中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)研究報(bào)告ABSTRACTSABSTRACTS即時(shí)配送的業(yè)務(wù)模式特征為：主要圍繞本地即時(shí)性需求，不涉間環(huán)節(jié)，配送半徑多集中于3公里以內(nèi)，具有高時(shí)效性，以點(diǎn)對(duì)點(diǎn)服務(wù)本地即時(shí)電商以餐飲外賣(mài)作為核心品類(lèi)，同時(shí)拓展同城范圍內(nèi)更多時(shí)間段、全品類(lèi)、全場(chǎng)景滲透態(tài)勢(shì)：餐飲外賣(mài)構(gòu)成即時(shí)電商基礎(chǔ)貨盤(pán)，以商蛋糕甜品作為核心品類(lèi)的實(shí)物商品滲透率近年來(lái)快速提升；伴隨我國(guó)城鎮(zhèn)化人口密度提升及消費(fèi)者接受程度提升，即時(shí)電商覆蓋品類(lèi)與需求場(chǎng)景有望持于高質(zhì)量、多元化供給與高滲透、高頻次需求培育，即時(shí)電商增量市場(chǎng)空間廣闊。即時(shí)電商為本地商品零售與生活服務(wù)業(yè)商戶帶來(lái)新增量：本地流電商有望助力商戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型，拓展商戶訂單來(lái)源；同時(shí)，廣泛的本地商戶提升即時(shí)電商的供給能力，進(jìn)而打造消費(fèi)者、商戶、即時(shí)電商平臺(tái)企業(yè)多方共即時(shí)電商為即時(shí)配送的主要訂單來(lái)源，訂單量規(guī)模及日均訂單的核心競(jìng)爭(zhēng)力：餓了么、美團(tuán)作為頭部餐飲外賣(mài)平臺(tái)擁有千萬(wàn)級(jí)日均訂單量即配、美團(tuán)配送的即時(shí)配送服務(wù)能力同樣位列行業(yè)頭部；與此同時(shí)，其物流立承接外部即時(shí)電商訂單，充分發(fā)揮即時(shí)配送作為本地物流基礎(chǔ)設(shè)施的價(jià)值平臺(tái)具有鏈接商戶、消費(fèi)者、運(yùn)力的核心功能，并基于龐大訂單量為運(yùn)力調(diào)2ABSTRACTSABSTRACTS類(lèi)、各場(chǎng)景、各時(shí)段滲透率的持續(xù)提升，2023年即時(shí)配送行業(yè)規(guī)模約為3即時(shí)配送“就業(yè)蓄水池”價(jià)值凸顯，由即時(shí)配送平臺(tái)依賴智慧行業(yè)主體：即時(shí)配送行業(yè)為社會(huì)提供了大量靈活就業(yè)崗位，有效拓寬新型就業(yè)時(shí)配送運(yùn)力組織模式按工作自主性可劃分為專(zhuān)送模式與眾包模式，兩種模式的數(shù)字時(shí)代新型生產(chǎn)方式下，合理界定新型勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)新型就業(yè)形態(tài)發(fā)展：勞企業(yè)之間勞動(dòng)關(guān)系認(rèn)定為勞動(dòng)者權(quán)益保障的前提。數(shù)字時(shí)代下，勞動(dòng)者對(duì)勞動(dòng)時(shí)度擁有更大程度選擇權(quán)。在此背景下，人社部提出“不完全符合確立勞動(dòng)關(guān)系”頭部平臺(tái)企業(yè)積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，從“勞動(dòng)報(bào)酬、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)、方面建設(shè)勞動(dòng)保障行業(yè)生態(tài)：其中，勞動(dòng)報(bào)酬的按時(shí)、足額發(fā)放為討論其余權(quán)益要即時(shí)配送作為本地即時(shí)性需求履約交付的基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)本著，其價(jià)值體現(xiàn)在保民生、促消費(fèi)、擴(kuò)就業(yè)三方面，行業(yè)的生態(tài)建設(shè)與規(guī)范發(fā)與平臺(tái)共同推動(dòng)。伴隨AI技術(shù)持續(xù)發(fā)展，AI有望在即時(shí)配送諸多場(chǎng)景廣泛、深入提升行業(yè)智能化水平。全球視角下，各地區(qū)需求背景與行業(yè)特征具有較大差異3目錄01中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)概念界定Conceptdefinition02中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展背景-即時(shí)電商Instantcommerceoverview中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀I(lǐng)nstantdeliveryoverview中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)運(yùn)力模式探討Capacitymode05中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)未來(lái)展望Developmenttrend4Conceptdefinition5即時(shí)配送平臺(tái)企業(yè)指，以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托，為即時(shí)配送服務(wù)參與者提供即時(shí)配送信即時(shí)配送服務(wù)商指，通過(guò)即時(shí)配送平臺(tái)企業(yè)向用戶提供配送服務(wù)或其他相關(guān)服務(wù)的市mdmd 量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》訂單規(guī)模高速增長(zhǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇企業(yè)整合，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著，即時(shí)配送品牌相繼獨(dú)立來(lái)源：《即時(shí)配送服務(wù)規(guī)范》GB/T42500-2023，相關(guān)企業(yè)官網(wǎng)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc6即時(shí)電商是通過(guò)本地商流和即時(shí)配送，滿足消費(fèi)者生活服務(wù)即時(shí)需求的電子商務(wù)的集即時(shí)電商的業(yè)態(tài)包括“即配+餐飲”（餐飲外賣(mài)）、“即配+日百生鮮”（即時(shí)零售本地即時(shí)電商本地即時(shí)電商核心訂單來(lái)源，包含便當(dāng)簡(jiǎn)餐、西式快餐、米粉新興訂單來(lái)源，包含家政衛(wèi)生、養(yǎng)老護(hù)理、來(lái)源：《本地即時(shí)電商發(fā)展報(bào)告2023》餓了么新服務(wù)研究中心，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc7?2024.5iResearchInc8傳統(tǒng)郵政快遞與即時(shí)配送在物流配送需求與業(yè)務(wù)模式上均具有本質(zhì)區(qū)別。從上游需求角度，即時(shí)配送主要圍繞需求，要求點(diǎn)對(duì)點(diǎn)快速送達(dá)，配送半徑多集中于3公里以內(nèi)，物流配送時(shí)效多為30分鐘-2小時(shí)-半日達(dá)三類(lèi)模式，配送服務(wù)要求高于傳統(tǒng)郵政快遞；從業(yè)務(wù)模式角度，即時(shí)配送不涉及攬收、轉(zhuǎn)運(yùn)、驗(yàn)視等中間環(huán)節(jié)，多以本地商戶攬收網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)中心派件網(wǎng)點(diǎn)消費(fèi)者端騎手即時(shí)配送與郵政快遞的差異性分析商戶攬收網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)中心派件網(wǎng)點(diǎn)消費(fèi)者端騎手 以計(jì)劃性需求為主，用戶更關(guān)注商品送達(dá)的確定性 預(yù)期較為寬松約服務(wù)水平更高物流半徑全國(guó)范圍可達(dá)，多為跨省運(yùn)輸城區(qū)范圍內(nèi)配送，多為3公里以內(nèi) 物流時(shí)效以電商件快遞物流為例，多為1-3天30分鐘-2小時(shí)-半日達(dá)三類(lèi)，多為30分鐘以 運(yùn)輸工具干線運(yùn)輸多為大型貨運(yùn)車(chē)輛，攬收/派件多為四輪車(chē)多為二輪車(chē)（電動(dòng)車(chē)較少使用三輪車(chē)與四輪車(chē) 