1、摘 要本研究報告分兩大部分。第一部分就2005年上半年國內外鋼鐵市場狀況，以及價格波動情況及其原因進行了分析，同時也對下半年市場價格走勢進行了預測；第二部分，分析了剛剛頒布的鋼鐵產業發展政策的背景和主要政策導向，以及對未來我國鋼鐵產業發展的影響。2005年上半年，全球鋼材消費沒能延續去年的強勁增長勢頭，一、二季度表觀消費量增長均低于4%，而生產依然保持強勁，這使得國際鋼鐵價格從高位迅速回落。我們預計，三季度后期全球鋼鐵價格會止跌走穩，原因是國際鋼鐵市場上一些支撐鋼鐵價格走穩的因素的存在：一是原材料價格依然高位運行；二是未來全球市場需求狀況依然良好；三是世界鋼鐵企業已經開始縮減產量以穩定價格。從

2、2005年4月份起，國內鋼鐵市場價格出現大幅波動，鋼鐵價格大幅下跌。但是，從國內鋼鐵市場狀況來看，并沒有出現供需失衡現象。從市場供給來看，上半年國內鋼鐵產量繼續高速增長，1-5月，我國生產鋼材14282萬噸，增長25.43%，6月份增長有所放慢，從市場需求來看，上半年固定資產投資和房地產投資增長較去年有所回落，但由于經濟高速增長和其他下游產業的發展，鋼材消費依然保持穩步增長，1-5月國內市場鋼材表觀消費量14414萬噸，增長14.38%，考慮到進出口因素，國內鋼鐵市場供需大體平衡。本報告分析認為，二季度鋼鐵價格的迅速下降是市場對國家一系列調控政策的反應和對前段鋼鐵價格高速上漲的調整，由于國內市

3、場并沒有出現實質性的供需失衡，預計三季度鋼鐵價格就會趨穩，甚至可能出現回升趨勢。今年7月20日，國家發改委頒布了鋼鐵產業發展政策。本報告分析認為，該政策針對我國鋼鐵產業面臨的產能擴張過快以及布局和結構不合理的問題，對鋼鐵產業布局調整、產業技術標準、組織結構調整、限制盲目增加產能和淘汰落后能力等各個方面都作了具體的規定，強調未來鋼鐵產業發展要以布局的改善和結構調整為核心，從而實現我國鋼鐵產業整體素質的提高。同時，該政策結合鋼鐵產業自身的規律和我國國情，針對鋼鐵產業發展和國內原材料、能源供應，以及運輸緊張的矛盾，強調未來鋼鐵產業把發展循環經濟，走新型工業化道路作為主線，從而實現我國鋼鐵產業的可持續

4、發展。最后，本報告分析認為，鋼鐵產業發展政策會對未來我國鋼鐵產業的發展產生積極、深遠的影響，它會有效地促進我國鋼鐵產業布局的改善、集中度的提高、技術水平與產品結構的升級，市場競爭模式的轉變等等，從而強化鋼鐵產業增長方式的改變和整體素質的提高，促進我國鋼鐵產業健康、有序的發展，實現由鋼鐵大國向鋼鐵強國的轉變。目 錄第一部分 上半年鋼鐵市場分析1一、2005年上半年國際鋼鐵市場分析11.全球鋼鐵生產、消費、價格狀況12.國際鋼鐵市場價格走勢分析與下半年預測2二、2005年上半年國內鋼鐵市場分析31.鋼鐵生產狀況42.鋼鐵進出口情況分析63.鋼材消費狀況84.鋼鐵市場價格走勢分析與下半年預測85.鋼

5、鐵企業經營狀況10第二部分 鋼鐵產業發展政策與 我國鋼鐵產業的發展11一、鋼鐵產業發展政策的主要政策導向111.鋼鐵產業發展政策與鋼鐵產業布局和結構調整112.鋼鐵產業發展政策與鋼鐵產業的可持續發展13二、鋼鐵產業發展政策對我國鋼鐵產業的發展影響161.對產業布局和結構的影響162.對鋼鐵產業投資的影響173.對形成的合理行業利潤率的影響184.對轉換鋼鐵企業競爭方式的影響18附件：鋼鐵產業發展政策19圖表目錄表1：2005年1-6月全國粗鋼產量表4表2：2005年1-6月全國鋼材產量表4表3：2005年1-6月全國生鐵產量表4表4：2005年1-5月份主要鋼鐵產品進口情況6表5：2005年1

6、-5月主要鋼鐵產品出口情況6表6：2005年1-5月主要鋼材品種進出口結構7表7：2005主要鋼材產品月度市場價格與價格指數變化情況9表 8：噸鋼可比能耗比較單位：kgcet14表9：2003年世界主要國家電爐鋼比例14表 10：我國煉鐵工業裝備情況17圖1：2005年1-6月全球粗鋼產量及增長率1圖2：2005年1-6月全球生鐵（高爐鐵、直接還原鐵）產量與增長率1圖3：2004年以來鋼材綜合價格和板材、線材價格走勢2圖4：2004年以來北美、歐洲和亞洲鋼材價格走勢2圖5：2005年1-6月我國粗鋼、生鐵、鋼材產量及增長趨勢4圖6：2005年1-5月全國重點統計單位各片區鋼產量比重圖5圖7：2

