并購貸款合同模板樣本 并購貸款合同模板附件44并購貸款合同合同編號:借款人（甲方）:住所:郵政編碼:法定代表人（負責人）:傳真:電話:貸款人（乙方）:住所:郵政編碼:負責人:傳真:電話:本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學依據，請勿模仿。 文檔如有不當之處，請聯系本人或網站刪除。 甲方向乙方申請借款，乙方同意向甲方發放貸款。 根據銀監會商業銀行并購貸款風險管理指引以及有關法律法規和規章，甲乙雙方經協商一致，訂立本合同，以便共同遵守。 第一條借款金額甲方向乙方借款人民幣（金額大寫）。 第二條借款用途甲方應將借款用于支付并購交易價款，未經乙方書面同意，甲方不得改變借款用途。 本合同所稱“并購交易”及并購貸款具體用途等情況，見附式11并購交易及并購貸款基本情況。 第三條借款期限本合同約定借款期限為，即從年月日起至年月日。 本合同項下的借款期限起始日與貸款轉存憑證（借款借據,下同）不一致時，以第一次放款時的貸款轉存憑證所載實際放款日期為準，本條第一款約定的借款到期日作相應調整。 貸款轉存憑證是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 第四條貸款利率、罰息利率和計息、結息 一、貸款利率本合同項下的貸款利率為年利率，利率為下列第種:（一）固定利率，即%，在借款期限內，該利率保持不變；（二）固定利率，即起息日基準利率（選填“上浮”或“下浮”）%，在借款期限內，該利率保持不變；（三）浮動利率，即起息日基準利率(選填“上浮”或“下浮”)%,并自起息日起至本合同項下本息全部清償之日止每個月根據利率調整日當日的基準利率以及上述上浮/下浮比例調整一次。 利率調整日為起息日在調整當月的對應日，當月沒有起息日的對應日的，則當月最后一日為利率調整日。 二、罰息利率本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學依據，請勿模仿。 文檔如有不當之處，請聯系本人或網站刪除。 （一）甲方未按合同用途使用貸款的，罰息利率為貸款利率上浮%，貸款利率按照本條第一款第（三）項調整的，罰息利率根據調整后的貸款利率及上述上浮幅度同時進行相應調整。 （二）本合同項下貸款逾期的罰息利率為貸款利率上浮%，貸款利率按照本條第一款第（三）項調整的，罰息利率根據調整后的貸款利率及上述上浮幅度同時進行相應調整。 （三）同時出現逾期和挪用情形的貸款，應擇其重計收罰息和復利。 三、本。 條中的起息日是指本合同項下首次發放的貸款轉存到甲方指定賬戶之日。 本合同項下首次發放貸款時,基準利率是指起息日當日中國人民銀行公布施行的同期同檔次貸款利率；此后，貸款利率依前述約定調整時，基準利率是指調整日當日中國人民銀行公布施行的同期同檔次貸款利率;如果中國人民銀行不再公布同期同檔次貸款利率,基準利率是指調整日當日銀行同業公認的或通常的同期同檔次貸款利率,雙方另有約定的除外。 四、貸款利息自貸款轉存到甲方指定賬戶之日起計算。 本合同項下的貸款按日計息，日利率年利率/360。 如甲方不能按照本合同約定的結息日付息，則自次日起計收復利。 五、結息（一）實行固定利率的貸款，結息時，按約定的利率計算利息。 實行浮動利率的貸款，按各浮動期當期確定的利率計算利息；單個結息期內有多次利率浮動的，先計算各浮動期利息，結息日加總各浮動期利息計算該結息期內利息。 （二）本合同項下貸款按以下第種方式結息:11按月結息，結息日固定為每月的第020日；22按季結息，結息日固定為每季末月的第020日；33其它方式。 第五條借款的發放與支用 一、發放借款的前提條件除乙方全部或部分放棄外，只有持續滿足下列前提條件，乙方才有義務發放借款:1.并購交易符合法律、法規及規章的規定，甲方已按照法律、法規及規章本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學依據，請勿模仿。 文檔如有不當之處，請聯系本人或網站刪除。 的要求，辦妥與并購交易及本合同項下貸款有關的批準、登記、交付、保險及其它法定手續；，符合乙方要求的擔保已生效且持續有效；、還款的賬戶；4.甲方已經按照乙方的要求提供與并購交易有關的材料、證明、承諾、合同等文件。 5.甲方用于支付并購交易價款的自籌資金已足額到位；重要財務指標約束條款中所列企業的重要財務指標持續符合附式22的要求；、規章或有權部門不禁止且不限制乙方發放本合同項下的借款；:；。 