目錄第一章物流行業的概述 8一、物流概念 8二、物流行業分類 8三、物流行業的產業階段分析 9四、物流行業經濟地位 9第二章2010年中國物流行業外部環境分析 12一、經濟周期對物流行業的影響 12二、財政政策對行業的影響分析 12三、產業政策對行業的影響分析 13（一）國務院推出物流產業作為第十個行業振興規劃 13（二）2011年將迎來物流業政策密集出臺期 14（三）商務部公布46個獲批中國物流示范的城市名單 15四、行業外部環境綜合評價 17第三章2010年中國物流行業經營情況分析 18一、中國物流行業發展情況分析 18（一）行業呈現加快增長趨勢 18（二）物流行業增加值比重持續提高 19（三）行業運行效率進一步提高 20（四）物流相關行業固定資產投資較快增長 21（五）物流價格漲跌互現，物流企業成本壓力加大 21二、中國物流細分行業運行情況分析 22（一）鐵路運輸 22（二）公路運輸 23（三）航空運輸 24（四）水路運輸 25（五）城市軌道運輸 26三、中國物流行業發展中存在的問題及未來發展趨勢 27（一）中國物流行業發展中的問題 27（二）中國物流行業未來發展趨勢 29（三）中國物流業對銀行的影響 31四、中國物流行業情況綜合評價 33第四章2010年中國重點區域物流行業運行情況分析 34一、中國物流業的區域格局情況 34（一）東中西部物流業發展不平衡 34（二）南北物流產業的發展差距分析 35（三）城鄉物流業發展步調難以一致 35二、主要地區物流行業分析 35（一）北京市物流行業運行情況分析 35（二）上海市物流行業運行情況分析 36（三）四川省物流行業運行情況分析 38（四）遼寧省物流行業運行情況分析 38（五）天津市物流行業運行情況分析 41（六）重慶市物流行業運行情況分析 42第五章2010年中國物流行業產業鏈狀況分析 45一、中國物流行業產業鏈結構分析 45二、中國主要工業物流情況分析 45（一）鋼鐵物流 45（二）煤炭物流 48（三）鐵礦石物流 52（四）原油物流 53（五）水泥物流 56（六）有色金屬物流 58（七）糧食物流 60第六章2010年中國物流行業競爭格局分析 65一、中國代物流業競爭現狀 65（一）中國物流市場的整體格局 65（二）中國物流市場的競爭結構 66（三）中國物流行業集中度分析 67（四）中國物流行業盈利水平分析 67二、國有物流企業發展情況分析 70（一）國有物流企業的經濟地位 70（二）國有物流企業的外部環境分析 70（三）國有物流企業應對國際化競爭中存在的問題 71（四）國有物流企業的發展趨勢 73三、外資物流企業發展情況分析 73（一）中國外資物流企業的發展態勢 73（二）對中國物流產業的影響 75（三）外資航運巨頭威脅到我國能源安全問題 76四、私營物流企業發展情況分析 77（一）私營物流企業的現狀分析 77（二）私營物流企業的融資問題 78（三）私營物流企業的未來發展機遇 79第七章2010年中國重點物流企業經營情況分析 82一、北京市重點物流企業經營情況分析 82（一）中國遠洋物流有限公司 82（二）中鐵快運股份有限公司 84（三）中郵物流有限責任公司 85二、上海市重點物流企業經營情況分析 86（一）上海遠成集團有限公司 86（二）上海佳吉快運有限公司 88三、四川省重點物流企業經營情況分析 89（一）宜賓安吉物流集團有限公司 89（二）四川東方物流有限公司 90四、遼寧省重點物流企業經營情況分析 92（一）大連長波物流有限公司 92（二）沈陽一運實業有限責任公司 93五、天津市重點物流企業經營情況分析 93六、重慶市重點物流企業經營情況分析 94（一）重慶交通運輸控股（集團）有限公司 94（二）重慶港務物流集團 95第八章銀行支持中國物流業發展戰略規劃 97一、中國物流同業競爭分析 97二、銀行支持中國物流業發展的規劃目標 99（一）近期目標（2010-2012年） 99（二）中期目標（2012-2015年） 99（三）遠期目標（2015-2020年） 99三、銀行支持中國物流業發展的指導思想、基本原則 99（一）總體原則 99（二）授信標準 100（三）行業客戶主體選擇 100四、銀行支持中國物流業發展的路徑分析 100五、銀行拓展中國物流金融業務的突破口 101（一）通過大型物流公司尋找意向客戶 101（二）通過客戶尋找物流公司進行合作 103（三）通過港口碼頭等尋找合作的機會 104（四）中長期支持的重點領域和時序安排 105六、銀行支持中國物流業發展的保障措施 106（一）中國物流業信貸政策研究 106（二）金融服務和產品創新 106第九章2011年中國物流業風險控制措施 108一、中國物流業風險管控分析 108（一）物流金融下商業銀行所面臨的風險 109（二）物流金融風險防范及控制對策建議 113二、國內中小現代運輸物流企業風控分析 119（一）國內中小現代運輸物流企業面臨的風險 119（二）構建以風險為導向的物流企業的內部控制機制 120附錄 123圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表1：物流分類 8圖表2：物流概念解釋 8圖表3：物流行業當前的發展狀態 9圖表4：部分地區物流行業規劃 13圖表5：2009年以來物流行業相關政策匯總 15圖表6：流通領域中國物流示范城市名單及示范內容 16圖表7：我國物流行業發展階段 18圖表8：2004年-2010年社會物流總額增長 19圖表9：2000-2010年物流增加值占GDP的比重 20圖表10：2000年-2010年社會物流總費用及占GDP的比重 20圖表11：2010年1-11月物流要素價格 21圖表12：2010年1-11月鐵路客貨運輸周轉量情況 22圖表13：2010年高速鐵路建設情況統計 23圖表14：2010年1-11月公路貨物客貨運輸周轉量情況 23圖表15：2010年1-11月航空客貨運輸周轉量情況 24圖表16：2010年1-11月水路客貨運輸周轉量情況 25圖表17：2008年-2010年10月我國主要港口貨物吞吐量增長率統計 26圖表18：物流及其上下游企業與銀行的關系 32圖表19：物流行業產業鏈結構圖 45圖表20：2007-2010年11月我國生鐵、粗鋼和鋼材產量月度走勢 46圖表21：2010年1-11月中國鋼鐵產品產量及增長情況 46圖表22：2008年-2010年11月國內粗鋼表觀消費量 47圖表23：2006年-2010年中國鋼鐵行業重點市場經銷商庫存走勢 48圖表24：2009-2010年11月中國原煤當月產量及同比增長 49圖表25：2004年-2010年中國煤炭進口量及增長情況 50圖表26：2004年-2010年中國煤炭出口量及增長情況 50圖表27：2007-2010年11月中國煤炭行業產成品資金占用情況 51圖表28：2007-2010年11月中國煤炭行業應收賬款資金占用情況 51圖表29：2008年-2010年11月中國各月原油產量 53圖表30：2008年-2010年11月中國各月原油加工量 54圖表31：2008年-2010年11月中國累計原油進口量 54圖表32：2007-2010年11月中國石油開采行業產成品資金占用情況 55圖表33：2007-2010年11月中國石油開采行業應收賬款資金占用情況 55圖表34：2010年11月全國水泥產品產量及增長情況 56圖表35：2007年-2010年11月中國水泥行業月度累計產量值及增速 57圖表36：2007-2010年11月全國水泥行業產成品資金占用情況 57圖表37：2007-2010年11月全國水泥行業應收賬款資金占用情況 58圖表38：2010年1-11月全國有色金屬產品產量明細 59圖表39：2010年1-11月國內十種有色金屬產量增長走勢圖 59圖表40：2008-2010年11月全國有色金屬行業資金占用情況 60圖表41：1992年-2010年中國大米產量及消費量變化 61圖表42：USDA11月大豆供需平平衡表 61圖表43：1992年-2010年中國小麥產量及消費量變化 62圖表44：1992年-2010年中國玉米產量及消費量變化 63圖表45：1992年-2010年中國棉花產量及消費量變化 63圖表46：我國網絡型運輸市場的結構圖 65圖表47：物流企業分類 67圖表48：2010中國物流企業50強排名 69圖表49：金融物流服務體系 107圖表50：物流金融風險評價體系構建 109圖表51：物流金融風險防范及控制對策表 114圖表52：2009年中國物流行業前100強企業 123

