1、PLM項目項目實施方法論實施方法論 2010 UFC All Rights Reserved 2010 UFC All Rights Reservedpage 2主要內容 1. UFC實施方法概述 2. 項目實施階段說明3:47 2010 UFC All Rights Reservedpage 3項目實施方法論所謂方法學是為達到給定的任務目標而遵循的一系列系統的流程，這些流程細分為一個個步驟，每個步驟都運用某種技術來達到預定的任務要求，而每項技術都運用了一種或多種應用工具客戶業務目標階段劃分管理領域 2010 UFC All Rights Reservedpage 4UFC項目實施方法PMBO

2、KPLM PM2Meta SDMUFC項目實施經驗創新技術l是國外成熟方法論結合通力公司多年實踐經驗的創新u 項目管理、面向對象的軟件工程u 豐富的文檔模板和應用工具l包含一系列規劃、實施信息化工程的全面而系統的流程u 聯合團隊、業務目標驅動、與功能需求準確映射u 可重復、可操作、可監控、詳細而規范的細節描述l涵蓋了企業信息化項目規劃和實施的所有階段。u 需求定義、方案優化u 業務流程分析、系統設計u 二次開發、知識轉移u 系統調試、上線推廣UFC實施方法學是通力公司提供的一系列全面而系統的項目實施方法。 2010 UFC All Rights Reservedpage 5UFC實施方法學系統

3、分析系統設計系統實現系統測試項目收尾項目啟動系統設計系統設計系統推廣UFC 實 施 方 法 學l 為各種活動提供模板、指南和工具l 項目管理活動與PMI標準保持一致 2010 UFC All Rights Reservedpage 6項目啟動階段l主要任務l組建項目團隊l制訂、審批項目計劃l召開項目啟動會l實施團隊及關鍵用戶培訓l主要產出l產品全生命周期管理（PLM）建設方案l項目時間計劃l項目啟動會報告l培訓資料l關鍵用戶工作l熟悉PLM管理建設方案和項目時間計劃l認真學習培訓課程并完成培訓的練習 2010 UFC All Rights Reservedpage 7系統分析階段l主要任務l業

4、務需求調研l業務流程分析l定義未來業務流程l定義功能需求規格l用戶關鍵業務場景描述l定義系統解決方案架構l階段評審l主要產出l調研計劃和調研記錄l需求分析報告 l需求評審報告 l關鍵用戶工作l在充分了解PLM概念的基礎上，積極參與到項目的需求分析l提出PLM系統構建的需求l參與需求的討論 2010 UFC All Rights Reservedpage 8系統設計階段l主要任務l定義詳細的技術規格l定義用戶場景l定義數據遷移策略l定義系統軟硬件架構l定義系統解決方案架構l開發功能分析及工作量預估l階段評審l修訂項目實施計劃l主要產出l系統設計報告l物理對象模型l功能開發列表l硬件架構配置說明l

5、歷史數據整理方案l系統設計評審報告l關鍵用戶工作l著手整理系統實現階段的單元測試數據l著手準備系統測試階段的項目數據l梳理研究院內部業務流程l整理研究院內部組織結構l熟悉系統設計報告中的實現功能的使用方法 2010 UFC All Rights Reservedpage 9系統實現階段l主要產出l二次開發規格說明l二次開發培訓資料l目標代碼和程序l基礎管理數據l主要任務l二次開發培訓l系統開發，實現定義的功能l功能開發具體算法設計l數據整理l單元測試，驗證功能的完整性l項目組內部配置和測試解決方案l關鍵用戶任務l完成系統測試階段的所有數據整理工作l參與系統實現的單元測試工作 2010 UFC

6、All Rights Reservedpage 10系統測試階段l主要任務l確認系統功能和業務需求的匹配程度l通過集成測試，驗證系統的可用性l通過性能測試，驗證系統的穩定性l通過用戶接受測試，驗證系統的易用性l階段評審（系統確認評審）l主要產出l目標程序和數據安裝包l集成測試大綱l集成測試報告l測試問題跟蹤列表l用戶使用手冊l系統管理員手冊l最終用戶培訓教材l系統確認評審報告l關鍵用戶任務l完成系統測試大綱和系統測試用例中描述的所有測試項l反饋測試結果和意見l對測試內容進行簽字確認 2010 UFC All Rights Reservedpage 11系統推廣階段l主要任務l進行用戶培訓l生產

