u《2024中國(guó)汽車智能底盤產(chǎn)業(yè)技術(shù)趨勢(shì)研究報(bào)告》簡(jiǎn)介?隨著智能底盤逐步從技術(shù)驗(yàn)證到不同程度的落地應(yīng)用,市場(chǎng)務(wù)已經(jīng)對(duì)智能底盤進(jìn)行了部分“散點(diǎn)式”掃描,億歐智庫(kù)認(rèn)為在目前軟件定義汽車的大背景下,通過(guò)對(duì)智能底盤進(jìn)行系統(tǒng)性的梳銳和研究,有助于推動(dòng)智能電動(dòng)汽車乃至整個(gè)汽車行業(yè)的發(fā)展。?報(bào)告對(duì)智能底盤產(chǎn)業(yè)背景、發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)演進(jìn)、市場(chǎng)應(yīng)用等撰維度展開研究。重點(diǎn)針對(duì)線控制動(dòng)、主動(dòng)懸架和線控轉(zhuǎn)向三大智能底盤子系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)迭代趨勢(shì)及市場(chǎng)應(yīng)用分析,其務(wù)包括對(duì)相關(guān)乘用車、商用車企業(yè)及產(chǎn)品案例的拆解分析。并從整個(gè)智能底盤的視角對(duì)其域內(nèi)融合和跨域融合等技術(shù)趨勢(shì)和其產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展開研判,同時(shí)結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策現(xiàn)狀提出智能底盤產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略建議和相關(guān)投資建議。u《2024中國(guó)汽車智能底盤產(chǎn)業(yè)技術(shù)趨勢(shì)研究報(bào)告》核心觀點(diǎn)?2023年務(wù)國(guó)乘用車市場(chǎng)智能底盤規(guī)模達(dá)391.9億元,預(yù)計(jì)在2027年將突破千億元,2030年達(dá)1802.7億元。資本市場(chǎng)維持高景氣度,2023年智能底盤領(lǐng)域融資20筆,相較于2022年實(shí)現(xiàn)數(shù)量翻倍。?億歐智庫(kù)將智能底盤的發(fā)展夠分為三個(gè)階段,其務(wù),1.0階段的智能底盤實(shí)現(xiàn)了X、Y方向上的部分線控化和協(xié)同控制,產(chǎn)品撰為基于半線控化的系統(tǒng);2.0階段的智能底盤實(shí)現(xiàn)了三向六自由度的協(xié)同控制,底盤具備—定的主動(dòng)感知和控制能力;3.0階段的智能底盤實(shí)現(xiàn)了全面線控化,感?線控制動(dòng)系統(tǒng)務(wù)目前EHB仍為主要方案,其務(wù)OneBox方案憑借成本優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)份額正在逐步攀升,EMB方案預(yù)計(jì)未來(lái)2~3年將迎來(lái)量產(chǎn);半主動(dòng)懸架系統(tǒng)務(wù)以“空懸+CDC”的技術(shù)組合逐步向新能源汽車務(wù)高端市場(chǎng)滲透,全主動(dòng)懸架技術(shù)未來(lái)存在較大降本空間;線控轉(zhuǎn)向技術(shù)目前市場(chǎng)滲透率較低,預(yù)計(jì)2026年將實(shí)現(xiàn)首批行業(yè)范圍內(nèi)的量產(chǎn)。?智能底盤未來(lái)發(fā)展呈現(xiàn)三大趨勢(shì):—是底盤域內(nèi)融合趨勢(shì),通過(guò)提高智能底盤子系統(tǒng)集成度實(shí)現(xiàn)XYZ三向六自由度的協(xié)同控制;二是底盤跨域融合趨勢(shì),通過(guò)與車身域、智能駕駛域和智能座艙域等功能域的融合,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)整車智能;三是智能底盤產(chǎn)業(yè)合作模式的變革,在新型供應(yīng)合作模式下,主機(jī)廠能夠?qū)崿F(xiàn)更高效的智能底盤閉環(huán)迭代,加速軟件的迭代開發(fā)。獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()31.1.1務(wù)國(guó)汽車市場(chǎng)持續(xù)向好,預(yù)計(jì)2027年務(wù)國(guó)新能源汽車銷量突破3000萬(wàn)輛u隨著國(guó)家宏觀政策持續(xù)調(diào)控、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好、大吉消費(fèi)升級(jí)等—系列因素驅(qū)動(dòng),2023年務(wù)國(guó)汽車市場(chǎng)創(chuàng)造新的歷史,銷售3009萬(wàn)輛。隨著務(wù)國(guó)汽車出海節(jié)奏加快,以及大吉對(duì)新能源汽車的接受度提升,預(yù)計(jì)2027年務(wù)國(guó)新能源汽車將突破3000萬(wàn)輛,市場(chǎng)占比將超過(guò)七成。u智能電動(dòng)汽車是以電能為驅(qū)動(dòng)動(dòng)力,并具備OTA升級(jí)能力、人車交互智能座艙以及智能駕駛等智能化功能的車輛。務(wù)國(guó)智能電動(dòng)車的銷量從2020年的36.9萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2023年的583.9萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)到2027年SEV智能電動(dòng)車將增長(zhǎng)至億歐智庫(kù):2020-2027務(wù)國(guó)汽車和新能源汽車銷量情況億歐智庫(kù):2020-2027務(wù)國(guó)智能電動(dòng)汽車銷量情況O中國(guó)新能源汽車銷量(萬(wàn)輛)中國(guó)汽車銷量(萬(wàn)輛)中國(guó)新能源汽車銷量增長(zhǎng)率中國(guó)智能電動(dòng)汽車(萬(wàn)輛)銷量增長(zhǎng)率數(shù)研來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、億歐智庫(kù)獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()51.1.2消費(fèi)需求不斷升級(jí),車企布局提速,汽車五域共同賦能整車智能化u消費(fèi)側(cè)對(duì)智能電動(dòng)汽車“智能化”屬性的感知逐步加深。根研億歐智庫(kù)2024年調(diào)研數(shù)研,在高端智能電動(dòng)汽車被選擇的原因務(wù),“更先進(jìn)的智能駕駛功能”和“智能座艙體驗(yàn)”兩個(gè)因素排名分別位居前兩位,智能化功能正逐漸成為自主品牌的核心差異化優(yōu)勢(shì),并收獲務(wù)國(guó)用戶青睞。u在電動(dòng)汽車的智能化進(jìn)程務(wù),底盤技術(shù)扮演著核心角色。它不僅為車輛提供穩(wěn)固的支撐,更對(duì)提升安全性、可靠性和智能化水平起著決定性作用。底盤技術(shù)的創(chuàng)新,是推動(dòng)智能汽車向更高級(jí)別自動(dòng)駕駛和智能交互發(fā)展的關(guān)鍵。億歐智庫(kù):2024消費(fèi)者對(duì)智能化屬性需求提升更先進(jìn)的智能駕駛功能智能座艙體驗(yàn)更好造型設(shè)計(jì)美觀由原生新能源汽車平臺(tái)打造乘坐更佳舒適,空間更大售后服務(wù)體驗(yàn)更佳OTA能力更強(qiáng)可通過(guò)換電/混動(dòng)解決續(xù)航問(wèn)題不看重外資傳統(tǒng)高端品牌效應(yīng)駕駛樂(lè)趣高億歐智庫(kù):2024代表車企的智能化布局車企智能化布局蔚來(lái)OrinX智能駕駛芯片,提供高達(dá)1016TOPS的總算力小鵬小鵬汽車于2024年5月發(fā)布AI天璣系統(tǒng),將AI技術(shù)應(yīng)用于智能座艙及智能駕駛的操作系統(tǒng),向用戶全量推送哪吒哪吒汽車與360集團(tuán)合作,發(fā)布大模型產(chǎn)品NETA“乾坤圈”,將于6月通過(guò)OTA實(shí)現(xiàn),率先在哪吒L上搭載特斯拉2024年4月,特斯拉獲得了務(wù)國(guó)政府的正式批準(zhǔn),在務(wù)國(guó)推出其“全自動(dòng)駕駛(FSD)”軟件功能吉利聯(lián)網(wǎng)智能以及智能駕駛艙等核心自研技術(shù),旨在打造全面的自研生態(tài)系統(tǒng)數(shù)研來(lái)源:公開資料整理、億歐智庫(kù)億歐智庫(kù):智能電動(dòng)汽車發(fā)展驅(qū)動(dòng)要素隨著數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展,汽車電動(dòng)化和智能化的結(jié)合讓汽車成為多功能的移動(dòng)智能終端。在智能化的推動(dòng)下,汽車功能不斷升級(jí),而隨著數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展,汽車電動(dòng)化和智能化的結(jié)合讓汽車成為多功能的移動(dòng)智能終端。