1、2013年中國ERP行業分析報告一、全國軟件行業分析2011年以來，在國家 4號文等產業扶持政策的推動下，我國軟件產業步入新的快速發 展階段，產業規模超過 1.84萬億元，新興信息技術服務增勢突出，中心城市集聚效應明顯， 2012年，我國軟件產業總體保持平穩較快發展，企業數量穩步增加，產業規模持續擴大。 據工信部發布數據顯示，2012年我國軟件產業共實現軟件業務收入2.5萬億元，同比增長28.5%。運行中呈現出如下發展特點：第一、供需：收入快速增長，效益穩定提升2011年，雖然我國宏觀經濟增速趨緩，但在國家4號文等產業扶持政策的推下，我國軟件產業步入新的快速發展階段，收入保持快速增長勢頭，月平

2、均增達30%。2011年，我國軟件產業共實現業務收入1.85萬億元，同比增長32.4%,速雖然較上年下降了 8.6個百分點，但仍超過“十一五”期間平均增速4.4個百點，并超過同期電子信息制造業增速10個百分點以上，實現了 “十二五”軟件業的良好開局。截止 2008年底，全國共認定軟件企業 超過1. 8萬家，登記備案軟件產品超過5萬個，獲得計算機信息系統集成資質的企業有2470家，具有信息系統工程監理資質認證的企業達到206家。經過多年精心培育 ，我國涌現出一批諸如東軟集團、浙大網新、海隆軟件、中軟國際等綜合實力較強的龍頭骨干軟件企業，已有521家企業收入超過億元，其中收入超過10億元的企業有4

3、0家。30000200001500010000250002000-2012年中國軟件產業規模增長圖50000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012時間單位：億元國內生產總值（現價）增長率軟件行業營業收入增長率占GDP比重2003135822.8101915.138.71.412004159878.39.52422.726.51.772005183217.410.43902.5361.082.132006211923.511.64853.0524.352.292007249529.911.95834.12

4、0.212.35200830067097572.929.82.5220093353538.7951325.62.84201039798310.31336431.33.3620114715649.21846832.43.922003-2011年軟件行業營業收入占GDP比重數據來源：工業和信息化部，國家統計局，世經未來第二、結構：新興信息技術服務增勢突出我國軟件行業結構調整步伐加快。2011年，信息技術咨詢服務、數據處理和運營服務分別實現收入1864億和3208億元，同比增長42.7%和42.2%,增速高于全行業10.4和10.1 個百分點，兩者占比達到26.5%,比上年同期提高1.9個百分點；嵌

5、入式系統軟件增長快于上年，實現收入 2805億元，同比增長 30.9%，比上年同期高15.8個百分點；軟件產品、 信息系統集成服務和IC設計增長較為平穩，分別實現收入 6158億、3921億、691億元，同 比增長 28.5%、28.4%、33% 。單位：億元，%細分行業收入同比增長占比軟件產品618528.533.3信息系統集成服務392128.421.2信息技術咨詢服務186442.710.1數據處理和運營服務320842.216.4嵌入式系統軟件280530.915.2IC設計69133.03.7合計：軟件業務1846832.41002011年我國軟件行業分類收入及增速數據來源：工業與信

6、息化部世經未來第三、區域：產業集聚水平提高，重點省份快速發展2011年，我國4個直轄市和15個副省級城市實現軟件業務收入15008億元，同比增長34%增速快于全國平均水平 1.7個百分點，占全國軟件業務收入的81%其中軟件業務規模超過500億元的城市達到10個，中心城市成為軟件產業發展的主要聚集地。東部省市繼續領先全國發展，2011年共完成軟件業務收入 15656億元，同比增長31.7%,占全國比重達84.8%,江蘇、福建和山東等省的增速均超過35%。I1加I I年內比 I1 *11凸升內比 T-同比增長數據來源：工業與信息化部，世經未來2011年我國軟件收入分地區同比增速第四、軟件行業競爭狀

