中國即時配送行業(yè)研究報告ABSTRACTSABSTRACTS即時配送的業(yè)務模式特征為：主要圍繞本地即時性需求，不涉間環(huán)節(jié)，配送半徑多集中于3公里以內，具有高時效性，以點對點服務本地即時電商以餐飲外賣作為核心品類，同時拓展同城范圍內更多時間段、全品類、全場景滲透態(tài)勢：餐飲外賣構成即時電商基礎貨盤，以商蛋糕甜品作為核心品類的實物商品滲透率近年來快速提升；伴隨我國城鎮(zhèn)化人口密度提升及消費者接受程度提升，即時電商覆蓋品類與需求場景有望持于高質量、多元化供給與高滲透、高頻次需求培育，即時電商增量市場空間廣闊。即時電商為本地商品零售與生活服務業(yè)商戶帶來新增量：本地流電商有望助力商戶數(shù)字化轉型，拓展商戶訂單來源；同時，廣泛的本地商戶提升即時電商的供給能力，進而打造消費者、商戶、即時電商平臺企業(yè)多方共即時電商為即時配送的主要訂單來源，訂單量規(guī)模及日均訂單的核心競爭力：餓了么、美團作為頭部餐飲外賣平臺擁有千萬級日均訂單量即配、美團配送的即時配送服務能力同樣位列行業(yè)頭部；與此同時，其物流立承接外部即時電商訂單，充分發(fā)揮即時配送作為本地物流基礎設施的價值平臺具有鏈接商戶、消費者、運力的核心功能，并基于龐大訂單量為運力調2ABSTRACTSABSTRACTS類、各場景、各時段滲透率的持續(xù)提升，2023年即時配送行業(yè)規(guī)模約為3即時配送“就業(yè)蓄水池”價值凸顯，由即時配送平臺依賴智慧行業(yè)主體：即時配送行業(yè)為社會提供了大量靈活就業(yè)崗位，有效拓寬新型就業(yè)時配送運力組織模式按工作自主性可劃分為專送模式與眾包模式，兩種模式的數(shù)字時代新型生產方式下，合理界定新型勞動關系，促進新型就業(yè)形態(tài)發(fā)展：勞企業(yè)之間勞動關系認定為勞動者權益保障的前提。數(shù)字時代下，勞動者對勞動時度擁有更大程度選擇權。在此背景下，人社部提出“不完全符合確立勞動關系”頭部平臺企業(yè)積極承擔社會責任，從“勞動報酬、社會保障、安全生產、方面建設勞動保障行業(yè)生態(tài)：其中，勞動報酬的按時、足額發(fā)放為討論其余權益要即時配送作為本地即時性需求履約交付的基礎設施，對本著，其價值體現(xiàn)在保民生、促消費、擴就業(yè)三方面，行業(yè)的生態(tài)建設與規(guī)范發(fā)與平臺共同推動。伴隨AI技術持續(xù)發(fā)展，AI有望在即時配送諸多場景廣泛、深入提升行業(yè)智能化水平。全球視角下，各地區(qū)需求背景與行業(yè)特征具有較大差異3目錄01中國即時配送行業(yè)概念界定Conceptdefinition02中國即時配送行業(yè)發(fā)展背景-即時電商Instantcommerceoverview中國即時配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀Instantdeliveryoverview中國即時配送行業(yè)運力模式探討Capacitymode05中國即時配送行業(yè)未來展望Developmenttrend4Conceptdefinition5即時配送平臺企業(yè)指，以互聯(lián)網技術為依托，為即時配送服務參與者提供即時配送信即時配送服務商指，通過即時配送平臺企業(yè)向用戶提供配送服務或其他相關服務的市mdmd 量發(fā)展的指導意見》訂單規(guī)模高速增長，行業(yè)競爭加劇企業(yè)整合，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢顯著，即時配送品牌相繼獨立來源：《即時配送服務規(guī)范》GB/T42500-2023，相關企業(yè)官網，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc6即時電商是通過本地商流和即時配送，滿足消費者生活服務即時需求的電子商務的集即時電商的業(yè)態(tài)包括“即配+餐飲”（餐飲外賣）、“即配+日百生鮮”（即時零售本地即時電商本地即時電商核心訂單來源，包含便當簡餐、西式快餐、米粉新興訂單來源，包含家政衛(wèi)生、養(yǎng)老護理、來源：《本地即時電商發(fā)展報告2023》餓了么新服務研究中心，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc7?2024.5iResearchInc8傳統(tǒng)郵政快遞與即時配送在物流配送需求與業(yè)務模式上均具有本質區(qū)別。從上游需求角度，即時配送主要圍繞需求，要求點對點快速送達，配送半徑多集中于3公里以內，物流配送時效多為30分鐘-2小時-半日達三類模式，配送服務要求高于傳統(tǒng)郵政快遞；從業(yè)務模式角度，即時配送不涉及攬收、轉運、驗視等中間環(huán)節(jié)，多以本地商戶攬收網點轉運中心派件網點消費者端騎手即時配送與郵政快遞的差異性分析商戶攬收網點轉運中心派件網點消費者端騎手 以計劃性需求為主，用戶更關注商品送達的確定性 預期較為寬松約服務水平更高物流半徑全國范圍可達，多為跨省運輸城區(qū)范圍內配送，多為3公里以內 物流時效以電商件快遞物流為例，多為1-3天30分鐘-2小時-半日達三類，多為30分鐘以 運輸工具干線運輸多為大型貨運車輛，攬收/派件多為四輪車多為二輪車（電動車較少使用三輪車與四輪車 