1、肖振宇肖振宇 1第四章第四章 征信技術征信技術本章要點l第一節 征信服務的基本內容 l第二節 企業征信l第三節 企業征信產品和服務l第四節 個人征信服務及其機構肖振宇肖振宇 2第一節 征信服務的基本內容l一、 征信的概念l二、 征信數據l三、 征信服務l四、征信機構及其產品l五、征信行業l六、征信市場肖振宇肖振宇 3一、 征信的概念l征信是信用管理技術名詞，特指“以了解企業資信和消費者個人信用為目的的調查”。在操作上，征信包括對企業或個人的信用信息進行的采集、核實、處理、合法傳播全過程。l分類：根據被調查對象不同，分為企業征信和個人征信；也可分為主動征信和被動征信。l財產征信：針對抵押貸款，專

2、門對受信人或保證人名下的財產進行的資產調查服務，這種調查被俗稱為財產征信。肖振宇肖振宇 4二、征信數據l征信數據是對信用信息的專業化稱謂，用于制作調查報告類征信產品。l企業征信數據用于生產各類企業資信調查報告，個人征信數據用于生產各類消費者信用調查報告。l征信數據分量化數據和非量化數據；包括原始調查數據和經過技術處理的數據。肖振宇肖振宇 5l征信數據的采集不是隨意進行的。l降低數據采集、處理和征信數據庫維護的成本；l提高征信數據庫的工作效率；1.征信數據的采集是有選擇的，要支持報告類征信產品和信用評分數學模型工作的，根據需要設計“采集單”。肖振宇肖振宇 6l原始征信數據處理包括核實、分類、剔除

3、不良的數據項、篩選出不真實數據，并進行深加工，包括誤差修正、形成中間變量、配以符號等，可以用于量化分析企業和個人信用價值的評分數學模型。l企業征信機構以一種標準或流行版本的資信調查報告為藍本設計數據采集單，對目標企業和個人就其信用狀況進行逐項調查，將所取得的調查機構填充到采集單中。肖振宇肖振宇 7l評價征信數據庫優劣的基本指標：數據覆蓋的完整性、供應的穩定性和真實性以及動態化程度。l征信數據一些是強制公開性質數據，一些自愿公開性質的數據，各國情況不同。肖振宇肖振宇 8l企業征信數據包括：企業的注冊信息、財務報表、公共記錄、進出口情況、銀行往來情況、付款記錄、主要經營者簡歷、企業發展史、經營狀況

4、、產品介紹、辦公用品質量等。l消費者信用數據包括：個人收入、資產、戶籍、工作經歷、教育水平、信用記錄、公用事業服務記錄、償貸信息等，而且要符合法律允許范圍內。肖振宇肖振宇 9l以合理的成本獲取征信數據，是信用管理行業發展的生命線。l歐美國家：上市公司（三個月更新一次）必須公開財務報告；美國非上市公司自愿公布，英國、意大利和荷蘭也需要公開。l征信機構需要用原始數據建立有用的特征變量，用于對客戶信用風險進行預測，是征信機構的關鍵技術，中間變量通過對客戶資本、能力、行為習慣等各方面特性定義，經過計算和變形，形成一系列刻畫頻度、近期性、數額、百分比、變化趨勢等變量集。肖振宇肖振宇 10l企業征信機構應

5、該具備對全世界任何一個責任有限公司的資信調查能力，至少能對本國任一企事業單位進行調查；有效的個人征信數據庫應至少覆蓋一個城市的全部經濟活躍人口。l在我國，企業征信數據，大約56%的數據掌握在相關政府部門和商業銀行手中；個人征信數據，大約70%數據掌握在相關部門和商業銀行手中。肖振宇肖振宇 11l個人征信數據的采集，一些歐洲國家和東南亞、澳大利亞、韓國、臺灣和香港等地曾要求只提供負面數據，也有一些國家和地區的金融機構只提供正面數據，美國允許征信機構提供完整的個人征信數據。肖振宇肖振宇 12三、征信服務三、征信服務（三）財產征信財產征信 （二）個人征信個人征信企業征信企業征信（一）肖振宇肖振宇 1