7、況分析我國軟件企業對上游的討價還價能力較低，這是由于軟件行業輕資產的特點所決定的。同時，軟件行業現有企業間的競爭激烈，據及時資訊數據表明，我國管理軟件市場中，2008年管理軟件高端市場規模 19.98億元，中端市場 94.38億元，低端市場 8.34億元。由于我 國軟件行業中低端軟件較多，進入門檻低，造成了同質化較為嚴重，但是應該看到的是，目 前我國軟件企業自主創新能力正逐步提高，有望形成多家大型企業， 未來在國際競爭中機會越來越大。在下游方面，軟件行業的議價能力同產品特點有關系，差異化的產品有較高的議價能力，同質化產品議價能力較弱。在新進入者威脅方面，總體來講是低端軟件威脅較高， 高端軟件威

8、脅較低，這是有技術門檻所決定的。二、全國管理軟件行業分析第一、全國管理軟件市場規模與增長賽迪顧問定義的管理軟件市場包括財務管理軟件、ER瞰件、CRMt件、HRMt件、EAM軟件等細分市場。2009年，中國管理軟件市場規?？偭窟_到117.45億元，同比增長17.0%。從2005到2009年的數據可以看出，中國管理軟件的市場規模較大，且增速基本在20%£右，以較快的速度增長。表2 20口52009年中國管理軟件市場銷售鍍與增長率母辰20g年2006 年如07年2O0B 年2009 年59 7271 3635.DZ100.8117.+5同即率23 2%19.5%1E倡17.0弛狗聚源，出辿

9、懶時2010, 03圖2如OS一如09年申國管理軟件市場搭售額與增長摩也即霧焉 修辿夙問2010. 02第二、管理軟件市場細分情況可以看出，管理軟件的細分產品的增長速度并不均衡，HRM、CRMffl分市場保持了較高的增長速度，尤其是 HRM件市場，市場規模達到了7.61億元，同比增長 21.8%。而ERP則在軟件細分市場中占據了最大的比重，占 50.5%,達到59.12億元。從軟件的平行市場來看， 制造業所占的比中較大，達到了 43.1%。對于交通行業、建筑行業，也占了將近10%勺比例，在各行業中表現突出。并且從數據來看，增長速度較快，僅 此于制造業和物流（流通）業，具有較大的市場。表6 20

10、082009玨中國管理軟件行業市場鑄售額與增長率y巾場規模(億元RMB)所占份版(%)4008年維冷年同比博K率(%)006年加09年政府2.S53.4118.6%2.8%2.0%校育1.141.3720.2%1.1%1.2%電信2182.5316.1%2石2.2%艇行20724216.9%21%2.1%保險0.320.M12.5%0.3%0.3%證券及攵忘金i®0.4204711.9%0.4%0.4%電力2.793.2416.1%2.8%2.8%石油石化3.123.6517.0%3.1%3.1%市場艱橫(億元,RMB)所占份順(%)2008 年2009年同比增長刎%)2008 年2

11、009 千煤挺及其它4.154.8917.8%4.1%4.2%組造43.1450.3216.6%43.1%42.8%殛3 223.7817.4%3.2%3.2%衛生0 690.8320.3%0.7%0.7*物海12.0414.1617.6%12.0%12T流通7.688.6813.0%7.6%7.4%0.400.4615.0%0.4%0.4%1 932禽15.0%1.9%1.9%七弱8.728222.0%67%7 0%郵政0.540.6214.8%0.5%0.5%其它5.005-84 A16.8%5.0%5.0%日100.40117.4517.0%100%100%數好來源賽辿所向2010, 0

12、2圖6 200&年中國管理軟件平行市場結構圖G 2009年中國管理軟件平行市場結構第M來曲士磬L理同2010- 02圈22:如I。年管理較伴行韭“烤命*總構，制眩業占用凝丸香科點就：ccid, JUL訐布喉所三、軟件行業重點政策分析“十二五”時期，我國軟件業發展前景廣闊。按照軟件和信息技術服務業“十二五”發展規劃，“十二五”期間，我國軟件業將著重發展基礎軟件、工業軟件及行業解決方案等8大重點領域，并實施包括龍頭企業培育在內的十大重點工程。預計到 2015年，我國軟件業業務收入將達到 4萬億元，占信息產業的比重將達到25%;軟件出口額達到 600億美元;業務收入超百億的企業超過 10家。

