1、、充電樁定義及分類1、充電樁定義充電樁是為電動(dòng)汽車提供電池動(dòng)力支持的專用電力設(shè)備，主要安 裝于公共建筑（公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等）、居民小區(qū)停車場(chǎng) 或充電站內(nèi)，通過充電插頭，為各種型號(hào)電動(dòng)汽車提供不同電壓等級(jí) 的充電服務(wù)。充電樁采用交、直流供電方式，以特定的充電卡進(jìn)行刷卡使用, 用戶通過人機(jī)交互界面操作，充電時(shí)可選擇定電量、定時(shí)間、定金額、 自動(dòng)（充滿為止）四種充電模式。充電樁的交流工作電壓220V或380V,普通純電動(dòng)轎車充滿電一 般需要4-5個(gè)小時(shí)，充電樁造價(jià)低廉，主要安裝在停車場(chǎng)，適用于慢 充動(dòng)力電池。2、充電樁分類按安裝方式分:可分為落地式充電樁、掛壁式充電樁。落地式充電樁適合安裝

2、在 不靠近墻體的停車位。掛壁式充電樁適合安裝在靠近墻體的停車位。按安裝地點(diǎn)分:可分為公共充電樁和專用充電樁。公共充電樁是建設(shè)在公共停車 場(chǎng)（庫(kù)）結(jié)合停車泊位，為社會(huì)車輛提供公共充電服務(wù)的充電樁。專 用充電樁是建設(shè)單位（企業(yè)）自有停車場(chǎng)（庫(kù)），為單位（企業(yè)）內(nèi)部人員使用的充電樁。自用充電樁是建設(shè)在個(gè)人自有車位（庫(kù)），為私人用戶提供充電的充電樁。按充電接口數(shù)分:可分為一樁一充和一樁多充。按充電方式分:可分為直流充電樁，交流充電樁和交直流一體充電樁。3、充電站系統(tǒng)及功能充電站系統(tǒng)構(gòu)成:充電站可以劃分為：配電系統(tǒng)、充電系統(tǒng)、電池調(diào)度系統(tǒng)、監(jiān)控 系統(tǒng)。一個(gè)完整的充電站需要配電室、中央監(jiān)控室、充電區(qū)、更換

3、電 池區(qū)、和電池維護(hù)間等五個(gè)部分組成。1）配電室為充電站提供所需的電源，不僅給充電機(jī)提供電能, 而且要滿足照明、控制設(shè)備的用電需求，內(nèi)部建有變配電所有設(shè)備、 配電監(jiān)控系統(tǒng)、相關(guān)的控制和補(bǔ)償設(shè)備;2）中央監(jiān)控室用于監(jiān)控整個(gè)充電站的運(yùn)行情況，并完成管理情 況的報(bào)表打印等。3）充電區(qū)主要完成電池充電功能。4）更換電池區(qū)是車輛更換電池的場(chǎng)所，需要配備電池更換設(shè)備, 同時(shí)應(yīng)建設(shè)用于存放備用電池的電池存儲(chǔ)間。5）電池重新配組、電池組均衡、電池組實(shí)際容量測(cè)試、電池故 障的應(yīng)急處理等工作都在電池維護(hù)間進(jìn)行充電站提供三種充電方式:1）普通充電，即常規(guī)充電或慢速充電。此種方式多為交流充電方式，主要由充電樁來完成，

4、外部提供220V 或380V交流電源連接車載充電機(jī)，由車載充電機(jī)給動(dòng)力電池充電。般小型純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力車多采用此種方式。2）大電流快速充電，需要建設(shè)快速充電機(jī)。這種方式主要由充電站的地面充電機(jī)來實(shí)現(xiàn)， 不經(jīng)過車載充電機(jī)，直 接給車載電池充電。電動(dòng)汽車只需提供充電及相關(guān)通信接口，在20-30 分鐘內(nèi)可充電至50%至 80%無需完全充滿，滿足續(xù)航需要即可。3）電池更換。這種方式更加快捷便利，只需將電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池模組全部取下, 再換上已全部充滿電的同型號(hào)電池組即可。 由于涉及到電池模塊的充 電、存儲(chǔ)、維護(hù)和更換等環(huán)節(jié)，因此對(duì)于充電站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求更高。二、充電樁行業(yè)政策2015年9月30日，

5、國(guó)務(wù)院印發(fā)了國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快電動(dòng) 汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見，提出到2020年，基本建成適度 超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，滿足超過 500萬輛 電動(dòng)汽車的充電需求。10月15日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、工信 部和住建部在系統(tǒng)內(nèi)部聯(lián)合印發(fā)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南 （2015-2020），表示要充分發(fā)揮市場(chǎng)主導(dǎo)作用，通過推廣政府和社會(huì) 資本合作（PPP模式、加大財(cái)政扶持力度、建立合理價(jià)格機(jī)制等方 式，引導(dǎo)社會(huì)資本參與充電基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)運(yùn)營(yíng)。三、市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)340471輛，銷售331092輛，同比分別增長(zhǎng)3.3倍和3.4

6、倍。節(jié)能 與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）的主要目標(biāo)要求，產(chǎn) 業(yè)化方面，到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力 達(dá)200萬輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過500萬輛，燃料電池汽車、車用氫能源 產(chǎn)業(yè)與國(guó)際同步發(fā)展。據(jù)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)統(tǒng)計(jì)的最新數(shù)據(jù)顯示， 截至去年年底，我國(guó)已建成充換電站3600座，公共充電樁4.9萬個(gè)，同比增長(zhǎng) 達(dá)58%到2020年將建成1.2萬座充換電站、480萬臺(tái)充電樁，可以 為500萬輛電動(dòng)汽車提供充換電服務(wù)。以充電樁均價(jià)2萬元/個(gè)（交直 流混合）、充電站300萬元/座計(jì)算，未來5年國(guó)內(nèi)新能源汽車充電樁 （站）的直接市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1320億元。北京

