客戶至上·創新共贏永福股份與寧德時代技術沙龍（四）儲能參與輔助、現貨市場思考股票代碼：300712StrivetobeanInternationallyRenownedIntegratedServiceProviderofPowerEnergy

成為國際知名的電力能源綜合服務商1

中國輔助服務市場建設現狀2

國外輔助服務市場建設借鑒CONTENTS目錄3影響儲能價值的電力現貨市場設計4晉江儲能站思考5

相關建議

讓電力更清潔、更智慧3中國輔助服務市場建設現狀輔助服務市場化進程

讓電力更清潔、更智慧4中國輔助服務市場建設現狀輔助服務市場化進程

讓電力更清潔、更智慧5中國輔助服務市場建設現狀電力輔助服務市場開展情況

讓電力更清潔、更智慧6中國輔助服務市場建設現狀2018年，全國（除西藏外）電力輔助服務補償及市場交易費用共146.16億元，其中東北、福建、山西、寧夏、甘肅等正式運行的電力輔助服務市場交易費用共36.6億元，占全國電力輔助服務總費用的25.1%。；從電力輔助服務總費用來看，費用由高到低的區域一次為西北、東北、華北、南方、華東和華中區域。東北、華北區域調峰費用占比較高，華北、西北調頻費用占比較高，西北，南方區域備用費用占比較高

截止2019年，電力輔助服務市場機制已在東北、華北、華東、西北、福建、山西、山東、新疆、寧夏、廣東、甘肅、重慶、江蘇、蒙西共14個地區啟動；電力輔助服務市場開展情況

讓電力更清潔、更智慧7中國輔助服務市場建設現狀東北調峰輔助服務市場自2014年建成以來運行良好；2018年，東北區域常態新挖掘火電調峰潛力400萬千瓦以上，全網風電受益電量共計179億千瓦時，有效促進了風電消納，緩解了東北電力系統低谷調峰困難局面，促進了電力系統安全穩定運行。2018年，福建、甘肅、寧夏調峰輔助服務市場正式運行，山東、江蘇、新疆、重慶等調峰輔助服務市場進入試運行。2019年，山西調峰輔助服務市場已啟動試運行，河北、上海、安徽、陜西、青海等調峰輔助服務市場計劃啟動試運行。2018年，山西調頻輔助服務市場進入正式運行；山東、福建、廣東調頻輔助服務市場啟動試運行；2019年，福建、甘肅調頻輔助服務市場計劃進入正式運行；四川調頻輔助服務市場計劃進入試運行。現階段，調頻輔助服務市場與現貨電能量市場分開獨立運行。調峰市場現狀調頻市場現狀

讓電力更清潔、更智慧8中國輔助服務市場建設現狀調頻AGC市場

讓電力更清潔、更智慧9中國輔助服務市場建設現狀調頻市場對比廣東現貨調頻輔助服務補償的收益，相比于電力系統規模相當的江蘇電網，2018、2019年，尤其2019年江蘇AGC調頻輔助服務收益明顯偏低，福建省AGC調頻輔助收益規模發展則相對適中。2019年廣東省的總補償費用為江蘇省的3倍，根據電源結構的對比，江蘇對調頻資源的需求更為強烈，未來潛力巨大。福建省調頻市場在逐年增加，2018年為9920萬元，2019年達1.3億，2020年規模預計達2~3億。

讓電力更清潔、更智慧10中國輔助服務市場建設現狀深度調峰市場

讓電力更清潔、更智慧11中國輔助服務市場建設現狀啟停調峰市場

讓電力更清潔、更智慧12中國輔助服務市場建設現狀不統一設定補償價格，調峰補償力度加大。允許機組自主報價，價格上限有所提高。例如東北設定的報價區間遠遠高于之前西北、華北等區域電網實施細則中的補償力度，有利于進一步激發火電機組調峰積極性。參與主體多元。結合系統運行特點，擴展了調峰參與主體。大部分省區調峰輔助服務提供主體，主要是火電、水電等各類具有靈活調節能力的常規電源，部分地區納入外來電主體、售電主體、需求側響應、儲能等。交易方式相對單一。絕大多數采用賣方單向報價、集中競爭、統一價格出清的交易方式。調度方根據按需調用、按序調用、價格優先的原則進行調用，最后將調峰費用按照電量或電費比例分攤給對系統調峰輔助服務貢獻不大的發電機組。相當于每種輔助服務產品分開報價，分別進行交易，電力輔助服務市場獨立于電能量市場。如果不與現貨市場聯動，輔助服務產品的價值就無從發現和體現。多數市場交易品種相對單一。多數調峰輔助服務交易主要集中在深度調峰及啟停調峰兩個品種。同時現有的所有市場規則均對發電機組下調能力要求明確，對機組向上調峰需求未作明確市場定位。加上受制于我國煤電為主的電源結構，我國目前主要的輔助服務產品“調峰”和“調頻”并不能充分解決大量可再生能源進入電力系統給系統帶來的不穩定性問題。補償費用主要由發電企業承擔，并未傳導至用戶側。只是將按照性能調用機組改為在一定性能范圍內根據價格從低至高調用機組，并按照市場價格進行補償。不能體現誰收益誰支付的原則。輔助服務市場特點1

