1、8 8初步盡職調(diào)查報(bào)告U錄一. 公司概況二、 歷史沿革 三、股權(quán)結(jié)構(gòu) 四、主要財(cái)務(wù)悄況 五、業(yè)務(wù)和技術(shù) 六、主要資產(chǎn)、對(duì)外投資 七、控股股東及實(shí)際控制人 八、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)企業(yè) 九、勞動(dòng)關(guān)系 十、發(fā)展詢景分析 附件一.公司基本材料 附件一、公司財(cái)務(wù)報(bào)表 附件三：公司行業(yè)準(zhǔn)入、資質(zhì)證書一、公司概況公司名稱：:注冊(cè)號(hào):住所法定代農(nóng)人：注冊(cè)資本：實(shí)收資本：經(jīng)營(yíng)范圉：成立日期：營(yíng)業(yè)期限：注：公司基本材料見附件一，請(qǐng)掃描提供【包括但不限于公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證.公司組織結(jié)構(gòu)圖、公司高管名單等?！慷? 歷史沿革（-）公司設(shè)立（二）歷次變更【注：按時(shí)間順序列明公司每次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、工商變更事項(xiàng)

2、的具體1W況?！咳? 股權(quán)結(jié)構(gòu)【注：公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖，注明股權(quán)比例。如有關(guān)聯(lián)企業(yè)，也請(qǐng)示意?！?四、主要財(cái)務(wù)情況-）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)K主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)圖（請(qǐng)?zhí)峁┥陥?bào)稅務(wù)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）單位:人民幣（萬元）類別/年份前年前兩年刖二年?duì)I業(yè)收入歸屬于擬推薦掛牌公司股東凈利潤(rùn)歸屬于擬推薦掛牌公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)i i舌動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量每股收益凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負(fù)債率（代t t公司歸屬于擬推薦掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)2、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的收入結(jié)構(gòu):收入類別具體收入名稱收入金額百分 比合計(jì)注：公司最近兩年申報(bào)稅務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表，詳見附件二，請(qǐng)掃描提供。（二）財(cái)務(wù)基本情況 需要進(jìn)

3、一步說明：:1、財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)過審計(jì)（如有注 明會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱）、是否提供的是合并財(cái)務(wù)報(bào)表；2 3、財(cái)務(wù)賬務(wù)是否為代 理記賬；4、基本會(huì)計(jì)政策說明：5、公司繳稅規(guī)范情況、是否存在補(bǔ)交風(fēng)險(xiǎn);6、公司財(cái)務(wù)內(nèi)控制度是否建立健全：7、是否存在違規(guī)融資、占有使用資金、 票據(jù)貼現(xiàn)等情況：（三）財(cái)務(wù)重點(diǎn)關(guān)注問題說明、實(shí)收資本是否足夠到位：1、 大股東占用公司資金1W況；2、公司應(yīng)收賬款和存貨周轉(zhuǎn)率：3、銀行貸款或?qū)?外借款悄況：3、對(duì)外抵押或擔(dān)保情況4五、業(yè)務(wù)和技術(shù)（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹（二）主要產(chǎn)品和服務(wù)一覽表產(chǎn)品或服務(wù)名稱產(chǎn)品或服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力情況.產(chǎn)品或服務(wù)的行業(yè)悄況分析；1.公司提供的服務(wù)或產(chǎn)品在行業(yè)中

4、所占的市場(chǎng) 份額、核心競(jìng)爭(zhēng)力和變動(dòng)趨2勢(shì)八公司對(duì)提高現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng) 力等方面將采取的措施以及3公司新產(chǎn)品或服務(wù)種類的開發(fā)il劃。4、公司對(duì)于產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng) 政策。業(yè)務(wù)模式）（三.研發(fā)模式（包括研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及核心成員介紹）1、采購(gòu) 模式（列詢五大供應(yīng)商以及占比，并對(duì)單一供應(yīng)商簡(jiǎn)單說明）2簡(jiǎn)單說明）3、 盈利模式（列前五大銷售客戶以及占比，并對(duì)占比超過30%、行業(yè)準(zhǔn)入、專業(yè)資質(zhì)與獎(jiǎng)項(xiàng)4注：公司行業(yè)準(zhǔn)入、資質(zhì)證書見附件三，掃描后提供。5、環(huán)境保護(hù)（是否通過環(huán)評(píng)并通過相關(guān)環(huán)保審批，同時(shí)，說明公司主要污染物 以及控制措施）6、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)（如有）（四）其他六. 主要資產(chǎn).對(duì)外投資（一

