1、泓域咨詢 /奧克立林生產制造項目策劃方案奧克立林生產制造項目策劃方案泓域咨詢機構報告說明在防曬劑市場內部，根據產品防護波段、年使用量、專利保護等情形的不同，競爭格局也有所差別。對于防護單一波段，但年使用量較大的防曬劑產品，如原膜散脂、水楊酸異辛酯、對甲氧基肉桂酸異辛酯、阿伏苯宗等，由于技術產生較早，專利保護已過期較長時間，業內企業大多能夠掌握并使用其配方，因而市場競爭比較激烈。對于具有良好功能特性、尚在專利保護期或者剛過保護期的防曬劑產品，如巴斯夫部分專利產品（能夠全面防護UVA、UVB波段的雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、歐萊雅的專利產品以及對于UVA具有極高吸收效果的Ecamsule等），單

2、位產品利潤較高但僅在部分品牌使用，所以市場規模小、競爭相對較小。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資26913.20萬元，其中：建設投資21731.34萬元，占項目總投資的80.75%；建設期利息612.51萬元，占項目總投資的2.28%；流動資金4569.35萬元，占項目總投資的16.98%。根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業收入69700.00萬元，綜合總成本費用54324.79萬元，凈利潤9646.78萬元，財務內部收益率12.20%，財務凈現值1010.68萬元，全部投資回收期4.98年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投

3、資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。可行性

4、研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目概況第二章 項目建設背景及必要性分析第三章 市場

5、前景分析第四章 建設方案與產品規劃第五章 項目選址可行性分析第六章 建筑技術分析第七章 原輔材料供應及成品管理第八章 技術方案第九章 環境保護方案第十章 勞動安全生產第十一章 節能說明第十二章 組織機構、人力資源分析第十三章 進度計劃第十四章 投資方案第十五章 項目經濟效益評價第十六章 招標、投標第十七章 風險防范第十八章 項目總結分析第十九章 附表第一章 項目概況一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱奧克立林生產制造項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目。二、項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx有限公司（二）項目聯系人曹xx（三）項目建設單位概況公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基

6、本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。三、項目定位及建設理由國內化妝品活性成分和香料香精企業中，除少數幾家在人才、設備、科研上進行了一定規模的投入外，絕大多數生產企業的投入還相當不足，具有先進的檢測分析技術、創新能力強的企業則更少，因而造成產品品種和新產品數量不足的局面。

7、國內生產企業，在致力于化妝品活性成分及合成香料的研發和制造過程中積累了豐富的經驗，目前已經形成了一整套自己的核心技術，使得產品收率、成本控制已經達到先進水平，產品質量與發達國家產品相比也不相上下，具有較強的市場競爭力。但在新產品、新技術的開發上，如合成技術、催化技術、高精分析技術、生物工程技術、新型分離與加工技術、香精新工藝和新劑型技術等方面，國內生產企業還有較大的提升和改善空間。隨著人們對美麗持久性的追逐，人們對化妝品的需求越來越豐富，包括清潔、護膚、護發、美容，以及營養和醫療效用等，而化妝品能有這些功能是通過添加各種有效的活性成分來實現的。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并

8、存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。四、報告編制說明（一）報告編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業發展規劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。（二）報告編制原則按照“保證生產，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節約資金。在保證生產的前提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續發展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企

9、業管理制度，采取有效的環境保護措施，使生產中的排放物符合國家排放標準和規定，重視安全與工業衛生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。（二） 報告主要內容1、確定生產規模、產品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。四、項目建設選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約68.95畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、項目生產規模項目建成后，形成年產奧克立林20000噸的生產能力。六、建筑物建設規模本期項目建筑面積48264.9

10、5，其中：生產工程27414.49，倉儲工程4923.02，行政辦公及生活服務設施2847.63，公共工程13079.80。七、項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資26913.20萬元，其中：建設投資21731.34萬元，占項目總投資的80.75%；建設期利息612.51萬元，占項目總投資的2.28%；流動資金4569.35萬元，占項目總投資的16.98%。（二）建設投資構成本期項目建設投資21731.34萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用19284.63萬元，工程建設其他費

11、用1756.95萬元，預備費689.76萬元。八、資金籌措方案本期項目總投資26913.20萬元，其中申請銀行長期貸款12500.00萬元，其余部分由企業自籌。九、項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：69700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：54324.79萬元。3、凈利潤（NP）：9646.78萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：4.98年。2、財務內部收益率：12.20%。3、財務凈現值：1010.68萬元。十、項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月