7、005年1-5月鋼材、坯進出口情況7圖8：2004以來國內外鋼鐵市場價格走勢8圖9：近年鋼材消費與產量比較11圖10：近年鋼材消費增長與產量增長比較12圖12：我國電弧爐煉鋼產量和比例15圖11：我國鋼鐵噸鋼新水用量15第一部分 上半年鋼鐵市場分析一、2005年上半年國際鋼鐵市場分析1.全球鋼鐵生產、消費、價格狀況根據國際鋼鐵工業協會（以下簡稱IISI）公布的數據顯示，2005年上半年全球61個主要產鋼國（約占世界粗鋼總產量的98）生產粗鋼54634萬噸，比去年同期50789萬噸增長了7.57（如圖1）；全球40個主要高爐鐵生產國（約占世界高爐生鐵產量的99%）共生產高爐鐵38220萬噸，比去

8、年同期34550噸增長了10.62；全球生產直接還原鐵2285萬噸，比去年同期的2026萬噸增長了12.76（如圖2）。圖1：2005年1-6月全球粗鋼產量及增長率數據來源：根據IISI提供數據整理圖2：2005年1-6月全球生鐵（高爐鐵、直接還原鐵）產量與增長率數據來源：根據IISI提供數據整理今年上半年，全球鋼材消費沒有延續去年的高速增長的勢頭，相比去年全年8的增長率，今年一、二季度全球鋼材表觀消費量增長均低于4的水平，處于下調之中。主要原因是在美元利率的提高和原油價格的高漲的影響下，美國經濟增長開始放緩，從而使得作為去年全球鋼材消費增長的主要推動力的美國市場的鋼材需求增長顯著放慢，而與此

9、同時，中國在今年的上半年的消費的增長也并不高。另外，目前全球過高的庫存造成貿易商會減少訂貨水平，進而也影響到鋼材消費的增長。全球鋼鐵價格也從高位迅速回落。國際鋼鐵價格指數從3月開始下跌，6月末CRU全球鋼材綜合價格指數為135.6點，比3月末的153.4下跌17.8點，跌幅近12%。1-6月末，國際鋼鐵市場價格指數分別為152.53點、153.0點、153.4點、151.3點、148.5點、135.6點，從環比看呈現明顯的回落勢頭。通過曲線還可以看到（如圖3），全球的不同鋼材產品的價格在逐漸趨于一致。圖3：2004年以來鋼材綜合價格和板材、線材價格走勢數據來源： 從地區鋼材價格走勢來看，北美以

10、及歐洲的鋼材價格自年初就開始持續下滑，截至6月末，CRU北美和歐洲指數分別降至131.9和145.8點，跌幅分別達到14.5%和13.7%（如圖4）。圖4：2004年以來北美、歐洲和亞洲鋼材價格走勢數據來源：英國商品研究所2.國際鋼鐵市場價格走勢分析與下半年預測從去年全球鋼鐵價格的上漲到今年上半年價格下跌可以看作是鋼鐵市場一輪典型的周期性波動。由于近年世界經濟增長形勢良好，鋼鐵消費需求持續增長，導致鋼價的攀升，鋼鐵行業利潤高漲，進而使得全球鋼鐵投資擴大，產能迅速膨脹。產能膨脹必然導致原材料供應的緊張，由此，產生了強烈的原材料供給不足的預期，又造成價格進一步上升，其結果是相對于成本的上升，鋼材價

11、格以更大幅度攀升，例如去年歐美熱卷板成本上升了約70美元/噸，而價格卻上升了200美元/噸。這即給鋼廠帶來了巨大的盈利，又進一步刺激鋼鐵投資的增加和產能的膨脹。今年年初以來，相對去年的高速增長，全球鋼材消費增長有所放緩，于是市場出現了供需失衡現象，鋼鐵價格開始下滑。同時，由于礦石主要供應商紛紛投入巨資擴大生產，使得業界對鐵礦石的供應不足的擔憂亦有所減緩，加速了鋼鐵價格的下滑，所以導致全球鋼鐵價格迅速回調。在相當程度上，近期國際鋼鐵價格的下跌是對04年7月以來鋼材價格大幅上漲的調整。面對市場價格的回落，國際市場已經做出反應，國外鋼鐵生產企業紛紛采取減產的措施來穩定價格。米塔爾公司宣布，將于三季度

12、在世界范圍內削減鋼材產量100萬噸；阿塞洛公司也表示三季度將繼續縮減產量，其扁平材產品在歐洲區域將縮減產能的20；德國蒂森克虜伯公司表示三季度將縮減鋼材產量20萬噸；英荷合資公司克魯斯表示，三季度將月產量縮減至16萬噸。由于一些支撐鋼鐵價格走高因素的存在：一是原材料價格仍然高位運行，二是全球經濟增長帶動全球鋼鐵需求前景看好，三是世界鋼鐵許多企業已經開始減少產量以穩定市場價格，預計在三季度末全球價格就會趨于穩定。值得憂慮的因素是我國的產量已經超過了需求，而且我國鋼鐵市場對價格的反應機制缺乏靈活性。從世界不同地區來看，自從3月以來，歐盟鋼材消費量一直未增加，鋼材生產企業對未來短期鋼材需求更加失望，

13、前景也不容樂觀，預計在9月或10月之前歐盟鋼材需求不會反彈回升。進入二季度后，歐盟各鋼廠紛紛開始削減產量，但市場已經出現供過于求的跡象。而且，大量鋼材進口貨源使歐盟鋼材庫存量大幅度上升，目前其庫存量尚未回落到正常水平，德國已經有相當于3個月半訂貨水平的庫存。因此，未來歐洲鋼材市場價格將繼續第二季度緩慢下滑的狀態。由于歐洲一些鋼鐵企業已經開始關閉部分產能，降低鋼鐵產能利用率，以恢復市場供求平衡，估計到第三季度后期，當地鋼材市場價格將會趨穩。二季度，北美鋼材市場需求持續增長，但增長速度在未來幾個月將放慢。在北美建筑部門，私人住宅銷售將出現反彈回升，用于私人住宅建造的鋼材需求將會增長。北美地區高級耐

