●中國算力區(qū)域競爭力研究華東地區(qū)平均得分高出全國平均得分9.8分，“東數西算”2024年產業(yè)發(fā)展概述2024年產業(yè)發(fā)展概述算力已成為國際競爭的關鍵要素，各國不斷加大對算力設施和計算產業(yè)的戰(zhàn)略部署。美國在2024財年政府預算中，國防部、能源部、國土安全部等多個機構累計向AI領域計劃投入超過2511億美元，以推動AI研究和軟硬件服務；法國在歐洲防務展上宣布，法國計劃建造歐洲最強大的機密超級計算機，助力法國國防人工智能領域快速發(fā)展；英國在《數字發(fā)展戰(zhàn)略2024-2030》中提出新的人工智能促進發(fā)展旗艦計劃，旨在促進負責任的人工智能開發(fā)和應用；日本文部科學省撥款42億日元作為啟動資金，建設全球首臺“澤級”超級計算機。2024年國家在算力產業(yè)提質升級層面實施系統(tǒng)性政策布局，形成標準化與綠色化雙軌并進的發(fā)展路徑。在標準化領域，《信息化標準建設行動計劃(2024-2027年)》提出“建設‘算、存、運’一體化算力基礎設施標準體系，面向融合共生的技術發(fā)展趨勢，推進云計算、邊緣計算、高性能計算等異構算力中心的共性標準研究”。綠色化方面，《數據中心綠色低碳發(fā)展專項行動計劃》明確“完善數據中心建設布局”“嚴格新上項目能效水效要求”“推進存量項目節(jié)能降碳改造”等六大重點任務，推動數據中心綠色低碳發(fā)展。地方實踐呈現(xiàn)差異化創(chuàng)新。青海依托清潔能源優(yōu)勢打造全球首個100%綠電供給的柴達木綠色微電網算力中心，實現(xiàn)通算、智算、超算的多元協(xié)同供給；上海則聚焦智能算力創(chuàng)新生態(tài)，通過“算力券”政策引導AI大模型企業(yè)與臨港智算集群深度聯(lián)動。-—賽迪-中國算力區(qū)域競爭力研究--—賽迪IT云圖(2025)--3(三)“東數西算”工程深入推進，數據中心建設熱潮涌動2024年，“東數西算”工程在產業(yè)規(guī)模與區(qū)域協(xié)同層面取得突破性進展。年內新簽約及投運項目分別突破250個和100個，全國在用數據中心機架總量達到830萬架，較上年同期增長9.2%。在投資帶動效應方面，國家樞紐節(jié)點直接投資規(guī)模達435億元，帶動上下游產業(yè)投資逾2000億元，形成195萬架機柜的集約化算力集群。工程實施顯著優(yōu)化了能源結構布局，西部數據中心綠電使用率持續(xù)攀升，推動中西部地區(qū)入選國家級綠色數據中心的比例從27%攀升至46%。通過算力資源跨域配置，工程不僅實現(xiàn)清潔能源消納量同比提升12%,更帶動西部形成人工智能、影視渲染等新興產業(yè)生態(tài)。(四)AI驅動與產業(yè)轉型共振，中國算力市場需求結構性躍升截至2024年12月31日，共302款生成式人工智能服務在國家網信辦完成備案，其中2024年新增238款備案；對于通過API接口或其他方式直接調用已備案模型能力的生成式人工智能應用或功能，2024年共105款生成式人工智能應用或功能在地方網信辦完成登記。大型備案數快速提升，與下游行業(yè)的加速融合帶動算力需求的持續(xù)擴大。AIGC對高性能計算、低延遲服務的需求激增，推動算力從通用型向智能型轉變，工業(yè)互聯(lián)網、智慧金融等場景的實時數據處理需求助推算力技術突破存儲與傳輸瓶頸。傳統(tǒng)產業(yè)數字化轉型催生多樣化算力需求，制造業(yè)通過智能算力優(yōu)化生產流程，影視企業(yè)跨界布局算力運營業(yè)務，形成“行業(yè)+算力”的協(xié)同模式。結構性矛盾仍存，高端智能算力供給缺口顯著,未來，隨著邊緣計算、存算一體等技術落地，市場需求將向高效能、綠色化方向深化演進。EE2024年區(qū)域產業(yè)整體競爭力評價2024年區(qū)域產業(yè)整體競爭力評價從整體看，中國東部地區(qū)的算力產業(yè)處于優(yōu)勢地位，尤其是“東數西算”工程京津冀、粵港澳大灣區(qū)和長三角三大樞紐。