互聯(lián)網金融對城商行盈利性影響的現(xiàn)狀分析綜述目錄TOC\o"1-2"\h\u20588互聯(lián)網金融對城商行盈利性影響的現(xiàn)狀分析綜述 1315001.1互聯(lián)網金融對城商業(yè)行核心業(yè)務的盈利性影響現(xiàn)狀 1163911.1.1互聯(lián)網金融對城商行負債業(yè)務的影響現(xiàn)狀分析 1287881.1.2互聯(lián)網金融對城商行風險管控的影響現(xiàn)狀分析 3141441.1.3互聯(lián)網金融對城商行中間業(yè)務的影響現(xiàn)狀分析 461701.2互聯(lián)網金融對城市商業(yè)銀行的有利影響 5239371.2.1推進城市商業(yè)銀行轉變發(fā)展模式 5323471.2.2推進城市商業(yè)銀行提高創(chuàng)新能力 635331.2.3推進城市商業(yè)銀行與互聯(lián)網公司的合作 6312031.3互聯(lián)網金融對城商行業(yè)務發(fā)展的問題分析 7217731.1.1激烈的同業(yè)競爭影響城商行負債來源與盈利能力 7228431.1.2風險交叉?zhèn)魅窘档统巧绦杏芰?8286411.1.3城商行業(yè)務發(fā)展的問題成因分析 91.1互聯(lián)網金融對城商業(yè)行核心業(yè)務的盈利性影響現(xiàn)狀1.1.1互聯(lián)網金融對城商行負債業(yè)務的影響現(xiàn)狀分析負債業(yè)務是銀行尋求資金來源的業(yè)務活動，是商業(yè)銀行資產業(yè)務和其他業(yè)務營運的起點，是保證商業(yè)銀行盈利性的基礎?；ヂ?lián)網金融對負債業(yè)務的影響主要體現(xiàn)在理財業(yè)務及普通存款兩個方面，在理財業(yè)務中，以余額寶為代表的互聯(lián)網理財產品的理財門檻低至1或0.01元，取現(xiàn)額度在5至50萬，收益率普遍保持在2.5%左右，在利率、最低購買金額及取現(xiàn)額度方面優(yōu)勢明顯，如表3-1所示，滿足了大量長尾特性的小客戶群體的理財需求。表3-1貨幣基金理財數據信息產品7日年化利率(%)最低購買金額(元)單日取現(xiàn)額度(萬元)規(guī)模(萬億)余額寶2.291510352.1理財通2.450.0125800.13百度理財2.460.0120310.72南方現(xiàn)金寶2.4510050127.62零錢寶2.63115581.53而傳統(tǒng)銀行的存款業(yè)務限制較多，無最低存款限額的活期存款利率僅有0.35%，利率稍高的定期存款、通知存款、協(xié)定存款有最低存款限制，且對客戶資質有一定要求，銀行存款利率如圖3-2所示，銀行同類型產品的收益遠低于互聯(lián)網理財產品。另外，網絡理財的流動性較強，一般可以保證提現(xiàn)后2小時到賬?；ヂ?lián)網理財以其便捷性、高收益、靈活性、吸引客戶、導致銀行存款下降。表3-2銀行存存款利率產品類型利率(%)活期存款0.35定期存款1.1-2.7通知存款0.8-1.35協(xié)定存款1.15個人住房公積金存款1.5截至2019年6月，我國互聯(lián)網理財用戶規(guī)模達1.70億，較2018年底增長1835萬，占網民整體的19.9%。我國互聯(lián)網理財用戶規(guī)模持續(xù)擴大，網民理財習慣逐漸得到培養(yǎng)，互聯(lián)網貨幣基金一路高歌猛進，而商業(yè)銀行的負債業(yè)務大受影響。主要原因在以下兩點：(1)互聯(lián)網金融產品在保證高收益的同時帶來了理財的便捷性儲蓄是我國國民傳統(tǒng)的投資手段之一，存款業(yè)務也是商業(yè)銀行最主要的負債來源之一，但是商業(yè)銀行對這種被動負債通常不具有良好的控制能力。