智研咨詢發(fā)布：2024年中國物流無人機(jī)行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境及前景研究報(bào)告內(nèi)容概況：雖然國內(nèi)的物流無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢大好，并且在國際處于領(lǐng)先水平，但是作為現(xiàn)代物流配送方式的一種智能化替代手段，物流無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是對現(xiàn)有物流體系、運(yùn)輸模式的一次變革，無人機(jī)機(jī)型、配送體系都還處在探索或試驗(yàn)階段。目前行業(yè)仍主要集中在末端市場，但干線、支線無人機(jī)的采購金額也呈現(xiàn)出明顯的高速增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，中國物流無人機(jī)市場規(guī)模從2017年的億元增長至2023年的12.6億元，年復(fù)合增長率為%。從細(xì)分領(lǐng)域來看，2023年中國干線、支線無人機(jī)市場規(guī)模為4.48億元，占物流無人機(jī)市場規(guī)模的35.56%；末端無人機(jī)市場規(guī)模為8.12億元，占物流無人機(jī)市場規(guī)模的64.44%。當(dāng)前，我國無人機(jī)物流運(yùn)輸體系研發(fā)、應(yīng)用整體還處于初級階段，需要大量的資本、人力、物力投入，基于實(shí)際場景進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和商業(yè)模式孵化是整個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越的必由之路。未來物流無人機(jī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)從差異走向統(tǒng)一，每一環(huán)節(jié)的運(yùn)營場景需要用清晰的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一推動物流無人機(jī)的發(fā)展，未來我國物流無人機(jī)市場規(guī)模將持續(xù)增長。相關(guān)上市企業(yè)：申通快遞（002468）、京東集團(tuán)-SW（09618）、順豐控股（002352）、中通快遞-W（02057）、美團(tuán)-W（03690）、圓通速遞（600233）、歌爾股份（002241）、高華科技（688539）、晶合集成（688249）、芯聯(lián)集成（688469）、韋爾股份（603501）等。相關(guān)企業(yè)：深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司、中國郵政集團(tuán)有限公司、廣州億航智能技術(shù)有限公司、北京三快在線科技有限公司等。關(guān)鍵詞：物流無人機(jī)、低空經(jīng)濟(jì)、快遞業(yè)務(wù)量、產(chǎn)量、需求量、市場規(guī)模一、物流無人機(jī)行業(yè)概述物流無人機(jī)指的是無人機(jī)在物流配送等領(lǐng)域的使用。物流無人機(jī)具有跨越空間、節(jié)約成本、靈活度高等特點(diǎn)。隨著配送需求劇增、人力成本提升和服務(wù)場景復(fù)雜等各因素的驅(qū)動，加上相關(guān)軟硬件技術(shù)的不斷進(jìn)步，共同促進(jìn)了物流無人機(jī)的應(yīng)用。物流無人機(jī)主要分為支線無人機(jī)運(yùn)輸、無人機(jī)快遞（末端運(yùn)輸）、無人機(jī)救援和倉庫無人機(jī)管理。物流無人機(jī)的分類在2013年之前，無人機(jī)主要應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，民用無人機(jī)的市場占有率較低。聯(lián)邦快遞FedEx在2009年展示了一個(gè)概念性的無人機(jī)配送系統(tǒng)，標(biāo)志著大型物流公司開始探索無人機(jī)技術(shù)的可能性。2010年代中期，亞馬遜、京東、阿里等電商物流巨頭布局無人機(jī)配送試驗(yàn)。各國政府出臺無人機(jī)物流政策規(guī)范。無人機(jī)技術(shù)顯著提升，續(xù)航、載重、導(dǎo)航精度增強(qiáng)。大疆等中國企業(yè)引領(lǐng)了全球無人機(jī)市場的發(fā)展。無人機(jī)開始在農(nóng)林植保、地理測繪、快遞物流等多個(gè)領(lǐng)域得到應(yīng)用。2020年至今，技術(shù)成熟和政策支持推動物流無人機(jī)在偏遠(yuǎn)地區(qū)和緊急物資運(yùn)輸場景商業(yè)化。北美主導(dǎo)全球市場，中國占重要份額。DHL、Amazon、Matternet、Wing、Flytrex等為主要市場參與者。2021年，中國政府出臺了一系列政策規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，支持和規(guī)范無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。美團(tuán)、大疆等企業(yè)陸續(xù)發(fā)布更多物流無人機(jī)機(jī)型，且取得運(yùn)營許可。2024年，各地政府針對物流無人機(jī)的補(bǔ)貼政策陸續(xù)發(fā)布，對物流無人機(jī)的應(yīng)用起到關(guān)鍵的促進(jìn)作用。全球物流無人機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程二、物流無人機(jī)行業(yè)政策物流無人機(jī)是物流自動化的一部分，它通過使用無人機(jī)技術(shù)來實(shí)現(xiàn)貨物的快速、高效運(yùn)輸。