廣東憑借著較強的電子信息制造業(yè)基礎和發(fā)達經濟帶來的算力需求推動，算力產業(yè)競爭力在全國保持領先。北京人工智能企業(yè)快速發(fā)展，在網信辦備案的大模型全國占比超過三分之一，帶動算力產業(yè)持續(xù)發(fā)展，排名第二。從區(qū)域來看，華東地區(qū)表現(xiàn)亮眼，有六個省(市)進入TOP10,區(qū)域平均得分較全國平均得分高出9.8分。此外，隨著“東數西算”工程深入推進，中西2024年31個省(市、區(qū))算力產業(yè)發(fā)展評價省(市)排名省(區(qū))排名廣東1貴州17北京2江西18江蘇3遼寧194內蒙古20山東5上海6廣西安徽7寧夏湖北8四川9海南吉林河南山西湖南云南河北黑龍江陜西重慶西藏天津數據來源：賽迪顧問，2025.04--中國算力區(qū)域競爭力研究--—賽迪IT云圖(2025)--5東部地區(qū)保持集聚和領先發(fā)展態(tài)勢，廣東、北京、江蘇、浙江處于領導者象限的第一梯隊，廣東區(qū)域潛力最優(yōu)，北京區(qū)域實力最強；山東、上海處于第二梯隊，對第一梯隊呈現(xiàn)追趕之勢。西部地區(qū)，尤其是“八2024年31個省(市、區(qū))算力產業(yè)競爭梯隊90%-70%-40%-20%-●江西寧夏山東一江西寧夏河北四川河南山西云南山西云南青海新疆三三2024年區(qū)域產業(yè)吸引力評價華北地區(qū)營商環(huán)境平均得分47.4分，以1.6分優(yōu)勢超過華東地區(qū)，華東地區(qū)以71.4分的政策支持得分位居榜21.4分。廣東、浙江、安徽在算力載體布局投入力度及載體數量居全國從省(市、區(qū))產業(yè)吸引力綜合得分來看，廣東在營商環(huán)境、政策支持和載體情況三方面全面發(fā)展，算力產業(yè)吸引力最強，綜合得分達68.7分。從區(qū)域平均表現(xiàn)來看，華東地區(qū)由于經濟實力較強，產業(yè)基礎較好，交通方便等優(yōu)勢，產業(yè)吸引力平均表現(xiàn)最好，區(qū)域七個省(市)2024年31個省(市、區(qū))算力產業(yè)吸引力評價湖北河北內蒙古營商環(huán)境政策支持載體情況綜合得分西藏甘肅天津青海廣西遼寧新疆陜西黑龍江吉林海南云南圖例數據來源：賽迪顧問，2025.04——江蘇省江蘇2024年發(fā)布首個省級算力專項規(guī)劃《江蘇省算力基礎設施發(fā)展專項規(guī)劃》明確構建涵蓋南京、蘇州2個國家級核心算力樞紐集群、N個省內城市級數據中心(云計算中心、智算中心)和X個邊緣計算節(jié)點的“2+N+X”算力網絡梯次多元布局。依托“長三角一體化”優(yōu)勢，推進政務數字化與信用監(jiān)管體系，建成南京玄武區(qū)“大模型工廠”及連云港智能算力中心，形成“樞紐-城市-終端”三級網絡，賦能工業(yè)、醫(yī)療等場景。山西省山西2024年出臺的《山西省促進先進算力與人工智能融合發(fā)展若干措施》明確支持算力高質量發(fā)展、支持提高算力應用水平、支持人工智能大模型發(fā)展和加強能源人才土地供給四方面落地措施。載體布局上，太原國家超算中心與“大同集群”聯(lián)動，打造存算一體化樞紐，通過“東數西算”工程接入全國算力網絡，重點孵化煤炭、醫(yī)療等行業(yè)大模型應用場景，每年評選10個示范項目并給予百萬元級獎勵。四川省四川2024年出臺的《四川省算力基礎設施高質量發(fā)展行動方案(2024-2027年)》中提出“充分發(fā)揮成都、重慶互聯(lián)網骨干直聯(lián)點作用，提升數據中心互聯(lián)能力，推動數據存儲、傳輸、計算、安全協(xié)同布局，持續(xù)推動成渝地區(qū)大數據產業(yè)基地、國家網絡安全產業(yè)園區(qū)(成渝地區(qū))建設”。同時，《行動方案》明確加強成渝樞紐節(jié)點算力協(xié)作，提高跨區(qū)域算力服務的高可用性，推動成渝地區(qū)雙城經濟圈算力資源共享和優(yōu)化配置。四四|2024年區(qū)域企業(yè)實力評價華東地區(qū)各省(市)企業(yè)引領實華東地區(qū)各省(市)企業(yè)引領實-—-—賽迪IT云圖(2025)從省(市、區(qū))企業(yè)實力綜合得分來看，北京、廣東在基礎實力和引領實力均表現(xiàn)突出，綜合得分分列第一和第二，企業(yè)實力綜合得分均超過70分，第一名北京得分高達95.5分，是全國平均得分的2.9倍。從區(qū)域平均表現(xiàn)來看，華東地區(qū)內有“東數西算”一個算力樞紐節(jié)點地區(qū)和兩個數據中心集群，算力產業(yè)優(yōu)勢顯著,有3個省(市)進入企業(yè)實力TOP5,除江西外，全部省(市)進入企業(yè)實力TOP10,平均得分47.8分，是第二名華北地區(qū)得分的1.3倍。2024年31個省(市、區(qū))算力企業(yè)實力評價圖例低高圖例低高湖南河北內蒙古江西山西黑龍江山東四川貴州陜西數據來源：賽迪顧問，2025.04 北京市北京科創(chuàng)資源和高端金融要素資源豐富，在自動駕駛、商業(yè)航天、智慧物醫(yī)療、教育、影視文化等場景人工智能滲透率高，算力需求大。此外，北京持續(xù)加快布局先進計算、軟件工具、操作系統(tǒng)等算力關鍵環(huán)節(jié)，大力推動人工智能大模型與算力芯片開展適配，聚集了一批算力企業(yè)，在全國算力企業(yè)數量中占比超過八分之一。廣東省廣東依托產業(yè)基礎和算力應用賦能，持續(xù)打造算力產業(yè)園。其中韶關在市區(qū)規(guī)劃了3個片區(qū)、總面積約6277畝的數據算力集群產業(yè)園。目前，已吸引智算中心、上游設備制造、下游數據應用等60個產業(yè)項目簽約落地。其中，算力中心項目22個，包括四大運營商和知名互聯(lián)網企業(yè)投資建設的算力項目，總投資621億元。浙江省浙江持續(xù)推進算力資源庫建設和算力生態(tài)打造，為算力企業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質的環(huán)境?！盀蹑?zhèn)之光”超算中心可服務來自中國各地的重點實驗室、科研院所、高校和創(chuàng)新企業(yè)，浙西人工智能公共算力服務中心為當地和周邊地區(qū)的人工智能及大數據企業(yè)提供高效、低成本的算力支持；位于杭州臨平的中國(杭州)算力小鎮(zhèn)聚集企業(yè)2000多家，蕭山的圖靈小鎮(zhèn)合計上線2300P先進算力，助力以數字經濟為特色、人工智能為主導的產業(yè)生態(tài)不北京人才資源豐富，尤其是智能算力相關廣東院校對算力相關專業(yè)覆蓋度較高，人才培華東地區(qū)人才環(huán)境分指標表現(xiàn)最佳，在該指標從31個省(市、區(qū))區(qū)域人才綜合得分來看，廣東、江蘇兩省表現(xiàn)亮眼，位居區(qū)域人才水平綜合得分前兩位置，兩地綜合得分均超過70.0分。北京由于在智能算力相關的人才儲備優(yōu)勢，排名第三。從區(qū)域平均表現(xiàn)來看，華東、中南兩地區(qū)算力技術設施建設和產業(yè)發(fā)展水平較好，-—-—賽迪IT云圖(2025)對產業(yè)人才需求和關注更高，區(qū)域人才平均得分位列前二，分別是全國平均水平的1.3倍和1.1倍。該一級指標前十省(市)中，華東地區(qū)占據五個席位，中南地區(qū)占據兩個席位。2024年31個省(市、區(qū))算力人才水平評價圖例圖例休佛佛作的音柵備帶帶常管帶體常佛佛管個個河北黑龍江新疆人才規(guī)模人才培養(yǎng)人才環(huán)境幡林低高事侍毒毒種事事體體帝壹的柵體休刪們妻柵休柵告中體柵體佛一體協(xié)佛事事毒侍體神體神體神的的帶福建湖北內蒙古及結構人才培養(yǎng)人才環(huán)境綜合得分數據來源：賽迪顧問，2025.04廣東省搭建算力創(chuàng)新平臺，深化與鵬城實驗室、廣州數據交易所等密切合作，建立數據產業(yè)研究院、粵港澳大灣區(qū)算力調度中心、數據應用產業(yè)園等平臺載體，特聘大數據等算力領域院士、教授、頭部企業(yè)高管為專家。引進算力人才團隊，聚焦大數據、云計算、人工智能等算力重點產業(yè)發(fā)展，重點支持科研活躍度高、研發(fā)條件好、科技創(chuàng)新實力強的高校、科研機構、企事業(yè)單位，以及知名科研團隊創(chuàng)業(yè)或設立科研平臺。北京市持續(xù)加強高端算力人才吸引力，目前北京擁有中國數量最多的人工智能企業(yè)、人工智能獨角獸和人工智能大模型，以及最頂尖的人工智能學者和研發(fā)機構，營造良好的智能算力產業(yè)科研環(huán)境。同時，北京迭代升級“人才十條”政策，設立人才創(chuàng)業(yè)投資基金、產業(yè)基金以及人才發(fā)展專項資金，出臺人才年金實施辦法，強化政策支撐力。河南省以算力產業(yè)需求為導向，建立高層次人才和急需緊缺人才動態(tài)數據庫，堅持全職引才與柔性引才相結合，引進全球頂尖人才、高端人才、青年人才?！半p一流”高校和行業(yè)特色高校支撐作用，建設博士后流動站和創(chuàng)新實踐基地，筑好人才培養(yǎng)“蓄水池”。堅持以一流平臺聚才、以一流生態(tài)留才，優(yōu)化人才發(fā)展的軟硬環(huán)境，完善政策激勵機制，打造具有河南特色的人才生態(tài)圈。2024年區(qū)域創(chuàng)新能力評價2024年區(qū)域創(chuàng)新能力評價從創(chuàng)新環(huán)境看，北京國家級產業(yè)技術公共服務平臺集聚，創(chuàng)新環(huán)從創(chuàng)新投入看，華東地區(qū)創(chuàng)新投入大，占據第一梯隊半壁華東地區(qū)表現(xiàn)較好，平均得分較全國平均從創(chuàng)新成效看，新區(qū)資源分配從區(qū)域創(chuàng)新能力整體來看，廣東得分最高，為85.8分，江蘇、北京依次位列第二名和第三名。從區(qū)域創(chuàng)新能力頭部省(區(qū)、市)區(qū)域分布來看，華東、中南地區(qū)占據席位最多，各有4個省(市)進入TOP10;從區(qū)域平均分來看，華東地區(qū)七個省(市)平均得分最高，為47.6分，西北和東北地區(qū)科技創(chuàng)新實力有待提升。-—-—賽迪IT云圖(2025)創(chuàng)新創(chuàng)新創(chuàng)新創(chuàng)新環(huán)境投入產出成效創(chuàng)新創(chuàng)新創(chuàng)新創(chuàng)新環(huán)境投入產出成效好勢容景母母母是母母好子母好母好承景母亦母母母好好好好母母好好母母景毋好好母母好好母母母母母好好協(xié)容景好外好部女小亦好好本好女好好勢容景母母母是母母好子母好母好承景母亦母母母好好好好母母好好母母景毋好好母母好好母母母母母好好協(xié)容景好外好部女小亦好好本好女好江蘇北京上海浙江湖南河南湖北河北安徽廣西陜西天津云南中亦亦亦亦亦亦參猶好好亦好求本事亦骨凈務骨參亦齊好母參母母母黑龍江福建內蒙古吉林新疆西藏低高低高圖圖例中數據來源：賽迪顧問，2025.04廣東省廣東持續(xù)強化AGI(通用人工智能)技術創(chuàng)新能力。加強大模型關鍵技術攻關，形成大模型完整技術體系，研發(fā)具有多模態(tài)數據、知識深度融合的垂直領域大模型；支持前沿性、顛覆性技術研究，加強無監(jiān)督自然語言處理、群體自主無人智能技術、人工智能安全技術等共性關鍵技術研究，提升算力算法水平；鼓勵開展AGI內容生成、模型評測、風險評估和監(jiān)測預警研究，研究適用AGI的多維度評測方法。北京市北京依托豐富的創(chuàng)新載體資源，聚焦前沿算法，圍繞基礎模型、認知智能、類腦計算等細分方向，系統(tǒng)布局9家北京市重點實驗室，構建了“北京前沿算法協(xié)同創(chuàng)新矩陣”,該矩陣貫通國家級科研機構、頂尖高校、新型研發(fā)機構與行業(yè)領軍企業(yè)的創(chuàng)新鏈路，通過共建技術平臺、共織生態(tài)網絡、共享創(chuàng)新勢能，升級產學研協(xié)同創(chuàng)新的拓撲結構。湖南省湖南著力推動科研平臺高能級發(fā)展，長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)加快建設，截至2024年底完成全國重點實驗室重組35家，國家技術創(chuàng)新中心達3家，湘江科學城新引進落地研發(fā)平臺30個。算力領域，長沙全球量子研發(fā)中心在長沙大澤湖海歸小鎮(zhèn)研發(fā)中心正式啟動，并發(fā)布了國產首臺套光腔鎖頻儀，為量子計算、量子通信和量子精密測量等領域提供關鍵技術支持，長沙人工智能創(chuàng)新中心，聯(lián)合高校、企業(yè)推進大模型聯(lián)合研發(fā)，打造國產“大模型+自主算力”集群。山東省依托國家超算濟南中心、山東大學、濟南量子技術研究院、齊魯軟件園等載體，圍繞提升服務器、超級計算、量子信息“三大算力”,云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等“一流算法”,大數據、5G、工業(yè)互聯(lián)網等“一流算數”,開展RISC-V關鍵技術攻關。實施“超算+”“AI+”“區(qū)塊鏈+”“量子+”等場景示范應用，促進新技術新產品首用首試。2024年區(qū)域產業(yè)潛力評價從創(chuàng)新孵化能力看，華東地區(qū)和中南地區(qū)創(chuàng)新孵化的基從企業(yè)成長潛力看，東南沿海地區(qū)需求較強，企業(yè)數量從產業(yè)未來潛力看，中西部地區(qū)產業(yè)鏈逐步完善，發(fā)展從政策環(huán)境生態(tài)看，全國多地持續(xù)布局算力建設，出臺-—-—賽迪IT云圖(2025)從區(qū)域產業(yè)潛力整體來看，江蘇以94.4分位居第一，超過第二名廣東3.0分，浙江、山東、湖北位居三到五位。從區(qū)域平均表現(xiàn)來看，31個省(市、區(qū))平均得分為48.7分，有10個省(市)的得分超過平均水平，2024年31個省(市、區(qū))算力產業(yè)潛力評價創(chuàng)新孵企業(yè)成產業(yè)未政策環(huán)創(chuàng)新孵企業(yè)成產業(yè)未政策環(huán)化能力長潛力來潛力境生態(tài)圖例低高化能力長潛力來潛力境生態(tài)綜合得分陜西內蒙古山西黑龍江西藏貴州山東安徽四川創(chuàng)新孵企業(yè)成產業(yè)未政策環(huán)數據來源：賽迪顧問，2025.04安徽省提速布局算力基礎設施，加快推進全國一體化算力網絡長三角國家樞紐節(jié)點蕪湖數據中心集群建設，重點發(fā)展大型、超大型數據中心。建設省級智能算力統(tǒng)籌調度平臺，探索布局城市算力網和城市數據場。支持蕪湖數據中心集群以外城市圍繞產業(yè)發(fā)展需要，積極構建城市內智能算力供給體系。支持有條件的市多路線、多模式建設公共智算中心，降低中小企業(yè)、高校、科研院所智能算力使用成本。河北省創(chuàng)新審批制度，加速算力產業(yè)落地，河北首創(chuàng)“虛擬審批”制度，較常規(guī)審批流程能節(jié)省約兩個月時間，縮短算力產業(yè)整體投資周期，節(jié)省大量成本。河北通過稅收優(yōu)惠政策，為數據中心企業(yè)的發(fā)展提供有力支持。河北對數據中心企業(yè)實行“三免三減半”政策，減輕企業(yè)的稅收負擔，為企業(yè)初期的發(fā)展提供充足的資金支持，使企業(yè)能夠將更多資金投入到技術研發(fā)、設備升級和業(yè)務拓展中。湖北省強化普惠算力供給，推動算力網絡優(yōu)化，支持開展算力網絡運行監(jiān)測、質量評估、算網協(xié)調發(fā)展等建設。根據算力使用情況每年設立算力服務券，重點支持中小企業(yè)購買算力服務，對企業(yè)使用算力服務費用給予補助。建立人工智能等算力園區(qū)梯次培育體系，打造2-3個人工智能等核心算力產業(yè)園區(qū)，加快優(yōu)質企業(yè)、創(chuàng)新資源、高端人才、資本要素等向園區(qū)導入，不斷提升算力產業(yè)規(guī)模。-—-—賽迪IT云圖(2025)鄭重聲明|本報告的著作權歸賽迪顧問股份有限公司(簡稱為“賽迪顧問”)所有。本報告是賽迪顧問的研