7、今年再建5000個(gè)公共充電樁。到明年年底，京津冀區(qū)域內(nèi)所 有高速公路都要建設(shè)充電設(shè)施，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是每 50公里一個(gè)，每個(gè)服 務(wù)區(qū)將建4個(gè)快速充電樁，現(xiàn)在有7條高速公路已在陸續(xù)建設(shè)。全國(guó)主要省市充電配套設(shè)施建設(shè)計(jì)劃如下:規(guī)劃周期擬建充電站數(shù)量擬建充電樁數(shù)量預(yù)計(jì)投資額（億 元）北京201710718800041.9上海2015-60001.2天津20156667004深圳20152183950016.6西安201742107003.8重慶2015162750.7合肥20156500012蘭州20152166502.2太原20151417501廣州201510599706.2海口2015641001.

8、1武漢2015-100002寧波20151023000.9杭州20152134501.8青島20151746001.4昆明201523000.1安徽201750350009四、充電樁主要運(yùn)營(yíng)商充電樁的投資邏輯分兩塊：一是設(shè)備，二是運(yùn)營(yíng)。1、設(shè)備 目前運(yùn)營(yíng)還沒有明確的盈利模式，然而設(shè)備市場(chǎng)有千億的空間,已是一個(gè)確定的數(shù)據(jù)。目前上市公司主要有：國(guó)電南瑞，許繼電氣, 上海普天，奧特迅，特銳德，通合科技，萬馬股份。1）國(guó)電南瑞南京南瑞集團(tuán)是負(fù)責(zé)起草充電設(shè)施最新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的公司之一。另外幾家單位分別是國(guó)家電網(wǎng)，中國(guó)電力協(xié)會(huì)，中國(guó)汽車技術(shù)研究中心。作為南瑞集團(tuán)旗下的上市公司，國(guó)電南瑞在充電樁設(shè)備的行業(yè)地位舉

9、 足輕重。低一級(jí)別的參與起草國(guó)標(biāo)相關(guān)上市公司有許繼電氣， 奧特迅, 上海普天。國(guó)電南瑞是國(guó)內(nèi)最有技術(shù)實(shí)力的咼端電力設(shè)備制造商，是國(guó)家電 網(wǎng)在高速公路網(wǎng)路已建充電站的主要設(shè)備供應(yīng)商。 公司同時(shí)也涉足充 電樁運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，也已開發(fā)線上APP參與運(yùn)營(yíng)。不過充電樁并不是他們 的主營(yíng)產(chǎn)品，對(duì)業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)還有待觀察。2）許繼電氣許繼集團(tuán)有限公司是國(guó)家電網(wǎng)公司直屬產(chǎn)業(yè)單位，是中國(guó)電力裝 備行業(yè)的大型骨干和龍頭企業(yè)，核心主導(dǎo)業(yè)務(wù)是智能變配電、智能用 電、電動(dòng)汽車充換電及驅(qū)動(dòng)控制、直流輸電及電力電子、新能源并網(wǎng) 及發(fā)電、工業(yè)及軍工智能供用電、軌道交通智能牽引供用電等電力裝 備的制造和系統(tǒng)解決方案的提供。許繼電氣的充電

10、設(shè)備在市場(chǎng)上的口碑極佳，和南瑞一樣是國(guó)家電 網(wǎng)的主要設(shè)備供應(yīng)商。也同樣的，充電樁并不是他們的主營(yíng)產(chǎn)品。3）特銳德公司正全力推進(jìn)電動(dòng)車充電業(yè)務(wù)，目前已完成了線下充電終端、 移動(dòng)app、充電管理、云端數(shù)據(jù)增值服務(wù)等大生態(tài)系統(tǒng)的布局，同時(shí) 還推動(dòng)和支持電動(dòng)汽車分時(shí)租賃等業(yè)務(wù)的快速展開。 來自公共信息顯 示：2015年，特銳德子公司特來電成立合資公司 33個(gè)，項(xiàng)目落地城 市81個(gè)，建設(shè)公共充電站1843個(gè)，建設(shè)充電終端29121個(gè)。目前來看，特銳德是理論上最有希望成為這個(gè)行業(yè)龍頭的公司。充電樁的圈 地運(yùn)動(dòng)存在著一個(gè)需要重點(diǎn)考慮的變量，就是搶占區(qū)域內(nèi)變壓器的富 余容量。每個(gè)用電單位內(nèi)的變壓器富余容量是有

11、限的， 你搶險(xiǎn)占據(jù)了, 后來者再要建，還需要另外投入增加變壓器容量，將增加成本，這在 一定程度上給了先發(fā)優(yōu)勢(shì)公司一定的護(hù)城河。4）奧特迅公司是最大的直流操作電源制造商，高頻智能化充電模塊已是成熟產(chǎn)品，是充電設(shè)施新國(guó)標(biāo)的參與起草方，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和豐富積累。公司新研發(fā)的矩陣式柔性充電堆，具有模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、預(yù)裝式、 集成化等突出特點(diǎn)，既可縮短建設(shè)工期，又可以大幅降低充電站建設(shè)投資，擁有良好的推廣應(yīng)用前景，每套充電堆可滿足64輛純電動(dòng)出 租車或720輛社會(huì)乘用車的充電需求。15年6月，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián) 合會(huì)對(duì)奧特迅的“矩陣式柔性充電堆”技術(shù)進(jìn)行了鑒定。此產(chǎn)品針對(duì) 電動(dòng)汽車充電設(shè)施建設(shè)具有建設(shè)周期長(zhǎng)、各