為了全方位提升物流無人機(jī)行業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策。例如，2024年4月，市場監(jiān)管總局等七部門印發(fā)《以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》，提出要開展無人機(jī)飛行試驗(yàn)、物流無人機(jī)、無人機(jī)適航等標(biāo)準(zhǔn)制定，發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)。2024年8月，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024-2027年）》，提出要支持企業(yè)研制中遠(yuǎn)程大載重、末端配送等低空物流無人機(jī)，采用鋰電池、氫燃料等新能源方式，實(shí)現(xiàn)低成本、模塊化、長航時(shí)等特性，加快規(guī)模化生產(chǎn)制造。中國物流無人機(jī)行業(yè)相關(guān)政策三、物流無人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，物流無人機(jī)行業(yè)上游為生產(chǎn)所需的結(jié)構(gòu)件和零部件，其中，結(jié)構(gòu)件包括動力系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、機(jī)身框架、起落架等；零部件包括傳感器、通信系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)與存儲等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為物流無人機(jī)的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要涉及無人機(jī)的最終應(yīng)用和服務(wù)領(lǐng)域，包括快遞配送、倉儲管理、支線運(yùn)輸和醫(yī)療急救等。物流無人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國物流無人機(jī)行業(yè)市場需求分析及投資方向研究報(bào)告》四、物流無人機(jī)行業(yè)發(fā)展背景無人機(jī)是低空經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，低空飛行的主要載體即是無人機(jī)。目前我國無人機(jī)政策日益完善，產(chǎn)業(yè)鏈條日益完備，為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供基礎(chǔ)條件。隨著空域、航線規(guī)劃進(jìn)一步落實(shí)，現(xiàn)有農(nóng)林牧漁、測繪、應(yīng)急等主要應(yīng)用需求將進(jìn)一步釋放，城市物流、載貨、載人等新型應(yīng)用場景也將拓寬。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈將是低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心受益環(huán)節(jié)。近年來，中國政府鼓勵(lì)物流與低空經(jīng)濟(jì)結(jié)合，低空經(jīng)濟(jì)市場廣闊，將帶動物流無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)到2030年，中國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模將超2萬億元。2022-2030年中國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模及預(yù)測情況在中國電商行業(yè)蓬勃發(fā)展及居民消費(fèi)升級驅(qū)動下，中國物流行業(yè)市場規(guī)模爆發(fā)式增長。國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，中國快遞業(yè)務(wù)累計(jì)完成1572.9億件，同比增長21.4%。隨著農(nóng)村市場、西部地區(qū)、跨境網(wǎng)購及生鮮領(lǐng)域等快遞需求的釋放，無論從市場拓展還是從區(qū)域擴(kuò)張來看，未來快遞行業(yè)都將繼續(xù)保持高速增長勢頭。但在人口紅利進(jìn)一步消退，人工成本逐漸高企的背景下，傳統(tǒng)人工作業(yè)模式使物流行業(yè)面臨發(fā)展瓶頸，無法滿足客戶對物流服務(wù)高速、快捷、準(zhǔn)確的需求。在此背景下，深層次的自動化物流運(yùn)作需求呼之欲出。用無人機(jī)打造短途航空物流網(wǎng)絡(luò)，加速物流效率，有效解決偏遠(yuǎn)地區(qū)及常規(guī)物流網(wǎng)絡(luò)無法觸及的地區(qū)在傳統(tǒng)配送方式下成本高收益低的問題。2017-2024年1-11月中國快遞業(yè)務(wù)量情況五、物流無人機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模和快遞業(yè)務(wù)量的持續(xù)增長，帶動了我國物流無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國物流無人機(jī)產(chǎn)量為20978架，其中，干線、支線無人機(jī)產(chǎn)量為128架，占比0.61%；末端無人機(jī)產(chǎn)量為20850架，占比99.39%。主要是末端物流無人機(jī)生產(chǎn)技術(shù)要求更低，而干線、支線無人機(jī)投資規(guī)模更大，需求量較小。未來，物流無人機(jī)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)后，從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)到運(yùn)營體系都將達(dá)到開放的“無界”狀態(tài)，從國內(nèi)向國際延伸，推動行業(yè)向前發(fā)展。