傳統(tǒng)的儲蓄方法包括了活期、定期等，該種業(yè)務模式固定，但收益較低。而互聯(lián)網金融理財具有更多優(yōu)勢，以余額寶為例，它將理財基金與活期定期相結合推出的余額寶等理財類產品，滿足各種存期選擇的情況下提供更高的收益。首先，互聯(lián)網金融理財從渠道及資金投入更加靈活，客戶注冊登錄時已通過網絡上傳過個人信息，無需再次簽約理財業(yè)務，可通過移動端輕松操作，同時購買余額寶門檻較低，無金額限制。其次，網上購物以及線上支付的普及使得互聯(lián)網金融理財更加便捷，這具有與銀行活期儲蓄的銀行卡一樣的功能特點。最后，互聯(lián)網金融理財的收益相比銀行的同等理財產品收益更高，因此互聯(lián)網金融理財吸收了一部分客戶存款，銀行的負債業(yè)務自然受到一定沖擊。(2)互聯(lián)網沖擊增加負債業(yè)務運營成本在互聯(lián)網金融高收益的影響下，商業(yè)銀行為了挽留存款來源，只能通過提高利率的方式，這直接導致商業(yè)銀行的攬儲成本直線上升，同時第三方支付平臺在央行頒布的《支付機構客戶備付金存管辦法》規(guī)定，第三方支付可以將在滿足日常支付業(yè)務需要后的備付金，與商業(yè)銀行進行協(xié)商，以協(xié)定存款的方式轉存到商業(yè)銀行中，而協(xié)定存款的利率往往要高于活期存款利率，這也就意味著商業(yè)銀行需要支付更高的利息費用，以協(xié)議存款的形式獲取原本能夠以低利率取得的個人存款，整個過程將擠出一部分本來屬于銀行的活期存款，而這些存款最終又流回至銀行，大大提高了商業(yè)銀行的利息成本。1.1.2互聯(lián)網金融對城商行風險管控的影響現(xiàn)狀分析隨著互聯(lián)網金融的發(fā)展，互聯(lián)網同樣也給金融行業(yè)帶來一定的安全問題。因為金融行業(yè)本身就存在風險,而互聯(lián)網本身又具有“放大鏡”的特點，這又會助推互聯(lián)網金融的風險。首先，支付安全問題。線下POS支付有比較成熟的技術專線，并且有一整套的機制，對比互聯(lián)網金融而言相對安全。但線上支付環(huán)境比起線下POS支付更為復雜，例如木馬病毒、惡意插件、二維碼病毒等，使得線上支付用戶面臨資金安全問題。為了進一步加強線上支付風險管理，央行出臺了網絡支付管理辦法，對個人線上交易、轉賬金額做出了具體規(guī)定，保障互聯(lián)網支付環(huán)境下的安全支付環(huán)境。其次是信息安全問題。互聯(lián)網金融與傳統(tǒng)金融二者之間的主要區(qū)別是因為互聯(lián)網金融可以利用網上的大量原始信息，在利用數據挖掘技術，得到用戶信用信息，但傳統(tǒng)機構并沒有這些信息?；ヂ?lián)網金融提供商也會面臨對大量私人信息的保護問題。如果這些私人信息和商業(yè)機密一旦泄露就會為企業(yè)和用戶增添許多安全隱患。例如支付寶，擁有著上億用戶的交易信息，一旦其用戶信息被外界泄露并加以利用，將會帶來很多安全隱患。監(jiān)管安全問題。以P2P網貸的外部監(jiān)管為例，我國實行的是嚴格的存貸利率管制，傳統(tǒng)金融機構存貸款利率浮動范圍有限，相應的風險較小，而P2P網貸則在法律上完全沒有利率限制，致使最終的交易利率可能非常高并且在沒有嚴格的風險管控下，會出現(xiàn)信用違約或高風險交易等情形，導致出現(xiàn)了很多非法集資和卷款逃跑事件。因此，當下互聯(lián)網金融的管理制度建設需要持續(xù)不斷的更新完善，一是有必要明確并細化監(jiān)管部門的職責，盡快落實具體監(jiān)督管理部門;二是監(jiān)管部門要著重提升網絡監(jiān)控和風險分析能力，加強實時監(jiān)管和系統(tǒng)監(jiān)管。