13、關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知該政策有如下幾個重點：財稅政策：對我國境內符合條件的軟件企業，享受企業所得稅“兩免三減半”優惠政策。經認定的符合條件的軟件企業的進口料件，可享受保稅政策；投融資政策：鼓勵軟件企業加強技術開發綜合能力建設，加強產業資源整合； 發揮融資性擔保機構和融資擔保補助資金的作用，為中小軟件企業提供貸款擔保服務；研究開發政策：發揮國家科技重大專項的引導作用，大力支持軟件重大關鍵技術的研發，加快具有自主知識產權技術的產業化和推廣應用；知識產權政策： 鼓勵軟件企業進行著作權登記，進一步推進軟件正版化工作。該政策對軟件產業的扶持在延續2000年18號文件的

14、基礎上有更進一步的優惠，軟件行業持續受益于政策的傾斜，在政策扶持下有望再造輝煌十年?！笆濉碑a業技術創新規劃該政策規劃范圍涵蓋原材料、 裝備制造、消費品、信息產業四個領域，規劃期為2011-2015 年。其中軟件和信息技術服務業的重點開發技術為非結構化數據庫技術、多媒體數據庫技術，實時數據庫技術，中間件技術，嵌入式軟件技術，信息安全軟件技術等。軟件行業技術創新被列入規劃之中，能夠推動重點軟件技術開發進程，提高行業的核心競爭力和持續發展能力。關于軟件產品增值稅政策的通知該政策規定，銷售自行開發生產的計算機軟件產品按法定17%的稅率征收后，對實際稅負超過3%的部分實行即征即退，所退稅款用于研究開

15、發軟件產品和擴大再生產，不作為 企業所得稅應稅收入，不予征收企業所得稅。該政策對于高研發投入、擁有自主知識產權和規模較大的軟件類上市公司的影響較大， 對凈利潤影響平均在 5%左右，細則的實施將對增值稅退稅占凈利潤比重高的公司帶來較多 的超預期可能。四、軟件行業前景樂觀估計2015年管理軟件市場規模將達到379億元，2011-2015年市場年平均增速為24%,保守估計2015年市場規模306億元，2011-2015市場年平均增速為 19%。計均能蒯曬第1、3.2所亍表上，樂地估計維集（市的捏備碇企業致Q 7L軟件僑卷萬元）24jQ7%379出限模目軟耳僑格其檢費用時期W大型琳113137516.

16、5156中郵業47.12013.03124小睥冷用bab.41C.b需159U6500&偌卅S沙金雙（巾垢規快 匕后 企業蚊目：斤 就ft餅卷 萬元，溯薛平均年增長率電g加臺H306企癖模軟件惻&實哂fl時費用頊計市場規糧4.3110137,515 5156中抑企升47.1UQ384題41040452M.20.5005五、ERP行業發展歷史及現狀國內ERRS源于財務核算信息化，具基石是標準化的財務軟件。在 80年代 末90年代初封閉的市場環境下，由于財務軟件產品標準化程度較高，用友、金蝶、浪潮等本土廠商克爭的焦點主要在于渠道。其后在市場需求驅動下，各廠商由財務軟件提供商逐步轉型

17、至 ERP及管理軟件廠商。國內ERP亍業的發展經歷了三個階段（計世資訊，2009）。第一階段為導入 期（90年代初-1998年）：（1）用戶的信息化需求剛剛起步，主要是部門級別 的信息需求；（2）主要應用的軟件為財務軟件和進銷存軟件；（3）多半為標準系統，行業化特性較少；（4）項目型的定制開發是行業化該階段的主要方式。第二階段為成長期（1999-2006） : （1）客戶的信息化需求由部門級上升至 企業級別；（2）開始重視生產制造管理等深層次需求，行業化的需求開始顯現； （3）行業化的ERP產品和MES DCS PDM?產品實現了高度的集成，也形成了 較為完善的二次開發平臺。第三階段為成熟期（

18、2007-2012） : （ 1） ERFT業行業化特征明顯；（2） 開始覆蓋供應鏈環節；（3）提供商為行業化的產品配備了專門的行業實施顧問 與咨詢人員，能為客戶提供完整的行業化服務；（4）定制化需求顯現。啟敘J «呼代梯198）戶用件況用應較困b. wn履蛆有向 用,但照功率衽 財務快件應用比粒好 葩機慝軟件.部門第 應用用&M.附碼岳昭.金螺EA港商雄營珂軟件誕生四曲用校多,成功率上升財勢看理置ft、CK1. SCI、眼Q.牧AJtt橙應用網絡”軟件,總部TL 咄 業應用候國財警管理軟件、侏國外 公軟件.BI.備金管舁軟件 成用：用戶 ；管理 ：林 ：方面 ：蚓需求 方面