倉儲模式集中式倉儲，多渠道訂單均以商戶倉庫為取貨點分布式倉儲，多以用戶實際下單的商戶門店為取貨點 逆向物流非標準化品類電商件的逆向物流比例較高極少產生逆向物流來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Instantcommerceoverview9而而各品類訂單量與客單價差異化分布，未來核心增量型差異，餐飲外賣構成即時電商基礎貨盤，訂單量合計占全行業(yè)近八成，未來伴隨SKU拓展與差異化供給量提升空間；以商超、醫(yī)藥、蛋糕甜品作為核心品類的實物商品滲透率近年來快速提升，未來伴隨消費習慣供給水平提升，即時電商渠道將成為消費者產生臨時性需求時的第一選擇；家政服務、電器維修等到家服務具有非標特征，供給水平難以量化評價，消費者目前仍傾向通過傳統(tǒng)中介渠道進行信息撮合與交易，未來伴隨“15分鐘便民生活圈”即時電商核心需求分布現(xiàn)狀高高客單價低客單價提升線上化滲透率與消費頻次?高訂單量品類未來將進一步提升多元化供給水對低訂單量、低客單價的非標準化品類而言，線下體驗為不可替代的消費環(huán)節(jié)，線上化滲透率較低，即時電商業(yè)務的商業(yè)模型難以跑通飲品外賣低訂單量高訂單量來源：餓了么，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc10城鎮(zhèn)化水平提升、人口密度提升、消費者接受程我國新型城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提升，伴隨勞動力轉移與回流，部分二三線城市人口密度持續(xù)提升，居民多樣且未得到充分滿足的消費需求有望被逐步激發(fā)。2023年，中國城鎮(zhèn)化率達66.2%；在線外賣用戶規(guī)模達5.3億人，占全國網民數(shù)量比重近50%。基于高比例的外賣滲透，消費者即時電商消費習慣逐步養(yǎng)成，有利于即時電商品類拓展與場景拓展；同時，伴隨老齡化、低生育率等人口結構變化，即時服務場景有望持續(xù)拓展，本地即時電商行業(yè)增量市場空間廣闊。2021.6-2023.6中國在線外賣用戶規(guī)模及其占全國網民數(shù)量比重在線外賣用戶規(guī)模（億人）在線外賣用戶占全國網民數(shù)量比重（%）來源：《中國互聯(lián)網絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》CNNIC，《2023未來國消費者報告之信心篇》BCG，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc2023年不同線級城市即時電商發(fā)展階段市來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc11基于餐飲外賣基礎貨盤與該品類消費時段高度集中的需求特征，即時電商訂單潮汐性特征顯著。對比2019年與時電商各時段訂單量分布情況，可見午餐與晚餐作為核心需求場景的地位不可動搖，餐飲外賣已成為居民組成部分，下單頻次有望持續(xù)提升；2023年即時電商基于需求挖掘與線上線下業(yè)態(tài)融合，早間、午2019&2023年即時電商各時段訂單量分布情況→↓↑↓→↓↑↓---2019年各時段訂單量占比（%）2023年各時段訂單量占比（%）注釋：“0”表示00:00-01:00，以此類推來源：餓了么，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc12基于消費者生活節(jié)奏的加快，即時電商由單一的餐飲外賣場景向日百生鮮多元品類發(fā)展；基于消費者心智的持給水平的持續(xù)提升，即時電商進一步向覆蓋日常生活全品類轉變。因此，即時電商需求也從碎片化的低頻需求，逐飲外賣等高頻需求與母嬰等特定生活場景、鮮花等情感生活場景、3C數(shù)碼等創(chuàng)新需求場景的低頻需求有機結合的全場即時電商場景演變態(tài)勢商戶供給與高效配送網絡，為消費者提供外賣到家服務，提升就餐便利性，訂單集中于午/晚餐時段類，基于餐飲外賣成熟的配送網滲透率提升，需求全時段分布景的品類與服務，使即時電商成為調節(jié)本地商業(yè)供給密度與豐富度的重要力量，滿足全時段消費需求即時電商通過加大生活細分消費場景的拓展與布局，提升全時段、全場景即時電商通過加大生活細分消費場景的拓展與布局，提升全時段、全場景基礎生活場景：生活日化、休閑零食等特定生活場景：母嬰、寵物、運動戶外等創(chuàng)新需求場景：3C數(shù)碼、服飾美妝等情感生活場景：鮮花蛋糕、年貨禮盒等來源：《即時零售行業(yè)發(fā)展報告2023》商務部，《本地即時電商發(fā)展報告2023》餓了么新服務研究中心，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc13與傳統(tǒng)零售以場為中心的零售邏輯不同，由近場、中場和遠場電商組成的新型零售模式以人為中心，圍繞消費者需求展開“線上交易+線下履約”服務。即時電商行業(yè)主要滿足近場電商需求，其增量來自本地傳統(tǒng)線下零售的線上化與遠場電商的近場化。對消費者而言，伴隨線上供給豐富度提升，即時電商平臺可滿足線下大部分日常消費需求，擴大消費半徑；同時，伴隨即時配送基礎設施成熟，即時電商履約能力帶來收貨時效性的大幅提高，支撐消費者面臨服飾、美妝等品類的消費需求時，由計劃性的遠場電商向臨時性的近場電商轉化，交易效率與消費者體驗均得以大幅提升。