我國工業(yè)無人機(jī)隨著大疆這樣的無人機(jī)巨頭在消費(fèi)級無人機(jī)市場的成功，讓許多具有電機(jī)、機(jī)架、鋰電池、電子元器件等相關(guān)配套部件生產(chǎn)制造能力的供應(yīng)商看到商機(jī)，迅速進(jìn)入無人機(jī)配套產(chǎn)業(yè)。完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套，使得我國物流無人機(jī)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張潛力大。隨著市場需求的增長，預(yù)計(jì)我國物流無人機(jī)產(chǎn)量將保持高增長態(tài)勢。2017-2023年中國物流無人機(jī)產(chǎn)量及細(xì)分情況近年來，隨著我國物流行業(yè)市場的成熟發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)、傳感器技術(shù)的不斷創(chuàng)新，物流無人機(jī)的應(yīng)用得到了一定技術(shù)支持，我國物流無人機(jī)需求量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國物流無人機(jī)需求量為20428架，其中，干線、支線無人機(jī)需求量為128架，占比6.27%；末端無人機(jī)需求量為20300架，占比93.73%。按照運(yùn)輸距離、載重、續(xù)航可分為干線無人機(jī)運(yùn)輸、支線無人機(jī)運(yùn)輸、末端無人機(jī)配送（最后一公里）等類型。末端無人機(jī)正走向成熟、支線無人機(jī)即將運(yùn)營、干線無人機(jī)開始研發(fā)。未來幾年內(nèi)，末端物流無人機(jī)將加速產(chǎn)業(yè)化。2017-2023年中國物流無人機(jī)需求量及細(xì)分情況雖然國內(nèi)的物流無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢大好，并且在國際處于領(lǐng)先水平，但是作為現(xiàn)代物流配送方式的一種智能化替代手段，物流無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是對現(xiàn)有物流體系、運(yùn)輸模式的一次變革，無人機(jī)機(jī)型、配送體系都還處在探索或試驗(yàn)階段。目前行業(yè)仍主要集中在末端市場，但干線、支線無人機(jī)的采購金額也呈現(xiàn)出明顯的高速增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，中國物流無人機(jī)市場規(guī)模從2017年的億元增長至2023年的12.6億元，年復(fù)合增長率為%。從細(xì)分領(lǐng)域來看，2023年中國干線、支線無人機(jī)市場規(guī)模為4.48億元，占物流無人機(jī)市場規(guī)模的35.56%；末端無人機(jī)市場規(guī)模為8.12億元，占物流無人機(jī)市場規(guī)模的64.44%。當(dāng)前，我國無人機(jī)物流運(yùn)輸體系研發(fā)、應(yīng)用整體還處于初級階段，需要大量的資本、人力、物力投入，基于實(shí)際場景進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和商業(yè)模式孵化是整個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越的必由之路。未來物流無人機(jī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)從差異走向統(tǒng)一，每一環(huán)節(jié)的運(yùn)營場景需要用清晰的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一推動物流無人機(jī)的發(fā)展，未來我國物流無人機(jī)市場規(guī)模將持續(xù)增長。2017-2023年中國物流無人機(jī)市場規(guī)模及細(xì)分情況六、物流無人機(jī)行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析企業(yè)格局近年來，中國物流無人機(jī)企業(yè)加快無人機(jī)布局，2015年，淘寶、圓通快遞在北京、上海、廣州等部分區(qū)域開展無人機(jī)快遞實(shí)驗(yàn)；2016年中國郵政在吉安完成首次無人機(jī)配送；2017年，中通快遞完成無人機(jī)首次試飛；2021年，美團(tuán)在深圳利用無人機(jī)送出第一單；2024年4月，實(shí)現(xiàn)無人機(jī)同城及跨越范圍內(nèi)的即時(shí)高效快遞運(yùn)輸；2024年8月，京東拓展快遞配送、即時(shí)零售等多場景下的無人機(jī)應(yīng)用。隨著技術(shù)的不斷突破和應(yīng)用場景的不斷拓展，中國物流無人機(jī)行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。中國物流無人機(jī)各企業(yè)布局情況國內(nèi)外物流電商巨頭亞馬遜、DHL與國內(nèi)京東、順風(fēng)等企業(yè)都在積極嘗試進(jìn)入無人機(jī)領(lǐng)域。在物流快遞行業(yè)，通過無人機(jī)派件可以大幅提高派送效率和覆蓋地域；國內(nèi)順豐和京東兩家公司推出無人機(jī)送貨，主要是為解決農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)快遞難與成本較高等問題。目前我國的物流無人機(jī)行業(yè)內(nèi)的參與者類型眾多，主要有電商企業(yè)（京東、蘇寧等）、郵政快遞企業(yè)（順豐、中國郵政、圓通、中通等）、專業(yè)的無人機(jī)制造商（智航、大疆等）。