第一章物流行業的概述一、物流概念物流是指物品從供應地向接收地的實體流動過程。根據實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實現有機結合，形成完整供應鏈，為用戶提供多功能、一體化的綜合性服務。物流管理則是為了滿足客戶需求而對商品、服務及相關信息從原產業到消費地的高效率、高效益的正向和反向流動及儲存進行的計劃、實施與控制過程。物流產業就是將物流和物流管理有機結合的產業，是極具發展潛力的朝陽產業。二、物流行業分類物流行業可以從業務活動范圍、物流組織主體和物流運輸方式三個不同角度進行區分，具體分類如下表所示。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：物流分類標準物流的構成按業務活動范圍區分宏觀物流（社會物流）、微觀物流（企業物流）按物流組織主體區分第一方物流、第二方物流、第三方物流、第四方物流按物流運輸方式區分鐵路運輸、公路運輸、水路運輸、航空運輸、管道運輸等圖表SEQ圖表\*ARABIC2：物流概念解釋物流概念解釋第一方物流賣方、生產者或者供應方組織的物流第二方物流買方、銷售者或流通企業組織的物流第三方物流由專業物流組織進行的物流第四方物流全面供應鏈解決方案的供應鏈集成商資料來源：銀聯信在本篇報告的細分行業分析中，將以物流運輸方式分類，對鐵路運輸、公路運輸、水路運輸和航空運輸在2009年的運行情況進行分析。三、物流行業的產業階段分析我國物流行業從最早相對獨立的純粹倉儲和運輸起步，由于微觀經濟主體的分散，在這個階段，整體上處于行業及其分散，普遍規模小，競爭非常激烈，利潤微薄。目前，隨著我國產業結構日益走向規模化和專業化的格局，伴隨信息技術的大量應用、電子商務的興起以及對成本控制要求的提升，物流行業也開始進入整合階段，從無序走向有序，各種新的業態也開始涌現，例如供應鏈管理、整車零擔運輸等等，也涌現出很多具有很強競爭力和成長能力的公司。從資本市場的角度，目前大量優秀公司尚未上市，因此某種意義上說，優異的具備非常高成長性的投資標的相對不是很多，因此我們更多的從行業驅動力來看行業未來的發展趨勢以及在現有的公司中發現未來能夠突破的公司。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：物流行業當前的發展狀態資料來源：銀聯信四、物流行業經濟地位物流業是重要的服務業，融合了運輸業、倉儲業、貨代業和信息業等，是國民經濟的重要組成部分。物流產業涉及的領域非常寬廣，大量的吸納就業人數多，在國民經濟中起到促進生產和拉動消費的重要作用，在促進產業結構調整、轉變經濟發展方式和增強國民經濟競爭力等方面都能夠發揮重要作用。物流業在國民經濟中的的基礎作用是實現商品流通。在商品流通中，物流是商品交換過程中要解決的物質變換過程的具體體現，物流能力的大小，包括運輸、包裝、裝卸、儲存、配送等能力的大小強弱，直接決定著商品流通的規模和速度。商品流通的狀況直接影響市場商品供應狀況，并且接制約著人民群眾消費需求的滿足程度。商品流通的效率和成本還決定著一個企業的市場競爭能力和國家的商品競爭能力。在當前市場經濟條件下，用于物流的費用支出已越來越大，越來越成為決定生產成本和流通成本高低的主要因素。中國的商業企業的物流費用大約占到流通費用支出的30～50%，具體到某些產品如化肥，燃料煤等所占的比重還要大些。商品在物流過程中的損失也是十分驚人的。據不完全統計，中國物流損失每年不下百億元，這既說明了物流對宏觀和微觀經濟效益的影響程度，也表明了組織好物流的必要性和緊迫性。物流也直接制約生產力要素能否合理流動，直接制約資源的利用程度和利用水平，影響著資源的配置。如果物流不暢，即便是擁有資源優勢也會由于物流條件的限制而無法轉化為商品優勢進入流通過程，最終成為制約生產的發展和產品商品化程度的因素之一。物流服務需求集中于家電、日用化工、煙草、醫藥、汽車、連鎖零售等工業品流通領域，也和這些工業行業的發展密切相關，是這些產業取得高速發展的保障因素之一。中國的鋼材、煤炭、礦石等大宗物資物流發展相對滯后，是這些產業發展的制約瓶頸因素之一。中國的農產品的物流發展相對滯后，也是中國農產品資源優勢難以轉化為經濟優勢，造成農民增收緩慢、城鄉差距和區域差距進一步拉大的原因之一。物流業是國民經濟各個產業門類中的重要組成，與經濟總體發展息息相關。中國30年來經濟快速增長帶來旺盛的物流需求，未來十幾年的國內經濟總體上仍將保持較高速增長，中國將成為世界第二大經濟體，物流規模持續增長的經濟條件非常堅實。隨著工業化推進帶動的產業結構升級，物流外包的規模越來越大。隨著中國工業化從中期向中后期推進，大宗能源、原材料和主要商品的大規模運輸方式在逐步朝小批量、多頻次、靈活多變的物流需求轉變，物流產業的外在需求也不斷變化。物流在社會經濟中的位置是無法替代的。為加快中國物流業的發展，我國政府先后出臺了一系列的文件，“十一五”規劃明確了“大力發展中國物流”，提出了“十一五”期間的五大任務，國務院專門成立了全國中國物流業發展部際聯席會議，來指揮協調中國物流業的發展，并陸續出臺了一系列政策措施，如土地政策、稅收政策、財政金融政策等。2008-2015年全國物流業發展專項規劃也已制訂，中國物流業正處在一個重要的時刻，未來將逐漸成為我國的支柱產業。

第二章2010年中國物流行業外部環境分析一、經濟周期對物流行業的影響物流業是周期性非常明顯的行業。我國經濟高速增長，加大了原材料和產成品在區域內和不同區域間的周轉量和頻率，這為物流業帶來了巨大的需求市場，使物流業在改革開放后出現了快速發展態勢。2010年以來我國經濟總體形勢良好，物流運行一直保持較快增長，11月更是呈現出加快增長態勢，2010全年社會物流總額可達125萬億元以上，年均長21%，比2005年增長1.6倍。一方面為保證國民經濟協調、平穩、較快發展發揮了基礎和支撐保障作用，另一方面也成為調整產業結構，轉變經濟發展史，開拓新經濟增長點的重要手段。受益于我國經濟平穩增長，物流需求增速加快，社會需求增加有助于刺激物流企業提升服務水平及擴大產能。未來國家對物流業政策支持、經濟增長致使物流需求增加等外圍因素以及物流企業主動進行服務升級，提升服務費率水平等內在因素均構成行業內投資機會。二、財政政策對行業的影響分析在物流振興規劃中，物流行業未來將要加快推進九大重點工程建設。通過建立區域性物流系統，建設具有示范性帶動性的物流基礎設施項目和物流技術應用、物流信息化項目，加快我國中國物流業的關鍵性領域的發展。從具體措施看，通過多式聯運和轉運設施、物流園區的建設，將使我國多年建設形成的高速公路、港口、機場和鐵路等運輸設施的功能得到更充分的發揮，既可以鞏固過去投資的成果，又可以開辟新的更具發展潛力和效率的投資領域；對城市配送、大宗商品和農村物流、制造業和物流業聯動發展等項目的投資，將提升城市物流效率和改善農村物流服務；對物流標準和技術推廣、物流公共信息平臺、物流科技攻關及應急物流等的投資，必然使物流業的發展環境得到優化。