即時電商空間拓展路徑與多渠道聯(lián)動線上平臺+線下全國倉或城市倉線上下單+即時配送線上下單+同城物流線上下單+傳統(tǒng)快遞物流服務半徑服務半徑MM達履約時長來源：《即時零售行業(yè)發(fā)展報告2023》商務部，《本地即時電商發(fā)展報告2023》餓了么新服務研究中心，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc14本地流量多極化態(tài)勢下，本地線下商戶競爭加劇，即時電商渠道有望助力商戶數(shù)字化轉型，拓展商戶訂單來源泛的本地商戶入駐進一步提升即時電商的供給能力。對消費者而言，即時電商幫助消費者觸達更大范圍門店，擇范圍；對商戶而言，即時電商打破商戶線下門店的銷售半徑限制，拓寬商戶流量入口，將商戶多元化供給與消化需求精準匹配，提升商戶經營業(yè)績；對即時電商平臺企業(yè)而言，伴隨商戶入駐，平臺品類豐富度進一步提升本地商戶定位劃分及零售業(yè)態(tài)供需匹配態(tài)勢演變本地流量多極化趨勢下，零售企業(yè)更需要通過數(shù)字化轉型，尋求本地流量多極化趨勢下，零售企業(yè)更需要通過數(shù)字化轉型，尋求除線下門店外的即時電商渠道作為流量入口，以突破門店獲客半獲取增量訂單；即時電商渠道的選擇取決于商戶的主營品類、客戶忠誠度、經營能力等因素即時電商訂單占比*圓形大小表示日均訂單量渠道豐富度用戶需求呈現(xiàn)多元化、個性化趨勢，豐富的商戶供給有助于用戶需求呈現(xiàn)多元化、個性化趨勢，豐富的商戶供給有助于即時電商貨盤豐富度，進而通過供需精準匹配促成用動社會商品流通效率提升。借由即時電商平臺的供需匹配能力，線下小微商戶訂單量提升14.4%，營業(yè)收入提升10.9%，經營效率與庫存周轉率也顯著提升大大提升本地消費供需消費體驗；同時提小支撐消費者多元化、個性化需求通過即時電商渠道低交易成本、高效率、高質量滿足小低高低高來源：《服務業(yè)數(shù)字化平臺助力小微企業(yè)績效提升》餓了么新服務研究中心，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc15Instantdeliveryoverview拆解即時配送上游訂單來源有助于分析即時電商與即時配送的業(yè)務相關性。即時電商除即時服務相關品類外，配送需求；此外，即時配送需求還產生于傳統(tǒng)物流落地配、個人跑腿等非即時電商交易場景。其中，平臺渠道的電商訂單多由商流平臺自有即時配送能力支撐，在平臺上實現(xiàn)完整的交易履約鏈條，以美團與餓了么為典型平臺有大規(guī)模訂單量與成熟的物流調度系統(tǒng)；商戶自營渠道的本地即時電商訂單多借助第三方配送服務商完成，部分即時電商與即時配送的業(yè)務相關性分析商流模式商流模式 需求來自企業(yè)：傳統(tǒng)物流落地配需求來自用戶：同城跑腿等物流模式 即時配送由傳統(tǒng)物流企業(yè)的子公 需求來自企業(yè)：傳統(tǒng)物流落地配需求來自用戶：同城跑腿等物流模式 即時配送由傳統(tǒng)物流企業(yè)的子公 力：眾包騎手業(yè)務拓展第三方即時即時電商在第三方平臺完成來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc17在即時電商平臺渠道產生的即時配送活動中，即時配送系統(tǒng)作為本地物流基礎設施，承載鏈接商戶、消費者、運力的關鍵作用，高效完成訂單需求履約。不同于傳統(tǒng)電商，即時電商需求的履約深度依賴交易渠道的物流能力。因此，自有即時配送系統(tǒng)的即時電商平臺經營優(yōu)勢顯著，且有望基于龐大訂單量為運力調度系統(tǒng)提供大量可學習并深度理解的即時配送平臺智能運力調度系統(tǒng)示意圖⑤根據(jù)訂單信息、壓力預測與平衡、騎手所在位置等信息，向合適的騎手分配訂4—臺⑤運單響應⑦騎手按平臺要求開啟定位設備，供平臺自動抓取并分息度系統(tǒng)④訂單轉化為運單來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc18基于即時電商全場景滲透率提升的發(fā)展態(tài)勢，即時配送作為即時電商履約的重要環(huán)節(jié)，消費者對其服務能力升，商戶同樣需要專業(yè)的即時配送服務提升服務質量。伴隨本地多極化流量渠道與商戶自營渠道的快速發(fā)游需求來源靈活性、復雜性提升；即時配送服務平臺形成“兩超多強”競爭格局，其中，即時電商平臺的物流能力立承接外部即時電商訂單，充分發(fā)揮其物流基礎設施的作用與價值，推動即時配送行業(yè)履約鏈條標準化，物流服即時配送行業(yè)各參與主體的合作模式變化本地多極化流量渠道——商流——本地多極化流量渠道——商流————物流————物流——運力服務商與人力資源服務商完成揀服務商、智能設備提供商等多元市場主體資源，共同完成物流服務位置服務商倉揀位置服務商倉揀服務商超”著無自有商流參與，主要訂單來源為緊強”來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc各品類的消費者即時電商需求特征及與之對應的即時配送服務要求具有明顯差異。