12、。十一、項目綜合評價經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積45966.62約68.95畝1.1總建筑面積48264.95容積率1.051.2基底面積28958.97建筑系數63.00%1.3投資強度萬元/畝310.791.4基底面積28958.972總投資萬元26913.202.1建設投資萬元21731.342.1.1工程費用萬元

13、19284.632.1.2工程建設其他費用萬元1756.952.1.3預備費萬元689.762.2建設期利息萬元612.512.3流動資金4569.353資金籌措萬元26913.203.1自籌資金萬元14413.203.2銀行貸款萬元12500.004營業收入萬元69700.00正常運營年份5總成本費用萬元54324.796利潤總額萬元12862.377凈利潤萬元9646.788所得稅萬元3215.599增值稅萬元2688.1210稅金及附加萬元2512.8411納稅總額萬元8416.5512工業增加值萬元21063.6613盈虧平衡點萬元9655.22產值14回收期年4.98含建設期24個月

14、15財務內部收益率12.20%所得稅后16財務凈現值萬元1010.68所得稅后第二章 項目建設背景及必要性分析一、產業發展情況1、化妝品活性成分行業發展趨勢（1）重視化妝品的安全屬性經歷較長時間的發展后，化妝品行業的整體規模和消費者數量都有了極大的提升，消費者的選擇也在長期的消費過程中變得更趨于理性。相比于早期對于功能性的注重，現在的消費者更看中在安全無害的大前提下實現合理的功能。因此，化妝品活性成分的生產商開始有意識地將研究、生產的重點放在安全無刺激的產品上，更加注重對化妝品品質、功能、安全性等相關指標的控制和檢測，以滿足監管部門以及相關消費者的需求。（2）防曬等化妝品活性成分的需求增加科學

15、研究表明，紫外線長期照射會導致皮膚黑色素的形成，加速皮膚老化，帶來色斑皺紋等皮膚問題，還可能損害人的免疫系統，導致皮膚病的發生。防曬劑的工作原理明確、多數成分對皮膚無刺激、防護效果立竿見影，因此防曬產品正在逐步成為消費者預防皮膚損傷的重要選項。在消費者的健康知識和意識全面升級的大背景之下，對于紫外線傷害的處理方式也逐步由事后修補向事前防護過渡，歐美發達國家如美國兒科協會育兒百科（第六版）已經建議兒童在6個月后即可考慮進行防曬。除了防曬產品市場規模增大能夠相應帶動防曬劑等活性成分的市場規模外，消費者的專業化也將進一步強化這一趨勢。日趨專業化的消費者不再單純地依靠廣告宣傳和導購員的介紹挑選產品，而

16、是會通過了解各種成分的功能和特性來對產品的功能性和安全性作出判斷。這決定了化妝品廠商需要提供更優質的活性成分并提高活性成分在產品中所占比例以滿足消費者的需求，帶動了相關活性成分市場的發展。（3）生產規模大、科研能力強的企業競爭優勢明顯化妝品活性成分屬于精細化學品，具有技術密集度高、更新換代頻率高的特點。隨著行業發展的深入，具備科研優勢的大型企業能夠發明新的活性成分產品搶占高附加值市場，并通過規模化生產及技術創新不斷降低成本，滿足消費者高品質需求，競爭優勢將更加突出。行業中其他眾多的規模較小，技術水平較低的企業競爭力進一步下降，與大型化、專業化廠家的差距將繼續拉大。在上述因素的影響下，化妝品活性

17、成分行業的市場集中度將逐步提高。生產規模大、科研能力強的企業能在產品性能和成本兩方面滿足客戶需求，市場份額穩定提升；而產品單一、規模偏小、技術水平低的企業將逐步被市場淘汰。（4）國內企業的競爭地位逐步提高隨著經濟全球化的不斷推進，部分化妝品等下游行業的跨國企業，開始更多的關注采購成本控制，從而對化妝品活性成分的采購來源進行結構調整，減少從成本較高的發達國家生產企業的采購量，而逐步加大性價比高、質量有保證的部分發展中國家化妝品活性成分的采購量。近年來，隨著全球精細化工產業向發展中國家尤其是中國轉移，以及中國精細化工企業自身在研發投入、產品品質等方面能力的持續提高，已經有部分企業在軟件環境和硬件設

