2024年中國汽車整車制造行業市場運行態勢、進出口貿易及發展趨勢預測報告內容概況：我國汽車市場經歷了十年的快速發展，汽車保有量已達到兩億多輛，乘用車需求量也逐漸趨于飽和狀態，自2018年開始“遇冷”后，消費主力減少，以及近年來我國城市公共交通的完善、高鐵線路網的擴散、城市限行等影響從而造成了汽車銷量低迷的狀態。作為全球最大的汽車生產消費市場，2018年，我國汽車產銷量首次出現負增長，2019年車市寒冬依舊，中國汽車工業協會統計數據顯示，2019年，我國汽車累計產銷量分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下滑7.5%和8.2%，下降幅度進一步擴大。2020年以來，受新冠肺炎疫情影響，我國各大汽車整車制造企業進入休眠狀態，汽車消費市場受到較大影響。近幾年，隨著疫情的好轉，以及在各地購車政策、新能源市場不斷走高等多重因素的影響下，我國汽車產銷量在2023年累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，均創歷史新高。數據顯示，2024年1-11月，中國汽車產量同比增長2.9%至2790.3萬輛，銷量同比增長3.7%至2794萬輛。從市場消費結構來看，乘用車仍是我國汽車行業主流消費車型，2024年1-11月，我國乘用車銷量為2443.5萬輛，占汽車總銷量的87.46%，乘用車銷量為350.5萬輛，占汽車總銷量的12.54%。相關上市企業：上汽集團（600104）、長城汽車（601633）、宇通客車（600066）、長安汽車（000625）、福田汽車（600166）、江淮汽車（600418）、力帆科技（601777）、金龍汽車（600686）、ST漢馬（600375）、ST曙光（600303）、廣汽集團（601238）等。相關企業：中國第一汽車集團有限公司、上海汽車工業（集團）有限公司、東風汽車集團有限公司、中國長安汽車集團有限公司等。關鍵詞：汽車整車制造、汽車產銷量、乘用車、商用車、新能源汽車產銷量、純電動汽車、插電混合動力汽車一、汽車整車制造行業概述汽車整車制造，即是將汽車零部件通過一系列工藝流程組裝成最終成品車的過程。在這一過程中，原材料如鋼鐵、橡膠、塑料、玻璃等被精心加工、塑形并裝配，最終匯聚成一輛完整的汽車。汽車整車制造包含汽柴油車整車制造和新能源汽車整車制造。其中，新能源汽車整車制造主要可分為燃料電池汽車整車制造、純電動汽車整車制造、混合動力電動汽車整車制造，以及其他新能源汽車整車制造。汽車整車制造的分類自新中國成立以來，汽車工業就擺在國家層面政策上，汽車行業也被視為國家支柱性行業。1949-1989年，中國借助“外力”打造汽車整車制造行業的堅實基礎，通過與蘇聯合作開啟了中國汽車整車制造工業之旅，又與計劃進入中國市場的外企通過合資的方式推動中國汽車工業邁向更高臺階。1990-2009年，自中外合資車企如火如荼開拓中國市場起，中國汽車整車制造進入到快速發展的時期；與此同時，中國正式加入WTO，這意味著中國汽車市場對外開放，趨于國際化，愈發多的境外車企進入到中國汽車市場。不僅如此，同期，新能源汽車也被列入國家級“863”計劃重大專項之一，自此，中國占據新能源汽車發展先機。自2010年起，中國從發展節能低排的發動機/混合動力系統，到順利發展包含混合動力電動汽車、純電動汽車等新能源汽車，再到現在發展燃料電池汽車產業，都與國家發布的規范性、支持性和規劃性政策密不可分。汽車整車制造行業發展歷程二、汽車整車制造行業政策汽車整車制造是國家的重要產業之一，近年來，為推動汽車整車制造產業的發展，國家出臺一系列相關政策，包括新能源汽車優惠政策、汽車產業政策規劃、新能源汽車產業體系建設等，在技術創新、市場擴展、產業鏈發展等方面推動了汽車整車制造行業的發展。例如，2023年12月，教育部辦公廳印發《關于開展2023年職業教育國家在線精品課程遴選工作的通知》，鼓勵申報新一代信息技術、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、先進軌道交通裝備、新能源汽車等先進制造業相關領域專業課程。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發《河南省加快制造業“六新”突破實施方案》，提出要大力推廣工業裝備再制造，加快工程機械、汽車零部件等領域再制造裝備發展，加強再制造產品認證與推廣。中國汽車整車制造行業相關政策三、汽車整車制造行業產業鏈汽車整車制造產業鏈上游為汽車軟硬件，其中，汽車硬件包括發動機配件、傳動配件、制動配件、轉向配件、行走配件、電器儀表配件、車身和附件等；汽車電子包括電子控制系統、車載電子裝置、電子儀表盤、傳感器、芯片、雷達等；其他包括網絡服務商、數據服務商、系統集成商等。產業鏈中游為汽車整車制造。產業鏈下游主要可分為購車環節和后市場服務，主要服務于購買和使用車的用戶。汽車整車制造行業產業鏈相關報告：智研咨詢發布的《中國汽車整車制造行業市場發展潛力及投資前景分析報告》四、汽車整車制造行業發展現狀我國汽車市場經歷了十年的快速發展，汽車保有量已達到兩億多輛，乘用車需求量也逐漸趨于飽和狀態，自2018年開始“遇冷”后，消費主力減少，以及近年來我國城市公共交通的完善、高鐵線路網的擴散、城市限行等影響從而造成了汽車銷量低迷的狀態。