12、個(gè)工程差異較大、現(xiàn)場(chǎng)安 裝調(diào)試時(shí)間長(zhǎng)、投資較大等特點(diǎn)。5）上海普天上海普天的子公司普天新能源是最早進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)的公司, 2010年就已進(jìn)入該行業(yè)，作為國(guó)企的先鋒力量為新能源電動(dòng)車商業(yè) 化應(yīng)用打造產(chǎn)業(yè)鏈支撐體系。創(chuàng)新地提出了“整車租賃、智能管理、 便捷消費(fèi)”的商業(yè)模式，結(jié)合所在城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和發(fā)展 趨勢(shì)，提出城市整體解決方案，為中國(guó)新能源汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、商業(yè) 化、可持續(xù)發(fā)展走出創(chuàng)新路徑。在資本市場(chǎng)，上海普天是作為充電樁的龍頭被炒作的，公司已經(jīng) 深度參與充電樁產(chǎn)品的生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)，成為具有市場(chǎng)口碑和市場(chǎng)占有率的品牌。不過事實(shí)上，充電業(yè)務(wù)并不是普天的主營(yíng)業(yè)務(wù)，在2015年 的中報(bào)中，公司

13、也明確表示：充電樁業(yè)務(wù)占公司總銷售收入的比重不 高，對(duì)公司業(yè)績(jī)未有太大影響。6）通合科技公司是行業(yè)領(lǐng)先的電力操作電源模塊制造商，是最早涉足國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車車載電源，及充換電站充電電源系統(tǒng)領(lǐng)域的企業(yè)之一， 公司擁 有優(yōu)質(zhì)客戶包含魯能智能，國(guó)電南瑞，國(guó)網(wǎng)普瑞特等知名電力設(shè)備廠 商及宇通客車，福田汽車等大型整車制造商。充電樁相關(guān)產(chǎn)品為最核 心的充電模塊，毛利達(dá)到50%目前的年?duì)I業(yè)收入尚不到一億元，相 對(duì)充電樁產(chǎn)品的市場(chǎng)容量，公司未來具有很大的業(yè)績(jī)提升潛力。7）萬馬股份公司主營(yíng)電纜產(chǎn)品，立足原有業(yè)務(wù)，積極向充電樁領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。已 多次中標(biāo)國(guó)網(wǎng)集采，充電樁訂單增長(zhǎng)迅速，客戶結(jié)構(gòu)趨向多元化，已 經(jīng)快速擺脫純概念兌

14、現(xiàn)業(yè)績(jī)，未來有望持續(xù)向好。立足設(shè)備的同時(shí), 公司由“充電設(shè)備生產(chǎn)”向“智能充電網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)維”轉(zhuǎn)變思路，積 極探索“互聯(lián)網(wǎng)+充電運(yùn)營(yíng)”新生態(tài)，上線了愛充網(wǎng) APP搭建“設(shè) 備+服務(wù)+運(yùn)營(yíng)”重度垂直產(chǎn)業(yè)鏈。2、運(yùn)營(yíng)1）國(guó)家電網(wǎng)國(guó)家電網(wǎng)公司 2006年開始進(jìn)入電動(dòng)汽車充電設(shè)施投資領(lǐng)域,2010年，國(guó)家電網(wǎng)公司計(jì)劃在當(dāng)年將完成 75個(gè)電動(dòng)汽車充電站、6209個(gè)充電樁的建設(shè)，當(dāng)時(shí)更是計(jì)劃 2015年建成1700座公共充電站和300萬個(gè)交流充電樁。而最新數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，國(guó)家電網(wǎng)累計(jì)建成充換電站618座、充電樁2.4萬個(gè)。國(guó)家電網(wǎng)重點(diǎn)建設(shè)高速公路快速充電網(wǎng)絡(luò),并將在已經(jīng)建成的京滬，京港澳，青銀，

15、滬蓉和寧滬杭環(huán)線，兩縱兩橫一環(huán)高速公路城際 快充網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)之上，建設(shè)七縱四橫兩網(wǎng)格高速公路快速充電網(wǎng)絡(luò)。其中，“七縱”是指沈海、京滬、京臺(tái)、大廣、京港澳、二廣，包茂 高速。“四橫”是指青銀、連霍、滬蓉高速等，“兩網(wǎng)格”是指京津冀 魯網(wǎng)格和長(zhǎng)三角網(wǎng)格。到2020年，國(guó)家電網(wǎng)公司將在全國(guó)，累計(jì)建成公共快充站1萬 座，充電樁12萬個(gè)，全面覆蓋京津冀魯，長(zhǎng)三角地區(qū)所有城市和其 他地區(qū)主要城市的高速公路快充網(wǎng)絡(luò)， 總計(jì)覆蓋城市202座，高速公 路3.6萬公里。2）特來電青島特來電新能源有限公司是青島特銳德電氣股份有限公司的 全資子公司，主要從事新能源汽車充電網(wǎng)的建設(shè)、 運(yùn)營(yíng)及互聯(lián)網(wǎng)的增 值服務(wù)。截至20

16、15年11月30日，特來電已建成1.6萬個(gè)充電終端, 總充電量達(dá)420萬度。特來電的充電網(wǎng)目前覆蓋了 67座城市，與各地政府、企業(yè)已經(jīng) 建立了 18個(gè)合資公司，同時(shí)，特來電要打造生態(tài)圈，與分時(shí)租賃、 媒體信息、移動(dòng)支付等平臺(tái)對(duì)接，打造完整的充電體系。另外，特來電自主研發(fā)的CMS主動(dòng)柔性智能充電系統(tǒng)技術(shù)可將電 池充電的安全性提高100倍以上，電池使用壽命延長(zhǎng)30%左右。同時(shí), 特來電還顛覆了傳統(tǒng)充電樁的模式，世界首創(chuàng)電動(dòng)汽車群智能充電系 統(tǒng)，以“無樁充電、無電插頭、群管群控、模塊結(jié)構(gòu)、主動(dòng)防護(hù)、柔 性充電”的特點(diǎn)引領(lǐng)世界充電技術(shù)的發(fā)展。3）普天新能源普天新能源有限責(zé)任公司是以新能源汽車充電網(wǎng)絡(luò)建