18、施上具有參與全球競爭的能力，逐步進入國際化妝品公司的供應商名單中，建立起長期穩定的合作，獲取更高比例的利潤。具有較高技術水平、質量穩定性好和較低成本的國內化妝品活性成分龍頭制造商將逐漸擴大產品出口市場，實現對國外同類產品的替代。2、香料香精行業發展趨勢（1）產品安全性是關注重點香料香精主要用于食品、化妝品、日化品等產品中，與消費者接觸密切，與消費者的身體健康息息相關。消費者對于香料香精的態度存在一定程度的矛盾：一方面，消費者對于香精帶有固有的排斥心理，認為化學合成的香料香精可能有損自身健康，而部分不法商家亂用香料香精也加劇了消費者的誤解；另一方面，香料香精能夠改善產品的氣味或味道，是工業生產的

19、食品、化妝品、日化品不可或缺的原料。盡管消費者傾向于天然香料，但合成香料具有產量高、香型純正、成本低廉的優勢，仍然是調配香精的主要來源。對于香料香精產品的安全性，監管部門也予以了充分的關注。各國對于食用香精都有明確的種類和用量限制，近年來對于化妝品、日化品所使用的香料香精產品也加強了監管，主要通過列示禁用清單的方式進行管理，并保持對清單的更新。2017年8月，歐盟委員會將新鈴蘭醛、苔黑醛和氯化苔黑醛等三種香精過敏原列入化妝品禁用物質清單，反映了監管部門對于香精安全性的持續關注。在此背景之下，生產者對于新的香料香精品種研發也會更加謹慎，通過更長的研發周期和更全面的安全性測試以確保研發的產品能夠滿

20、足市場的需求。（2）生產過程更加注重環保香料的化學合成是以基礎化工原料為基礎，經過多步化學反應制備而成的。在化學反應的過程中，除了香料產品外，通常還會產生包含其他物質的廢水、廢氣、廢渣等，對環境造成不利影響。近年來，隨著全球經濟的蓬勃發展，環境問題也越發嚴重，引起了民眾和監管機關的重視。在環保監管趨嚴的背景之下，企業生產過程中污染物的排放標準越來越嚴格，合成香料生產企業作為精細化工企業也正面臨這一問題。合成香料一方面加強環保投入，使用光觸媒、RTO型蓄熱式熱力焚燒爐等更加先進的方式處理污染物，另一方面改善生產方式，探索綠色環保化學工藝取代傳統生產工藝，實現高效率、高質量、低能耗和環境保護。（3

21、）新興市場成為行業發展的驅動力由于全球經濟發展不同步、發展水平差異顯著，不同地區的香料香精市場情況也存在差異。西歐、北美等率先發展的地區，食品、日化等行業已進入高度發達階段，產品種類豐富、人均消費量較高，增長動力不足。新增需求主要體現在對于新產品的偏好和人口老齡化導致的消費持續時間變長等方面。而亞洲、非洲、東歐等地區經濟起步較晚，目前經濟發展速度較快，隨著人口數量和人均收入增加而形成的對于食品、日化產品的需求增長，帶動了香料香精行業的發展。因此后者已成為全球香料香精市場發展的主要驅動力。另外，不同地區的消費者由于環境和歷史原因，對于香料香精產品味道的偏好有所不同。新興市場本土的香料香精生產企業

22、可以依靠對于當地消費者味道偏好的了解推出更受市場歡迎的配方，從而可能搶占發展先機，使香料香精市場格局發生一定程度的改變。二、區域產業環境分析“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區

23、域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。三、項目承辦單位發展概況企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現

24、科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確

25、保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。四、行業背景分析1、影響行業發展的

26、有利因素（1）產業政策的扶持精細化工由于產品技術密度高、應用領域廣，一直受到國家政策鼓勵與支持。國家發展和改革委員會頒布的產業結構調整指導目錄（2011年本）將“新型精細化學品的開發與生產”列為鼓勵類，國務院頒布的國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）將精細化工及催化等基礎原材料作為重點領域進行規劃和布局，為解決經濟社會發展中的緊迫問題提供全面有力的支撐。工業和信息化部頒布的石化及化工業發展規劃（2016-2020）中提出在化工新材料、精細化學品、現代煤化工等重點領域建成國家和行業創新平臺。（2）下游產業快速增長隨著國民經濟的發展，我國居民人均收入、社會消費品零售總額等均持續增

