CRM管理系統

操作手冊

目錄

產品概況6

第1章系統配置要求6

2.1配置要求6

2.2標準運行環境7

第2章根底操作8

3.1軟件啟動8

3.2軟件主界面9

第3章我的辦公9

3.1工作日志9

3.2公司新聞10

3.3通知公告10

3.4公司制度11

3.5文件管理12

3.6日程提醒12

3.7我的消息13

3.8保險箱14

3.9修改資料14

3.10修改密碼15

第4章客戶管理16

4.1客戶資料16

4.2客戶關心17

4.3客戶分配18

4.4審核保護客戶19

4.5業務員客戶數19

4.6客戶生日提醒19

4.7客戶導入20

4.8注冊碼管理20

第5章產品銷售20

5.1意向管理20

5.2客戶跟進21

5.3銷售訂單22

5.4銷售合同23

5.5退貨管理24

5.6銷售單審核25

5.7報價單審核25

5.8退貨單審核26

第6章客服中心26

6.1客戶效勞26

6.2待處理轉移客戶27

6.3客戶回訪27

6.4維修派工28

6.5維修統計29

6.6市場調查29

6.7微博活動30

6.8微博運營30

第7章采購管理31

7.1供給商管理31

7.2采購預警32

7.3采購單32

7.4采購統計33

7.5采購審核33

第8章庫存管理34

8.1產品類別維護34

8.2產品維護34

8.3倉庫管理35

8.4入庫管理36

8.5出庫管理37

8.6庫存盤點37

8.7庫存總表38

8.8出存統計38

8.9入存統計38

第9章資金管理39

9.1應收管理39

收款方案39

實際方案39

今日應收40

到期未收方案40

應收帳簿41

訂單核銷41

9.2應付管理42

付款方案42

實際付款42

今日應付43

到期未付方案43

應付帳簿43

第10章統計分析44

10.1產品統計44

產品銷售出貨臺賬44

銷售返利統計44

產品銷售總表45

產品銷售程度排行45

10.2客戶統計45

大客戶排名45

客戶奉獻分類分析46

客戶分類分析46

客戶銷售統計46

客戶活潑度分析46

客戶開發統計47

客戶跟進統計47

10.3營銷統計47

商機數統計47

商機成交率統計48

短信接收統計48

短信發送統計48

郵件接收統計48

郵件發送統計49

接聽統計49

打出統計49

10.4業務員統計50

部門業績統計50

業務員業績統計50

業務員業績排行50

業務員跟進數據統計51

業務員商機數統計51

業務員統計51

業務員客戶統計51

業務員總統計52

第11章營銷工具52

11.1呼叫中心52

11.2短信群發53

11.3短信接收53

11.4短信模板54

11.5郵件發送54

11.6郵件接收55

11.7知識庫55

11.8知識庫類別56

第12章系統管理56

12.1機構部門56

12.2員工管理57

12.3員工分配58

12.4員工組管理58

12.5系統配置59

12.6數據字典維護59

12.7數據各份/恢復6()

12.8打印模板60

12.9菜單管理60

12.10軟件注冊61

12.11日志管理61

12.12日志模板62

產品概況

《CRM管理軟件》是以客戶為中心而設計的企業管理系統，該系統采用

了B/S架構，無須安裝客戶端，各種根本功能都可以通過WEB瀏覽器操作,

使用簡單。它通過有的針對公司銷售團隊的管理，客戶資源保存和跟進方案,

提高公司的效益，使企業迅速搭建起一個強大的集網絡辦公平臺、客戶信息

化平臺以及呼叫中心為平臺的高效企業運行機制，并用最少的投入迅速斃高

其運作效率，全面提升企業在信息化時代的核心競爭力。

第1章系統配置要

求

本章主要說明系統硬件環境的配置要求、軟件環境的安裝和配置、數據

庫的安裝、系統的安裝方法和升級指南等。

2.1配置要求

硬件系統操作系統數據庫

服最低配置推薦配置Windows2003seveSQL

r+sp2或更高版本Server2000/

務CPUP43G以上IntelCore2以上

SQL

器

內存1G以上2G以上Server2005

及以上版本

硬盤至少80G以上至少160G以上

安裝網卡及驅動

10M/100M自適應以

網卡10M以太網卡程序，新增

太網卡

“TCP/IP”協議

CPUPentiumIIl500以上PentiumIIl80()以上Windows2000^

NT、2003、XP、

客內存256M以上512G以上

VISTA；瀏覽器

戶硬盤至少20G以上至少40G以上IE6或以上

端

正確安裝網卡及

10M/100M自適應以其驅動程序后，必

網卡10M以太網卡

太網卡須新增“TCP/IP"