14、用消費品及設備銷售將呈現穩步增長，但其增長速度不會太快。然而，北美鋼材上存在著一些因素不利于市場供求關系迅速恢復平衡：一是北美地區鋼材庫存過大，目前美國已經有相當于4個月訂貨水平的庫存；二是北美鋼鐵生產企業削減產量的措施不夠及時，市場已經出現失衡；三是雖然增速放慢，但消費仍在持續增長，考慮到下半年鋼材需求增長的問題，北美各鋼鐵企業在削減鋼材產量方面的幅度過小。因此，預計未來北美鋼材價格仍將下滑，直到庫存量完全降至正常水平之后，其價格將不再下跌。由于需求的持續增長，北美長型材和中厚板市場價格將呈更加穩定態勢，并且還可能會呈現一定上升勢頭。亞洲地區的鋼材需求量將再次呈現增長勢頭，而中國對高檔薄規格

15、尺寸熱軋卷、冷軋板卷以及中厚板的進口需求將有助于維持該地區各鋼鐵廠訂單數量。而且，近期遠洋散裝貨運運輸船市場居高不下，運價限制住來自海外進口的板卷及中厚板貨源。預計2005后半年亞洲地區的板卷和中厚板供應將處在緊俏狀態。然而，由于中國大陸的大量出口，該地區長材供應充足。因此，2005年后半年，亞洲地區的中厚板和板卷價格將持續呈堅挺勢頭，而長型材價格缺少支撐。如果中國大陸和其他地區能限制產量，在第三季度，亞洲價格將趨于穩定。二、2005年上半年國內鋼鐵市場分析2005年上半年，我國鋼鐵產量繼續較快增長，品種結構有所改善，鋼材消費穩步增長，出口增長迅速，價格在一季度持續上漲后開始回落，4月份以來國

16、內鋼材市場價格迅速下滑，6月底多數品種價格低于年初水平。1.鋼鐵生產狀況2005年上半年，由于新增產能陸續投產，我國鋼鐵生產產量增長勢頭強勁，國內鋼鐵產量繼續保持快速增長。據中國鋼鐵工業協會提供的數據顯示，今年上半年我國鋼材產量（含重復材）達17311.89萬噸，而去年同期為13750.51萬噸，比去年同期增長25.9；粗鋼產量為16486.37萬噸，而去年同期為12849.86萬噸，同比增長28.3%；生鐵產量15499.11萬噸，同比增長33.1%。表1：2005年1-6月全國粗鋼產量表月份本月產量（萬噸）去年同月（萬噸）比去年同期增長%累計（萬噸）去年同期累計(萬噸)累計比去年同期增長%

17、12509.532018.2624.32509.532018.2624.322480.642046.3121.25009.014074.1522.932754.392219.4024.17778.606281.4923.842808.582239.7225.410593.878490.6524.852972.962162.2437.513615.4810688.3427.462854.742146.4233.016486.3712849.8628.3數據來源：根據中國鋼鐵工業協會的數據整理表2：2005年1-6月全國鋼材產量表月份本月產量（萬噸）去年同月（萬噸）比去年同期增長%累計(萬噸)去年

18、同期累計(萬噸)累計比去年同期增長%12611.012082.5825.42611.012082.5825.422536.772211.7914.75188.604347.1719.433065.482416.4726.98253.486743.4322.442953.092386.4123.811203.319088.0523.353110.632296.4135.514281.8111386.1325.463036.592344.8629.517311.8913750.5125.9數據來源：根據中國鋼鐵工業協會的數據整理表3：2005年1-6月全國生鐵產量表月份累計產量（萬噸）本月產量（萬

19、噸）累計增長%本月增長%12343.392343.3928.828.8246322279.9127.124.537256.622596.6727.328.149998.942719.4929.334.4512740.992770.0231.640.9615499.11272033.140.7數據來源：根據中國鋼鐵工業協會的數據整理圖5：2005年1-6月我國粗鋼、生鐵、鋼材產量及增長趨勢數據來源：根據中國鋼鐵工業協會的數據整理按地區分，產鋼量最多的河北、江蘇、遼寧、山東四省合計產鋼6609.15萬噸，同比增加1928.56萬噸，增長41.2%。其中粗鋼產量最多的河北省1-5月產粗鋼2965.9

20、萬噸，同比增加830.88萬噸，占全國粗鋼增量的28.39%。在全國14281.81萬噸鋼產量中，69家重點統計單位的產量占全國總產量的81.97%。其中：華北地區生產4249萬噸（占全國總量31.21%）、東北1529萬噸（占全國總量11.23%）、西北1299萬噸（占全國總量9.54%）、西南999萬噸（占全國總量7.34%）、華東3329萬噸（占全國總量24.45%）、中南2248萬噸（占全國總量16.51%）。圖6：2005年1-5月全國重點統計單位各片區鋼產量比重圖資料來源：根據中國鋼鐵工業協會提供數據整理按企業類型分，1-5月全國粗鋼產量增加2927.14萬噸中，年產量500萬噸以