在我國目前實行積極財政政策的背景下，在物流行業九大工程的建設中，通過集中、科學和合理使用政府投資、企業投資，使我國通過投資拉動產業發展的積極的財政政策效應得到了充分的體現。三、產業政策對行業的影響分析（一）國務院推出物流產業作為第十個行業振興規劃中央政府有關部門，如國家經貿委、國家計委、交通部、外經貿部等，也從不同角度關注我國物流產業的發展，并積極的研究促進物流產業發展的有關政策。2010年初，國務院推出物流產業作為第十個行業振興規劃。各地方政府逐步認識物流發展重要性，紛紛推進物流規劃建設。目前深圳、北京、天津、上海、廣州、山東等地政府極為重視本地區物流產業發展，并已開始著手研究和制定地區物流發展的規劃和有關促進政策。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：部分地區物流行業規劃地區總目標定位北京以大型物流基地為核心、以綜合性及專業性物流配送區為節點的商業物流體系我國和東北亞地區重要的國際物流中心上海以航空航運、商貿流通為依托，充分發揮海、陸、空運輸和口岸等綜合優勢的物流大循環體系與國際接軌的我國現代化物流中心江蘇整合大珠江三角洲、服務華南、輻射大西南和東南亞、面向全國和全球、國際國內雙向物流中國南方國際中國物流國際中心深圳依托香港，面向國際，重點輻射珠江三角洲的物流經營網絡，形成大陸最完美的物流服務體系支持深圳市經濟發展的三大支柱產業之一山東建立中國物流服務體系，形成國際、城市配送、快速物流服務系統山東省服務業重要支柱數據來源：國家統計局銀聯信振興計劃細則的推出，隨之優惠政策將落到實處。對于行業內公司來說，最為實惠的政策就是稅收的優惠，根據物流與采購聯合會建議，稅收涉及的優惠政策可能包括：給以物流企業營業稅減半征收的優惠政策；對物流企業所得稅實行按照一定比例先征后返的政策，返還稅金作為企業發展的專項基金；對購置物流設施設備的進項增至給予返還，對國內急需的進口大型物流設備給予關稅減免；允許物流設施設備加速折舊并予以稅前列支；簡化國有大型物流企業（企業集團）內部資產調撥、股權轉讓、重組并購等行為的審批程序，免除相關環節稅金。（二）2011年將迎來物流業政策密集出臺期2009年3月10日，國務院向各省市自治區政府、各部委和直屬機構印發了《物流業調整和振興規劃》，在十大產業振興規劃中，物流業是唯一的服務業規劃。規劃期2009－2011年。據了解，物流業中長期發展規劃（2012-2020）的編制工作已經開始，而預計物流業振興規劃后續的一些細則將于2011年初開始陸續出臺，物流企業在稅收、土地、融資等方面將獲得政策支持。后期出臺的物流行業政策很可能將涉及以下幾個方面：（1）稅收政策我國目前的物流企業主要從事運輸、倉儲、裝卸、包裝、配送、信息服務等經營業務，這些業務所涉及的稅種主要包括營業稅、增值稅、城建稅、教育費附加、房產稅、車船使用稅、城鎮土地使用稅、耕地占用稅、印花稅、契稅、車輛購置稅、個人所得稅及企業所得稅等。現行稅收政策存在營業稅重復納稅、稅負不均、增值稅抵扣認定標準不一等現象，預計后續政策或將涉及：所得稅減免優惠；擴大差額征收營業稅的物流企業范圍（目前試點家數為692家）；物流企業營業稅計征基數和征稅手續也將更合理和簡化；運輸和物流營業稅率統一為3%等等，對物流企業構成實質利好（2）土地政策將明確物流用地性質，規范物流園區用地，符合國家和地方土地利用總體規劃的重點物流項目用地有望被納入政府用地規劃予以優先保障，且享受工業用地價格等。（3）融資政策預計重點企業將獲得政府物流業扶持的補助或貼息支持；符合發展規劃的重點物流項目將獲得金融機構的信貸支持；政府將鼓勵物流企業進入資本市場（股票、債券）融資；重點物流項目鼓勵社會多元化投資。（4）其他政策完善物流業法律法規；物流企業公用事業費用比照工業用水、用電、用氣價格；政府資助物流信息化推廣；物流行業人才培訓等等。結合《物流業調整和振興規劃》已經提出的“十大任務”、“九大工程”和“九項措施”，預計2011年會陸續出臺一系列細則規劃，包括物流園區、煤炭物流、應急物流規劃等等，物流行業將充分享受政策紅利。圖表SEQ圖表\*ARABIC5：2009年以來物流行業相關政策匯總頒布時間政策名稱政策意圖2009.03國務院通過《物流業調整和振興規劃》促進產業振興和調整升級2009.03國家稅務總局關于保稅物流中心及出口加工區功能拓展有關稅收問題的通知稅收優惠政策2009.03《長江三角洲地區快遞服務發展規劃（2009—2013年）》區域郵政發展規劃2009.05國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知促進物流行業固定資產投資2009.05《國家郵政局關于物流業調整和振興規劃的實施意見》區域郵政發展規劃2010.05《關于促進服務外包產業發展問題的復函》促進第三產業發展2009.05國家發展改革委印發《落實物流業調整和振興規劃部門分工方案》落實產業規劃2009.05國辦轉發六部門《關于推動農村郵政物流發展的意見》推動農村郵政物流發展2009.06國家郵政局印發《珠江三角洲地區快遞服務發展規劃(2010-2014年)》區域郵政發展規劃2009.08《商務部辦公廳關于中西部等地區國家級經濟技術開發區服務外包基礎設施項目享受中央財政貼息政策的通知》加大財政支持2009.09《關于金融支持服務外包產業發展的若干意見》加大金融支持2009.10《關于進一步促進航空貨運發展的政策措施》促進航空物流發展2010.10《關于修改<道路危險貨物運輸管理規定>的決定》規范道路危險貨物運輸2010.11《關于進一步完善鮮活農產品運輸綠色通道政策的緊急通知》降低農產品流通成本數據來源：銀聯信（三）商務部公布46個獲批中國物流示范的城市名單2010年2月，商務部發出《商務部關于公布全國流通領域現代\o"物流"物流示范城市名單的通知》，批準北京、上海、天津、延吉、圖們等46個城市為全國流通領域現代\o"物流"物流示范城市。其中，延吉市、圖們市是全國僅有的兩個縣級現代\o"物流"物流示范城市。圖表SEQ圖表\*ARABIC6：流通領域中國物流示范城市名單及示范內容城市名稱示范內容直轄市北京市城市統一配送；農產品冷鏈物流；電子商務物流；醫藥物流；國際物流和保稅物流；綠色物流上海市城市統一配送；醫藥物流；化學危險品物流；國際物流和保稅物流天津市城市統一配送；農村商貿物流；國際物流和保稅物流重慶市城市統一配送；農村商貿物流；農產品冷鏈物流；國際物流和保稅物流河北省石家莊市城市統一配送；農產品冷鏈物流；醫藥物流；國際物流和保稅物流唐山市城市統一配送；農產品冷鏈物流；電子商務物流山西省長治市城市統一配送；農村商貿物流內蒙區包頭市城市統一配送；農村商貿物流；生產資料物流通遼市農村商貿物流；農產品冷鏈物流；煤炭物流遼寧省沈陽市城市統一配送；醫藥物流；綠色物流大連市國際物流和保稅物流營口市農村商貿物流；國際物流和保稅物流吉林省延吉市城市統一配送；農村商貿物流；國際物流和保稅物流圖們市農村商貿物流；農產品冷鏈物流；國際物流和保稅物流黑龍江牡丹江市國際物流和保稅物流江蘇省南京市城市統一配送；農村商貿物流；農產品冷鏈物流蘇州市城市統一配送；農村商貿物流；國際物流和保稅物流無錫市醫藥物流；國際物流和保稅物流安徽省合肥市城市統一配送；農村商貿物流；農產品冷鏈物流蕪湖市城市統一配送；農村商貿物流；國際物流和保稅物流福建省福州市農村商貿物流；對臺物流廈門市農產品冷鏈物流；醫藥物流；國際物流和保稅物流江西省南昌市城市統一配送；農產品冷鏈物流；國際物流和保稅物流山東省臨沂市城市統一配送；國際物流和保稅物流；農產品冷鏈物流日照市城市統一配送；農村商貿物流；電子商務物流廣東省廣州市城市統一配送；電子商務物流；國際物流和保稅物流深圳市城市統一配送；電子商務物流；國際物流和保稅物流佛山市城市統一配送；電子商務物流中山市醫藥物流；國際物流和保稅物流湖南省長沙市城市統一配送；農產品冷鏈物流；產業物流湘潭市城市統一配送；加工制造物流湖北省武漢市城市統一配送；農產品冷鏈物流；醫藥物流廣西區南寧市城市統一配送；電子商務物流；國際物流和保稅物流玉林市醫藥物流；綠色物流欽州市農村商貿物流；化學危險品物流；國際物流和保稅物流四川省成都市城市統一配送；農產品冷鏈物流；電子商務物流；化學危險品物流遂寧市農村商貿物流；農產品冷鏈物流；醫藥物流貴州省貴陽市城市統一配送；農產品冷鏈物流都勻市農產品冷鏈物流；綠色物流云南省昆明市城市統一配送；農產品冷鏈物流；國際物流和保稅物流陜西省西安市城市統一配送；電子商務物流；國際物流和保稅物流；高新技術裝備制造業物流榆林市城市統一配送；農村商貿物流；電子商務物流；化學危險品物流甘肅省蘭州市城市統一配送；農村商貿物流；農產品冷鏈物流；醫藥物流寧夏區銀川市城市統一配送；農村商貿物流；農產品冷鏈物流新疆區烏魯木齊市城市統一配送；電子商務物流；國際物流和保稅物流伊寧市城市統一配送；農村商貿物流；國際物流和保稅物流資料來源：銀聯信四、行業外部環境綜合評價綜上所述，物流行業具有很強的周期性特征。