二、用款計劃用款計劃按以下第種方式確定:（一）用款計劃如下:11年月日金額；22年月日金額；33年月日金額；44年月日金額；55年月日金額；66年月日金額。 （二）。 三、甲方應按第二款約定用款計劃用款，除非經乙方書面同意，甲方不得提前、推遲或取消提款。 四、甲方分次用款的，借款期限的到期日仍依據本合同第三條的約定確定。 批注c1:式請在附式1中對借款人自籌資金的金額、以及如何判斷自籌資金已“足額到位”等問題予以明確。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學依據，請勿模仿。 文檔如有不當之處，請聯系本人或網站刪除。 第六條還款 一、還款原則本合同項下甲方的還款按照下列原則償還:乙方有權將甲方的還款首先用于償還本合同約定的應由甲方承擔而由乙方墊付的各項費用以及乙方實現債權的費用，剩余款項按照先還息后還本、利隨本清的原則償還。 但對于本金逾期超過九十天仍未收回的貸款、利息逾期超過九十天仍未收回的貸款或者法律、法規或規章另有規定的貸款，甲方的還款在償還上述費用后應按照先還本后還息的原則償還。 二、付息甲方應在結息日向乙方支付到期利息。 首次付息日為借款發放后的第一個結息日。 最后一次還款時，利隨本清。 三、還本計劃還本計劃按以下第種方式確定:（一）還本計劃如下:11年月日金額；22年月日金額；33年月日金額；44年月日金額；55年月日金額；66年月日金額。 （二）。 四、還款方式甲方應于本合同約定的還款日前在乙方開立的賬戶上備足當期應付之款項并自行轉款還貸（乙方也有權從該賬戶上劃款還貸），或者于本合同約定的還款日從其它賬戶上轉款用于還貸。 五、提前還款甲方提前還本時，須提前個工作日向乙方提出書面申請，經乙方同意，可提前償還部分或全部本金。 甲方提前還本應按照實際用款天數及本合同約定的貸款利率計算利息。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學依據，請勿模仿。 文檔如有不當之處，請聯系本人或網站刪除。 乙方同意甲方提前還本的，有權向甲方收取補償金，補償金金額按以下第種標準確定:11補償金金額=提前還本額提前還款月數，不足一個月的按一個月計算；22。 甲方分次還款的，如提前歸還部分借款本金，應按還款計劃相反順序還款。 提前還款后，尚未歸還的借款仍按本合同約定的貸款利率執行。 第七條甲方的權利和義務 一、甲方的權利（一）有權要求乙方按合同約定發放借款；（二）有權按本合同約定的用途使用借款；（三）在符合乙方規定的條件下，有權向乙方提出借款展期的申請；（四）有權要求乙方對甲方提供的有關財務資料以及生產經營方面的商業秘密予以保密，但法律法規和規章另有規定、有權機關另有要求或雙方另有約定的除外；（五）有權拒絕乙方及其工作人員索取賄賂，對于上述行為或者乙方違反國家有關信貸利率、服務收費等法律法規的行為，有權向有關部門舉報。 二、甲方的義務（一）按照本合同的約定提款并足額清償借款本息，承擔本合同約定的各項費用；（二）按照乙方的要求提供有關財務會計資料及生產經營狀況資料以及其它資料，包括但不限于每季度第一個月的前個工作日內向乙方提供上季度末甲方及其參與并購的母公司（如有）、目標企業、并購后企業、擔保人的資產負債表、截止上季度末的損益表，并于年度終了及時提供當年現金流量表，并且對所提供資料的真實性、完整性和有效性負責，不提供虛假材料或隱瞞重要經營財務事實；（三）甲方發生名稱、法定代表人（負責人）、住所、經營范圍、注冊資本金或公司（企業）章程等工商登記事項變更的，應當在變更后33個工作日內書面通知乙方，并附變更后的相關材料；本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學依據，請勿模仿。 文檔如有不當之處，請聯系本人或網站刪除。 （四）甲方應按本合同約定的用途使用借款，不得擠占、挪用或用銀行貸款從事非法、違規交易；應配合并接受乙方對其以及參與并購的母公司（如有）、目標企業、并購后企業生產經營、財務活動、未來現金流的可預測性和穩定性、本合同項下借款使用情況、還款計劃與還款是否匹配以及乙方需要了解的其它情況所進行的定期或不定期的檢查、監督、評估；不得抽逃資金、轉移資產或利用關聯交易，以逃避對乙方的債務；不得利用與關聯方之間的虛假合同，以無實際貿易背景的應收票據、應收賬款等債權到銀行貼現或質押，套取銀行資金或授信；（五）在未還清乙方貸款本息之前，未征得乙方同意不得用本合同項下的貸款形成的資產向第三人提供擔保；（六）乙方對于式附式3重大風險事項表1所列重大事項具有認可權，甲方應依照式附式3的約定，將式附式3所列事項以書面形式提前告知乙方，并征得乙方的書面同意；（七）乙方對于式附式4重大風險事項表2所列事項具有知情權，甲方應依照式附式4的約定，將式附式4所列事項以書面形式通知乙方；（八）有關法律、行政法規、規章要求甲方對并購交易進行信息披露的，甲方應按規定履行有關披露義務，甲方同時保證披露信息的合法、真實、完整、準確。 （九）甲方應按照下列約定，在貸款發放后追加擔保:（十產）甲方如為集團客戶，應向乙方及時報告甲方凈資產10以上關聯交易的情況，包括: （1）交易各方的關聯關系； （2）交易項目和交易性質； （3）交（易的金額或相應的比例； （4）定價政策（包括沒；有金額或只有象征性金額的交易）；第八條乙方的權利和義務 一、乙方有權要求甲方按期償還貸款本金、利息和費用，行使本合同約定的其它各項權利，要求甲方履行其在本合同項下的其它各項義務；本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學依據，請勿模仿。 文檔如有不當之處，請聯系本人或網站刪除。 二、對于附式55額外現金流的特別約定所約定的特定情形下甲方額外獲得的現金流，乙方有權扣劃或要求甲方劃入乙方指定賬戶用于提前還款。 三、乙方有權對附式66監控賬戶列表中所列賬戶進行監控。 四、按照本合同的約定發放貸款，但因甲方原因或其它不可歸咎于乙方的原因造成的遲延除外； 五、對甲方提供的有關財務資料以及生產經營方面的商業秘密應予以保密，但法律法規和規章另有規定、有權機關另有要求或雙方另有約定的除外； 六、不得向甲方及其工作人員提供賄賂或者索取、收受其賄賂； 七、不得有不誠信、損害甲方合法利益的行為。 第九條違約責任及發生危及乙方債權情形的補救措施 一、乙方違約情形及違約責任（一）如乙方無正當理由不按本合同約定發放貸款，甲方可要求乙方繼續按本合同約定發放貸款；（二）如乙方違反國家法律、法規的禁止性規定向甲方收取了不應收取的利息、費用，甲方有權要求乙方退還。 二、甲方違約情形（一）甲方違反本合同任一約定或違反任何法定義務；（二）甲方明確表示或以其行為表明將不履行本合同項下的任一義務。 （三）甲方陳述與保證的事項存在任何虛假、錯誤、遺漏。 三、可能危及乙方債權的情形（一）發生下列情形之一，乙方認為可能危及本合同項下債權安全的:甲方及其參與并購的母公司（如有）、目標企業、并購后企業發生承包、托管（接管）、租賃、股份制改造、減少注冊資本金、投資、聯營、合并、兼并、收購重組、分、立、合資、（被）申請停業整頓、申請解散、被撤銷、（被）申請破產、重要股東變更或重大資產轉讓、重大投資項目的變化、營運成本的異常變化、品牌、客戶、市場渠道等的重大不利變化、重大資產出售、分紅策略的重大變化、經營業績（包括現金流）未能保持穩定或呈增長趨勢、治理結構不健全、管理團隊不穩定或不能勝任、重要財務指標未能持續符合附式22的要求、停產、歇業、被有權機關施批注c2:請在附式式5中，對“特定情形”“額外獲得的現金流”等概念進行明確。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學依據，請勿模仿。 文檔如有不當之處，請聯系本人或網站刪除。 以高額罰款、被注銷登記、被吊銷營業執照、涉及重大法律糾紛、生產經營出現嚴重困難或財務狀況惡化、法定代表人或主要負責人無法正常履行職責；（二）發生下列情形之一，乙方認為可能危及本合同項下債權安全的:甲方及其參與并購的母公司（如有）、目標企業、并購后企業沒有履行其它到期債務，（包括對中國建設銀行各級機構或其它第三方的到期債務），產生新的重大債務，低價、無償轉讓財產，減免第三方債務，怠于行使債權或其它權利，或為第三方提供擔保；（三）甲方及其參與并購的母公司（如有）、目標企業、并購后企業的股東濫用公司法人獨立地位或股東有限責任，逃避債務，乙方認為可能危及本合同項下債權安全的；（四）本合同約定的發放借款的任一前提條件沒有持續滿足；（五）并購存在下列情形之一，乙方認為可能危及本合同項下債權安全的:并購雙方的分紅策略對并購貸款的還款造成影響；并購中使用的固定收益類工具對并購貸款還款造成影響；匯率和利率等因素變動對并購貸款還款造成影響；并購后并購方與目標企業未能產生協同效應；）（六），保證人出現以下情形之一，乙方認為可能危及本合同項下債權安全的:、錯誤、遺漏；、托管（接管）、租賃、股份制改造、減少注冊資本金、投資、聯營、合并、