網絡協議

說明：以上系統配置僅供用戶參考。

2.2標準運行環境

效勞器硬件環境：

CRM對效勞器要求不是很高，一般的PC機也可做為效勞器使用，對做效

勞器的PC機要求如下：

CPU：IntelP4或以上CPU（或AMD性能相似的CPU）,推薦使用Intel

Core2系歹UCPU。

內存：1G或以上內存，推薦使用2G內存。

硬盤：60G/7200轉及以上的硬盤即可。

效勞器軟件環境：

操作系統：MicrosoftWindowsServer2003+sp2或以上+IE6或以

上+IIS,不可使用Windows2000系列、VistaHome系列操作系統，

WindowsXP系統因微軟限制了并發訪問數，故只可用作小規模的試用環

境操作系統。

數據庫：MicrosoftSqlServer2000+sp4

.NetFramework：Microsoft.NETFramework3.5

客戶端環境：

IE6或以上瀏覽器能正常上網即可，如果起用了彈出式窗口攔截器請設置允

許本程序彈出窗口，第一次登錄系統時可能會要求下載并安裝一個ocx控

件，如果你無法完成安裝請將瀏覽器''工具|Internet選項|平安|自定義級

別〃下與ActiveX相關的并已選中''禁用〃的選項全部改為''提示〃。

第2章根底操作

木章主要介紹系統界面、功能組成和根木操作，對系統名詞加以解釋，

讓用戶對整個軟件有初步的了解O

對于本系統的所有功能都以鼠標點擊為主要，里面所有消息資料的閱

讀，請點擊標題欄下的標題，當標題字體變成紅色后進行點擊便能夠翻開閱

讀消息資源對話框。

3.1軟件啟動

用戶進入系統登陸界面，可以有三種方法：

1、翻開IE瀏覽器o收藏O點“客戶管理系統〃進入系統

2、翻開IE瀏覽器6在IE地址輸入如下地址，按“回車〃鍵進入系

統

3、開始菜單◎運行6輸入如下地址，進入系統

說明：地址：〃［效勞器地址］/login.aspx,其中［效勞器地址］為域名或效勞

器IP地址。進入系統彈出登陸界面，如圖3-1所示：

圖3?1軟件登錄界面

說明：輸入“用戶名〃、“密碼〃和“校驗碼〃后，點擊【登錄】，進入系統。

3.2軟件主界面

用戶登陸系統后，進入系統主界面，主界面主要分為：導航樹、我的桌

面和系統快捷鍵三局部，如圖3?3所示：

圖片：3-2-1軟件主界面

第3章我的辦公

3.1工作日志

功能簡介：供業務員寫下工作日志提醒，防止遺忘事情，遺漏事情。

操作步驟：在導航菜單中單擊“我的辦公〃一“工作日志〃，進入

“工作日志〃界面：如下列圖。

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查

詢。

寫日志：單擊寫日志，彈出新的對話框。

輸入日期，日期類型和附件等相關信息，單擊【保存工一個新的m志

新增完

3.2公司新聞

功能簡介：添加公司新聞，供公司內部員工查看

操作步驟：在導航菜單中單擊“我的辦公〃一“公司新聞〃，進入“公

司新聞〃界面：如下列圖

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩

選查詢。

添加：單擊添加按鈕會彈出新的窗口。

輸入標題，狀態，內容等信息后點擊保存即可發布一篇新的

公司新聞。

修改：選中（在消息選項框前打勾）一條公司新聞信息，點擊【修改】

按鈕，彈出修改新聞的框體，如下列圖，

圖：5-2-3公司新聞添加界面

對公司新聞進行編輯修改，單擊【保存】按鈕便可保存修改的公司新

聞

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條公司新聞信息，單擊【刪除】

按鈕便可刪除公司新聞。

3.3通知公告

功能簡介：添加通知公告，供公司內部員工查看

操作步驟：在導航菜單中單擊“我的辦公〃一“通知公告〃，進入“通

知公告〃界面：如下列圖

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩

選查詢。

添加：單擊添加按鈕會彈出新的窗口。

輸入標題，內容等信息后點擊保存即可發布一篇新的通知公

告。

修改：選中（在消息選項框前打勾）一條通知公告信息，點擊【修改】

按鈕，彈出修改通知的框體，如下列圖

對通知公告進行編輯修改，單擊【保存】按鈕可以保存修改的通知公

告

刪除：選中〔在消息選項框前打勾）一條通知公告，單擊【刪除】按

鈕便完成刪除通知公告。

3.4公司制度

功能簡介：添加公司制度，供公司內部員工查看

操作步驟：在導航菜單中單擊“我的辦公〃一“公司制度〃，進入“公

司制度〃界面：如下列圖

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩

選查詢。

添加：單擊添加按鈕會彈出新的窗口。

輸入標題，內容等信息后點擊保存即可發布一篇新的公司制

度。

修改：選中（在消息選項框前打勾）一條公司制度信息，點擊【修改】

按鈕，彈出修改制度的框體，如下列圖，

圖:5-1-3公司制度修改界面

對公司制度進行編輯修改，單擊【保存】按鈕可以保存修改的公司制

度

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條公司制度，單擊【刪除】按

鈕便完成刪除公司制度。

3.5文件管理

功能簡介：上傳文件，供公司內部員工查看下載

操作步驟：在導航菜單中單擊“我的辦公〃一“文件管理〃，進入“文

件管理〃界面：如下列圖

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩

選查詢。

新文件夾：單擊新文件夾按鈕會彈出新的窗口。

輸入標題，備注等信息后點擊保存即可新建一個文件夾。

修改同添加一樣。

添加后如圖

單擊個人文件，會跳轉到新的頁面。

此時可以繼續添加新的文件夾或文件。

新文件：單擊新文件按鈕，彈出新的窗口:

選擇要上傳的文件，點擊保存即可把文件上傳到當前文件夾。

3.6日程提醒

功能簡介：供業務員寫下工作日志提醒，便于工作能夠有條理的順利

進行，防止遺忘事情，遺漏事情。

操作步驟：在導航菜單中單由“我的辦公〃一“口程提醒〃，進入

“日程提醒〃界面：如下列圖：

圖：4-1-1日志添加界面

單擊NEW關鍵字，彈出新增日志對話框，如圖4-1-2所示：

圖4-1-2日志添加對話框

增加標題，選擇提醒的方式，選擇提示時間為多久，選擇提醒的內容，

單擊【保存】，一個日志提醒新增完成。

3.7我的消息

功能簡介：提供對消息的的接受和發送消息給同事的功能。

操作步驟：在導航菜單中單擊“我的辦公〃一“我的消息〃，進入“我

的消息〃界面：如下列圖：

圖4-2-1消息接受界面

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩

選查詢。

發送消息：單擊【發送消息】按鈕，將彈出發送信息提示框：

圖4-2?1消息發送界面

點擊【選擇】按鈕，選擇接收人，編輯發送的內容，單擊【發送】按鈕，一

條信息便發送完成。

轉發：選擇需要轉發的消息，單擊重發按鈕，再彈出新的頁面上可重新

設置發送信息，單擊保存可再次發送該消息。

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【刪除】按鈕便

完成刪除。

設置消息權限：單擊設置消息權限按鈕，彈出新的窗口:

勾選相關可查看消息人員，點擊保存按鈕即可設置這些人員的查

看權限。

3.8保險箱

功能簡介：添加個人文章或上傳個人文件，只有游權限的人才能看。

操作步驟：在導航菜單中單擊“我的辦公〃一“保險箱〃，進入“保

險箱”界面：如卜列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩

選查詢。

新增：單擊新增按鈕，彈出新的窗口:

選擇保險箱類型是在線編輯還是上傳文件，輸入訪問密碼，內容，備注

和允許訪問人，單擊保存進行提交。

修改：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，點擊【修改】按鈕，彈

出修改框體，如下列圖，

修改密碼：可以修改保險箱的訪問密碼。

查看訪問記錄：可以查看哪些人訪問過保險箱。

3.9修改資料

功能簡介：對個人的詳細資料進行修改和設置。

操作步驟：在導航菜單中單擊“我的辦公〃一“修改資料〃，進入“修

改資料〃界面：如下列圖：

圖4-4/個人資料修改界面

對自己的資料進行編輯，單擊【保存工即可完成個人資料的修改和設置。

3.10修改密碼

功能簡介：為了個人賬號的平安性，提供的對個人的密碼修改功能。

操作步驟：在導航菜單中單擊“我的辦公”一"修改密碼〃，進入“修

改密碼界面：如卜列圖：

圖4-5-1個人密碼修改界面

先輸入現在登陸的登陸密碼，然后輸入想要的登陸密碼，點擊【保存】按鈕,

便可完成修改登陸賬號密碼

第4章客戶管理

4.1客戶資料

功能簡介：客戶資料模塊提供對客戶資料的錄入，對客戶的一種關心記錄,

將客戶資源的分配到人，將責任明確到人，便于公司對客戶的管理，以客戶為中

心進行客戶的管理。

操作步驟：在上面的導航菜單中單擊“客戶管理〃O左邊的導航菜單“客戶

資料〃，進入客戶資料界面：

圖：6-1-1客戶資料界面

把鼠標放在客戶名稱欄的客戶名稱上，當標題字段變成紅色后單擊鼠標左鍵

可以閱讀該客戶資料。

點擊【添加】按鈕，將彈出添加客戶資料對話框，如下列圖所示：

圖：6-1-2客戶資料添加界面

在這個頁面你可以對客戶資料進行記錄，在聯系人框體可以設置分配這個客

戶給哪個聯系人，可以把客戶分配給某一個特定的業務員，添加對他進行的銷售

記錄，客服對他的記錄，以及公司對他的報價，客戶跟進，以及為這個客戶做的

花費。點擊【保存】按鈕便可完成客戶資料的保存。

選中（在消息選項框前打勾）一條通知公告信息，點擊【修改】按鈕，將會彈出

修改資料對話框，如下列圖所示：

圖：6-1-3客戶資料修改界面

對客戶資料進行修改編輯，點擊【保存】按鈕完成對資料的修改。

選中（在消息選項框前打勾）一條客戶資料記錄點擊【刪除】按鈕可以對客戶資

料進仃刪除。

選中（在消息選項框前打勾）一條客戶資料記錄點擊【發短信】彈出發短信對話

框，輸入完畢要發送的內容點擊【確認】，將完成短信息的發送。

選中a在消息選項框前打勾）一條客戶資料記錄點擊【發郵件】彈出發郵件對話

框，輸入完畢要發送的內容點擊確認進行發送，將完成郵件的發送。

選中（在消息選項框前打勾）一條客戶資料記錄點擊【導出】按鈕，彈出如下框

體

圖：6-1-3客戶資料導出界面

選擇（在資料選項框前打勾）耍導出的數據，然后點擊導出按鈕，如果沒有彈出

框體，請看提示語言，點擊下載按鈕就行導出到要你要保存的地方。

4.2客戶關心

功能簡介：客戶關心模板提供對客戶的關心功能，主要是節日問候，通過發

短信，登門拜訪，郵件，信函，方式的關心。

操作步驟；在上面的導航菜單中單擊“客戶管理〃O左邊的導航菜單“客戶

關心〃，進入客戶關心界面：如下列圖所示：

圖：6-2-1客戶關心界面

把鼠標放在關心內容欄的內容資料上，當標題字段變成紅色后單擊鼠標左鍵

可以閱讀對該客戶的關心信息。

點擊【添加】按鈕，將彈出添加客戶關心對話框，如下列圖所示：

圖：6-2-2客戶關心添加界面

在關心客戶欄，選擇客戶名，輸入聯系人名稱，選擇關心方式，關心的內容，客

戶對關心的反應意見，對資料進行編輯后，點擊【保存】便可完成對客戶的關心

信息。

選中（在消息選項框前打勾）要修改的客戶關心信息，然后點擊【修改】按鈕，

將彈出如下對話框，如下列圖所示，

圖：6-2-3客戶關心修改界面

對客戶關心信息進行了修改后，點擊【保存】按鈕，將可完成修改。

選中（在消息選項框前打勾）要刪除的客戶關心信息，然后點擊【刪除】按鈕就

可完成客戶關心信息刪除。

4.3客戶分配

功能簡介：公司管理層的人將自己的客戶分配到業務員，這樣將責任明確到人。

防止導致人為的忘記分配客戶的幾率產生。

操作步驟：在上面的導航菜單中單擊“客戶分配〃O左邊的導航菜單“客戶分配〃

進入客戶分配界面：如下列圖所示：

圖：6-3-1客戶分配界面

選中（在消息選項框前打勾）要被分配客戶的業務員，然后點擊【分配客戶】

按鈕，彈出已被分配的客戶的資料的頁面，如下列圖所示：

圖：6-3-2客戶分配被分配的客戶資料界面

然后點擊【添加】按鈕彈出客戶的資料對話框，如下列圖所示：

圖：6-3-3耍被分配的客戶資料界面

選中（在消息選項框前打勾）一條要被分配的客戶資料，點擊【確定】按鈕,

將完成分配客戶給業務員。

4.4審核保護客戶

4.5業務員客戶數

功能簡介：更改每個業務員的最大客戶數。

操作步驟：在導航菜單中單擊“客戶管理〃一“業務員客戶數〃，進入“業務員

客戶數〃界面：如下列圖：

查詢：輸入業務員名稱可按業務員進行查詢。

選擇每個業務員的后面的編輯圖片，界面會變成如下樣式：

更改客戶數量后，單擊后面的《進行提交。

4.6客戶生日提醒

功能簡介：查詢客戶生日。

操作步驟：在導航菜單中單擊“客戶管理”-"客戶生體提醒”，進入“客戶生

體提醒〃界面：如下列圖

查詢：輸入生日提前天數，下屬客戶，可查詢出未來幾天生日客戶

4.7客戶導入

功能簡介：批量導入客戶

操作步驟：在導航菜單中單擊“客戶管理〃一“客戶導入〃，進入“客戶導入〃

界面：如下列圖

模板下載：通過點擊模板下載可以下載模板excel。

導入：按照模板填寫excel后，通過導入文件處的瀏覽選擇excel,填

寫相應默認值，單擊導入即可批量導入用戶。

4.8注冊碼管理

第5章產品銷售

5.1意向管理

功能簡介：和客戶溝通后，可以根據談話內容，在此錄入客戶購置意向。

操作步驟：在導航菜單中單擊“統計分析〃-“意向管理〃，進入“意向管

理〃界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：單擊【添加】按鈕，就會彈出添加對話框，如圖：

輸入意向名稱，聯系人，客戶，成功率，產品明細等，點擊【保存】，即可保存該

意向。

修改：選中（在消息選項框前打勾）列表中的一條數據，點擊【修改】按鈕，彈

出和添加類似的對話框，但是有對文本的編輯功能，如下列圖所示：

當前位置：意向管理

茗用借息客戶跟進客戶報價銷售訂單銷售合同

從歷史記錄中復制

保存關閉

對資料進行了修改編輯后，點擊【保存】按鈕就可以對信息進行修改。

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。

生成合同：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【生成合同】，會彈出

一個新的頁面：

輸入相關信息后，單擊保存，即可生成一份合同，該合同可以在“銷

售合同〃導航處進行打印。

5.2客戶跟進

功能簡介：可以記錄每次和客戶交談后的情況。

操作步驟：在導航菜單中單擊”產品銷售〃一"客戶跟進〃，進入“客戶跟進〃

界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：點擊添加按鈕，彈山添加窗口，如下圖:

圖:7-2-2商品資料添加界面

輸入客戶，銷售時機，跟進人，跟進時間等信息，點擊【保存】按鈕，即可添

加一個新的意向。

修改：選中（在消息選項框前打勾）列表中的一條數據，點擊【修改】按鈕，彈

出和添加類似的對話框，但是有對文本的編輯功能，如下列圖所示：

圖：7-1-3產品分類修改界面

對資料進行了修改編輯后，點擊【保存】按鈕就可以對信息進行修改。

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。

生成合同：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【生成合同】，會彈出

一個新的頁面：

輸入相關信息后，單擊保存，即可生成一份合同，該合同可以在“銷

售合同〃導航處進行打印。

生成銷售單：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【生成銷售單】，

會彈出一個新的頁面：

輸入相關信息后，單擊保存，即可生成一銷售單，可以在導航“銷售

訂單〃處查看。

5.3銷售訂單

功能簡介：提供添加刪除等管理銷售訂單的操作。

操作步驟：在導航菜單中單擊“產品銷售〃一“銷售訂單〃，進入“銷售訂單〃

界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：點擊添加按鈕，彈出添加窗口，如下圖：

輸入客戶，銷售時機，提交審核，產品明細等信息，點擊【保存】按鈕，即可添

加一個新的銷售單。

修改：選中［在消息選項框前打勾）列表中的一條數據，點擊【修改】按鈕，彈

出和添加類似的對話框，但是有對文本的編輯功能，如下列圖所示：

對資料進行了修改編輯后，點擊【保存】按鈕就可以對信息進行修改。

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。

提交選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【提交審核】按鈕便可使

當前銷售單進入審核狀態。

反選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【反審核】按鈕便可使當前

銷售單取消審核狀態。

裝箱通知單：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【裝箱通知單】按鈕

會彈出一個新的頁面：

輸入包裝標準，附件，備注等相關信息，單擊保存即可保存該裝箱單。

送貨單：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【送貨單】按鈕會彈出一

個新的頁面：

確認該頁面無誤后，即可單擊打印按鈕打印該頁面。

生成出庫單：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【送庫單】按鈕會彈

出一個新的頁面：

核對并修改相關信息后，單擊保存按鈕，即可保存該出庫單。

5.4銷售合同

功能簡介：添加修改銷售合同。

操作步驟：在導航菜單中單擊“產品銷售〃一“銷售合同〃，進入“銷售合同〃

界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：點擊添加按鈕，彈出添加窗口，如下圖：

輸入合同，合同名稱，銷售時.機，甲方，乙方等信息，點擊【保存】按鈕，即

可添加一個新的銷售合同。

修改：選中（在消息選項框前打勾）列表中的一條數據，點擊【修改】按鈕，彈

出和添加類似的對話框，但是有對文本的編輯功能，如下列圖所示：

圖：7-1-3產品分類修改界面

對資料進行了修改編輯后，點擊【保存】按鈕就可以對信息進行修改。

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。

打印合同：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【打印合同】按鈕會彈

出一個心的窗口：

填入相關信息，核對無誤后，單擊打印按鈕即可打印該頁面。

退貨管理

功能簡介；提供添加刪除客戶退貨等操作操作。

操作步驟：在導航菜單中單擊“產品銷售〃一“退貨管理〃，進入“退貨管理〃

界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：點擊添加按鈕，彈出添加窗口，如下圖：

輸入客戶，聯系人，提交審核，產品明細等信息，點擊【保存】按鈕，即可添加

一個新的退貨單。

修改：選中（在消息選項框前打勾）列表中的一條數據，點擊【修改】按鈕，彈

出和添加類似的對話框，但是有對文本的編輯功能，如下列圖所示：

對資料進行了修改編輯后，點擊【保存】按鈕就可以對信息進行修改。

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。

提交選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【提交審核】按鈕便可使

當前退貨單進入審核狀態。

反選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【反審核】按鈕便可使當前

退貨單取消審核狀態。

打印退貨單：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【打印退貨單】會彈

出一個新的頁面：

核對無誤后，單擊打印即可打印當前頁面。

5.6銷售單審核

功能簡介：對新增的銷售單進行審核

操作步驟：在導航菜單中單擊“產品管理〃-“銷售單審核〃，進入“銷售

單審核〃界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

通過：選擇一條數據，單擊通過即可通過該銷售單。

打回；選擇一條數據，單擊打回即打回該俏售單。

5.7報價單審核

功能簡介：對新增的報價單進行審核

操作步驟：在導航菜單中單擊“產品管理〃一“報價單審核〃，進入“報價

單審核〃界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

通過：選擇一條數據，單擊通過即可通過該報價單。

打回：選擇一條數據，單擊打回即打回該報價單。

5.8退貨單審核

功能簡介：對新增的退貨單進行審核

操作步驟：在導航菜單中單擊“產品管理〃-“退貨單審核〃，進入“退貨

單審核〃界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

通過：選擇一條數據，單擊通過即可通過該退貨單。

打回：選擇一條數據，單擊打回即打回該退貨單。

第6章客服中心

6.1客戶效勞

功能簡介：記錄客戶的投訴或耍求。

操作步驟：在導航菜單中單擊“客服中心〃-“客戶效勞〃，進入“客戶效

勞〃界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：點擊【添加】便會彈出一個新的對話款，如下列圖所示：

輸入客戶的名稱，受理時間，受理人，客服類型，客戶描述等相關信

息，點擊保存即可添加一個新的客戶信息。

修改：選中（在消息選項框前打勾）一個客戶，點擊【修改】按鈕，彈出修改通

知的框體，如下列圖：

對客戶資料進行編輯修改，單擊【保存】按鈕可以保存修改的客戶資料

選中（在消息選項框前打勾）一條客戶資料，單擊【刪除】按鈕便完成刪除客戶

資料。

客戶轉移：單擊客戶轉移，可以把當前操作員的客戶轉移給另外一個人。

選擇接受人，單擊確定即可轉移給他人。

回訪：單擊回訪，可在回訪結束后，對回訪結果進行填寫。

填寫我方陳述，客戶意見等相關信息，單擊保存即可。

轉移軌跡：查看轉移軌跡，可對屢次轉移的客戶進行追蹤。

6.2待處理轉移客戶

功能簡介：查看并處理需要轉移的客戶。

操作步驟：在導航菜單中單擊“客服中心〃一“待處理轉移客戶〃，進入“待

處理轉移客戶〃界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

單擊列表中的效勞單號，彈出一個新的窗口：

輸入處理意見，轉移接受人等相關信息。點擊確定即可完成當前轉移。

點擊【查看轉移軌跡】便會彈出一個新的對話款，如下列圖所示：

可查看歷史轉移記錄。

客戶回訪

功能簡介：對回訪的結果進行填寫。

操作步驟：在導航菜單中單擊“客服中心〃-“客戶回訪〃，進入“客戶回

訪〃界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：單擊添加，彈出一個新的窗口：

輸入客戶名稱，我方陳述，客戶意見等。點擊保存即可對此次回訪進

行保存。

修改：選中（在消息選項框前打勾）一個客戶，點擊【修改】按鈕，彈出修改通

知的框體，如下列圖：

修改回訪相關信息，點擊保存即可。

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條回訪，單擊【刪除】按鈕便完成刪除回

訪。

6.4維修派工

功能簡介：對客戶進行派工并記錄。

操作步驟：在導航菜單中單擊“客服中心〃-“維修派工〃，進入“維修派

工〃界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

回訪：單擊回訪，彈出一個新的窗口：

輸入客戶名稱，我方陳述，客戶意見等。點擊保存即可對此次回訪進

行保存。

選中（在消息選項框前打勾）一個客戶，點擊【修改】按鈕，彈出修改通知的框

體，如下列圖：

修改客戶相關信息，點擊保存即可。

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一個客戶，單擊【刪除】按鈕便完成刪除回

訪。

派工：單擊派工，彈出一個新的窗口：

輸入要派工的人員，點擊保存即可。

打印維修單：點擊打印維修單，會彈出一個新的窗口，并自動生成打印文檔：

更新維修信息：單擊更新維修信息，彈出新的頁面：

輸入材料收費，效勞收費，處理狀態和結果，單擊保存即可。

6.5維修統計

功能簡介：對派工信息進行統計。

操作步驟：在導航菜單中單擊“客服中心〃一“維修統計〃，進入“維修統

計〃界面：如下列圖：

查詢：輸入查詢時間，查詢出結果后可進行打印C

6.6市場調查

功能簡介：對市場調杳后的結果進行填寫。

操作步驟：在導航菜單中單擊“客服中心〃一“市場調查〃，進入“市場調

查〃界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：單擊添加，彈出一個新的窗口：

輸入調查名稱，調查方式，狀態，備注等。點擊保存即可。

修改：選中（在消息選項框前打勾）一個調查，點擊【修改】按鈕，彈出修改通

知的框體，如下列圖：

修改調查的相關信息，點擊保存即可。

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條調查，單擊【刪］除】按鈕便完成刪除。

調查向管理：選擇列表中的某個調查，單擊調查向管理，彈出新的窗口:

在新的窗口點擊添加按鈕，可對當前調查進行選項添加：

輸入選項名稱，輸入類型，調查想內容等，單擊保存即可添加新的選

項。

調查結果：可查看此次調查的結果數據。

6.7微博活動

功能簡介：對微博活動的數據進行錄入分析。

操作步驟：在導航菜單中單擊“客服中心〃一“微博活動〃，進入“微博活

動〃界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：單擊添加，彈出一個新的窗口：

輸入客戶名稱，活動名稱，活動開始時間等。點擊保存即可。

修改：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，點擊【修改】按鈕，彈出修改通

知的框體，如下列圖：

修改相關信息，點擊保存即可。

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。

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6.8博運營

功能簡介：對微博運營的數據進行錄入分析。

操作步驟：在導航菜單中單擊“客服中心〃-“微博運營〃，進入“微博運

營〃界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：單擊添加，彈出一個新的窗口：

輸入客戶名稱，微博名稱，跟進人等。點擊保存即可添加一條微博。

修改：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，點擊【修改】按鈕，彈出修改通

知的框體，如下列圖：

修改相關信息，點擊保存即可。

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。

添加日運營數據：單擊微博名稱，彈出新的窗口:

該頁面可以查看當前微博每天的粉絲增長，轉發數，評論數等。

通過點擊增加彈出新的窗口:

輸入粉絲數，轉發數，評論數，備注用于擴展，沒有填0,輸入完畢

后點擊保存進行提交。結果如下：

其中該頁面的導出可以導出當前微博的所有每天的運營數據。

微博運營頁面的導出可以導出所有微博每天運營的數據：

第7章采購管理

7.1供給商管理

功能簡介：管理產品供給商。

操作步驟：在導航菜單中單擊“采購管理〃一“供給商管理〃，進入“供給

商管理〃界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：單擊添加，彈出一個新的窗口：

輸入供給商名稱，供給商代碼，類別，性質等。點擊保存即可。

修改；選中（在消息選項框前打勾）一條數據，點擊【修改】按鈕，彈出修改通

知的框體，如下列圖：

修改相關信息，點擊保存即可。

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。

7.2采購預,

功能簡介：庫存低口寸進行預警，并可生成采購單。

操作步驟：在導航菜單中單擊“采購管理〃一“采購預警〃，進入“采購預

警〃界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

生成采購單：單擊生成采購單，彈出一個新的窗口：

輸入采購單號，采購日期，采購人，采購明細等。點擊保存即可。

7.3采購單

功能簡介：管理鳧購單。

操作步驟：在導航菜單中單擊“采購管理〃一“采購單〃，進入“采購單〃

界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

新增：單擊新增，彈出一個新的窗口：

輸入采購單號，采購日期，采購人，采購明細等。點擊保存即可。

修改：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，點擊【修改】按鈕，彈出修改通

知的框體，如下列圖：

修改相關信息，點擊保存即可。

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。

選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【提交審核】可使當前采購單

進入審核狀態。

反選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【反審核】可使當前采購單

取消審核狀態。

打印訂購單：單擊打印采購單，即可生成打印頁/

7.4采購統計

功能簡介：統計取購單的金額數量。

操作步驟：在導航菜單中單擊“采購管理〃一“采購統計〃，進入“采購統

計〃界面：如下列圖：

查詢：輸入采購人，型號，時間，查詢采購數據。

7.5采購審核

功能簡介：對未盲核的采購單進行審核。

操作步驟：在導航菜單中單擊“采購管理〃-“采購審核〃，進入“采購審

核〃界面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

通過：選擇一條數據，單擊通過即可通過該采購單。

打回：選擇一條數據，單擊打回即打回該采購單。

7.6付款合同

功能簡介：添加修改付款合同。

操作步驟：在導航菜單中單擊“采購管理〃一“付款合同〃，進入“付款合同〃

界面:如下列圖:

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：點擊添加按鈕，彈出添加窗口，如下圖：

輸入合同，合同名稱，合同狀態，甲方，乙方等信息、，點擊【保存】按鈕，即

可添加一個新的銷售合同。

修改：選中〔在消息選項框前打勾）列表中的一條數據，點擊【修改】按鈕，彈

出和添加類似的對話框，但是有對文本的編輯功能，如下列圖所示：

圖：7-1-3產品分類修改界面

對資料進行了修改編輯后，點擊【保存】按鈕就可以對信息進行修改。

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。

第8章庫存管理

8.1產品類別維護

功能簡介：提供產品類別的添加刪除功能。

操作步驟：在導航菜單中單擊“庫存管理.〃一”產品類別維護〃，進入“產品類

別維護〃界面：如下列圖：

其中左邊的是類別樹，點擊類別數的某節點，可以在右側的添加給該

節點添加子節點。

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：單擊添加，彈出一個新的窗口：

輸入類型名稱，備注，點擊保存即可添加一個新的類別。

修改：選中（在消息選項框前打勾）一個類別，點擊【修改】按鈕，彈出修改通

知的框體，如下列圖：

對類別信息進行編輯修改，單擊【保存】按鈕可以保存修改的類別

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。

8.2產品維護

功能簡介：提供產品添加刪除功能。

操作步驟：在導航菜單中單擊“庫存管理〃一“產品維護〃，進入“產品維護〃

界面：如下列圖：

其中左邊的是類別樹，點擊類別數的某節點，可以在右側的添加給該

節點添加產品。

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：單擊添加，彈出一個新的窗口：

輸入產品名稱，產品類形，備注等產品相關信息，點擊保存即可添加

一個新的產品。

彳修改：選中（在消息選項框前打勾）一個產品，點擊【修改】按鈕，彈出修改通

知的框體，如下列圖：

對產品信息進行編輯修改，單擊【保存】按鈕可以保存修改的產品

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。

修改本錢價：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【修改本錢價工會

彈出新的窗口:

輸入產品的更新日期，本錢價等信息，點擊保存即可更改產品的本錢

價。

導入：可以導入多個產品到該節點，單擊導入按鈕，彈出新的窗口:

選擇模板下載，會下載一個excel文件格式的模板：

在excel中輸入相關信息后，在頁面點擊瀏覽，選擇修改后的excel,

輸入工作簿名等相關信息”單擊導入按鈕即可批量把excel的數據導入

到系統中。

8.3倉庫管理

功能簡介：提供倉庫的添加刪除功能。

操作步驟；在導航菜單中單擊“庫存管理〃一“倉庫管理〃，進入“倉庫管理界

面：如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：單擊添加，彈出一個新的窗口：

輸入倉庫名稱，編碼，庫管人等信息，點擊保存即可添加一個新的倉

庫。

4多改：選中（在消息選項框前打勾）一個倉庫，點擊【修改】按鈕，彈出修改通

知的框體，如下列圖：

對倉庫信息進行編輯修改，單擊【保存】按鈕可以保存修改的倉庫

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。

8.4入庫管理

功能簡介：提供產品入庫的功能。

操作步驟：在導航菜單中單擊“庫存管理〃一“入庫管理〃，進入“入庫管理：

如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：單擊添加，彈出一個新的窗口：

輸入入庫單號，入庫方式，倉庫名稱，入庫明細等信息，點擊保存即

可添加一個新的入庫單。

修改：選中（在消息選項框前打勾）一個入庫單，點擊【修改】按鈕，彈出修改

通知的框體，如下列圖：

對入庫單信息進行編輯修改，單擊【保存】按鈕可以保存修改的倉庫

冊邨余：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【刪J除】按鈕便完成刪除。

打印入庫單：選中（在消息選項框前打勾）一個入庫單，點擊【打印入庫單】按

鈕，彈出打印頁面。

點擊打印即可打印該頁面的數據。

8.5出庫管理

功能簡介：提供產品出庫的功能。

操作步驟：在導航菜單中單擊“庫存管理.〃一“出庫管理〃，進入“出庫管理：

如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：單擊添加，彈出一個新的窗口：

輸入出庫單號，出庫方式，倉庫名稱，出庫明細等信息，點擊保存即

可添加一個新的出庫單。

彳修改：選中（在消息選項框前打勾）一個出庫單，點擊【修改】按鈕，彈出修改

通知的框體，如下列圖：

對出庫單信息進行編輯修改，單擊【保存】按鈕可以保存修改的倉庫

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。

打印入庫單：選中（在消息選項框前打勾）一個出庫單，點擊【打印出庫單】按

鈕，彈出打印頁面。

點擊打印即可打印該頁面的數據。

8.6庫存盤點

功能簡介：可對現有庫存進行盤點。

操作步驟：在導航菜單中單擊“庫存管理〃一“庫存盤點〃，進入“庫存盤點：

如下列圖：

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

添加：單擊添加，彈出一個新的窗口：

輸入盤點單號，倉庫名稱，盤點明細等信息，點擊保存即可添加一個

新的盤點單。

修改：選中（在消息選項框前打勾）一個盤點單，點擊【修改】按鈕，彈出修

改通知的框體，如下列圖：

對盤點單信息進行編輯修改，單擊【保存】按鈕可以保存修改的盤點單。

刪除：選中（在消息選項框前打勾）一條數據，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。

鎖定：選中［在消息選項框前打勾）一個盤點單，點擊【鎖定】按鈕，即可鎖定

當前選擇的盤點單，鎖定期間不能進行出入庫。

調平庫存：選中（在消息選項框前打勾）一個盤點單，點擊【調平庫存】按

鈕，即可調平當前選擇的盤點單，調平后，該盤點單不能修改。

8.7庫存總表

功能簡介：可對現有倉庫的庫存進行查詢。

操作步驟：在導航菜單中單擊“庫存管理〃一“庫存總表〃，進入“庫存總表：

如下列圖：

查詢：選擇倉庫名稱，產品名稱，單擊查詢按鈕，可按條件對查詢結果進行篩選。

8.8出存統計

功能簡介：可對所有出庫的信息進行統計。

操作步驟：在導航菜單中單擊“庫存管理〃一“出庫統計，進入“出庫統計：如

下列圖：

查詢：選擇倉庫名稱，產品名稱，出庫人，時間等信息，單擊查詢按鈕，可按條

件對出庫信息進行查詢統計。

8.9人存統計

功能簡介：可對所有入庫的信息進行統計。

操作步驟：在導航菜單中單擊“庫存管理〃一“入庫統計，進入“入庫統計?：加

下列圖：

查詢：選擇倉庫名稱，產品名稱，入庫人，時間等信息，單擊查詢按鈕，可按條

件對入庫信息進行查詢統計。

第9章資金管理

9.1應收管理

9.1.1收款方案

功能簡介：提供添加刪除收款單功能

操作步驟：在導航菜單中單擊“資金管理〃一“應收管理〃一“收款方案，進入

“收款方案：如下列圖

查詢：輸入相關查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。