倉(cāng)儲(chǔ)模式集中式倉(cāng)儲(chǔ)，多渠道訂單均以商戶倉(cāng)庫(kù)為取貨點(diǎn)分布式倉(cāng)儲(chǔ)，多以用戶實(shí)際下單的商戶門(mén)店為取貨點(diǎn) 逆向物流非標(biāo)準(zhǔn)化品類(lèi)電商件的逆向物流比例較高極少產(chǎn)生逆向物流來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Instantcommerceoverview9而而各品類(lèi)訂單量與客單價(jià)差異化分布，未來(lái)核心增量型差異，餐飲外賣(mài)構(gòu)成即時(shí)電商基礎(chǔ)貨盤(pán)，訂單量合計(jì)占全行業(yè)近八成，未來(lái)伴隨SKU拓展與差異化供給量提升空間；以商超、醫(yī)藥、蛋糕甜品作為核心品類(lèi)的實(shí)物商品滲透率近年來(lái)快速提升，未來(lái)伴隨消費(fèi)習(xí)慣供給水平提升，即時(shí)電商渠道將成為消費(fèi)者產(chǎn)生臨時(shí)性需求時(shí)的第一選擇；家政服務(wù)、電器維修等到家服務(wù)具有非標(biāo)特征，供給水平難以量化評(píng)價(jià)，消費(fèi)者目前仍傾向通過(guò)傳統(tǒng)中介渠道進(jìn)行信息撮合與交易，未來(lái)伴隨“15分鐘便民生活圈”即時(shí)電商核心需求分布現(xiàn)狀高高客單價(jià)低客單價(jià)提升線上化滲透率與消費(fèi)頻次?高訂單量品類(lèi)未來(lái)將進(jìn)一步提升多元化供給水對(duì)低訂單量、低客單價(jià)的非標(biāo)準(zhǔn)化品類(lèi)而言，線下體驗(yàn)為不可替代的消費(fèi)環(huán)節(jié)，線上化滲透率較低，即時(shí)電商業(yè)務(wù)的商業(yè)模型難以跑通飲品外賣(mài)低訂單量高訂單量來(lái)源：餓了么，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc10城鎮(zhèn)化水平提升、人口密度提升、消費(fèi)者接受程我國(guó)新型城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提升，伴隨勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移與回流，部分二三線城市人口密度持續(xù)提升，居民多樣且未得到充分滿足的消費(fèi)需求有望被逐步激發(fā)。2023年，中國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)66.2%；在線外賣(mài)用戶規(guī)模達(dá)5.3億人，占全國(guó)網(wǎng)民數(shù)量比重近50%。基于高比例的外賣(mài)滲透，消費(fèi)者即時(shí)電商消費(fèi)習(xí)慣逐步養(yǎng)成，有利于即時(shí)電商品類(lèi)拓展與場(chǎng)景拓展；同時(shí)，伴隨老齡化、低生育率等人口結(jié)構(gòu)變化，即時(shí)服務(wù)場(chǎng)景有望持續(xù)拓展，本地即時(shí)電商行業(yè)增量市場(chǎng)空間廣闊。2021.6-2023.6中國(guó)在線外賣(mài)用戶規(guī)模及其占全國(guó)網(wǎng)民數(shù)量比重在線外賣(mài)用戶規(guī)模（億人）在線外賣(mài)用戶占全國(guó)網(wǎng)民數(shù)量比重（%）來(lái)源：《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》CNNIC，《2023未來(lái)國(guó)消費(fèi)者報(bào)告之信心篇》BCG，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc2023年不同線級(jí)城市即時(shí)電商發(fā)展階段市來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc11基于餐飲外賣(mài)基礎(chǔ)貨盤(pán)與該品類(lèi)消費(fèi)時(shí)段高度集中的需求特征，即時(shí)電商訂單潮汐性特征顯著。對(duì)比2019年與時(shí)電商各時(shí)段訂單量分布情況，可見(jiàn)午餐與晚餐作為核心需求場(chǎng)景的地位不可動(dòng)搖，餐飲外賣(mài)已成為居民組成部分，下單頻次有望持續(xù)提升；2023年即時(shí)電商基于需求挖掘與線上線下業(yè)態(tài)融合，早間、午2019&2023年即時(shí)電商各時(shí)段訂單量分布情況→↓↑↓→↓↑↓---2019年各時(shí)段訂單量占比（%）2023年各時(shí)段訂單量占比（%）注釋?zhuān)骸?”表示00:00-01:00，以此類(lèi)推來(lái)源：餓了么，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc12基于消費(fèi)者生活節(jié)奏的加快，即時(shí)電商由單一的餐飲外賣(mài)場(chǎng)景向日百生鮮多元品類(lèi)發(fā)展；基于消費(fèi)者心智的持給水平的持續(xù)提升，即時(shí)電商進(jìn)一步向覆蓋日常生活全品類(lèi)轉(zhuǎn)變。因此，即時(shí)電商需求也從碎片化的低頻需求，逐飲外賣(mài)等高頻需求與母嬰等特定生活場(chǎng)景、鮮花等情感生活場(chǎng)景、3C數(shù)碼等創(chuàng)新需求場(chǎng)景的低頻需求有機(jī)結(jié)合的全場(chǎng)即時(shí)電商場(chǎng)景演變態(tài)勢(shì)商戶供給與高效配送網(wǎng)絡(luò)，為消費(fèi)者提供外賣(mài)到家服務(wù)，提升就餐便利性，訂單集中于午/晚餐時(shí)段類(lèi)，基于餐飲外賣(mài)成熟的配送網(wǎng)滲透率提升，需求全時(shí)段分布景的品類(lèi)與服務(wù)，使即時(shí)電商成為調(diào)節(jié)本地商業(yè)供給密度與豐富度的重要力量，滿足全時(shí)段消費(fèi)需求即時(shí)電商通過(guò)加大生活細(xì)分消費(fèi)場(chǎng)景的拓展與布局，提升全時(shí)段、全場(chǎng)景即時(shí)電商通過(guò)加大生活細(xì)分消費(fèi)場(chǎng)景的拓展與布局，提升全時(shí)段、全場(chǎng)景基礎(chǔ)生活場(chǎng)景：生活日化、休閑零食等特定生活場(chǎng)景：母嬰、寵物、運(yùn)動(dòng)戶外等創(chuàng)新需求場(chǎng)景：3C數(shù)碼、服飾美妝等情感生活場(chǎng)景：鮮花蛋糕、年貨禮盒等來(lái)源：《即時(shí)零售行業(yè)發(fā)展報(bào)告2023》商務(wù)部，《本地即時(shí)電商發(fā)展報(bào)告2023》餓了么新服務(wù)研究中心，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc13與傳統(tǒng)零售以場(chǎng)為中心的零售邏輯不同，由近場(chǎng)、中場(chǎng)和遠(yuǎn)場(chǎng)電商組成的新型零售模式以人為中心，圍繞消費(fèi)者需求展開(kāi)“線上交易+線下履約”服務(wù)。即時(shí)電商行業(yè)主要滿足近場(chǎng)電商需求，其增量來(lái)自本地傳統(tǒng)線下零售的線上化與遠(yuǎn)場(chǎng)電商的近場(chǎng)化。對(duì)消費(fèi)者而言，伴隨線上供給豐富度提升，即時(shí)電商平臺(tái)可滿足線下大部分日常消費(fèi)需求，擴(kuò)大消費(fèi)半徑；同時(shí)，伴隨即時(shí)配送基礎(chǔ)設(shè)施成熟，即時(shí)電商履約能力帶來(lái)收貨時(shí)效性的大幅提高，支撐消費(fèi)者面臨服飾、美妝等品類(lèi)的消費(fèi)需求時(shí)，由計(jì)劃性的遠(yuǎn)場(chǎng)電商向臨時(shí)性的近場(chǎng)電商轉(zhuǎn)化，交易效率與消費(fèi)者體驗(yàn)均得以大幅提升。即時(shí)電商空間拓展路徑與多渠道聯(lián)動(dòng)線上平臺(tái)+線下全國(guó)倉(cāng)或城市倉(cāng)線上下單+即時(shí)配送線上下單+同城物流線上下單+傳統(tǒng)快遞物流服務(wù)半徑服務(wù)半徑MM達(dá)履約時(shí)長(zhǎng)來(lái)源：《即時(shí)零售行業(yè)發(fā)展報(bào)告2023》商務(wù)部，《本地即時(shí)電商發(fā)展報(bào)告2023》餓了么新服務(wù)研究中心，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc14本地流量多極化態(tài)勢(shì)下，本地線下商戶競(jìng)爭(zhēng)加劇，即時(shí)電商渠道有望助力商戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型，拓展商戶訂單來(lái)源泛的本地商戶入駐進(jìn)一步提升即時(shí)電商的供給能力。