19、 皿企業營理的工變特點 是手磬至E對企業甘理的需求不 用顯企業31織工夏是初 叁在叁計犢算方面有期 顯春發瞽財多管理的希求/如 循售.時知F不中洋彝部I管理雷米比較， 顯亞苗貓枸比較育單.北第 內容單一對郴部門業務集成牝方面 有網兄需求個性化宜拜赫亮出全球羋音瞠香求明顯曲邊界管理需求凸睨業資結構世較紅雜，企業 妞里時集團室方國發對企費的內部與外部健曳 鏈的濟同甚世世理波蒙明顯9代初一 199 眸199 2006203201蹴探索期(1999-2006) 發展期 C2007-2012)在市場化經濟高度滲透、競爭環境加劇，以及人口紅利逐漸減少的背景下， 國內企業同樣不得不通過改進業務流程、提高管理

20、水平來提升企業的有效性及企 業效率，從而對ER將管理軟件提出長期化、持續化需求。近年來主流管理軟件 廠商所察覺到的需求向好，也許只掀開了企業信息化需求的冰山一角。1、市場規模第一、總體規模ERP市場規?？傮w上在軟件市場上具有較大的份額，2009年，管理軟件中ERPfiff占的份額超過了一半，市場規模達到59.32億元，同比2008年增長17.4%,表25 20052009年中國ERP軟件市場精督袋與增長率611S 2g5 一如09年中國ERP欹件市埔鋪隹航與增長率數則尿海：青地質對2D10,8年度20cs 年2006 J=»07'f20M年200s 年304136.17429

21、50.51阻醛同比增葭車2B8%邛附18 S%17 0%174%觸用來范,葬辿阪何2010,顯ERP亍業由兩大部分組成，一部分是軟件提供，一部分是實施服務，軟件提 供過去幾年以較穩定的速度增長，實施服務的增速也較快。Km軟件布埸燒帶8071000402CLOO% 由0C陰16.CBM14.0OTElitftteiaoo% 找模Bjxm_用長率6X)0%2JCNMOlOOH20.COK1300*5.00%100100%一若長率2007 200s 20g MlOf蝴來源，CC1D2、區域結構2009年,ER歆件市場在西部地區顯著提高，主要是國家加大了西部大開發的力度的同時，重視指導提高西部企業信息

22、化水平， 對西部市場有所觸動。而在金融危機的影響下，華南區發展放緩。表貧2收一2(«§年中國ERP軟件區城市域精售額與增長率jT蘇場龍嶗(億元RWE所占母葡降j士值哈孑輒。年同比增K率怪)細e年士 006 4求北&般3.71tea%S.3%華北10.2112 E9M.2,%21.4%單本14.0B16.4817, M27革C華南12.5414.05漢戰24.9%過次隼中500A.B3159%10.0%S.8%西北1 52K7112.6%3.0%2.6%西南4 034.se21,1%a.o%6.2%者計50.51593217 .41% 則1C0%100%敦京束那梅壬瓦

23、H 2010. 023、垂直結構ERPp場中中型企業的主體地位進一步顯現， 中型企業市場規模達到了 23.37 億元，同比增長19.3%,占整個ERpf場份額的46.1%表27 2。062網9在中國EF1P軟件垂直市場播售翱與增長率7用場攜凰匕GRMH)廝古曲軸(%)20QB 可20所同叱博氏苗忸)2008*如00年大型企糖14騙17.&5201%295%30 2%中型企業空看437.574S,51t此一1畦小型企業1S£514.03109%25.ML23.7%合計50.61155 3217.4%IDO%歌朝素薰m推辿麒詞2D10, 024、平行結構制造業仍在ER而場的主要貢

24、獻行業，市場份額達到53.8%,單隨著制造業信息化部署的進一步成熟，ER歆件應用增速有所放緩。建筑、物流、交通等行業 EP歐件市場則增速較快，達到了 8.8%, 10.8%、3.2%。表比200fl中國ERP軌件行業市場銷售額與增長率市的翩摸匕元RNB)防A於視臼的KMX同比1W氏率(%)把筑44554121a,8%9,1交泡1.B21 8715 4%3.2%3.2%冽油E.4EB.4517白鶴M蜘，。臊,班通3根4.3714 4%7 6%工4里媒怦口相1312由興l.ffM.電力1.101.4724.C%23%2.5%石軸石牝盟1.5517.4%2 6%2.6.瞋曼叮RF能源1/N1 GG1