中國電力市場建設現狀2

國外輔助服務市場建設借鑒CONTENTS目錄3影響儲能價值的電力現貨市場設計4晉江儲能站思考5

相關建議

讓電力更清潔、更智慧14國外輔助服務市場建設借鑒美國PJM輔助服務市場

讓電力更清潔、更智慧15國外輔助服務市場建設借鑒美國PJM輔助服務市場

讓電力更清潔、更智慧16國外輔助服務市場建設借鑒美國PJM輔助服務市場與實時市場的時序配合

讓電力更清潔、更智慧17國外輔助服務市場建設借鑒交易標的：調頻量和調頻里程。可細分為上調頻和下調頻兩種單向的調頻服務（CAISO和ERCOT），兩種調頻服務分別出清，其市場價格各不相同。若不進行細分，則調頻服務為雙向的上下調頻服務(PJM)。調頻需求確定：由獨立系統運營商ISO負責預測。主要是根據高峰負荷的百分比來設置，可以是固定的(PJM和CAISO)，也可以是變動的，但必須滿足北美能源管理委員會（NERC）的規定。此外，部分ISO還引入了調頻里程需求，由ISO負責預測，主要是根據歷史的里程調用率來估算出里程需求量，用于調頻市場出清。調頻責任：指提供或購買調頻服務的責任，一般由電力用戶來承擔。市場總的調頻需求需要按一定方式分配給用戶，如根據負荷的大小按比例來分配日前預測和公布系統調頻需求將調頻需求作為責任分配給負荷用戶資源、簽訂第三方合同和調頻市場購買來履行責任供應商進行報價，ISO根據調頻容量需求進行市場出清資源獲得補償，需要購買調頻服務的市場主體承擔美國調頻輔助服務市場

讓電力更清潔、更智慧18國外輔助服務市場建設借鑒美國PJM調頻市場交易組織和結算

讓電力更清潔、更智慧19國外輔助服務市場建設借鑒典型國家輔助服務定價機制比較類型主要特點應用國家不付費系統強制性要求供方提供輔助服務并且沒有額外的付費2002年以前的中國基本成本的補償制考核全成本并準確核算2006年之后的中國價值核算制估算購買方因輔助服務而得到的價值，以此為基礎確定輔助服務價格因價值難以估計，目前價值核算制還沒有使用實例雙邊合同由雙方協商形成輔助服務價格，合同細節通常是保密的，第三方不能得到合約價格和其他信息，因此無法及時提供更優質廉價的服務。英國、美國等投標市場供方按照一定的技術要求進行投標，需方按照服務水平和投標價格在供方間進行選擇，供需雙方通常簽訂3~5年的中長期合同，在合同有效期間內價格是固定的。英國、美國等適用于可能出現短期區域性壟斷的服務，如無功補償、黑啟動服務實時競爭定價價格通常由市場競爭或交易協議短期提前確定美國典型國家電力市場的輔助服務產品市場名稱輔助服務產品類型美國PJM市場AGC（投標）備用（投標）無功補償、黑啟動（簽訂合同或協議）美國CAISO市場調頻（投標）熱備用（投標）冷備用（投標）電壓支持、黑啟動（無市場）英國市場強制性頻率響應、固定的頻率響應、需求側管理的頻率響應（雙邊合同）快速備用、區間備用、快速啟動和平衡機制啟動（招標）電壓無功調節（招標）黑啟動（雙邊合同）澳大利亞市場AGC甩負荷無功服務快速響應機組加載/減載為了適應各國能源結構的不斷調整，以美國PJM為代表的全電量競價現貨市場也在不斷優化輔助服務機制。目前世界一些國家的輔助服務的采購和交易組織通常由系統調度運行機構負責，電力系統調度運行機構的職責與輔助服務的目的一致，同時系統調度運行機構能夠詳細掌握各類輔助服務的需求信息，因此國外電力輔助服務市場通常由系統調度運行機構組織運營。輔助服務市場組織方式采用集中競爭或長期等多種方式。競爭程度較強的輔助服務品種一般采用集中競價或招標方式采購，其余品種可通過長期合約形式購買。各種定價機制如表所示。在歐洲和美國電力市場中，備用一般通過競爭性市場采購，部分國家AGC和調頻也作為交易品種。無功調節和黑啟動由于具有依賴地理位置或特殊裝置的特性，一般采用雙邊長期合約。輔助服務成本的分擔，各國市場通行的方式是按照一定機制分攤給終端用戶，例如，歐洲部分國家通過輸電費用或系統調度專項費用將輔助服務成本傳導給用戶。1