對(duì)消費(fèi)者而言，即時(shí)電商幫助消費(fèi)者觸達(dá)更大范圍門(mén)店，擇范圍；對(duì)商戶而言，即時(shí)電商打破商戶線下門(mén)店的銷(xiāo)售半徑限制，拓寬商戶流量入口，將商戶多元化供給與消化需求精準(zhǔn)匹配，提升商戶經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；對(duì)即時(shí)電商平臺(tái)企業(yè)而言，伴隨商戶入駐，平臺(tái)品類(lèi)豐富度進(jìn)一步提升本地商戶定位劃分及零售業(yè)態(tài)供需匹配態(tài)勢(shì)演變本地流量多極化趨勢(shì)下，零售企業(yè)更需要通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，尋求本地流量多極化趨勢(shì)下，零售企業(yè)更需要通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，尋求除線下門(mén)店外的即時(shí)電商渠道作為流量入口，以突破門(mén)店獲客半獲取增量訂單；即時(shí)電商渠道的選擇取決于商戶的主營(yíng)品類(lèi)、客戶忠誠(chéng)度、經(jīng)營(yíng)能力等因素即時(shí)電商訂單占比*圓形大小表示日均訂單量渠道豐富度用戶需求呈現(xiàn)多元化、個(gè)性化趨勢(shì)，豐富的商戶供給有助于用戶需求呈現(xiàn)多元化、個(gè)性化趨勢(shì)，豐富的商戶供給有助于即時(shí)電商貨盤(pán)豐富度，進(jìn)而通過(guò)供需精準(zhǔn)匹配促成用動(dòng)社會(huì)商品流通效率提升。借由即時(shí)電商平臺(tái)的供需匹配能力，線下小微商戶訂單量提升14.4%，營(yíng)業(yè)收入提升10.9%，經(jīng)營(yíng)效率與庫(kù)存周轉(zhuǎn)率也顯著提升大大提升本地消費(fèi)供需消費(fèi)體驗(yàn)；同時(shí)提小支撐消費(fèi)者多元化、個(gè)性化需求通過(guò)即時(shí)電商渠道低交易成本、高效率、高質(zhì)量滿足小低高低高來(lái)源：《服務(wù)業(yè)數(shù)字化平臺(tái)助力小微企業(yè)績(jī)效提升》餓了么新服務(wù)研究中心，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc15Instantdeliveryoverview拆解即時(shí)配送上游訂單來(lái)源有助于分析即時(shí)電商與即時(shí)配送的業(yè)務(wù)相關(guān)性。即時(shí)電商除即時(shí)服務(wù)相關(guān)品類(lèi)外，配送需求；此外，即時(shí)配送需求還產(chǎn)生于傳統(tǒng)物流落地配、個(gè)人跑腿等非即時(shí)電商交易場(chǎng)景。其中，平臺(tái)渠道的電商訂單多由商流平臺(tái)自有即時(shí)配送能力支撐，在平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)完整的交易履約鏈條，以美團(tuán)與餓了么為典型平臺(tái)有大規(guī)模訂單量與成熟的物流調(diào)度系統(tǒng)；商戶自營(yíng)渠道的本地即時(shí)電商訂單多借助第三方配送服務(wù)商完成，部分即時(shí)電商與即時(shí)配送的業(yè)務(wù)相關(guān)性分析商流模式商流模式 需求來(lái)自企業(yè)：傳統(tǒng)物流落地配需求來(lái)自用戶：同城跑腿等物流模式 即時(shí)配送由傳統(tǒng)物流企業(yè)的子公 需求來(lái)自企業(yè)：傳統(tǒng)物流落地配需求來(lái)自用戶：同城跑腿等物流模式 即時(shí)配送由傳統(tǒng)物流企業(yè)的子公 力：眾包騎手業(yè)務(wù)拓展第三方即時(shí)即時(shí)電商在第三方平臺(tái)完成來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc17在即時(shí)電商平臺(tái)渠道產(chǎn)生的即時(shí)配送活動(dòng)中，即時(shí)配送系統(tǒng)作為本地物流基礎(chǔ)設(shè)施，承載鏈接商戶、消費(fèi)者、運(yùn)力的關(guān)鍵作用，高效完成訂單需求履約。不同于傳統(tǒng)電商，即時(shí)電商需求的履約深度依賴交易渠道的物流能力。因此，自有即時(shí)配送系統(tǒng)的即時(shí)電商平臺(tái)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)顯著，且有望基于龐大訂單量為運(yùn)力調(diào)度系統(tǒng)提供大量可學(xué)習(xí)并深度理解的即時(shí)配送平臺(tái)智能運(yùn)力調(diào)度系統(tǒng)示意圖⑤根據(jù)訂單信息、壓力預(yù)測(cè)與平衡、騎手所在位置等信息，向合適的騎手分配訂4—臺(tái)⑤運(yùn)單響應(yīng)⑦騎手按平臺(tái)要求開(kāi)啟定位設(shè)備，供平臺(tái)自動(dòng)抓取并分息度系統(tǒng)④訂單轉(zhuǎn)化為運(yùn)單來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc18基于即時(shí)電商全場(chǎng)景滲透率提升的發(fā)展態(tài)勢(shì)，即時(shí)配送作為即時(shí)電商履約的重要環(huán)節(jié)，消費(fèi)者對(duì)其服務(wù)能力升，商戶同樣需要專(zhuān)業(yè)的即時(shí)配送服務(wù)提升服務(wù)質(zhì)量。伴隨本地多極化流量渠道與商戶自營(yíng)渠道的快速發(fā)游需求來(lái)源靈活性、復(fù)雜性提升；即時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)形成“兩超多強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)格局，其中，即時(shí)電商平臺(tái)的物流能力立承接外部即時(shí)電商訂單，充分發(fā)揮其物流基礎(chǔ)設(shè)施的作用與價(jià)值，推動(dòng)即時(shí)配送行業(yè)履約鏈條標(biāo)準(zhǔn)化，物流服即時(shí)配送行業(yè)各參與主體的合作模式變化本地多極化流量渠道——商流——本地多極化流量渠道——商流————物流————物流——運(yùn)力服務(wù)商與人力資源服務(wù)商完成揀服務(wù)商、智能設(shè)備提供商等多元市場(chǎng)主體資源，共同完成物流服務(wù)位置服務(wù)商倉(cāng)揀位置服務(wù)商倉(cāng)揀服務(wù)商超”著無(wú)自有商流參與，主要訂單來(lái)源為緊強(qiáng)”來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc各品類(lèi)的消費(fèi)者即時(shí)電商需求特征及與之對(duì)應(yīng)的即時(shí)配送服務(wù)要求具有明顯差異。伴隨即時(shí)電商品類(lèi)的持續(xù)拓展，商服務(wù)商應(yīng)基于標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)框架，結(jié)合品類(lèi)客單價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)化程度、需求場(chǎng)景等要素為消費(fèi)者提供定制化履約服履約目的地即時(shí)配送差異化需求特征分析——消費(fèi)者角度履約目的地構(gòu)筑即時(shí)電商基礎(chǔ)貨盤(pán)，滲透率及消費(fèi)頻次均較高，客單價(jià)約30-50均較高，配送半徑約展，需求遍布各場(chǎng)景需求以家庭為單位，受疫情催化滲單均貨品SKU數(shù)量多、重量大，保溫透率與下單頻次均快速提升，客單住宅占比較高，約價(jià)80-100元/單滲透率較高，下單頻次較低，客單徑彈性較大下單時(shí)段較分散，滲透率具有較大所在空間相關(guān)性較弱數(shù)據(jù)線、充電器等配件，下單頻次低，價(jià)格敏感性低寫(xiě)字樓占比較高，約高，下單頻次低，存在退貨情況/外包配送，服務(wù)要求較高，存在逆向物流展，酒店占高于其他來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc20各規(guī)模的門(mén)店經(jīng)營(yíng)能力及與之對(duì)應(yīng)的即時(shí)配送服務(wù)要求同樣具有明顯差異，訂單密集、貨值相對(duì)較高、具有規(guī)模化力的門(mén)店有望通過(guò)差異化即時(shí)電商渠道布局提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。