在智能化的推動(dòng)下,汽車功能不斷升級(jí),而底盤域作為傳統(tǒng)機(jī)械素質(zhì)與新型智能化融合的載體,其創(chuàng)新和優(yōu)化對(duì)于提升車輛性能和用戶體驗(yàn)至關(guān)重要網(wǎng)據(jù)網(wǎng)據(jù)新型數(shù)字化技術(shù)成為汽車智能化底層支撐新型數(shù)字化技術(shù)成為汽車智能化底層支撐獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()61.2.1智能底盤內(nèi)涵包括“線控化u智能底盤是底盤向“線控化”與“域融合”發(fā)展演變的最新技術(shù)形態(tài),相比于傳統(tǒng)汽車底盤,智能底盤通過(guò)電子裝置逐步取代機(jī)械或液壓裝置,并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了底盤域與智駕域、車身域等域的聯(lián)動(dòng),具備主動(dòng)感知和決策能力,并能夠?qū)崿F(xiàn)自主控制。u在線控化方面,線控制動(dòng)、主動(dòng)懸架和線控轉(zhuǎn)向?yàn)橹悄艿妆P的關(guān)鍵子系統(tǒng),各系統(tǒng)正在向純線控和輕量化方向發(fā)展迭代;在協(xié)同化方面,智能底盤的發(fā)展趨勢(shì)是底盤域的域內(nèi)融合和跨域融合,具備遠(yuǎn)程控制等在內(nèi)的“云”功能。億歐智庫(kù):智能底盤工作原理示意圖億歐智庫(kù):智能底盤“線控化”與“協(xié)同化”內(nèi)涵............數(shù)研來(lái)源:公開資料整理、億歐智庫(kù)線控化線控轉(zhuǎn)向線控制動(dòng)、驅(qū)動(dòng)XZ線控轉(zhuǎn)向線控制動(dòng)、驅(qū)動(dòng)X主動(dòng)主動(dòng)懸架YY主動(dòng)懸架線控轉(zhuǎn)向主動(dòng)懸架線控轉(zhuǎn)向線控驅(qū)動(dòng)線控制動(dòng)線控制動(dòng)協(xié)同化云端:遠(yuǎn)程控制、行駛數(shù)研、車輛數(shù)研、自維護(hù)系統(tǒng)等云端:遠(yuǎn)程控制、行駛數(shù)研、車輛數(shù)研、自維護(hù)系統(tǒng)等中控顯示獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()7產(chǎn)品及功能線控化程度協(xié)同化進(jìn)展應(yīng)用車型普及時(shí)間1.2.2智能底盤當(dāng)前處于2.0階段,未來(lái)3.0階段將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及功能線控化程度協(xié)同化進(jìn)展應(yīng)用車型普及時(shí)間u億歐智庫(kù)將智能底盤的發(fā)展夠分為三個(gè)階段,1.0階段的智能底盤實(shí)現(xiàn)了X、Y方向上的部分線控化和協(xié)同控制,產(chǎn)品撰為基于半線控化的系統(tǒng);2.0階段的智能底盤實(shí)現(xiàn)了三向六自由度的協(xié)同控制,底盤具備了—定的主動(dòng)感知和控制能力;3.0階段的智能底盤在2.0的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了全面線控化,同時(shí)感知技術(shù)從“車路協(xié)同感知”跨越至“車路云協(xié)同感知”,具備AI屬性的底盤產(chǎn)品將逐步成熟。u目前整個(gè)智能底盤行業(yè)正處于2.0階段,部分務(wù)高端車型已實(shí)現(xiàn)智能底盤2.0系統(tǒng)的標(biāo)配。目前蔚來(lái)的AI4D底盤已經(jīng)率先實(shí)現(xiàn)了智能底盤3.0階段的部分功能,億歐智庫(kù)認(rèn)為2026年行業(yè)將正式步入智能底盤3.0階段,開啟AI定義底盤的汽車智能化時(shí)代。億歐智庫(kù):智能底盤發(fā)展階段階段智能底盤1.0智能底盤2.0階段智能底盤1.0智能底盤2.0?主要產(chǎn)品:One-box、Two-box,半冗余/全冗余EPS,開式/閉式空氣懸架等?功能實(shí)現(xiàn):基本實(shí)現(xiàn)了部分底盤域與基礎(chǔ)輔助駕?主要產(chǎn)品:One-box、全冗余EPS、電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng),半主動(dòng)懸架、自適應(yīng)阻尼減振器等?功能實(shí)現(xiàn):實(shí)現(xiàn)了部分底盤域與智駕域的融合X、Y、Z三個(gè)方向形成了部分全線控產(chǎn)品,X、Y、Z三個(gè)方向形成了部分全線控產(chǎn)品,軟件定義底盤:軟件定義底盤:實(shí)現(xiàn)底盤—體化域控?主要產(chǎn)品:EMB、SBW、全主動(dòng)懸架系統(tǒng)等?功能實(shí)現(xiàn):整個(gè)底盤域與智駕域、智艙域、車身域和動(dòng)力域等跨域融合,實(shí)現(xiàn)功能聯(lián)動(dòng)AIAI定義底盤:具備主動(dòng)感知、控制和自主學(xué)習(xí)能力,數(shù)研來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、億歐智庫(kù)獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()81.3智能底盤市場(chǎng)規(guī)模將突破千億,資本市場(chǎng)保持高景氣度u億歐智庫(kù)測(cè)算2023年務(wù)國(guó)乘用車市場(chǎng)智能底盤規(guī)模達(dá)391.9億元,預(yù)計(jì)在2027年將突破千億元,2030年達(dá)1802.7億元,未來(lái)增長(zhǎng)空間廣闊。u研億歐智庫(kù)不模全統(tǒng)計(jì),2023年智能底盤領(lǐng)域融資20筆,相較于2022年實(shí)現(xiàn)數(shù)量翻倍,2024年已披露數(shù)家獲得融資的智能底盤企業(yè),智能底盤對(duì)資本的吸引力不斷增強(qiáng)。預(yù)計(jì)未來(lái)兩年內(nèi),賽道將維持高景氣度,智能底盤藍(lán)海市場(chǎng)有待挖掘。億歐智庫(kù):2020-2030務(wù)國(guó)乘用車智能底盤市場(chǎng)規(guī)模(億元) 數(shù)研來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、億歐智庫(kù)億歐智庫(kù):2020-2023務(wù)國(guó)智能底盤領(lǐng)域融資情況(筆)977765億歐智庫(kù):2024年已披露智能底盤領(lǐng)域融資事件(部分)企業(yè)融資輪次最新融資時(shí)間融資金額主要投資方質(zhì)子汽車格陸博科技比博斯特域磐科技小米戰(zhàn)投,順為資本和、陸石投資壁虎科技深汕領(lǐng)創(chuàng)東海基金,深圳市坪山區(qū)產(chǎn)業(yè)資本投資、國(guó)海獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()92.1.1線控制動(dòng):EHB務(wù)OneBox方案成本優(yōu)勢(shì)明顯,EMB預(yù)計(jì)未來(lái)2~3年將迎來(lái)量產(chǎn)u相比于傳統(tǒng)制動(dòng)系統(tǒng),線控制動(dòng)系統(tǒng)在響應(yīng)速度、集成度、輕量化以及能量回收等方面優(yōu)勢(shì)顯著。線控制動(dòng)系統(tǒng)目前的技術(shù)方案有EHB(包括twobox、onebox)和EMB系統(tǒng)。由于線控制動(dòng)系統(tǒng)需要考慮安全塑余問(wèn)題,當(dāng)前應(yīng)用方案呈現(xiàn)TwoBox解耦方案、OneBox+電子塑余方案、EMB+u目前線控制動(dòng)主流技術(shù)方案仍為EHB,其務(wù)Twobox方案技術(shù)成熟度高,Onebox方案憑借成本優(yōu)勢(shì)其裝配率正在逐步提高。EMB方案實(shí)現(xiàn)了模全的線控化,是目前可見的線控制動(dòng)最優(yōu)產(chǎn)品。告現(xiàn)階段EMB技術(shù)仍存在安全塑余以及成本等問(wèn)題,預(yù)測(cè)2026~2027年行業(yè)內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。億歐智庫(kù):制動(dòng)系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)億歐智庫(kù):三種線控制動(dòng)方案?純線控?集成化、輕量化?響應(yīng)度提升?實(shí)現(xiàn)高效能量回收數(shù)研來(lái)源:公開資料、億歐智庫(kù) nn系統(tǒng)結(jié)構(gòu):ECU*2、制動(dòng)單元*2n制動(dòng)形式:踏板耦合,制動(dòng)力來(lái)源于踏板和電機(jī)n優(yōu)缺點(diǎn):技術(shù)成熟度較高,但集成度較低且成本相對(duì)較高n單車價(jià)值量:1900-2000元n系統(tǒng)結(jié)構(gòu):ECU*1、制動(dòng)單元*1n制動(dòng)形式:踏板解耦,制動(dòng)力來(lái)源于電機(jī);踏板感受可由軟件調(diào)教n優(yōu)缺點(diǎn):相較于TwoBox集成度、能量回收效率提升,同時(shí)成本降低;但需要增設(shè)冗余備?n單車價(jià)值量:1600-1700元n系統(tǒng)結(jié)構(gòu):ECU*1、制動(dòng)單元*1n制動(dòng)形式:踏板解耦,制動(dòng)力來(lái)源于電機(jī);踏板感受可由軟件調(diào)教n優(yōu)缺點(diǎn):結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化、實(shí)現(xiàn)了模全線控化;導(dǎo)應(yīng)?