伴隨即時電商品類的持續(xù)拓展，商服務商應基于標準化服務框架，結合品類客單價、標準化程度、需求場景等要素為消費者提供定制化履約服履約目的地即時配送差異化需求特征分析——消費者角度履約目的地構筑即時電商基礎貨盤，滲透率及消費頻次均較高，客單價約30-50均較高，配送半徑約展，需求遍布各場景需求以家庭為單位，受疫情催化滲單均貨品SKU數(shù)量多、重量大，保溫透率與下單頻次均快速提升，客單住宅占比較高，約價80-100元/單滲透率較高，下單頻次較低，客單徑彈性較大下單時段較分散，滲透率具有較大所在空間相關性較弱數(shù)據(jù)線、充電器等配件，下單頻次低，價格敏感性低寫字樓占比較高，約高，下單頻次低，存在退貨情況/外包配送，服務要求較高，存在逆向物流展，酒店占高于其他來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc20各規(guī)模的門店經營能力及與之對應的即時配送服務要求同樣具有明顯差異，訂單密集、貨值相對較高、具有規(guī)模化力的門店有望通過差異化即時電商渠道布局提升經營業(yè)績。即時配送服務商在為門店提供訂單履約服務的同時，本地流量獲取渠道餐飲外賣類商戶客單價較低，的擴張，進一步提升訂單量與規(guī)模化經營能力現(xiàn)依托于大型即時電拓展本地新興即時電商渠道，暫無自營渠標準為物流需求，多使用商流平臺自帶物流綜合品類零售商戶客單價彈性較準化程度較高，商戶密度與用戶密度均較高，需求較為可控大型KA憑借自身規(guī)模與品牌號召力形成流量議價能力，渠道入駐成本較低臺要求，使用自建物流團隊、平臺物流、第三方物流等多種形式完成配送客單價較高，類高度相關，商品標準化程度較低，服務屬性較強，供需匹配精準度要求較高圍形成門店自有流量現(xiàn)依托于線下門店與拓展大型即時電商平臺渠道，鞏固自營渠臺要求，多使用第三方物來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc21?2024.5iResearchInc22訂單量規(guī)模及日均訂單量穩(wěn)定性為即時配送平臺的核心競爭力，因此，餓了么、美團作為頭部餐飲外賣平臺擁均訂單量，旗下蜂鳥即配、美團配送的即時配送服務能力同樣位列行業(yè)頭部。基于規(guī)模化訂單，即時配送平臺力供給，且保障運力網絡密度與商圈實時訂單密度相匹配；同時，平臺通過路線規(guī)劃、提升并單率等方式降低際成本、提升騎手勞動效率與勞動收入。良好的物流服務能力推動訂單來源持續(xù)拓展，基于即時配送社會價值規(guī)模化訂單量對提升即時配送核心競爭力的作用機制時間勞動收入正向盈利支撐業(yè)務可持續(xù)性支撐訂單履約完成規(guī)模化且穩(wěn)流成本來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。伴隨即時電商各品類、各場景、各時段滲透率的持續(xù)提升，近年來即時配送行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)艾瑞測算，202送行業(yè)規(guī)模約為3410億元，相較2018年1168億元增長顯著，五年間復合增速高達23.9%，的功能，支撐即時電商等本地新型零售業(yè)態(tài)發(fā)展，充分發(fā)揮促進消費、保障民生、擴大就業(yè)的社會價值，持2018-2028年中國即時配送行業(yè)規(guī)模及增速來源：艾瑞咨詢研究院自主測算及繪制。?2024.5iResearchInc2304中國即時配送行業(yè)運力模式探討Capacitymode24近年來，基于數(shù)字平臺的共享經濟持續(xù)發(fā)展，為社會提供了大量靈活就業(yè)崗位，支撐我國全面就業(yè)形勢總體活就業(yè)崗位以需求為導向，具有較大包容性和靈活性，有利于拓寬就業(yè)渠道、增強就業(yè)彈性，臨時、廣泛吸納農村動力，承接第二產業(yè)、第三產業(yè)從業(yè)人員再就業(yè)。平臺企業(yè)借助強大的資源匯聚和匹配能力，根據(jù)市場供需變化，節(jié)勞動力供給量，提高勞動市場效率，有效增加勞動者收入，幫助改善民生。2023年以即時配送騎手為代表的靈體持續(xù)發(fā)展，其中美團年活騎手規(guī)模超600萬，餓了么年活騎手規(guī)模超300萬，即時配送成為社會“2022年部分即時配送平臺運力規(guī)模餓了么平臺年活順豐同城年活騎2022年餓了么騎手“上一份工作”產業(yè)分布 此前未就業(yè),7%業(yè)來源：《中國共享經濟發(fā)展報告（2021）》國家信息中心，《2022企業(yè)社會責任報告》美團，餓了么，相關企業(yè)公開信息，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc來源：《2022藍騎士發(fā)展與保障報告》餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc即時配送行業(yè)的運力組織模式按騎手工作自主性可分為專送模式與眾包模式。其中，專送模用工協(xié)議，受管理力度更強，具有相對固定的配送商圈、工作時間、日均配送單量、日常培訓等規(guī)范制度，構基礎；眾包模式核心特征為“即時快招”，平臺將自身定位為提供信息撮合服務的角色，騎手工作自主性較強固定勞動關系的傳統(tǒng)用工方式，形成新型用工關系。