智能、軟件工程建筑智能、建筑節能智能建筑和信息系統建筑智能、軟件工程建筑智能建筑智能、軟件工程建筑智能、控制產品建筑智能化系統集成專項工程設計甲級資質建筑智能化工程專業承包一級資質計算機信息系統集成一級資質資料來源：建筑業協會智能建筑專業委員會網站198相關資質建筑智能化系統集成專項工程設計甲級資質建筑智能化工程專業承

20、包一級資質計算機信息系統集成一級資質同時具有以上三項資質 資料來源：住房與城鄉建設部網站，信息產業部網站擁有相關資質企業數量(截止 2007 年 10 月)67412910中國建筑智能化系統集成三甲資質企業中國建筑智能化系統集成三甲資質企業中國建筑智能化系統集成業務相關資質中國建筑智能化系統集成業務相關資質中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -2424- -4.1 4.1 國內企業國內企業以智能工程業務市場為主，占據業務市場以智能工程業務市場為主，占據業務市場4.1.1 4.1.1 企業特征企業特征n市場主體：建筑智能集成方案提供商和建筑電氣設備制造商。n本土建筑智能

21、集成方案提供商相對于外資工程公司更加了解國內客戶需求特點，能夠提供更具貼切性、創造性的整體解決方案，目前該類智能工程服務企業占據市場的主體。n電氣設備制造企業憑借自身在樓宇電氣設備制造上的產品優勢，也逐步向建筑智能工程承包領域滲透。中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -2525- -國內提供國內提供EMC服務的主要企業服務的主要企業成立時間成立時間總部位置總部位置全國網絡全國網絡主要產品主要產品企業規模企業規模匯通華城樓宇科技匯通華城樓宇科技2002貴州北京分公司、2個辦事處中央空調管理設備2007 年收入36 64萬元，凈利潤105萬元達實智能達實智能1995深圳北

22、京、上海、廣州分公司建筑智能化系統、中央空調管理節能系統、能源監測管理系統等2008 年銷售收入近3.5億元慧生能源慧生能源2005珠海無以生物能源為主導的能源管理系統2006 年收入80 0萬元，利潤207萬元佩爾優佩爾優1996北京深圳分公司，6 個地區辦事處水蓄冷中央空調系統工程2007 年收入50 00萬元4.1.2 4.1.2 主要企業主要企業主要建筑智能服務上市公司主要建筑智能服務上市公司建筑智能收入收入占比2006A2007A20081H2006A2007A20081H同方股份泰豪科技延華智能華東電腦161640117619822051058166364100347110813.

23、3%36.6%74.6%16.4%15.1%53.3%81.5%26.4%15.7%54.6%93.6%中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -2626- -4.1.3 4.1.3 標桿企業標桿企業泰豪科技（上市公司，泰豪科技（上市公司，SHA:600590SHA:600590）泰豪科技主要財務指標預測單位：百萬元、元、%、倍主營主營收入收入增長率增長率凈利潤凈利潤增長率增長率每股收益每股收益主營利潤主營利潤率率市盈率市盈率20072008Q22008E2009E2010E2000132923393213406782151713148438951101293613131

24、5170.430.130.320.370.44182020202023211815n致力于提供“節能服務”的智能建筑領軍企業n公司連續三年榮獲中國建筑協會智能建筑專業委員會智能建筑工程量前三甲，市場份額約占 2%。n08年公司蟬聯了“中國最佳智能建筑管理系統”獎，行業地位突出。中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -2727- -4.1.2 4.1.2 標桿企業標桿企業深圳達實智能股份有限公司深圳達實智能股份有限公司n2009年12月21日通過IPO申請，將于深交所上市n2007中國節能服務產業最具成長性企業”n2007中國建筑節能年度影響力企業”n深圳市2008年創新