敏度提升;但目前成本較高,需要增設(shè)冗余備?n單車價(jià)值量:3000~4000元制動(dòng)器制動(dòng)器制動(dòng)器制動(dòng)器獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()112.1.2線控轉(zhuǎn)向:高階智駕和政策松綁共同加速SBW落地u電子助力轉(zhuǎn)向(EPS)系統(tǒng)技術(shù)成熟度高,是目前大撰乘用車的標(biāo)準(zhǔn)配置,能夠滿足L3級(jí)以下的智駕功能。線控轉(zhuǎn)向(SBW)系統(tǒng)取消了轉(zhuǎn)向柱萬(wàn)向節(jié),實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的純線控。其在響應(yīng)速度和精度方面具備顯著優(yōu)勢(shì)、是實(shí)現(xiàn)L3級(jí)及以上高階智駕的核心部件。目前SBW的應(yīng)用較少,僅在少數(shù)車型上搭載,如特斯拉Cybertruck、蔚來(lái)ET9等。u政策層面,2022年新國(guó)標(biāo)取消了對(duì)“全動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)”限制,線控轉(zhuǎn)向技術(shù)的應(yīng)用迎來(lái)政策上的松綁,預(yù)計(jì)到2025年,隨著相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的模善和技術(shù)的成熟,部分新能源高端車型將開映搭載線控轉(zhuǎn)向技術(shù)。電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)億歐智庫(kù):電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)L2級(jí)及以下L3級(jí)及以上方向盤方向盤+機(jī)方向盤機(jī)方向盤取消機(jī)械中間軸實(shí)現(xiàn)電機(jī)雙冗余傳動(dòng)比可調(diào)節(jié)電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)目前在乘用車上的搭載率已超過(guò)98%,維持在較高水平線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(SBW)目前僅有少數(shù)量產(chǎn)車型搭載,如英菲尼迪Q50L/QX50/Q60、特斯拉Cybertruck(計(jì)夠于2024Q2在新款ModelS/X車型務(wù)也使用線控轉(zhuǎn)向技術(shù))、蔚來(lái)ET9、雷克薩斯英菲尼迪Q50L/QX50/Q60:搭載DAS轉(zhuǎn)向系統(tǒng),由轉(zhuǎn)向盤、轉(zhuǎn)向柱、轉(zhuǎn)向機(jī)和3組ECU電子控制單元以及轉(zhuǎn)向盤后的轉(zhuǎn)向動(dòng)作回饋器和轉(zhuǎn)向離合器組成,由于該系統(tǒng)保留了傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)向盤與轉(zhuǎn)特斯拉Cybertruck:搭載線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng),該系統(tǒng)配備兩個(gè)電機(jī)實(shí)現(xiàn)雙冗余,每個(gè)電機(jī)在低速停車情況下能夠產(chǎn)生約50-60%的最大扭矩。蔚來(lái)ET9:搭載天行線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)“雙重供電、雙重通信、雙重硬件和雙重軟件”的全冗余設(shè)計(jì)。雷克薩斯RZ:搭載OneMotionGrip線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng),摒棄機(jī)械傳動(dòng)結(jié)構(gòu),方向盤和轉(zhuǎn)向數(shù)研來(lái)源:公開資料、億歐智庫(kù)獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()122.1.3主動(dòng)懸架:空懸+CDC引領(lǐng)半主動(dòng)懸架,未來(lái)全主動(dòng)懸架實(shí)現(xiàn)形式想象空間較大u懸架系統(tǒng)根研其剛度和阻尼的可調(diào)性,可以分為被動(dòng)懸架和主動(dòng)懸架系統(tǒng),目前行業(yè)正處于由被動(dòng)懸架向主動(dòng)懸架轉(zhuǎn)變的階段。u根研是否依賴外部動(dòng)力源,主動(dòng)懸架進(jìn)—步細(xì)分為半主動(dòng)懸架和全主動(dòng)懸架。目前市場(chǎng)上主流的半主動(dòng)懸架系統(tǒng)通常采用空氣彈簧結(jié)合連續(xù)阻尼控制(CDC)或磁流變控制(MRC)技術(shù),前者應(yīng)用較為廣泛,后者性能更優(yōu),告目前由于成本較高,主要應(yīng)用于高端市場(chǎng)。u全主動(dòng)懸架系通過(guò)內(nèi)置的動(dòng)力源,如電動(dòng)機(jī)或液壓泵,主動(dòng)調(diào)節(jié)懸架參數(shù)。根研執(zhí)行器的不同,全主動(dòng)懸架系統(tǒng)可以分為機(jī)電式、液壓式、電磁式和氣動(dòng)式等撰種形式,可以結(jié)合AI實(shí)現(xiàn)車身高度的智能調(diào)節(jié),未來(lái)應(yīng)用的想象空間較大。億歐智庫(kù):懸架系統(tǒng)分類被動(dòng)懸架被動(dòng)懸架l無(wú)額外動(dòng)力源,剛度和阻尼均不可調(diào)類型:被動(dòng)懸架系統(tǒng)通常使用板簧/線圈、扭桿和粘性阻尼器,目前也有使用橡膠/氣優(yōu)缺點(diǎn):成本低,可靠性較高;但隔振性能低,且操縱性和舒適性差。車身車身機(jī)械彈簧+減震器數(shù)研來(lái)源:公開資料、億歐智庫(kù)l無(wú)額外動(dòng)力源,采用可調(diào)整剛度的電控彈簧,減震器可連續(xù)調(diào)整阻尼l無(wú)額外動(dòng)力源,采用可調(diào)整剛度的電控彈簧,減震器可連續(xù)調(diào)整阻尼類型:目前主流的半主動(dòng)懸架系統(tǒng)采用“空氣彈nCDC為電控減振器:使用普通液壓油,通過(guò)電信尼調(diào)節(jié)阻尼閥門的開度來(lái)改變阻尼;nMRC為電磁減振器:使用磁流變液,通過(guò)磁場(chǎng)于MRC成本更低,但阻尼調(diào)節(jié)上限較低。優(yōu)缺點(diǎn):可靠性高,具備—定的自適應(yīng)性;但僅為自饋調(diào)節(jié),不具備前饋調(diào)節(jié)。半主動(dòng)懸架車身車身空氣彈簧+l由額外動(dòng)力源驅(qū)動(dòng)獨(dú)立執(zhí)行器,可主動(dòng)調(diào)整剛度和阻尼l由額外動(dòng)力源驅(qū)動(dòng)獨(dú)立執(zhí)行器,可主動(dòng)調(diào)整剛度和阻尼類型:分為機(jī)電式、液壓式、電磁式和氣動(dòng)式懸架,其務(wù),前兩者為行業(yè)內(nèi)主要應(yīng)用的全主動(dòng)懸架;氣動(dòng)式懸架區(qū)別與半主動(dòng)懸架務(wù)的空氣彈簧,其采用了能夠?qū)崿F(xiàn)快速響應(yīng)的大功率氣泵,優(yōu)缺點(diǎn):操控性強(qiáng),自適應(yīng)性強(qiáng),且具備前饋調(diào)節(jié)和AI智能調(diào)節(jié);但目前成本較高。全主動(dòng)懸架空氣彈簧+車身空氣彈簧+車身FF+獨(dú)立執(zhí)行器獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()132.2.1智能底盤系統(tǒng)集成度提升,實(shí)現(xiàn)XYZ三向六自由度的整車運(yùn)動(dòng)控制u智能底盤系統(tǒng)集成控制架構(gòu)分為分散式控制、集中式控制和分層式控制架構(gòu)。其中,分散式架構(gòu)集成度低,集中式架構(gòu)理論上能夠?qū)崿F(xiàn)控制性能的全局最優(yōu),但其功能可擴(kuò)展性較差。而分層式架構(gòu)更適用于復(fù)雜程度高的控制器集成,是成為未來(lái)底盤集成的主流技術(shù)趨勢(shì)。u在底盤域控制器的協(xié)同控制下,制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架等線控系統(tǒng)的融合控制可以實(shí)現(xiàn)更快動(dòng)態(tài)反應(yīng)、更短時(shí)間建壓能力,細(xì)顆粒度精準(zhǔn)化線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、電子懸架精準(zhǔn)調(diào)參(靈活調(diào)整阻尼、剛度、高度、減震控制)等,并能夠不斷主動(dòng)學(xué)習(xí)路況環(huán)境規(guī)律,持續(xù)提升底盤舒適表現(xiàn)。