6、3征信服務是一種基礎性征信服務是一種基礎性服務服務目的是降目的是降低信用交低信用交易中的信易中的信息不對稱息不對稱包括資信調包括資信調查、（廣義查、（廣義服務）信用服務）信用管理咨詢服管理咨詢服務、資信評務、資信評級服務級服務19世紀世紀30年年代，第一家代，第一家企業征信機企業征信機構在倫敦誕構在倫敦誕生。生。深層次征信深層次征信服務服務幫助幫助企業建立、企業建立、改進其信用改進其信用管理功能服管理功能服務。務。求真性、綜合性、持續性、復雜性、合作性、前瞻性、機求真性、綜合性、持續性、復雜性、合作性、前瞻性、機密性、比較性密性、比較性肖振宇肖振宇 14四、征信機構及其產品l專門從事信息采集、

7、處理、評價、傳播業務的專業機構，盈利是征信機構的經濟目標。為取得收費、應付款、非盈利性回報專事采集和評價消費者信用信息；提供給第三方；信用信息隨時準備形成消費者信用報告個人征信機構特點對企業信用管理工作提供規避和轉移信用風險技術支持控制風險分三個階段，分別是事前防范、事中轉移、事后補償；企業征信機構特點個人征信局企業征信局肖振宇肖振宇 15征信機構及其類型征信機構及其類型征信機構企業征信機構財產征信機構個人征信局類個人金融風險管理類模型/庫技術服務類個人信用修復類資信調查類機構個人征信機構個人財產征信類企業財產征信類咨詢服務類機構財產價值評估類肖振宇肖振宇 16五、征信行業征信行業征信產品生產

8、類消費信用調查類企業資信調查消費者信用調查財產征信市場調查非調查類資信評級金融類非金融類信用保險國際保理電話查詢票據信用擔保商帳追收信用管理咨詢肖振宇肖振宇 17六、征信市場范疇范疇征信對象征信對象服務服務信息源信息源資本市場 金融機構、上市公司、企業債券等資信評級金融機構、上市公司、公用事業公司、外匯管理局、被評級對象商業市場中小型企業企業資信調查工商、法院、海關、技術監督、統計、銀行、供應商個人消費市場該國公民、境內長期活動的外國人、個人資產消費者信用調查公安、法院、勞動人事、郵政、房產登記、汽車登記、銀行、公用事業公司、通訊公司、雇主等商品市場 各類產品、實驗品、商品市場調查產品的用戶、

9、消費大眾肖振宇肖振宇 18第二節 企業征信l一、企業征信的概念；l二、企業征信的內容；l三、企業征信的業務操作；l四、使用企業征信服務的時機；肖振宇肖振宇 19一、企業征信的概念l也稱工商征信或企業資信調查，是對企事業法人單位的資信狀況進行的專項調查和分析，對應一種市場化的調查服務。l企業征信包括采集被調查對象的信用信息、處理和加工信息、評價被調查對象的信用價值、傳播信用信息等。l“現地現認”原則：在依據征信數據庫的記錄向客戶出具資信調查報告之前，委托調查員到現場核實被調查對象的情況。肖振宇肖振宇 20l企業征信分為本地企業征信和國際企業征信。l本地企業征信，是根據被調查對象所在地定義的，委托

10、對本國企業進行的資信調查。l國際企業征信，是指接受本國的委托調查外國企業。1.征信數據庫的動態化。肖振宇肖振宇 21二、企業征信的內容l企業資信調查報告與“報告生產線”；l企業信用管理的專業軟件；l征信數據采集工作，根據“企業征信數據采集單”進行；l國際流行版本企業資信調查報告格式，應填寫12-16欄信息，主要有：企業發展史、注冊信息、當年經營情況、付款記錄、銀行往來記錄、公共記錄、財務報表、主要產品、進出口報關、主要經營者履歷、對外信譽狀況分析、現場核實信息等。l給出被調查企業的資信級別和風險指數肖振宇肖振宇 22三、企業征信的業務操作l企業征信機構調查l“現場現認”征信工作底稿接受委托采集