17、設(shè)、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)為主業(yè)的中央企業(yè)，是中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司控股子公司。充電系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是在中國(guó)普天主業(yè)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的先進(jìn)充電技術(shù)。為體現(xiàn)兼容充電，由采用統(tǒng)一的充電接口和通信協(xié)議來實(shí)現(xiàn)的。目前在深圳可服務(wù)五洲龍純電動(dòng)大巴、混合動(dòng)力大巴、比亞迪E6純電動(dòng) 出租車。通過在站外設(shè)置充電終端與整車連接，實(shí)現(xiàn)充電連接和控制。充電系統(tǒng)由整車（BMS）充電終端、充電機(jī)以及刷卡收費(fèi)系統(tǒng)組成, 整個(gè)系統(tǒng)將車輛、電池及充電設(shè)備實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，反映到總網(wǎng)絡(luò)上去。4）華商三優(yōu)北京華商三優(yōu)新能源科技有限公司成立于2010年2月，是響應(yīng) 國(guó)家新能源電動(dòng)汽車推廣相關(guān)政策而成立的專業(yè)公司。 目前開展的業(yè) 務(wù)為：新能源電動(dòng)汽車配套充電

18、設(shè)施建設(shè)和服務(wù)， 是集應(yīng)用系統(tǒng)解決 方案、設(shè)計(jì)、充電產(chǎn)品研發(fā)制造、工程實(shí)施、運(yùn)維服務(wù)和投資運(yùn)營(yíng)為 一體的高新技術(shù)企業(yè)。華商三優(yōu)承建了絕大部分國(guó)家電網(wǎng)的充電樁， 而國(guó)電充電樁在數(shù) 量與密集度上又占有絕對(duì)的統(tǒng)治地位。 華商三優(yōu)提出了 “電動(dòng)社區(qū)計(jì) 劃”將社區(qū)停車位的電網(wǎng)打通，極大簡(jiǎn)化流程，同一個(gè)小區(qū)可以直 接給車主建樁而不再需要繁瑣的談判與審批。華商三優(yōu)新能源科技公司總經(jīng)理劉曉民認(rèn)為， 充電行業(yè)主要是靠 平臺(tái)驅(qū)動(dòng)，一是資本，二是“互聯(lián)網(wǎng)+”華商三優(yōu)布局充電樁的格局 均是站在電網(wǎng)的角度上來看充電的連接，是以做基礎(chǔ)設(shè)施的策略來布 局市場(chǎng)，和目前多數(shù)充電樁運(yùn)營(yíng)商從為新能源汽車提供服務(wù)的角度不 同。5）特

19、斯拉特斯拉汽車公司是一家專門生產(chǎn)純電動(dòng)汽車的公司。 特斯拉致力 于打造擁有獨(dú)特造型、高效加速性、良好操控性并最節(jié)省燃料的汽車。特斯拉為車主提供了四種充電方式： 家用充電、目的地充電、超 級(jí)充電、隨車充電。當(dāng)其他企業(yè)紛紛走向合作共建統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，特斯 拉依舊特立獨(dú)行，無論是充電樁輸出功率還是充電接口都和其他新能 源汽車不同，2015年，特斯拉在中國(guó)建成了 84個(gè)超級(jí)充電站，320 個(gè)超級(jí)充電樁以及1000多個(gè)目的地充電樁，已經(jīng)是除美國(guó)外擁有充 電樁數(shù)量最多的國(guó)家。事實(shí)上，特斯拉并不能稱為充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商，其建設(shè)的超級(jí)充電站和目的地充電點(diǎn)更多是為了達(dá)到其推廣和銷售電動(dòng)汽車的目的，因 此特斯拉的充電樁商

20、業(yè)模式是模仿不來的。6）萬馬新能源浙江萬馬新能源有限公司是浙江萬馬股份有限公司下屬全資子 公司，是國(guó)內(nèi)較早專業(yè)從事電動(dòng)汽車充電設(shè)備研發(fā)、制造；充電站整 體解決方案；充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的戰(zhàn)略新興企業(yè)。2014年萬馬設(shè)立愛充網(wǎng)，正式進(jìn)入充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域。萬馬新能源提供多種型式充電樁，愛充網(wǎng)則在線上提供充電樁地圖和 app應(yīng)用，通過互聯(lián)網(wǎng)將線上的需求和線下實(shí)際的充電樁連接起來。據(jù)悉，愛充網(wǎng)的理念是做一個(gè)充電樁領(lǐng)域的淘寶網(wǎng)，建構(gòu)平臺(tái)，讓其 他充電樁企業(yè)也加入進(jìn)來。7）星星充電星星充電是江蘇最大的汽車經(jīng)銷商集團(tuán)一萬幫車業(yè)與北京最大 的國(guó)企一北汽集團(tuán)共同投資的新能源充電樁智能運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。星星充電采用