即時配送服務平臺依據(jù)訂單場景與物流需求特征，靈活匹），利用平臺“智慧運力調度系），利用平臺“智慧運力調度系統(tǒng)”、線下晨會、培訓等對運力服務商進行績效考核運力服務商有固定接單區(qū)域搶單區(qū)域與配送范圍不固定騎手可拒絕訂單/自行轉單，每日配送單量由騎手按工作構成平臺基礎運力池構成平臺彈性運力池訂單由平臺發(fā)出，由服務商集合分發(fā)至騎手訂單由平臺發(fā)出，騎手自行派單派單搶單眾包騎手即時配送平臺運力服務商專送騎手即時配送平臺騎手與運力服務商簽訂用工屬靈活就業(yè)人員服務商自行招募騎手并培訓騎手自行在平臺注冊接單運力服務商線下拉新運力服務商下載APP即時配送平臺眾包騎手來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc26即時配送平臺以“智慧運力調度系統(tǒng)”作為鏈接商戶、用戶、騎手并深度參與、評價騎手勞調度系統(tǒng)通過各主體動態(tài)數(shù)據(jù)搜集，掌握實時配送過程，運行環(huán)節(jié)覆蓋向騎手提供訂單、指導騎手工作、評估評價騎手能力等全流程，通過將部分騎手評價權分配至用戶（消費者）、服務商等方式，緊密鏈接各行業(yè)主體正向循環(huán)。即時配送平臺基于“智慧運力調度系統(tǒng)”的運行機制分析運力服務商&系統(tǒng)與商戶、用戶的差異化配送需求，匹配即時配為騎手提供即時配送訂為騎手提供即時配送訂?來自騎手、用戶、商戶、時段、路段、天氣等的實時動態(tài)數(shù)據(jù)?有效平衡消費者預期與騎手安全的配送預測模型來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc27?2024.5iResearchInc28在指導騎手工作的過程中，即時配送平臺基于無形的數(shù)據(jù)、算法、模型，通過“云上大腦”對即時配送活動進引。即時配送平臺通過壓力調控、時間預估、智能調度、人機協(xié)同等系統(tǒng)解決手與商戶行為預估，輔助騎手解決突發(fā)異常情況，覆蓋高/平峰、天氣等諸多場景，支撐全局即時配送訂即時配送平臺基于“智慧運力調度系統(tǒng)”的綜合解決方案（以餓了么為例）樓內時間、騎行時間、騎手路徑樓內時間、騎行時間、騎手路徑…交通狀況、定位漂移、客戶失聯(lián)…高/平峰、天氣…3來源：餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數(shù)字時代新型生產方式重塑勞動者時空邊界，人類社會已從工業(yè)時代邁入數(shù)字時代，互聯(lián)網平臺經濟快速發(fā)展，因此在就業(yè)領域，勞動關系同樣順應時代化。與工業(yè)時代緊密的組織體系相比，數(shù)字時代勞動者借助于跨時空的互聯(lián)網平臺，可以同時服務多個雇主，動時間與強度擁有更大程度選擇權。因此，新業(yè)態(tài)下勞動關系界定不應局限于傳統(tǒng)思維方式，而應在尊重勞階段生產方式盈利增長點基于勞動分工，以“崗位”為單位，建立專職化的科層制組織體系，通過嚴格規(guī)章制度對勞動力進行強管理，以維系勞動秩序產要素，大幅提升資源配置效率；平臺在數(shù)據(jù)生成、存儲、流轉中發(fā)揮重大作用從屬性為勞動關系的本質特征，指勞動者在雇主的指揮監(jiān)督之下給付勞務，是目前勞動關系判斷的主要依據(jù)伴隨數(shù)字時代下各產業(yè)經濟活動發(fā)展演變，新就業(yè)形態(tài)勞動者無法通過工業(yè)時代的傳統(tǒng)從屬性標準進行勞動關系認定數(shù)字時代，勞動報酬金額與發(fā)放時間具有非穩(wěn)定性，勞動者對企業(yè)在收入方面的依賴性降低，經濟從屬性得以弱化數(shù)字時代，勞動報酬金額與發(fā)放時間具有非穩(wěn)定性，勞動者對企業(yè)在收入方面的依賴性降低，經濟從屬性得以弱化業(yè)降低勞動者企業(yè)歸屬感，組織從屬性得以嚴格規(guī)章制度、勞動支配等要素數(shù)字時代，勞動者可將勞動以數(shù)據(jù)形式快速轉更為寬松，人格從屬性得以弱化來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc29即時配送行業(yè)快速發(fā)展進程中，勞動者與各方用人主體間的矛盾逐漸顯現(xiàn)。人社部積極出臺手等新就業(yè)形態(tài)勞動者的勞動權益保障，規(guī)范即時配送行業(yè)健康發(fā)展。面對龐大的靈活就業(yè)群體，政策制定應充字時代平臺經濟的新就業(yè)形態(tài)特點，改變原來以勞動關系為考量基礎的相對單一的“二分法”勞動關系界定方態(tài)勞動者將納入保障范疇。政府部門、工會組織、平臺企業(yè)、運力服務商與人力資源服務商等多方主體協(xié)同發(fā)即時配送運力相關政策梳理—引導與創(chuàng)新1支持和規(guī)范發(fā)展新就業(yè)形態(tài)，切實維護新就業(yè)形態(tài)勞動者勞動保障權益，促進平臺規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展，包含：?規(guī)范用工，明確勞動者權益保障責任：在有、無勞動關系外，確定不完全符合確立勞動關系情形的第三類勞動者，無論平臺經營企業(yè)采用何種用工模式，都應該對勞動者承擔一定的雇主責任?健全制度，補齊勞動者權益保障短板：督促平臺企業(yè)完善勞動者權益制度規(guī)則與平臺算法，強化職業(yè)傷害保障，健全并落實勞動安全衛(wèi)生責任制?