7綜合計劃運營管理原理課程組2015版經營預測企業戰略計劃財務計劃資源（能力）計劃產品與市場計劃綜合生產計劃主生產計劃MPS物料需求計劃MRP生產作業控制PAC粗能力計劃RCP能力需求計劃CRP采購計劃與控制產品需求預測最終裝配計劃FAS投入/產出計劃與控制長期計劃＞1年中期計劃1年短期計劃＜半年2025/4/83運營計劃活動概述長期計劃：時間跨度為1年以上，一般一年滾動更新一次中期計劃：6-18個月，一般一個季度滾動更新一次短期計劃6個月以下，通常每周滾動更新一次各類計劃的時間跨度因行業不同而不同2025/4/842025/4/8例：寶利來公司如何應對需求變化寶利來膠卷銷售有季節性波動：圣誕前一個月達到頂峰；春末夏初也會出現一個小高峰生產４種類型的膠卷。資金密集型生產，固定成本高。員工大約470名，且對技能要求相對較高。每天3班次，每天工作24小時，每周5天。生產主管的制定綜合計劃：周六加班員工支付150%的工資，庫存成本占總成本的20～25%，直到銷售高峰來臨銷售高峰來臨前一個月周六、日加班，支付周日加班員工200%的工資，減少了庫存，但容易造成員工疲勞、產品質量等受到影響2025/4/85綜合生產計劃綜合生產計劃的目標是計劃期內既滿足產品的預測需求量，又能達到總生產成本最小化的產出率、勞動力水平和庫存水平的最佳組合。即：中期（6-18個月）的產出率、勞動力水平和現有庫存的最佳組合方案產出率：單位時間內生產的產品數量勞動力水平：所需勞動力總數庫存：生產超過需求而剩下的產品數量2025/4/86積極進取型決策策略：“調整”需求穩妥應變型決策策略：調整供給（本課程重點）運營與營銷部門密切配合需求供給2025/4/87圖A，單一追逐策略：每一時期的產出量等于需求量圖B，單一平準策略：每一時期的產出量是穩定的－I+I2025/4/88穩妥應變型策略追逐策略：訂貨變化

聘用或解聘工人。優點：庫存投資小，無訂單拖欠。缺點：容易造成勞資關系疏遠（特別是訂單減少時）。穩定勞動力水平（調整工作時間）策略:通過調整工作時間以適應需求波動優點：情感代價低，節約了解聘或聘用策略。缺點：在需求水平低時，勞動力相對閑置。2025/4/89穩妥應變型策略平準策略：通過調整庫存水平、允許訂單拖欠和缺貨等方法，來保持穩定的產出率和穩定的勞動力水平，以適應需求的波動。優點：人員穩定、產出均衡。缺點：降低了潛在顧客的服務水平，增加了庫存。2025/4/810以上為三種基本策略。采用其中一種策略，稱為單一策略；采用兩種或兩種以上對策，稱為混合策略。服務業：傾向于追逐策略（服務不能存儲）。流程工業：傾向于平準策略（高固定成本）。RequiredInputsto

theProductionPlanningSystemExhibit13.22025/4/812策略的選擇標準——成本基本生產成本：生產某種產品的固定和變動成本（物料成本、勞動力成本等）。與產出率變化相關的成本：與聘用、解聘、培訓等相關的成本以及增加班次導致的成本。庫存成本：占用資金、倉儲費用、報銷、損壞、折舊等。延期交貨成本：趕工成本、信譽損失、銷售機會流失等。2025/4/813總成本與邊際成本總成本：與綜合生產計劃相關的現金支付成本，包括物料成本、勞動力成本和其他直接可變成本。邊際成本：與綜合生產計劃方案相關的特定成本（假定總需求量固定的情況下，超出該產量的最小經濟意義上的成本），包括聘用和解聘成本、庫存存儲成本、加班費等。2025/4/814綜合生產計劃技術綜合生產計劃的制定：在現有的資源能力條件下，制定一個可行方案以生產足夠數量的產品（滿足需求導向）。確定綜合生產計劃的相關成本。在多個可能的方案中擇優或編制綜合生產計劃可以采用試錯等方法。2025/4/815例1：襯衫公司1月2月3月4月5月6月240012002800360032003600庫存成本每月每件襯衫1.5美元缺貨成本每月每件襯衫3美元聘用成本每個工人200美元解聘成本每個工人300美元單件襯衫工時2小時正常人工成本每小時8美元期初聘用工人30人期初庫存0件襯衫每個工人每天勞動時間8小時每月工作日20天追逐策略1月2月3月4月5月6月合計需求預測24001200280036003200360016800綜合計劃所需人數301535454045招聘人數00201005解聘人數0150050月產出量24001200280036003200360016800邊際成本招聘成本0040002000010007000解聘成本0450000150006000總邊際成本04500400020001500100013000平準策略1月2月3月4月5月6月合計需求預測24001200280036003200360016800綜合計劃所需人數353535353535招聘人數500000解聘人數000000月產出量28002800280028002800280016800期末庫存量40016000-800-400-800累計庫存量4002000200012008000邊際成本招聘成本1000000001000解聘成本0000000庫存成本600300030001800120009600缺貨成本0000000總邊際成本16003000300018001200010600例2：C&A公司多方案選擇1月2月3月4月5月6月總計需求預測220015001100900110016008400每月工作天數221921212220125物料成本100美元/件庫存成本1.5美元/件·月缺貨成本5美元/件·月外包成本125美元/件·月招聘與培訓成本200美元/人解聘成本250美元/人單位產品工時5小時/件正常人工成本（每天工作8小時）4美元/小時加班人工成本（是正常人工成本的1.5倍）6美元/小時期初庫存400件期初聘用工人30名方案一追逐策略改變工人人數，每天固定工作8小時，使生產出來的產品數量恰好與產品需求一致。