21、上的16家企業占36.54%，地方中小企業占35.08%，其他企業(鋼鐵協會會員單位)占28.38%。產業集中度有所提高。按品種分，今年1-5月，扁平（板帶）材產量為5563.5萬噸，同比增長34.73%，比鋼材總量增幅高9.33個百分點，占鋼材總量的比重為38.96%，同比提高2.69個百分點。高附加值、高技術含量的產品電工鋼增長40.2%，鍍層板增長39.4%，涂層板增長52.4%。1-5月管材生產915.45萬噸，同比增長19.41%。1-5月產長材7369.71萬噸，同比增長19.84%，比鋼材生產總量增幅低5.56個百分點，占鋼材總量的51.6%，同比下降2.4個百分點。其中，生產螺

22、紋鋼2608.71萬噸，同比增長16.3%，線材2337.32萬噸，同比增長22.2%，均低于鋼材生產總量的增幅。產品結構有所改善，1-5月鋼材生產的板管帶比（扁平材、管材占鋼材重量的比）為45.37%，同比提高2.35個百分點。2.鋼鐵進出口情況分析從總量來看，今年1-5月，全國進口鋼材1069.66萬噸，同比減少492.18萬噸，下降31.51%；進口鋼坯64.72萬噸，同比減少284.87萬噸，下降77.28%。表4：2005年1-5月份主要鋼鐵產品進口情況商品名稱1-5月累計2004年1-5月累計累計比去年同期增減%數量萬噸金額千美元數量萬噸金額千美元數量金額鋼坯及粗鍛件6532964

23、7285957131-77.3-65.6鋼材10701051986015629427350-31.511.6其中：鋼鐵棒材4540445768393170-342.9角鋼及型鋼2914774252210121-45.3-29.7鋼鐵板材929883458713477922750-3111.5鋼鐵管材及空心異型材4481357757587011-23.238.6鐵礦砂及其精礦109307323484815752871433438.5數據來源：海關統計1-5月，全國共出口鋼材937.18萬噸，同比增加591.15萬噸，增長1.7倍，出口鋼材占同期鋼材生產量的6.56%；出口鋼坯424.71萬噸，同

24、比增加343.71萬噸，增長4.24倍。把鋼坯折合成鋼材，加上鋼材出口量合計占同期鋼材生產量的9.4%。表5：2005年1-5月主要鋼鐵產品出口情況商品名稱1-5月累計2004年1-5月累計累計比去年同期增減%數量萬噸金額千美元數量萬噸金額千美元數量金額鋼坯及粗鍛件425169699381303008424.3460鋼材93759118103461921490170.8207.7其中：鋼鐵棒材2671241894119501973125.3147.4角鋼及型鋼351822521473875144146.7鋼鐵板材4372740743102516637329.9430.5鋼鐵線材29219692

25、2314827325.848.2鋼鐵管配件324186272427759429.450.8數據來源：海關統計從鋼材的進出口結構看，總體變化不大，1-5月板材逆差為493萬噸。1-5月份品種進口均為同比降低，而出口均為同比增長。1-5月板材進口占鋼材進口的86.9%，仍為最主要的進口品種，管材和棒材分別占4%。從出口結構看，1-5月板材也是出口量最大的品種，達到437萬噸，占出口量的46.6%，同比增長331%；棒線材出口267萬噸，占28.5%，同比增長125.33%；管材出口136萬噸，占14.5%，同比增長123%。表6：2005年1-5月主要鋼材品種進出口結構進口出口5月份（噸）1-5月

26、累計（噸）累計同比增長（%）5月份（噸）1-5月累計（噸）累計同比增長（%）鋼材：216238710696581-31.4321169269371856170.64棒線材94852450894-33.985679622672993125.33角型材60472285574-45.3386350351183143.94板材18742479291974-30.959865344365793331.36管材83884439642-23.223352821356896123.28其它48933228497-37.4214079862499321.86數據來源：海關統計圖7：2005年1-5月鋼材、坯進出

27、口情況資料來源：根據國家統計局數據整理今年以來，國家實行了一系列的措施，旨在減少鋼鐵半成品和初級加工品出口，以緩解國內能源、運輸緊張的矛盾。4月1日，國家取消了鋼錠、鋼坯的出口退稅；5月1日，將二十項鋼材產品的出口退稅由13下調到11，涉及了以不銹鋼、合金鋼為主的絕大多數鋼材品種；5月19日，將鐵礦石、生鐵、廢鋼、鋼坯、鋼錠等產品列入加工貿易禁止類商品目錄；7月1日起，廢止了包括關于列名企業銷售到保稅區“以產頂進”國產鋼材予以退稅的通知等7項稅收政策，同時，對列名鋼鐵企業銷售給國內加工出口企業用于生產出口產品的國產鋼材，一律按規定征收增值稅并開具增值稅專用發票，不再辦理免、抵稅。這些政策的出臺

28、標志著國家對鋼鐵的補貼性政策幾乎完全取消。受此影響，鋼坯出口先揚后抑，一些出口企業紛紛在政策頒布前加快出口，使得上半年鋼材、坯出口增長過快，出口鋼材、鋼坯分別達1157萬噸和482萬噸，同比增長1.5倍和2.6倍；4月份政策生效后，鋼坯出口迅速回落，出口量鋼坯由3月份的146萬噸減少為5月份的59萬噸，凈出口由3月份的132萬噸減少為4、5月份68萬噸和46萬噸，到了6月份，鋼材出口已呈現明顯趨緩跡象（見圖7）。另外，國際價格的下跌導致國內外鋼鐵價差的減少也使得鋼鐵凈出口開始趨緩。6月末，全球鋼材綜合價格指數135.6點，相比國內鋼材綜合價格指數123.85點高出11.75點，比去年年末26.