兼并、收購重組、分立、合資、（被）申請停業整頓、申請解散、被撤銷、（被）申請破產、控股股東/實際控制人變更或重大資產轉讓、停產、歇業、被有權機關施以高額罰款、被注銷登記、被吊銷營業執照、涉及重大法律糾紛、生產經營出現嚴重困難或財務狀況惡化、或者法定代表人或主要負責人無法正常履行職責，可能影響保證人承擔保證的能力；（七）抵押、質押出現以下情形之一，乙方認為可能危及本合同項下債權安全的:、國家征收、沒收、征用、無償收回、拆遷、市場行情變化或任何其它原因導致抵押財產或質押財產毀損、滅失、價值減少；、扣押、凍結、扣劃、留置、拍賣、行政機關監管，或者權屬發生爭議；本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學依據，請勿模仿。 文檔如有不當之處，請聯系本人或網站刪除。 、錯誤、遺漏；（八）擔保不成立、未生效、無效、被撤銷、被解除，擔保人違約或者明確表示或以其行為表明將不履行其擔保責任，或擔保人部分或全部喪失擔保能力、擔保物價值減少等其它情形，乙方認為可能危及本合同項下債權安全的；或者（九）乙方認為可能危及本合同項下債權安全的其它情形。 四、乙方救濟措施出現本條第二款或第三款約定的任一情形，乙方有權行使下述一項或幾項權利:（一）停止發放貸款；（二）宣布貸款立即到期，要求甲方立即償還本合同項下所有到期及未到期債務的本金、利息和費用；（三）甲方未按合同約定支用借款的，則乙方有權要求甲方支付相當于未按約定支用金額%的違約金，并有權拒絕甲方支用本合同項下未提款項；（四）甲方未按本合同約定用途使用貸款的，對甲方挪用的部分，自未按合同約定用途使用貸款之日起至本息全部清償之日止按罰息利率和本合同約定的結息方式計收利息和復利；（五）借款逾期的，對甲方未按時還清的借款本金和利息（包括被乙方宣布全部或部分提前到期的借款本金和利息），自逾期之日起至本息全部清償之日止按罰息利率和本合同約定的結息方式計收利息和復利。 借款逾期是指甲方未按期清償或超過本合同約定的分次還本計劃期限歸還借款的行為。 借款到期前，對甲方未按時還清的利息按本合同約定的貸款利率和結息方式計收復利。 （六）其它救濟措施，包括但不限于:，且無須提前通知；。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學依據，請勿模仿。 文檔如有不當之處，請聯系本人或網站刪除。 關于接管企業經營權的適用情形、接管方式、接管期限、退出條件等問題，以附式77接管企業經營權特別條款的約定為準。 第十條其它條款 一、費用的承擔本合同及與本合同項下擔保有關的律師服務、保險、評估、登記、保管、鑒定、公證等費用，由甲方承擔，雙方另有約定的除外。 乙方為實現債權而實際發生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）均由甲方承擔。 二、甲方信息的使用甲方同意乙方向中國人民銀行及信貸征信主管部門批準建立的信用數據庫或有關單位、部門查詢甲方的信用狀況，并同意乙方將甲方信息提供給中國人民銀行及信貸征信主管部門批準建立的信用數據庫。 甲方并同意，乙方為業務需要也能夠合理使用并披露甲方信息。 三、公告催收對甲方拖欠借款本息或發生其它違約情形，乙方有權向有關部門或單位予以通報，有權通過新聞媒體進行公告催收。 四、乙方記錄的證據效力除非有可靠、確定的相反證據，乙方有關本金、利息、費用和還款記錄等內容的內部賬務記載，乙方制作或保留的甲方辦理提款、還款、付利息等業務過程中發生的單據、憑證及乙方催收貸款的記錄、憑證，均構成有效證明甲乙雙方之間債權關系的確定證據。 甲方不能僅因為上述記錄、記載、單據、憑證由乙方單方制作或保留，而提出異議。 五、權利保留乙方在本合同項下的權利并不影響和排除其根據法律、法規和其它合同所享有的任何權利。 任何對違約或延誤行為施以任何寬容、寬限、優惠或延緩行使本合同項下的任何權利，均不能視為對本合同項下權利、權益的放棄或對任何違反本合同行為的許可或認可，也不限制、阻止和妨礙對該權利的繼續行使或對其任本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學依據，請勿模仿。 文檔如有不當之處，請聯系本人或網站刪除。 何其它權利的行使，也不因此導致乙方對甲方承擔義務和責任。 六、除本合同項下的債務外，甲方對乙方還負有其它到期債務的，乙方有權劃收甲方在中國建設銀行系統開立的賬戶中的人民幣或其它幣種的款項首先用于清償任何一筆到期債務，甲方同意不提出任何異議。 