企業業務流程管理

解決方案IDSScheer中國如何將制度和流程理清楚如何將制度和流程管起來如何將制度和流程持續優化2343/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|2

IDSScheer公司簡介1IDSScheer公司簡介如何將制度和流程理清楚如何將制度和流程管起來如何將制度和流程持續優化12343/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|3

遍布全球的商業網絡全面支持企業的國際運作28家IDSScheer分支公司50多家IDSScheer合作伙伴歐洲中東非洲區比利時克羅地亞捷克芬蘭法國匈牙利意大利盧森堡荷蘭波蘭俄羅斯斯洛伐克斯洛文尼亞西班牙瑞典土耳其英國亞太區澳大利亞中國日本馬來西亞新加坡德奧瑞士區奧地利德國瑞士美洲區巴西加拿大美國3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|4

IDSScheer全球已擁有7000多家客戶〔例如〕消費品和零售離散制造金融和國家機關化工和制藥紙業、紡織和冶金服務業3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|5

IDSScheer助力中國企業的管理水平與國際接軌6愛迪斯〔上海〕軟件ARIS軟件及BPM咨詢服務上海、北京、深圳分支機構所在地企業業務流程管理企業治理、風險控制和合規管理企業流程智能及績效管理企業IT架構規劃和系統選型流程驅動的SAP系統實施系統整合和SOA架構實施SAP系統優化SAP系統運維

SAP咨詢服務上海〔總部〕、北京

分支機構所在地愛迪斯〔上?！耻浖?/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|6

大量著名企業成為IDSScheer中國公司的客戶〔例如〕3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|7

ARIS作為軟件產品穩居全球市場領導地位報告將IDSScheer視為業務流程分析領域的全球領導者Gartner集團，業務流程分析工具四象限，2021年10月研究報告since1997

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卓越業務流程的三層架構

–企業業務流程管理全景流程創新流程戰略流程架構應用架構戰略設計控制優化操作CRMSCMSRMERP客戶供應商生產商供應商后勤/服務提供商最佳實踐模擬標桿瞄準績效監控平衡記分卡成本分析流程監控戰略調整分析改進系統監控系統配置定制開發上線應用需求確立企業應用系統集成(EAI)業務流程自動化(BPA)3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|9

管理層面上的BPM與

操作層面上的BPM定義創立執行監控操作層面上的BPM管理層面上的BPM業務流程戰略業務流程設計業務流程實施業務流程控制....3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|10

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業務IT卓越業務流程管理的

完整生命周期戰略設計執行集成實施Control控制IT實施操作實施ARIS解決方案全面提升企業業務流程管理水平3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|12

企業管理體系由一系列的制度和流程文檔構成的

企業的管理體系是企業日常運營的管理基礎而構成管理體系的是一系列的制度和流程文檔3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|13

企業管理體系的信息化工欲善其事

必先利其器理清楚、管起來、持續優化!

管理體系的標準化程度決定了企業管理的標準化程度。管理體系的精細化程度決定了企業管理的精益化程度。管理體系的清晰化程度決定了企業管理的執行力大小。管理體系的一體化程度決定了企業管理的協同力強弱。管理體系的科學化程度決定了企業管理的先進性程度。3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|14

為什么要將管理體系梳理清楚??IDSScheerAGids-scheer不先梳理清楚管理和優化監測和控制防止和抵御風險又如何能如何將制度和流程理清楚如何將制度和流程管起來如何將制度和流程持續優化2343/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|16

IDSScheer公司簡介1傳統制度和流程描述文檔中包括的主要內容3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|17

如何有效發現和防止這些問題流程圖及流程說明文檔中說明此流程中用到三張表單，但在表單清單和樣例中只羅例了兩張。流程的某個結點發生了變化，但只修改了流程圖，在流程說明文檔及表單清單和樣例中忘了修正。針對同一管理制度和流程的信息“屢次描述，相互割裂〞如果其中有一個要素進行更新，那么三個文檔要全部更新。這些全靠流程梳理人員的細心和認真才能做到。3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|18

流程說明文檔中說明此流程中用到三張表單，但在流程圖中只展示了了兩張。流程的某個結點發生了變化，需要同時修改流程圖和流程說明文檔。問題1：對于單個流程，流程圖、流程說明文檔二者之間如有不匹配，不易覺察。如果其中有一個要素進行更新，那么兩個文檔要全部更新。這些全靠流程梳理人員的細心和認真才能做到。3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|19

流程A流程B如何從“各說各話〞，到都說“普通話〞能否由人事部門統一確定組織結構及崗位描述的標準稱謂，其他部門直接引用即可。能否由制定表單的初始單位統一表單的格式和稱謂，流程各環節只是引用即可。能否由各業務部門統一各自業務操作的描述，其它部門僅引用即可。能否基于上述要素標準出企業統一的語言，實現要素信息的一次定義，整體共享。3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|20

向供給商詢價向供給商詢問材料價格流程中出現的崗位崗位說明書中的崗位3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|21

企業內部崗位標準說明書如何從精確到“流程〞細化到“流程的結點和要素〞如何實現流程各結節和各要素間的有機關聯,從“流程圖〞到“流程模型〞.如何實現流程各要素間的自動匯總和統計，實現“一次建模，整體關聯〞。梳理細度精確到整個流程梳理細度精確到流程內的結點3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|22

一個表單我到底需要使用多少次?3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|23

如何確保不會出現一些根本的邏輯錯誤如何定義一些根本的設計要求和邏輯，并確保在流程設計中被遵守。如何檢查并發現這些根本的邏輯錯誤。3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|24

不能確保與同一流程相關的各文檔信息的一致性。不能確保使用統一的語言和標準描述流程。不能自動實現流程管理和要素間的關聯。不能自動進行一些根本邏輯的檢查，確保不犯類似錯誤。3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|25

解決方案：統一平臺、統一數據庫、統一語言使用信息平臺前可視化標準化可管理分散化無序化難管理VISIOWORDEXCEL流程建模組織數據功能產品及服務流程同一平臺、同一語言-ARISARIS:ARchitectureofIntegratedInformationSystemsARIS導入后3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|26

ARIS流程建模房式結構3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|27

公司銷售部物料管理部采購科排產科組織視圖銷售處理檢查信用額度確定交付日期客戶需求處理報價處理功能視圖產品/服務視圖銷售合同配置單報價單服務條款報價單客戶信息配置單數據視圖客戶需求處理收到客戶詢價需求處理完畢報價處理報價單配置單銷售部客戶信息銷售部流程視圖新奧-SAP-權限“功能樹〞例如比方，我們可以從“功能樹〞中將“匯總〞類的活動全部提取出來，然后分析這些活動能否“自動化〞。比方，根據現有的“功能樹〞我們可以發現“匯總各職能巡店方案〞等眾多匯總工作并不是IT系統完成的，那么這些“匯總〞工作能否自動化呢?3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|28

“產品與效勞樹〞例如1)由流程負責部門明確其所負責流程的具體“產出物〞是什么？2)由流程負責部門明確其所負責流程的“產出物〞提供給誰，即效勞對象是誰？3)由流程所效勞的對象部門來確認是否需要此“產出物〞?4)如需要，由流程所效勞的對象部門制定衡量此“產出物〞好壞的標準。5)如需要，由流程所效勞的對象部門制定需要此“產出物〞的頻率和數量。6)如需要，由流程所效勞的對象部門明確現有“產出物〞的質量、頻率和數量是否能滿足要求。流程編號流程名稱責任部門產出物服務對象質量要求需要的頻率需要的數量每個流程都應有一個“交付〞。3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|29

相關的制度信息在屬性表中進行維護我有很多符號背后的內容要說，怎么辦?3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|30

制度和流程體系及流程接口的概念從“制度和流程〞梳理到“制度和流程體系〞的梳理，你做到了嗎？端到端的流程流程的接口流程3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|31

流程墻各制度和流程之間是如何關聯起來并構成一個管理體系的?制度及流程清單流程鉤稽關系制度及流程文檔3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|32

銷售采購生產按訂單交付通過構筑端到端的流程建立關聯的管理體系3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|33

流程接口流程A流程c流程B3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|34

流程接口及企業級端到端流程3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|35

制度與流程的層次和分類企業地圖流程區域圖主流程模型流程模型采購計劃采購需求分析創建采購需求采購管理采購倉儲管理付款管理供應商管理人事管理財務管理物業設備管理IT管理3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|36

了解了一個制度與流程怎么把它描述清楚？各制度和流程之間的關聯關系怎么把它描述理清楚制度與流程的層次和分類例如核心流程創新流程增值流程供應流程銷售定單加工準備定單加工售后服務結算客戶客戶產品設計技術改造市場營銷市場市場企業各部門會計管理風險內控管理質量管理環保管理安全管理合規流程法律制訂者法律制定者企業戰略企業計劃企業監控企業溝通組織和流程管理利益相關人利益相關人采購倉儲管理付款管理供應商管理人事管理財務管理物業設備管理IT管理核心流程支持流程管理流程法律管理發運管理流程企業各部門3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|37

制度梳理及與流程的整合XX公司制度XX公司制度XX總體要求XX總體要求XX總體要求XX管理細則XX管理細則XX管理細則XX管理細則XX程序文件XX程序文件XX程序文件XX程序文件XX程序文件XX操作手冊XX操作手冊XX操作手冊XX操作手冊XX操作手冊XX操作手冊詳細流程流程區域圖主流程場景圖流程地圖Level1Level2Level3Level43/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|38

多套管理體系的整合……企業流程管理體系ARIS平臺業務流程管理平臺全面質量管理HSE全面風險管理內部控制管理企業的流程只有一套同一套流程可以根據不同管理體系的需求進行不同的分類掛接一個管理體系并不一定涵蓋所有的流程企業的流程管理體系是涵蓋所有流程的管理體系3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|39

多套管理體系最終應落實在一套制度和流程中企業為了提升管理，引入了各種管理理念，建立了各種管理體系。內控HSESAP全面質量管理流程手冊…因此，<采購單下述流程>只有一套，但對于此流程的描述涵蓋了所有管理體系的要求。采購員下采購單，只要根據<采購單下達流程>進行操作即可。

<采購單下達流程>3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|40

?IDSScheerAGids-scheer41?IDSScheerAGids-scheer同一套業務流程模型，可以維護不同管理主題的信息流程質量管理信息安全管理信息內控管理信息...3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|41

?IDSScheerAGids-scheer基于同一套業務流程，輸出各種管理主題需要的報告流程由一套流程自動導出各種管理體系所需的文檔風險控制文檔管理手冊程序文件3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|42

?IDSScheerAGids-scheer基于同一套業務流程，輸出執行人員所需的綜合工作手冊流程由一套流程自動導出供執行人員使用的綜合流程手冊和崗位職責手冊一體化的流程手冊一體化的崗位手冊3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|43

如何將制度和流程理清楚如何將制度和流程管起來如何將制度和流程持續優化2343/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|44

IDSScheer公司簡介1管起來的實施方法一：固化到信息化執行系統中企業流程管理體系ARIS平臺業務流程管理平臺信息化運營平臺信息化系統平臺PMFI/COHRMESAPOMMBI……ISO9000ISO14001ERP……SOX法案全面風險管理3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|45

流程驅動的SAP系統實施方案ASAP實施路徑項目準備業務藍圖系統實現上線準備與系統上線上線后支持項目準備實施路線(21)引入流程管理機制控制實施設計架構了解企業業務環境描述應用系統現狀識別主流程場景描述流程地圖描述流程區域描述端到端場景識別流程清單流程模型建模建模質量保障系統環境準備應用系統規劃ERP功能確定完善藍圖設計ERP項目實施準備完善系統設計分析與合并差異流程場景集成測試實現ERP配置ERP功能單元測試系統上線123456789101112131415161718192021流程風險識別監控流程績效識別和管理流程改進點分析流程績效監控和管理風險點3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|46

?IDSScheerAGids-scheer管起來的實施方法二：建立內部合規檢查機制風險控制措施3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|47

風險合規過程風險監控門戶管起來的實施方法二：建立內部合規檢查機制合規策略體系設計風險識別風險評估風險控制控制報告3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|48

監控流程的每一個執行節點的正確性例如:在10分鐘內完成輸入通過實時的白板監控問題和錯誤管起來的實施方法三：監控3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|49

管起來的實施方法四：企業文化建設3/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|50

如何將制度和流程理清楚如何將制度和流程管起來如何將制度和流程持續優化2343/19/2025|SoftwareAG-GetThereFaster|51

IDSScheer公司簡介1

OrderfromthecustomerpresentFilloutorderforme.g.fulfillmentinstructionsLargeordersmaybepasseddirectlyfromSalestoSales/Tradingforfurtherprocessing.Ordermaybeenteredunder01-36111-01-36114,01-36211,01-36214.FixedpricebusinessorAQRpresentNormalExecutionpresentPassordertopersonresponsibleforexecution01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsOrderform(shares)Orderform(shares)OrderwithpersonresponsibleforexecutionThereisnoclearregulationgoverningthispoint.Theordercanbepassedverballyorbyorderform.RecordorderinformationPassordertobrokerGL-TRADEConfirmationfromGL-Tradepresentcanbecalleduponthesameday;orderfulfillmentconfirmationbytelephoneonthesamedayConfirmationfromthebrokerpresentusuallybythefollowingmorning;orderfulfillmentconfirmationbytelephoneonthesamedayCompleteorderform01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36114AgencyDealing/ExecutionTelephonealternative(seeabove)OrderformcompletedSubmitinquirytoTradingApprovalfromTradingpresentCompleteorderform-Exchangerate-EBaccount-Value-CurrencyOrderformcompletedOrderform(shares)Checkwhethercustomerwishestoenterintocurrencyprotectionagreement01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsOrderform(shares)01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsCustomerwishestoenterintocurrencyprotectionagreementCustomerdoesnotwishtoenterintocurrencyprotectionagreementInformTreasuryExchangerateandCPDarenotedontheorderformconfirmationoftransactionbyTreasurypresentthenextdayAddinitialstotransactionconfirmationWitnessrequirementTransactionconfirmationinitialedForwardorderformOrderformwithDeskSupportAttachbrokerconfirmationBrokerconfirmationattachedTransactionconfirmation(Treasury)BrokerconfirmationRecordtransactiononlyafterreceiptofbrokerconfirmation-Typeoftransaction-Quantity-Kind-Limit-gross/net-Customer/account-Currency(forforeigncurrencyprotectedtransactionthe"TradingCrossRate"isrecordedbasedontheorderform)TransactionrecordedSendconfirmationtocustomerbyfax(Preliminaryconfirmation)NormallynotsentbeforereceiptofbrokerconfirmationConfirmationsenttocustomerbyfaxTelephone01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsOMNI01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsOrderform(shares)FAXAttachsettlementinstructionstocustomertransactionSettlementinstructionsattachedtocustomertransactionAttachtransactionstocustomersTransactionsattachedtocustomersAKTIASAKTIASe.g.forinvestmentcompaniesAllocationofatransactiontomultiplefundsLiquidateshares(Cash)-Foreign01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTradingTradeshares(Cash)Foreignstockexchanges-ProprietarytradingSendbrokerconfirmationtoWPSbybicyclecourierBrokerconfirmationBrokerconfirmationsenttoWPSdoesnotusuallyreachPanmurefor2-3days(ratheraninternalproblem).ForwardingtoMidOfficethesameday!AKTIASForwardinformationtointerfacewithBSP-TRADEDatapresentoninterfacewithBSP-TradeFromorderreceiptuntilarrivalinWPSsometimestakesabout48hours.

About80%arepresentafteroneday.

SettlementmustnormallybecompletedbyD+3.SupplementbrokerconfirmationForfurtherprocessinginWPS:CustomernumberCustomernameEBaccount(ifnecessaryallocationtofund)(ifnecessaryforeignexchangeprotectiontransaction)BrokerconfirmationsupplementedBrokerconfirmationOrderform(shares)ForEuropeanmarketsabout50%ofconfirmationsarriveonthesameday(after5p.m.)andabout50%arriveonthefollowingmorning.FiletransactionconfirmationSendsignedconfirmationoftransactiontoTreasuryTransactionconfirmation(Treasury)01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36111SalesTradingTransactionconfirmation(Treasury)TransactionconfirmationfiledTransactionconfirmationreceivedbyTreasury01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36111SalesTradingOrderform(shares)01-36211GERDomesticInstitutionsLiquidateshares(Cash)-ForeignBrokerfaxesarealsorouteddirectlytoWPSbyfaxforwarding.Liquidateshares(Cash)-ForeignBrokerconfirmationpresentusuallyarrivebythenextday!ReceivedbyfaxorbyGL.Notifycustomeroffulfillmentonthesameday;especiallynecessaryfornetcustomersCustomernotifiedoffulfillmentTelephone01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsTelephoneOrderform(shares)MAExecutionSharesMAExecutionSharesMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfFurtherprocessingbyTreasuryTradeControl:MonitormarketconditionsSharesOrderacceptance:-Salestonoteorderonanorderform(paper-based!)-noserialnumberassigned(notcompliantwithMAH)-orderformservesasbasisforfurtherprocessing;informationontheorderformisnotalwayscomplete(sourceoferrorsinsubsequentprocessing)-SalesundTradingdonotalwayssupplyallnecessaryinformationonorderforms.-nosystemsupport!Workperformedentirelybyhand.Orderadministration-nooverviewofordersonhandandassociatedstatus,becausesystemsupportlacking-Orderformslielooseontraders'desks-nooverviewofthestatusoforders,i.e.dangerofduplicateprocessingornon-processingOrderfulfillment:-OrderformpassedtotheExecutionDeskbyhand,Riskoflossofinformationwithmanualtransfer-Time-consumingmanualadditionstotheorderformnecessary(e.g.exchangerate);ultimatelythisisrecordedtwice:onceontheform,onceinthesystemFurtherprocessing:-ManualtransferoforderformtotheMidOffice,riskoftransmissionerrorsanddelaysherealso-FurtherprocessinginMidOfficenotuntilthefollowingday-Delaywhilewaitingforbrokerfaxasexternaltransactionconf