27、長，城鎮化水平日益提升，日化行業將得到快速發展。根據Euromonitor預測，受新興市場國家消費升級需求拉動，全球日化行業市場2016年-2020年復合增速為6.0%；國內日化行業市場2016年-2020年復合增速達10.8%。化妝品活性成分、合成香料被廣泛應用于與人民生活密切相關的如化妝品、洗滌用品、口腔護理品等產品中，隨著下游行業的快速發展和應用領域的不斷拓展，在未來較長時期內，化妝品活性成分、合成香料的消費量將會持續穩定的增長；同時，隨著我國國內生產企業技術水平的提高和生產規模的不斷擴大，我國化妝品活性成分、合成香料產品的國際競爭力將進一步提高，國外客戶對于我國產品的需求也將保持持續穩

28、定增長。2、影響行業發展的不利因素（1）原材料價格波動幅度較大以及環保成本不斷提高精細化工行業生產所需原材料大多來源于石油化工行業，如甲苯、異丁烯、苯酚和辛醇等，這些原材料的價格很大程度上受到國際石油價格的影響。國際油價不只受開采技術、供求關系等市場因素的影響，還與國際政治、OPEC產量控制等因素有關，價格波動具有較強的不確定性。同時，石油屬于不可再生資源，隨著消耗量逐步增大，價格整體是上漲的趨勢。這使得精細化工行業的成本水平整體呈上漲趨勢，并且具有較強的不確定性，對經營造成較大壓力。精細化工在國民經濟與老百姓日常生活中有不可取代的作用，然而對環境的污染也不可忽視。當前，國家重拳治理環境污染，

29、對精細化工行業的生產質量管理規范、環保要求等都將愈加嚴格，這些監管措施都將增加企業的生產成本。（2）核心技術與國際先進水平還存在一定差距精細化工是國內外發展差異較大的行業。國外的精細化工行業起步較早，技術儲備充分、生產經驗豐富，并且與主要客戶都有長期穩定的合作。國內的精細化工行業起步較晚，雖然改革開放后借助國內整體經濟的騰飛取得了不俗的成就，但與化學工業較為發達的國家相比，我國精細化工產品的整體技術水平仍然偏低。精細化工行業的核心技術與國際先進水平還存在一定差距，高性能、功能化和高附加值精細化學品一定程度上依賴進口。相比發達國家60%以上的精細化工率水平，我國的精細化工行業具有較大的提升空間。

30、目前，國內多數企業規模小、技術水平低，主要依靠低質低價產品沖擊市場；而具有規模與技術優勢的企業數量較少、市場份額仍不夠高。上述局面不利于整個行業通過合理擴大生產規模提高生產效率、降低生產成本、減少能耗與污染、提高盈利水平。未來隨著優勢企業利用專業化與規模化優勢不斷做優做強、市場份額顯著提高，其在研發、生產、銷售等方面的綜合競爭實力將得到更加充分的體現，從而提高整個行業的技術水平與盈利能力。第三章 市場前景分析一、行業基本情況（一）化妝品活性成分行業化妝品活性成分行業供求狀況主要受化妝品市場規模的影響。在經濟穩步發展、人民生活水平提高、消費升級的趨勢之下，國際和國內的化妝品市場規模在過去五年中保

31、持了穩步的增長，在未來幾年中預期仍會保持這一增長趨勢。與此同時，化妝品的功能也已經逐漸由簡單的美容修飾向功能性方面延伸，具有功能性的化妝品活性成分的市場規模因此也不斷擴大。由于化妝品活性成分的主要客戶是大型化妝品廠商，對于產品品質要求較高，行業壁壘較高，因此進入行業競爭的企業較少；同時，下游客戶在選擇供應商時具有嚴格的遴選機制，其經過遴選確認的產品供應商一般都建立了長期的合作關系。因此，本行業供求關系相對比較穩定。具體到防曬劑而言，隨著環境污染加重、二氧化碳排放量劇增，地球臭氧層正遭到嚴重破壞，導致紫外線對地球生物圈的輻射量不斷增加，過多的紫外線照射對人類健康造成的危害日益增加。目前，為保護人

32、體免受過量的紫外線輻射，高效且安全的紫外線吸收劑已廣泛應用于化妝品和護膚品中。利用防曬化妝品保護皮膚，免受日光中紫外線傷害是近年來化妝品行業的重要發展趨勢。防曬劑的開發與研究無論是當今還是未來都將成為研究者及消費者關注的焦點。Euromonitor預測未來全球的防曬劑用量仍會保持穩定增長，特別是東亞等市場將面臨用量的井噴。亞洲市場的快速增長有利于國內企業加速業務發展，在區域市場內部建立優勢。（二）香料香精行業合成香料用于調配成香精，最終廣泛應用于食品、化妝品、日化品等產品中。隨著全球經濟水平的提升，食品、化妝品、日化品產業近年來在全球范圍內都呈現了穩定的增長。整體來看，全球市場對于香料香精產品