2011年隨著全球經濟的持續快速增長，以及我國宏觀經濟的向好趨勢，將拉動今年我國物流業發展，整個產業增幅有望高于2010年。在我國實行積極的財政政策和貨幣政策背景下，以及物流產業振興規劃的出臺，提升了物流行業的發展動力，提高我國物流行業的發展規模，加速業內企業整合，提高市場競爭實力。根據行業外部風險模型，綜合經濟周期變動、財政政策、貨幣政策、產業政策及重大事件影響分析，2010年物流行業的外部風險系數為3，風險度為中度。

第三章2010年中國物流行業經營情況分析一、中國物流行業發展情況分析流行業雖然還處于較為初級的起步階段，但已經逐步進入了快速發展期。圖表SEQ圖表\*ARABIC7：我國物流行業發展階段發展階段發展狀況第一階段—形成期（1949-1965）國民經濟開始恢復，社會商品流通不斷擴大，流通部門相繼建立了儲運公司、倉儲等兼營性的物流企業，專業性物流企業得到了發展。目前大型的物流企業在這一時段形成的（如中鐵物資、中國郵政），是我國物流業務的初始形成階段。第二階段—停滯期（1966-1976）經濟發展遭到破壞，物流行業也處于停滯狀態，個別地方物流企業遭到破壞。第三階段-快速發展期（1977-1991）改革開放后，隨著國內商品流通和對外貿易的擴大，我國物流行業快速發展。主要表現為：流通部門的專業性增強；物流基礎設施建設加強；技術設備改進；引入先進的運輸方式（如多式聯運、散裝運輸和集裝箱等）；逐漸向國際化邁進。第四階段—高速發展期（1991-至今）生產過程越來越依賴流通，物流受到重視，在運輸領域引進先進技術設備；中國物流服務（如，貨代、聯運、配載、信息咨詢、包裝、倉儲、中轉等）迅速發展；大、中城市出現新型的物流服務公司；全國性物流信息系統正在建立。我國物流業正進入一個自覺調整的高速發展階段。資料來源：銀聯信目前我國物流行業正處于第四階段的高速發展期。在這一階段，前期具有良好基礎設施網絡積累的大型物流企業、新型業務領域的專業物流企業都將嶄露頭角，成為行業發展的領軍者。（一）行業呈現加快增長趨勢2010年以來我國經濟總體形勢良好，物流運行一直保持較快增長，11月更是呈現出加快增長態勢，2010全年社會物流總額可達125萬億元以上，年均長21%，比2005年增長1.6倍。一方面為保證國民經濟協調、平穩、較快發展發揮了基礎和支撐保障作用，另一方面也成為調整產業結構，轉變經濟發展史，開拓新經濟增長點的重要手段。據初步統計核算，2010年11月社會物流總額為11.9萬億元，為2010年以來單月最高，同比增幅比10月提高5個百分點。1-11月累計，社會物流總額為114.6萬億元，按可比價格計算，同比增長16.2%，增幅比1-10月回落0.3個百分點。其中工業品物流總額103.4萬億元，按可比價格計算，同比增長15.8%，增幅比1-10月回落0.3個百分點；進口貨物物流總額為8.5萬億元，按可比價格計算，同比增長23.6%，增幅比1-10月回落0.4個百分點。圖表SEQ圖表\*ARABIC8：2004年-2010年社會物流總額增長資料來源：國家統計局銀聯信根據測算，2010年單位GDP對社會物流需求的系數將達到1:3.2，即表示目前我國每單位GDP產出需要3.2個單位的物流總額來支持，該系數比2005年的1:2.6提高了23%，表明社會經濟發展對物流的需求呈加速增長態勢，這是一個國家調整經濟結構，轉變經濟發展方式的必由之路，也反映出通過流通現代化推動工業現代化的必然規律。（二）物流行業增加值比重持續提高作為重要的生產性服務業，物流業的發展不僅保證了國民經濟發展的物流需要，也直接創造了巨大產出。2010年我國物流業增加值達2.7萬億元，比2005年增長1.2倍，年均增長16.7%；占GDP的比重為7%，占第三產業增加至的比重為16%，物流業作為社會服務業的重要組成部分，在國民經濟中的地位日益凸顯，對經濟和社會發展的作用進一步增強。圖表SEQ圖表\*ARABIC9：2000-2010年物流增加值占GDP的比重資料來源：中國物流及采購聯合會銀聯信（三）行業運行效率進一步提高2010年，社會物流費用為7億元，比2005年增長1.1倍，年均增長15.6%，社會物流費用與GDP的比率穩中有降，由2005年的18.3%下降到2010年的18%左右，表明我國物流運行質量和效率有所提高。以2009年為例，根據測算，我國物流總費用總降低1個百分點，相當于新增3405億元左右的社會經濟效益。圖表SEQ圖表\*ARABIC10：2000年-2010年社會物流總費用及占GDP的比重單位：億元、%資料來源：中國物流及采購聯合會銀聯信（四）物流相關行業固定資產投資較快增長2010年1-11月物流相關行業固定資投資完成額2.6萬億元，同比增長23.2%，增幅比1-10月提高0.3個百分點。其中交通運輸業完成投資額1.9萬億元，同比增長23.6%，增幅比1-10月提高0.1個百分點。倉儲郵政業完成投資額2018.3億元，同比增長31.3%，增幅比1-10月提高3.2個百分點；貿易業完成投資額4732.3億元，同比增長18.1%，增幅比1-10月回落0.5個百分點。（五）物流價格漲跌互現，物流企業成本壓力加大2010年11月中國沿海（散貨）運價指數，受煤炭和糧食運輸需求減緩的影響，出現回調，月底收于1629.5點，較月初下跌7.9%，但11月均值環比上漲6.3%；大中型公路貨運企業運價指數比上月上漲2.8%，中小型公路貨運企業運價則下降1.8%。國際方面，BDI指數在需求放緩、運力增多雙重因素影響下，連續下跌，11月末報收于2099點，較月初下跌20.7%，11月均值2321點，環比下降372點。從PMI指數看，11月物流業收費價格比10月下降2個百分點，物流業中間投入價格指數則比10月上漲1.1個百分點，兩者之間的差距呈擴大之勢。2010年以來物流要素價格不斷攀升，物流企業成本壓力持續加大。面對原材料、燃料、動力、油品價格和用工成本上升趨勢，物流企業運營面臨巨大挑戰，惟有練好內功，不斷提升物流服務水平和能力，才能占據主動，化“危”為“機”。圖表SEQ圖表\*ARABIC11：2010年1-11月物流要素價格資料來源：中國物流及采購聯合會銀聯信二、中國物流細分行業運行情況分析從近期數據看，鐵路、公路維持平穩增長；航空運輸處于淡季，不過增速已有所回升；海運需求則由于需求增長有限，而預期運力釋放較大，對運價形成壓力。我們認為，行業總體需求的增長和經濟情況相關性較強，而且部分需求相對剛性波動幅度不會太大，關注運輸需求的變化，以及運力供給與其的相對平衡。春運期間，會增大鐵路、公路、航空的運輸需求，由于鐵路的票價受到限制，增長主要看運量增長情況；公路有一定的票價自主權，會受益于運價和運量的增長；航空的票價水平也會提升，不過探親客流增長的同時，商務客流會有所減少。