11、數據核實數據整理數據報表分析量化指標現地現認組裝報告質量檢驗產品出庫WhatWhereWhoWhenWhatHOW肖振宇肖振宇 23四、使用企業征信服務的時機l企業征信的時機選擇：企業征信的時機選擇：1、初次與潛力客戶交往、初次與潛力客戶交往 2、對客戶進行定期常規調查、對客戶進行定期常規調查3、客戶要求提高賒購額、客戶要求提高賒購額 4、客戶有重大合作項目意向、客戶有重大合作項目意向5、客戶訂單突然增加；、客戶訂單突然增加； 6、客戶有貿易糾紛；、客戶有貿易糾紛；7、客戶要求改變交易方式、客戶要求改變交易方式 8、客戶管理團隊變化、客戶管理團隊變化9、私營企業老板變化、私營企業老板變化 10

12、、客戶突然大量拋售產品、客戶突然大量拋售產品11、客戶被他人拖欠貨款、客戶被他人拖欠貨款 12、診斷長賬齡的逾期應收賬款、診斷長賬齡的逾期應收賬款13、客戶信用證保證金不足或了解受益人是否合格；、客戶信用證保證金不足或了解受益人是否合格；14、出于某種管理目的抽查客戶；、出于某種管理目的抽查客戶；肖振宇肖振宇 24第三節 企業征信產品和服務l一、常見的企業征信報告產品l二、常見的企業征信咨詢服務l三、著名的企業征信機構l四、解讀企業資信調查報告肖振宇肖振宇 25一、常見的企業征信報告產品l普通版企業資信調查報告l后續報告l企業基本信息l企業資信深度調查報告l專項問題調查報告l風險指數報告l企業

13、家族調查報告l國際供應商評價報告l付款分析報告l行業狀況調查報告l國家風險調查報告肖振宇肖振宇 26二、常見的企業征信咨詢服務企業征信咨詢服務常規征信咨詢服務金融征信咨詢服務信用管理咨詢服務信用管理外包服務利用征信數據庫開拓市場服務商帳追收信用管理軟件服務信用保險服務保理服務信用擔保服務肖振宇肖振宇 27三、著名的企業征信機構l國外：壹百利公司、鄧白氏公司、格瑞頓公司l國內：1990年起，外經貿部計算中心成立，起步。1992年12月，北京新華信商業風險管理有限責任公司成立，第一家專業從事企業資信調查公司。 1993年8月華夏國際企業資信咨詢公司，中外合資東方國際保理咨詢服務中心-“全程信用管理

14、模式全程信用管理模式”。外商投資：中國臺灣中華征信所股份有限公司及其子公司中領信用咨詢服務有限公司；鄧白氏國際信息（上海）有限公司。肖振宇肖振宇 28l100多家資信評級機構，主要注冊在北京和上海；l商帳追收：北京新華信商業信息咨詢有限公司、ABC公司。肖振宇肖振宇 29四、解讀企業資信調查報告l歐洲風格的普通版企業資信調查報告 歐盟國家還建立了企業征信數據資源共享連線網絡“歐門”系統。 報告內容：公司基本信息、資產或凈值、行業分類和產業簡介、在業界地位和同行評價、信用價值分析。 優點：內容簡潔、扼要不贅述、給出綜述性評價和授信額度的建議； 缺點：內容簡單、重要調查項目未包含在內。肖振宇肖振宇