無人機(jī)在物流領(lǐng)域基本處于試點(diǎn)飛行階段，發(fā)展較快的企業(yè)有順豐、京東，獲得中國民航局批準(zhǔn)的試點(diǎn)區(qū)域比較多，沒有獲得試點(diǎn)區(qū)域的企業(yè)不能進(jìn)行物流無人機(jī)的室外運(yùn)行。中國物流無人機(jī)行業(yè)代表企業(yè)及相關(guān)介紹重點(diǎn)企業(yè)順豐控股股份有限公司主營業(yè)務(wù)為綜合性快遞物流服務(wù)。作為一家堅(jiān)守長期主義的企業(yè)，順豐控股始終致力于追求卓越的服務(wù)品質(zhì)、穩(wěn)健的業(yè)務(wù)增長、更優(yōu)的成本效益。2024上半年在全球環(huán)境復(fù)雜多變背景下，公司“蓄力突破，順勢而為”，緊抓發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)收入和利潤雙提升，體現(xiàn)強(qiáng)大的經(jīng)營韌性。公司憑借獨(dú)特的商業(yè)模式和領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)能力，捕捉國內(nèi)國際市場新機(jī)遇，取得更多行業(yè)和場景業(yè)務(wù)突破，實(shí)現(xiàn)健康增長；同時(shí)持續(xù)強(qiáng)化精益管理，推動多網(wǎng)融通和營運(yùn)模式變革，不斷提效降本，提高盈利能力。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，順豐控股物流及貨運(yùn)代理營業(yè)收入為1302億元，同比增長7.69%。2021-2024年上半年順豐控股物流及貨運(yùn)代理營業(yè)收入中通快遞股份有限公司是一家集快遞、物流及其他業(yè)務(wù)于一體的大型集團(tuán)公司。中通快遞先后在中國臺港澳地區(qū)、美國、法國、德國、日韓、新西蘭、迪拜、馬來西亞等地設(shè)立中轉(zhuǎn)倉，同時(shí)推出歐盟專線、美國專線、日韓專線、新澳專線、東盟專線、中東專線、非洲專線及全球其他國家專線的包裹寄遞、物流配送及其相關(guān)業(yè)務(wù)。近年來，中通快遞持續(xù)重視自動化、科技化、智能化、綠色化發(fā)展，對于新裝備的研發(fā)投入不斷加大，未來將進(jìn)一步發(fā)力挖掘自身價(jià)值，持續(xù)為合作伙伴賦能，為客戶提供更加便捷、優(yōu)質(zhì)、精準(zhǔn)的服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中通快遞營業(yè)收入為206.86億元，同比增長10.48%。2020-2024年上半年中通快遞營業(yè)收入七、物流無人機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢1、配送流程標(biāo)準(zhǔn)化隨著物流無人機(jī)技術(shù)的不斷成熟，未來中國物流無人機(jī)行業(yè)將更加注重配送流程的標(biāo)準(zhǔn)化。標(biāo)準(zhǔn)化配送流程可以提高無人機(jī)配送的效率和準(zhǔn)確性，減少人為錯(cuò)誤和延誤。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，物流無人機(jī)企業(yè)需要建立一套完善的配送流程標(biāo)準(zhǔn)，包括無人機(jī)起飛、飛行、降落、貨物裝卸等環(huán)節(jié)的具體操作流程。同時(shí)，企業(yè)還需要加強(qiáng)對無人機(jī)配送人員的培訓(xùn)和管理，確保他們能夠熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，提高配送效率和服務(wù)質(zhì)量。2、管理標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)化是物流無人機(jī)行業(yè)健康發(fā)展的重要保障。未來，物流無人機(jī)企業(yè)需要加強(qiáng)內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，包括制定科學(xué)的管理制度、明確崗位職責(zé)和工作流程等方面。通過管理標(biāo)準(zhǔn)化，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)對無人機(jī)配送過程的全面監(jiān)控和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，提高運(yùn)營效率和服務(wù)質(zhì)量。此外，管理標(biāo)準(zhǔn)化還可以促進(jìn)物流無人機(jī)企業(yè)之間的合作和交流，推動整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。3、硬件與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化硬件與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化是物流無人機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。未來，物流無人機(jī)企業(yè)需要加強(qiáng)硬件和技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，包括無人機(jī)設(shè)計(jì)、制造、測試等環(huán)節(jié)的具體標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。通過硬件與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化，企業(yè)可以確保無人機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量和性能符合要求，提高產(chǎn)品的可靠性和安