1月2月3月4月5月6月總計需求預測220015001100900110016008400期初庫存400

生產需求量180015001100900110016008000每月工作天數221921212220125綜合生產計劃所需人數51.1449.3432.7426.7931.2550.00

招聘人數21000419

解聘人數0216600

月產出量180015001100900110016008000總成本（單位：美元）正常人工總成本360003000022000180002200032000160000材料總成本18000015000011000090000110000160000800000招聘費用420000080038008800解聘費用050040001500006000總成本220200180500136000109500132800195800974800總邊際成本（單位：美元）招聘費用420000080038008800解聘費用050040001500006000總邊際成本420050040001500800380014800思考在計算所需人數時出現了小數，是否應保留？計算招聘人數與解聘人數是否應該帶有小數？現實中安排生產應如何應對這種情況？方案二平準策略保持固定的工人數，按未來6個月的平均需求進行生產。允許庫存積壓，缺貨通過延期交貨用下個月的生產量補足。

1月2月3月4月5月6月總計需求預測220015001100900110016008400期初庫存400

生產需求量180015001100900110016008000每月工作天數221921212220125綜合生產計劃所需人數40.0040.0040.0040.0040.0040.00

招聘人數1000000

解聘人數000000

月產出量1408121613441344140812808000期末庫存量-392-284244444308-320

累計庫存量-392-676-432123200

總成本（單位：美元）正常人工總成本281602432026880268802816025600160000材料總成本140800121600134400134400140800128000800000招聘費用2000000002000解聘費用0000000庫存總成本000184800498缺貨總成本1960338021600007500總成本172920149300163440161298169440153600969998總邊際成本（單位：美元）招聘費用2000000002000解聘費用0000000庫存總成本000184800498缺貨總成本1960338021600007500總邊際成本3960338021601848009998思考哪些情況下，不能選擇這種方案？方案三固定下限勞動力水平的外包策略用固定的工人人數在正常的工作時間內生產最小預測需求。用外包方式滿足其他生產需求量。

1月2月3月4月5月6月總計需求預測220015001100900110016008400期初庫存400

生產需求量180015001100900110016008000每月工作天數221921212220125綜合生產計劃所需人數27.0027.0027.0027.0027.0027.00

招聘人數000000

解聘人數300000

月產出量9508219079079508645399期末庫存量000700

外包生產量85067919301437362601總成本（單位：美元）正常人工總成本190001642018140181401900017280107980材料總成本950008210090700907009500086400539900招聘費用0000000解聘費用75000000750庫存成本000110011外包成本106250848752412501787592000325125總成本221000183395132965108851131875195680973766總邊際成本（單位：美元）招聘費用0000000解聘費用75000000750庫存成本000110011外包凈成本425033959650715368013005總邊際成本5000339596511715368013766思考月產出量按照數據計算，應該是小數，為什么取整？平準策略為什么沒有類似問題？正常人工成本為什么利用月產出量來計算？什么情況下謹慎使用該方式？方案四固定勞動力水平的加班策略在前兩個月，用固定的工人人數在正常的工作時間進行生產。用加班方式滿足其他生產需求量。即：后四個月的生產量確定了固定人數，屬于平準策略

1100+900+1100+1600=4700件

4700*5/(8*(21+21+22+20))=34.97≌35人思考：此處是否可以采用34.97人？

1月2月3月4月5月6月總計需求預測220015001100900110016008400期初庫存400

生產需求量180015001100900110016008000每月工作天數221921212220125綜合生產計劃所需人數35.0035.0035.0035.0035.0035.00

招聘人數500000

解聘人數000000

正常產出量1232106411761176123211207000加班產出量568436

1004期末庫存量0076276132-480

累計庫存量00763524844

總成本（單位：美元）正常人工總成本246402128023520235202464022400140000加班費用1704013080000030120材料總成本180000150000117600117600123200112000800400招聘費用1000000001000解聘費用0000000庫存成本0011452872661374總成本222680184360141234141648148566134406972894總邊際成本（單位：美元）加班費用56804360000010040招聘費用1000000001000解聘費用0000000庫存成本0011452872661374總邊際成本66804360114528726612414思考什么時候會采用這種方式？除了以上四種策略，企業還可以采用什么樣的策略？四個計劃方案的比較2025/4/832計劃方案總成本邊際成本計劃1：追逐策略97480014800計劃2：平準策略9699989998計劃3：外包策略97376613766計劃4：加班策略972894124142025/4/833綜合生產計劃在服務業中的應用圖表法舉例圖森公園336個職位，216個全職崗位，120個兼職崗位旺季聘用全職人員是不可行的

（解聘全職不可取）（處理同時發生的很多事情）（廣泛技能要求）2025/4/834圖表法全年全職和兼職員工的實際需求Exhibit15.11ThreePossiblePlansfortheParksandRecreationDepartment2025/4/836方案1：現行方法，在淡季維持中等水平的全職員工，旺季聘用兼職員工方案2：維持低水平的全職員工，外包全職員工做的其他工作方案3：僅保留管理人員，外包其他工作Exhibit15.11ThreePossiblePlansforthe