1、點亮網 http:/ 提供企業管理，人力資源，品牌策劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網()專業服務于企業（公司策劃管理人員）Email:QQ：393812649 第 0 頁 共 19 頁中國中國 IVRIVR 市場研究報告市場研究報告 ( (簡版簡版) )20042004 年年版權聲明：該報告的所有圖片、表格及文字內容的版權歸上海艾瑞市場咨詢有限公司所有。其中，部分圖表在標注有數據來源的情況下，版權歸屬原數據所有公司。艾瑞公司取得數據的途徑來源于公開的資料，如果有涉及版權糾紛問題，請及時聯絡艾瑞公司。目目 錄錄1. 中國移動通信與移動增值服務市場發展分析.11.1. 中國移動通信市場發展

2、規模與預測.11.2. 中國移動增值服務市場發展規模與預測.42. IVR 無線語音增值服務市場分析 .82.1. IVR 概述.82.2. IVR 服務分類.102.3.IVR 市場發展規模與預測.113.SP IVR 市場進入分析.124.無線增值業務手機使用情況分析.144.1.網民使用手機的主要品牌分析.144.2 網民通過網絡使用 IVR 及各項增值服務的情況 .15附錄 1.16附錄 2 .1811.1. 中國移動通信與移動增值服務市場發展分析中國移動通信與移動增值服務市場發展分析. 中國移動通信市場發展規模與預測中國移動通信市場發展規模與預測截至2003年底，中國移

3、動電話用戶的數量已經達到了2.6869億人，20.92部/百人，增幅達到了30%，并且已經成為全球最大的移動電話市場。在2003 年全球新增的移動用戶中，有四分之一多來自中國。2004年一季度，全國移動電話用戶又新增了2169.2萬戶，全國移動用戶數已達到2.9030億戶。根據信息產業部數據，2004 年，我國計劃新增移動電話用戶5200 萬戶，移動電話普及率達到24.5%。到2006年將達到4.41億人，年平均增長率仍然將超過18。2004年7月信息產業部發布最新移動通訊市場數據，2004年上半年中國新增移動電話用戶3500萬戶，總數達3.05億戶，到2010年，中國移動用戶將突破7億戶。移

4、動電話用戶的龐大規模，為以短信為代表的移動增值服務的發展提供了良好的市場基礎。2從移動通信業的運營收入來看，2002 年移動通信行業總收入為 2155 億元，2003 年增長了 13，達到了 2425 億元。iResearch 預測，2004 年移動通信業運營收入將達到2716 億元，并將保持 12左右的年平均增長速度。預計到 2006 年，移動通信業運營收入將達到 3468 億元的規模，到 2010 年，移動通信業運營收入將突破 5000 億元。. 中國移動增值服務市場發展規模與預測中國移動增值服務市場發展規模與預測移動增值業務的用戶不增長，目前約80%的手機用戶使用移動增值

5、業務。移動增值業務收入增長水平是超過了其他電信業務的增長水平，2004年上半年，短信業務增長了百分之七十一，寬帶接入用戶新增六百五十八萬戶，總數達到了一千七百多萬戶。數據表明，2001 大陸移動增值業務的市場規模為19.8 億元人民幣，2002 是增加最快，增長了373%，達到93.6 億元人民幣的市場規模。2003 年移動增長業務市場達到233.2億，預計2004 年，移動增值業務的收入為385.4 億元人民幣規模，2006 年為640.5 億元人民幣，增長逐漸趨緩。45根據 iResearch 的研究統計，2002 年，SP 移動增值服務市場基本上就是短信市場，當年市場規模為 17 億元。

6、2003 年，在短信市場飛速增長的同時，2.5G 增值服務市場也開始啟動，當年 SP 增值服務市場總規模為 45.3 億元，預計 2004 年將進一步增長到 74.6億元的規模。到 2005 年，預計 SP 增值服務市場總規模將達到 110.7 億元，其中短信為47.4 億元，WAP 為 11.5 億元，彩信為 18 億元，無線游戲為 12 億元，IVR 市場為 21.8億元。672.2. IVRIVR無線語音增值服務市場分析無線語音增值服務市場分析. IVRIVR 概述概述IVR 即手機語音互動服務，是一種獨特的移動增值服務。雖然 IVR 這個詞對用戶來說還較為陌生，但實際上相