29、9的價差縮小了56.3，國內外價差的減小也抑制出口增長（如圖8）。圖8：2004以來國內外鋼鐵市場價格走勢數據來源：根據中國鋼鐵工業協會提供數據整理3.鋼材消費狀況雖然上半年固定資產投資和房地產投資增長較去年有所回落，但上半年9.5%的GDP增長速度以及鋼鐵其他下游產業的高速增長使得鋼材消費需求穩定。今年1-5月國內鋼材消費量達到14414萬噸，同比增加1813萬噸，同比增長14.38%。1-5月城鎮固定資產投資同比增長26.4%，房地產開發投資增長24.3%，機車增長37.9%，汽車增長4%，民用鋼質船舶增長48.8%，發電設備增長39.7%。具體鋼材消費情況如下：1-5月，國內市場累計消費

30、板(帶)管6895萬噸，板管比為47.83%，同比下降0.93個百分點。其中，消費板帶材6056萬噸，板帶比為42.01%，同比下降0.47個百分點。其中，消費中厚板2607萬噸，同比增加251萬噸，增長10.65%；消費薄板2206萬噸，同比增加122萬噸，增長5.85%；消費熱軋普薄板456萬噸，同比下降4.25%；消費冷軋普薄板661萬噸，同比下降7.16%；消費鍍鋅板314萬噸，同比下降12.7%；消費鍍錫板72萬噸，同比下降4.74%；消費彩涂板達到75.18萬噸，同比增長1.38%；消費窄帶鋼1230萬噸，同比增加315萬噸，增長34.2%消費硅鋼片144萬噸，同比增長4.49%；

31、消費無縫管376萬噸，同比增長10.2%。；消費焊管463萬噸，同比增長5.68%。1-5月，國內市場消費普通型材、棒材、鋼筋及線材7141萬噸，同比增加1007萬噸，增長16.41%。占鋼材消費總量的49.54%，同比上升0.87個百分點。其中，消費鋼筋2538萬噸，同比增加315萬噸，增長14.13%；線材2231萬噸，同比增長17.5%；普通型鋼1277萬噸，同比增長14.32%；棒材1095萬噸，同比增長22.19%。4.鋼鐵市場價格走勢分析與下半年預測2005年以來，國內鋼鐵價格經歷了先大幅度上漲（4月份前），然后持續下跌（4月份后）的過程。進入二季度以后，鋼鐵價格沒有承接去年7月份

32、以來的上漲態勢，上半年整體走勢是先揚后抑。2月份，受到鐵礦石價格大幅度上漲的刺激，國內鋼材價格每噸價格短時期內上漲了數百元，甚至上千元。3、4月份出現高點，之后價格開始回落，進入6月份加速下跌。6月末，國內鋼材價格綜合指數為123.85點，比3月份最高回落8.9%，已經回落到2004年11月份時的鋼鐵指數。整體上來看，2005年上半年國內鋼鐵價格依然明顯高于2004年同期鋼鐵價格（參見圖8）。就不同產品而言，12mm螺紋鋼下跌了19.6%；6.5mm普線下跌了16.3%。冷軋薄板下跌了13.2%；熱卷板下跌了17.4%；熱軋薄板10.1%。下跌較少的是中厚板下跌了5.8%；鍍鋅板下跌了4.9%

33、；無縫管下跌了3%(見表7)。表7：2005主要鋼材產品月度市場價格與價格指數變化情況1月2月3月4月5月6月鋼材綜合價格指數129.52132.08138.33136.48132.6123.85市場價格538954965756567955185153普線價格指數104.33104.82111.88105.05100.0993.61市場價格359236093852361734463223螺紋鋼價格指數104.22104.39111.81105.0399.7590.88市場價格370737133977373635483198中厚板價格指數142.89145.19154.57154.84153.9

34、1145.6市場價格522453085651566156275323熱扎薄板價格指數131.89135.24138.83139.07135.68125.69市場價格543855765765573455945182熱卷板價格指數132.2134.76141.51138.67133.92116.94市場價格507451725431532251404488冷軋薄板價格指數147.96152.45160.47156.33149.42139.33市場價格721674357826762472876795鍍鋅板價格指數137.44141.54147.5150.79146.75140.25市場價格710373

35、157623779375847248無縫管價格指數124.54126.25128.02128.52127.87124.74市場價格575958395921594459145769資料來源：根據中國鋼鐵工業協會提供數據整理二季度鋼鐵價格的迅速下降是市場對國家一系列政策的反應和對前段鋼鐵價格高速上漲的調整。為緩解進口鐵礦石漲價，國內能源、運輸緊張的矛盾，促進鋼鐵業的健康發展，國家有關部門強調要進一步搞好對鋼鐵工業發展的宏觀調控，嚴格控制鋼鐵產品出口，落實了取消對鋼坯、鋼錠出口退稅措施；加強鐵礦石進口協調和管理，整頓和規范鐵礦石經營秩序；加大鋼鐵行業結構調整力度，抑制鋼鐵生產能力盲目擴張。同時，今年