5、） 固定資產(chǎn)使用狀況【注：公司的主要固定資產(chǎn)情況說明，是否用作抵押、擔(dān)保。公司的房產(chǎn)及土地 使用權(quán)權(quán)屬W況，是否為劃撥土地。是否存在潛在糾紛J（二） 無形資產(chǎn)1、商標(biāo)【注:使用的商標(biāo)是否是自有商標(biāo)。若不是自有商標(biāo)，其權(quán)屬情況如何。是否屬 于授權(quán)使用，是否存在授權(quán)使用許可協(xié)議，是否支付授權(quán)許可使用費(fèi)。是否存在 潛在糾紛。】2、專利序號(hào)名稱專利證書編號(hào)保護(hù)期限專利權(quán)人專利類型【注：上述專利是否作為無形資產(chǎn)核算；是否已經(jīng)申請(qǐng)專利，申請(qǐng)進(jìn)度如何；專 利申請(qǐng)人、 專利人分別是哪位； 是否與職工之間就專利申請(qǐng)權(quán)歸屬簽訂過協(xié)議或 有相關(guān)制度安排；是否存在潛在糾紛。】3、非專利技術(shù)【注：非專利技術(shù)的保護(hù)。是否

6、與核心技術(shù)人員簽訂過保密協(xié)議；是否已經(jīng)采取 保密措施； 公司管理層及核心技術(shù)人員持股悄況和激勵(lì)政策 （如有， 或?qū)砜赡?會(huì)有相關(guān)的安排） ；最近兩年上述人員的變動(dòng)，為穩(wěn)定上述人員已采取或擬采取 的措施J4、軟件著作權(quán)5、土地使用權(quán)6、其他無形資產(chǎn)（三） 房產(chǎn)租賃情況【注：公司租賃的房產(chǎn)權(quán)屬情況，丄地性質(zhì)。出租方是否為關(guān)聯(lián)方，租賃房屋價(jià) 格是否公允，是否存在潛在糾紛。】（四） 公司對(duì)外投資1W況七、控股股東及實(shí)際控制人【注：控股股東及實(shí)際控制人的基本信息、是否具有境外永久居留權(quán)、簡(jiǎn)歷及任職、投資W況，是否存在不符合高管任職要求的悄況。列明控股股東、實(shí)際控制 人的其他的投資企業(yè)及其股權(quán)結(jié)構(gòu)J八.

7、 關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)企業(yè)-）關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)方1 1、實(shí)際控制人及-致行動(dòng)人【姓名】實(shí)際控制人【姓名】與實(shí)際控制人的關(guān)系以上股份的其他5%25%2、接或間接持有公司股 東【姓名】關(guān)聯(lián) 關(guān)系、了公司3 3關(guān)聯(lián)關(guān)4 4、高級(jí)*&理人員、核心技術(shù)人員【姓名】董 事【姓名】監(jiān) 事【姓名】總經(jīng)理【姓名】財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人【姓名】核心 技術(shù)人員5 5、其他關(guān)聯(lián)方【名稱】實(shí)際 控制 人控制的 其他 企業(yè)（二）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是否是公司行業(yè)上下游企業(yè)，【注：關(guān)聯(lián)企業(yè)在業(yè)務(wù)上是否與公 司具有重合，是否劃分市場(chǎng)J（三）關(guān)聯(lián)交易、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易1如何降是 否可能降低關(guān)聯(lián)交易的比例，（1）經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易存在的必要性，低；關(guān)聯(lián)方

8、 交易產(chǎn)生的利關(guān)聯(lián)交易的營(yíng)業(yè)收入占公司總的營(yíng)業(yè)收入的比例、（2）應(yīng)付款項(xiàng)余關(guān)聯(lián)方的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)余額分別占公司應(yīng)收、潤(rùn)占公司利潤(rùn)總額、 額的比例是否較高；（3）是否存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系非關(guān)聯(lián)化的悄形：公司實(shí)際控制 人是否存在占用公司資金的1W況、：（4）資金占用、拆借情況 公司賬戶是否獨(dú)立、 是否存在公私賬戶混同、資金拆借的悄況；公司股東、實(shí)際控制人及其控制的企 業(yè)是否與公司之間存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保（5）:是否經(jīng)過必要公司提供擔(dān)保的，公司有無 向關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保：相互擔(dān)保的1W況：決策程序：（6）其他。2、非經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易九、勞動(dòng)關(guān)系】【注：公司人員人數(shù)、結(jié)構(gòu)；為員工繳納五險(xiǎn)一金的情況等。十、發(fā)展前景分析（一）項(xiàng)U是否符合相關(guān)法律法規(guī)，行業(yè)國(guó)家發(fā)展政策是否支持（二）行業(yè)所處的生命周期和行業(yè)規(guī)模（三）行業(yè)與行業(yè)上下游的關(guān)系（即行 業(yè)價(jià)值鏈的構(gòu)成）（四）行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度及行業(yè)壁壘以及產(chǎn)業(yè)政策對(duì)該行業(yè)（五） 國(guó)家對(duì)該行業(yè)的監(jiān)管體制和政策扶持或限制，的影響（六）影響該行業(yè)發(fā)展的 有利和不利因素（七）公司在該行業(yè)所具備的核心競(jìng)爭(zhēng)力以及應(yīng)對(duì)行業(yè)