1.1.3互聯(lián)網金融對城商行中間業(yè)務的影響現(xiàn)狀分析中間業(yè)務是商業(yè)銀行是商業(yè)銀行盈利的另一大來源，互聯(lián)網金融對中間業(yè)務的影響主要在第三方支付對銀行卡業(yè)務的沖擊以及對結算清算的影響。根據公布的數據如圖3-1中顯示2019年我國非現(xiàn)金支付交易金額達到229萬億元，同比增長38%，雖然從2017年開始在高速增長后增速有所放緩，但非現(xiàn)金支付仍然保持著較強的趨勢。從2011年起，國內非現(xiàn)金支付數量的增長率不斷快速上漲并突破20%以上，消費者用非現(xiàn)金支付的意愿越來越高。隨著第三方支付在消費、支付、理財等領域的涉足，覆蓋多種交易場景。另外，第三方支付的用戶在平臺上進行交易時還能充分享受其優(yōu)良的支付體驗，極大地推動了貨幣的電子化進程。圖3-1城市商業(yè)銀行中間業(yè)務手續(xù)費從手續(xù)費收入上看，如表3-4所示，15家城市商業(yè)銀行的三類中間業(yè)務手續(xù)收入的平均增長率呈現(xiàn)下降態(tài)勢。首先，從代理業(yè)務手續(xù)費增長率來看，2014年增長率較2013年的增長率增加3個百分點，但是隨后逐年下降，整體趨勢呈下降趨勢，增長率從2013年的19.76%降低至2019年的-1.57%；其次，從銀行卡手續(xù)費增長率來看，整體也是呈現(xiàn)降低的趨勢，增長率從2013年的17.67%下降至為2019年的11.51%；最后，從結算與清算手續(xù)費增長率看，除了2014年比上年有所提高之外，整體來看也是呈現(xiàn)降低的態(tài)勢，從2016年至2019年的增長率均出現(xiàn)負增長狀況，可以看出，第三方支付對于商業(yè)銀行各個業(yè)務的手續(xù)費收入造成了很大的影響。商業(yè)銀行代理業(yè)務、銀行卡及結算與清算手續(xù)費的增長率進一步降低，甚至出現(xiàn)了負增長。表3-4中間業(yè)務收費增長率年份代理手續(xù)費增長率銀行卡手續(xù)費增長率結算與清算手續(xù)費增長率201319.7617.677.67201422.8120.717.92201524.7220.975.34201618.3417.03-1.652017-8.3211.37-1.7320181.578.672.512019-1.5711.51-2.871.2互聯(lián)網金融對城市商業(yè)銀行的有利影響隨著互聯(lián)網經濟的發(fā)展與技術的革新，商業(yè)銀行與個人及家庭之間的聯(lián)系逐漸下滑，人們不再局限于線下的銀行柜面服務，而選擇靈活性高、體驗度好、方便快捷的線上金融服務，這也是商業(yè)銀行面對互聯(lián)網金融的興起而必須面臨的業(yè)務轉型。面對業(yè)務的轉型升級，對于商業(yè)銀行而言既是挑戰(zhàn)也是機遇，商業(yè)銀行應當將業(yè)務與互聯(lián)網金融的便捷性、普惠性、信息透明、低交易成本等優(yōu)勢相結合，簡化商業(yè)銀行業(yè)務流程、提升客戶服務質量，把握好時代發(fā)展賦予商業(yè)銀行的機遇。1.2.1推進城市商業(yè)銀行轉變發(fā)展模式商業(yè)銀行實現(xiàn)擴張的傳統(tǒng)手段主要通過增加線下網點、擴充人員。這類運營模式需要投入的成本較高（人力、物力成本）。但在互聯(lián)網金融時代，商業(yè)銀行完全可以通過互聯(lián)網平臺打破空間限制，利用互聯(lián)網進行拓客融資，提高互聯(lián)網活躍客戶以實現(xiàn)規(guī)模呈幾何倍數擴張，從而降低經營成本。同時互聯(lián)網金融的發(fā)展使客戶的金融服務需求發(fā)生較大變化，針對這種變化，商業(yè)銀行需要及時調整發(fā)展定位，由以前的“以我為主”向“以客戶為中心”轉變。