（一）鐵路運輸2010年1-11月，全國鐵路累計完成鐵路貨運量33.36億噸，同比增長11.38%；貨物周轉量25260.70億噸公里，同比增長10.13%；客運量15.51億人，同比增長9.70%；旅客周轉量為8180.17億人公里，同比增長11.47%。11月當月，全國鐵路貨運量為3.04億噸，貨物周轉量為2369.49億噸公里，客運量1.23億人，旅客周轉量613.46億人公里；比上年同期分別增長8.32%、8.98%、11.59%和13.29%。貨運增速上升，貨運周轉量增速較上月提高5.81個百分點；客運增速與上月基本相當。圖表SEQ圖表\*ARABIC12：2010年1-11月鐵路客貨運輸周轉量情況指標單位11月比上年同月增長%1-11月比上年同期增長%貨運量億噸3.048.333.3611.4貨物周轉量億噸公里2369.49925260.710.1客運量億人1.2311.615.519.7旅客周轉量億人公里613.4613.48180.1711.5資料來源：國家統計局銀聯信高鐵建設快速推進，2010年，我國建成高速鐵路里程約3000公里，京滬高鐵作為世界上一次建成線路里程最長、標準最高的高速鐵路，其建成通車奠定了我國在高速鐵路領域的世界領先地位。截止目前，我國運營高鐵里程已達7431公里，至2012年將達1.3萬公里。按規劃，到2012年，我國將建成客運專線42條，總里程1.3萬公；整個十二五期間，高鐵里程年復合增速接近30%，至2015年，規劃中的四縱四橫主骨架網絡基本建成，主要城際客運專線系統也將建成，高鐵運營里程接近3萬公里。四縱四橫主骨架建設完成后，鐵路客運能力將超過70億人次/年，屆時我國鐵路運輸將重拾主導地位。預計2011年行業景氣將持續提升，客運受到高鐵線路陸續建成影響增速加快，貨運受制于運能，增速相對客運而言較慢。圖表SEQ圖表\*ARABIC13：2010年高速鐵路建設情況統計數據來源：wind銀聯信（二）公路運輸2010年1-11月，全國公路貨運量累計完成貨運量220.08億噸，同比增長15.10%；貨物周轉量39219.04億噸公里，同比增長16.80%；客運量278.11億人，同比增長8.40%；旅客周轉量為13766.19億人公里，同比增幅為11.1%。11月當月，全國公路貨運量為21.42億噸，貨物周轉量為3888.33億噸公里，客運量25.44億人，旅客周轉量1240.76億人公里；比上年同期分別增長18.90%、20.30%、11.30%和14.90%。公路運輸增速提高，貨運周轉量增速較上月上升3.3個百分點，客運周轉量增速較上月上升3.4個百分點。圖表SEQ圖表\*ARABIC14：2010年1-11月公路貨物客貨運輸周轉量情況指標單位11月比上年同月增長%1-11月比上年同期增長%貨運量億噸21.4218.9222.0915.1貨物周轉量億噸公里3888.3320.339219.0416.8客運量億人25.4411.3278.118.4旅客周轉量億人公里1240.7614.913766.1911.1數據來源：國家統計局銀聯信江蘇、吉林、安徽三省相繼調整告訴公路收費標準，我們認為這將預示著各省收費標準調整浪潮的來臨，計重收費與治超或將成為調整費率的最佳契機；由于交投集團融資需求不斷增加，高速集團整體上市步伐或將加快。預計我國2011年經濟將持續平穩發展，GDP增速為9.5%，公路客、貨運也將維持平穩增長態勢。（三）航空運輸2010年1-11月，中國民航累計實現旅客吞吐量2.46億人次，貨運量505.97萬噸，分別同比增長16.15%和26.52%；旅客周轉量和貨物周轉量分別達到3702.84億人公里和160.62億噸公里，同比增長19.89%和42.12%。航空運輸進入淡季，客運增速下降為個位數；貨運增速略有下降，但依然維持20%以上增速。11月，實現旅客吞吐量0.21億人，貨運量49.82萬噸，分別同比增長6.04%和10.62%；旅客周轉量和貨物周轉量分別達到316.14億人公里和16.31億噸公里，同比增長8.61%和22.37%。2010年由于受世博會影響，1-10月的行業增速達到21%。根據歷年世博會的經驗，由于世博將基數大幅抬高，因此世博的第二年，航空需求增速都會大幅下滑。因此2011年我國的航空需求增速也將出現下滑。圖表SEQ圖表\*ARABIC15：2010年1-11月航空客貨運輸周轉量情況指標單位11月比上年同月增長%1-11月比上年同期增長%貨運量萬噸49.8210.6505.9726.5貨物周轉量億噸公里16.3122.4160.6242.1客運量億人0.2162.4616.1旅客周轉量億人公里316.148.63702.8419.9數據來源：國家統計局銀聯信在世博會結束和第三季度旺季過后，11月份三大航的國內航線客座率同比提升的幅度均有所收窄，環比下降的幅度也超過歷史同期；國際航線的客座率也回落接近至正常年份水平。11月，航空客貨運增速環比下降，增速回落顯示行業淡季特征。國內航線方面，2010年1-11月國航、東航、南航的累計客座率分別為80.2%、79.7%、80.0%，同比2009年分別提升了3.2、4.4、3.3個百分點，與2007年同期相比，則分別提升了-0.2、2.5、3.5個百分點。三大航國內航線客座率的月度走勢與2007年更為相近，只是在5月至10月世博會期間表現的更為優異。國際航線方面，2010年1-11月國航、東航、南航的累計客座率分別為81.3%、74.5%、75.1%，同比分別提升了3.9、9.9、7.5個百分點，與2007年同期相比，同比分別提升了4.0、5.3、8.8個百分點。從走勢上看，從2010年下半年開始三大航國際航線客座率結束了2009年下半年至2010年上半年的輝煌期，開始步入正常年份水平。12月客座率迅速回升，全月持續保持高位，票價水平回升。隨后將是元旦與春節假期，節日間的航空需求會大為增加，客座率和票價水平會隨之上升。展望2011年的國內航線，在伊春空難發生和高鐵大規模開通逼近的背景下，航空公司在國內航線上的運力投放依然不會貿然增加，預計可用座公里維持10%-14%的增速；而需求方面由于世博會結束，客座率可能在2011年有所下降。兩條重量級的高鐵線路滬漢蓉和京滬將分別與于2011年年初、2011年10月開通運營。兩條新線運營不會造成航空旅客流失，而可能引發航空為與高鐵競爭出現機票價格松動的情況。總體上，2011年國內航線供求將趨于平衡，全年的客座率和票價水平預計不會明顯高于2010年。展望2011年的國際航線，需求增速將回歸正常；在今年高客座率和高票價基礎上、以及為了應對國內高鐵開通，航空公司2011年仍有在國際航線上增加運力的沖動。預計2011年全年、尤其是上半年，國際航線的客座率同比將降低，票價水平在2011年同比可能有所增長，但全年平均水平可能低于今年。（四）水路運輸1-11月份，全國限額以上港口完成貨物吞吐量73.48億噸，同比增長15.90%；外貿貨物吞吐量22.60億噸，同比增長14.60%。集裝箱吞吐量13297.93萬TEU，同比增長20.00%。11個月貨物吞吐量增速環比略有回升。11月當月，全國限額以上主要港口貨物吞吐量7.06億噸，同比增長19.67%；外貿貨物吞吐量完成2.13億噸，同比增長16.40%；集裝箱吞吐量完成1309.26萬TEU，同比增長20.65%。圖表SEQ圖表\*ARABIC16：2010年1-11月水路客貨運輸周轉量情況指標單位11月比上年同月增長%1-11月比上年同期增長%貨運量億噸3.2819.833.6316貨物周轉量億噸公里5680.3214.45921313.9客運量億人0.1914.12.070.6旅客周轉量億人公里6.0921.765.34-0.2數據來源：國家統計局銀聯信1-10月，全國主要港口貨物吞吐量同比增長15%，由于經濟復蘇及上年港口生產量前低后高，2010年全國港口吞吐量增幅前高后低，其中9月、10月月度吞吐量增幅為分別為10%、13%，較上半年港口增幅明顯回落。