21、眾籌建樁的模式正在全國(guó)發(fā)放充電樁， 計(jì)劃3年內(nèi) 滾動(dòng)投資45億元完成100個(gè)城市的進(jìn)駐。在全國(guó)范圍內(nèi)投資建設(shè)和 運(yùn)營(yíng)60個(gè)城市的智慧公共充電網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)25萬個(gè)充電樁，形成規(guī)模 化和城市充電網(wǎng)絡(luò)群。8）科陸電子公司立足原有智能電網(wǎng)與智能用電產(chǎn)品,大手筆投資光伏電站作為杠桿，同時(shí)發(fā)力儲(chǔ)能領(lǐng)域與充電樁領(lǐng)域。這是一家立志成為平臺(tái)型的公司。已有公共充電站的豐富運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),未來將把充電樁作為下游接口，建立屬于自己的能源服務(wù)商行業(yè)閉環(huán)。作為一家積極進(jìn)取的中小規(guī)模上市公司，又有更高一層的發(fā)展訴求,潛在的空間是比較大的。9）比亞迪公司是電動(dòng)汽車的龍頭，同時(shí)也參與了充電設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)制定，作 為電動(dòng)車配套的充電樁運(yùn)營(yíng)，

22、早已是比亞迪的業(yè)務(wù)之一。未來的發(fā)展 是整個(gè)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的完整塑造過程， 比亞迪可能達(dá)到的潛在空間 是最為巨大的，必將是業(yè)內(nèi)的龍頭。五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、第一集團(tuán)：國(guó)有企業(yè)建設(shè)主力國(guó)有企業(yè)是建設(shè)電動(dòng)汽車充電樁和充電站的主力，尤其是國(guó)家電 網(wǎng)和南方電網(wǎng)將電動(dòng)汽車充電站作為戰(zhàn)略重點(diǎn)， 希望借此在新能源汽車時(shí)代占據(jù)高地，以充電站取代石油巨頭的加油站的地位， 成為占最 主要地位的能源巨頭。擁有天然網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)的石化企業(yè)，也開始布局充 電站行業(yè)，但參與力度較弱，后期乏力。南方電網(wǎng)：重點(diǎn)建設(shè)城際快速充電網(wǎng)絡(luò)，利用高速公路服務(wù)區(qū)建 設(shè)城際快充站。2015-2016年實(shí)現(xiàn)珠三角地區(qū)高速（京珠高速 韶關(guān)- 廣州-珠海

23、 、廣深高速 廣州-東莞-深圳 ）、海南東線高速（海口 -瓊 海-三亞）等重點(diǎn)城市互聯(lián)，并與湖南郴州（G4京珠高速）、福建廈門 （G15沈海高速）互聯(lián)。2020年實(shí)現(xiàn)珠三角、海南島區(qū)域全覆蓋，建成 南網(wǎng)區(qū)域內(nèi)省會(huì)城市互聯(lián)通道、與國(guó)網(wǎng)區(qū)域的戰(zhàn)略互聯(lián)通道。國(guó)家電網(wǎng)：重點(diǎn)建設(shè)高速公路快速充電網(wǎng)絡(luò)。到2020年，國(guó)家電 網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)以“四縱四橫”（四縱：沈海、京滬、京臺(tái)、京港澳，四 橫：青銀、連霍、滬蓉、滬昆）為支撐的、覆蓋公司經(jīng)營(yíng)區(qū)內(nèi)所有示 范城市的高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，續(xù)行里程達(dá) 1.9萬公里。2、第二集團(tuán)：上市公司跑馬圈地隨著充電樁行業(yè)扶持政策不斷出臺(tái)，越來越多的上市公司進(jìn)入充 電樁設(shè)備市場(chǎng)“跑馬圈地

24、”，快充、慢充、換電、新型充電樁等產(chǎn)品 紛紛出現(xiàn)。根據(jù)充電站、充電樁的產(chǎn)業(yè)鏈序列來分:1）充電設(shè)備提供商：提供充電機(jī)、充電樁、濾波裝置、監(jiān)控設(shè)備等技術(shù)門檻水平相對(duì)比較高的設(shè)備產(chǎn)品;克電機(jī)國(guó)咆南喘* &酒電=*許奧特迅*動(dòng)加申恒電逮溜襄匿霖滋電器*榮值股ftk思潭電耳，科陸電子違設(shè)備國(guó)電覷駅國(guó)電南白.許羹電器科11$電子2）配電設(shè)備生產(chǎn)商：變壓器、高低壓保護(hù)設(shè)備、低壓開關(guān)配電設(shè)備（門檻較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，涉及上市公司較多）。相關(guān)上市公司：國(guó)電 南瑞、許繼電氣、寶光股份、百利電氣、深圳惠程。3）管理輔助設(shè)備生產(chǎn)者：電池及其管理系統(tǒng)、電池儲(chǔ)存架、管理輔助設(shè)備（在三大部分中該部分整體占比較小）。相關(guān)上市公

25、司：國(guó)電 南瑞、許繼電氣、榮信股份、森源電氣、奧特迅、思源電氣、國(guó)電南 自。3、第三集團(tuán)：民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)靈活移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用正在呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)，而汽車將作為新載體繼續(xù) 延續(xù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的影響力。在充電樁的細(xì)分市場(chǎng)上，眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 以及初創(chuàng)企業(yè)紛紛以移動(dòng)APF和智能充電服務(wù)作為切入點(diǎn)，加入到充 電樁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。這類民營(yíng)企業(yè)通常經(jīng)濟(jì)規(guī)模較小，一般以輕資產(chǎn)模式進(jìn)行運(yùn)作, 將線上管理和線下充電服務(wù)相結(jié)合，提供增值服務(wù)，增加用戶粘度。充電網(wǎng)：專注于電動(dòng)汽車后市場(chǎng)，為商業(yè)、汽車廠商和充電運(yùn)營(yíng) 商提供公共充電網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)服務(wù)， 同時(shí)通過充電APP為車主 提供充電和用車服務(wù)。電樁科技：利用互聯(lián)網(wǎng)，通過“充電

