詩航企業一體化軟件V4.0

管理系統使用手冊

目錄

1.系統管理.......................................................................6

1.1菜單操作..................................................................6

1.2類型操作..................................................................7

1.3狀態操作..................................................................7

2.角色管理.......................................................................8

2.1角色定義..................................................................8

2.2權限設定..................................................................8

3.用戶管理.......................................................................8

3.1部門管理..................................................................9

3.2職位管理..................................................................9

3.3用戶管理..................................................................9

3.4在線用戶.................................................................10

3.5用戶面板.................................................................11

3.6便簽管理.................................................................11

3.7個人設置.................................................................12

3.8歷史記錄.................................................................12

4.考勤管理.....................................................................14

4.1考勤管理.................................................................14

4.2考勤周報表...............................................................15

4.3考勤月報表...............................................................15

5.流程管理......................................................................15

5.1流程管理.................................................................16

5.2流程審核.................................................................17

5.3流程匯總.................................................................17

6.公告通知.....................................................................18

6.1通知管理.................................................................18

6.2通知列表.................................................................18

7.郵件管理.....................................................................19

7.1郵件賬號.................................................................19

7.2郵件管理.................................................................20

8.任務管理.....................................................................21

8.1任務管理.................................................................22

8.2我的任務.................................................................22

9.日程管理.....................................................................23

9.1日程管理.................................................................23

9.2我的日歷.................................................................24

10.工作計劃....................................................................25

10.1計劃管理................................................................25

10.2計劃報表................................................................26

11.文件管理....................................................................26

11.1文件管理................................................................27

11.2上傳文件................................................................28

12.筆記管理....................................................................28

12.1筆記管理...............................................................28

12.2編輯筆記...............................................................29

13.車輛管理....................................................................29

13.1用車管理................................................................30

13.2用車審核................................................................30

13.3車輛管理................................................................31

14.財務管理....................................................................31

14.1賬號管理................................................................32

14.2財務管理................................................................33

14.3財務報表................................................................34

15.通訊錄......................................................................34

15.1通訊錄.................................................................35

15.2編輯聯系人.............................................................36

15.3查看聯系人.............................................................37

16.討論區......................................................................37

16.1討論區.................................................................37

16.2編輯主題...............................................................38

16.3查看主題................................................................38

17.工作流......................................................................39

17.1模板管理................................................................39

17.2簽章管理................................................................40

17.3我的工作................................................................40

17.4我的審批...............................................................42

17.5我的抄送................................................................43

17.6歸檔工作................................................................44

18.客戶管理....................................................................44

18.1客戶管理................................................................44

18.2客戶跟進................................................................46

18.3客戶聯系人.............................................................47

18.4客戶報表...............................................................47

19.供應商管理..................................................................48

19.1供應商管理.............................................................48

19.2供應商跟進.............................................................49

20.產品管理....................................................................49

20.1產品管理................................................................50

20.2產品分類................................................................50

203產品庫存................................................................51

21.訂單管理....................................................................51

21.1訂單管理................................................................51

21.2訂單報表................................................................52

22.合同管理....................................................................53

22.1合同管理................................................................53

22.2合同審核................................................................53

23.發票管理....................................................................54

23.1發票管理................................................................54

24.客服管理....................................................................55

24.1客服管理................................................................55

24.2問題管理................................................................55

24.3客服報表................................................................56

25.項目管理....................................................................56

25.1項目管理...............................................................56

25.2項目階段...............................................................57

25.3項目跟進...............................................................57

25.4項目報表...............................................................57

26.銷售機會....................................................................58

26.1商機管理................................................................58

26.2競爭對手................................................................58

27.營銷管理....................................................................59

27.1營銷活動................................................................59

27.2群組管理...............................................................59

27.3郵件模板................................................................59

27.4郵件營銷................................................................60

27.5短信模板................................................................61

27.6短信營銷...............................................................62

28.商業智能....................................................................63

28.1商業智能................................................................63

29.接口管理....................................................................63

29.1快遞接口...............................................................63

29.2短信接口................................................................64

30.移動端管理..................................................................64

30.1響應式UI.....................................................................................................................64