36、以來國家開始對鋼鐵行業的下游行業房地產進行調控，使得房地產投資和施工面積增長速度回落。上述一些列政策的出臺使得市場對我國鋼鐵的出口前景和需求增長前景看淡，而同期我國鋼鐵生產依然保持高速增長，導致國內鋼鐵市場價格的迅速下滑。二季度國內鋼鐵產品價格的下跌是對去年以來鋼鐵價格大幅度上漲之后的調整。04年以來，鋼鐵需求上漲帶動產能迅速擴張，進而帶動原材料價格和運輸費用的上漲。一方面，原材料價格和運輸費用的迅速上漲使得鋼鐵生產成本大幅攀升，帶動鋼鐵價格的上漲；另一方面，鋼鐵價格的上漲刺激產能擴大，反過來加劇了原材料供應的緊張局面，這使得原材料市場產生強烈的供不應求的預期，進一步促使鋼鐵市場價格走高，使得

37、鋼鐵價格上漲遠遠高于成本的漲幅。進入二季度以后，鐵礦石價格已經開始回落，目前長期合同的鐵礦石價格大約55-60美元/噸，短期貿易價格回落到70美元/噸，國內市場的66精礦價格已經下跌了50-100元噸。隨著鐵礦石價格回落，以及主要鐵礦石供應商紛紛投入巨資擴大產量使得對鐵礦石的供應前景的看好，而進入二季度后，國內鋼鐵市場價格開始迅速回調。實際上，今年上半年，房地產開發投資增長23.5%，僅比去年同期回落5.2個百分點，而且其他鋼鐵下游產業保持較快增長，使得國內鋼材消費沒有出現下滑，1-5月國內市場鋼材表觀消費量14414萬噸，同比增長達到14.4%左右。而同期，我國鋼材生產(含重復材)14281

38、.81萬噸，增長25.43%，進口鋼材1070萬噸，出口鋼材937萬噸，把進出口因素包括在內，并沒有出現大幅的供需失衡。從國內鋼鐵價格未來走勢來看，由于供求關系基本平衡，只要市場走出了恐慌，恢復了信心，三季度鋼鐵價格就會趨穩，甚至出現回升趨勢。從近年國內鋼鐵市場的大起大落不難看出我國鋼鐵市場價格波動較大，國內鋼鐵生產企業缺乏根據供求狀況調節產量的能力和主動性，應對原材料價格波動的手段也比較貧乏和被動。5.鋼鐵企業經營狀況今年1-5月，國內鋼鐵生產企業產銷銜接良好，效益水平繼續提高。全國平均庫存占有比例5.18%，雖然較去年有所上升，但仍然處于較低水平。前5個月，鋼鐵全行業產量和銷量最高的企業是

39、上海寶鋼集團，其生產鋼材971萬噸，銷售鋼材956萬噸，其中企業直供344萬噸，流通環節銷售497萬噸，分支機構銷售8萬噸，出口108萬噸，實物銷售率98.52%。排在第二位的是武鋼集團，其生產鋼材502萬噸，銷售鋼材493萬噸，其中企業直供28萬噸，流通環節銷售326萬噸，分支機構銷售84萬噸，出口55萬噸，實物銷售率98.2%。第三位的是鞍鋼集團，其生產鋼材463萬噸，銷售鋼材455萬噸，其中企業直供211萬噸，流通環節銷售33萬噸，分支機構銷售116萬噸，出口95萬噸，實物銷售率98.352%。今年1-5月，全國69戶重點鋼鐵企業5月末資產總額12480億元，同比增加資產總額2104億元

40、，實現工業總產值（現價）4726億元，同比增加產值1084億元；實現銷售收入5034.52億元，同比增收1231億元，同比增長32.33%；實現利稅707.39億元，同比增長22.97%；實現利潤427.1億元，同比增長23.87%。據國家統計局數據顯示，-月份，鋼鐵工業總產值達8521億元，同比增長40；鋼鐵工業產品銷售收入8419億元，同比增長41.41%；鋼鐵行業實現利潤563.16億元，同比增長29.8。超過煤炭、化工行業，排在石油開采之后成為新增利潤行業第二位的行業，雖然、6月份雖然鋼價下跌，但行業利潤仍然可觀。當前，鋼鐵產業所面臨的主要風險來自于鋼鐵企業產能過快擴張。一些地方和企業

41、增加鋼鐵生產能力、擴大產量的沖動還很強烈。而且我國鋼鐵產品結構性的問題也很突出，部分企業的長線材產品將面臨生產能力過剩帶來的沖擊。另外，鋼材出口增長過快也與國家產業政策不符，加劇了國內原材料、能源、運輸緊張矛盾。上半年出口鋼材、鋼坯分別達1157萬噸和482萬噸，同比增長1.5倍和2.6倍。6月份鋼材出口已呈現趨緩跡象。第二部分 鋼鐵產業發展政策與我國鋼鐵產業的發展7月20日，國家發改委正式公布了鋼鐵產業發展政策，該政策的發布標志著在經歷了長期地以數量為主的發展后，我國鋼鐵產業開始向布局改善、結構調整和可持續發展為主的發展模式的轉型。一、鋼鐵產業發展政策的主要政策導向鋼鐵產業發展政策充分考慮了

42、我國鋼鐵產業發展狀況和當前所面臨的緊迫問題，強調未來鋼鐵產業發展要以布局的改善和結構調整為核心，從而實現我國鋼鐵產業整體素質的提高；同時，該政策充也分考慮到我國資源、能源與運輸緊張的外部條件，和鋼鐵產業的自身規律，強調未來鋼鐵產業以發展循環經濟，走新型工業化道路作為主線，從而實現我國鋼鐵產業的可持續發展。1.鋼鐵產業發展政策與鋼鐵產業布局和結構調整從長遠來看，我國鋼鐵產業有著良好發展前景。國家發展改革委員會和中國工程院就鋼鐵消費總量進行了測算，本世紀前20年，中國鋼材的積累消費量大約60億噸。然而，就目前來看，我國鋼鐵產業還存在著一些問題，制約著產業的健康、有序發展，主要是產能存在著過剩的壓力