33、的需求始終保持上升。我國已成為香料香精和化妝品的生產大國和消費大國，過去5年我國香化行業加強科研開發，取得了長足的進步，2015年香料香精行業市場銷售值達336.5億元，實現了5年平均增速10%；化妝品全行業市場銷售值2,650億元，5年平均增長率超10%。“十三五”期間，香料香精行業年計劃平均增速不低于7%，至2020年生產銷售總額預計可達510億元左右。盡管香料香精行業呈現出供需兩旺的繁榮局面，但國內企業的競爭力仍然偏弱。香料香精產品更新速度快，舊產品的生產工藝也始終在向更高效、更環保的方向改進，這要求企業具有較高的研發實力。我國香料香精行業起步較晚，企業盈利能力不強，因此研發投入也比較少

34、。因此，國內的中高端產品市場中，內資企業占比較低，大量份額被外資企業所占領。國內企業數量雖多，但大多在中低檔市場競爭，創新能力相比國外企業有較大差距。本行業利潤水平的變動主要受原料成本和產品價格兩方面的影響，同時亦受市場競爭激烈程度、產品精細化和差異化技術水平的影響。上游原料方面，精細化工行業的原材料多來自于石油化工產品，如甲苯、異丁烯、苯酚和辛醇等。石化產品的價格與國際油價關聯度較高，并且在精細化工行業的成本中占比重較高，因此精細化工成本水平受國際油價波動的影響較明顯。下游產品方面，化妝品活性成分、合成香料最終應用于化妝品、食品、日化品等產品中，多樣化的下游產品分散了特定行業的風險。并且下游

35、產品都是單位價格低、消耗數量大、滿足消費者基本生活需求的產品，所屬行業近年來都處于穩定增長過程中，并且不易受到宏觀經濟波動的影響。另外，對于部分以境外收入為主的企業，匯率變動也會對企業的利潤水平造成一定程度的影響。近年來行業內企業產能不斷擴張，導致市場競爭加劇；同時，在國內去產能、調結構、重視環保等經濟背景之下，落后產能受到了限制、淘汰，使得一些市場競爭力較弱、經營不夠規范的小型企業退出競爭，保證了行業的有序發展。面對原材料價格的波動和市場競爭的影響，行業內少數技術水平較高、研發能力較強的企業不斷開發精細化、差異化的高端化學品，獲得了相對較高的毛利率，在產品技術水平不斷提升的同時保持了行業的利

36、潤空間。總體來說，盡管面臨了原油價格波動和匯率變動的影響，但在下游產品需求旺盛的背景之下，化工行業的利潤水平仍然能夠保證相對穩定。優勢企業生產規模和技術水平取得領先優勢，市場逐漸走向成熟，產品價格和行業利潤水平趨于相對穩定。二、市場分析1、行業競爭格局（1）化妝品活性成分市場競爭格局化妝品行業市場競爭格局化妝品受眾廣泛，其品牌價值及渠道價值成為化妝品品牌快速發展的核心，其中護膚品產品直接應用于消費者肌膚，其產品品質受到消費者的高度關注，因此品牌、渠道及產品品質的綜合競爭成為市場競爭的主流。我國化妝品市場參與者眾多，據國家食品藥品監督管理總局數據顯示，目前國內獲化妝品生產許可證的企業有4,700

37、余家，國產化妝品產品超過70萬種，行業較為分散。近年來，國內化妝品市場規模保持了快速的增長，但由于行業起步較晚的劣勢存在，國內化妝品生產廠家在各方面較跨國品牌都存在差距，反映在市場份額上，即外國品牌占據了較多的市場份額，國內品牌通常只能在細分產品或細分客戶群體上與國外品牌競爭。寶潔、歐萊雅、資生堂、高露潔、聯合利華等國外品牌在我國的化妝品市場上占據較大份額。國內公司只有上海上美、百雀羚與珈藍集團占據前10位。化妝品活性成分市場競爭格局由于化妝品活性成分直接關系到化妝品的效果和消費者安全，因此下游客戶對于化妝品活性成分的采購通常具有集中化特點，除非出現質量問題不會輕易更換。在這樣的環境之下，化妝