七、甲方的通訊地址或聯系方式如發生變動，應立即書面通知乙方，因未及時通知而造成的損失由甲方自行承擔。 八、應付款項的劃收對于甲方在本合同項下的全部應付款項，乙方有權從甲方在中國建設銀行系統開立的賬戶中劃收人民幣或其它幣種的相應款項，且無須提前通知甲方。 需要。 辦理結售匯或外匯買賣手續的，甲方有義務協助乙方辦理，匯率風險由甲方承擔。 九、爭議解決方式本合同在履行過程中發生爭議，能夠通過協商解決，協商不成，按以下第種方式解決:。 仲裁委員會（仲裁地點為）,按照申請仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁。 仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。 在訴訟或仲裁期間，本合同不涉及爭議部分的條款仍須履行。 十、合同生效條件本合同經甲方法定代表人（負責人）或授權代理人簽字并加蓋公章及乙方負責人或授權代理人簽字并加蓋公章后生效。 本合同項下的附式與本合同具有同等的法律效力。 十一、本合同一式份。 十二、其它約定事項；。 第十一條甲方陳述與保證 一、甲方清楚地知悉乙方的經營范圍、授權權限。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學依據，請勿模仿。 文檔如有不當之處，請聯系本人或網站刪除。 二、甲方已閱讀本合同所有條款。 應甲方要求，乙方已經就本合同做了相應的條款說明。 甲方對本合同條款的含義及相應的法律后果已全部通曉并充分理解。 三、甲方簽署與履行本合同項下的義務符合法律、行政法規、規章和甲方章程或內部組織文件的規定，且已獲得公司內部有權機構及/或國家有權機關的批準，且上述批準持續有效。 四、甲方及其）參與并購的母公司（如有）、目標企業均具備并購交易主體資格，目標企業屬于特定行業的，甲方及其參與并購的母公司（如有）已經取得進入特定行業的資質證明或批準，且該資質證明或批準持續有效。 五、并購交易全部資金不違反法律、法規或規章的任何限制性規定。 六、甲方及其參與并購的母公司（如有）對還款現金流能夠有效控制，并符合法律、法規或規章的規定。 七、甲方及其參與并購的母公司（如有）依法合規經營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄。 八、甲方僅將借款用于實現合并或實際控制目標企業為目的的融資需求，不用于短期投資收益為主要目的的財務性并購活動。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學依據，請勿模仿。 文檔如有不當之處，請聯系本人或網站刪除。 甲方（公章）:法定代表人（負責人）或授權代理人（簽字）:年月日乙方（公章）:負責人或授權代理人（簽字）:年月日本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學依據，請勿模仿。 文檔如有不當之處，請聯系本人或網站刪除。 附式11并購交易及并購貸款基本情況參與并購的母公司:。 目標企業:。 并購實現方式:。 并購交易總價款:。 并購方自籌資金金額、及足額到位情況:；。 并購貸款的具體用途:。 預期并購結果:。 其它:批注c3:擬通過本附式，細化本合同項下并購的各項要素，確保我行借款用途單一明確，特別是“并購方自籌資金金額、及足額到位情況”的填寫，對于考第察本合同項下借款是否滿足第五條第一款第5項的放款條件、以及指引要求的“并購的資金中并購于貸款所占比例不應高于50%”非常重要。 本附式中，“參與并購的母公司”填寫特殊目的公司的母公司；“并購實現方式”，填寫現金收購股權、股權置換現金收購股權等，并盡量詳細；“并購貸款的具體用途”，填寫受購股權、收購資產等，并盡量詳細，如收購多少股份，每股作價多少，收購哪些資產，作價多少等；“預期并購結果”填寫合并目標企業、對目標企業實現實際控制、使目標企業成為全資子公司等。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學依據，請勿模仿。 文檔如有不當之處，請聯系本人或網站刪除。 ；。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學依據，請勿模仿。 文檔如有不當之處，請聯系本人或網站刪除。 附式22重要財務指標約束條款在本合同有效期內，甲方及其參與并購的母公司（如有）