即時(shí)配送服務(wù)商在為門(mén)店提供訂單履約服務(wù)的同時(shí)，本地流量獲取渠道餐飲外賣(mài)類(lèi)商戶客單價(jià)較低，的擴(kuò)張，進(jìn)一步提升訂單量與規(guī)模化經(jīng)營(yíng)能力現(xiàn)依托于大型即時(shí)電拓展本地新興即時(shí)電商渠道，暫無(wú)自營(yíng)渠標(biāo)準(zhǔn)為物流需求，多使用商流平臺(tái)自帶物流綜合品類(lèi)零售商戶客單價(jià)彈性較準(zhǔn)化程度較高，商戶密度與用戶密度均較高，需求較為可控大型KA憑借自身規(guī)模與品牌號(hào)召力形成流量議價(jià)能力，渠道入駐成本較低臺(tái)要求，使用自建物流團(tuán)隊(duì)、平臺(tái)物流、第三方物流等多種形式完成配送客單價(jià)較高，類(lèi)高度相關(guān)，商品標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，服務(wù)屬性較強(qiáng)，供需匹配精準(zhǔn)度要求較高圍形成門(mén)店自有流量現(xiàn)依托于線下門(mén)店與拓展大型即時(shí)電商平臺(tái)渠道，鞏固自營(yíng)渠臺(tái)要求，多使用第三方物來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc21?2024.5iResearchInc22訂單量規(guī)模及日均訂單量穩(wěn)定性為即時(shí)配送平臺(tái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，因此，餓了么、美團(tuán)作為頭部餐飲外賣(mài)平臺(tái)擁均訂單量，旗下蜂鳥(niǎo)即配、美團(tuán)配送的即時(shí)配送服務(wù)能力同樣位列行業(yè)頭部。基于規(guī)模化訂單，即時(shí)配送平臺(tái)力供給，且保障運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)密度與商圈實(shí)時(shí)訂單密度相匹配；同時(shí)，平臺(tái)通過(guò)路線規(guī)劃、提升并單率等方式降低際成本、提升騎手勞動(dòng)效率與勞動(dòng)收入。良好的物流服務(wù)能力推動(dòng)訂單來(lái)源持續(xù)拓展，基于即時(shí)配送社會(huì)價(jià)值規(guī)模化訂單量對(duì)提升即時(shí)配送核心競(jìng)爭(zhēng)力的作用機(jī)制時(shí)間勞動(dòng)收入正向盈利支撐業(yè)務(wù)可持續(xù)性支撐訂單履約完成規(guī)模化且穩(wěn)流成本來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。伴隨即時(shí)電商各品類(lèi)、各場(chǎng)景、各時(shí)段滲透率的持續(xù)提升，近年來(lái)即時(shí)配送行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)艾瑞測(cè)算，202送行業(yè)規(guī)模約為3410億元，相較2018年1168億元增長(zhǎng)顯著，五年間復(fù)合增速高達(dá)23.9%，的功能，支撐即時(shí)電商等本地新型零售業(yè)態(tài)發(fā)展，充分發(fā)揮促進(jìn)消費(fèi)、保障民生、擴(kuò)大就業(yè)的社會(huì)價(jià)值，持2018-2028年中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)規(guī)模及增速來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主測(cè)算及繪制。?2024.5iResearchInc2304中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)運(yùn)力模式探討Capacitymode24近年來(lái)，基于數(shù)字平臺(tái)的共享經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，為社會(huì)提供了大量靈活就業(yè)崗位，支撐我國(guó)全面就業(yè)形勢(shì)總體活就業(yè)崗位以需求為導(dǎo)向，具有較大包容性和靈活性，有利于拓寬就業(yè)渠道、增強(qiáng)就業(yè)彈性，臨時(shí)、廣泛吸納農(nóng)村動(dòng)力，承接第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員再就業(yè)。平臺(tái)企業(yè)借助強(qiáng)大的資源匯聚和匹配能力，根據(jù)市場(chǎng)供需變化，節(jié)勞動(dòng)力供給量，提高勞動(dòng)市場(chǎng)效率，有效增加勞動(dòng)者收入，幫助改善民生。2023年以即時(shí)配送騎手為代表的靈體持續(xù)發(fā)展，其中美團(tuán)年活騎手規(guī)模超600萬(wàn)，餓了么年活騎手規(guī)模超300萬(wàn)，即時(shí)配送成為社會(huì)“2022年部分即時(shí)配送平臺(tái)運(yùn)力規(guī)模餓了么平臺(tái)年活順豐同城年活騎2022年餓了么騎手“上一份工作”產(chǎn)業(yè)分布 此前未就業(yè),7%業(yè)來(lái)源：《中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告（2021）》國(guó)家信息中心，《2022企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》美團(tuán)，餓了么，相關(guān)企業(yè)公開(kāi)信息，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc來(lái)源：《2022藍(lán)騎士發(fā)展與保障報(bào)告》餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc即時(shí)配送行業(yè)的運(yùn)力組織模式按騎手工作自主性可分為專(zhuān)送模式與眾包模式。其中，專(zhuān)送模用工協(xié)議，受管理力度更強(qiáng)，具有相對(duì)固定的配送商圈、工作時(shí)間、日均配送單量、日常培訓(xùn)等規(guī)范制度，構(gòu)基礎(chǔ)；眾包模式核心特征為“即時(shí)快招”，平臺(tái)將自身定位為提供信息撮合服務(wù)的角色，騎手工作自主性較強(qiáng)固定勞動(dòng)關(guān)系的傳統(tǒng)用工方式，形成新型用工關(guān)系。即時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)依據(jù)訂單場(chǎng)景與物流需求特征，靈活匹），利用平臺(tái)“智慧運(yùn)力調(diào)度系），利用平臺(tái)“智慧運(yùn)力調(diào)度系統(tǒng)”、線下晨會(huì)、培訓(xùn)等對(duì)運(yùn)力服務(wù)商進(jìn)行績(jī)效考核運(yùn)力服務(wù)商有固定接單區(qū)域搶單區(qū)域與配送范圍不固定騎手可拒絕訂單/自行轉(zhuǎn)單，每日配送單量由騎手按工作構(gòu)成平臺(tái)基礎(chǔ)運(yùn)力池構(gòu)成平臺(tái)彈性運(yùn)力池訂單由平臺(tái)發(fā)出，由服務(wù)商集合分發(fā)至騎手訂單由平臺(tái)發(fā)出，騎手自行派單派單搶單眾包騎手即時(shí)配送平臺(tái)運(yùn)力服務(wù)商專(zhuān)送騎手即時(shí)配送平臺(tái)騎手與運(yùn)力服務(wù)商簽訂用工屬靈活就業(yè)人員服務(wù)商自行招募騎手并培訓(xùn)騎手自行在平臺(tái)注冊(cè)接單運(yùn)力服務(wù)商線下拉新運(yùn)力服務(wù)商下載APP即時(shí)配送平臺(tái)眾包騎手來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc26即時(shí)配送平臺(tái)以“智慧運(yùn)力調(diào)度系統(tǒng)”作為鏈接商戶、用戶、騎手并深度參與、評(píng)價(jià)騎手勞調(diào)度系統(tǒng)通過(guò)各主體動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)搜集，掌握實(shí)時(shí)配送過(guò)程，運(yùn)行環(huán)節(jié)覆蓋向騎手提供訂單、指導(dǎo)騎手工作、評(píng)估評(píng)價(jià)騎手能力等全流程，通過(guò)將部分騎手評(píng)價(jià)權(quán)分配至用戶（消費(fèi)者）、服務(wù)商等方式，緊密鏈接各行業(yè)主體正向循環(huán)。