作為全球最大的汽車生產消費市場，2018年，我國汽車產銷量首次出現負增長，2019年車市寒冬依舊，中國汽車工業協會統計數據顯示，2019年，我國汽車累計產銷量分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下滑7.5%和8.2%，下降幅度進一步擴大。2020年以來，受新冠肺炎疫情影響，我國各大汽車整車制造企業進入休眠狀態，汽車消費市場受到較大影響。近幾年，隨著疫情的好轉，以及在各地購車政策、新能源市場不斷走高等多重因素的影響下，我國汽車產銷量在2023年累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，均創歷史新高。數據顯示，2024年1-11月，中國汽車產量同比增長2.9%至2790.3萬輛，銷量同比增長3.7%至2794萬輛。從市場消費結構來看，乘用車仍是我國汽車行業主流消費車型，2024年1-11月，我國乘用車銷量為2443.5萬輛，占汽車總銷量的87.46%，乘用車銷量為350.5萬輛，占汽車總銷量的12.54%。2015-2024年1-11月中國汽車產銷量及消費結構經過多年的積累與發展，我國新能源汽車在全球市場占據優勢地位，消費者對新能源汽車的接受度逐漸提高，市場潛力巨大。自2015年以來，我國新能源汽車產銷量始終穩居全球首位。2021年以來，在政策、技術、產品、價格等多重利好因素共同作用下，我國新能源汽車產銷量呈快速增長態勢，滲透率持續攀升，2023年我國新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%；新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的31.6%。2024年1-11月，我國新能源汽車產銷量分別為1134.5萬輛和1126.2萬輛，同比分別增長34.6%和35.6%。從新能源汽車消費結構來看，目前，我國新能源汽車主要以純電動汽車和插電式混合動力汽車為主。2024年1-11月，我國純電動汽車銷量為673.8萬輛，占新能源汽車總銷量的59.83%，插電式混合動力汽車銷量為451.9萬輛，占新能源汽車總銷量的40.13%。2015-2024年1-11月中國新能源汽車產銷量及消費結構五、汽車整車制造行業企業格局和重點企業分析企業格局汽車整車制造行業的競爭現狀呈現出多元化、激烈化的特點。這主要體現在不同品牌、不同技術路線以及不同市場定位的車企之間的激烈競爭。從市場集中度來看，全球整車制造市場呈現出寡頭壟斷競爭格局，而在中國市場，雖然自主品牌與外資品牌并存，但整體市場集中度也相對較高。中國汽車工業協會的數據顯示，2023年中國汽車銷量CR3（前三名市場份額占比）、CR5（前五名市場份額占比）和CR10（前十名市場份額占比）分別為37.6%、54.4%和85.4%。目前，中國汽車整車制造行業代表性企業包括上汽集團、長城汽車、長安汽車、廣汽集團、福田汽車、江淮汽車、宇通客車、金龍汽車、力帆科技等。中國汽車整車制造行業代表企業及相關介紹重點企業上海汽車集團股份有限公司的業務主要涵蓋整車、零部件、移動出行和服務、金融、國際經營、創新科技等領域，形成以整車業務為龍頭，六大板塊緊密協同、相互賦能、融合發展的業務格局。上汽集團現在東北、華東、華南、西南、中南與西北等地區，建設了15個整車基地以及相配套的零部件與物流基地，服務各地用戶并有效帶動當地經濟社會發展。同時，積極參與“一帶一路”建設，初步建成集研發、制造、營銷、金融、物流等為一體的面向全球市場的汽車產業鏈，設立了3個海外整車制造基地，產品和服務已進入全球100余個國家及地區，海外銷量連續8年保持國內行業第一。數據顯示，2023年上汽集團整車業務營業收入為5054億元。2020-2023年上汽集團整車業務營業收入長城汽車股份有限公司是中國最大的SUV和皮卡制造企業之一。目前，企業擁有哈弗、魏牌、歐拉、坦克、長城皮卡等品牌，動力包括傳統動力車型和插電式混動、純電動等新能源車型。長城汽車產品主要涵蓋SUV、轎車、皮卡、MPV四大品類，以及相關主要汽車零部件的生產及供應。數據顯示，2024年上半年，長城汽車銷售汽車收入同比增長30.12%至789.33億元。2020-2024年上半年長城汽車銷售汽車收入六、汽車整車制造行業發展趨勢1、新能源汽車市場持續增長新能源汽車市場是汽車整車制造市場中的一個重要分支，也是推動汽車整車制造市場增長的重要力量。隨著電池技術的不斷進步和成本的降低，以及充電設施的完善，新能源汽車的市場份額將繼續擴大。預計未來幾年內，新能源汽車將成為汽車市場的主流產品之一。政府將持續出臺促進新能源汽車消費的政策，如補貼政策、免征購置稅政策等，降低消費者購買門檻，進一步推動新能源汽車市場的增長。同時，智能化技術如自動駕駛、車聯網等也將在新能源汽車上得到更廣泛的應用，為消費者提供更便捷、更安全的駕駛體驗。2、智能化與網聯化技術成為重要方向隨著物聯網、人工智能等技術的不斷發展，汽車正在從單純的交通工具轉變為智能移動空間。各大汽車制造商將加大在智能化與網聯化技術方面的研發投入，以提升產品的競爭力和市場占有率。智能駕駛、車聯網等技術將成為汽車制造行業的新熱點，推動行業向更高層次發展。3、國際合作與并購加強隨著全球化的深入發展和市場競爭的加劇，各大汽車制造商將加強與國際市場的聯系和合作，通過并購、合資等方式實現資源共享和技術互補。中國汽車企業將積極開拓海外市場，通過國際營銷體系建設、投資建廠、品牌收購、合資合作等方式，推進海外市場本土化發展，加快國際產能布局，提升在全球汽車市場的競爭