15、 30l美國風格的普通版企業資信調查報告內容1、公司基本信息； 2、財務報表3、付款記錄； 4、付款記錄5、訴訟記錄和其他公共記錄6、行業分類7、經營狀況和業務量 8、進出口情況9、經營者介紹 10、評級和風險指數優點：內容翔實，可讀性強、風險指標等量化指標技術含量高，對企業活動能作出詳細的描述。缺點：不簡潔，符號系統復雜，需要讀報告的訓練肖振宇肖振宇 31l亞洲風格的普通版企業資信調查報告1、公司基本信息； 2、企業類型和所有制3、經營者背景介紹； 4、企業財務報表5、銀行往來記錄6、行業分類及營業概況7、付款記錄及往來廠商情況8、訴訟記錄和其他公共記錄9、動產或不動產的抵押擔保記錄 10、

16、被調查對象的信用價值綜合評述肖振宇肖振宇 32l優點：堅持“現地現認”的原則； 征信作業上著重實地拜訪； 對于被調查對象的經營管理團隊有較大篇幅的描述；文字描述多，且對財務數據的分析相當重視，不乏圖文并茂；財務資料更新快速，時間落差較短。l缺點：技術含量不及美國風格的報告，數學模型技術上的投入非常不夠，量化指標的種類少，預測的精度低。肖振宇肖振宇 33l行業分類碼美國的SIC碼-北美經濟區的NAFTA協議批準的NAICA編碼。l企業碼鄧白氏公司的企業檔案編號，簡稱鄧白氏編碼（DUNS Number），是一個9位數的編碼。肖振宇肖振宇 34第四節 個人征信服務及其機構l一、個人征信的概念l二、個

17、人征信機構及其業務模式l三、征信局記錄的內容和格式l四、制作個人信用記錄的準則l五、國內外著名的個人征信機構l六、常見的消費者信用調查報告肖振宇肖振宇 35一、個人征信的概念l個人征信業務的操作包括個人信用信息采集、處理、信用檔案的建立和維護、信用價值評價、信用記錄的傳播全過程，個人征信的對象可以是來自零售信用、現金信用和服務信用領域的授信人。l個人征信機構：個人征信局、專項信用風險管理公司、征信技術服務類公司、個人財產征信公司和信用修復類公司。肖振宇肖振宇 36l個人征信局，至少以一個行政或經濟區全部成年人口為單位。在美國可提供40種報告和服務。常見的有當事人信用調查報告、房屋貸款授信參考的

18、消費者信用調查報告、應聘人員信用調查報告等。l個人信用調查報告或信用記錄的傳播受到法律的嚴格限制。肖振宇肖振宇 37l第十一條 禁止采集下列個人信息，但本人自愿提供的除外：（一）民族、種族、宗教信仰、政治信仰；（二）身體形態、基因、血型、疾病和病史等可能影響被征信人正常生活的信息；（三）其他與個人信用無關或者法律、法規禁止采集的個人信息。第十二條 本辦法第十一條規定禁止采集的個人信息除本人自愿提供外，禁止錄入個人基礎信用信息數據庫。 江蘇省個人信用征信管理暫行辦法江蘇省個人信用征信管理暫行辦法肖振宇肖振宇 38l個人征信產品和業務服務可分為：l個人征信數據；l個人征信數據整合/增值產品；l數據

19、庫服務與技術服務；1.決策支持及策略分析；肖振宇肖振宇 39二、個人征信機構及其業務模式l對于征信機構，征信方式有三種：同業征信、聯合征信和金融聯合征信。l同業征信數據源同業單位的信息/行業信息中信息服務服務對象本行業建立或指定的合格征信本行業的賒銷和授信單位肖振宇肖振宇 40l聯合征信數據源信息服務服務對象合格的征信機構相關政府部門相關民間機構現金信用授信零售信用授信肖振宇肖振宇 41l金融聯合征信數據源信息服務服務對象合格的征信機構相關政府部門相關民間機構現金信用授信零售信用授信肖振宇肖振宇 42三、征信局記錄的內容和格式l在美國，消費者信息標準要求采集5類信息，即：人口統計信息、付款/費