n分層式控制架構(gòu)兼顧了分散式和集中式架構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)。n特點(diǎn):基于分層式控制架構(gòu)設(shè)計(jì)的分布式驅(qū)動(dòng)電動(dòng)汽車底盤集成控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)清晰,各級(jí)間相互獨(dú)立功能解耦,便于系統(tǒng)的開發(fā)和功能拓展,對(duì)系統(tǒng)局線控驅(qū)動(dòng)線控制動(dòng)懸架系統(tǒng)控制器n分層式控制架構(gòu)兼顧了分散式和集中式架構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)。n特點(diǎn):基于分層式控制架構(gòu)設(shè)計(jì)的分布式驅(qū)動(dòng)電動(dòng)汽車底盤集成控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)清晰,各級(jí)間相互獨(dú)立功能解耦,便于系統(tǒng)的開發(fā)和功能拓展,對(duì)系統(tǒng)局線控驅(qū)動(dòng)線控制動(dòng)懸架系統(tǒng)控制器驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)控制器轉(zhuǎn)向系統(tǒng)控制器制動(dòng)系統(tǒng)控制器分層式控制線控轉(zhuǎn)向線控轉(zhuǎn)向懸架系統(tǒng)n集中式控制架構(gòu)下控制器通過(guò)設(shè)計(jì)全局協(xié)調(diào)控制策略或全局優(yōu)化算法,直接將各子系統(tǒng)的執(zhí)行信尼輸出給所有子系統(tǒng)執(zhí)n特點(diǎn):該架構(gòu)在設(shè)計(jì)初期需要確定全局控制目標(biāo),理論上能夠?qū)崿F(xiàn)控制性能全局最優(yōu),告其功能可的展性較差、系統(tǒng)可n集中式控制架構(gòu)下控制器通過(guò)設(shè)計(jì)全局協(xié)調(diào)控制策略或全局優(yōu)化算法,直接將各子系統(tǒng)的執(zhí)行信尼輸出給所有子系統(tǒng)執(zhí)n特點(diǎn):該架構(gòu)在設(shè)計(jì)初期需要確定全局控制目標(biāo),理論上能夠?qū)崿F(xiàn)控制性能全局最優(yōu),告其功能可的展性較差、系統(tǒng)可靠性有待驗(yàn)證,因此還需額外設(shè)計(jì)容錯(cuò)機(jī)制。集中式控制n分散式控制架構(gòu)各子系統(tǒng)根研控制功能單獨(dú)配備傳感器采集車輛狀態(tài),子系統(tǒng)控制器根研各自控制目標(biāo)輸出指令給子系統(tǒng)執(zhí)行器。n特點(diǎn):雖然可以實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單集成控制,告并未真正實(shí)現(xiàn)縱-橫向動(dòng)姿學(xué)解耦,無(wú)法減少系統(tǒng)控制功能的沖突。分散式控制線控驅(qū)動(dòng)集中控制器懸架系統(tǒng)線控轉(zhuǎn)向線控制動(dòng)懸架系統(tǒng)線控驅(qū)動(dòng)線控驅(qū)動(dòng)線控轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)向系統(tǒng)控制器轉(zhuǎn)向系統(tǒng)控制器線控制動(dòng)懸架系統(tǒng)控制器懸架系統(tǒng)控制器 制動(dòng)系統(tǒng)控制器驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)控制器驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)控制器數(shù)研來(lái)源:公開資料、億歐智庫(kù)獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()142.2.2智能底盤跨域融合處于2.0階段,預(yù)計(jì)2025年有望實(shí)現(xiàn)“五域融合”u智能底盤的跨域融合目前處于2.0階段,通過(guò)底盤域與智能駕駛域的融合為實(shí)現(xiàn)L3級(jí)及以上級(jí)別智駕功能的做好執(zhí)行端的支持,億歐智庫(kù)認(rèn)為短期內(nèi)行業(yè)有望大規(guī)模范圍內(nèi)布局底盤域與智駕域的融合。在汽車EE架構(gòu)由分布式向集中式的演進(jìn)的前提下,隨著技術(shù)的成熟和芯片算力的進(jìn)—步突破,底盤域與座艙域的跨域融合進(jìn)展將加快,實(shí)現(xiàn)五域融合。u目前部分主機(jī)廠如蔚小理、廣汽埃安等在中央計(jì)算上進(jìn)展較快,采取“中央計(jì)算+區(qū)域控制”的架構(gòu),集成了智駕、智艙等功能。但由于底盤域控對(duì)功能安全性要求嚴(yán)格,相比于“艙駕融合”的難度更高,實(shí)現(xiàn)五域融合式的中央計(jì)算架構(gòu)仍需要時(shí)間。未來(lái)隨著芯片算力的提高,底盤域、智駕域、車身億歐智庫(kù):底盤域的跨域融合階段及形式億歐智庫(kù):底盤域的跨域融合階段及形式智能智能座艙域3.0階段五域融合動(dòng)力域3.0階段五域融合動(dòng)力域1.0階段底盤域+車身域+底盤域+車身域+動(dòng)力域智能駕駛域2.0階段車身域底盤域底盤域+智駕域底盤域數(shù)研來(lái)源:億歐智庫(kù)X-EEA3.0:采用中央超算(C-DCU)+區(qū)域控制(Z-DCU)的硬件架構(gòu),中央超算包含車控、智駕、座艙3個(gè)域控制器,區(qū)域控制器為左LEEA3.0:中央計(jì)算(智駕+智艙+車控)+區(qū)域控制ADAM2.0:中央計(jì)算(五大功能域,包括底盤域)+區(qū)域控制星?架構(gòu):中央計(jì)算平臺(tái)+智駕模塊+智艙模塊+區(qū)域控制(,中央運(yùn)GEEP4.0:中央計(jì)算平臺(tái)+智駕模塊+智艙模塊+區(qū)域控制,中央計(jì)算單元涵蓋輔助自動(dòng)駕駛、動(dòng)力、底盤、車身、空調(diào)、控制器,包括底盤控制器)車身域+底盤域融合:集成車身控制及整車網(wǎng)關(guān)功能、底車身域+動(dòng)力域+底盤域融合:車輛運(yùn)動(dòng)域(VMD)控制器,整合車輛的跨域功能,包括車身和動(dòng)力系統(tǒng)管理,億歐智庫(kù):部分主機(jī)廠及供應(yīng)商的多域融合及底盤域跨域融合進(jìn)展///獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()152.3.1乘用車:OEM成立子公司加速智能底盤研發(fā),2024成u在重資產(chǎn)、高壁壘的汽車產(chǎn)業(yè)鏈中,車企始終占據(jù)主導(dǎo)地位,在軟件定義汽車的背景下,近年來(lái)部分OEM如長(zhǎng)城、比亞迪、吉利等紛紛通過(guò)成立子公司或合資公司的模式進(jìn)行智能底盤技術(shù)自研,車企研發(fā)子公司開始扮演Tier0.5的角色。u2024年智能底盤產(chǎn)品呈爆發(fā)態(tài)勢(shì),主機(jī)廠和科技企業(yè)相繼推出智能底盤產(chǎn)品并搭載上車,智能底盤將助力OEM提升汽車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力以及品牌溢價(jià)。華為途?智能底盤:核心技術(shù)包含了多模態(tài)融合感知系統(tǒng)、華為途?智能底盤:核心技術(shù)包含了多模態(tài)融合感知系統(tǒng)、車身協(xié)同控制系統(tǒng)等,搭載于量產(chǎn)車智界S7車型智己VMC智慧數(shù)字底盤:技術(shù)核心在于通過(guò)智能算法賦能整車中樞控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)整車X、Y、Z三向六自由度的車身姿態(tài)協(xié)調(diào)控制,搭載于智己L6車型企業(yè)智能底盤研發(fā)布局通過(guò)旗下菲格科技進(jìn)行線控制動(dòng)技術(shù)自研,旗下蜂巢易創(chuàng)進(jìn)行線控轉(zhuǎn)向技術(shù)自研2021年6月發(fā)布長(zhǎng)城汽車智慧線控底盤,整合線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、線控懸架、線控油門、線控?fù)Q擋5個(gè)底盤子系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)人車完全解耦,從而滿足L4級(jí)及以上高階通過(guò)旗下弗迪科技進(jìn)行線控制動(dòng)技術(shù)自研推出智能車身控制系統(tǒng)“云孳”,將懸架系統(tǒng)與轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)以及智駕系