7、系統安裝和配置l數據遷移l各個系統接口的調試l階段評審（系統驗收評審）l主要產出l正式生產系統l用戶測試大綱l用戶測試報告l驗收評審報告 l評審問題跟蹤列表l關鍵用戶任務l參與系統推廣階段的培訓l配合業務顧問組和技術開發組完成系統的客戶端安裝配置指導l參與推廣階段的功能測試l參與系統驗收評審 2010 UFC All Rights Reservedpage 12項目總結階段l主要任務l整理和交付項目所有資料l進行項目總結和評價l進入項目運行維護階段l主要產出l項目總結報告 l項目文檔和技術出版物l關鍵用戶任務l參與編制和評審項目總結報告l審查項目交付物資料 2010 UFC All Right

8、s Reservedpage 13實施過程管理&執行控制項目啟動項目啟動系統分析系統分析系統設計系統設計系統實現系統實現系統測試系統測試系統推廣系統推廣項目總結項目總結l 管理分析活動l 組織業務調研l 規劃流程分析l 階段評審l 項目啟動會l 項目主計劃l 溝通更改管理l 項目團隊培訓l 項目基礎環境l 評估風險l 階段評審l 管理設計活動l 規劃系統構建l 規劃系統測試l 規劃系統部署l 規劃用戶培訓l 項目健康檢查l 階段評審l 管理構建活動l 準備系統部署l 準備培訓資料l 階段評審l 管理測試用戶的培訓l 管理測試過程l 管理TC UAl 準備系統部署l 階段評審l 管理系統

9、部署l 管理最終用戶培訓l 階段評審l 交付件查驗l 準備項目驗收l 項目回顧總結l 項目最終評審l 滿意度調查l 合同付款結案l控制項目入口l加強項目溝通管理l規范項目變更管理l平穩構建“交鑰匙工程”l內審控制質量、分享經驗l通過滿意度調查不斷提高團隊專業服務精神l建議：關鍵用戶在項目的設計階段開始整理系統測試階段的數據 2010 UFC All Rights Reservedpage 14質量評審l單方評審活動的組織l項目經理首先檢查各階段產出物的完整性，并且已經過規定簽審人員的確認l經理準備評審的綱要，并提請系統架構主管或業務咨詢主管準備，系統架構主管或業務咨詢主管確定參評人員并下發通知

10、l系統架構主管或業務咨詢主管召開評審會議，對質量檢驗點進行評審l根據評審的結果，系統架構主管或業務咨詢主管決定項目是否繼續下一階段的實施l系統架構主管或業務咨詢主管對評審報告進行確認l項目經理編寫評審問題跟蹤列表l雙方評審活動的組織l雙方項目經理首先檢查各階段產出物的完整性，并且已經過規定簽審人員的確認l雙方項目經理準備評審的綱要，并提請項目領導小組成員準備l項目領導小組召開評審會議，對質量檢驗點進行評審l根據評審的結果，項目領導小組決定項目是否繼續下一階段的實施l評審小組對評審報告進行會簽確認 2010 UFC All Rights Reservedpage 15項目溝通管理溝通來源方接收方

11、時間介質周例會項目經理項目實施團隊每周項目進度計劃、周例會會議紀要里程碑評審項目實施團隊項目領導小組、項目管理辦公室階段節點階段評審報告、階段評審會議紀要議題跟蹤項目經理項目實施團隊根據需要議題討論報告、議題討論會紀要執行狀態匯報（外部溝通）項目實施團隊項目領導小組、項目管理辦公室、項目實施團隊、關鍵用戶組定期執行匯報PPT、會議紀要 2010 UFC All Rights Reservedpage 16項目變更管理將變更請求提交給項目經理項目領導小組評估累積的變更請求并作出最終決策PM評估要求（影響，如成本、時間、資源和受影響的條目），分配一個優先級，給出建議，合并相似的要求。決策批準關于所