25、型企業成長路線圖計劃第一批入選企業n2007年廣東省中小企業信息化示范項目n深圳市第一批自主創新行業龍頭企業n自主產品列入廣東省科技廳組織的“廣東省節能減排實用技術與產品庫”n2008年公司營業收入和凈利潤分別比2006年增長79.10和76.14，年均復合增長率分別為33.83和32.72。成功經驗總結成功經驗總結 注重產學研相結合，擁有自主產品，技術創新能力強 EMC商業模式創新 戰略前瞻性“燈塔計劃” 融資有道 中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -2828- -4.2 4.2 國外企業國外企業合資成立公司時間時間經營經營狀況狀況近幾年來，外資系統設備供應商已經

26、逐步退出工程服務市場，轉變為純粹的系統設備供應商或技術服務公司。但其在系統設備方面的優勢依然顯著國內智能建筑市場快速發展，一系列建筑、招標相關法律法規和制度出臺國內一些有相關專業背景的民營企業和研究院所迅速崛起，并逐步成為建筑智能化工程業務主體第一階段第一階段90年代初，以江森自控、霍尼韋爾、西門子為代表利用自身絕對優勢系統設備占據剛剛興起的國內智能建筑市場第二階段第二階段第三階段第三階段咨詢類合資能源服務公司咨詢類合資能源服務公司國外企業主導系統設備市場國外企業主導系統設備市場注冊注冊資金資金建立建立時間時間外方外方中方中方好瑞斯建好瑞斯建筑節能咨筑節能咨詢有限公詢有限公司司2006 年底E

27、COFY 生態新能源公司（荷蘭）皇明太陽能集團上海斯賓上海斯賓茨建筑節茨建筑節能技術有能技術有限公司限公司500萬元貝禾城市規劃建筑設計顧問有限公司（美國）上海晉冠建設發展有限公司北京建筑北京建筑技術發展技術發展有限責任有限責任公司公司800萬元2007 年TNO Bedrijven B.V （荷蘭）北京建工集團，北京市建筑工程研究院鋒尚建筑鋒尚建筑節能技術節能技術(北京北京)有有限公司限公司1 800萬美元2 007年 12月 01日渣打銀行（英國）鋒尚國際開發建設知名外資企業：西門子、霍尼韋爾、江森自控、施奈德、特靈，等等知名外資企業：西門子、霍尼韋爾、江森自控、施奈德、特靈，等等中國建筑

28、節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -2929- -4.3 4.3 中外企業優劣勢對比中外企業優劣勢對比國內企業國內企業外資企業外資企業技術產品技術產品 技術追隨者，解決方案大多比較單一 跨國企業往往擁有多個產品線 能同時提供不同能源的各類解決方案，如：西門子樓宇科技集團負責樓宇節能、西門子歐司朗集團負責照明領域的節能市場競爭市場競爭 借助地緣優勢，在承接節能工程占優勢 一些國內能源供應企業開始進入節能服務行業，它們在能源供應方面的壟斷優勢將有助于其業務發展，而外資企業則很難與其競爭 在高端產品領先，但在節能服務領域工程業務領域，無明顯優勢n 未來建筑節能市場會不斷細化，行業

29、標準會逐步提高，對中國企業既是機會也是挑戰未來建筑節能市場會不斷細化，行業標準會逐步提高，對中國企業既是機會也是挑戰中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -3030- -大大 綱綱一、行業概況一、行業概況.4P.4P二、行業環境二、行業環境.13P.13P三、產品特性三、產品特性.19P.19P四、企業狀況四、企業狀況23P23P五、機遇與挑戰五、機遇與挑戰.32P.32P六、前景與對策六、前景與對策.35P.35P中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -3131- -5.1 5.1 面臨的機遇面臨的機遇政府推動建筑節能政府推動建筑節能 國際組織積極幫助中國開展建筑節能國際組織積極幫助中國開展建筑節能 建筑能耗的標準規范不斷出臺，逐步完善綠色建筑評價標識體系為了實現節能目標，政府不斷出臺各項政策措施目前建設部正在研究建筑節能經濟激勵政策 世界銀行/GEF（全球環境基金）中國節能促進項目分兩期進行，支持中國開展節能。全球清潔發展機制（CDM）在中國發展良好，潛力巨大，可以助力拓展建筑節能市場。 中國建筑節能服務行業研究報告中國建筑節能服務行業研究報告 - -3232- -5.2 5.2 面臨的挑戰面臨的挑戰節能受益主體