26、APP城市智能充電網(wǎng)絡(luò)+運(yùn) 營(yíng)系統(tǒng)”的模式，線上管理公司自主修建的智能充電樁以及部分設(shè)備 廠商、汽車制造商修建的電樁，形成強(qiáng)大的服務(wù)和分享網(wǎng)絡(luò)。聚電網(wǎng)絡(luò)：充電樁垂直一體化經(jīng)營(yíng)模式，公司鋪設(shè)智能充電樁和 充電站，并依托強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將這些充電點(diǎn)連成全方位立體網(wǎng)絡(luò), 通過充電APP為電動(dòng)車主提供便捷充電服務(wù)。4、第四集團(tuán)：外資車企大力布局BMW2015年，寶馬推出了“ BMWJ新出行服務(wù)中國(guó)戰(zhàn)略”，而作為此戰(zhàn) 略的首個(gè)項(xiàng)目BMW時(shí)充電TM（ChargeNow隨之啟動(dòng)，為寶馬的新能 源車客戶提供最互聯(lián)智能、高效便捷的公共充電服務(wù)。根據(jù)規(guī)劃，截至2015年底，寶馬將率先在北京、上海、廣州、深 圳四地

27、建設(shè)500個(gè)即時(shí)充電TM充電樁；到2016年年底，這一數(shù)字將 翻倍，或?qū)⒊^1000個(gè)即時(shí)充電TM充電樁，覆蓋更多城市。TESLA特斯拉已在北京、上海、杭州、深圳等多個(gè)城市建設(shè)了體驗(yàn)店和 服務(wù)中心，在幾十個(gè)城市建成了數(shù)百座超級(jí)充電樁。目前，中國(guó)已擁有除美國(guó)以外世界最大的特斯拉公用充電網(wǎng)絡(luò)，其中，包括覆蓋全國(guó) 46個(gè)城市的84座高速沿途充電站、320個(gè)充電樁以及超過百余座城 市的1600多個(gè)“目的地”充電樁，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)特斯拉公共充電網(wǎng)絡(luò)的 南北大貫通（深圳-哈爾濱）。六、運(yùn)營(yíng)及盈利模式1、運(yùn)營(yíng)模式國(guó)內(nèi)現(xiàn)有五種充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)模式：政府主導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、個(gè)人主 導(dǎo)、混合模式和眾籌模式。特點(diǎn)案例0扃主導(dǎo)政府

28、作為電動(dòng)汽車先電詁的 投貢圭，負(fù)事電動(dòng)汽車充 電站的建設(shè)和運(yùn)萱41上世會(huì)充電械a細(xì)化翁16秩環(huán)適用于大企業(yè)主5由作肉市場(chǎng)主體的企業(yè)段賞 與返迓電動(dòng)汽車宛電話WWrfS資金充徐管理S敎?zhǔn)袌?chǎng)無帛 SE*用戶主導(dǎo)電勖汽主陽(yáng)戶作掏a足自a 牟講運(yùn)行S要“投貴建設(shè)電 幼汽主充電站*PHMiXf芬尼克S）團(tuán)董事長(zhǎng)宗M用戶養(yǎng)與高9個(gè)人磁本高，混舍式扶下的企業(yè)主持來電運(yùn)養(yǎng)效龍禹，K 免死常岌展*eas夠性*鑄植式整含企方力重，利用具育互履網(wǎng) 思錐的“*S摂式進(jìn)充 電框謹(jǐn)謖0星ss電社會(huì)力S蚩與 高注意用戶容易異敎?zhǔn)袌?chǎng) 無序發(fā)展，難 曲貞,二一充電站成功運(yùn)營(yíng)案例：國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的兩個(gè)最大最成熟的電動(dòng)汽車充 電站就是北

29、京奧運(yùn)充電站和上海世博充電站， 這兩個(gè)充電站目前都是 為城市電動(dòng)公交客車提供電池快速更換服務(wù)， 兩個(gè)充電站目前都不屬 于正式商業(yè)運(yùn)營(yíng)，只是政府組織下的試點(diǎn)運(yùn)行。兩個(gè)充電站的共同點(diǎn) 就是都是由當(dāng)?shù)毓患瘓F(tuán)主導(dǎo)運(yùn)行，充電站由國(guó)家重大專項(xiàng)資金和地 方出資建立，電動(dòng)客車歸屬公交集團(tuán)運(yùn)行，北京奧運(yùn)充電站使用的動(dòng) 力蓄電池從電池廠家租賃，按照使用的電量每月付給電池廠家租賃費(fèi) 用（約1度電4元人民幣），而上海世博充電站則直接從電池廠家購(gòu) 買電池，同時(shí)電池廠家負(fù)責(zé)初期電池的維護(hù)保養(yǎng)， 并完成相關(guān)技術(shù)人 員的培訓(xùn)工作，之后電池的所有權(quán)歸充電站。2、運(yùn)營(yíng)策略1）與大型房地產(chǎn)企業(yè)、商業(yè)連鎖機(jī)構(gòu)、交管局劃定的路邊停車

30、管理單位、其它具有車位的管理單位簽署合作建站及運(yùn)營(yíng)管理協(xié)議（投資方負(fù)責(zé)投放充電站與管理， 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地與保障安全，充 電與增值利益雙方共同分享）。2）與政府各有關(guān)部門（科委、科協(xié)，城建、城管，電動(dòng)車領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)委、發(fā)改委等）或開展聯(lián)營(yíng)或申請(qǐng)資助（變相政策支持）。3）與國(guó)家電網(wǎng)地方部門聯(lián)營(yíng)4）與大型實(shí)力企業(yè)（中石油、中石化、基金等）的地方分支機(jī) 構(gòu)聯(lián)營(yíng)。3、盈利模式1）政府根據(jù)財(cái)政部、工業(yè)和信息化部等部委聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于“十三五” 新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通 知，各省區(qū)市要獲得新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、 運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金, 需達(dá)到一定的推廣規(guī)模。2）客戶充電服務(wù)費(fèi)