提升效能，優(yōu)化勞動者權益保障服務：建立新就業(yè)形態(tài)勞動者職業(yè)技能培訓模式?各級政府機構、工會組織、法院及勞動爭議調解仲裁機構、人力資源社會保障行政部《關于維護新就業(yè)形態(tài)指導意見》2休息和勞動報酬權益保障指引》勞動規(guī)則公示指引》權益維護服務指南》指導企業(yè)依法規(guī)范用工、新就業(yè)形態(tài)勞動者依法維權，切實維護好新就業(yè)形態(tài)勞動者基?維護新就業(yè)形態(tài)勞動者休息和勞動報酬權益：企業(yè)應科學確定勞動者工作量和勞動強度，確定連續(xù)最長接單時間和每日最長工作時間；制定勞動報酬規(guī)則，確保勞動者按時、足額獲得合理勞動報酬報酬及支付、工作時間和休息、獎懲規(guī)則等規(guī)章制度、算法規(guī)則及其運行機制等?健全新就業(yè)形態(tài)勞動者權益維護機制：平臺企業(yè)應建立健全的勞動者常態(tài)化溝通機制和申訴機制，暢通溝通渠道，企業(yè)、工會、相關部門機構共同維護勞動者權益來源：各部門官方網站，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc30最高法、市場監(jiān)管總局積極探索以勞動者身份“三分法”界定經濟活動，推動完善法律制度體系，構建平臺經和新就業(yè)形態(tài)勞動者權益有效保障相平衡的中國治理模式。對平臺企業(yè)而言，基于勞動者與平臺企業(yè)間用工關系定，應通過多種方式為不同勞動關系的勞動者提供權益保障，明晰并積極承擔主體責任，配合政府部門開展常態(tài)即時配送運力相關政策梳理—監(jiān)督與管理1《互聯(lián)網信息服務算法推薦管理規(guī)定》第二十條：算法推薦服務提供者向勞動者提供工作調度服務的，應當保護勞動者取得勞動報酬、休息休假等合法權益，建立完善平臺訂單分配、報酬構成及支付、工作時2《關于為穩(wěn)定就業(yè)提供司法服務和保障的?加強靈活就業(yè)和新就業(yè)形態(tài)勞動者權益保障，支持和規(guī)范發(fā)展新就業(yè)形態(tài)，合理認定平臺企業(yè)責任，保障新就業(yè)形態(tài)勞動者合法勞動權益?根據(jù)用工事實和勞動管理程度，依法合理認定新就業(yè)形態(tài)勞動關系?不完全符合確立勞動關系情形但企業(yè)對勞動者進行勞動管理的，可以結合新業(yè)態(tài)勞動者權益保障指導意見有關規(guī)定，依法保障勞動者權益3《關于落實網絡餐飲平臺責任，切實維護外賣送餐員權益的指導意見》對保障外賣送餐員權益提出全方位要求，加強政策協(xié)同?建立與勞動強度相匹配的收入分配機制，確保按時足額發(fā)放?通過“算法取中”等方式優(yōu)化算法規(guī)則，合理設定績效考核制度?發(fā)揮數(shù)據(jù)技術優(yōu)勢，優(yōu)化平臺派單機制，保障勞動安全?督促平臺通過多種方式承擔勞動者權益保障方面的責任來源：各部門官方網站，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc31形成事實勞動關系核心討論點勞動者與企業(yè)之間勞動關系的認定為勞動者權益保障的前提。人社部提出“不完全符合確立勞動關系”法律框架從傳統(tǒng)“勞動二分法”向“勞動三分法”轉型。對即時配送行業(yè)而言，平臺對專送模式、眾包模式勞強度與組織模式具有顯著差異，應承擔的權益保障責任也不盡相同。勞動報酬、社會保障、安全生產、職業(yè)技核心關注要素，規(guī)范、完善、適應性強的勞動權益保障體系有利于促進新型就業(yè)形態(tài)發(fā)展與就業(yè)公平，增加就動者收入水平。新就業(yè)形態(tài)勞動者的勞動關系界定方式及權益保障核心要素形成事實勞動關系核心討論點符合確立勞動關系標準的情形，適用部分專送騎手不完全符合確立勞動關系企業(yè)對勞動者進行勞動管理，但不完全符合確立勞動關系從事自由職業(yè)的情形企業(yè)與勞動者訂立書面協(xié)議，合理確定企業(yè)與勞動者的權?無保底勞動報酬，且收入可能源于多個平臺企業(yè)?企業(yè)僅根據(jù)客戶評價機制對勞動者考核績效?適用于與數(shù)字經濟緊密結合的各行業(yè)，如即時配送騎務需求方信息???借鑒勞動法相關制度，建立平臺經濟下的靈活就業(yè)人員權益保障制度，并通過政府”指導”這一相對彈性的施策方式推行?來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc32勞動報酬為勞動者基礎權益，建立與工作任務、勞動強度相匹配的收入分配機制并確保按時、足額發(fā)放素的前提。其中，專送騎手基于強工作管控力度，勞動報酬由固定底薪與按單計提成構成，按月結算騎手對比上一份工作的收入情況騎手的其他收入來源騎手對比上一份工作的收入情況騎手的其他收入來源其他外賣平臺跑單其他快遞平臺跑單有其他零工收入?法定節(jié)假日、惡劣天氣、夜間等情形下進?通過“算法取中”與柔性的消費者差評反單結算費用，運力服務商與騎手結算收入來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：《2022藍騎士發(fā)展與保障報告》餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc?2024.5iResearchInc33?2024.5iResearchInc34騎手等新就業(yè)形態(tài)勞動者面臨社會保障不足問題。