20、信息、就業信息、公共信息和征信局查詢記錄。l個人征信調查分為一般性項目和特定項目。依據是5C和1S,即品行（character）、能力（capacity）、資本（capital）、抵押（collateral）、狀況（condition）和穩定性（stability）。肖振宇肖振宇 43l一般性調查報告，以美國為例，主要包括：個人姓名、地址、社會安全號碼、出生日期、教育背景、工作經歷等個人信息和個人簡歷，從法院或政府的社會保障部門獲得破產、逃稅、經濟糾紛判決、子女撫養等記錄，并合并信用申請人填寫個人收入和家庭狀況信息。還可以取自賒銷商、金融機構、信用卡公司、公用事業單位等的投訴，這些機構會向征信

21、局提供消費者償貸記錄和失信記錄。肖振宇肖振宇 44l特定項目調查主要包括：1、付款記錄； 2、收入；3、納稅與開銷； 4、就業；5、婚姻狀況； 6、年齡；7、處于分期付款狀態的資產；8、抵押品； 9、申請信用的目的；10、征信局查詢記錄l消費者信用記錄型報告和消費者信用調查型報告肖振宇肖振宇 45四、制作個人信用記錄的準則l建立個人信用時，根據家庭生活的實際需要和支付能力合理使用信用工具，堅持實事求是的原則，避免濫用信用，或者消費過度。l使用信用工具時，應該按照契約行事，堅持謹慎守約的原則，及時且足額償付賬款。l對個人征信機構來說，全部業務操作過程必須符合法律法規的要求，特別是對有失信記錄者進

22、行懲罰的量刑，這是征信機構需要堅持的原則。肖振宇肖振宇 46l在個人征信機構的業務操作過程中，記錄在個人信用檔案上的信用信息必須符合事實，堅持信用記錄僅基于事實的原則，報告內容的可靠性十分重要。l基于信息準確性的原則，個人征信機構的數據須隨時更新，如果采用批處理數據工作方式，時間間隔必須足夠短，要提高征信數據庫的更新頻率。l個人征信數據庫的覆蓋面應該具有完整性或相對完整性，即不遺漏地逐漸將一國或一個城市的每個合法居民的信用狀況記錄在案。肖振宇肖振宇 47五、國內外著名的個人征信機構l國內：l1997年中國人民銀行總行貸款登記咨詢系統，逐漸形成了個人信用信息子系統。l1999年，國內第一個地方征

23、信局上海資信有限公司成立，采用金融聯合征信方式；l2003年，國內第二個地方征信局深圳個人信用征信評級中心成立，取得了65%的查得率。l臺灣的金融聯合征信中心成立于1960年，采用公共模式運行。l香港，香港資信有限公司 環聯資訊有限公司肖振宇肖振宇 48l國外：1.美國，三大個人征信局，Equifax公司成立于1899年，總部亞特蘭大市，世界上最大的個人信用科學授信決策支持信息供應商之一；益百利公司北美部分（TRW集團基礎上），提供跨領域征信服務，不僅提供個人，也提供企業征信服務；環聯公司（TU）成立于1968年，總部芝加哥，覆蓋全美國，消費者信息保存和更新業務滲透各行業。肖振宇肖振宇 49l

24、法國中央銀行的信用登記系統，建立在中央銀行的貸款登記聯網咨詢系統的基礎之上，它由兩個子系統組成：企業信用登記系統（FIBEN）和個人信用登記系統(FICP)。l日本，1976年開始出現，有5家個人征信機構，分別為全國信用信息聯合會、CCB、CIC、全國銀行個人信用信息中心(KSC)和橫向網絡。 KSC 和CIC 組建信用信息網絡CRIN，形成消費者的負面信息共享的機制。肖振宇肖振宇 50六、常見的消費者信用調查報告l最普通的當屬“消費者當事人信用報告”l常見的消費者信用調查報告：l購房信貸信用報告；l就業報告；l商業報告；l人事報告l銷售支援報告；1.消費者信用評分報告。肖振宇肖振宇 51案例