即時(shí)配送平臺(tái)基于“智慧運(yùn)力調(diào)度系統(tǒng)”的運(yùn)行機(jī)制分析運(yùn)力服務(wù)商&系統(tǒng)與商戶、用戶的差異化配送需求，匹配即時(shí)配為騎手提供即時(shí)配送訂為騎手提供即時(shí)配送訂?來(lái)自騎手、用戶、商戶、時(shí)段、路段、天氣等的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)?有效平衡消費(fèi)者預(yù)期與騎手安全的配送預(yù)測(cè)模型來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc27?2024.5iResearchInc28在指導(dǎo)騎手工作的過(guò)程中，即時(shí)配送平臺(tái)基于無(wú)形的數(shù)據(jù)、算法、模型，通過(guò)“云上大腦”對(duì)即時(shí)配送活動(dòng)進(jìn)引。即時(shí)配送平臺(tái)通過(guò)壓力調(diào)控、時(shí)間預(yù)估、智能調(diào)度、人機(jī)協(xié)同等系統(tǒng)解決手與商戶行為預(yù)估，輔助騎手解決突發(fā)異常情況，覆蓋高/平峰、天氣等諸多場(chǎng)景，支撐全局即時(shí)配送訂即時(shí)配送平臺(tái)基于“智慧運(yùn)力調(diào)度系統(tǒng)”的綜合解決方案（以餓了么為例）樓內(nèi)時(shí)間、騎行時(shí)間、騎手路徑樓內(nèi)時(shí)間、騎行時(shí)間、騎手路徑…交通狀況、定位漂移、客戶失聯(lián)…高/平峰、天氣…3來(lái)源：餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數(shù)字時(shí)代新型生產(chǎn)方式重塑勞動(dòng)者時(shí)空邊界，人類(lèi)社會(huì)已從工業(yè)時(shí)代邁入數(shù)字時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，因此在就業(yè)領(lǐng)域，勞動(dòng)關(guān)系同樣順應(yīng)時(shí)代化。與工業(yè)時(shí)代緊密的組織體系相比，數(shù)字時(shí)代勞動(dòng)者借助于跨時(shí)空的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，可以同時(shí)服務(wù)多個(gè)雇主，動(dòng)時(shí)間與強(qiáng)度擁有更大程度選擇權(quán)。因此，新業(yè)態(tài)下勞動(dòng)關(guān)系界定不應(yīng)局限于傳統(tǒng)思維方式，而應(yīng)在尊重勞階段生產(chǎn)方式盈利增長(zhǎng)點(diǎn)基于勞動(dòng)分工，以“崗位”為單位，建立專(zhuān)職化的科層制組織體系，通過(guò)嚴(yán)格規(guī)章制度對(duì)勞動(dòng)力進(jìn)行強(qiáng)管理，以維系勞動(dòng)秩序產(chǎn)要素，大幅提升資源配置效率；平臺(tái)在數(shù)據(jù)生成、存儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)中發(fā)揮重大作用從屬性為勞動(dòng)關(guān)系的本質(zhì)特征，指勞動(dòng)者在雇主的指揮監(jiān)督之下給付勞務(wù)，是目前勞動(dòng)關(guān)系判斷的主要依據(jù)伴隨數(shù)字時(shí)代下各產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)展演變，新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者無(wú)法通過(guò)工業(yè)時(shí)代的傳統(tǒng)從屬性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勞動(dòng)關(guān)系認(rèn)定數(shù)字時(shí)代，勞動(dòng)報(bào)酬金額與發(fā)放時(shí)間具有非穩(wěn)定性，勞動(dòng)者對(duì)企業(yè)在收入方面的依賴性降低，經(jīng)濟(jì)從屬性得以弱化數(shù)字時(shí)代，勞動(dòng)報(bào)酬金額與發(fā)放時(shí)間具有非穩(wěn)定性，勞動(dòng)者對(duì)企業(yè)在收入方面的依賴性降低，經(jīng)濟(jì)從屬性得以弱化業(yè)降低勞動(dòng)者企業(yè)歸屬感，組織從屬性得以嚴(yán)格規(guī)章制度、勞動(dòng)支配等要素?cái)?shù)字時(shí)代，勞動(dòng)者可將勞動(dòng)以數(shù)據(jù)形式快速轉(zhuǎn)更為寬松，人格從屬性得以弱化來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc29即時(shí)配送行業(yè)快速發(fā)展進(jìn)程中，勞動(dòng)者與各方用人主體間的矛盾逐漸顯現(xiàn)。人社部積極出臺(tái)手等新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者的勞動(dòng)權(quán)益保障，規(guī)范即時(shí)配送行業(yè)健康發(fā)展。面對(duì)龐大的靈活就業(yè)群體，政策制定應(yīng)充字時(shí)代平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的新就業(yè)形態(tài)特點(diǎn)，改變?cè)瓉?lái)以勞動(dòng)關(guān)系為考量基礎(chǔ)的相對(duì)單一的“二分法”勞動(dòng)關(guān)系界定方態(tài)勞動(dòng)者將納入保障范疇。政府部門(mén)、工會(huì)組織、平臺(tái)企業(yè)、運(yùn)力服務(wù)商與人力資源服務(wù)商等多方主體協(xié)同發(fā)即時(shí)配送運(yùn)力相關(guān)政策梳理—引導(dǎo)與創(chuàng)新1支持和規(guī)范發(fā)展新就業(yè)形態(tài)，切實(shí)維護(hù)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者勞動(dòng)保障權(quán)益，促進(jìn)平臺(tái)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展，包含：?規(guī)范用工，明確勞動(dòng)者權(quán)益保障責(zé)任：在有、無(wú)勞動(dòng)關(guān)系外，確定不完全符合確立勞動(dòng)關(guān)系情形的第三類(lèi)勞動(dòng)者，無(wú)論平臺(tái)經(jīng)營(yíng)企業(yè)采用何種用工模式，都應(yīng)該對(duì)勞動(dòng)者承擔(dān)一定的雇主責(zé)任?健全制度，補(bǔ)齊勞動(dòng)者權(quán)益保障短板：督促平臺(tái)企業(yè)完善勞動(dòng)者權(quán)益制度規(guī)則與平臺(tái)算法，強(qiáng)化職業(yè)傷害保障，健全并落實(shí)勞動(dòng)安全衛(wèi)生責(zé)任制?提升效能，優(yōu)化勞動(dòng)者權(quán)益保障服務(wù)：建立新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者職業(yè)技能培訓(xùn)模式?各級(jí)政府機(jī)構(gòu)、工會(huì)組織、法院及勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁機(jī)構(gòu)、人力資源社會(huì)保障行政部《關(guān)于維護(hù)新就業(yè)形態(tài)指導(dǎo)意見(jiàn)》2休息和勞動(dòng)報(bào)酬權(quán)益保障指引》勞動(dòng)規(guī)則公示指引》權(quán)益維護(hù)服務(wù)指南》指導(dǎo)企業(yè)依法規(guī)范用工、新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者依法維權(quán)，切實(shí)維護(hù)好新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者基?維護(hù)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者休息和勞動(dòng)報(bào)酬權(quán)益：企業(yè)應(yīng)科學(xué)確定勞動(dòng)者工作量和勞動(dòng)強(qiáng)度，確定連續(xù)最長(zhǎng)接單時(shí)間和每日最長(zhǎng)工作時(shí)間；制定勞動(dòng)報(bào)酬規(guī)則，確保勞動(dòng)者按時(shí)、足額獲得合理勞動(dòng)報(bào)酬報(bào)酬及支付、工作時(shí)間和休息、獎(jiǎng)懲規(guī)則等規(guī)章制度、算法規(guī)則及其運(yùn)行機(jī)制等?