38、品活性成分的市場集中度較高，各細分領域內都由規模較大的傳統化工企業占據主導地位，眾多小型廠家只能占據少數低端市場份額展開激烈競爭。與國際知名企業相比，國內企業整體在產銷規模、產品結構和技術水平方面仍存在一定差距。隨著國內科技實力的發展和國家的產業支持，國內的化妝品活性成分行業也得到了一定程度的發展。目前少數優勢企業經過長期研發積累和市場培育，開始憑借較好的技術水平、穩定的產品質量和顯著的成本優勢進入到國際化妝品行業的采購體系。防曬劑行業競爭格局防曬劑行業的競爭格局與化妝品活性成分整體類似，國外大型化工企業占據主導地位且行業集中度較高。我國企業借助化妝品行業發展的機遇有了一定的成長，但整體上相對

39、國外仍有較大差距。在防曬劑市場內部，根據產品防護波段、年使用量、專利保護等情形的不同，競爭格局也有所差別。對于防護單一波段，但年使用量較大的防曬劑產品，如原膜散脂、水楊酸異辛酯、對甲氧基肉桂酸異辛酯、阿伏苯宗等，由于技術產生較早，專利保護已過期較長時間，業內企業大多能夠掌握并使用其配方，因而市場競爭比較激烈。對于具有良好功能特性、尚在專利保護期或者剛過保護期的防曬劑產品，如巴斯夫部分專利產品（能夠全面防護UVA、UVB波段的雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、歐萊雅的專利產品以及對于UVA具有極高吸收效果的Ecamsule等），單位產品利潤較高但僅在部分品牌使用，所以市場規模小、競爭相對較小。全球防

40、曬劑主要生產商在國際上以巴斯夫、德之馨等大型跨國公司為主，其在規模、技術、市場等方面均具有傳統優勢。國內少數優勢企業經過長期研發積累和市場培育，不斷改進生產技術和工藝、提升產品品質、降低產品成本，優化市場渠道與客戶服務能力，已經占有了可觀的市場份額并持續擴大，形成了良好的發展態勢。（2）香料香精競爭格局總體來看，全球香料香精市場呈現行業集中度較高，香料產業向發展中國家轉移的格局。全球香料香精的銷售額主要集中在全球前十大公司，主要集中在歐洲、美國以及日本，壟斷高端市場；香料香精行業壁壘較高，預計未來市場格局趨于穩定。目前，世界前五大公司分別為奇華頓、芬美意、IFF、德之馨、曼氏，自2016年以來

41、合計銷售額占全球銷售額比超過50%。近年來，全球香料香精大公司紛紛實施產品結構調整，將合成香料生產轉移至發展中國家或地區，其本土或國外投資的公司則以生產香精為主。從國內市場競爭格局看，外資企業憑借其著名的品牌、先進的技術、大規模的投入和規范的經營理念，在中國香料香精的中高檔市場上已成為難以撼動的主體，領導著中國香料香精行業的潮流；中國本土香料香精企業數量雖多，但以中小企業為主，根據中國報告網于2019年7月19日發布的2019年我國香料香精行業仍將保持較快增長，目前，我國共有香料香精企業1,000余家，年銷售額億元以上的企業僅30余家，占比較低。少數企業憑借著創新的技術優勢、優良的性價比優勢以

42、及周到的售后服務，贏得了客戶的認可和青睞，市場份額逐步提高。2、進入行業的主要障礙（1）嚴格的供應商認證體系形成的市場壁壘目前，全球化妝品行業和香料香精行業市場主要集中于少數知名的跨國公司，這些跨國公司掌握了從研發到生產直至銷售的完整產業鏈。因此，能否取得跨國公司的生產訂單，納入其全球供應商體系，成為國內生產企業能否獲得長期發展的關鍵因素。化妝品活性成分和香料香精產品廣泛應用于與人民生活密切相關的如化妝品、洗滌用品、口腔護理品等日用化學品中，能夠對消費者的身體健康產生直接的影響，下游廠商對于供應商的篩選均建立了嚴格的標準。供應商除了具備行業領先的技術、產品、服務以及穩定的量產能力外，還必須具備

43、行業內認可的生產管理體系、質量管理體系，甚至是原料藥GMP質量管理體系。除了資質方面的認證，采購量較大的客戶還會對供應商進行系統的實地考察，評估供應商在產品質量方面的保障能力。此外，被FDA認定為藥妝品按照非處方藥監管的活性成分還需要面對FDA的現場檢查，在生產管理、質量控制、環保設施等多方面滿足要求才能夠繼續向美國客戶提供對應產品。另外，下游客戶對于供應商的篩選是個長期的過程。新的供應商提供的產品，需要經過客戶小批量、長時間的測試，確保始終擁有穩定的質量、大批量的供應能力和完善的售后服務后，才能夠正式進入客戶的供應商名單。一旦與供應商形成穩定的供應關系后不會輕易更換，新進入者難以在短時期內獲