30.2APP端..................................................................65

1.系統管理

1.1菜單操作

如果您是系統管埋者，您可以自定義菜單名稱、圖標、排序等。

1.您可以新增、修改、刪除、排序、查找菜單，如下圖:

4

■Xurn?承、?量技葭單/

基賊及IBf?-<ircle-o■”■rinn1〃mT丘”

U-circleoD^/OCMrCKQeQuH45pxQQQQK3EE3

小?urar?*UnKlup■QQEESC^3EE3

f-0Sy?enVMenu>5piQQQ3C3QIQZ]

camhYkcif.。$yVfnVM?fX4^U$pKfTTJgmrx.im

2.新增子菜單，如下圖:

3.編輯菜單，如下圖:

<

“點擊這個小圖標可以直看圖標碼

名稱國標/

系統雙限fa-circle-o

踣*揶危

0

類型

員SB設定標簽可以方便宣找第單

比如設定為?我的日歷,的

顯示

標釜為?日程袤|行事歷J

查找的時候就可以找到

顯示或械菜單

?我的日歷?，多個標簽

用T分隔

4.菜單類型分為兩種，一種是菜單，一種是頁面；菜單是出現在左側菜單欄的,頁面則不

會出現在菜單欄。

1.2類型操作

該類型一般出現在列表中，可以進行排序。

類型編輯，如下圖:

＜返回

名稱臾里值

0某些類型值是不可以改的

去名號示

Process.Llst表名是固定的不可以改*008000顏色HEX代碼雌

病還53n0

清保時同:1

iWfiGSS：

在1

描述可以在某些下拉選項中預填內容

旃

1.3狀態操作

狀態的形式和類型相似，可參考類型管理的說明。

2.角色管理

2.1角色定義

權限值越大，相應的權限域大，如下圖:

雌...Q

ID名稱權限值操作

1超級管理員100I口修改

2總經理90◎設定1

3部1篇理80OifiS1a酸

4辦公室主任60IQT3

5文員20。設定IOf酶^^3

2.2權限設定

權限列表將列出所有功能頁面，如果允許該角色操作，則在后面勾選，如下圖:

＜返回

ID名標婚役類型開合權限t!理模式

10系皖權柒*Q0

11曲朝Dashboard/Defaultaipx頁面QD

1和航融#蘋華Q0

2革第管理System/Menu^spx弟單Qe

5基型翕和System/MenuEdiLaspxQ0V

16車0圖標Skin$/Icon$,a$pxQQ

3.用戶管理

3.1部門管理

設定某一部門的上下班時訶，考勤管理將按照部門設定的上下班時間進行考勤，多個時間段

用T'分隔，如下圖：

上下班時間如08:00-12:00|14:00-18:00

08:00-12:00|14:00-18:00

3.2職位管理

職位更多的是顯示身份的功能，職位按照層次劃分，順序由大到小，如下圖：

a

+新增

ID名希層級

1CEO1

2.總受理2

3副總經理3

44

5部1篇理5

6辦公室主任6

7助理7

8文員8

3.3用戶管理

管理用戶信息、密碼、生日等，如下圖:

共3條|每頁20條|共1頁

管理者對下屬的生日一目了然，增加企業凝聚力，通過日歷可以查看員工生日，如下圖:

六

4

11

17—11

18

25

3.4在線用戶

查看用戶登錄時間、IP地址，可以將記錄打印出來，如卜.圖:

Q

1D-關型賬號名稱IP登量時間

8手動juliet安明葉財務科2015-10-2322:36:56

7手動romeo羅包酸as辦201540-2322:29:S6

6手動admin登茨電公司2015102321:14:43

5手動admin?茨等公司2015-10-2321:09:21

4手動admin總公司201540-2221:2734

3手動admin總公司2015-10-821:35:38

2手動admin*茨總公司2015-10-610:49:30

1手動admin*茨總公司2015-10-415:54:04

充128叁|每!！I20蕓|共7員&44

3.5用戶面板

入口在右上角的個人頭像，點擊下拉出現"用戶面板”按鈕，點進去，如下圖:

3.6便簽管理

可以對便簽進行編輯、加星、刪除等，如下圖:

我的便差個人設舌

過年如何跟客戶聯系0X

2016-1-281625:23

如何跟在戶發短信：1、稱呼法確：有些人為了省事，就群發短信，方便是方便了，可是你要為你的方便付

出代價，容戶也許看都不看m制剝除,達不到祝福的效果，還亂重金錢.所以，在給你的杳戶發短信時稱呼

必須要

(Z修改

共1條I號r5條I共1頁

3.7個人設置

設置個人基本信息、上傳頭像、修改密碼等等，還可以選擇不同的皮膚界面，多種主題皮膚

可供選擇，如下圖：

3.8歷史記錄

點擊系統右上角按鈕，可以查看最近的瀏覽歷史，點擊下面的"更多記錄"可以查看過往的

任何記錄，如下圖:

9歷史記錄

歷史記錄

021817:04

計劃編輯：完成客戶咫站的

DEMO

02-1816:58

血南

02-1816:58

蛆位列表

021816:57

部門列表

02-1816:57

雌麻

02-1816:57

菜單列表

02-1816:57

通訊錄

02-181&S7

通訊錄

02-1816:57

任務列表

02-1816:57

&打印

標現時間，

701S-10-415:%:，7

用戶面板2015-10-310:10:56

用戶端相2015-10-310:08:33

部門卿a2015-10-310:07:38

類型美位2015-10-310:05:23

角色強踞2015-10-310:02:18

:系統有頁2015-10-310:0(X01

角色曾理：超級苣理員2015-10-39:57:24

角色編坦：超旅首邃員2015-10-39:56:51

角色性避：忠殳連2015-10-39:51:48

首頁2015-10-216:09X)4

共口1盤|每二20堂|共6二

4.考勤管理

4.1考勤管理

用戶可以在控制面板快速查看當前考勤，點擊可進入考斯列表，如下圖:

控制面板

查找...Q15:07

上班

口系統管理<

更多O

育角色管理<

列表可以看到考勤情況，如是否遲到、備注等等，如下圖:

+

ID-類型時向IP品注狀態

7上班2016-2-1915X)7:40113.10724334外出辦事

6上班2016-2-29^8:52113.107243.M性成

5Tifi2016-1-2919:45:215國“毋改

4上班2016-1-299:43:311B.107243.J4國

32016-1-2819:37:104,使改

2下班2015-10-623:1637

1封2015-10-610:44:33路上旃,故晚到國

共7蕓|每二20蕓|共1英

編輯考勤可以選擇類型，可以填寫備注，管理者根據實際情況可以修改用戶是否遲到以便考

勤需要，如下圖:

＜返回

類型備注

上班，外出辦事

取消

4.2考勤周報表

檢視用戶一周的考勤情況，點擊可以進入編輯和審核，如下圖:

|2016-02-15至2016-02-21查找???Q

部門成曷星期一星期二星期二星期四星期為星期六星期日

財務科朱麗葉-------

總經辦羅定歐-------

總公司----上班：15X)7--

、點擊可進入編輯

＜返回

類型各注

上班外舟辦事

狀態市核

正常確定辦事,改為正常上班

取消管理者確定情況可做修改

4.3考勤月報表

檢視用戶一個月的考勤情況，如下圖:

［g打印］［〈上一月］1＞下一月|2016年02月直找?.?Q

部門成員±ffl下班外出請假正常遲到早退曠工

財務科朱明葉---------

總經辦羅至歐---------

總公司蓋茨22

5.流程管理

5.1流程管理

用戶申請的流程可以在控制面板看到最新的流程審批情況，可以快速新增流程，如下圖:

流程管理

類型日期狀態標題流程管理

_新增流程

報銷2015-10-10已批準5星—*?u/'r*mi

新增流程后不能修改，新增時請再次確認，在"查看”會顯示審核的具體情況，如卜.圖:

<返回報銷

。流整百束

財務科.朱麗QI2015-10-101G.31

總經辦：羅雷歐2015-10-1016:31

由話人：蓋茨2015-10-1016:31

兩買5款金士頓國態硬食

O冏品描述：金士鎮固忠荏盤(128G)

商品價格:299/顆

商品數量:5

閱美原因：升級公司電腦理件，提高工作效率

附件

。開始申請

流程的審核人員在“系統管理”>“類型管理”下面的表名“ProcesjList”點擊進夫修改.

如下圖:

畝核人

蓋茨?新增

5.2流程審核

管理者審核流程“同意”或“駁回”，并填寫審核理由，如下圖:

5.3流程匯總

管理者查看所有流程情況，并有刪除權限，如下圖:

。打印Q

類型標題申請人申請時向狀態附件操作

報銷購買5顆全士頓回態懣虎蓋茨2015-10-1010:29:32Q查百

共1字|每頁20字|共1員

6.公告通知

6.1通知管理

在控制面板可以查看最新的通知，點擊查看可以進入詳細通知信息，如下圖:

公告通知QDQ

發布日期狀態標題

總公司2015-10-23周一上午全體員工會議QgW

總公司2015-10-22T元旦放假3天

總公司2015-10-21重要關六度一報吉Q萱看

發布通知時，可以填入鏈接，當接受者杳看是可以點擊鏈接跳轉到指定的頁面，如下圖:

am

9V加本

公er.

*她H網

2016-02-232016-03-01

mm

■ia

取消

6.2通知列表

在控制面板可以查看最新的通知，點擊查看可以進入詳細通知信息，如下圖:

公告通知SDD

發布日期狀態標題

總公司2015-10-23周一上午全體員工會議

總公司2015-10-22元旦放假3天Q查看

息公司2015-10-21關于年度總結報告QW

查看通知內容，如果發布者設定了鏈接，可以直接點擊跳轉到指定頁面，如下圖:

<m。打印

周一上午全體員工會議

發布：總公司2015/10/2322:07:38

請各部門同學務必9點到會議室開會，不得遲到！

%打開鏈接

返回

7.郵件管理

7.1郵件賬號

填入第三方的郵件賬號的Smtp等信息，比如網易郵箱、郵箱等等，在郵件管理就可以使用

該賬號發送外部郵件，如下圖：

＜返回

突里狀正

重示

*戶間可信

Pop地址Smtptftii

pop3.126xomsmtp.l26.co<n

賬號度碼

admin.......

務注

7.2郵件管理

郵件查看列表、操作等，和我們一般使用的郵件管理界面大致相同，如下圖:

郵件管理

收件箱

文件夾

a收勺*

Q發性修

a

T垃圾籍

6回收站

類型

O筋作

o?c

O

郵件查看界面，可以進行郵件回復和轉發，如下圖:

查看

客戶咨詢的問題解決沒有

@126.com

.@qq?coJI2016-1-280:20:27

口進展如何？

＜返回9打印r回復f?轉發

郵件發送界面，如果發送一般內部郵件用默認設定就可以了，如果要發送外部郵件和更多設

置，可以點擊右上角的"展開更多"選擇發送類型，可以添加附件等，如下圖:

寫信

內”忤

^=3

大小?

,63。曲號@。，二8

如B3>3

8.任務管理

8.1任務管理

任務管理編輯界面，填寫任務基本信息，指定任務接收者等，在任務完成后，也可以寫上評

價，如下圖：

EEH1

類至

公，己接收.

nmnn

201511-24201512-24

耀收

財務日工朗e*制作宋新t(^3

沖向

1.列卸y1員工具體工費

2.打印員工KC今&情況

3.打印*行施水賽.?±公?

■JQ

8.2我的任務

查看任務詳情頁面，可以查看任務進度、接收時間、反饋信息、任務評價等，可以更改本人

執行的狀態和反饋信息，如下圖：

《返回I。打印

財務科工資報表制作

發布：住灰管加人員：朱麗葉2015-11-2423:17:10

i.列出里部門員工具體工資

2.打印演工具體考勤情況

3.打印銀行陳水賬,蓋上公章

任務進度(2015-11-24至2015-12-24)SOU

朱明葉；2015-11-2423:22］：將狀表改為【已接收】

朱麗葉＞015-1：2523:13］：請問商8R泊員工也需要做進報表嗎？

言太：是的，*職員工也做田6表,卻射!

狀殺

已接收

返回

9.日程管理

9.1日程管理

管理曰程，包括新增、修改、刪除等，如下圖:

查找…Q

ID▼類型標題發布時間發砧人部門狀態庫作

4假日安攙春節假期2016-1-29(W)2:53