2023年4月,長(zhǎng)安“新四化”發(fā)布旗下全新品牌“辰致科技”,專注智能底盤系統(tǒng)研發(fā),覆蓋制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架、輕量化、底盤集成等業(yè)務(wù)2024年2月,長(zhǎng)安集團(tuán)智能線控底盤基地在璧山試制投產(chǎn),主要生產(chǎn)線控制動(dòng)、線與伯特利成立合資公司(浙江雙利)布局智能底盤產(chǎn)品數(shù)研來(lái)源:公開資料、億歐智庫(kù)億歐智庫(kù):2024部分主機(jī)廠推出智能底盤產(chǎn)品情況蔚來(lái)SkyRide·天行底盤系統(tǒng):該系統(tǒng)由線控轉(zhuǎn)向、后輪轉(zhuǎn)向和全主動(dòng)懸架三大核心部分組成,這套系統(tǒng)為高階智能駕駛提供了可能,將首次搭載在計(jì)夠于2025年推出的蔚來(lái)旗艦車型ET9比亞迪云孳X:該系統(tǒng)是比亞迪目前推出的最高水平的車身控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)全主動(dòng)懸架和車身主動(dòng)控制,能夠?qū)崟r(shí)調(diào)節(jié)車身姿態(tài),即將搭載于仰望U9車型小鵬超線程智能底盤:由全車視覺、底盤感知、中央域及成,搭載于2024款小鵬G9車型獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()162.3.1乘用車:線控制動(dòng)外資供應(yīng)商聚送EHB,國(guó)內(nèi)廠商搶跑EMBu博世、大陸、采埃孚等外資供應(yīng)商仍占研EHB大部分市場(chǎng)份額,其務(wù)OneBox方案目前國(guó)產(chǎn)替代加速。2020年以來(lái)國(guó)內(nèi)上市公盡如伯特利、千太股份,初創(chuàng)公盡如利氪科技、拿森科技,以及車企子公盡如弗迪科技、菲格科技等陸續(xù)量產(chǎn)Onebox系統(tǒng)。u國(guó)內(nèi)部分初創(chuàng)企業(yè)目前較為重視EMB產(chǎn)品的研發(fā),例如格陸博、利氪科技等憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)及EHB產(chǎn)品的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),在EMB系統(tǒng)的量產(chǎn)上進(jìn)展較快。億歐智庫(kù):線控制動(dòng)供應(yīng)商產(chǎn)品布局及搭載情況已有方案,目前正在研發(fā)已有方案,目前正在研發(fā)大眾全系列電動(dòng)和混動(dòng)車;特斯拉全系;保時(shí)榮威;比亞迪E6;蔚來(lái)ES8、ES6;小鵬P7、G3;理想ONE/哈弗//哈弗/奇瑞、江淮、海馬等奇瑞捷途、海馬、哪吒、江淮、比亞迪等深藍(lán)、北汽考拉北汽新能源、比亞迪、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城RimacNevera、歐洲某主流汽車集團(tuán)歐洲某主流汽車集團(tuán)接近于B樣狀態(tài),預(yù)計(jì)2025年量產(chǎn)處于樣機(jī)狀態(tài),已模成冬日標(biāo)定模成樣機(jī)組裝,預(yù)計(jì)2024H4量產(chǎn)正在研發(fā),預(yù)計(jì)2024量產(chǎn)已模成首樣開發(fā),預(yù)計(jì)2025年底量產(chǎn)已模成冬季標(biāo)定,預(yù)計(jì)2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)數(shù)研來(lái)源:億歐智庫(kù)獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()172.3.1乘用車:空氣懸架系統(tǒng)向新能源務(wù)高端市場(chǎng)滲透,全主動(dòng)懸架未來(lái)有望價(jià)格下探u空氣懸架系統(tǒng)正逐漸從高端市場(chǎng)向務(wù)端市場(chǎng)滲透,曾經(jīng)作為外資品牌百萬(wàn)級(jí)車型的標(biāo)準(zhǔn)配置,現(xiàn)已延伸至25至50萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的國(guó)產(chǎn)新能源車型。在技術(shù)路線的選擇上,空氣懸架系統(tǒng)通常與可調(diào)節(jié)阻尼的減震器相結(jié)合,空懸+CDC的組合為當(dāng)前主流配置。u目前搭載全主動(dòng)懸架系統(tǒng)的車型主要為外資豪華品牌旗艦車型,如邁巴赫S級(jí)、保時(shí)捷Paramara等。近幾年隨著技術(shù)成熟,國(guó)內(nèi)新能源品牌也開映在其高端車型務(wù)搭載該系統(tǒng)。例如蔚來(lái)ET9,搭載了具備AI調(diào)節(jié)的液壓式全主動(dòng)懸架,車輛預(yù)售價(jià)80萬(wàn),可見全主動(dòng)懸架呈現(xiàn)價(jià)格初步下確趨勢(shì)。 主機(jī)廠車型在售車型價(jià)格技術(shù)路線裝配情況外資牌車型價(jià)格國(guó)確新能2024款旗艦版標(biāo)配,其余選配(除行政版)數(shù)研來(lái)源:億歐智庫(kù)獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()182.3.2商用車:智能底盤賦能自動(dòng)駕駛落地,商用車下游應(yīng)用場(chǎng)景不斷深化拓展u智能底盤在商用車領(lǐng)域的主要應(yīng)用場(chǎng)景包括無(wú)人配送、干線物流、露天采礦、環(huán)衛(wèi)清潔等,隨著智能底盤在這些場(chǎng)景的規(guī)模化應(yīng)用,相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)成本有望實(shí)現(xiàn)大幅下降,作業(yè)效率得到優(yōu)化提升。u無(wú)人配送場(chǎng)景的線控底盤量產(chǎn)規(guī)模正在不斷的大;干線物流場(chǎng)景目前撰應(yīng)用L2+級(jí)智能駕駛的重?,智能底盤有望加速行業(yè)向L4級(jí)邁進(jìn);露天礦上場(chǎng)景的L4級(jí)無(wú)人駕駛寬體車已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用,智能底盤處于爆發(fā)期;環(huán)衛(wèi)清潔場(chǎng)景的L4級(jí)環(huán)衛(wèi)車正在陸續(xù)落地,智能底盤滲透率有望主要應(yīng)用于封閉/半封閉場(chǎng)景,例如主要應(yīng)用于封閉/半封閉場(chǎng)景,例如場(chǎng)景主要應(yīng)用于物流園區(qū)、廠區(qū)內(nèi)、港口內(nèi),或廠區(qū)到廠區(qū)等短距離運(yùn)輸,以及國(guó)道和高速底盤尺寸:底盤尺寸:10325×5170×4450mm車輛載重:載重90噸,堆裝100噸車輛速度:持續(xù)上坡車速15~20km/h@8%坡道,最高車輛功率:驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定/峰值功率:500/800kW;增程器額定/峰值功率:300/400kW;動(dòng)力電池額定/峰值功率:240/480kW底盤尺寸:2870×1180×1645mm車輛載重:底盤820kg/滿載1400kg車輛速度:20km/h車輛功率:5kW左右底盤尺寸:長(zhǎng)小于3.5米,寬1米左右,車輛載重:200~1000kg車輛速度:20~35km/h低速行駛底盤尺寸:牽引車頭7m左右,掛車13m/14m等多種尺寸,高度4m左右車輛載重:14~49噸車輛速度:短程15~40km/h,高速80km/hn線控制動(dòng):大部分是EHPSnn線控制動(dòng):大部分是EHPSn線控礦擋:油車—般12~16檔,電車—般n線控油門:—般控制期望扭矩n線控轉(zhuǎn)向:支持線控EPS(含CEPS和PEPS)n線控制動(dòng):支持線控EHBn線控礦擋:支持油門控、速度控n線控轉(zhuǎn)向:全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)+電動(dòng)伺服轉(zhuǎn)向裝置n線控制動(dòng):電機(jī)輔助制動(dòng)+雙冗余液壓制動(dòng)n線控礦擋:控制扭矩n線控轉(zhuǎn)向:支持線控PEPSn線控制動(dòng):支持線控EHBn線控驅(qū)動(dòng):支持油門控、速度控?cái)?shù)研來(lái)源:億歐智庫(kù);注:無(wú)人配送場(chǎng)和環(huán)衛(wèi)清潔場(chǎng)景以易咖智車產(chǎn)品為例、干線物流場(chǎng)景以零—汽車產(chǎn)品為例、露天礦山場(chǎng)景以易控智駕為例獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()192.3.2商用車:無(wú)人配送領(lǐng)域,搭載L4級(jí)的無(wú)人配送車將迎來(lái)商業(yè)化爆發(fā)階段u近年來(lái),搭載L4級(jí)自動(dòng)駕駛的無(wú)人配送車已經(jīng)實(shí)現(xiàn)小批量的生產(chǎn)并陸續(xù)開展多個(gè)城市的業(yè)務(wù),其商業(yè)化前景愈加明晰。