7、關的業務開展，移動早在 2002 年年末就已經開始了布局。和此前移動的移動增值服務以數據業務為主不同，的核心則在于其獨有的語音互動平臺，手機用戶只需撥打指定號碼，就可獲得所需信息或者參與互動式的語音服務，例如聊天、交友、語音點播等等。與傳統的聲訊電話相比，移動語音增值業務有著如下的一些特點：IVR 的概念是交互式語音應答，這也是傳統聲訊的基礎，但在移動語音增值業務領域，過于頻繁的語音交互卻成為了最大的忌諱。因此，移動語音增值業務在產品設計上盡量縮減交互按鍵環節。 移動語音增值業務與傳統聲訊的第二大區別在于電話用戶的區別： 傳統聲訊大多是針對固定電話用戶來設計的，固定電話的一個特征是用戶的不確定

8、性，也就是說，同一個電話可能是被多人共用的。而移動電話的一個特征是用戶的私有性，一臺手機在某種意義上可以等同于一個人的身份。所以，這點區別存在，使得移動增值業務在產品設計上也可以有別于傳統聲訊業務而產生較好的效果。 因此，可以認為，移動語音增值業務和傳統聲訊還是存在較大的區別的，不能完全照搬傳統聲訊的內容和運作模式。綜觀全球移動語音業務的發展，隨著語音基礎業務走向成熟，要維持和推動語音業務的持續增長，語音增值業務必然是運營商的選擇。目前移動通信基礎語音業務也已經步入成熟階段，ARPU 在逐步下降，運營商也在積極尋找新的業務增長點。為能充分釋放網絡能力，提高網絡效率，獲取新的業務收入，中國移動于

9、2002 年底聯手北京恒信，共同推出第一個IVR 業務（12586 娛音在線），12586 娛音在線是一項以語音為主、短信為輔的移動增值業務，除了基本話音，還可以選擇多人通話、背景音樂、語音BBS 以及語音在線游戲等多種特色服務。2003 IVR 業務悄然升溫，中國移動為傾力打造以內容和應用為核心的語音增值業務，又聯合SP 推出“12590 音信互動業務”，中國聯通則推出10158 語音短信、1016056互聯業務等。在第一批提供IVR 業務服務商SP（如雷霆無極、浩天）和運營商經歷一年的市場培養和積極推動下，2003 年國內已經IVR 市場已經達到約4 億的市場規模。IVR 業務市場開始興起

10、，TOM.com、網易、新浪、騰訊、搜狐等主力SP 紛紛進入這個領域。隨著IVR 業務的發展，內容應用也在不斷豐富。SMS/MMS/WAP 的業務與IVR 的互動，8用戶可以通過不同的入口享受相同的應用和內容服務，這將進一步驅動了無線增值業務的發展。北京聯通的“語音互聯”在開通短短幾個月的時間里，便吸引了超過10 萬名用戶。廣闊的應用空間及強大的技術開發能力是IVR 業務迅速壯大的有力保障，隨著語音互聯逐步深入人心，一場新的通信方式革命即將爆發.. IVRIVR 服務分類服務分類在語音業務中，目前最受歡迎的業務當然是聊天交友類業務。因為用戶的需求，聊天交友類業務永遠是語音業務的

11、主流，也是最有市場的業務種類。主要有朋友之間聊天、大眾聊天、嘉賓聊天。該業務一般分通信費和聊天服務費，通信費在1 元2 元/5 分鐘不等，聊天服務費約為0.05 元/分，第二大種類是音樂類業務。在現有的 SP 中，滾石移動就是以這類業務為主的 SP。由于大量的手機用戶同時也是音樂愛好者，所以，只要有豐富的音樂資源，再加良好的業務設計和市場推廣，音樂類IVR 業務有著極好的發展前景。 第三大類是游戲娛樂類業務。 這類業務包括知識竟猜、角色扮演類游戲、互動游戲等，但因為語音業務只能通過數字按鍵來交互非常簡單的信息（選擇方式） ，所以業務的內容相對空泛，主要通過獎品來吸引用戶參與。其它種類還有信息類