12、有參照交流矩陣的更改信息拒絕執行請求（由PM管理）PM決策告知請求提交者考慮實施（較小變更）拒絕小組成員 2010 UFC All Rights Reservedpage 17UFC實施方法與中國電科院PLM項目階段的對應系統分析系統設計系統實現系統測試項目收尾項目啟動系統設計系統設計系統推廣 2010 UFC All Rights Reservedpage 18主要內容 1. UFC實施方法概述 2. 項目實施階段說明3:47 2010 UFC All Rights Reservedpage 19項目實施階段總體示意 2010 UFC All Rights Reservedpage 20十九

13、項工作流程u01-組建項目團隊u02-項目計劃審批u03-內部財務結算u04-召開項目啟動會議u05- 客戶實施團隊培訓u06- 分析業務流程u07 -分析功能需求u08 -需求評審u09 -系統設計u10 -系統設計評審u11 -系統實現 u12 -系統集成測試u13 -編寫用戶文檔u14 -系統確認評審u15 -驗證測試（試運行）u16 -數據遷移與推廣u17 -驗收評審 u18 -內部財務結算u19 -項目總結 2010 UFC All Rights Reservedpage 21項目交付文檔列表l產品全生命周期管理（PLM）建設方案 l項目啟動會報告l調研計劃l需求分析報告l需求分析評

14、審報告l系統設計報告l物理對象模型l功能開發列表l硬件架構配置說明l歷史數據整理方案l項目工作周報告l系統設計評審報告l功能開發說明l集成測試大綱l集成測試報告l用戶使用手冊l系統管理員手冊l系統確認評審報告l用戶測試大綱l用戶測試報告l系統驗收評審報告l項目議題跟蹤列表 2010 UFC All Rights Reservedpage 22項目啟動-組織結構l項目領導小組l項目實施組l業務顧問組l關鍵用戶組l技術開發組l系統應用組l最終用戶項目領導小組實施組業務顧問組關鍵用戶組應用組最終用戶技術開發組 2010 UFC All Rights Reservedpage 23項目啟動-項目領導小

15、組l職責:l中國電科院PLM項目的最高管理機構l聽取中國電科院項目經理組的工作匯報l中國電科院PLM項目內部相關資源最終協調部門，為項目實施提供必要的資源l對中國電科院內部項目實施過程中的重大問題進行決策l對中國電科院內部項目階段性目標進行審批，并向項目管理委員會匯報l對中國電科院項目內部的啟動和結束進行判定，并向項目管理委員會匯報l批準中國電科院內部項目實施計劃并監督項目進程l解決中國電科院項目實施小組提交的困難問題，對提交的問題及時進行決策以保證實施小組完成項目目標l審批中國電科院未來業務流程l審批中國電科院系統上線決定 2010 UFC All Rights Reservedpage 2

16、4項目啟動-項目管理辦公室l職責:l審批中國電科院內部項目實施策略和實施計劃l審批中國電科院內部項目實施資源計劃l安排中國電科院項目群內不同角色相應的備份資源l及時向中國電科院項目領導組匯報最新項目狀況l負責控制中國電科院內部項目預算并提出付款申請l最終審批控制中國電科院內部項目的實施范圍和及業務流程范圍l協調處理中國電科院內部項目運作過程中或項目組內出現的任何影響項目進展的問題和風險l簽署交付物 2010 UFC All Rights Reservedpage 25項目啟動-業務顧問組l職責:l收集和分析下屬研究所、產業公司業務需求及流程現狀信息l制定下屬研究所、產業公司流程總體框架l編寫下

17、屬研究所、產業公司流程文檔l進行下屬研究所、產業公司流程培訓l組織下屬研究所、產業公司流程試點l組織下屬研究所、產業公司流程推廣 2010 UFC All Rights Reservedpage 26項目啟動-關鍵用戶組l職責:l負責本研究所、產業公司的歷史數據的收集、整理、確認和導入l提供和控制本研究所、產業公司業務需求，并對本業務領域的需求負責，協調不同業務之間的需求l按項目進度，協調本研究所、產業公司人力資源，配合項目要求l負責安排本研究所、產業公司業務資源完成用戶測試并對結果負責l負責本研究所、產業公司相關業務制度的制定和項目推廣 2010 UFC All Rights Reserve