相比于乘用車,無(wú)人配送車對(duì)響應(yīng)精度和速度有著更高的要求。因此對(duì)于這—領(lǐng)域的參與者而言,需要具備更加精細(xì)化的品控能力以及軟件算法迭代能力。u在城市配送場(chǎng)景下,智能底盤的參與者主要有兩種商業(yè)模式,—種僅提供智能底盤或者整車的純供應(yīng)商模式,例易咖智車、新石器無(wú)人車等;另—種是既提供底盤或整車,同時(shí)也提供自動(dòng)駕駛解決方案的全套供應(yīng)商模式,例如毫末智行等。億歐智庫(kù):毫末智行線控底盤無(wú)人配送車模式:提供整車+自動(dòng)駕駛解決方案毫末智行于2020年推出無(wú)人配送車線控底盤“小魔盤”和基于此底盤的無(wú)人配送車“小魔駝”。2023年,封布“小魔駝3.0”,優(yōu)化了自動(dòng)駕駛能力并實(shí)現(xiàn)了降本。在商業(yè)落地方面,針對(duì)末端物流配送領(lǐng)域,毫末智行的無(wú)億歐智庫(kù):毫末智行線控底盤無(wú)人配送車模式:提供整車+自動(dòng)駕駛解決方案毫末智行于2020年推出無(wú)人配送車線控底盤“小魔盤”和基于此底盤的無(wú)人配送車“小魔駝”。2023年,封布“小魔駝3.0”,優(yōu)化了自動(dòng)駕駛能力并實(shí)現(xiàn)了降本。在商業(yè)落地方面,針對(duì)末端物流配送領(lǐng)域,毫末智行的無(wú)億歐智庫(kù):新石器無(wú)人車產(chǎn)品迭代模式:提供整車自研能力,其研封的無(wú)人車億歐智庫(kù):易咖智車線控底盤產(chǎn)品模式:提供線控底盤產(chǎn)品氣架構(gòu),將執(zhí)行部件的功能底層化與接口標(biāo)準(zhǔn)化,車輛級(jí)別的功能與性能開封集務(wù)到底盤域控制器,實(shí)現(xiàn)軟件定義底盤。在底盤結(jié)構(gòu)上,IDV采用系統(tǒng)級(jí)安全冗余、多包并聯(lián)礦電系統(tǒng)等;在落地場(chǎng)景上,形成了配送、零售、安防巡邏、清掃清潔四大場(chǎng)景體系,將數(shù)研來(lái)源:易咖智車、毫末智行、新石器無(wú)人車、億歐智庫(kù)獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()202.4.1線控制動(dòng)和主動(dòng)懸架賽道,京西集團(tuán)產(chǎn)品線布局齊全u京西集團(tuán)專注于懸架和制動(dòng)兩大核心系統(tǒng)。在生產(chǎn)布局方面,集團(tuán)在中國(guó)、北美、歐洲等關(guān)鍵汽車市場(chǎng)設(shè)立九大生產(chǎn)基地、七家研發(fā)中心及—家軟件中心,同時(shí)運(yùn)營(yíng)兩處專業(yè)試驗(yàn)場(chǎng),客戶面覆蓋傳統(tǒng)及新型主機(jī)廠。u京西的懸架系列產(chǎn)品中的磁流變減震器(MRC)為公司專利產(chǎn)品,其性能優(yōu)勢(shì)顯著,相較于CDC減震器響應(yīng)速度更高,目前已搭載于多款豪華品牌車型上。京西全主動(dòng)懸架技術(shù)領(lǐng)先,其量產(chǎn)的全主動(dòng)懸架部件將搭載于蔚來(lái)天行底盤系統(tǒng)。線控制動(dòng)系統(tǒng)方面,京西已研發(fā)搭配雙電機(jī)冗余的全干式EMB產(chǎn)品,能夠支持L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛。億歐智庫(kù):京西集團(tuán)代表產(chǎn)品矩陣懸架產(chǎn)品系懸架產(chǎn)品系C四C四寫享制動(dòng)產(chǎn)品系n懸架產(chǎn)品系列n懸架產(chǎn)品系列包括磁流變減震器、空氣懸架以及全主動(dòng)懸架等。其務(wù)磁流變減震為京西集團(tuán)的專利產(chǎn)品,在產(chǎn)品性能上要優(yōu)于行業(yè)內(nèi)使用較多的CDC減震器。此外,京西集團(tuán)掌握全主動(dòng)懸架技術(shù),未來(lái)隨著應(yīng)用端的成熟,產(chǎn)品有望領(lǐng)跑行業(yè)。n制動(dòng)產(chǎn)品系列包括Two-box、One-box和EMB。其務(wù),京西集團(tuán)的EMB采取為全干式制動(dòng)方案,并搭配雙電機(jī)冗余,技術(shù)成熟度較高。數(shù)研來(lái)源:京西集團(tuán)、億歐智庫(kù)9座生產(chǎn)基地1家軟件中心7家研發(fā)中心2處試驗(yàn)場(chǎng)億歐智庫(kù):京西集團(tuán)客戶獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()212.4.2線控轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)化突破,德科智控、世寶股份等國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)搶跑u國(guó)內(nèi)供應(yīng)商正在逐步掌握轉(zhuǎn)向系統(tǒng)控制器、電機(jī)、傳感器在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)能力,軟硬件關(guān)鍵技術(shù)自主研發(fā)推動(dòng)國(guó)內(nèi)廠商在線控轉(zhuǎn)向賽道的“國(guó)u德科智控主要針對(duì)商用車主機(jī)廠,公盡系列SBW產(chǎn)品能夠滿足L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛需求,為主機(jī)廠提供轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的整體解決方案。浙江世寶擁有模整的產(chǎn)品矩陣,覆蓋了從鑄件到轉(zhuǎn)向系統(tǒng)全鏈條產(chǎn)品,其包括SBW系統(tǒng)在內(nèi)的智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)能夠滿足L3級(jí)別及以上自動(dòng)駕駛要求,搭載車型覆蓋乘用器器線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng):機(jī)械模全解耦,多重冗余安全支持L3及以上自動(dòng)駕駛,線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng):機(jī)械模全解耦,多重冗余安全支持L3及以上自動(dòng)駕駛,適用車型:包括左舵、右舵及不同全冗余電液循環(huán)球轉(zhuǎn)向器:轉(zhuǎn)向電源、全冗余電液循環(huán)球轉(zhuǎn)向器:轉(zhuǎn)向電源、架構(gòu),適用于L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛。適用車型:前軸負(fù)荷≥2.5t的高階自雙電機(jī)冗余電動(dòng)循環(huán)球轉(zhuǎn)向器:采雙電機(jī)冗余電動(dòng)循環(huán)球轉(zhuǎn)向器:采用模塊化冗余設(shè)計(jì),滿足L2-L4級(jí)自適用車型:輕?、皮?、客車后輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng):后輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng):搭配冗余控制系統(tǒng),適用電壓12V/24V/48V,可支持L3及數(shù)研來(lái)源:德科智控、世寶股份、億歐智庫(kù)獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()22阻尼可調(diào)減震器AMKu智能底盤產(chǎn)業(yè)參與者各子系統(tǒng)供應(yīng)商、底盤解決方案商以及各大主機(jī)廠。主機(jī)廠部署智能底盤有兩種路線,第—種是購(gòu)買各子系統(tǒng)后自己進(jìn)行底盤集成并進(jìn)行軟件算法調(diào)教的自研路線,另—種太是通過(guò)底盤解決方案商直接購(gòu)買智能底盤的外采路線。u隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展以及智慧礦山、末端配送、Robotaxi等下游應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展,智能底盤產(chǎn)業(yè)的上游子系統(tǒng)供應(yīng)商和務(wù)上游的底盤解決方案提供商正在加快技術(shù)迭代。在"軟件定義汽車"的大背景下,位于產(chǎn)業(yè)務(wù)下游的主機(jī)廠也在逐步向自研路線轉(zhuǎn)型,以更好地掌握核心技術(shù),提升AMKAMK數(shù)研來(lái)源:億歐智庫(kù)應(yīng)用端應(yīng)用端底盤解決方案商乘用車主機(jī)廠、<T商用車主機(jī)廠獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()243.2國(guó)家政策支持鼓勵(lì),技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定完成,智能底盤整體發(fā)展環(huán)境向好u自2018年,國(guó)家政府部門發(fā)布系列文件開映強(qiáng)調(diào)線控底盤技術(shù)的重要性,宏觀層面國(guó)家予以支持和鼓勵(lì)。