在基本勞動保障方面，基于勞動關系認定的基礎，各行業(yè)主體擔社會責任與義務，政府部門應加強企業(yè)監(jiān)管，并持續(xù)優(yōu)化放開個人繳納通道，提升勞動者個人的參與意愿。在職保障方面，騎手工作環(huán)境危險性高，勞動強度較大，平臺企業(yè)應在優(yōu)化算法規(guī)則，適當放寬配送時限，科學確定訂度的基礎上，降低騎手職業(yè)傷害風險，保障勞動者獲取職業(yè)意外傷害保障的權利。政府部門應基于勞動關系界定，定新就業(yè)形態(tài)勞動者與平臺企業(yè)、運力服務商、人力資源服務商等主體之間的權利義務關系，將社會保障與商業(yè)保即時配送多層次社會保障體系示意圖?騎手勞動環(huán)境復雜、流動性高、職業(yè)傷害?騎手勞動環(huán)境復雜、流動性高、職業(yè)傷害高發(fā)，職業(yè)傷害保障不足問題尤其突出?根據(jù)用工關系，由運力服務商、平臺、騎手共同承擔參與人社部的新型職業(yè)傷害保障政策試點，防范?平臺基于社會責任按訂單繳納職業(yè)傷害商業(yè)保險，作為騎手社會保障的有效補充?人力資源服務商應為騎手提供商業(yè)保險產品選擇對即時配送平臺、人力資源服務商而言，應基于傷害數(shù)據(jù)基礎，積極探索提供多樣化商業(yè)保險保障?根據(jù)勞動關系，由運力服務商與騎手共同承擔眾包騎手：屬不完全符合確立勞動關系情形，可以個人身份參加基本養(yǎng)老保險，目前我國基本養(yǎng)社會保障商業(yè)保險?未來，伴隨養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌的推行，騎手等商業(yè)保險包含地區(qū)普惠性健康保、企業(yè)年金、個人儲蓄保險、商業(yè)養(yǎng)老保險等渠道，個人繳納費用較來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。即時配送騎手以電動車作為主要勞動工具，以道路騎行為主要工作狀態(tài)，受需求時效性影響風險隱患較大。平臺企業(yè)關注生產全流程，積極應對安全生產風險，基于平臺數(shù)據(jù)采集能力與智能運力調度系前”進行安全生產預警與防范，“事中”、“事后”由平臺、運力服務商、人力資源服務商等市場主體共安全生產典型問題持續(xù)完善社會保障體系。未來，伴隨勞動關系認定標準與社會保障體系的持續(xù)完善，各主體安即時配送全流程安全生產舉措示意圖（以餓了么為例）——事前————事中————事后————事前————事中————事后——度策略調整、騎手意外預警、危險行為預警等手段實施事中干預應急救護培訓，提升騎手面臨意外傷害時“自救”和“互救”能力下站點為場地，有望進一步提升事中干預及時風險，如意外傷殘、意外醫(yī)療，第三者人身傷亡或財產直接損失賠償?shù)仍O，更多市場主體將參與安全生產事后保障?優(yōu)化算法規(guī)則：通過“算法取中”等方式，合理確定訂單數(shù)量、在線率等考核要素，適當放寬配送時限，向騎手分派并發(fā)單量時充分考慮安全因素，持續(xù)提升算法安全與公平對頭盔進行日常佩戴抽查、確保“一盔一帶”覆蓋率?安全培訓：覆蓋交通規(guī)則、消防安全、應急事故處理、保險理賠等方面?智能頭盔：通過語音指令，騎手在騎?惡劣天氣預警與防護：向騎手推送天氣預警和安全提醒，設置減速慢行、防寒防滑等平臺前置提示，同時開展線路優(yōu)化、派單保護、免罰措?智能預估騎手風險：通過騎手實時工作時長、實時騎行速度等數(shù)據(jù)，識別騎手疲勞程度與接單壓力，向騎手發(fā)出疲勞提示并停止接單來源：《2022藍騎士發(fā)展與保障報告》餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc35即時配送行業(yè)騎手的流動性較強，53%騎手應以能夠快速轉化為收入為導向，圍繞提升勞動效率、提升用戶體驗、提升平臺“騎手等級”等方面展開，帶來單位時間內勞動報酬的增長。根據(jù)餓了么《2022藍騎士發(fā)展與保障報告》數(shù)據(jù)，65%受訪騎手希望“提升送餐多收入”。對騎手而言，職業(yè)技能主要由社會適應技能、行業(yè)通用技能、崗位專用技能構成。政府機構與平臺應進一即時配送騎手未來規(guī)劃外賣騎士,城市的其他餓了么開展“餓了么開展“網約配送員”新就業(yè)技能提升培入”社會適應技能?社會適應技能?人際溝通能力、情緒調節(jié)能力、主動學習能力等?有助于騎手快速提升工作效率行業(yè)通用技能?行業(yè)通用技能?熟悉工作流程與平臺算法規(guī)則、了解配送區(qū)域內路況與商家信息，自主規(guī)劃訂單取送順序與路?電動車駕駛熟練度、處理突發(fā)與異常情況能力等?有助于騎手又快又穩(wěn)完成配送，避免用戶差評，保障收入穩(wěn)定性線等?線等?有助于騎手提升并單率，進而提升單位勞動時間的勞動收入來源：《2022藍騎士發(fā)展與保障報告》餓了么，《外賣騎手的職業(yè)技能與技能形成研究》美團研究院，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc36平臺企業(yè)作為即時配送業(yè)務鏈條的核心樞紐承擔勞動保障社會責任。