中國輔助服務市場建設現狀2

國外輔助服務市場建設借鑒CONTENTS目錄3

影響儲能價值的電力現貨市場設計4晉江儲能站思考5

相關建議

讓電力更清潔、更智慧21影響儲能價值的電力現貨市場設計儲能價值的本質：彌補電能在發用平衡中的固有缺陷儲能價值的發揮：必須借助于運營機制的作用。儲能價值的論斷：儲能發展不能拓展電能的價格空間，但可拓展電能的規模空間。發展電網側儲能是一個悖論。儲能作用對象是發電和用電，不是電網；儲能的競爭性決定了其投資不能納入輸配電成本。電力現貨市場是改變當前儲能困局的關鍵。儲能發展不缺需求，缺好運營的機制。電力現貨市場是儲能價值挖掘的最佳機制。儲能發展與改進電力現貨市場設計激勵相容。儲能為改進電力現貨市場設計創造了條件，改進電力現貨市場設計可實現儲能價值深度挖掘。儲能價值運營機制作用機理作用對象運作模式收益確定性管理精細度調整及時性利益空間投資收益率新能源適應性發展方向峰谷分時電價改變平衡時間用電側計劃確定不精細滯后改變維持難兩個細則發電側計劃確定不精細滯后不改變遞減難電力輔助服務市場發電側市場不確定精細及時不改變遞減易電力現貨市場發電側、用電側市場不確定精細及時改變維持易應急零時用電補償改變平衡途徑用電側市場不確定不精細及時改變維持--

讓電力更清潔、更智慧22影響儲能價值的電力現貨市場設計關鍵設計錯時電量價值

電力調峰價值

電網調頻價值

系統備用價值

黑啟動價值

電力調節服務

電網調頻服務

系統備用服務

黑啟動服務儲能價值電力現貨市場電力輔助服務市場價值挖掘市場機制交易商品

讓電力更清潔、更智慧23影響儲能價值的電力現貨市場設計關鍵設計多措并舉：降低準入門檻建立代理機制建立捆綁交易推進虛擬電廠擴大微網規模強化管理：交易偏差考核故障停運考核市場信用管理強化過程監管加大違規處置進入市場的儲能規模與新能源規模相適應利益調整空間與新能源發展空間相適應儲能發展領域與電力發展新業態相適應利益空間設計：“寬進嚴管”，把總盤子做大利益空間設計：“以監代限”，把儲能價格空間做大加大對輔助服務市場的價格引導，逐步提高輔助服務市場價格；放寬并建立動態調整的市場最高上限制度，允許出現尖峰電價；以市場運營監測取代市場行為與影響測試，盡量減少市場干預；研究正常價格波動和運營風險的識別技術，提高風險防范能力防范風險最高上限根據電力供需關系進行調整，尖峰時刻最高可為目錄電價的3倍電力輔助服務價格水平在現有基礎上提高5倍減少對正常價格波動的誤判，提高市場價格波動的接受度合規前提下，適度投機

讓電力更清潔、更智慧24影響儲能價值的電力現貨市場設計電力現貨市場的架構現貨市場核心組件：?日前市場?輔助服務市場（調頻/備用等）?可靠性機組組合/預調度計劃?實時市場?金融輸電權市場輔助服務（中長期合約）?無功與電壓支持?黑啟動?可靠性必開機組來源:美國ERCOT

讓電力更清潔、更智慧25影響儲能價值的電力現貨市場設計2015年，以9號文為標志的新一輪中國電力體制改革啟動，重點圍繞解決電力行業市場機制缺失問題，提出了我國深化電力體制改革的目標和任務。四年以來，隨著發用電計劃放開、輸配電價核定、售電業務、增量配電業務放開，交易中心股份制改革等，讓市場主體獲得紅利。國家要求“2018年底前，啟動現貨交易試點；2020年全面啟動現貨交易市場”，并啟動南方(以廣東起步)、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅的現貨市場試點工作。目前8個現貨試點已經全面啟動模擬試運行。中國現貨市場建設進展