25、案例1：銷售業務中的信息風險：銷售業務中的信息風險l1997年12月，陜西龍臺電器廠與廣東中山的一家公司開始業務接洽，中山公司希望陜西龍臺電器廠能夠提供一批購買金額達135萬元人民幣的電器產品，因為交易金額較大加之中山公司是新客戶，龍臺廠本應對該客戶進行詳細的了解，但由于中山路途遙遠，如派人去詳細調查要花費大量時間，費用也較高。企業領導僅憑對該客戶的簡單了解及銷售人員對該客戶的良好印象，就決定促成此筆交易。對于該客戶提出的放帳30天的付款要求，并沒有過多考慮，也沒有進一步調查該客戶的信用狀況。肖振宇肖振宇 52l雙方很快簽訂了購買合同，并認可了賒銷30天的付款條件。企業按時交貨后，在30天的等

26、待中，沒有與該客戶進行任何的溝通。但在貨款到期日，中山公司卻沒有按約付款，并解釋說由于東南亞經濟危機的影響，貨物銷售不暢，資金占壓嚴重，暫時無法償還貨款。雙方交涉近3個月，廠家先后數次派人趕赴中山進行追討，但始終無法拿回貨款，工廠由于資金周轉困難，生存與發展受到嚴重威脅。l通過專業機構調查得來的信用資料發現，該公司的大部分資產早在1997年9月就已抵押給銀行，而無法得到相應補償。陜西龍臺電器廠前后損失達160萬元。肖振宇肖振宇 53l2002年初，擁有2000多員工的中石化廣州分公司，帳目上逾期一年以上的應收賬款，高達2300多萬元。在深刻總結以往盲目賒銷的教訓后，公司認識到：現代市場經濟本質

27、上是一種信用經濟。隨著中國加入W TO，成品油的終端零售、批發市場逐漸開放，賒銷已成為所有成品油供應商擴大市場份額的現實選擇。在這種選擇中，企業必須不斷地擴展信用銷售，即“理性賒銷”。同時，企業防范信用交易風險不能只寄希望于客戶，而更應該引入“信用管理”理念，控制交易環節的信用風險，建立規范化、制度化的賒銷程序，以增強企業防御風險能力，加強應收賬款管理，減少企業呆壞賬損失，在擴大銷售與控制風險之間求得最佳平衡和實現盈利最大化。案例案例2：中石化廣州分公司利用信用管理規：中石化廣州分公司利用信用管理規避風險的做法避風險的做法肖振宇肖振宇 54一、一、建立完整的信用管理與控制體系。建立完整的信用管

28、理與控制體系。l2002年3月，公司聘請國內頗具權威的新華信商業信息咨詢有限公司有關專家，對公司信用管理的制度和政策、客戶信用授權流程、應收賬款管理等項目，進行了會診。診斷發現，由于公司沒有完整的客戶信用檔案，沒有對賒銷客戶進行分類管理，致使風險預警能力不足；由于應收賬款、賒銷管理、合同管理之間的協調嚴重不足，致使營銷信用管理漏洞百出；由于應收賬款管理不明晰，致使公司平均收賬期呈明顯上升趨勢，賒銷比率的均值增加了100。 l針對上述問題，公司確立了實施信用管理的基本思路和制度框架，并于2002年7月正式出臺了公司信用管理辦法。 l公司成立了專門的信用管理委員會和信用管理部。“信管委”為公司信用管理的最高決策機構，“信管部”是信用管理的執行部門。與此同時，公司還明確了各有關部門的職能和職責。肖振宇肖振宇 55二、準確而細致的客戶信息管理二、準確而細致的客戶信息管理 l公司建立了信用管理的機構和規章制度，又抓緊建立客戶信用信息動態數據庫，按信用級別、授信額度、賒銷期限等分類進行管理。 l油站站長、經營部業務員必須實地考察、了解客戶的企業性質、生產規模、設備及人員配置等基本情況，并填寫賒銷評分表，遞交賒銷申請表，且須附上客戶的營業執照、