目前港口的增長幅度已由復蘇階段過渡至常態化增長，增長速度趨于平穩。受中國進出口較強勁復蘇的推動，前10月我國主要港口集裝箱吞吐量增長20%，集裝箱吞吐量的明顯增長使東南部以集裝箱裝卸為主的港口業務量增勢良好，但9月、10月全國主要港口集裝箱月度吞吐量增幅已回落到15%、13%，最主要的集裝箱港口上海港、深圳港、寧波-舟山港10月份集裝箱月度吞吐量增幅分別為9%、11%、11%，已回落到常態增長水平。世界第七大港口青島港2010年11月份貨物吞吐量和集裝箱吞吐量，分別以14.8%和25.6%的增速同比高速增長。截至目前，青島港今年各項主要業績指標均已超過去年全年水平。2010年1-11月，青島港共完成貨物吞吐量3.20億噸，同比增長10.6%；共成集裝箱吞吐量1098萬標準箱，同比增長16.8%。11月份，青島港貨物吞吐量為3021萬噸，集裝箱吞吐量108萬標準箱，2010年青島港港口吞吐量將達3.5億噸，集裝箱吞吐量將超過1200萬標準箱。圖表SEQ圖表\*ARABIC17：2008年-2010年10月我國主要港口貨物吞吐量增長率統計數據來源：wind銀聯信（五）城市軌道運輸目前我國的地鐵和軌道交通正進入一個前所未有的蓬勃發展期，在國家4萬億拉動內需投資計劃中，城市軌道交通建設占了很大比重。按照規劃，未來七年中國城市軌道交通建設投資規模約6000億元，接近3個三峽工程的總投資。按照規劃，到2015年我國軌道交通線路總長將達2400公里，總投資超過8000億元。預計中國2011-2020年軌道交通建設規模將達人民幣3.8萬億元，擬在建軌道交通建設規模達1.03萬億元，平均每公里造價達5億元。截止2011年1月，已經獲得國家批準建設軌道交通項目的城市共有27個，它們是：北京、天津、上海、廣州、深圳、南京、重慶、武漢、長春、大連、成都、杭州、蘇州、沈陽、哈爾濱、西安、青島(第一批)，無錫、常州、寧波、福州、廈門、東莞、濟南、長沙、鄭州和南昌(第二批)。按照規劃，到2010年，北京市軌道交通營運總里程將達到300公里(2008年為200公里)；2012年達到420公里，2015年達到561公里；目前深圳正在大規模興建地鐵，到2011年大運會開幕前，深圳地鐵線路通車里程將由現在的不足30公里擴展到155公里；上海市計劃到2012年軌交總里程將超過500公里，建設總投資逾1500億元；廣州也計劃2020年通車里程要達500公里；一些中西部城市的地鐵項目也如火如荼，武漢市將斥資3000億元修建530公里的軌道交通網絡，其中70公里力爭于2012年建成；重慶則宣布斥資455億元興建軌道交通，力爭到2012年通車里程達到116公里。隨著各大城市軌道交通項目的建設，中國已經成為世界上最大的城市軌道交通建設市場。其中綜合安防系統作為城市軌道交通中的重要子系統，已經在世界范圍內獲得了廣泛而成功的應用。面對巨大的市場空間面前，城市軌道交通建設即將迎來黃金發展期。三、中國物流行業發展中存在的問題及未來發展趨勢（一）中國物流行業發展中的問題1．物流運行成本高目前我國物流成本較高，利用率低，庫存量占6%-7%（發達國家僅占1%-2%），流通資本周轉2-3次（日本是14-15次），物流總成本占GDP的比重為18%（日本、德國占10%左右）。10月26日起，國內汽、柴油價格每升約漲0.17元和0.19元，昆明汽柴油也正式執行上調之后的新價格。對于物流企業來說，燃油消耗大約占總成本的40%以上。2．地域發展不均衡東部沿海地區的物流基礎設施相對發達，中國物流發展水平相對較高，物流需求旺盛，而中西部地區特別是經濟不發達地區物流運作水平則相對較低。即使是在同一地區，城市與農村物流又有所差別。物流服務需求的主體多集中于中外合資企業、外商獨資企業、大型流通企業和制造企業等，我國社會物流總額近90%為工業品物流，農產品物流比重小且十分滯后。3．冷鏈物流基礎設施落后，標準缺失據不完全統計，全國鐵路總運行車輛33.8萬輛，冷藏車6970輛，僅占2%。冷藏運輸量僅占易腐貨物運量的25%，不到鐵路貨物運輸總量1%。保溫車輛約4-5萬輛，大部分為改裝海運廂；中國目前鐵路的冷庫總容量為不足900萬立方米，多限于肉類、魚類的冷凍貯藏，且功能不足，設備陳舊、規模小，分布不平衡。我國蔬菜類進入冷鏈系統的比重只有5%，肉類15%，水產品23%（歐美、日本等發達地區和國家這一比例在鏈系95%以上），其余大部分用普通卡車運輸。果蔬、肉類、水產品流通腐損率分別達到20%～30%、12%、15%，每年我國果蔬類流通的腐損損失超過1000億元，整個物流費用占易腐食品成本的70%，遠遠高于50%的國際標準。4．信息化手段落后目前中小物流企業中只有少量的企業擁有信息管理系統，并且也僅限于針對財務管理系統、企業資源計劃、人力資源管理、客戶關系管理、建立內部網以及企業的網站和網頁等方面，信息的收集、加工、處理、運用能力、物流的專門知識，物流的統籌策劃和精細化組織與管理能力都明顯不足。目前物流公司中網絡運輸（即各分公司之間的交叉運輸）較少，這在一定程度上造成了部分資源浪費，制約了企業的快速發展。倉儲型和運輸型較多，綜合型物流企業較少，缺乏現代化的管理方式和技術手段，缺乏本地物流中的品牌企業，規模以上的物流企業還處在相對空白的階段。5．與國際行業巨頭間競爭加劇進入WTO后，我國的物流行業在經過合理過渡期后，將取消大部分外國股權限制，外國物流企業將進入我國市場，勢必給國內物流企業帶來巨大沖擊。這意味著未來的物流業將有一場激烈的競爭。我國物流業加緊發展綠色物流，是應對未來挑戰和在競爭中占得先機的重要機遇。6．國際綠色壁壘成為物流發展新障礙隨著經濟全球化的發展和環保意識的提高，綠色壁壘逐漸興起。根據2008年7月歐盟內部對航空業達成的2012年開始實施限排協議，按照歐盟現在的標準，中國民航業僅2012年一年就要向歐盟支付約8億元人民幣；在可以擴大到世界各地其他主要港口的一個新的計劃中，環境友好型船開始在歐洲一些最大的港口贏得港口稅優惠；勒阿弗爾、不來梅、漢堡安特衛普、阿姆斯特丹和鹿特丹設立并于2011年1月開始環境評估制度，將用降低港口費來獎勵最清潔的船只。歐盟、美國、法國相繼將碳關稅制度提上議程，目前我國食品、輪胎等行業也已經接到碳關稅“警報”。一旦實行碳關稅，中國制造業出口額較之目前規模將削減五分之一。與此相關的物流行業必將大受影響。7．綠色物流發展滯后，物流可持續發展問題突出綠色物流適應了世界物流行業發展的潮流，是物流企業獲得核心競爭力的保證，同時也是物流不斷發展壯大的根本保障。中國經濟已經成為全球經濟的一部分，物流企業必須加快調整和整合物流和綠色化建設，否則就會失去國際競爭力。發展綠色物流是參與全球物流業競爭的重要基礎。我國與國際上先進技術國家在綠色物流的差距體現在:（1）觀念差距。綠色物流市場的需求不足。經營者和消費者對綠色經營、綠色制造和綠色消費的觀念淡薄。（2）政策性差距。我國物流業傳統的條塊分割、多頭分段管理體制，造成物流各部門之間缺少有效協調，物流資源的嚴重浪費。（3）物流基礎設施的差距，影響了我國物流效率，不利于綠色物流快速健康發展。（4）物流信息管理水平和技術手段落后。我國物流企業的物流的統籌策劃和精細化組織與管理能力都明顯不足。（5）物流人才的嚴重匱乏。我國現有的物流從業人員整體素質較低，缺乏同時懂管理和技術的高素質復合型人；物流學歷教育與培訓認證工作滯后；物流師資力量薄，教育手段落后。（二）中國物流行業未來發展趨勢1．國家政策法規的完善物流業的健康快速發展離不開政府的政策引導。