44、得重要的客戶資源和必要的盈利空間，因而構成了進入本行業的客戶門檻。高標準、長時間的供應商認證體系，需要新進入者在生產經營的各個方面快速達到或超越市場平均水平，從而形成了較高的市場壁壘。（2）技術研究和經驗積累形成的技術壁壘精細化工行業，所涉及的化妝品活性成分、合成香料都具有技術含量高的特點。生產企業需要在產品配方、工程設計、反應控制、產品提純等方面擁有成熟的生產技術，從而能夠以較高的效率生產出質量穩定的產品，而這些技術都需要企業通過多年的技術研究、工藝積累改進才能夠充分掌握。另外，不同企業在相同產品的生產過程中可能選擇不同的原料及反應路徑、不同的催化劑來實現反應，而不同的路徑和催化劑在生產效率

45、、危險程度和環境污染方面可能有著截然不同的表現，選擇最優生產路徑也依賴于研發人員的技術水平和生產人員的工程設計、反應控制水平。因此，依靠多年技術研究與生產經驗積累形成的技術壁壘是精細化工企業保持競爭優勢的有效手段。（3）安全、環保壁壘精細化工行業的生產通常都會涉及危險化學品，如生產中所用到的苯甲醚、氰基乙酸乙酯、甲醇、乙醇等，同時副產品中也包含甲醇等危險化學品。對于危化品的生產經營，企業應當依據要求建設安全生產設施并取得危險化學品經營許可證、安全生產許可證等證件。化工企業的建設項目，需要經過安全條件審查、安全設施設計審查、試生產評審、安全設施竣工驗收等環節，確保安全設施投入符合標準后才能夠投入

46、生產。另外，精細化學品的生產過程通常會涉及到氧化、過氧化、加氫等危險化工工藝，危險化工工藝對于企業的技術裝備以及自動化控制等方面有著苛刻的要求，在項目建設和后續維護過程中都需要企業進行較多的投入。精細化工企業在安全生產的設備、資質、后續維護方面都需要大量的技術和資金投入，對新進入者形成了較高的壁壘。精細化工行業在生產過程中存在一定污染，對環保的要求相對較高，并受環保部門監管。在投資、建設項目過程中執行“環境影響評價及驗收”政策，在項目設計過程中需要預先進行合理的“三廢”處理安排，并根據國家有關規定對環保設施進行相應的投資，確保環保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。企業正式生產時須

47、依法取得排污許可證，主要污染物排放量須達到國家或地方規定的排放標準，工業固體廢棄物和危險廢棄物必須安全處置。基于國內環保要求不斷提高的趨勢，新進入者將面臨較高的環保壁壘。（4）資金壁壘精細化工行業投資規模較大，主要體現在精密設備投資、安全環保配套設施投入以及研發資金投入。從行業的發展趨勢來看，為了提高競爭實力，滿足客戶日益嚴苛的要求以及應對激烈的市場競爭，前述成本的投入將逐步增加，不能持續投入進行技術開發和升級改造的生產商將逐步被淘汰。因此，擬進入精細化工行業的企業將面臨較高的資金壁壘。第四章 建設方案與產品規劃一、建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積45966.62（折合

48、約68.95畝），預計場區規劃總建筑面積48264.95。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產奧克立林20000噸，預計年營業收入69700.00萬元。二、產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。第五章 項目選址可行性分析一、項目選址原則1

49、、符合國家地區城市規劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；3、節約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節約用地；6、注意環保（以人為本，減少對生態環境影響）。二、建設區基本情況項目建設選址區位優勢得天獨厚，是區域核心功能區的重要組成部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內，有高速公路4條、高速公路出入口6個，多條國道在區內通過，立體化交通網絡通達。項目建設地自然生態環境良好，園區綠化率達50%以上，空氣和水質優于國家標準；項目建設地配套功能設施完備，基礎功能設施達到“十通一平”，建有大型商務寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠提供會議、住宿、餐飲、醫療、休閑等服

50、務。“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感

51、期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。到“十三五”末，力爭實現經濟增長、發展質量效益、生態環境在省市爭先進位；地區生產總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全面建成小康社會。三、創新驅動發展大力實施創新驅動發展戰略，優化創新資源，激活創新主體，改善創新環境，讓一切創新活力競相迸發，讓一切創新價值充分展現，讓創新成為引領發展的第一

52、動力。大力實施創新驅動發展戰略，優化創新資源，激活創新主體，改善創新環境，讓一切創新活力競相迸發，讓一切創新價值充分展現，讓創新成為引領發展的第一動力。（一）實施科技創新引領大力實施協同創新戰略，積極鼓勵企業與京津科研機構、院校開展對接活動，組建技術創新聯盟，增強自主創新和持續創新能力。瞄準國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉化項目。培育高新技術企業。大力提升重點骨干企業的高新技術含量，使之成為技術優勢明顯，經濟效益顯著的區域經濟龍頭企業；抓住有潛力的高新技術項目和高新技術產品，精心培育，大力扶持。搭建科技創新平臺。構建一批“眾創空間”，鼓勵社會力量投資建設或管理運營創業載

53、體，為科技創新創造良好環境。著力實施“互聯網+”戰略，逐步推進互聯網科技大市場發展，建立集技術交易、技術經紀、科技金融、科技咨詢、知識產權于一體的線上線下科技成果轉化平臺，建成中小企業科技成果轉化服務體系、農村科技成果轉化服務體系、科技合作交流成果轉化服務體系、企業技術創新成果轉化體系和技術信息網絡成果推廣服務體系。（二）加快人才創新步伐制定出臺人才引進優惠政策。積極實施人才培養扶持工程，吸引各類人才到青縣興業創業，為高端優質人才的聚集營造良好的政策環境和社會環境。加強專業技術人才隊伍建設。大力推進技能型人才和企業人才隊伍建設，充分利用現有教育資源，加強職業技能教育，不斷提升技能型勞動者的綜合

54、素質。加快人才引進平臺體系建設。大力支持技術研究中心、企業研發中心、實驗室與工作站、創新實踐基地與公共實訓基地建設，組建產業針對性強、促進發展升級的技術聯盟。（三）加大機制創新力度創新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式。創新股權激勵機制，鼓勵企業采取股權獎勵、股權出售、股票期權等方式，對企業重要管理、科技人員實施股權激勵。鼓勵企業以科技成果作價方式入股其他企業。創新園區建設機制。推廣“政府推動、企業經營、市場運作、多元投入”的園區開發模式，建立市場化建設、專業化招商管理服務機制。創新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵創新

55、、群眾公認的用人導向。四、“十三五”發展目標保持經濟社會平穩較快發展，提高發展質量和效益，發展平衡性、包容性和可持續性不斷增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年，全區地區生產總值和城鄉居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到2020年，全區地區生產總值邁上新臺階，城鄉居民人均收入同步提升。產業支撐更加有力。“三大新興產業”實現快速發展，傳統產業進一步提質增效，初步構建起支撐區域發展的產業新體系。城市品質更加優良。進一步突出以人為本，城市綜合功能進一步完善，環境質量不斷提升，社會民生持續改善。人民生活更加美好。就業、教育、文化、衛生、體育、社保、住房等公共服務體系更加健全，初步實現城鄉基本

56、公共服務均等化，人民群眾生活質量、健康水平和文明素質不斷提高，參與感、獲得感、幸福感顯著增強。五、產業發展方向以“中國制造2025”和“互聯網+”行動計劃為引領，實施產業強縣戰略，推進新型工業化進程，實現工業率先發展。著力建設一流的經濟開發區，打造現代制造業先進配套基地。以開發區和特色產業基地為發展平臺，以項目建設為發展支撐，深入推進傳統特色產業轉型升級和新興產業率先發展，形成先進制造業主導的工業發展格局。到“十三五”末，力爭全部工業總產值突破500億元；規模以上企業數量每年新增15家以上，達到220家以上，規上工業增加值增速達到9%以上。（一）著力推進園區率先發展以規劃為引領，完善基礎設施建設，加快招商引資進度，以“工業新城生態園區”為目標，助力產業轉型發展、率先發展。（二）加快傳統產業轉型升級“十三五”期間，配合產業轉型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產出行業，實現傳統特色制造業高端化發展。（三）推動新興產業發展壯大堅持傳統產業與新興產業雙輪驅動，大力培育壯大新能源車輛制造、汽車零部件生產、數控設備生產等新興產業，為經濟發展提供新的支撐。力爭到“十三五”末，新興產業產值占工業總產值的比重達到30%以上。三、項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品