12、、通信助理類、體育類、新聞咨詢類、測試類、媒體合作類、等。 102.3.IVR2.3.IVR 市場發展規模與預測市場發展規模與預測自2002 移動IVR 業務推出以來，在運營商和SP 的積極推動下，IVR 業務得到快速發展。2003年，移動運營商IVR業務正式啟動，全年IVR市場收入約為4億元。預計2004年IVR市場將飛速增長，全年市場規模將達到12.4億元的規模。預計2005年，IVR市場規模將進一步增長76，達到21.8億元的市場規模。113.3.SPSP IVRIVR市場進入分析市場進入分析企業要進入 IVR 市場，必須解決運營資質、平臺、業務開發、接入號碼、商業模式、營銷、人力資源等

13、。1)1)運營資質運營資質申請 IVR 業務的 SP 必須具有信息服務業務經營許可證，未取得信息服務業務經營許可證的 SP，應具有信息產業部或 SP 所在地電信經營主管部門在 4 月 1 日前批準的互聯網信息服務許可證或者移動增值業務許可證 。2)2)IVRIVR 平臺與接入平臺與接入 要運營 IVR 業務，SP 必須考慮語音平臺問題，如果與中國移動合作可以是自帶平臺或租用移動的平臺，另外，移動在 2002 年恒信合作為開展 IVR 業務建立了 12586 平臺，SP 可以和恒信合作，利用恒信的平臺來開展業務。聯通目前沒有自己的語音平臺，目前需要自帶平臺接入。對于新進入 SP，為了能成功的接入

14、運營商的平臺，SP 必須考慮自己的業務是否是運營商能讓你運營，如果你沒有很好的資源和公關能力，業務必須具有自己的優勢、較好的開發理念和特色，并對產品的市場美好藍圖做充分的描述，并且具有一定的資本實力。如何定位開發業務，SP 進入前必須考分析競爭環境、不市場需求和運營商的態度，很有潛力好做的業務，運營商不會容易讓 SP 開發的；同質化競爭是不可避免的，但如果 SP的進期目標是成為領先 IVR 服務提供商，你就必須選擇用戶使用最多的大業務大市場，如信息類、娛樂類業務。但這樣的 SP 必須請具有打造大品牌的能力和強大業務開發能力。如果你目前沒有巨大目標，選擇差異化的細分市場能保持你細分市場的優勢是中

15、小 SP 的成長法則，IVR 業務向 SMS 業務一樣，只要 SP 能創新，可開發的業務非常廣泛，更何況目前是 IVR 業務剛起步階段。當然你要是在短期內在 IVR 業務分一杯羹，模仿加工是一些小 SP 喜歡的策略。3)3)接入號碼接入號碼接入號一般是合作運營商分配的二級號碼，移動有 12590、12586 兩個服務號碼，聯通目還沒有統一的號碼。對于原來經營電話信息服務或呼叫中心服務的 SP 有自己的號碼，一般是 95 或 96 開頭的號碼。當然 SP 也可以去信息產業部電信管理局申請接入號碼，但這個周期太長，也不利于與運營商協調發展同一的品牌。4)4)商業模式商業模式商業模式是 SP 必須考

16、慮的問題，目前是游戲規則主要是運營商制定的，商業模式一般按照運營商制定的模式，商業模式需要技術和網絡的支持，如果 SP 有好的模式，網絡技術不支持、價值分配沒能達成共識，即使好的想法也是很難實現的。目前 IVR 業務主要有兩種業務模式：目前的模式主流業務模式是 SP 提供業務、SP 租用運營商平臺或自建平臺、運營商出中繼、運營商提供用戶資源或代收費、利用運營商的特服號、雙方共同來進行業務宣12傳推廣、利用運營商的統一品牌、雙方對合作收入分成的業務模式。運營商提供平臺，和代收費，SP 負責內容和應用開發的模式。另外，少數具有自己平臺和接入號的 SP，只與運營商的在代收費上合作，完全由自己經營和推

17、廣業務。比如鴻聯九五，在全國各地都有分公司或子公司，統一采用 9001 的特服號、電信、移動、聯通的用戶都能接入，鴻聯九五并運營商達成了代收費協議，自己來負責業務的經營和推廣。一般來說，新進入 SP 一般不易采用這種難度太大而且投入和經營成本太高模式。5)5)業務經營業務經營營銷是包括 IVR 業務在內的增值業務最重要的環節，不同的業務模式在營銷上會有很大的差別，對于 IVR 業務的營銷重點不是銷售，而是接入號碼的和核心服務的傳播推廣，SP 在與運營商合作時，應盡力爭取運營商在推廣上的支持。6)6)業務成功關鍵要素分析業務成功關鍵要素分析對于 IVR 業務競爭成功的關鍵要素是：語音平臺、接入號

18、碼的認知度、不斷創新的內容和應用、與運營商的合作關系。接入和平臺：接入和平臺：接入區域限制企業可拓展的市場領域，語音平臺將會直接影響業務設計的靈活性、業務創新能力，以及運營成本。接入號碼的認知度：接入號碼的認知度：接入號碼是否被用戶認知，直接影響 SP 的業務被多少用戶使用或嘗試，再好的業務如果沒有高的用戶認知，也是很難去提高業務的使用量。用戶規模用戶規模：用戶是最希缺的資源、業務是否成功。最終看多少用戶使用你的系統。不斷創新的內容和應用：不斷創新的內容和應用：內容和應用是企業內在的最重要的系統能力，是吸引用戶、提高用戶忠誠度最重要的因素，企業要持續的競爭優勢，必須有不斷創新的內容和應用。與運

19、營商的合作關系：與運營商的合作關系：目前中國電信市場，運營商是產業值鏈的主導力量，運營商對 SP的支持力度、合作態度、競爭保護、資源同享等直接影響 SP 的業務開展和市場競爭力。134.4.無線增值業務手機使用情況分析無線增值業務手機使用情況分析.網民使用手機的主要品牌分析網民使用手機的主要品牌分析iResearch 2004 年 7 月份開展的全國性無線增值用戶消費行為的調查顯示，在無線用戶使用的手機品牌中，居前五位的分別是諾基亞（所占百分比為 24.8%） ，摩托羅拉（所占百分比為 18.3%） ，三星（所占百分比為 15.8%） ，西門子（所占百分比為 5.2%） ，波導（

20、所占百分比為 3.9%） 。盡管以上的數據值并不能完全真精確反映實際用戶的手機品牌使用情況，但也可以看出無線增值業務用戶手機品牌的認同趨勢。144.24.2 網民通過網絡使用網民通過網絡使用 IVRIVR 及各項增值服務的情況及各項增值服務的情況用戶通過網絡使用增值服務，短信的比率最高，為 73.8%，其次依次是彩鈴、彩信、WAP 和手機游戲，IVR 的用戶最少。這與各項服務的實際用戶人數和業務特點有關，IVR服務與網絡的相關性比較小，通過網絡使用的用戶數也最少。15附錄附錄 1 120042004 年中國年中國 IVRIVR 市場研究報告市場研究報告-正式版報告目錄正式版報告目錄I. 研究背

21、景.4II. 概念定義 .4III. 研究方法 .61. 中國移動通信與移動增值服務市場發展分析.71.1. 中國移動通信市場發展規模與預測.71.2. 中國移動增值服務市場發展規模與預測.92. IVR 無線語音增值服務市場分析 .132.1. IVR 概述.132.2. IVR 服務分類.152.3. 影響 IVR 市場發展的因素分析.162.4.運營商 IVR 業務現狀與特點分析 .182.4.1. 中國移動 IVR 業務現狀與特點分析.182.4.2. 中國聯通 IVR 業務現狀與特點分析.202.5.IVR 市場發展規模與預測.222.6.主要 SP 分析 .242.6.1.TOM.

22、262.6.2.SINA.272.6.3.網易.272.6.4.SHOU.282.6.5.騰訊.282.6.6.鴻聯九五 .292.6.7.空中網.292.6.8.清華深訊 .302.7.業務類別細分.313.市場進入及策略分析.343.1.SP IVR 市場進入分析.343.2.市場細分分析.363.2.1.聊天業務市場細分分析.363.2.2.語音短信業務市場細分分析.363.2.3.內容類業務市場細分分析.373.3.運營商 IVR 業務發展策略.383.3.1.品牌策略 .393.3.2.產品策略 .393.3.3.資費策略 .393.3.4.促銷策略 .40164.無線增值業務手機使用情況分析.414.1.網民使用手機的主要品牌分析.414.2.網民使用手機檔次的分析.424.3.網民每月手機話費分析 .435.網民對無線增值服務的了解和使用情況.445.1.增值業務在網民每月手機話費中所占比例.445.2.網民對無線增值業務的了解程度.455.3.網民無線增值服務的使用情況分析 .465.4 網民通過網絡使用 IVR 及各項增值服務的情況 .47