1、訓練通關卡項目制進企業步驟及促成步驟一、內容摘要： 在進企業的步驟中重點掌握：進企業的三步走、個險產品銷售二個情況、重 點工作的角色提醒二、訓練通關內容：1、進企業的三步走1、第一步：選企業。員工人數 50 人以上，人均年收入 6 萬以上，關鍵人對保 險認可率先購買并協助進行組織化推動，互聯網、高科技、通信、金融、教育培 訓、醫藥衛生、新能源（綠色環保）、建筑（房地產）等優勢行業優先，企業指 定聯系人配合我司項目制運作，并可成為影響力中心。2、第二步：遞交計劃書。內容：重疾理念介紹、我司計劃優勢說明、我司計劃 具體內容及舉例說明、工會政策支持（如有）、投保流程介紹、交銀人壽公司介 紹、交銀特色

2、服務介紹、企業推進行事歷、附公對公發文模板等。 （計劃書參考 模板已下發）。3、公對公發文。發文內容應包括并不限于：與我司聯合開展保險推廣（要有必 要性的陳述和倡導的傾向），我司產品（亮點優勢）介紹、項目對接人姓名、電 話、活動時間等要素。（詳見公對公發文模板）2、進企業的促成步驟1、會前宣講、A 部郵件發送：簡易版平臺介紹，產品介紹，投保流程，對接服務人員聯系方式B 部郵件發送時間：在宣講會的前一周周五下午C 易拉寶、海報、單張等宣傳工具設計E宣傳工具進場時間、擺放位置：易拉寶、海報宣講會當周周一進場F 會前一天的現場駐點服務、派發單頁。2、宣講會經營A 宣講會會前溝通，確定時間、地點、員工

3、參與方式、通知方式、流程確定，時 間最好為周二至周四下午 15： 00 開始.B 會前公司短信推送：下午宣講會，上午 11:00 推送；C 宣講會現場布置、設備調試、物料準備；D 會前簽到、資料派發、溝通；E 人員分工與配合F 會中互動與觀察G 現場業務線索鎖定、了解需求、測算、微信添加、預留懸念H 會后信息匯總I 會后公司短信推送G 與對方領導、經辦溝通3、會后宣傳：現場駐點服務A 明確駐點服務的目的：宣傳 + 促成B 駐點地點的選擇C 駐點人員的搭配與設備準備D 駐點時間的安排，集中咨詢 + 一對一邀約溝E 駐點服務流程：測算 - 登記- 投保F駐點服務的話術G業務線索的收集H駐點服務的周

4、期安排3、邀約短信、微信要在會前一周完成（教案上模板）/ 邀約每陳微信（會前一周）坯手匚亡手.壽點令塞辦的貝三冠利會府于？C月？（巳（下星崩E3） 上癘左XXX會迎廳呦誦 住同爭替含-豳誼工拒18快!XXX心匿嗣衛丿-專話旨宰芬配員工踴利詵閨參 苣于確天上年10慮（司xxx金議fi丨it次活動痔全 直曲趣圖*彌彌,磁不 窯記XXXAZftt舷：前一下午五點模扳:當日上午隹蛍親.早上好.員工律邂融眨 會搏于今沃上牛1D點左會司XXX 套儀塞旨開!劉沁期!【XXX犬丈j?茅部】住皈：令后備盜信囲Jb+BKIWJr公矽方爵比悔, 為大宴準妾母雪科舗 芝里尢璟嗥辻亦材車大餐吳澤、 心腮癥溟卑舍盪身.淚

5、疋日前攪 丘恒匠氐套還宵魯腿tt工惰咨 詼衛建筆鎖尹5手機號4、收集客戶信息，篩選優質客戶線索來源線索特征第一次溝通要點追蹤要點電話咨詢需求總向明確，對產品有過初步了解 但存在#議電話目的尋求異議解決了解需求，了解 異議并解答，添. 加微信”做方案鋪墊方案規劃, 伺機促成。宜講 會參 與好奇有意識，需求不強烈，對產胡沒了解觀念引導、產品 介紹伺機感性 促成有需求需求明確，希望詳細了解產品方案規劃、產品 優勢分析專業引導， 專業促成投保過貳疾想比較，但投保意向不強烈產品對比*加保專業引導 逐步促成登陸平臺未投保需求明確投保意向明確，存在異議第一時間電話溝 通，確定異議與 解決方案短期內促 成投保轉介紹有需求.和影響力中心關系較好方案規劃利用妙響 力促成三、訓練通關思維導圖:四、訓練操作：1、讓學員結合上課具體內容及自身經歷，熟練掌握此項內容；2、以