43、，以及布局和結構不合理。由于近年來盲目投資和低水平重復建設，目前我國鋼鐵市場面臨著產能過剩的壓力。連續五年來，我國鋼材產量以高達21的爆炸式的速度增長：2003年國內鋼材產量2.411億噸，產量增長率為25.29%；2004年鋼材產量達到2.972億噸，增長23.23%；而今年上半年，鋼材產量17311.89萬噸，比去年同期增長25.9，中，6月份鋼材產量3037萬噸，日產量達到100萬噸以上。如果下半年產能不再擴大，日產水平不再增長，而維持此水平，今年全年粗鋼產量將達到3.66億噸，比上年增長約7000萬噸，遠超過去年5000萬噸的增量。而且今年下半年還有部分項目將陸續投產；據預測，2006

44、年新增鋼生產能力也將在5000萬噸左右。相對產量的迅速擴大，鋼材表觀消費量增長率卻在逐年回落，2003年國內鋼材表觀消費量為2.7億噸，增長率為27.83%；而2004年表觀消費量為3.123億噸，增長率為15.07%，回落近13個百分點；今年1-5月為1.441億噸，同比增長僅14.38%。年初預測，如果按照GDP增長9%，全社會固定資產投資20%推算，2005年鋼材表觀消費將達到35569萬噸，增長率13.9%。另據國家統計總局提供的數據，今年上半年國內生產總值同比增長9.5%，1-5月鋼材表觀消費量1.441億噸，同比增長14.38%。按照保持這個趨勢，全年將消費鋼材3.57億噸。不管是

45、年初預測的3.56億噸，還是目前3.57億噸的趨勢，都將出現鋼材供過于求，產量過剩的局面（如圖9），同時，更讓人不安的是產量的增長幅度也遠遠高于消費的增長幅度（如圖10）。圖9：近年鋼材消費與產量比較資料來源：根據中國鋼鐵工業協會數據整理圖10：近年鋼材消費增長與產量增長比較資料來源：根據中國鋼鐵工業協會提供數據整理同時，我國鋼鐵產業還面臨著嚴重的布局與結構不合理問題。一是產業布局不合理。在鋼鐵產業布局上沒有充分考慮到礦產資源、能源、水資源、交通運輸、環境容量、市場分布等條件。具體表現在：大量鋼鐵生產企業建設在交通不變的內陸地區；一億噸鋼的鋼鐵產能建在缺水地區；全國75家重點鋼鐵企業有26家建

46、在直轄市和省會城市；有34家建在百萬人口以上的大城市；在國家規定的酸雨、二氧化硫“兩控區”內，鋼產量占全國的75%左右。二是產業組織結構不合理，企業規模偏小。現在的世界鋼鐵市場，正在通過跨國性的資源整合向著寡頭壟斷型市場結構轉變，企業數量在減少，規模在擴大。然而，由于近年大量的盲目投資和低水平擴張，使得我國鋼鐵行業組織結構出現相反的走勢：目前，我國鋼鐵生產企業就達871家，甚至有的城市里就有幾家乃至十幾家鋼鐵企業，在類似寶鋼、武鋼、鞍鋼等大企業不斷壯大的同時，2004年，產業集中度（前8家鋼鐵企業的市場占有率）不但沒有上升，反而從2001年的40.3%下降到30%，3年下降了10.3個百分點。

47、三是產品結構不合理。雖然近年來鋼鐵產業結構調整取得了很大成績，但與鋼鐵工業發達國家相比，粗放型特征明顯，綜合素質仍有較大差距。一方面，國內鋼鐵企業的主導產品螺紋鋼、小型材、線材等普通鋼材（長線產品）生產能力嚴重過剩，另一方面，高附加值和高技術難度的品種，如不銹鋼板和冷軋、熱軋薄板、硅鋼片、鍍鋅板等，有的國內不能生產，有的雖能生產但供不應求，每年需要大量進口。2003年，我國生產鋼材的板管比為41.5%，其中板帶比為34%；而市場需求的板管比和板帶比分別為48.6%和42%，國內板管帶材生產不足，只能依靠進口解決。2004年，我國不銹鋼粗鋼進口依存度達54.6%，冷軋、鍍鋅、硅鋼片的進口依賴度在

48、50%左右。針對當前我國鋼鐵產業中存在的產能過剩，以及布局和結構不合理的問題，此次出臺的鋼鐵產業發展政策非常重視對鋼鐵產業布局和結構的調整，明確規定了鼓勵什么、禁止什么、發展什么，對鋼鐵產業布局調整、產業技術政策、組織結構調整、限制盲目增加產能和淘汰落后能力等各個方面都作了具體的規定，不僅明確了行業發展方向，規定了發展的原則性意見，而且有量化指標和期限。按照產業新政得要求，未來一段時間內，我國鋼鐵產業發展的一個首要的任務就是完成從數量擴張為主的發展模式向以布局和結構調整為核心的發展模式的轉化。在布局和結構調整方面，新的產業政策對于產業發展有以下幾個原則：第一，調整產業布局，使得之與礦產資源、能