健全新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者權(quán)益維護(hù)機(jī)制：平臺(tái)企業(yè)應(yīng)建立健全的勞動(dòng)者常態(tài)化溝通機(jī)制和申訴機(jī)制，暢通溝通渠道，企業(yè)、工會(huì)、相關(guān)部門(mén)機(jī)構(gòu)共同維護(hù)勞動(dòng)者權(quán)益來(lái)源：各部門(mén)官方網(wǎng)站，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc30最高法、市場(chǎng)監(jiān)管總局積極探索以勞動(dòng)者身份“三分法”界定經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，推動(dòng)完善法律制度體系，構(gòu)建平臺(tái)經(jīng)和新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者權(quán)益有效保障相平衡的中國(guó)治理模式。對(duì)平臺(tái)企業(yè)而言，基于勞動(dòng)者與平臺(tái)企業(yè)間用工關(guān)系定，應(yīng)通過(guò)多種方式為不同勞動(dòng)關(guān)系的勞動(dòng)者提供權(quán)益保障，明晰并積極承擔(dān)主體責(zé)任，配合政府部門(mén)開(kāi)展常態(tài)即時(shí)配送運(yùn)力相關(guān)政策梳理—監(jiān)督與管理1《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法推薦管理規(guī)定》第二十條：算法推薦服務(wù)提供者向勞動(dòng)者提供工作調(diào)度服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)保護(hù)勞動(dòng)者取得勞動(dòng)報(bào)酬、休息休假等合法權(quán)益，建立完善平臺(tái)訂單分配、報(bào)酬構(gòu)成及支付、工作時(shí)2《關(guān)于為穩(wěn)定就業(yè)提供司法服務(wù)和保障的?加強(qiáng)靈活就業(yè)和新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者權(quán)益保障，支持和規(guī)范發(fā)展新就業(yè)形態(tài)，合理認(rèn)定平臺(tái)企業(yè)責(zé)任，保障新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者合法勞動(dòng)權(quán)益?根據(jù)用工事實(shí)和勞動(dòng)管理程度，依法合理認(rèn)定新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)關(guān)系?不完全符合確立勞動(dòng)關(guān)系情形但企業(yè)對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行勞動(dòng)管理的，可以結(jié)合新業(yè)態(tài)勞動(dòng)者權(quán)益保障指導(dǎo)意見(jiàn)有關(guān)規(guī)定，依法保障勞動(dòng)者權(quán)益3《關(guān)于落實(shí)網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)責(zé)任，切實(shí)維護(hù)外賣(mài)送餐員權(quán)益的指導(dǎo)意見(jiàn)》對(duì)保障外賣(mài)送餐員權(quán)益提出全方位要求，加強(qiáng)政策協(xié)同?建立與勞動(dòng)強(qiáng)度相匹配的收入分配機(jī)制，確保按時(shí)足額發(fā)放?通過(guò)“算法取中”等方式優(yōu)化算法規(guī)則，合理設(shè)定績(jī)效考核制度?發(fā)揮數(shù)據(jù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化平臺(tái)派單機(jī)制，保障勞動(dòng)安全?督促平臺(tái)通過(guò)多種方式承擔(dān)勞動(dòng)者權(quán)益保障方面的責(zé)任來(lái)源：各部門(mén)官方網(wǎng)站，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.5iResearchInc31形成事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系核心討論點(diǎn)勞動(dòng)者與企業(yè)之間勞動(dòng)關(guān)系的認(rèn)定為勞動(dòng)者權(quán)益保障的前提。人社部提出“不完全符合確立勞動(dòng)關(guān)系”法律框架從傳統(tǒng)“勞動(dòng)二分法”向“勞動(dòng)三分法”轉(zhuǎn)型。對(duì)即時(shí)配送行業(yè)而言，平臺(tái)對(duì)專(zhuān)送模式、眾包模式勞強(qiáng)度與組織模式具有顯著差異，應(yīng)承擔(dān)的權(quán)益保障責(zé)任也不盡相同。勞動(dòng)報(bào)酬、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)、職業(yè)技核心關(guān)注要素，規(guī)范、完善、適應(yīng)性強(qiáng)的勞動(dòng)權(quán)益保障體系有利于促進(jìn)新型就業(yè)形態(tài)發(fā)展與就業(yè)公平，增加就動(dòng)者收入水平。新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者的勞動(dòng)關(guān)系界定方式及權(quán)益保障核心要素形成事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系核心討論點(diǎn)符合確立勞動(dòng)關(guān)系標(biāo)準(zhǔn)的情形，適用部分專(zhuān)送騎手不完全符合確立勞動(dòng)關(guān)系企業(yè)對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行勞動(dòng)管理，但不完全符合確立勞動(dòng)關(guān)系從事自由職業(yè)的情形企業(yè)與勞動(dòng)者訂立書(shū)面協(xié)議，合理確定企業(yè)與勞動(dòng)者的權(quán)?無(wú)保底勞動(dòng)報(bào)酬，且收入可能源于多個(gè)平臺(tái)企業(yè)?企業(yè)僅根據(jù)客戶評(píng)價(jià)機(jī)制對(duì)勞動(dòng)者考核績(jī)效?適用于與數(shù)字經(jīng)濟(jì)緊密結(jié)合的各行業(yè)，如即時(shí)配送騎務(wù)需求方信息???借鑒勞動(dòng)法相關(guān)制度，建立平臺(tái)經(jīng)濟(jì)下的靈活就業(yè)人員權(quán)益保障制度，并通過(guò)政府”指導(dǎo)”這一相對(duì)彈性的施策方式推行?來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc32勞動(dòng)報(bào)酬為勞動(dòng)者基礎(chǔ)權(quán)益，建立與工作任務(wù)、勞動(dòng)強(qiáng)度相匹配的收入分配機(jī)制并確保按時(shí)、足額發(fā)放素的前提。其中，專(zhuān)送騎手基于強(qiáng)工作管控力度，勞動(dòng)報(bào)酬由固定底薪與按單計(jì)提成構(gòu)成，按月結(jié)算騎手對(duì)比上一份工作的收入情況騎手的其他收入來(lái)源騎手對(duì)比上一份工作的收入情況騎手的其他收入來(lái)源其他外賣(mài)平臺(tái)跑單其他快遞平臺(tái)跑單有其他零工收入?法定節(jié)假日、惡劣天氣、夜間等情形下進(jìn)?通過(guò)“算法取中”與柔性的消費(fèi)者差評(píng)反單結(jié)算費(fèi)用，運(yùn)力服務(wù)商與騎手結(jié)算收入來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來(lái)源：《2022藍(lán)騎士發(fā)展與保障報(bào)告》餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc?2024.5iResearchInc33?2024.5iResearchInc34騎手等新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者面臨社會(huì)保障不足問(wèn)題。