1、ERP系統(tǒng)需求調(diào)研計(jì)戈【J客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期:文檔控制修改記錄審閱人存檔日期作者版本修改參考號(hào)姓名職位審閱簽字拷貝號(hào)地點(diǎn)備注1、調(diào)研目的建議描述內(nèi)容舉例：在ERP項(xiàng)目的售前階段，一般用友售前咨詢(xún)顧問(wèn)會(huì)進(jìn)行一些簡(jiǎn)要的調(diào)研，來(lái)確定項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)。 其目的是為了論證 ERP項(xiàng)目可行性的需要，所制定的實(shí)施計(jì)劃是一個(gè)比較粗略的計(jì)劃，對(duì)工期和資源的估算只是一些預(yù)估；在實(shí)施階段，需要重新進(jìn)行調(diào)研，以澄清所有的客戶(hù)業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，并進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)則與系統(tǒng)的匹配。調(diào)研結(jié)束之后，可以得到實(shí)施的應(yīng)用解決方案。2、調(diào)研的范圍2.1、調(diào)研的職能范圍:建議描述內(nèi)容舉例:根據(jù)項(xiàng)目建議書(shū)所確定的項(xiàng)目實(shí)施范圍，本次調(diào)

2、研所涉及的職能部門(mén)以及項(xiàng)目組成員有職能部門(mén)人數(shù)姓名人員資格條件總經(jīng)理辦公室1人總經(jīng)理或副總經(jīng)理南/北區(qū)注塑車(chē)間2人調(diào)度員或計(jì)劃員或主管南/北區(qū)裝配車(chē)間2人調(diào)度員或計(jì)劃員或主管南/北區(qū)物流部2人倉(cāng)庫(kù)管理員或主管生產(chǎn)部1人計(jì)劃/調(diào)度員或主管品質(zhì)部1人質(zhì)檢員或質(zhì)量主管營(yíng)銷(xiāo)部1人銷(xiāo)售員或主管采購(gòu)部1人米購(gòu)員或主管財(cái)務(wù)部2人財(cái)務(wù)管理、成本會(huì)計(jì)、存貨核算人員或主管單證科1人單證作業(yè)人員或主管內(nèi)銷(xiāo)部1人銷(xiāo)售員或主管技術(shù)開(kāi)發(fā)部2人主管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的人員合計(jì)17人注：以上所列職能部門(mén)人員，作為項(xiàng)目組成員以及關(guān)鍵用戶(hù)，必須參加所有相關(guān)的項(xiàng)目 調(diào)研。2.2、調(diào)研的業(yè)務(wù)范圍建議描述內(nèi)容舉例:調(diào)研的業(yè)務(wù)范圍：調(diào)研時(shí)按照建議

3、書(shū)規(guī)定全部調(diào)研。具體包括:1、材料采購(gòu)及結(jié)算業(yè)務(wù);2、采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)；3、采購(gòu)付款業(yè)務(wù) 4、采購(gòu)計(jì)劃的制定;5、企業(yè)特殊要求等;2.3 、調(diào)研的地點(diǎn)范圍建議描述內(nèi)容舉例：調(diào)研的地點(diǎn)范圍： 調(diào)研時(shí)根據(jù)實(shí)際情況選擇具有代表性的幾家公司 （分公司或子公司） ，具體地點(diǎn)包括：1、集團(tuán)總公司的相關(guān)職能科室；2、一分廠相關(guān)職能科室；3、公司第六修造廠；3、調(diào)研的方式建議描述內(nèi)容舉例：項(xiàng)目調(diào)研采用的主要方式有以下幾種，具體調(diào)研時(shí)，會(huì)根據(jù)實(shí)際情況 靈活采用：1收集客戶(hù)相關(guān)的文檔資料，如公司概況、主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)核 算制度、 預(yù)算管理制度、 業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度等， 可以從客戶(hù)的網(wǎng)頁(yè)、 宣傳手冊(cè)等獲取，也可以直接

4、要求客戶(hù)方提供。2問(wèn)卷調(diào)查，事先準(zhǔn)備好問(wèn)卷表，發(fā)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，由業(yè)務(wù)人員填 寫(xiě)后收回。3個(gè)別交流，就某一具體問(wèn)題或業(yè)務(wù)處理和相關(guān)業(yè)務(wù)人員直接交流。4開(kāi)會(huì)討論，對(duì)跨部門(mén)、跨崗位的業(yè)務(wù)， 可以把相關(guān)人員召集在一起，了解這些業(yè)務(wù)的真實(shí)情況4、調(diào)研的階段建議描述內(nèi)容舉例:序號(hào)調(diào)研任務(wù)開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間實(shí)施人員客戶(hù)配合人員工作成果1準(zhǔn)備調(diào)研提綱2調(diào)研提綱提交客戶(hù)調(diào)研提綱3總體調(diào)研客戶(hù)基本情況、主要業(yè)務(wù)、相關(guān)部門(mén)及崗位設(shè)置等4部門(mén)業(yè)務(wù)調(diào)研部門(mén)業(yè)務(wù)處理流程、相關(guān)單據(jù)、 管理重點(diǎn)、存在 問(wèn)題、期望等5基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)參數(shù)調(diào)研整理系統(tǒng)涉及的相關(guān)參數(shù)6分析、整理調(diào) 研結(jié)果，形成業(yè)務(wù)分析報(bào)告業(yè)務(wù)分析報(bào)告5、具體時(shí)間安排建議描述內(nèi)容舉例：各部門(mén)調(diào)研時(shí)間安排職能部門(mén)時(shí)間具體調(diào)研內(nèi)容調(diào)研顧問(wèn)客戶(hù)配合人員供應(yīng)部5.8上午采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分類(lèi)、崗位職責(zé)、使用的主要單據(jù)5.8下午米購(gòu)計(jì)劃