互聯(lián)網金融還可以改良商業(yè)銀行的業(yè)務結構，在互聯(lián)網金融的沖擊下，傳統(tǒng)銀行、證券、基金、保險等領域的壁壘和界限會越發(fā)模糊，而這種情況可以促進行業(yè)進入混業(yè)經營的新模式。另外，創(chuàng)新性的互聯(lián)網金融產品有利于我國利率市場的發(fā)展，有利于完善金融資源的有效配置。傳統(tǒng)金融資源被抑制和壟斷的格局在互聯(lián)網金融的沖擊下將隨之改變，金融資源的配置將逐漸由供給端轉為需求端。因此，互聯(lián)網金融的發(fā)展將推動商業(yè)銀行及金融市場面向更廣、更深的方向和領域發(fā)展。1.2.2推進城市商業(yè)銀行提高創(chuàng)新能力城市商業(yè)銀行依托信息網絡技術，可以通過互聯(lián)網金融與傳統(tǒng)業(yè)務的有機結合從而進一步擴大和拓展金融市場的需求邊界，有針對性的加強業(yè)務產品研發(fā)創(chuàng)新力度，為目標客戶開發(fā)有針對性的產品和服務而不斷提高用戶體驗。目前商業(yè)銀行在互聯(lián)網金融方面的業(yè)務創(chuàng)新，主要著力于拓展網銀功能、推廣手機銀行、加大移動支付和線上貸款產品開發(fā)等方面。互聯(lián)網金融因其獨特的經營理念、先進的技術手段和靈活的服務模式，極大地激發(fā)了城市商業(yè)銀行的創(chuàng)新潛能，促使其致力于變革業(yè)務流程、提高運營效率。1.2.3推進城市商業(yè)銀行與互聯(lián)網公司的合作城市商業(yè)銀行可以基于已有核心優(yōu)勢，通過與互聯(lián)網金融企業(yè)的合作，構建合作平臺、優(yōu)化合作機制，達到數據共享，客戶共享，平臺共享。實現(xiàn)精準定位目標客戶、經營理念博采眾長、客戶資源信息互補、業(yè)務領域無縫對接，促進各類互聯(lián)網金融創(chuàng)新業(yè)務快速發(fā)展。具體而言，一是可利用互聯(lián)網公司的海量客戶、數據優(yōu)勢，以較低成本尋求客戶和業(yè)務拓展，下移客戶重心并積極創(chuàng)新商戶小額融資產品推進商業(yè)銀行與互聯(lián)網科技的合作。二是依托其云計算、社交網絡、搜索引擎等信息科技，挖掘客戶需求，為商務平臺上的網商企業(yè)提供融資、結算、理財等服務推進與電子商務公司的合作力度。三是構建與第三方支付機構互惠互利的合作模式，商業(yè)銀行可通過與第三方支付的合作，增加支付和代理交易，擴大客戶賬戶資金沉淀，進而提高中間業(yè)務收入，這刺激傳統(tǒng)商業(yè)銀行與第三方機構合作。1.3互聯(lián)網金融對城商行業(yè)務發(fā)展的問題分析1.1.1激烈的同業(yè)競爭影響城商行負債來源與盈利能力由于中小城市商業(yè)銀行禁止夸省開設分行，中小城商行未能在其他省份開立分支機構。其主要經營環(huán)境僅為本省省內，服務客戶是本地的個人及對公客戶，對于省外優(yōu)質資源的獲取本就處于劣勢地位?；ヂ?lián)網金融的出現(xiàn)，從服務到業(yè)務對金融服務重新定義，反襯出傳統(tǒng)銀行的劣勢，同時銀行之間金融產品的同質化嚴重，無法滿足現(xiàn)在客戶高速變化的個性化需求。導致客戶選擇金融服務時流向互聯(lián)網金融。同時因為銀行風險控制嚴格，流程相對復雜，業(yè)務效率較低，導致銀行的客戶體驗度不好，粘性較低，致使銀行的獲客能力下降。我國共有162家城市商業(yè)銀行，其他各類型銀行近4000家。市場中客戶群體也為同一客戶群體，競爭激烈?；ヂ?lián)網金融的出現(xiàn)，提供了更加透明，方便的金融服務平臺，其足不出戶就能完成交易的便捷性、極低的交易成本、相對較高的投資收益，為資金供給者提供更多更優(yōu)質的選擇。這使一部分原本流入銀行的客戶流入了互聯(lián)網平臺，本就競爭激烈的金融市場變得更加激烈。同時傳統(tǒng)銀行在互聯(lián)網出現(xiàn)的前期對其重視不夠，發(fā)展緩慢，當金融格局發(fā)生變化時，才意識到發(fā)展自身互聯(lián)網的重要性，慌忙布局，但傳統(tǒng)商業(yè)銀行穩(wěn)健的經營理念，認為互聯(lián)網金融產品風險較大，難以把控風險。短期內不足以完全改變盈利模式和經營現(xiàn)狀。導致互聯(lián)網金融迅速搶占市場。其次，由于互聯(lián)網金融對市場的分割，導致銀行獲取資金來源的渠道和份額不斷縮小，同時逼迫銀行為獲客而提高存款利率，降低貸款利率，這也是銀行的資金成本增加，利差縮小。在新技術的應用上，城商行往往落后于互聯(lián)網公司，互聯(lián)網公司往往比商業(yè)銀行更早的推出產品。第一，長期以來互聯(lián)網在大多數城商行的發(fā)展中扮演的是為業(yè)務輔助和管理工具的角色，銀行系統(tǒng)僅限于滿足日常工作的需要。第二，城市商業(yè)銀行的發(fā)展依賴于網點建設，相較于互聯(lián)網金融企業(yè)的網絡推廣，成本更高。第三，銀行擁有大量的用戶數據，但由于科技的落后，以及對新技術欠缺嘗試，缺少與互聯(lián)網金融企業(yè)的合作，導致數據運用的靈活性較差，僅停留在數據表面，對數據的挖掘深度不夠，無法形成全面高效的數據模型。城市商業(yè)銀行涉足互聯(lián)網金融領域時間較短，沒有很多成熟的成功經驗可以借鑒。而傳統(tǒng)城市商業(yè)銀行與單純的互聯(lián)網金融企業(yè)的經營方式及面臨的監(jiān)管都不同。從互聯(lián)網企業(yè)學習到的先進理念，仍需根據自身情況制定發(fā)展策略，是依靠著自身的實踐和總結，在損失和波折中逐漸地走出低谷的，所以，在很多情況下，其對于業(yè)務拓展都是依靠著自主設計的方略來進行，同時由于商業(yè)銀行通常以盈利為目的在經營過程中講求營利性、安全性和流動性原則，效率較低。同時在城市商業(yè)銀行的互聯(lián)網轉型時必將面臨傳統(tǒng)業(yè)務的線上化，互聯(lián)網金融的多變性使業(yè)務經營重構時面臨的不僅僅是業(yè)務流程的技術改造，還涉及管理層面，文化層面的多方面改造，需多條腿走路。1.1.2風險交叉?zhèn)魅窘档统巧绦杏芰ヂ?lián)網金融的準入門檻較低，專注的客戶群體更多的是傳統(tǒng)銀行業(yè)務無法覆蓋的長尾客戶。這類客戶在傳統(tǒng)商業(yè)銀行的體系中并非優(yōu)質客戶，其信用等級無法保證，互聯(lián)網金融企業(yè)與該類客戶開展金融業(yè)務時存在高風險的特點，互聯(lián)網金融企業(yè)因在信息技術及大數據方面相較城商行而言更有技術優(yōu)勢，因此在風險識別以及風險管控方面的優(yōu)勢使得高風險項目能產生較高收益，而城市商業(yè)銀行長期處于壟斷地位，接觸客戶多為有國家信用做隱形擔保的國有企業(yè)，再風險識別能力方面存在弱勢，在市場化的競爭中處于劣勢，被動接受高風險項目在帶來信用風險的同時無法獲得相應收益，降低其盈利能力，進而受到盈利能力的限制，無法為優(yōu)質項目提供高回報，產生劣幣驅逐良幣現(xiàn)象。其次，監(jiān)管盲區(qū)使部分金融機構野蠻生長，第三方支付平臺的貨幣流動增長速度很快，并推出了類似銀行的理財類產品，實現(xiàn)了“一行兩會”監(jiān)管之外的貨幣職能并逐步融入民眾生活，成為比肩傳統(tǒng)金融機構的互聯(lián)網金融巨頭；但隨著這些互聯(lián)網金融企業(yè)與商業(yè)銀行關系日益緊密，而互聯(lián)網金融企業(yè)又會為了短時間內快速獲取用戶而出臺高額補貼的業(yè)務推廣政策，一旦互聯(lián)網金融企業(yè)