讓電力更清潔、更智慧26影響儲能價值的電力現貨市場設計依據世界范圍過往經驗以及各種理論來看，成功的現貨市場一般具有以下特征：?基于報價出清?考慮電力系統物理約束與安全性約束?執行經濟調度?采用節點邊際電價為基礎的定價原理現貨市場的價格信號是“驅動力”，將引導中長期合約定價，所以電力市場建設的核心關鍵是現貨市場。只有電力市場設計機制與電力系統運行規律保持一致，才能確保產生的價格信號真實、透明、高效。形成一個更大范圍的電力市場及統一協調的市場運行系統將是更好的選擇（電力商品的時空特性）。各國、各地區電網運行工況不同，以開放的心態吸收世界先進經驗的同時，應根據各省/地區特點，因地制宜，有針對性地開展現貨市場規則設計。現貨市場成功經驗

讓電力更清潔、更智慧27影響儲能價值的電力現貨市場設計廣東2020年8月試運行情況1

中國輔助服務市場建設現狀2

國外輔助服務市場建設借鑒CONTENTS目錄3

影響儲能價值的電力現貨市場設計4

晉江儲能站思考5

相關建議

讓電力更清潔、更智慧29晉江儲能站思考能監辦2020【60】號文件

讓電力更清潔、更智慧30晉江儲能站思考能監辦2020【60】號文件

解讀：1）晉江儲能站在現階段僅參與福建電力調頻輔助服務市場。不改變福建能源監管辦關于印發《福建省電力調頻輔助服務市場交易規則（試行）（2019年修訂版）》的通知（閩監能市場〔2019〕113號）現行輔助服務規則體系要求。2）調頻性能指標：調頻性能指標最大值取值均不考慮儲能電站的常規電源最優值進行計算，綜合調頻性能指標給定最大取值為1。3）調頻容量補償按常規機組模式，最大可調節容量為60MW（±30MW）。4）調頻貢獻補償方式：以15min為一個計費周期，規定晉江儲能站一個計費周期內結算調頻里程上限為N*同時段全網常規機組調頻總里程*晉江儲能電站可參與調頻容量/同時段系統調頻容量需求，N初始值為1，適時評估修正。5）調頻補償費用分攤方式：按照價格主管部分批復的電價或市場交易結算價格來計算放電時的上網電費，按照計費周期內的上網電費占比來計算在系統調頻補償費用中的分攤金額。6）試運行半年，由電網公司對調節系數N進行按月動態評估修正，運行結束后全面總結評估再進入正式運行。

讓電力更清潔、更智慧31晉江儲能站思考思考：1）福建省目前參與AGC調頻機組主要由燃煤電廠、燃氣電廠、水電廠、核電站及晉江儲能示范站等組成。現計算方法適用于常規機組，無專門針對儲能相關計算方案。現行調頻規則的結算方法適用于具有轉動慣量的發電機，目前無專門針對儲能相關計算方案，福建省調頻政策指出儲能暫參照常規機組方案進行。常規機組調節速率各不相同，常規煤電調節速率為額定容量的1.5%/min；燃氣機組調節快，為裝機總容量的3%/min；水電調節速率更快，約為裝機容量的20%/min；對于核電，更適合平穩運行，非特殊情況，不用核電調頻。儲能站由于采用電力電子器件，相應速度與容量無必然聯系，200ms以下即可響應至額定出力，因此其調頻性能最為優越，遠高于常規機組（精確跟蹤、快速相應、雙向調節）。根據晉江儲能站24小時試運行數據表明，30MW的儲能容量實際的調節里程占比超過了全網的50%，若按現調頻政策結算，經濟效益可觀，對市場沖擊巨大。2）Kp規定取值為1，按照實際計算遠大于1（缺少全網8760數據，相關文獻研究表明常規燃煤機組普遍在0.6-0.9之間，燃氣機組，K值上限取值一般為1.65，根據相關資料研究，儲能應用于調頻效果明顯，同等規模比較下，儲能系統進行調頻的效果是水電機組的1.7倍，是燃氣機組的2.7倍，是火電機組和聯合循環機組的近20倍，以最理想情況全年水電均可參與調頻計算，儲能Kp最小值為3.33）。3）無意見。4）將儲能電站的調頻里程計算規則修改，按照福建省目前調頻市場為2~3億規模，參照調度數據，福建省每天調用調頻容量為180萬~360萬千瓦左右，則晉江站調頻里程計算占比為全網3~6%，與晉江儲能站在試運行期間實際調頻里程相差約8~17倍。且僅規定上限，對于實際運行時，對于如何調用晉江儲能電站參與AGC調頻服務，包括調用頻次、深度等均不可預知，對于晉江儲能電站的電池壽命影響不可預知。5）要求增設調頻補償分攤費用，計費周期內的上網電費占比，占何內容比重？未給予明確。同時未充分考慮，儲能與常規電源不同，本身不發電，要求分攤調頻補償費用必要性有待討論。6）給定調節系數