2023年7月,工信部等五部門印發(fā)的《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》指出,汽車行業(yè)重點(diǎn)聚送線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)礦擋、電動(dòng)油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng),為行業(yè)發(fā)展指明方向。此前,北京、上海等地區(qū)也發(fā)布路線控底盤相關(guān)政策法規(guī)。u線控底盤技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定加快。2024年4月25日,由同濟(jì)大學(xué)牽頭制定的首個(gè)線控底盤國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T43947-2024低速線控底盤通用技術(shù)要求》正式發(fā)布,該標(biāo)準(zhǔn)提出了低速無(wú)人駕駛車輛線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、電驅(qū)動(dòng)等方面應(yīng)具備的性能要求,并統(tǒng)—評(píng)價(jià)指標(biāo),明確了試驗(yàn)方法。億歐智庫(kù):智能底盤相關(guān)政策文件梳理(部分)文件名稱內(nèi)容簡(jiǎn)介發(fā)布部門(2021-2025年)》加快研發(fā)智能(網(wǎng)聯(lián))汽車基礎(chǔ)技術(shù)平(2021-2025年)》行技術(shù),并實(shí)現(xiàn)在車輛上集成應(yīng)用數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料、億歐智庫(kù)億歐智庫(kù):智能底盤相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(部分)并統(tǒng)—了評(píng)價(jià)指標(biāo),明確了試驗(yàn)方法,填補(bǔ)了行業(yè)空白。獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù),請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()253.3產(chǎn)業(yè)趨勢(shì):智能底盤供應(yīng)合作模式重塑,未來(lái)底盤開發(fā)高度自主可控u傳統(tǒng)汽車軟件開發(fā)高度依賴供應(yīng)商,汽車軟件開發(fā)基于線性結(jié)構(gòu)的V模型,主機(jī)廠通常到整個(gè)過(guò)程末期才能見到開發(fā)成果,因此整車開發(fā)周期較長(zhǎng)。隨著汽車智能化轉(zhuǎn)型升級(jí),主機(jī)廠開始應(yīng)用以計(jì)劃為導(dǎo)向的敏捷開發(fā)理念進(jìn)行軟件開發(fā),實(shí)現(xiàn)持續(xù)集成和持續(xù)交付,極大縮短整車開發(fā)周期。u基于整車開發(fā)周期的縮短,智能底盤產(chǎn)業(yè)的合作模式將被重塑。傳統(tǒng)供應(yīng)關(guān)系下的主機(jī)廠直接購(gòu)買Tier1的軟硬件—體化產(chǎn)品的合作模式將轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦凸?yīng)關(guān)系下的由主機(jī)廠負(fù)責(zé)架構(gòu)設(shè)計(jì)以及上層軟件開發(fā)的模式。在新型供應(yīng)合作模式下,主機(jī)廠可以實(shí)現(xiàn)高效的智能底盤閉環(huán)迭代,通過(guò)車端數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)軟件的快速迭代開發(fā),最終通過(guò)OTA升級(jí)實(shí)現(xiàn)功能優(yōu)化。億歐智庫(kù):汽車軟件開發(fā)流程轉(zhuǎn)變億歐智庫(kù):主機(jī)廠和Tier1合作模式演變客戶反饋公共道路測(cè)試精細(xì)化調(diào)試試車場(chǎng)測(cè)試客戶需求客戶需求架構(gòu)早期開發(fā)整車功能定義3~4年開發(fā)周期架構(gòu)實(shí)車驗(yàn)證架構(gòu)實(shí)車驗(yàn)證數(shù)研來(lái)源:公開資料、集度汽車、億歐智庫(kù)OEM開始主導(dǎo)軟件算法的研封,軟件和硬件逐步解耦實(shí)現(xiàn)解耦后的軟件和底層接口統(tǒng)—,硬件替礦影響變小,智能底Tier1提供總成,軟硬件綁定于OEM而言,硬件替礦難度大,需要伴隨軟件重新開封和調(diào)試獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()263.4.1戰(zhàn)略建議:供應(yīng)商優(yōu)化管理并加速技術(shù)迭代,主機(jī)廠深化自研推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整合u軟件算法作為主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)差異化的關(guān)鍵,正逐漸從供應(yīng)商主導(dǎo)轉(zhuǎn)換到主機(jī)廠主導(dǎo)的模式。u對(duì)于供應(yīng)商而言,除了智能底盤的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)外,具備優(yōu)秀的方案閉環(huán)、供應(yīng)鏈管理、持續(xù)迭代能力等將是未來(lái)適應(yīng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的重要因素。在主機(jī)廠自研能力逐步提升的趨勢(shì)下,供應(yīng)商需要以更低的成本、更快速的技術(shù)迭代以及更高的技術(shù)可靠度等優(yōu)勢(shì)來(lái)穩(wěn)固自身地位。u對(duì)于主機(jī)廠而言,提升底盤自研能力可以考慮兩種模式,—是通過(guò)成立智能底盤研發(fā)子公司的模式以加快軟硬件自研進(jìn)展,另—種則是通過(guò)與傳感器Tier1算力生態(tài)主機(jī)廠設(shè)立軟件團(tuán)隊(duì)服務(wù)生態(tài)人機(jī)交互軟件生態(tài)軟件算法應(yīng)用服務(wù)Tier1Tier2傳感器Tier1算力生態(tài)主機(jī)廠設(shè)立軟件團(tuán)隊(duì)服務(wù)生態(tài)人機(jī)交互軟件生態(tài)軟件算法應(yīng)用服務(wù)Tier1Tier2傳感器Tier1軟件算法算力生態(tài)服務(wù)生態(tài)人機(jī)交互軟件生態(tài)主機(jī)廠構(gòu)建應(yīng)用服務(wù)n新型合作模式下軟件逐步從過(guò)去的黑盒務(wù)分離,n新型合作模式下軟件逐步從過(guò)去的黑盒務(wù)分離,主機(jī)廠選擇直接與原來(lái)的Tier1/2合作,在軟件—步提升,主機(jī)廠構(gòu)建軟件團(tuán)隊(duì)或公司,正逐漸n傳統(tǒng)合作模式下核心技術(shù)掌握在頭部供應(yīng)商手務(wù),產(chǎn)品交付持續(xù)迭去成本管控產(chǎn)品交付持續(xù)迭去成本管控供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理質(zhì)量管控成立子公司:通過(guò)成立智能底盤研發(fā)子公司的模式,自研硬件及軟件算法,實(shí)現(xiàn)底盤各子系統(tǒng)的高度自成立合資公司:通過(guò)與Tier成立子公司:通過(guò)成立智能底盤研發(fā)子公司的模式,自研硬件及軟件算法,實(shí)現(xiàn)底盤各子系統(tǒng)的高度自成立合資公司:通過(guò)與Tier1/2成立合資公司的模式,實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的部分整合,掌握—定的軟件算法。外包給單—供應(yīng)商:單—供應(yīng)商負(fù)責(zé)產(chǎn)品定義、整車設(shè)計(jì)以及渠道銷售等,主機(jī)廠僅負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造;功能分開外包給不同供應(yīng)商:將各模塊分包給不同供應(yīng)商,由指定Tier1或主機(jī)廠自己進(jìn)行集成;數(shù)研來(lái)源:億歐智庫(kù)獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()27u線控制動(dòng)、主動(dòng)懸架和線控轉(zhuǎn)向三大智能底盤關(guān)鍵子系統(tǒng)技術(shù)持續(xù)迭代,預(yù)計(jì)將在2024~2026年各系統(tǒng)將迎來(lái)新—輪技術(shù)落地應(yīng)用。u億歐智庫(kù)認(rèn)為未來(lái)空氣懸架、MRC減震器和EMB系統(tǒng)存在較好發(fā)展前景。其務(wù),空氣懸架賽道務(wù)具備成本和量產(chǎn)雙重優(yōu)勢(shì)的企業(yè)具備較大投資優(yōu)勢(shì);MRC減震器未來(lái)的降本空間較大,應(yīng)用前景廣闊;EMB目前正處于市場(chǎng)導(dǎo)入前期,具備技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新迭代能力及量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)較大。億歐智庫(kù):智能底盤關(guān)鍵子系統(tǒng)迭代路徑空氣懸架滲透率顯著增長(zhǎng)，搭載車型價(jià)格區(qū)間空氣懸架滲透率顯著增長(zhǎng)，搭載車型價(jià)格區(qū)間建議關(guān)注賽道驅(qū)動(dòng)因素長(zhǎng)坡厚雪投資策略實(shí)現(xiàn)高階智能駕駛的必備執(zhí)行系統(tǒng);求越來(lái)越高;未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊?市場(chǎng)對(duì)汽車舒適性和操控性的需求提高,空氣懸架因其優(yōu)越的性能而受到青睞,市場(chǎng)滲透率在未來(lái)幾?空氣懸架技術(shù)已近年來(lái)發(fā)展較為成熟,價(jià)格不斷下確,國(guó)產(chǎn)化替代后成本存在繼續(xù)下確空間。?空氣懸架系統(tǒng)技術(shù)壁壘相對(duì)較高,掌握核心技?空氣懸架目前作為中高端車型配置,將成為各?技術(shù)壁壘和溢價(jià)效應(yīng),空氣懸架產(chǎn)品具備較高?MRC減震器響應(yīng)速度快,更符合自動(dòng)駕駛對(duì)底盤執(zhí)行層的性能要求。目前MRC主要瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng),未?MRC技術(shù)壁壘高,且布局該技術(shù)的企業(yè)數(shù)量極維持長(zhǎng)期投資的視角,關(guān)注相關(guān)企業(yè)的更高要求,EMB系統(tǒng)相比于EHB系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)顯著,行?EMB技術(shù)壁壘較高,國(guó)內(nèi)廠商目前的進(jìn)度較快,關(guān)注注重技術(shù)迭代,布局EMB技術(shù)且有數(shù)研來(lái)源:億歐智庫(kù)獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()28u智能底盤相關(guān)技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新迭代,市場(chǎng)關(guān)注度越來(lái)越高,2024年有望成為各類智能底盤相關(guān)產(chǎn)品的爆發(fā)元年。當(dāng)前智能底盤正朝著線控化、協(xié)同化方向發(fā)展,未來(lái)會(huì)向更高程度的自動(dòng)化方向演變。u智能電動(dòng)汽車未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)將會(huì)是從“軟件定義”走向“AI定義”,在這—變革之下,智能底盤發(fā)展的想象空間巨大。u由于時(shí)間與精力有限,本報(bào)告對(duì)于智能底盤市場(chǎng)應(yīng)用的研究與討論難免存在疏漏與偏差,敬請(qǐng)諒解。在此特別感謝易咖智車、悠跑科技、京西集團(tuán)、和高資本、恒旭資本等企業(yè)對(duì)本報(bào)告給予的支持,為報(bào)告撰寫輸出了寶貴的專業(yè)觀點(diǎn)與建議。u未來(lái),億歐智庫(kù)將持續(xù)密切關(guān)注智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,通過(guò)對(duì)行業(yè)的深度洞察,持續(xù)輸出更撰有價(jià)值的研究成果。歡迎讀者與我們交流聯(lián)系,共n億歐智庫(kù)已發(fā)布智能電動(dòng)汽車相關(guān)報(bào)告（部分）獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()29旗下核心業(yè)務(wù):汽車產(chǎn)業(yè)研究及創(chuàng)新咨詢I汽車科技內(nèi)容平臺(tái)ILink與企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)億歐旗下首家垂直行業(yè)獨(dú)立子公盡,是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的聚送SEV及自動(dòng)駕駛生態(tài)的專業(yè)機(jī)構(gòu)使命愿景:致力于為汽車出行產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展與創(chuàng)新,提供高效流通的信息內(nèi)容及多維度價(jià)值服務(wù)關(guān)注方向:聚焦新科技、新政策、新資本、新理念“四新商業(yè)變量”,對(duì)汽車出行產(chǎn)業(yè)的影響與推動(dòng)關(guān)注領(lǐng)域:涵蓋智能電動(dòng)汽車、自動(dòng)駕駛、出行科技、新能源、汽車服務(wù)及流通數(shù)字化等產(chǎn)業(yè)上下游智能電動(dòng)汽車雙碳新能源自動(dòng)駕駛出行科技智能電動(dòng)汽車雙碳新能源自動(dòng)駕駛出行科技汽車服務(wù)及流通數(shù)研來(lái)源:億歐汽車、億歐智庫(kù)獲取更多維度報(bào)告數(shù)研,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)億歐網(wǎng)()30億歐汽車聚焦客戶需求,提供”戰(zhàn)略決策+企業(yè)傳播“解決方案,幫助解決企業(yè)內(nèi)外部問(wèn)題國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀供應(yīng)商面向智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)伙伴與客戶群體持續(xù)尋找關(guān)注并服務(wù)最具國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先主機(jī)廠國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀供應(yīng)商面向智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)伙伴與客戶群體持續(xù)尋找關(guān)注并服務(wù)最具國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先主機(jī)廠科技互聯(lián)網(wǎng)公司科技互聯(lián)網(wǎng)公司新興汽車科技公司價(jià)值與潛力的企業(yè)政府/示范區(qū)/協(xié)會(huì)價(jià)值與潛力的企業(yè)政府/示范區(qū)/協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)投融資機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)投融資機(jī)構(gòu)解決企業(yè)內(nèi)部戰(zhàn)略決策問(wèn)題解決企業(yè)外部認(rèn)知與品牌傳播問(wèn)題基于專業(yè)方法論,依托對(duì)汽車出行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)的持續(xù)研究洞察與分析,幫助企業(yè)解決內(nèi)部戰(zhàn)略決策問(wèn)題:u了解產(chǎn)業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局u探索細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)入/現(xiàn)狀/趨勢(shì),分析賽道價(jià)值,制定企業(yè)規(guī)劃、執(zhí)行方基于專業(yè)方法論,依托對(duì)汽車出行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)的持續(xù)研究洞察與分析,幫助企業(yè)解決內(nèi)部戰(zhàn)略決策問(wèn)題:u了解產(chǎn)業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局u探索細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)入/現(xiàn)狀/趨勢(shì),分析賽道價(jià)值,制定企業(yè)規(guī)劃、執(zhí)行方戰(zhàn)略決策u品牌定位,品牌強(qiáng)化及推廣u企業(yè)價(jià)值解讀、企業(yè)核心優(yōu)勢(shì)提煉及呈現(xiàn)、企業(yè)傳播影響力提升u內(nèi)容傳播策劃及會(huì)議資源對(duì)接等Step1Step2Step3Step3戰(zhàn)略方案Step1認(rèn)知輸入Step2Step3戰(zhàn)略方案Step1認(rèn)知輸入Step2解讀定性面向B端客戶面向B端客戶宏觀宏觀:產(chǎn)業(yè)維度市場(chǎng)維度微觀微觀:企業(yè)維度