18、dpage 27項目啟動-技術開發組l職責:l設計中國電科院系統架構l確定研究所、產業公司功能規格和實現方案l確定研究所、產業公司開發規格l負責本研究所、產業公司PLM系統流程配置和調試l掌握研究所、產業公司PLM系統權限配置和調試l負責研究所、產業公司業務需求在系統內的配置l參與系統實施過程中的二次開發l對系統上線后新增的擴展進行開發支持 2010 UFC All Rights Reservedpage 28項目啟動-數據整理組l職責:l負責歷史數據的整理和準備l負責制定數據規范及模板l負責PLM數據模型關系的設定l負責歷史數據的導入和驗證l負責中國電科院共性數據模板及實施方法的設計 201

19、0 UFC All Rights Reservedpage 29項目啟動-運行維護組l職責:l負責中國電科院PLM系統運行所需的基本環境維護l負責中國電科院PLM系統日后維護和調試l掌握PLM系統的部署、安裝和配置工作l負責審核下屬研究所、產業公司提交的運維報告l負責項目實施過程中，所有電子文檔、數據、代碼的配置及歸檔保管工作 2010 UFC All Rights Reservedpage 30業務目標校準業務目標校準確保目標得到廣泛認同。獲取高層需求。To-be 流程獲得一致認同。每個to-be流程的用例和泳道圖都得到確定。技術方案技術方案 業務目標業務目標項目計劃項目計劃技術方案校準技術

20、方案校準 盡量將解決方案和即開即用的系統功能盡量將解決方案和即開即用的系統功能匹配起來。匹配起來。 定義用戶和系統的交互方式。定義用戶和系統的交互方式。 建立原型確保準確并得到認同。建立原型確保準確并得到認同。 定義高層的方案架構。定義高層的方案架構。 識別并描述技術差異。識別并描述技術差異。項目計劃校準項目計劃校準 建立高層項目計劃、主要任建立高層項目計劃、主要任務、日期。務、日期。 協調范圍、預算、時間。協調范圍、預算、時間。系統分析-校準目標 2010 UFC All Rights Reservedpage 31流程Process用例Use Case需求Requirement規格Spec

21、ification任務Task活動Activity子流程Sub-Process/Phaseu 需求分析的步驟：從流程分析到 IT 需求的制訂作業Activies輸出Output (O)輸入Input (I)控制限制Control/Constraint (C)機制Mechanism (M)系統分析-需求分析 2010 UFC All Rights Reservedpage 32問題需求符合 / 差異分析測試場景確認泳道圖/用例可追溯解決方案快速原型l泳道圖（Swim lanes）： 一種規范的基于角色的業務流程描述方法，能夠刻畫活動及完成活動的角色。l用例（Use Cases） ：一種規范的描述

22、流程的方法，主要關注用戶和系統的交互方式。系統分析-需求獲取過程 2010 UFC All Rights Reservedpage 33系統分析-泳道圖關注關注“做什么做什么”，“誰來做誰來做”和任務流程和任務流程 2010 UFC All Rights Reservedpage 34現有流程和系統調研需求、困擾、機會實施方項目經理業務顧問組客戶方項目經理關鍵用戶組當前業務過程描述項目經理會簽生效關鍵用戶組未來業務模型描述業務顧問會簽生效關鍵用戶組確定解決方案：流程模型、信息模型、組織結構模型等。業務顧問組業務顧問組系統分析-工作流程 2010 UFC All Rights Reservedp

23、age 35需求分析報告項目經理業務顧問組業務顧問組功能需求綜述功能過程模型關鍵業務場景接口需求項目經理、業務顧問業務顧問組會簽生效項目經理規劃解決方案交付版本，定義發布計劃項目經理批準下發項目領導小組系統分析-工作流程未來業務模型 2010 UFC All Rights Reservedpage 36系統設計-設計準則采用面向對象系統設計方法 ，遵循以下準則 ：l最大化復用：參照項目最佳實踐和實施經驗，實現設計模式、構件等的復用，縮短項目開發時間，提高開發質量。l靈活的擴展性：使得用戶可以在架構上進行二次或更加具體的開發。l易維護性：規范化設計模式，便于對程序的修改、維護。 2010 UFC