25、9.1%3.2%3 3%制造27J531 %16.9%542%S3琳箕宣F 2.7S3.S1伯也區裝氣堂%鈿知51$9 3217.4%佃100%林窠森爨削瞅201 0-02SIS如幽年中國ERP軟件平行市場結構建St3 3% 石軸百化“% 26K苴它5.6%數泥求卸一幽A廁司2O1C, A2六、ERP市場利潤的影響因素第一、下游行業運行及對本行業的影響從計算機行業特點來看，通用性的基礎軟硬件平臺(高端服務器、存儲設施、 手機、操作系統、數據庫等)，其用戶涵蓋政府、企業及個人，歐美尤其是美國 占據了絕對的主導地位，國內企業基本沒有發言權。國內企業的市場主要集中在 專用性與服務性比較強的專用設備及

26、行業應用軟件方面，下游客戶主要是政府、 國有大中型壟斷企業及個人消費者。15%2011年信息化主要行業應用市場規模其中，政府、金融、制造、能源、電信等行業的信息化投入規模及增速決定 了國內大部分企業的業績增速。但隨著信息化的逐步深入，金融、制造、能源、 電信等行業信息化開始進入穩定增長階段，而醫療、教育、民生、公共安全、交 通、智慧城市等社會信息化投資快速增長。近三年信息化主要行業應用市場規模及2011年增速第二、宏觀經濟好轉推動企業加大信息化投入金融危機之后，經濟的逐步恢復直接促進了行業信息化的投入的增長。企業 的經營重心由削減成本轉向增加收入，因而促使企業加大信息化投入來提高企業 的競爭力

27、。第三、政策層面：政府加大信息化投入在調整經濟結構的背景下，政府對信息化的投入進一步加大，并希望通過扶 持戰略新興產業拉動經濟新一輪的增長?！笆濉币巹澨岢觯罅Πl展節能環保、新一代信息技術、高端裝備制造、新能源、等戰略性新興產業，把戰略性新 興產業培育發展成為先導性、支柱性產業。國務院“分三步走”目標要求戰略性 新興產業2011201/年均增速要接近25% 20162023年均增速要超過21% 預計作為國民經濟支柱產業的新一代信息技術產業發展速度還要更快。第四、企業外部層面：人力成本上升，外部經營壓力增大新勞動合同法的出臺以及通貨膨脹高企使得我國勞動力成本逐年上升， 另外我國正逐步邁入老年

28、社會，伴隨劉易斯拐點的出現，人口紅利將逐漸消失， 勞動力成本在未來一個時期延續上升趨勢是大概率事件。人力成本上升將嚴重擠 壓企業的盈利空間，如何降本增效越來越引起公司高管的重視。 降本增效通常有 兩種方法，一是用資本替代勞動，提高機械化水平，二是通過管理組織模式的設 計，提高有效勞動，兩種方法都需要全面提升企業的信息化管理水平，企業信息化投入開始加速。圖士竟聿壓力下企業學鳥牝收入加大強甘房源:工體航.博史證備研完所用4:人力戔暴也遽L.#如續企業信息佇定港步性/均.皆乩 YOY,4+看淳：CBC,風電工尾環身所(n筮忤通序就市場麗眸島，“廊軸版制牖率此主獨差別由的售蝌造麻從表31中的對比. 可

29、以種 3與用友.金蝶窗業利淘率健距絕趣分就在狷展蝌 h這是由于高端市 場單個客戶提件的收入很大不需要一直大型的用歌值對海量的客戶群進行營銷，斷吸 錯皂費用相對就比中曬市場陳需多.未來三年的軟件商副能力不會捌明次變禮幅提前面的分析行業的格局會極寸穩定，新進入者和昔憑同成冊不大，因讓未來三年的軟件商答利能力不會出疆大的變他用jj EW除，腐不能型1比創上011營業 和瞭弱10營北 相薄2011凈利 螭2ULU 凈 和的率加11M 甥陛加ID銷售 朗牌3K 30%2645%3038怩1&51V21.6577 mM踞752%3.00%i326*i1LA2K44J5H45j63K獨-10J2H3