在基本勞動(dòng)保障方面，基于勞動(dòng)關(guān)系認(rèn)定的基礎(chǔ)，各行業(yè)主體擔(dān)社會(huì)責(zé)任與義務(wù)，政府部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)監(jiān)管，并持續(xù)優(yōu)化放開(kāi)個(gè)人繳納通道，提升勞動(dòng)者個(gè)人的參與意愿。在職保障方面，騎手工作環(huán)境危險(xiǎn)性高，勞動(dòng)強(qiáng)度較大，平臺(tái)企業(yè)應(yīng)在優(yōu)化算法規(guī)則，適當(dāng)放寬配送時(shí)限，科學(xué)確定訂度的基礎(chǔ)上，降低騎手職業(yè)傷害風(fēng)險(xiǎn)，保障勞動(dòng)者獲取職業(yè)意外傷害保障的權(quán)利。政府部門(mén)應(yīng)基于勞動(dòng)關(guān)系界定，定新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者與平臺(tái)企業(yè)、運(yùn)力服務(wù)商、人力資源服務(wù)商等主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，將社會(huì)保障與商業(yè)保即時(shí)配送多層次社會(huì)保障體系示意圖?騎手勞動(dòng)環(huán)境復(fù)雜、流動(dòng)性高、職業(yè)傷害?騎手勞動(dòng)環(huán)境復(fù)雜、流動(dòng)性高、職業(yè)傷害高發(fā)，職業(yè)傷害保障不足問(wèn)題尤其突出?根據(jù)用工關(guān)系，由運(yùn)力服務(wù)商、平臺(tái)、騎手共同承擔(dān)參與人社部的新型職業(yè)傷害保障政策試點(diǎn)，防范?平臺(tái)基于社會(huì)責(zé)任按訂單繳納職業(yè)傷害商業(yè)保險(xiǎn)，作為騎手社會(huì)保障的有效補(bǔ)充?人力資源服務(wù)商應(yīng)為騎手提供商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品選擇對(duì)即時(shí)配送平臺(tái)、人力資源服務(wù)商而言，應(yīng)基于傷害數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，積極探索提供多樣化商業(yè)保險(xiǎn)保障?根據(jù)勞動(dòng)關(guān)系，由運(yùn)力服務(wù)商與騎手共同承擔(dān)眾包騎手：屬不完全符合確立勞動(dòng)關(guān)系情形，可以個(gè)人身份參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，目前我國(guó)基本養(yǎng)社會(huì)保障商業(yè)保險(xiǎn)?未來(lái)，伴隨養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌的推行，騎手等商業(yè)保險(xiǎn)包含地區(qū)普惠性健康保、企業(yè)年金、個(gè)人儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等渠道，個(gè)人繳納費(fèi)用較來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。即時(shí)配送騎手以電動(dòng)車(chē)作為主要?jiǎng)趧?dòng)工具，以道路騎行為主要工作狀態(tài)，受需求時(shí)效性影響風(fēng)險(xiǎn)隱患較大。平臺(tái)企業(yè)關(guān)注生產(chǎn)全流程，積極應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，基于平臺(tái)數(shù)據(jù)采集能力與智能運(yùn)力調(diào)度系前”進(jìn)行安全生產(chǎn)預(yù)警與防范，“事中”、“事后”由平臺(tái)、運(yùn)力服務(wù)商、人力資源服務(wù)商等市場(chǎng)主體共安全生產(chǎn)典型問(wèn)題持續(xù)完善社會(huì)保障體系。未來(lái)，伴隨勞動(dòng)關(guān)系認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)與社會(huì)保障體系的持續(xù)完善，各主體安即時(shí)配送全流程安全生產(chǎn)舉措示意圖（以餓了么為例）——事前————事中————事后————事前————事中————事后——度策略調(diào)整、騎手意外預(yù)警、危險(xiǎn)行為預(yù)警等手段實(shí)施事中干預(yù)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，提升騎手面臨意外傷害時(shí)“自救”和“互救”能力下站點(diǎn)為場(chǎng)地，有望進(jìn)一步提升事中干預(yù)及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)，如意外傷殘、意外醫(yī)療，第三者人身傷亡或財(cái)產(chǎn)直接損失賠償?shù)仍O(shè)，更多市場(chǎng)主體將參與安全生產(chǎn)事后保障?優(yōu)化算法規(guī)則：通過(guò)“算法取中”等方式，合理確定訂單數(shù)量、在線率等考核要素，適當(dāng)放寬配送時(shí)限，向騎手分派并發(fā)單量時(shí)充分考慮安全因素，持續(xù)提升算法安全與公平對(duì)頭盔進(jìn)行日常佩戴抽查、確保“一盔一帶”覆蓋率?安全培訓(xùn)：覆蓋交通規(guī)則、消防安全、應(yīng)急事故處理、保險(xiǎn)理賠等方面?智能頭盔：通過(guò)語(yǔ)音指令，騎手在騎?惡劣天氣預(yù)警與防護(hù)：向騎手推送天氣預(yù)警和安全提醒，設(shè)置減速慢行、防寒防滑等平臺(tái)前置提示，同時(shí)開(kāi)展線路優(yōu)化、派單保護(hù)、免罰措?智能預(yù)估騎手風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)騎手實(shí)時(shí)工作時(shí)長(zhǎng)、實(shí)時(shí)騎行速度等數(shù)據(jù)，識(shí)別騎手疲勞程度與接單壓力，向騎手發(fā)出疲勞提示并停止接單來(lái)源：《2022藍(lán)騎士發(fā)展與保障報(bào)告》餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc35即時(shí)配送行業(yè)騎手的流動(dòng)性較強(qiáng)，53%騎手應(yīng)以能夠快速轉(zhuǎn)化為收入為導(dǎo)向，圍繞提升勞動(dòng)效率、提升用戶體驗(yàn)、提升平臺(tái)“騎手等級(jí)”等方面展開(kāi)，帶來(lái)單位時(shí)間內(nèi)勞動(dòng)報(bào)酬的增長(zhǎng)。根據(jù)餓了么《2022藍(lán)騎士發(fā)展與保障報(bào)告》數(shù)據(jù)，65%受訪騎手希望“提升送餐多收入”。對(duì)騎手而言，職業(yè)技能主要由社會(huì)適應(yīng)技能、行業(yè)通用技能、崗位專(zhuān)用技能構(gòu)成。政府機(jī)構(gòu)與平臺(tái)應(yīng)進(jìn)一即時(shí)配送騎手未來(lái)規(guī)劃外賣(mài)騎士,城市的其他餓了么開(kāi)展“餓了么開(kāi)展“網(wǎng)約配送員”新就業(yè)技能提升培入”社會(huì)適應(yīng)技能?社會(huì)適應(yīng)技能?人際溝通能力、情緒調(diào)節(jié)能力、主動(dòng)學(xué)習(xí)能力等?有助于騎手快速提升工作效率行業(yè)通用技能?行業(yè)通用技能?熟悉工作流程與平臺(tái)算法規(guī)則、了解配送區(qū)域內(nèi)路況與商家信息，自主規(guī)劃訂單取送順序與路?電動(dòng)車(chē)駕駛熟練度、處理突發(fā)與異常情況能力等?有助于騎手又快又穩(wěn)完成配送，避免用戶差評(píng)，保障收入穩(wěn)定性線等?線等?有助于騎手提升并單率，進(jìn)而提升單位勞動(dòng)時(shí)間的勞動(dòng)收入來(lái)源：《2022藍(lán)騎士發(fā)展與保障報(bào)告》餓了么，《外賣(mài)騎手的職業(yè)技能與技能形成研究》美團(tuán)研究院，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc36平臺(tái)企業(yè)作為即時(shí)配送業(yè)務(wù)鏈條的核心樞紐承擔(dān)勞動(dòng)保障社會(huì)責(zé)任。