24、 All Rights Reservedpage 37系統設計-設計模板 2010 UFC All Rights Reservedpage 38系統設計-簽審矩陣文檔名稱文檔名稱文檔編號文檔編號密級密級編制編制校核校核審查審查標準檢查標準檢查會簽會簽工藝工藝審定審定批準批準通知通知產品文檔產品文檔主任師主任師主任師指定指定研制總要求項目辦指定指定指定標準化師工藝師主任師（副）總師研制要求項目辦指定指定指定標準化師工藝師主任師（副）總師論證工作報告項目辦指定指定指定標準化師工藝師主任師（副）總師項目建議書項目辦指定指定指定標準化師工藝師主任師（副）總師研制工作總結項目辦指定指定指定標準化師工藝師

25、主任師（副）總師設計總結項目辦指定指定指定標準化師工藝師主任師（副）總師試制總結項目辦指定指定指定標準化師工藝師主任師（副）總師設計說明書項目辦指定指定指定標準化師指定工藝師主任師（副）總師設計計算書項目辦指定指定指定標準化師指定工藝師主任師（副）總師管理文檔管理文檔項目辦指定指定指定標準化師指定工藝師主任師（副）總師圖紙圖紙項目辦指定指定指定標準化師工藝師主任師（副）總師設計更改設計更改指定指定指定標準化師工藝師主任師（副）總師技術協調單項目辦指定指定指定標準化師指定工藝師主任師（副）總師設計更改單項目辦指定指定指定標準化師指定工藝師主任師（副）總師 2010 UFC All Rights

26、Reservedpage 39系統設計-歷史數據遷移策略l歷史數據導入工具中性格式自動驗證多次導入版本生成自動導入半自動導入手工導入特點通過工具或者系統接口自動識別圖紙信息，在系統中建立對象和結構手工錄入數據到中性格式文件，導入到系統中建立對象和結構通過項目研發流程，在系統中建立對象和結構優點速度快折中方案，適合國情最終結果準確，貫徹系統管理思路缺點對數據準確性要求高需要人工核對數據速度慢 2010 UFC All Rights Reservedpage 40硬件系統架構設計硬件物理容量估算數據分布模型技術開發組定義要實現的具體功能技術經理技術開發組接口設計歷史數據整理方案技術開發組關鍵用戶組

27、構建解決方案的體系架構技術開發組評審項目領導小組系統設計-工作流程未來業務模型和需求分析報告功能開發列表開發工作量估算技術開發組修訂項目計劃項目經理審核項目經理評審、簽署設計報告評審委員會 2010 UFC All Rights Reservedpage 41當有客戶化需求時，首先通過原型系統進行驗證當有客戶化需求時，首先通過原型系統進行驗證編碼編碼/配置增量實現，關鍵用戶對輸出結果進配置增量實現，關鍵用戶對輸出結果進行驗證。行驗證。設計規格設計規格(更新更新)(更新更新)方案執行方案執行單元測試單元測試方案審核方案審核實現實現確認退出確認退出需求需求(更新更新)(更新更新)快速原型快速原型驗

28、證驗證原型審核原型審核分析分析確認退出確認退出功能規格功能規格用例用例原型原型系統實現 2010 UFC All Rights Reservedpage 42系統實現-代碼編寫規范l通用標準l格式與命名規范l注釋規范l編程規范lITK標準l格式與命名規范l注釋規范l編程規范lRich Client程序標準l格式與命名規范l注釋規范l編程規范源代碼源代碼檢查修訂后的源代碼任務名稱代碼檢查輸入源代碼輸出修訂后的源代碼責任人開發工程師（主管）模板參與人開發工程師項目規模大 中 小描述檢查源代碼，增加必要的注釋參考指南注釋 2010 UFC All Rights Reservedpage 43客戶化代

29、碼實現管理對象定義技術開發組開發培訓技術經理關鍵用戶組單元測試技術經理技術開發組物理對象模型功能開發算法定義技術經理技術開發組系統實現-工作流程系統設計報告接口及數據轉換程序數據導入工具測試接口功能測試技術開發組系統功能測試技術開發組 2010 UFC All Rights Reservedpage 44系統測試-集成測試場景 2010 UFC All Rights Reservedpage 45系統測試-集成測試用例 2010 UFC All Rights Reservedpage 46測試環境準備技術開發組系統測試-工作流程集成測試大綱技術開發組集成測試報告關鍵用戶組會簽生效項目經理測試問題整改項目實施組修訂項目時間計劃項目經理確認