政府需要對物流標準化問題進行統一協調、規劃、管理，制定系統內部物流設施、機械裝備、專用工具等的技術標準，包裝、倉儲、裝卸、運輸等各類作業標準以及作為中國物流突出特征的物流信息標準，形成全國以及和國際接軌的標準化體系。加強綠色物流的理論宣傳和知識普及，完善相關立法和制度建設（如環境立法、排污收費制度、綠色標準、循環利用法和許可證制度），在政策上體現對物流一體化低碳化的引導和激勵。2．物流平臺信息化建設高水平的信息化水平是中國物流發展的必備條件。物流企業需要大力發展網絡信息技術技術，通過電子商務使物流渠道由原來的“金字塔型”轉變為“扁平型”，縮短采購周期，節約流通成本。發展綠色物流，需要企業積極采用先進的信息技術，加強EDI、GPS等先進技術的應用，進一步推進公共物流信息平臺的建設。3．提高資源利用率，發展低碳綠色循環物流綠色物流的最終目標是實現可持續性發展，使資源得以循環利用，重視綠色化和低碳節能高效少污染。實現綠色物流要求物流企業打破地區、部門和行業的局限，按照綠色大流通思路進行全國物流規劃整體設計。建立完善的法律法規體系（如環境立法、排污收費、稅收扶持/補貼、貸款優惠等）有效地規范和引導物流企業的行為；整合優化配置現有資源，提高資源及現有設施利用率，加快綠色物流公共基礎設施及多運輸方式銜接的規劃建設。完善綜合交通運輸網絡，建設大型綜合物流中心，發展多式聯運和鐵路貨物運輸；推動廢舊物流設施設備的循環利用，使用可重復使用的包裝材料，減少一次性塑料包裝材料的使用，避免過度、昂貴包裝，推動生物降解塑料的規模使用，研發和推廣新環保包裝材料，減少對環境的污染和碳排放。加強對廢棄物的收集、運輸、循環利用和最終處置的管理。加強物流安全體系方面的建設，借助現代信息技術，發展以提供自然災害、公共衛生事件、重大事故等突發性事件所需應急物資為目的，追求時間效益最大化和災害損失最小化為目標，整合應急物資的采購流通、回收以及信息處理等一系列功能的應急物流體系。4．構筑一體化物流，加強國際間合作在物流全球化的大環境下，國內物流網絡逐步成為全球供應鏈網絡的一部分。中國物流業要從“大而全”、“小而全”的經營誤區中解脫出來，構筑全球化戰略，提高需求預測的準確性、倉儲設施利用率、物流信息化程度和運輸工具實載率。優化運輸路徑和搬運裝卸系統，推行共同配送，實現物流資源的共享。引進國外先進技術，以一體化的物流管理和供應鏈管理在全球尋求資源采購、生產裝配和產成品分銷，參與國際化競爭。順應全球化趨勢，構建與周邊國家、世界其他國家有效銜接的物流網絡，更好地利用國內外資源、市場，實現長遠的可持續的發展。5．培養復合型物流專業人才據中國物流與采購聯合會統計，2002年物流本科教育方面，我國以專業的形式出現或者是以專業方向的形式出現的大學至少有40所；有50多所高校開設了交通運輸和交通工程、電子商務專業等與物流相關的專業。一些高校已經意識到了物流人才緊缺的現狀并開始學習發達國家的先進物流教育經驗，物流研究機構也相應出現，加快專業人才的培養是我國高等教育物流專業建設的重點。（三）中國物流業對銀行的影響中國物流的發展在于提高供應鏈動作效率，銀行介入物流業，為物流企業提供金融服務，有助于在促進物流體系高效運轉的同時，拓展自身業務。與傳統金融相比，現代金融最重要的特征就是金融創新。金融創新對社會經濟生活的各個方面都將產生巨大的影響。物流金融業務的創新進一步推動物流業朝著多樣化、綜合化、個性化發展。近年來，金融業不斷在存款、貸款、結算等方式上創新，使得客戶在同一個賬戶下可以很靈活地調度資金；也使得企業運用資金更加便利。金融業務可以根據企業的需要，為企業提供“量身定做”的各項新型業務，從而推動中國物流業最大限度地滿足客戶的各種需求，而金融企業本身也在推動物流企業發展的同時獲得了不菲的收益。（1）物流金融可為銀行帶來豐厚的中間業務收入現代金融對物流的支持主要體現在結算手段和服務方面，從而保證物流、信息流和資金流的高效、統一，以完成資金流的歸集。中國物流是在實現BtoB、BtoC的流程中適應不同需求者而設計的，物流的發展是以滿足不同批量、不同規格、不同地區的需求為發展方向的。當顧客的需求是來自全國范圍乃至世界范圍時，金融的相應服務也就隨之延伸到全國乃至世界范圍。物流企業與銀行通過資金流緊密聯系在一起，與物流企業建立資金結算體系成為銀行介入物流企業的突破口。這也將為銀行帶來更豐富的中間業務收入，因為這些物流企業在日常經營中多是采用匯兌、銀行托收、匯票承兌、信用證等結算工具，這就會增加銀行資金結算、資金查詢、票據承兌換等中間業務。（2）物流金融有利于培育金融業的潛在客戶中國物流是多產業、多領域及多種技術的有機融合體，其運作強調物流企業要向它的上游和下游尋找服務對象，通過同他們建立戰略合作伙伴關系，實現優勢互補，提高其整體競爭力。而金融企業特別是銀行作為物流供應鏈上資金流動的連接節點，在同物流企業合作時不僅可以與其建立長期穩定的業務關系，還可以提供延伸服務，拓展與物流企業相聯系的上下游優質企業，使得生產廠商、物流企業、零售商或最終消費者的資金流在銀行體系內部實現良性循環，從而開拓出新的客戶群。圖表SEQ圖表\*ARABIC18：物流及其上下游企業與銀行的關系數據來源：銀聯信一大批跨國公司制造中心或采購重心向中國的轉移，就需要建立一套快捷、高效的中國物流系統來滿足跨國生產與經營的需要。目前活躍在物流市場上的主要是為跨國公司提供物流支撐的一批大型本地國內物流企業，無論其提供的商品、零部件、產成品分撥物流，還是以綜合性物流為概念的配送物流，都為銀行的金融服務直接滲透到跨國公司產業鏈運作提供了理想的合作機會。同時，同跨國大型物流企業的合作也勢必推動國際業務的開展，如辦理信用證、承兌匯票、結售匯、外匯匯款、出口托收和進口代收等業務。（3）物流金融為金融業帶來新的信貸投向發展中國物流涉及社會經濟生活的各個方面，以供應鏈管理為核心的社會大系統涵蓋了運輸業、郵政業、倉儲業、裝配業、流通加工業等產業，這些物流相關產業的發展涉及很多重大工程和重大投資；物流企業本身對原有的傳統運輸、裝卸、配送、倉儲等業務進行整合和改造也需要大量資金投入，都會為銀行業帶來較大的信貸需求。（4）物流金融可以使銀行向物流企業提供理財服務物流企業的主要收入為倉儲收入、集裝箱轉運收入、配送業務收入、貨運代理和進出口代理業務收入和信息服務收入，在物流企業進入成熟階段后，將具有穩定的現金流入，形成企業大量的現金流。銀行可以利用自身的資金管理優勢為企業提供存款組合，理財方案，建立科學的資金管理機制，提高物流企業資金使用效率。在促進物流企業發展的同時，獲得大量的沉淀資金，獲取理財收入。四、中國物流行業情況綜合評價2011年我國決定加大交通運輸的力度，所以在公路、鐵路、水路和航空運輸等行業都加大力度，所以，預計物流行業情況比較強，隨著產業轉移步伐的加快，當地物流業將因此受益。總體來看，物流行業運行風險度為3級，屬一般水平。

第四章2010年中國重點區域物流行業運行情況分析一、中國物流業的區域格局情況由于物流行業的發展跟當地的經濟發展有密切的關系，因此，我國各區域經濟發展的狀況，在很大程度上決定了物流行業發展情況，同時也決定了區域物流發展格局的形成。目前，由于長三角、珠三角和京津冀環渤海三大區域集中了我國經濟總量的53%、外貿出口總量的85%和社會消費品零售總額的54%，因此這三大地區也成為物流市場最為活躍和集中的地區。我國物流業發展開始出現由珠三角、長三角、京津冀環渤海地區向中西部地區延伸的趨勢，農村物流服務體系也正在逐步形成。2007年，長三角地區的上海、江蘇、浙江兩省一市啟動中國物流發展聯席會議制度，京津冀地區物流企業簽訂了物流合作協議，四川、湖北、浙江、云南、新疆和重慶、廣州五省兩市的物流行業協會發表宣言，共同推進物流合作。安徽、江蘇、江西三省的20個沿江城市簽署協議，區域內車輛在通關、收費、停靠作業等方面享受“普惠制”。隨著區域經濟發展和物流合作深入推進，中國物流加快向物流集聚區集中。長三角、珠三角、環渤海、泛北部灣等地區和一些交通樞紐、經濟中心城市、經濟開發區正在成為中國物流集中的區域。（一）東中西部物流業發展不平衡由于我國地域遼闊，地區經濟發展不平衡，東部沿海地區歷史上經濟發達且改革開放較早，經濟發展快，基礎設施完善，物流需求比較旺盛，提供物流服務的企業和機會較多，物流發展水平高，短時間內能實現物流現代化。而中西部地區由于經濟水平、區位條件、歷史因素、國家經濟政策等原因，物流業發展水平低，發展物流業的難度較大，使我國在全國范圍內出現物流業發展的東、中、西差異很大的局面。這種不平衡性減少了商品流通的相對規模，給東中西部地區物流業的合作帶來了一定的難度。但在中西部地區物流業發展也已經形成了一定的基礎，在內陸腹地以大城市為中心，以交通運輸線為紐帶形成物流節點，為物流業發展奠定了一定的基礎。（二）南北物流產業的發展差距分析由于我國南北方地區的經濟基礎不同，尤其是我國改革開放以來，在經濟開放政策傾向于閩粵地區和長江三角洲地區等各種影響因素作用下，南北方地區經濟發展差距愈來愈大。物流產業作為流通領域中最重要的產業，是整個國民經濟發展的銜接地帶，經濟發展的差距問題深刻影響了物流經濟活動的發展。在改革開放初期，南北方地區的物流產值變化不是很明顯，但從1992年開始，南方地區的物流產業迅速發展，速度驚人，北方地區雖然也在加快發展，但已經明顯落后于南方地區，兩者的差距愈來愈大。南北物流產業發展差距很明顯是我國經濟開放政策傾向的產物，隨著我國產業政策方向向北方轉移，這種差距正在逐漸縮小。（三）城鄉物流業發展步調難以一致在我國，落后的農業和農村經濟與現代工業、發達的城市經濟并存，以文盲、半文盲、文化水平低的群眾為基礎的落后科學與世界先進科學技術并存，廣大的不發達地區、貧困地區和經濟發達、比較發達地區并存，而且我國正處于實現工業化、現代化雙重任務下，這種國情決定了城鄉在經濟、消費、觀念等諸多方面存在著很大的差距，物流企業、物流設施、物流活動高度集中在交通極為發達的大城市中，形成輻射功能極強的物流中心城市，而在鄉村地區物流業的發展比較緩慢，使城市物流與鄉村物流在過程上相脫節，甚至少數鄉村物流幾乎為零，造成物流市場的地域化、畸形化。無論在我國的東部地區還是中西部地區都是在城市首先發展起物流業，然后沿著交通運輸線例如鐵路、河流、公路等為紐帶形成物流節點，向周圍地區主要包括鄉村地區輻射。從目前情況看，我國的大部分貨運量仍集中于東部沿海城市，中西部內陸省市仍無法與之相。但隨著我國向中部、西部、東北等地區加大產業政策支持力度，以及我國產業結構從東部向西部的轉移，這些都將加速內陸地區物流業的發展。從數據上也可以看出，當前我國東西部貨運量的差距正在逐漸縮小。二、主要地區物流行業分析（一）北京市物流行業運行情況分析1．北京市物流業的經濟地位分析近年來，區域合作互動已成為物流產業實現規模擴張、協調發展的重要途徑。位于京津冀都市圈和環渤海乃至東北亞中心的北京，大力發展物流業具有無可替代的優勢地位。目前，物流業增加值約占北京市GDP的6%，占服務業增加值的8.5%，具有重要的經濟地位，北京已成為全國最重要的物資和商品集散地之一。“十一五”時期，北京將進一步優化整合物流資源，在充分利用現有分散資源和設施的同時，規劃建設各類物流節點，引導物流資源集中布局。物流業是融合運輸業、倉儲業、貨代業和信息業等的復合型服務產業，是首都經濟的重要組成部分，在保障城市正常運轉、促進產業結構調整、轉變經濟發展方式和增強產業競爭力等方面發揮著重要作用。為貫徹落實《國務院關于印發物流業調整和振興規劃的通知》（國發〔2009〕8號）精神，促進北京市物流業平穩較快發展，2010年2月，北京市發布《北京市物流業調整和振興實施方案》，明確了物流產業成為北京市支柱產業的發展目標。2．北京市物流行業發展格局分析北京市物流資源豐富，區位條件優越，是全國重要的交通樞紐和全國性物流節點城市。進入21世紀以來，全市物流業總體規模快速擴張、基礎設施日益完善、空間布局不斷優化、發展水平顯著提高、發展環境明顯改善，已基本形成了公路、鐵路、航空互為補充的綜合立體交通網絡和“三環、五帶、多中心”的發展空間布局，物流業務網絡輻射全國。2008年中國物流百強企業中，前4名總部均設在北京，前50名中有10家總部設在北京。在此基礎上，本市要加快吸引國際知名物流企業和有實力的內資民營物流企業在本市設立總部或分支機構，以加快引進品牌企業落戶。按照《實施方案》的規劃，力爭在3年內引進8-10家國際知名物流企業落戶北京，引進15-20家國內百強物流企業進京，以促進物流總部經濟的發展。到2011年，重點培育年營業收入百億元的大型第三方物流企業3-5家；培育年營業收入超5億元的第三方物流企業5-10家；培育年營業收入超億元的食品、煙草、汽車等專業化物流企業10-15家。（二）上海市物流行業運行情況分析1．上海市物流業的經濟地位分析長三角地區經濟的快速發展，推動上海物流業規模和效益持續擴大。2009年，長三角地區國內生產總值達7萬億元，占全國經濟總量近四分之一，為上海物流業發展奠定了市場基礎。“十一五”期間，上海物流業增加值占全市GDP比重為13%，占全市第三產業增加值的比重為25%，成為服務業的支柱產業。2010年前三季度，上海港口吞吐量近5億噸，繼續保持位居世界第一；集裝箱吞吐量2200萬標準箱，超過新加坡，躍居世界第一；航空發送量275萬噸，浦東國際機場航空貨郵量位居世界第三位。長三角地區交通一體化建設，增強上海物流園區集聚和輻射能力。依托上海國際航運中心建設，一批功能性物流項目加快落戶物流園區。如洋山保稅港區國際航運發展綜合試驗區建設初見成效，克萊斯勒等跨國公司亞太分撥中心先后建成，國際采購與進口分撥業務順利開展。外高橋物流園區基本形成了汽車、鐘表、醫藥、酒類等十個行業的進出口基地和物流運營中心，區內國際中轉貨值比重達55%。浦東空港物流園區依托機場第三跑道和西貨運區建設，吸引UPS上海國際航空轉運中心項目落地并建成啟用；DHL開始建設亞洲最大的轉運樞紐。西北綜合物流園區陸上貨運交易中心建成運營，業務覆蓋全國九大物流區域，為3萬多家企業提供物流交易服務，其中長三角地區企業占1/4。2．上海市物流業的發展格局分析上海市物流業的發展主要分為三大重點領域，分別為“以保稅物流為特征的口岸物流”、“以第三方物流為標志的制造業物流”和“以電子商務為導向的城市配送物流”。上海港貨物吞吐量和集裝箱吞吐量已位居世界第一和第三，浦東國際機場貨郵吞吐量也躋身全球前十強。上海作為口岸城市，進出口貿易占全國十分之一，因此“以保稅物流為特征的口岸物流”成為上海物流業重點發展的第一大領域。計劃到2010年，基本形成包括國際中轉、國際采購、國際配送、國際轉口貿易在內的口岸物流框架體系。在上海市發達制造業的基礎上，上海市將物流業重點發展的第二個領域定位為“以第三方物流為標志的制造業物流”。面向上海和長三角制造業升級對中國物流的強大需求，重點發展以第三方物流為標志的制造業物流。到2010年，基本形成布局合理、形式多樣的制造業物流分撥體系。另外，由于上海在城市規模、消費水平等方面已領先全國其他城市，因此“以電子商務為導向的城市配送物流”成為物流業發展的第三大重點領域。到2010年，基本形成以電子商務為紐帶、區域配送和集中配送相結合的城市配送物流網絡體系。（三）四川省物流行業運行情況分析1．四川省物流業的經濟地位分析2007年四川省政府發布了《四川省“十一五”中國物流業發展規劃》，明確提出構建以成都市為中心的中國物流網絡體系。該規劃明確指出了四川物流業在“十一五”期間發展的總體目標：到2010年，構筑以綜合交通體系為主的物流運輸平臺、網絡技術為先導的物流信息平臺、規模倉儲和智能化管理為主的物流儲存配送平臺，建立快捷、高效、方便、經濟合理的中國物流服務網絡體系，提高物流的社會化、專業化和現代化水平，積極培育具有市