30、.65%7.07%IBM%eooK34,69 靶資料來源一審民圖門 用友、金州年營蝴薛£鵬箕健營捐益)Z01120102009200S用友7J4%3.50%7.93%7.07%1042%3.65%4.42%4懷資料來源：萬得 實施硒秒醉不頻件解高.SAP的實施商如IBM、Oracle,每年凈種閏率都左20%左右 而純實施商漢得信息和田軍也低于2。血相對應的是SAP的薛卻在30蜒LL各方竟爭格局較為穩定,軟件引噩務領域高端市場糊醉將蟀保持.進入壁壘較高.利潤率不會有大的變化.低端市場竟爭會塞天蓄熱中雕前面的分析，中低調市場壁領恁 進入較為容易，般 人者將會使竟爭曳得幽，利i解會趨于下降

31、.七、進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制一、政策壁壘國家和地方有關部門的政策傾斜于自有技術的項目，對IT服務型業務的發展關注較少。軟件企業的認定是從自產軟件產品銷售收入占總收入的比例等方面來界定。另一方面，國家政策鼓勵兼并重組， 做大做強部分軟件企業，這使得中小型企業在資金獲得上存在一定的難度。二、核心技術壁壘軟件行業屬于高科技行業，技術密集型行業，行業進入需要具有較高的技術層次。技術和產品的創新能力是推動公司取得競爭優勢的關鍵因素。這需要企業建立持續有效的創新體系、研發體系和高水平的技術團隊，對企業核心技術和產品進行持續不懈的研究開發，才能開發出市場領先的核心技術、有競爭力的產品，具有

32、很高的技術門檻。但是在軟件產業核心技術和知識產權的掌握方面，我國與軟件強國仍有很大差距，技術創新能力弱，尤其是操作系統與系統軟件。軟件企業自主研發能力不強，突出表現在普遍缺乏軟件核心技術。目前國產軟件主要限于一般應用軟件和系統集成軟件，而工具、平臺軟件和中間件所占比例偏小， 絕大多數為國外軟件所壟斷。 技術上的缺乏對想要進入軟件行業的 影響較大。三、資金壁壘軟件產品的研發、系統集成業務和市場開拓需要大量的資金投入，因此資金投入成為制約軟件企業發展的瓶頸之一。特別是國內軟件企業融資困難也是不爭的事實，這主要集中在中小軟件企業身上。雖然國家在軟件行業相關政策及十二五規劃都提到了融資的問題，但是比較

33、而言，大型軟件企業更容易獲得投資。實現資本市場融資， 增強市場抗風險能力， 是軟件企業持續發展的必由之路。資金壁壘也是阻礙軟件產業發展的主要因素之一。四、專利壁壘保護知識產權是軟件產業發展的重要因素，只有保護好知識產權， 才能保護和提高開發商開發軟件的積極性，才能促進軟件產業的蓬勃發展。中國在發展有競爭性的軟件產業上， 所面臨的最大阻力不在于全球競爭或銷售水平較低，中國市場最重要的問題是切實解決知識產權問題，甚至在產品正式亮相前，市場上就已經在兜售復制品了。知識產權保護方面存在的缺口對于軟件產業的發展產生了消極的影響。十二五規劃對知識產權的保護力度進一步增大，這將降低專利壁壘的影響，起到良好的

34、促進作用。五、人才壁壘從目前的軟件人才分布來說， 整體的人才“高不成低不就”的占多數，典型的“橄欖型” 分布，多數軟件從業者處于中等水平；而軟件行業的人才結構更是“金字塔”型分布，需要 高級人才，也需要產業勞動大軍，而這兩方面的人才在國內都比較匱乏。從某種程度上來說，人才壁壘也是我國軟件行業發展的主要阻礙之一。六、行業資質壁壘計算機信息系統集成資質、ISO20000、ISO27001、信息安全和 CMMI等相關行業資質 認證代表著企業的綜合實力， 需要經過較長時間的項目積累、管理水平提升才能取得， 是進入本行業的主要壁壘之一。七、客戶資源壁壘忠誠的客戶資源?？蛻魧Ξa品的使軟件企業通過長期的優質

35、服務才能逐步建立起穩定、用習慣，對服務商的熟悉，以及對服務和軟件應用功能的延續性需要，使其對原有服務廠商和產品容易形成依賴。新的行業進入者很難在短期內培養出穩定的客戶資源。八、ERP行業市場前景分析與預測經過20年的信息化普及推廣， 當前，管理軟件的價值已經在中小企業群體中得到了廣泛 的認可，認為企業需要借助管理軟件的幫助提高工作效率，優化業務流程，在數據引導下進行科學決策。越來越多的中小企業開始重視信息化應用，加大了對管理軟件的資金和人力投入，這為中小企業管理軟件行業的發展帶來了巨大的市場空間。首先，未來信息化應用的行業將會增加。需求主要來自信息化應用擴大、深化以及服務需求增加。中國企業目前

36、信息化基礎仍然較淺，各行業不同信息化覆蓋廣度不一，很多行業仍有較大的信息化空間。2010年管理軟件行業市場上，建筑、政府及衛生行業快速增長，增速分別達到22.7%、21.1%和20.5%,在政府拉動內需加強基礎設施建設的帶動下，未來教育、衛生行業信息化需求將進一步擴大。其次，信息化應用深化。1、行業信息化深度仍有待挖掘?，F階段金融、電信行業的信息深化程度可能好于其他行業，但制造、政府、建筑等行業仍然有進一步深化的空間。2、細分領域深度差異較大，仍有深化空間。以信息技術在財務管理領域的應用為例， 其信息技術應用主要包括會計核算、 成本管理、資金管理、預算管理等業務領域，其中2010年會計核算的信

37、息技術應用深度增幅 最大，而其他應用深度仍然較淺。1J： 冬行史歸顯技木員用時比國評：加1。年會計收算的也是林點區刖茶原增修氯大張a里瓊：工 中國全墾恬息盟用T瓶中.民生k與研尤圻內隹粗 二口脂中國會也峭.包化鈦通珊報吉、沃文口泉葉賓*再次，集成化、一體化、行業化需求增加。主要表現在：第一，全面集成。包括 ERP與CRM、SCM、OA、BI、PLM的集成；以及 后臺系統與前臺業務系統的集成，企業后臺的基礎架構、應用系統等能隨著前臺業務和服務的需要進行變化和擴展。第二，行業特征深化。由于行業需求不同（例如，食品行業對配方 管理有明顯要求、制藥行業對 GMP有明顯要求），標準的、統一的產品已不能完

38、全滿足用戶的需求。第三，集團管控一體化。 從單一企業的管理到覆蓋集團的全面管理，對管理軟件提出深化需求。最后，電商化。通過電子商務，ERP與電子商務實現無縫融合，ERP由企業級的應用上升至供應鏈級別的應用，實現了財務、業務、商務的高度一體化。圖企業信息化一體化架杓小葉也點：CGV,民生泛分“靠旺最后，服務需求增加。根據計世資訊（2009）年的一項調查研究，用戶對管理軟件需求重要變化是，客戶更注 重服務。2005年，只有33%的客戶愿意為服務付費，而 2009年這一比例已經上升至 64%。在服務項目中，系統維護、升級等售后服務仍然是用戶最為關注的服務項目。但與此前不同的是，用戶現在對專業服務有了

39、更多的需求。其中，排在前三位的專業服務需求依次是應用（系統）集成服務、系統實施服務尤其是ERP系統的實施服務、IT規劃與咨詢服務。因表6企業對管理軟件服務的需求(N=300)敷據束源 CCW Research . 2009/10圖27:企業是否愿意為管理軟件服務付費(N-300)資料來源：CCW.民生證茶研究所圖表3企業對管理軟件的需求(N=300)其他Bl Lt電子商務42009plm2005使團管理SCMCRMERP分錯管理會計濟銷存財務會計0%20%40%60%80%100%數據來源：CCW Research, 2009/10行業發展趨勢要點一、政策趨勢分析2011年，國務院印發了進一步

40、鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策，主要內容包括將稅收減免范圍從增值稅擴大到營業稅。滯后的增值稅返還將在2011年4季度和2012年逐步收到，為獲得更多稅收優惠，企業趨向于將免征或所退稅款用于研究開發軟件 產品和擴大再生產，助推產業競爭力穩步提升。將新舊政策進行對比：首先在投融資政策方面，在資金籌措的基礎上，加入了鼓勵并購 重組；在技術政策方面，提出了自主知識產權技術的產業化和推廣應用的新要求；在稅收優惠方面，增值稅、營業稅、 所得稅的優惠將繼續實行，但優惠幅度需待具體實施細則出臺后 才能比較，預計只強不弱；在人才培養方面，強調了完善對研發人員的激勵，鼓勵支持校企聯合培養人才；在知識產權保

41、護方面，落實正版軟件在政府機關的使用。通過比較后不難發現，在稅收優惠方面，針對軟件行業或將有更大力度的優惠，企業 研發投入將得到財稅鼓勵，產業競爭力進一步提升。 同時在軟件行業“并購重組”的熱潮中，將有行業龍頭陸續出現，而產業集中度也將會得到提升。此外，通過產權保護使得正版軟件的覆蓋率將得到進一步的提升，對正版軟件產品銷售量的增長無疑有巨大的促進作用。二、技術趨勢一是網絡化趨勢。 網絡化成為軟件技術發展的基本方向。計算技術的重心正在從計 算機轉向互聯網，互聯網成為軟件開發、部署與運行的平臺， 將推動整個產業全面轉型。軟件即服務（SaaS）、平臺即服務（PaaS）、基礎設施即服務（IaaS）等不

42、斷涌現，無論是泛在 網、物聯網還是移動計算、云計算，都是軟件網絡化趨勢的具體體現。二是服務化趨勢。服務化成為軟件產業轉型的本質特征。軟件構造技術和應用模式 正在向以用戶為中心轉變。云計算是軟件服務化的一種主流模式，它可以按照用戶需要動態地提供計算資源、存儲資源、軟件應用等資源，具有可動態伸縮、使用成本低、可管理性好、 節約能耗、安全便捷等優點。在服務化趨勢下，向用戶提供軟件服務所帶來的體驗成為競爭 的決定因素。三是集成化趨勢。集成化是軟件技術發展的主題。智能化是在海量信息基礎上實現 知識的自動識別，賦予信息系統自適應能力，大幅提高資源配置效率。 軟件將能夠從復雜多樣的海量數據中自動高效地提取所

43、需知識，軟件開發語言更加高級化， 開發工具更加集成化。四是平臺化趨勢。平臺化是軟件技術和產品發展的新引擎。操作系統、數據庫、中 間件和應用軟件相互滲透，向一體化軟件平臺的新體系演變。硬件與操作系統等軟件整合集成，可降低IT應用的復雜度，適應用戶靈活部署、協同工作和個性應用的需求。平臺化趨 勢下，軟件的競爭從單一產品的競爭發展為平臺間的競爭，未來軟件產業將圍繞主流軟件平臺構造產業鏈。五是融合化趨勢。融合化是軟件技術和產業發展的新空間。軟件技術和產業正步入 高度分化基礎上的高度融合階段。一方面，軟件的技術體系、業務領域越來越專業化； 另方面，軟件與硬件、軟件與網絡、產品與業務、軟件產業與其他產業之

44、間相互融合不斷深化。 融合化趨勢催生了大量新技術、新模式、新業態，創造了巨大的市場需求。三、供需趨勢一是國內信息化投資加速將進一步帶動軟件產業發展國內信息化建設正步入全面滲透、加速轉型、深度應用的新階段，相關行業領域的信息化需求仍將是軟件產業的主要驅動力。2011年前三季度，我國電子信息產業投資規模已達6492億元，超過去年全年近 500億元，同比增長 62.4%。按軟硬件1 ： 1.5的投入比核算， 2011年前三季度對軟件的投入規模已達4328億元。作為信息化建設主體力量的金融、醫療、電信等行業信息化需求旺盛。自2009年適度緊縮后，金融信息化投入增長率已恢復至3.3%;醫療信息化伴隨著新醫改，也將迎來快速增長期，增速預計將達到20%以上。二是軟件服務化進程加快將成為產業發展的重要驅動力2011年以來，軟件服務化的技術驅動效應和兩化深度融合的巨大帶動效應逐步顯現， 信息技術服務企業不斷擴大市場份額。2012年，隨著扶持服務業務發展的利好政策得到釋放，信息技術服務企業的咨詢服務、數據處理和運營服務等業務將延續今年強勁的增長勢頭。 同時，伴隨著越來越多的軟件企業從軟件產品業務向服務業務轉型，預計 20