49、源、水資源、交通運輸、環境容量、市場分布和利用國外資源等條件相匹配。大型鋼鐵企業應向沿海地區發展，并注重利用海外原料資源；內陸地區鋼鐵企業應結合本地市場和礦石資源狀況，以礦定產。第二，通過實施兼并、重組，擴大具有比較優勢的骨干企業集團規模，調整產業組織結構，提高產業集中度；第三，通過提高自有資金比例和技術標準，提高鋼鐵產業的進入門檻，限制盲目投資和低水平建設。第四，調整產品結構，提高技術水平和企業技術創新能力，滿足國民經濟發展的需要。2.鋼鐵產業發展政策與鋼鐵產業的可持續發展從鋼鐵生產本身的結構和技術工藝特性來看，鋼鐵產業非常需要發展循環經濟，同時也正是由于這些特點使得鋼鐵產業最能體現循環經濟

50、的要求。首先，鋼鐵產業是典型的資源密集、能耗密集型產業，國際水平的鋼鐵聯合企業每生產一噸鋼將消耗0.6-0.8噸標煤、1.50-1.55噸鐵礦石、3-8噸新水；其次，鋼鐵制造流程工序多、結構復雜，工序間物質、能源交換量巨大；最后，在鋼鐵制造流程中伴隨著大量物質和能量排放。從我國國情來看，我國是個資源比較貧乏的國家，加之人口眾多，人均資源占有量大大低于世界平均水平。就發展鋼鐵產業所需的冶金資源而言：雖然我國煤炭儲量資源豐富，但其中煉焦煤僅占2527；我國鐵礦石資源嚴重短缺，而且貧礦多、富礦少，中小型礦床和不易加工的共伴生礦床多，開發利用難度大。為了滿足鋼鐵產業高速增長的需要，進入21世紀的四年間

51、，我國進口鐵礦石每年以20%以上的幅度增長。2004年進口總量達到了2.08億噸，在當年4.6億噸鐵礦石消費量中，進口礦石占45%；據預測，到2010年，我國進口礦石依存度將達到57%。而且，我國鋼鐵產業的整體技術整備水平低下，一些大中型鋼鐵企業噸鋼外排廢水量、噸鋼二氧化硫排量、噸鋼排塵量、廠區降塵量均大大高于國際水平，而噸鋼耗能、耗水、水循環利用率、冶金渣利用率等都遠遠低于國際水平，一些小鋼廠情況可能更差。因此，發展循環經濟也是我國鋼鐵產業發展的必然選擇，鋼鐵產業只有融入循環經濟，才有旺盛的生命力，才能長葆產業的青春。這次的鋼鐵產業發展政策遵循鋼鐵產業的自身規律，我國鋼鐵產業發展的現實條件和

52、狀況，把發展循環經濟，走新型工業化道路，實現可持續發展作為一條主線，通過對鋼鐵工業裝備水平、技術指標的規定，要求鋼鐵企業根據發展循環經濟的要求，建設污水和廢渣綜合處理系統，利用各種能源和資源回收再利用技術，提高能源利用效率、資源回收利用率和改善環境。在鋼鐵產業發展政策的引導下，未來我國鋼鐵產業在能源、原材料、環境保護等方面都大有可為：能源的回收利用和節能方面。一方面通過工藝流程的調整可以大幅的節約能源，如用連鑄機取代模鑄工藝和初軋機、開坯機；用轉爐取代平爐；用超高功率大型電爐取代小電爐；淘汰化鐵煉鋼；用連鑄坯熱送熱裝取代鋼錠冷坯、鑄坯冷裝。另一方面，還可以通過余能、余熱回收再利用技術節能，如干

53、熄焦發電、高爐煤氣發電、轉爐煤氣回收等。近年來，我國大型鋼鐵企業在能源再利用方面采取了一些措施，使得我國鋼鐵產業噸鋼耗煤有所降低。例如：寶鋼鞍鋼等企業進行的能源中心建設；武鋼3200高爐、首鋼遷安2650高爐、馬鋼3600高爐等采用的爐頂煤氣余壓發電技術；首鋼220噸全燒高爐煤氣電站鍋爐技術，即利用低熱值煤氣發電；寶鋼全燒低熱值煤氣燃氣輪機技術等等。但是我們的噸鋼耗煤與世界發達國家平均水平還有相當的差距（見表8），而且2004年，由于鋼鐵產業低水平擴張迅速使得我國噸鋼耗煤還有所上升。表 8：噸鋼可比能耗比較單位：kgcet1980年1990年2000年2003年2004年英國783670663

54、日本653592620德國752656602法國820687683美國868673發達國家平均775656642642642中國12851017781709720差距5103611396778差距比例65.80%55.10%21.70%10.40%12.10%寶鋼股份647648首鋼800780鞍鋼849791產業政策要求<700數據來源：冶金管理在廢鋼回收再利用方面。以廢鋼為源頭的電爐流程與以鐵礦石為源頭的高爐轉爐流程相比，每噸鋼可節約鐵礦石1.3噸，降低能耗350千克標煤，減排二氧化碳1.4噸，減排廢渣600千克。發達國家非常重視鋼鐵的回收利用，2002年全球利用3.83億噸廢鋼，占粗鋼產量的42.3%，2004年我國鋼廠利用自產、社會收購和進口廢鋼的比例為20。IISI提供數據表明，世界平均鋼鐵回收率（工業廢鋼利用量占粗鋼產量的百分比）為63，而部分國家超過了85。表9：2003年世界主要國家電爐鋼比例國家粗鋼產量（百萬噸）電爐鋼產量（百萬噸）電爐鋼比例日本110.529.17226.4%美國90.444.20648.9%韓國46.320.74244.8%德國44.813.4430.0%印度31