以餓了么、美團(tuán)為首的平臺(tái)企業(yè)積極動(dòng)報(bào)酬、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)、職業(yè)技能多維度開(kāi)展行動(dòng)：餓了么多維度舉措齊頭并進(jìn)，升級(jí)騎手保障體系；手發(fā)展“同舟計(jì)劃”，推動(dòng)建立良性的騎手平臺(tái)發(fā)展生態(tài)。在頭部平臺(tái)企業(yè)的帶動(dòng)下，其他即時(shí)配送市場(chǎng)主體展勞動(dòng)保障體系建設(shè)。未來(lái)，基于勞動(dòng)關(guān)系認(rèn)定，政府機(jī)構(gòu)有望常態(tài)化督促平臺(tái)面向不同模式騎手以不同方式數(shù)智商站安全體系管理系統(tǒng)?所有商站實(shí)現(xiàn)日常安全應(yīng)急線上化實(shí)數(shù)智商站安全體系管理系統(tǒng)?所有商站實(shí)現(xiàn)日常安全應(yīng)急線上化實(shí)講安全、會(huì)應(yīng)急的生態(tài)環(huán)境講安全、會(huì)應(yīng)急的生態(tài)環(huán)境能力賦能，帶領(lǐng)合作方共同構(gòu)建重視安全及應(yīng)急保障的合作生態(tài)環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)云端智能消防預(yù)警系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化的安全及應(yīng)急規(guī)范程，形成標(biāo)準(zhǔn)化的安全及應(yīng)急處置規(guī)范體系標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)云端智能消防預(yù)警系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化的安全及應(yīng)急規(guī)范程，形成標(biāo)準(zhǔn)化的安全及應(yīng)急處置規(guī)范數(shù)智能力建設(shè)知識(shí)培訓(xùn)分、事故上報(bào)、騎士保險(xiǎn)、違規(guī)舉報(bào)等多維度安全內(nèi)容觸達(dá)廁廣泛覆蓋的多維度安全培訓(xùn)持續(xù)的安全萬(wàn)里行品牌傳播藍(lán)騎士來(lái)源：《中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告（2023）》國(guó)家信息中心，《2023年餓了么騎手權(quán)益保障報(bào)告》餓了么，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc3738伴隨即時(shí)電商行業(yè)品類(lèi)拓展、場(chǎng)景拓展、時(shí)空范圍拓展，消費(fèi)者滲透率與消費(fèi)頻次持續(xù)提升，與本地傳統(tǒng)線下聯(lián)系愈加緊密，即時(shí)配送作為其履約交付基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)本地生活服務(wù)的支撐作用愈加顯著，其價(jià)值向民生保障方體現(xiàn)在保民生、促消費(fèi)、擴(kuò)就業(yè)三方面。未來(lái)，在新型城鎮(zhèn)化、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、人口老齡化等社會(huì)因素的推動(dòng)下，對(duì)本地商業(yè)的支撐與帶動(dòng)作用有望持續(xù)釋放，在數(shù)字技術(shù)的改造賦能下，遠(yuǎn)場(chǎng)、中場(chǎng)、近場(chǎng)電商無(wú)縫聯(lián)動(dòng)，更多即時(shí)配送跨時(shí)空社會(huì)價(jià)值轉(zhuǎn)化方向保民生深度鏈接融合線上線下零售業(yè)態(tài)，提升線上多元化供給能力，延伸本地消費(fèi)者的消費(fèi)半徑，提升消費(fèi)需求本地化支撐能力，配合政府機(jī)構(gòu)以數(shù)字形式落保民生深度鏈接融合線上線下零售業(yè)態(tài)，提升線上多元化供給能力，延伸本地消費(fèi)者的消費(fèi)半徑，提升消費(fèi)需求本地化支撐能力，配合政府機(jī)構(gòu)以數(shù)字形式落實(shí)拉動(dòng)消費(fèi)舉措，盤(pán)活本地消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)配年輕人自主性就業(yè)傾向等民生活圈建設(shè)，圍繞社區(qū)等城市功能區(qū)打造多元消費(fèi)體系，依賴即時(shí)配送服務(wù)保障本地短途物流暢通，支撐數(shù)如面向獨(dú)居老人、疾病患者、嬰幼兒等特殊人群緊急需求推出公益服務(wù)，幫助獨(dú)居老人解決用餐問(wèn)題等，優(yōu)化全人群數(shù)字生活體驗(yàn)來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc39行業(yè)生態(tài)共建需政府、平臺(tái)企業(yè)、各方市場(chǎng)主體合力以促進(jìn)即時(shí)配送行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。對(duì)政府而言，應(yīng)加強(qiáng)規(guī)完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，提高日常監(jiān)管水平維護(hù)市場(chǎng)秩序；對(duì)平臺(tái)而言，應(yīng)利用自身數(shù)字化能力加強(qiáng)全鏈條管理，源，提升行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)效率，促進(jìn)各行業(yè)主體獲取更高收益；對(duì)服務(wù)商而言，應(yīng)提升規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)，關(guān)注勞動(dòng)與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。各行業(yè)主體形成合力，為新就業(yè)群體權(quán)益保障、各行業(yè)主體權(quán)責(zé)界限劃分、企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)成本高政府即時(shí)配送行業(yè)生態(tài)示意圖政府本地商戶提升各類(lèi)生活服務(wù)的供需匹配能力，提升門(mén)店管理、營(yíng)銷(xiāo)獲客、履約配送等各環(huán)節(jié)經(jīng)營(yíng)效率本地商戶流量渠道商流物流加強(qiáng)本地場(chǎng)景布局，向本地零售業(yè)態(tài)開(kāi)放流量商流物流品牌商數(shù)字化賦能本地供應(yīng)鏈全鏈條管理，沉淀本地零售數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)獲客并提升會(huì)員運(yùn)營(yíng)能力政府應(yīng)在健全法律體系、規(guī)范行業(yè)發(fā)展方面展開(kāi)行動(dòng)，加強(qiáng)勞動(dòng)者權(quán)益保障，明晰各行業(yè)主體責(zé)任界限，減少行業(yè)內(nèi)部博弈，降低全行業(yè)整體合規(guī)成本并在各主體間合理分配，促進(jìn)各主體合力共贏政府應(yīng)在健全法律體系、規(guī)范行業(yè)發(fā)展方面展開(kāi)行動(dòng)，加強(qiáng)勞動(dòng)者權(quán)益保障，明晰各行業(yè)主體責(zé)任界限，減少行業(yè)內(nèi)部博弈，降低全行業(yè)整體合規(guī)成本并在各主體間合理分配，促進(jìn)各主體合力共贏運(yùn)力服務(wù)商人力資源服務(wù)商眾包模式下，引導(dǎo)平臺(tái)與騎手達(dá)成權(quán)益保障共識(shí)，分散行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，為騎手提供靈活就業(yè)服務(wù)騎手解決就業(yè)困境，加強(qiáng)行業(yè)運(yùn)力供給與保障，基于勞動(dòng)技能提升勞動(dòng)效率與單位時(shí)間勞動(dòng)收入即時(shí)配送平臺(tái)企業(yè)利用自身數(shù)字化能力鏈接本即時(shí)配送平臺(tái)企業(yè)利用自身數(shù)字化能力鏈接本與個(gè)體勞動(dòng)者，形成高效物流履約能力，加強(qiáng)各主體經(jīng)營(yíng)管理的緊密融合與供應(yīng)鏈升級(jí)，形成適配本地消費(fèi)特征的生活服務(wù)模式來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc