個人理財管理合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（委托人）：__________

乙方（受托人）：__________

鑒于甲方希望通過乙方提供的專業理財管理服務，實現財務增值和財富保值，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、服務內容

1.1乙方接受甲方委托，為甲方提供以下理財管理服務：

（1）根據甲方財務狀況、風險承受能力、投資目標和期限，制定個性化的理財規劃方案；

（2）對甲方現有資產進行評估，提出優化配置建議；

（3）為甲方提供市場動態、投資機會、風險管理等方面的專業咨詢；

（4）協助甲方進行投資交易，包括但不限于股票、債券、基金、保險等；

（5）定期向甲方匯報理財管理情況，包括投資收益、風險控制等；

（6）根據市場變化和甲方需求，調整理財規劃方案。

二、服務期限

2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

三、費用及支付方式

3.1乙方收取的服務費用為____元/年，甲方應在合同簽訂后____個工作日內支付首年服務費用。

3.2乙方在合同有效期內，每月向甲方收取____元/月的月服務費。

3.3甲方支付費用后，乙方應向甲方開具合法有效的稅務發票。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內容以及乙方在履行合同過程中所知悉的甲方財務信息、投資策略等商業秘密負有保密義務。

4.2未經甲方書面同意，乙方不得向任何第三方泄露或使用甲方商業秘密。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

5.2甲方未按時支付費用的，應向乙方支付____%的違約金。

5.3乙方未按約定提供服務的，應向甲方支付____%的違約金。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

附件：

1.甲方財務狀況說明

2.甲方投資目標說明

3.乙方資質證明文件

4.理財規劃方案

5.服務費用明細表

6.保密協議

7.其他相關文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（委托人）：__________

乙方（受托人）：__________

丙方（第三方主體）：__________

鑒于甲方希望通過乙方提供的專業理財管理服務，實現財務增值和財富保值，并引入丙方作為第三方專業機構，共同保障甲方的權益，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、服務內容

1.1乙方接受甲方委托，為甲方提供以下理財管理服務：

（1）根據甲方財務狀況、風險承受能力、投資目標和期限，制定個性化的理財規劃方案；

（2）對甲方現有資產進行評估，提出優化配置建議；

（3）為甲方提供市場動態、投資機會、風險管理等方面的專業咨詢；

（4）協助甲方進行投資交易，包括但不限于股票、債券、基金、保險等；

（5）定期向甲方匯報理財管理情況，包括投資收益、風險控制等；

（6）根據市場變化和甲方需求，調整理財規劃方案。

二、第三方主體丙方責任與權利

2.1丙方作為第三方專業機構，負責以下工作：

（1）對乙方提供的理財管理服務進行監督，確保乙方按照約定履行義務；

（2）定期對甲方的財務狀況和投資風險進行評估，并向甲方提供風險評估報告；

（3）對乙方提供的投資建議進行審核，確保投資建議符合甲方的投資目標和風險承受能力；

（4）在必要時，向甲方提出調整投資策略的建議。

2.2丙方享有以下權利：

（1）查閱乙方提供的甲方財務信息和投資記錄；

（2）要求乙方定期匯報工作進展和成果；

（3）對乙方的服務質量進行評價，并提出改進建議。

三、甲方權益保障

3.1甲方享有以下權利：

（1）對乙方提供的理財管理服務進行監督，要求乙方定期匯報工作進展；

（2）有權要求乙方對理財規劃方案進行調整，以適應市場變化和甲方需求；

（3）有權要求丙方對乙方的服務質量進行評價，并提出改進建議；

（4）在乙方違反合同約定或服務質量不符合要求時，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

四、乙方的責任與義務

4.1乙方應嚴格按照甲方的授權范圍和投資目標，提供專業理財管理服務；

4.2乙方應確保理財規劃方案的科學性和合理性，不得誤導甲方進行投資決策；

4.3乙方應遵守國家法律法規，不得進行違法違規的投資活動；

4.4乙方應按照合同約定，及時、準確地向甲方提供理財管理服務報告。

五、乙方的違約及限制條款

5.1乙方未按時提供理財管理服務或提供虛假信息，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任；

5.2乙方未按照甲方要求調整理財規劃方案，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔賠償責任；

5.3乙方泄露甲方商業秘密，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的法律責任；

5.4乙方違反國家法律法規，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的法律責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

第三方主體丙方的介入，旨在保障甲方的權益，通過丙方的專業監督和評估，確保乙方提供的服務符合甲方的需求和風險承受能力。甲方作為合同主導方，通過明確自身的權益和乙方的責任，保障了自身的投資安全。本合同的簽訂，旨在通過三方合作，實現甲方的財富增值和風險控制，同時確保各方權益得到充分保障。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

甲方（服務提供方）：__________

乙方（服務接受方）：__________

丙方（第三方主體）：__________

鑒于乙方希望通過甲方提供的服務提升品牌形象和市場競爭力，同時引入丙方作為第三方專業機構，為乙方的服務質量提供保障，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、服務內容

1.1甲方接受乙方委托，為乙方提供以下品牌形象提升和市場競爭力增強服務：

（1）品牌戰略規劃與咨詢；

（2）市場調研與分析；

（3）品牌傳播與推廣；

（4）企業形象設計；

（5）競爭對手分析；

（6）定期提供市場動態報告。

二、第三方主體丙方責任與權利

2.1丙方作為第三方專業機構，負責以下工作：

（1）對甲方提供的服務進行監督，確保甲方按照約定履行義務；

（2）定期對乙方的品牌形象和市場競爭力進行評估，并向乙方提供評估報告；

（3）對甲方提供的服務質量進行評價，并提出改進建議；

（4）在必要時，向乙方提出調整服務策略的建議。

2.2丙方享有以下權利：

（1）查閱甲方提供的服務記錄和乙方品牌信息；

（2）要求甲方定期匯報工作進展和成果；

（3）對甲方提供的服務質量進行評價，并提出改進建議。

三、乙方權益保障

3.1乙方享有以下權利：

（1）對甲方提供的服務進行監督，要求甲方定期匯報工作進展；

（2）有權要求甲方對品牌戰略規劃進行調整，以適應市場變化和乙方需求；

（3）有權要求丙方對甲方服務質量進行評價，并提出改進建議；

（4）在甲方違反合同約定或服務質量不符合要求時，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔違約責任。

四、甲方責任與義務

4.1甲方應嚴格按照乙方的要求和目標，提供專業服務；

4.2甲方應確保品牌戰略規劃的科學性和合理性，不得誤導乙方進行品牌決策；

4.3甲方應遵守國家法律法規，不得進行違法違規的品牌傳播活動；

4.4甲方應按照合同約定，及時、準確地向乙方提供服務報告。

五、甲方的違約及限制條款

5.1甲方未按時提供服務或提供虛假信息，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔違約責任；

5.2甲方未按照乙方要求調整品牌戰略規劃，導致乙方遭受損失的，甲方應承擔賠償責任；

5.3甲方泄露乙方商業秘密，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔相應的法律責任；

5.4甲方違反國家法律法規，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔相應的法律責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

乙方為主導的目的和意義在于，乙方作為服務接受方，通過明確自身的權益和甲方的責任，確保甲方提供的服務能夠滿足乙方的品牌提升和市場競爭