31、+電費(fèi)，服務(wù)費(fèi)只有少數(shù)城市收取，乘用車車主意見 最大，電費(fèi)交付電網(wǎng)完全無利潤(rùn)。首先，政府補(bǔ)貼本身不是長(zhǎng)久之計(jì),金額也不多，其次充電服務(wù)費(fèi)的收取一直受到客戶詬病，美國(guó)60%以 上的充電樁是免費(fèi)的。2014年8月國(guó)家發(fā)改委正式下發(fā)關(guān)于電動(dòng)汽車用電價(jià)格政策 有關(guān)問題的通知（下稱通知），明確充換電設(shè)施經(jīng)營(yíng)企業(yè)可向用戶收取電費(fèi)和一定的充換電服務(wù)費(fèi)（所謂的“充電服務(wù)費(fèi)”，就是車主在公共充電設(shè)施上享用充電服務(wù)后，需要向服務(wù)提供方支付的除基 本電價(jià)之外的費(fèi)用）。其中，電費(fèi)按照國(guó)家規(guī)定的電價(jià)政策執(zhí)行，充 換電服務(wù)費(fèi)由地方按照“有傾斜、有優(yōu)惠”原則實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理。2020年前，各地要通過財(cái)政補(bǔ)貼、無償劃撥充換

32、電設(shè)施建設(shè)場(chǎng)所等 方式，降低運(yùn)營(yíng)成本，合理制定充換電服務(wù)費(fèi)。今后，充換電服務(wù)費(fèi) 逐步通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成。根據(jù)北京當(dāng)?shù)氐恼撸?015年6月1日起至2020年1月1日,公共充電樁每千瓦時(shí)收費(fèi)的上限標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)日北京市92號(hào)汽油每升最 高零售價(jià)的15%比如，7月7日北京92號(hào)汽油每升價(jià)格為6.58元,北京當(dāng)?shù)爻潆姌镀髽I(yè)最多能收取每度電0.99元的充電服務(wù)費(fèi)。但多 數(shù)企業(yè)目前的服務(wù)費(fèi)約在每度電0.70.8元。不過，假如想靠收取充電服務(wù)費(fèi)來盈利， 一個(gè)投資4到5萬充電 樁也得5到7年后才能達(dá)到平衡。有位業(yè)內(nèi)人士就預(yù)言，充電服務(wù)費(fèi) 永遠(yuǎn)不可能是整個(gè)盈利的重點(diǎn)，充電樁的盈利只能來自于增值服務(wù)。3）招商在充電樁

33、上做平面媒體廣告，在充電樁上安裝液晶屏或廣告燈箱, 順便在這些地方宣傳新能源和充電樁使用方法、注意事項(xiàng)、安全須知、 停車指示、服務(wù)推送等內(nèi)容。在鬧市區(qū)一天的廣告費(fèi)就足夠交一周的 電費(fèi)了。精明的例如北京，如果成千上萬的充電樁立在北京的大街小巷, 廣告商哪會(huì)放過這樣的好機(jī)會(huì)，這對(duì)充電企業(yè)來說還真是筆不錯(cuò)的收 入。所以，做充電樁的企業(yè)還真得耐得住寂寞，凡事成規(guī)模后，往往 盈利方式和渠道就都來了。4) 眾籌在沒有更好盈利模式實(shí)現(xiàn)開源的背景下，節(jié)流降低成本也是一種可行的模式。尋找合伙人，有的提供場(chǎng)地(消費(fèi)者停留的時(shí)間超過2小時(shí)以上的，比如醫(yī)院、商場(chǎng)、學(xué)校、超市等，有5個(gè)以上自有停車 位，有富余的電容不用

34、單獨(dú)擴(kuò)容；有的提供建設(shè)支持；有的則提供充 電樁本身。建成后合作方將共享服務(wù)費(fèi)收益。從成本和風(fēng)險(xiǎn)上看，對(duì) 各方來說都有所降低，并且能更快地收回成本。5)充電管理系統(tǒng)和手機(jī)APP通過給新能源車輛的車主發(fā)放辦理充電卡來對(duì)相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng) 一結(jié)算，并通過預(yù)付費(fèi)獲得現(xiàn)金流量。手機(jī)APP可以獲得一批優(yōu)質(zhì)客 戶信息，通過統(tǒng)計(jì)充電時(shí)間計(jì)算清潔出行距離等方式增加客戶黏性, 可以推送廣告內(nèi)容和相關(guān)服務(wù)。6)充電樁其他盈利模式(1)車位經(jīng)營(yíng)目前許多大城市都面臨著車位緊張的問題， 每到一處找車位都成 為大家的難題，為推廣新能源汽車和加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 為何不 直接建新能源車庫(kù)呢？既能將充電樁充分利用，還能加快新能源

35、汽車 推廣，更重要的是也能解決車主的困擾。何樂不為?(2)安保維護(hù)充電樁上設(shè)置攝像頭、移動(dòng)感應(yīng)器等設(shè)備擴(kuò)展服務(wù)深度， 增加安 全保障。這難道不該收點(diǎn)安保費(fèi)么?(3)網(wǎng)絡(luò) WiFi既然扯來了電線，再開一個(gè)公共WiFi，支持信用卡和支付寶, 造福周邊群眾，歡迎界面順便放個(gè)廣告。車主不放心，可以用車輛連 上網(wǎng)隨時(shí)傳送周邊圖像，通過手機(jī)APP了解車輛狀態(tài)，順便汽車廠商 也可以給汽車加上點(diǎn)遠(yuǎn)程遙控功能。（4）開展其它設(shè)備充電、用電服務(wù)比如手機(jī)電、充電寶、筆記本等設(shè)備，可以把設(shè)備放在柜子里無 需人長(zhǎng)期值守。既然有了柜子，那么還可以開展物品臨時(shí)寄存服務(wù), 使用手機(jī)APP輸入密碼開鎖或控制充電線通斷，然后按時(shí)

36、間扣費(fèi)。4、充電樁用電收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家對(duì)電動(dòng)汽車充換電設(shè)施用電實(shí)行扶持性電價(jià)政策。充電設(shè)施 按性質(zhì)不同、所在場(chǎng)所不同執(zhí)行不同電價(jià)。1）對(duì)向電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)企業(yè)直接報(bào)裝接電的經(jīng)營(yíng)性集中式充換電設(shè)施 用電，執(zhí)行大工業(yè)用電價(jià)格。不過 2020年前，暫免收基本電費(fèi)。此 后晚上每度電收費(fèi)0.457元，白天0.9元左右。2）居民家庭住宅、居民住宅小區(qū)、執(zhí)行居民電價(jià)的非居民用戶中設(shè)置的充電設(shè)施用電，執(zhí)行居民合表用戶電價(jià)。每度電收費(fèi)0.558 元，沒有階梯電價(jià)，暫不分峰谷電。3）黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和社會(huì)公共停車場(chǎng)中設(shè)置的充電設(shè)施用電執(zhí)行“一般工商業(yè)及其他”類用電價(jià)格。基本上每度電收費(fèi)0.6元不到，實(shí)行峰谷電價(jià)。以特斯拉

37、電動(dòng)汽車耗電計(jì)算，每百公里所耗電費(fèi)僅需10元。七、商業(yè)模式創(chuàng)新充電樁市場(chǎng)的潛在價(jià)值巨大，在未來智慧城市、智能小區(qū)建設(shè)中 將發(fā)揮重要的數(shù)據(jù)采集與分析、資源優(yōu)化配置等作用，在涵蓋了智能 電網(wǎng)入口，車聯(lián)網(wǎng)入口以及汽車后市場(chǎng)入口后， 充電樁業(yè)務(wù)實(shí)際上就 是“樁聯(lián)網(wǎng)”商業(yè)模式的不斷延伸和擴(kuò)展，具備廣闊的發(fā)展前景與商 業(yè)模式創(chuàng)新空間。1、“充電樁+商品零售+服務(wù)消費(fèi)”模式以電動(dòng)汽車充電樁為中心，建立配套的商品零售與休閑服務(wù)商業(yè) 圈，將成為未來大中型城市發(fā)展電動(dòng)汽車及配套產(chǎn)業(yè)的新模式。以德國(guó)、丹麥為代表的歐洲國(guó)家利用電動(dòng)汽車車主充換電時(shí)間, 深入拓展零售、消費(fèi)等業(yè)務(wù)，以充換電業(yè)務(wù)為中心，整合帶動(dòng)了相關(guān) 產(chǎn)業(yè)

38、鏈發(fā)展。德國(guó)的充電樁建設(shè)實(shí)施主體包括汽車廠商、供電企業(yè)、供電企業(yè)聯(lián)盟、超市便利店、私人用戶等，圍繞電動(dòng)汽車充電的2小 時(shí)建立了健身、美容、購(gòu)物中心，提高了充電服務(wù)的粘性與增值性。當(dāng)前國(guó)內(nèi)僅有特斯拉與酒店、商鋪合作共建充電站，計(jì)劃覆蓋全 國(guó)100多個(gè)城市。隨著電動(dòng)汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)，未來在一線城市內(nèi)部 的商業(yè)區(qū)域布點(diǎn)建立“充電樁+商品零售+服務(wù)消費(fèi)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式 對(duì)市場(chǎng)的吸引力將逐漸提升。2、“充電樁+充電APP云服務(wù)+遠(yuǎn)程智能管理”模式依托移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與傳感技術(shù)的不斷發(fā)展， 車主與充電樁建立實(shí)時(shí) 在線聯(lián)系必然成為趨勢(shì)。通過充電 APP為電動(dòng)汽車用戶提供充電站 實(shí)時(shí)定位，實(shí)時(shí)掌控充電時(shí)間、充電電量，以及充電意外中斷、充電預(yù)約提醒、故障報(bào)警等充電狀態(tài)遠(yuǎn)程監(jiān)控服務(wù)。以提升用戶體驗(yàn)為目 標(biāo)，提供各項(xiàng)便利，用戶可以隨時(shí)自由安排、取消、變更充電流程, 同時(shí)提供靈活的支付方式，增強(qiáng)用戶粘性。通過構(gòu)建智能后端“云服務(wù)”運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，提供能源計(jì)量與管理系 統(tǒng)，為充電站經(jīng)營(yíng)業(yè)主提供多種充電容量與速率選擇， 可通過提供靈 活的充電容量以降低運(yùn)營(yíng)成本。為經(jīng)營(yíng)業(yè)主提供詳細(xì)的大數(shù)據(jù)分析， 支撐服務(wù)水平的提高。為運(yùn)營(yíng)方提供每個(gè)充電站具體每天的有效利用小時(shí)數(shù)、高峰期利用率、充 電需求人數(shù)、平均充電周期等內(nèi)容。定期自動(dòng)生成詳細(xì)的數(shù)據(jù)分析報(bào) 告，有效識(shí)別各站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)情況，幫助運(yùn)營(yíng)方將關(guān)注