以餓了么、美團為首的平臺企業(yè)積極動報酬、社會保障、安全生產、職業(yè)技能多維度開展行動：餓了么多維度舉措齊頭并進，升級騎手保障體系；手發(fā)展“同舟計劃”，推動建立良性的騎手平臺發(fā)展生態(tài)。在頭部平臺企業(yè)的帶動下，其他即時配送市場主體展勞動保障體系建設。未來，基于勞動關系認定，政府機構有望常態(tài)化督促平臺面向不同模式騎手以不同方式數(shù)智商站安全體系管理系統(tǒng)?所有商站實現(xiàn)日常安全應急線上化實數(shù)智商站安全體系管理系統(tǒng)?所有商站實現(xiàn)日常安全應急線上化實講安全、會應急的生態(tài)環(huán)境講安全、會應急的生態(tài)環(huán)境能力賦能，帶領合作方共同構建重視安全及應急保障的合作生態(tài)環(huán)境體系標準建設云端智能消防預警系統(tǒng)標準化的安全及應急規(guī)范程，形成標準化的安全及應急處置規(guī)范體系標準建設云端智能消防預警系統(tǒng)標準化的安全及應急規(guī)范程，形成標準化的安全及應急處置規(guī)范數(shù)智能力建設知識培訓分、事故上報、騎士保險、違規(guī)舉報等多維度安全內容觸達廁廣泛覆蓋的多維度安全培訓持續(xù)的安全萬里行品牌傳播藍騎士來源：《中國共享經濟發(fā)展報告（2023）》國家信息中心，《2023年餓了么騎手權益保障報告》餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc3738伴隨即時電商行業(yè)品類拓展、場景拓展、時空范圍拓展，消費者滲透率與消費頻次持續(xù)提升，與本地傳統(tǒng)線下聯(lián)系愈加緊密，即時配送作為其履約交付基礎設施，對本地生活服務的支撐作用愈加顯著，其價值向民生保障方體現(xiàn)在保民生、促消費、擴就業(yè)三方面。未來，在新型城鎮(zhèn)化、勞動力轉移、人口老齡化等社會因素的推動下，對本地商業(yè)的支撐與帶動作用有望持續(xù)釋放，在數(shù)字技術的改造賦能下，遠場、中場、近場電商無縫聯(lián)動，更多即時配送跨時空社會價值轉化方向保民生深度鏈接融合線上線下零售業(yè)態(tài)，提升線上多元化供給能力，延伸本地消費者的消費半徑，提升消費需求本地化支撐能力，配合政府機構以數(shù)字形式落保民生深度鏈接融合線上線下零售業(yè)態(tài)，提升線上多元化供給能力，延伸本地消費者的消費半徑，提升消費需求本地化支撐能力，配合政府機構以數(shù)字形式落實拉動消費舉措，盤活本地消費市場進城市數(shù)字化轉型升級配年輕人自主性就業(yè)傾向等民生活圈建設，圍繞社區(qū)等城市功能區(qū)打造多元消費體系，依賴即時配送服務保障本地短途物流暢通，支撐數(shù)如面向獨居老人、疾病患者、嬰幼兒等特殊人群緊急需求推出公益服務，幫助獨居老人解決用餐問題等，優(yōu)化全人群數(shù)字生活體驗來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc39行業(yè)生態(tài)共建需政府、平臺企業(yè)、各方市場主體合力以促進即時配送行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。對政府而言，應加強規(guī)完善行業(yè)標準體系，提高日常監(jiān)管水平維護市場秩序；對平臺而言，應利用自身數(shù)字化能力加強全鏈條管理，源，提升行業(yè)整體運營效率，促進各行業(yè)主體獲取更高收益；對服務商而言，應提升規(guī)范經營意識，關注勞動與行業(yè)風險。各行業(yè)主體形成合力，為新就業(yè)群體權益保障、各行業(yè)主體權責界限劃分、企業(yè)合規(guī)經營成本高政府即時配送行業(yè)生態(tài)示意圖政府本地商戶提升各類生活服務的供需匹配能力，提升門店管理、營銷獲客、履約配送等各環(huán)節(jié)經營效率本地商戶流量渠道商流物流加強本地場景布局，向本地零售業(yè)態(tài)開放流量商流物流品牌商數(shù)字化賦能本地供應鏈全鏈條管理，沉淀本地零售數(shù)據(jù)，精準營銷獲客并提升會員運營能力政府應在健全法律體系、規(guī)范行業(yè)發(fā)展方面展開行動，加強勞動者權益保障，明晰各行業(yè)主體責任界限，減少行業(yè)內部博弈，降低全行業(yè)整體合規(guī)成本并在各主體間合理分配，促進各主體合力共贏政府應在健全法律體系、規(guī)范行業(yè)發(fā)展方面展開行動，加強勞動者權益保障，明晰各行業(yè)主體責任界限，減少行業(yè)內部博弈，降低全行業(yè)整體合規(guī)成本并在各主體間合理分配，促進各主體合力共贏運力服務商人力資源服務商眾包模式下，引導平臺與騎手達成權益保障共識，分散行業(yè)風險，為騎手提供靈活就業(yè)服務騎手解決就業(yè)困境，加強行業(yè)運力供給與保障，基于勞動技能提升勞動效率與單位時間勞動收入即時配送平臺企業(yè)利用自身數(shù)字化能力鏈接本即時配送平臺企業(yè)利用自身數(shù)字化能力鏈接本與個體勞動者，形成高效物流履約能力，加強各主體經營管理的緊密融合與供應鏈升級，形成適配本地消費特征的生活服務模式來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc