2024中國劇集產業年度發展報吉TheAnnualDevelopmentReportofchina'STelevisionDramaIndustryin2024NONO網飛2024中國劇集產業年度發展報吉2024TheAnnualDeveloprentReportofchina'STelevisionDramaIndustryin2024chinaTelevisionDramaproductionIndustryAssociation出品單位:中國電視劇制作產業協會凡影咨詢眾觀科技支持單位:中共深圳市福田區委宣傳部深圳市福田區文化廣電旅游體育局深圳廣播電影電視集團特別鳴謝:深圳市文化產業發展專項資金深圳市福田區宣傳文化體育事業發展專項資金工PREFACEPREFACE《2024中國劇集產業發展年度報告》(以下簡稱"本年度《報告》")由中國電視劇制作產業協會、凡影咨詢、眾觀科技聯合出品,旨在全面梳理2024年中國劇集產業的發展現狀與趨勢,深入剖析行業面臨的機遇與挑戰,為從業者、研究者以及廣大觀眾提供一份客觀、全面的參考資料。本年度《報告》的主體內容分為"備案發行播出情況"、"行業年度觀察"、"案例分析"三大部分。其中,行業"備案發行及播出情況"部分聚焦于劇集產業的基礎數據和整體運行情況,涵蓋備案、發行、播出等關鍵環節的增減變化;"行業年度觀察"部分聚焦于劇集生產及供給側的變化、平臺運營情況、劇集出海情況以及微短劇發展等進行觀察解讀,并詳細分析了廣電政策、技術發展對劇集生產的影響以及目前劇集市場所面臨的發展問題;"案例分析"部分則通過具體劇集案例,深入剖析其成功經驗和創新實踐,為行業提供實踐參考和借鑒。2024年,中國劇集產業在變革與創新中前行,但整體仍在疫情余波的震蕩中調整。盡管市場整體項目數量有所減少,但劇集產業在政策引導、市場需求和技術革新等多重因素的交織影響下,呈現出諸多值得關注的特點與趨勢。一方面,政策調整激發了行業活力,如國務院取消電視劇制作單位審批流程,簡化行業準入手續,為更多機構參與創作提供了便利。另一方面,市場需求的變化促使行業提質增效,劇集生產創作進入提質升級關鍵期,中國劇集產業年度發展報告內容供給側顯示結構性變化。同時,技術創新也為產業發展注入新動力,AIGC、虛擬拍攝制作等新技術成為推動行業轉型升級的重要因素。此外,微短劇作為新興業態蓬勃發展,文旅聯動成為產業發展的新亮點。整體來看,劇集產業在震蕩中尋求突破,展現出較強的適應性和發展潛力。從內容來看,2024年劇集生產創作進入提質升級的關鍵期,內容供給側的結構性變化愈發顯著。重大題材劇在構建中國主流敘事話語體系方面逐漸成熟,革命歷史劇與重大現實題材劇在題材與手法上不斷創新,現實題材劇繼續保持主流地位。同時,類型劇集全方位拓展敘事邊界,懸疑劇、諜戰劇、古裝劇等類型作品在敘事手法與思想內涵上均有所提升。實際上,在內容生產方面,本年度劇集市場卻呈現出了復雜的態勢。一方面是題材內容的"遍地繁花",而另一方面則是劇集產量的大幅下降,各平臺版權劇數量更是近乎"腰斬"。在"提質減量"的背后,行業仍然面臨著諸多亟待解決的問題:盜版對行業的沖擊尤為顯著,其泛濫不僅嚴重侵蝕了創作者的權益,削弱了行業的盈利能力和創作動力,更對整個內容生態造成了深遠影響。面對盜版的肆意蔓延,行業是否已經找到了有效的應對之策?如何在保護創作者權益的同時,遏制盜版對市場的進一步侵蝕?PREFACEPREFACE與此同時,傳統衛視的影響力逐漸退居二線,觀眾的觀看習慣加速向網絡平臺轉移,這一變化導致內容創作的重心也隨之發生變化。那么,面對這一趨勢,行業是否已經做好了充分的準備?如何在衛視影響力減弱的情況下,重新布局內容傳播渠道,以適應新的市場格局?此外,微短劇的崛起已經成為行業的一大亮點,其快速的傳播力和廣泛的受眾基礎,對傳統長劇集的市場份額和創作模式構成了挑戰。長劇集如何在微短劇的沖擊下保持自身的競爭力?如何在內容創作中更好地平衡深度與節奏?技術的飛速發展也為劇集產業帶來了前所未有的機遇與挑戰。AI技術、虛擬拍攝、超高清等新技術的應用,不僅提升了制作效率,更推動了內容創作的多元化與創新。然而,技術的快速發展也引發了行業對版權保護、創作倫理等問題的擔憂。如何在擁抱新技術的同時,避免陷入技術濫用的陷阱?如何確保技術為內容服務,而非單純的技術展示?從國際關系上來看,劇集出海已具有常態化趨勢,《我的阿勒泰》等作品的成功出海,展現了中國劇集在國際市場上的潛力。然而,出海之路并非一帆風順,文化差異、國際競爭等問題依然存在。如何進一步提升中國劇集在國際市場的競爭力?如何在全球化語境中更好地講述中國故事?中國劇集產業年度發展報告需要引起全行業重視和思考的問題還有很多,在此不便一一贅述。2024年的劇集產業在震蕩中前行,機遇與挑戰并存?！?024中國劇集產業發展年度報告》的發布,旨在通過數據、案例和趨勢分析,為行業提供一份全面、客觀的參考。在此,本年度《報告》誠懇希望這份報告能夠引發行業從業者的深入思考,共同推動中國劇集產業在變革中實現高質量發展。因撰稿刊印時間緊張,本報告不免會有疏漏錯誤之處,還望讀者諒解,并提出批評指正?！?024中國劇集產業發展年度報告》編寫組IVCATALOGUE目錄CATALOGUE第一章:劇集行業整體備案發行及播出情況第節2024年劇集行業備案情況 002第二節2024年劇集行業發行許可情況 004第三節2024年劇集行業整體播出情況 008第二章:劇集行業年度觀察第節劇集生產變化情況解讀 第二節供給側的變化情況解讀 第三節長視頻平臺劇集運營情況 第四節國產劇集出海情況 第五節微短劇市場發展概況 第六節年度出臺政策對劇集行業的影響 第七節AI、虛擬拍攝、超高清等技術發展對劇集產業的影響 第八節劇集市場面臨的問題和解決方法探索 中國劇集產業年度發展報告第三章:案例分析:2024年度熱播劇的解讀第節《慶余年第二季》:劇二代的成功之路 第二節《小巷人家》:劇變環境下的堅守 第三節《墨雨云間》:帶有短劇氣質的長劇爆款 第四節《我的阿勒泰》:劇集帶動地方文旅的成功探索 第五節《山花爛漫時》:劇影對比之下的人物刻畫 附錄附錄:2024中國電視劇制作產業協會行業調查報告 142附錄二:2024中國劇集行業大事記 198附錄三:2024中國劇集行業相關政策匯總 206附錄四:2024中國劇集行業行業標準匯總 214版權聲明 第一章行業整體備案發行及播出情況>中國劇集產業年度發展報告第一節2024年劇集行業備案情況為定量化描述2024年度國內電視劇(含網絡劇、微短劇)的行業備案情況,《報告》綜合官方發布及業內主流研究機構的監測信息,整理年度生產數據簡表如下:注:注:折線圖為備案集數,柱狀圖為備案部數2024年,中國電視劇行業整體呈現出"減量增質"的趨勢,但是與2023年相比,電視劇備案數量和質量有所回暖,備案數量從537部增加到593部,增幅約為10.4%,備案集數從17538集增加到19674集,增幅為12.2%。這表明電視劇市場在經歷疫情后的調整期后,逐漸恢復活力,制作方對市場2行業概括前景的信心有所增強。同時,網絡劇備案數量從561部減少到509部,降幅約為9.3%,備案集數從17035集減少到12378集,降幅約為27%。這一變化反映出網絡劇市場開始進入調整期,制作方更加注重劇集的質量和市場競爭力,而非盲目追求數量上的擴張。注:2024年劇集備案情況,數據來自廣電總局官網及公開資料整理與疫情前相比,電視劇整體備案數量減少了312部,降幅約為34.5%,備案集數減少了16048集,降幅約為42.8%。電視劇生產預計很難再回到疫情之前的產量,不過行業在調整過程中更加注重內容的精耕細作和質量的提升。網絡劇與微短劇的變化更加顯著,網絡劇備案數量逐年減少,微短劇的數量卻有顯著提升,反映了市場對短內容的強烈需求和微短劇市場的快速發展。這一變化不僅體現了觀眾消費習慣的轉變,也反映了行業在內容創作和市場策略上的調整。中國劇集產業年度發展報告第二節2024年劇集行業發行許可情況為進一步探究2024年劇集市場的發展態勢,《報告》將2019年-2024年電視劇(含網絡劇、微短劇)行業的備案情況與發行許可情況進行了數據對比,圖表如下:計量單位計量單位:部注:折線圖未備案數據,柱狀圖為發行數據不過,電視劇(網絡劇)發行許可證數量是衡量劇集市場供需關系的客觀權威指標。這一數據直接代表每年全市場全平臺(包括央視、衛視和視頻平臺)會有多少新劇播出。而每月總局發布的全國電視劇(網絡劇)拍攝制作備案公示數則是一個低門檻的指標,其絕對值要大于發行許可證數量。不少經過備案公示的項目因種種原因最終未能拍攝制作,因此對市場真實業態的探查我們通常以發行許可證為準。4行業概括根據廣電總局公示的數據顯示,2024年電視劇發行數為115部,同比2023年的156部下降了26.3%。這反映出市場更加注重劇集的質量而非數量,對作品質量嚴格把關,從而導致了發行數呈持續下降趨勢。這一趨勢在網絡劇中也表現明顯,2024全年網絡劇發行數為166部,同比下降16.6%。從2019年到2024年,電視劇和網絡劇的發行許可數量整體呈現下降趨勢,這表明行業在經歷疫情和市場調整后,更加注重內容的質量和市場競爭力。2019年2019年-2024年電視劇(含網絡劇、微短劇)備案情況計量單位:部2019年2019年-2024年電視劇(含網絡劇、微短劇)發行情況計量單位:部發行許可數量的下降是近年來劇集行業"提質減量"政策的必然結果,但并不代表精品匱乏。劇集行業經歷了資本過熱、項目盲目上馬、產能過剩和泡沫化等問題之后已經回歸理性,投機者和短視者被市場淘汰,每年拍攝的項目減少,持續拍劇的公司減少,但精品力作反而增多,人才隊伍更加精煉。四大視頻網站作為電視劇(網絡劇)生產數量的主導力量,其"提質減量"的指導思想進一步強化。目前,精品劇集的單集制作成本較高,現實題材劇在350-400萬/集左右,古裝劇在450-500萬/集左右,為保證制作質量,成本下調空間有限。因此,中腰部以下項目逐漸萎縮,平臺合作意向向頭部傾斜。與此同時,微短劇的發行許可數量卻呈現出不同的態勢。2024全年微短劇發行許可數量為602部。自2020年國家廣播電視總局將"網絡微短劇"納入備案管理以來,微短劇憑借其靈活多樣的形式和快速的傳播優勢,迅速成為視聽行業的熱點。2024年,總局進一步明確了微短劇的分類審核標準,投資額度在100萬元以上的重點微短劇由總局審核,30萬元到100萬元之間的普通微短劇由省級廣電部門審核。因此,廣電總局所發布的微短劇備案數量與實際發行落地的數量存在較大差異。即便如此,從上圖可見,微短劇近兩年的備案數和發行許可數仍呈現明顯上升之態,2024年備案數量達到2653部,發行數量602部,但實際市場上流通的微短劇數量可能高達2-3萬部,大部分都是由平臺自審自播。盡管總局的審核管理為微短劇市場提供了規范指引,但市場上的微短劇質量仍然良莠不齊。這表明,微短劇市場在蓬勃發展的同時,也在經歷一個從數量擴張到質量提升的過渡階段。未來,隨著市場的進一步規范和觀眾需求的不斷提升,微短劇的質量有望得到進一步優化。7第三節2024年整體播出情況2024年長視頻平臺共上新國產劇集554部,其中新劇共271部,同比減少30余部;而庫存劇上新量大幅增至上新總量的一半。各平臺中,愛奇藝上新國產劇集166部,芒果TV上新32部,優酷上新95部,三大平臺上新量同比均減少60部左右。騰訊視頻上新261部,其中新劇111部,庫存劇150部。電視劇的發行數量遠不如網絡劇,2024年全國電視劇、網絡劇拿到發行許可證的劇目總量為281部,其中電視劇115部,網絡劇166部。注:這里的上新,主要指各大視頻平臺新上線的首播劇(含部分庫存劇),并非獨播內容。數據來源:云合數據《2024長劇集網播年度觀察》收視率方面,在CCTV1播出的《上甘嶺》以3.315%的平均收視率創下自2019年12月以來的臺播電視劇收視紀錄?！稇c余年第二季》則以45.1億的播放量位居網播劇ToP1。同時,2024年現象級熱播劇頻出,也說明"提質減量"的效果顯著。8四大視頻平臺內容熱度及集均點擊排行(數據來源:騰訊視頻、愛奇藝、優酷、芒果TV數據時間:2024年1月1日至2024年12月29日).獨播劇數量減少,臺網聯播現象突出據燈塔專業版《2024年劇集市場報告》顯示,2024年各平臺獨播劇總量減少12.7%。其中,優酷上線55部,同比減少18部;愛奇藝66部,同比減少12部;芒果TV20部,同比減少12部。僅騰訊視頻獨播新劇數量增加,同比增加11部。從全年新劇數量來看,騰訊視頻以73部領先,愛奇藝66部,優酷55部,芒果TV20部。2023-2023-2024長視頻平臺獨播國產劇數量對比圖計量單位:部獨播劇減少,拼播現象卻呈現上升態勢。根據云合數據發布2024年長劇集網播年度觀察報告顯示,2024年上新國產新劇多視頻平臺拼播的部數占比26%,同比增長4個百分點。云合評級S+劇集的拼播比例為18%,同比增長2個百分點。由此可見,長視頻平臺之間的版權交易日益頻繁。愛奇藝接連將《四海重明》《孤舟》兩部大劇分別分銷給芒果TV和優酷,這種現象在行業內越來越普遍。這種拼播模式不僅降低了平臺的成本,也提高了劇集的市場競爭力。比如芒果TV與騰訊視頻拼播的《與鳳行》不僅在兩家平臺上取得了高播放量,還通過跨平臺的資源整合和創意性的劇集宣推,擴大了劇集的影響力和受眾覆蓋范圍,獲得了更高的商業價值。《與鳳行》播放熱度趨勢圖注:1.數據來源:貓眼數據專業版、酷云數據、騰訊視頻播放數據、湖南衛視收視數據2.3月18日4月12日是《與鳳行》在騰訊視頻、芒果TV、湖南衛視熱播時間段,2024,/4/5數據為空,湖南衛視未播,換播了《全員加速中》,貓眼資料庫與CVB數據統計皆為空3.收視熱況:被云合數據認證"上線首日正片有效播放破近三年最高紀錄",還連續多日位居貓眼全網熱度榜、燈塔全網劇集實時正片播放市占、燈塔電視劇實時正片播放市占、vlinkage電視劇榜、豆瓣實時熱門電視榜TOP1.與此同時,臺網聯播現象也更為明顯。2024年,廣電總局出臺了允許電視劇"多星聯播"的新政,結束了電視臺近十年的"一劇兩星"時代,多星聯播政策的實施為電視臺之間的合作提供了新的機遇。例如,《孤舟》在北京、江蘇、東方三大衛視進行聯播,愛奇藝也將該劇分銷給了優酷,成為"多星聯播"政策正式回歸后的首批受益者。這種多星聯播模式不僅增加了劇集的曝光度,也滿足了不同觀眾群體的需求。根據云合數據的報告,2024年上新國產劇集中,臺網聯合播出的劇集部數占比為32%。在頭部劇集中,這一比例更高,達到64%。例如,《繁花》《玫瑰的故事》等劇集在臺網聯播中取得了優異的收視率和播放量,成為市場上的熱門作品。具體到各平臺,愛奇藝、騰訊視頻的臺網聯播劇均為40余部,芒果TV、優酷的臺網聯播劇均為20余部。43部CCTV-8《南來北往》《追風者》《暗夜與黎明》等22部CCTV-1《城中之城》《我的阿勒泰》等10部21部CCTV-1《煙火人家》《山花爛漫時》等12部1225部43部CCTV-1《煙火人家》《山花爛漫時》等12部參考云合數據《2024年長劇集網播年度觀察》網臺拼播劇統計同時,從貓眼專業版的2024年度電視劇熱度排行榜和有效播放量排行榜中也可以看到,排名前10的作品中,無一不是臺網/多星聯播的劇集。說明這種模式既能幫助各平臺之間分散風險,增加收益,也能夠輻射更多的用戶面,擴大劇集影響力。2024年電視劇熱度排行榜(數據來源:貓眼專業版)貓眼全網熱度說明:貓眼全網熱度是依據單部作品在各主流視頻平臺的相關播放數據,并結合作品在社交網絡互動熱度和媒體熱度等多維度影響因素計算得出,體現作品市場表現的數據指標。13中國劇集產業年度發展報告2024年電視劇有效播放排行榜(數據來源:貓眼專業版)貓眼有效播放是依據單部作品在各主流視頻平臺的相關播放數據,綜合有效點擊與受眾觀看時長,去除異常點擊量和花絮等物料干擾,體現作品市場表現及受歡迎程度的數據指標。14.央視與騰訊視頻持續領跑,臺網融合使重大題材散發強大吸引力2024年度,騰訊視頻在內容播放表現上依然領跑,全年正片播放量占比位居第一,同比上升1.4%,并且占據爆款數量最多。骨朵數據顯示,2024年熱度TOP20劇集中,騰訊視頻占據9席,其中獨播劇8部,TOP5中有四部皆在騰訊播出。騰訊視頻憑借多部爆款劇集,如《慶余年第二季》《與鳳行》《玫瑰的故事》等,不僅在播放量上占據優勢,還在口碑和商業價值上取得了顯著成績。例如,《慶余年第二季》憑借強大的IP基礎和精良的制作,成為年度爆款,其在騰訊視頻的熱度值突破34000點,創下平臺歷史新高。此外,《玫瑰的故事》也憑借劉亦菲等主演陣容和精美的制作,成為都市劇的熱度冠軍。這些爆款劇集不僅吸引了大量觀眾,還為騰訊視頻帶來了顯著的廣告收入和會員增長。其他視頻平臺在本年度的表現也同樣亮眼,優酷在頭部市場占比方面較2023年提升最多,VLinkage2024劇集網播指數TOP30中,優酷上榜劇15集數量為9部,比2023年增加了4部,僅次于騰訊視頻。芒果TV雖在獨播劇數量上同比減少12部,但內容播放表現與2023年基本持平,年末的《小巷人家》實現了熱度口碑雙豐收。愛奇藝在新劇數量和播放占比上均出現不同幅度的下降,單從其站內熱度表現來看,對比2023年5余部"破萬劇"的成績,2024全年愛奇藝站內破萬劇集只有3部。但并非沒有亮眼之處,比如在熱播劇集的口碑表現上,愛奇藝是幾大平臺中少有的能做到將口碑效應云合數據2024年熱播劇有效播放排行榜17藝恩2024年播映指數排行榜與此同時,央視在電視劇領域的影響力依然強勁,尤其在重大題材方面表現突出。根據《2024年全國獲準發行國產電視劇題材統計表》,重大題材電視劇在2024年占比雖小,但影響力巨大。例如,《上甘嶺》作為重大題材劇集的代表,在CVB收視數據中,以3.315的劇集收視率獲得了國家廣電總局中國視聽大數據自2019年12月開始發布收視數據以來的歷史收視之冠。在索福瑞全國網的收視數據中,該劇全劇平均收視1.24,平均收視份額6.72,位居2024年全年第。(數據來源:北京廣播電視局網站)18行業概括而另一部重大題材電視劇《西北歲月》同樣值得關注。該劇是一部全景式呈現波瀾壯闊的西北革命史的力作,填補了重大革命歷史題材創作上的一個空白?！段鞅睔q月》以1927年大革命低潮為起點,結束于1952年天蘭鐵路全線通車,橫跨25年的西北故事,展現了中國共產黨在西北傳播火種、開奠基業的斗爭歲月。該劇自播出以來,收視表現優異。據中國視聽大數據統計,《西北歲月》首播當天收視率為2.904%,播出第二天收視率超過3%,開播以來在電視大屏累計收視4.62億戶次。人民網銳評該劇"讓觀眾在感動與崇敬中重溫崢嶸歲月,感悟信仰的光輝"。其成功之處一是在于對歷史細節的精準還原以及對人物的細膩刻畫。劇中無論是金戈鐵馬的大場面,還是溫暖人心的小細節,都生動且真實。其二也得益于臺網融合的播出模式。該劇不僅在央視一套(CCTV-1)黃金檔播出,同時在騰訊視頻、愛奇藝、芒果TV等網絡平臺同步上線,通過臺網融合的模式擴大了傳播范圍,也從側面反映出觀眾對主旋律題材的接受度有所提高。(數據來源:CSM全國網時間:2024.1.1-2024.12.31)20行業概括過去十年來,劇集的傳播介質已經完全迭代,從傳統的"電視直播+DVD影碟"的大屏組合,轉變為"電視直播+大屏回放+視頻網站"的臺網組合。央視在臺網融合方面一直走在前列,明確提出"臺網并重"的發展戰略。這種模式不僅改變了傳統的內容分發順序,還通過新媒體平臺的建設,實現了內容的多屏傳播。臺網融合模式在2024年更是展現出強勁的吸引力。重大題材劇集通過央視的權威平臺和網絡平臺的廣泛傳播,實現了收視與口碑的雙豐收。這種模式不僅提升了劇集的傳播力,也為重大題材劇集的推廣提供了新的思路。年輕觀眾回歸大屏,電視劇收視貢獻率持續上升在互聯網的迅猛發展之下,電視大屏在視聽領域卻依舊穩穩占據著關鍵地位。據CSM媒介研究數據顯示,2024年度電視大屏的觀眾規模達到了12.5億人之多,而電視消費總時間更是高達7223億小時,足見電視大屏的強大吸引力。調查顯示,17個上星頻道的觀眾"月活"規模也超過了2.5億人,其中總臺頻道數量占比高達76%。頭部五大衛視,即湖南衛視、浙江衛視、上海東方衛視、江蘇衛視、北京衛視,累計份額達到了15.7%,集中度進一步增強,它們在省級衛視中占據了主導地位。從節目類型來看,新聞、電視劇、綜藝和生活服務四類節目總收視占比超2/3,然而2024年的新變化是電視劇的收視比重升至38.7%,成為電視節目類型中唯一一個比重上升的類型。(數據參考:CSM媒介研究)21最令人欣喜的是,年輕觀眾呈現出回歸大屏收視的現象。隨著互聯網對人們生活方式的改變,年輕觀眾觀劇、看新聞的方式逐漸被小屏取代,電視大屏收視群體中45歲以上的觀眾占據主流。而隨著電視端內容的逐漸豐富,年輕受眾也有回流現象。根據CSM的觀察,2024年開始,15到44歲的年輕受眾開始具有增長趨勢,反觀45歲+的受眾在逐年減少。年輕受眾的回流對于電視大屏來說是一次機遇,但也同時對電視內容提出了更高要求。也就是說,電視大屏若想要持續吸引年輕受眾,必然要在節目內容、傳播策略等各方面注重年輕化、多元化,進一步提升自身的競爭力和影響力。22第二章行業年度觀察>第一節劇集生產變化情況解讀.優質IP持續發力,現實題材展現強大生命力2024年劇集口碑指數TOP10的作品中有7部都是改編作品,僅有3部是原創。目前,制片公司選擇題材時仍舊向優質IP傾斜,平臺也傾向于選擇頭部IP改編的作品。這是由于,改編文學作品可以降低創作風險。原著已經經過市場檢驗,具有一定的受眾認可度和市場潛力。2024年豆瓣評分排名前10的電視劇集《山花爛漫時》9.6分《小巷人家》8.3分《我的阿勒泰》8.9分《大江大河之歲月如歌》8.0分《天行健》8.8分《時光代理人》8.0分《唐朝詭事錄之西行》8.6分《邊水往事》7.9分《日光之城》8.4分《春色寄情人》7.9分24年度觀察252024年全網播放量第一的《慶余年第二季》便是根據貓膩同名小說改編的劇集,自第一季播出以來就積累了龐大的粉絲基礎。第二季的播出進一步鞏固了這一優勢,顯示出優質IP在市場中的持續影響力。根據燈塔數據顯示,該劇登上2024全網劇集正片播放冠軍、2024電視劇正片播放冠軍、2024集均播放冠軍、2024古裝劇播放冠軍、2024單日播放量冠軍,24次獲得燈塔電視劇播放日冠。從商業價值的考慮上,文學IP更具有多業態開發的潛力,比如《慶余年》系列不僅在小說領域取得了巨大成功,還被開發成有聲讀物、動漫、影視、游戲、周邊、線下實體娛樂等多業態產品,形成了一個完整的文化產業鏈。文學IP也同樣需要高質量的改編,成功的改編作品能夠在尊重原著的基礎上,進行符合影視創作規律的再創作,實現兩者的完美結合。比如《玫瑰的故事》《我的阿勒泰》《邊水往事》等成功改編不僅劇集熱度一路攀升,還帶火了原著作品。26與此同時,現實題材電視劇在2024年也展現出了強大的生命力和商業價值。2024年1至10月,全國電視劇拍攝制作備案公示的劇目中,現實題材占比超過六成。廣電總局發布的精品劇名單中大多數為現實題材作品不僅數量上占優,更在口碑和影響力上取得顯著成績,如根據張桂梅校長真實事跡改編的《山花爛漫時》,口碑登頂且成為近九年豆瓣國產劇評分第一名,以平實自然地呈現,展現出人性厚度與女校師生直面命運的勇氣。無獨有偶,《城中之城》自開播以來,憑借"好劇本+好演員+好制作"的"三好"配置,實現了熱度與口碑的"雙豐收",獲得諸多主流媒體的推薦27與觀眾的一致好評。該劇不僅收獲了2024年CVB黃金時段電視劇收視率年冠,還創下了CVB改版以來的集均歷史最高收視率。劇中對人性的深刻刻畫和對金融行業的深度剖析,引發了觀眾對正義與利益、法理與人情等嚴肅議題的思考。同樣,以《我的阿勒泰》《花爛漫時》等作品為代表,這些劇集不僅在口碑和播放量上取得了優異成績,還通過創新表達和情感共鳴,成功帶動了相關產業的發展?！段业陌⒗仗凡コ龊?"阿勒泰"搜索熱度上漲了562%,"阿勒泰"詞條飆升至同程旅行小程序搜索熱度前十名。這種"影視+文旅"的聯動模式,為劇集的商業價值拓展了新的空間。懸疑題材井噴式增長,傳統題材穩中求新2024年的劇集市場在多個維度上都呈現新變化,整體進入提質升級的關鍵期,類型劇集全方位拓展了敘事邊界,古裝劇、愛情劇、懸疑劇等類型作品在敘事手法與思想內涵上均有所提升。劇集題材播放量排名前五的為愛情、古裝、懸疑、都市、犯罪題材,其中懸疑劇的播放占比超越了數量占比,顯示出其在市場中的強勁表現。根據燈塔專業版發布的《2024年劇集市場報告》,2024年懸疑題材市占較去年增長8%,晉升為第三大題材。這表明,懸疑劇呈現井噴式增長,成為市場亮點,如《新生》《邊水往事》等,注重敘事手法與思想內涵并重,以復雜多變的劇情、緊張刺激的推理過程和高智商的人物設定贏得好評,滿足觀眾燒腦劇情需求的同時,提升了作品思想深度。28注:2023年總計113部懸疑題材劇集(電視劇、網絡劇、微短劇);2024年總計124部懸疑題材劇集(電視劇、網絡劇、微短劇)。數據來源:貓眼數據專業版懸疑劇集2024國產劇集懸疑題材排行榜根據《2024騰訊娛樂白皮書》所言,今年影視行業面臨諸多困境與挑戰,因此是"定力之年",在創新之余更應該"守正"。然而,2024年劇集市場在守住傳統的同時也不乏創新之作。微短劇沖擊之下,古偶劇并未就此消沉,反而借勢短劇套路強勢回歸,《墨雨云間》《永夜星河》《九重紫》等以精美服化道、唯美畫面和扣人心弦的愛情或權謀故事吸引大量年輕觀眾,滿足了觀眾對古典美學的追求,并通29過現代視角解讀賦予新生命力。2024年古裝劇在主題和元素上不斷融合創新,探案、愛情、權謀、武俠、女性、重生、冒險等多元化的題材疊加成為趨勢,為傳統類型打開了新的切口。此外,長、短視頻平臺在微短劇內容題材側重上存在共性與差異。短視頻平臺更側重接地氣的敘事內容,除愛情題材外,多會貼近現實生活,發掘家庭、校園、職場等題材,題材類型相對分散,表現出多元內容融合發展的態勢,尤以快手對主流題材的覆蓋最為明顯。長視頻平臺則更側重在愛情題材基礎上發掘新內容,騰訊、芒果、優酷基于偶像、都市與古裝等題材,積極探索奇幻懸疑等新內容,愛奇藝重點發力喜劇與搞笑類內容。2024年微短劇題材的格局相對穩定,情感、逆襲、都市等傳統熱門題材依然是投流主力軍,家庭、古裝、甜寵、玄幻和穿越等題材也逐漸受到關注,開始在市場中占據一席之地。2024投流微短劇細分題材數據來源:DataEye短劇觀察30年度觀察電視劇續集熱度不減,原班人馬回歸成破題之法2024年度,幾部電視劇續集憑借前作的口碑和觀眾基礎,繼續在市場中占據重要地位。其未播先火的關鍵便在于原班人馬的回歸,一方面原班人馬能夠為觀眾帶來熟悉感和親切感,這種情感上的連接是新演員難以替代的,而另一方面,原班人馬的回歸也有助于保持劇集的連貫性,避免因演員更換而導致的角色割裂感。這種連貫性不僅體現在角色的性格和行為上,還體現在演員之間的化學反應上,為劇集的質量提供了有力保障。首先,原班人馬能夠有效保證續集的市場號召力。例如,《慶余年第二季》中張若昀、李沁等原班人馬的再度集結,讓觀眾倍感親切,他們的精湛演技和深入人心的角色塑造,早已成為了這部劇集的標志。因此在該劇播出之前,平臺預約人數就已突破800萬,顯示出了強大的市場吸引力。其次,原班人馬的回歸有助于維持劇集的風格和品質。例如,《唐朝詭事錄之西行》原班人馬的悉數回歸,不僅讓觀眾對劇集的風格和品質充滿信心,還為劇集注入了新的活力。此外,原班人馬的回歸還能夠增強觀眾的情感共鳴。觀眾對熟悉的角色和演員有著深厚的情感基礎,這種情感共鳴能夠提升觀眾的觀劇體驗,使他們更加投入。當然,"續集撲街"的定律魔咒仍然存在,若想打破,僅僅依靠第一季的光環是遠遠不夠的,必須力求創新。《慶余年第二季》在內容和制作上都是對前作的升級,編劇王倦通過范閑從棋子到棋手的轉變,讓角色承擔起更大的責任,也讓整部劇的權謀格局更加宏大。同樣,《大江大河之歲月如歌》在延續前作時代背景的同時,在人物關系和情節上也進行了深化和拓展,31展現了更為復雜的社會現實和個人命運。隨著觀眾對新鮮感和高質量內容的需求,續集若想保證市場活力,必須勇于創新。創作者理應在傳承與發展中不斷適應觀眾多樣化的需求,推動電視劇產業的持續發展。"類型+"與技術創新突破諜戰劇固化模式諜戰劇青春化早已是幾年前的發展趨勢,2024年諜戰劇則回歸內容本身,在類型細分的基礎上突破創新,如《追風者》選擇金融領域拓展新路徑,《宿敵》則聚焦老國安人,超越傳統敘事框架,為諜戰劇帶來別開生面的創新探索。32年度觀察在敘事手法上,2024年的諜戰劇更加注重心理機制和內在世界的探索。例如,《哈爾濱一九四四》通過"意識流"片段和閃現、回溯等手法,豐富了人物的內心世界。這種敘事手法不僅增強了劇情的懸疑感,也使人物形象更加立體和復雜。在人物塑造方面,現代諜戰劇不再滿足于單一的"成長敘事",而是通過多面性的人物設定展現人性的復雜。例如,《宿敵》中的國安工作者和間諜角色都具有鮮明的個性和復雜的背景。這種人物塑造方式不僅讓觀眾感受到角色的真實感,也增強了劇集的吸引力。隨著科技的發展,高科技元素已經全面賦能諜戰題材的拍攝工作,虛擬拍攝、VR等技術的應用能夠更真實還原年代布景,使觀眾更加具有代入感。比如,《群星閃耀時》真實還原了抗戰前夕上海的緊張氛圍。然而,科技不僅在制作上對諜戰題材有所助益,在內容上也同樣給予了創作者靈感。33比如《宿敵》聚焦了現代國安,而科技為情報傳遞帶來了便利,也帶來了科技與人性交鋒的新議題。無論是題材拓展,還是科技應用,諜戰劇在2024年度都展現出來突出的創作活力。2024年度諜戰爆款《追風者》便是在敘事扎實與時代還原的雙重助力下,最終收獲了愛奇藝熱度值破萬的成績,在CCTV-8黃金強檔播出期間連續多日登頂電視劇收視榜。在行業"內卷"的當下,諜戰劇只有不斷在題材、內容、制作等多方面進行突破,才能持續贏得觀眾的喜愛和市場的認可。.平臺深度參與內容制作,微短劇競爭加劇2024年,視頻平臺在劇集制作和微短劇市場表現出顯著的深度參與和全面入局態勢,這一變化不僅體現了平臺對內容制作的重視,也反映了市場對多樣化內容的需求。騰訊視頻通過與新麗傳媒等合作伙伴的深度合作,推出了《繁花》《玫瑰的故事》《慶余年第二季》等高口碑劇集,進一步鞏固了其在古裝劇和現實題材劇領域的優勢。騰訊視頻不僅在內容開發上投入大量資源,還在商業模式上進行了創新。騰訊視頻在微短劇領域上積極探索"橫豎互促,長短共進"的模式,推動橫屏短劇與豎屏短劇的融合發展。此外,騰訊視頻還通過AIGC技術的應用,如"劇本分析系統"和"zenRender轉繪引擎",提升影劇內容制作的效率和質量。這些創新不僅優化了內容生產流程,還為劇集的工業化生產提供了新的技術支持,確保內容的高質量和多樣性。優酷34年度觀察通過設立制片中臺,對版權劇和定制劇進行財務監管,確保內容成本的合理控制。優酷推出的《墨雨云間》《惜花芷》等劇集,不僅在古裝言情和懸疑題材上表現出色,還吸引了大量年輕觀眾。芒果TV則通過整合集團旗下的生態資源,依托內部子公司之間的相互輸血,憑借大量的自制內容和符合芒果調性的特色內容,以較高的項目性價比參與長視頻的競爭。愛奇藝則通過優化劇集制作,改版升級APP,將微短劇納入內容供給,推出了"微劇場"和"短劇場",并創新微短劇的商業模式。愛奇藝的這一策略不僅滿足了用戶多元化的觀看需求,還為平臺帶來了新的貨幣化機會。同時,長視頻網站平臺也表現出全面入局微短劇的態勢。騰訊視頻的微短劇累計分賬票房破4億,發布了15個破千萬分賬票房的項目,其中《執筆》獲得了分賬票房超過2000萬的成績。芒果TV通過"大芒劇場"播出了14部作品,其中有11部橫屏精品中劇獲得了廣電總局的推薦,10部作品入選了"跟著微短劇去旅行"推薦片單。愛奇藝于9月正式宣布入局微短劇,推出"微劇場"和"短劇場",并給出了"70%以上收入分給內容出品方,會員專享"的商業模式設計。優酷10月對短劇分賬規則進行了調整,將優酷短劇S級單價定為16元,A級單價定為8元,同時引入拉新系數這一指標,進一步優化了微短劇的商業生態。35各平臺微短劇票房情況以及頭部微短劇列表騰訊2024熱播微短劇ToP10分賬票房一覽劇名題材分賬票房/萬元執筆2700授她以柄愛情、古裝1900江城詭事1700我叫趙吳狄1600主婦的戰爭都市、倫理1500錦醫風華1500噬心1400千年情劫1200仙帝歸來當贅婿1200此刻無聲愛情、倫理、失聰主婦復仇1100愛奇藝2024熱播微短劇劇名題材情陷民國愛情、劇情、重逢戀人小禾卿卿有點田孔雀圣使請動心古裝、奇幻大明懸案錄之泥犁篇懸疑、古裝夫君大人別怕我初嫁嗨1995偏偏動了心愛情、都市非正常動物研究中心狂飆人生喜劇、穿越、從1990來到2020當首富爸爸36年度觀察芒果TV2024上星(湖南衛視)播放微短劇劇名題材明知故愛難尋風華鑒古裝、愛情、重生復仇你的島嶼已抵達鑒心大媽的世界·賀歲篇喜劇、劇情優酷2024熱播微短劇劇名題材愛神迎光來愛情、奇幻渡清歡美人攻略古裝、復仇重燃與君行愛情、古裝戀戀茶園愛情、都市問廚哪來清如許掌中獨寵向她逆光而來懸疑、愛情與君決愛情、古裝注:1.參考資料:《云合報告2024精品短劇報告(長視頻平臺)》2.數據來源:騰訊微短劇分賬榜單,貓眼專業版-資料庫-短劇37女性仍為追劇主力軍,男頻劇破圈層現象顯著本年度,女性仍是追劇主力軍,而男女觀眾在追劇喜好上有較大偏差。女性觀眾在古裝、甜寵、都市情感等題材上表現出較高的興趣,如《玫瑰的故事》《繁花》《南來北往》等。男性用戶則在懸疑、古裝、動作等題材上表現根據長視頻平臺的用戶數據顯示,愛奇藝女性用戶約占51%,男性用戶約占49%。芒果TV女性用戶約占58%,男性用戶約占42%。優酷男女用戶比例各占50%,而騰訊視頻反而是男性用戶占比更多,占總用戶的51%。從平臺用戶男女比例也能探究出各視頻平臺對于題材內容的選擇,其中芒果TV和愛奇藝更傾向于女頻劇,而優酷、騰訊視頻則開始向男頻劇靠攏,騰訊的《慶余年第二季》、優酷的《邊水往事》等劇集同樣成為爆款。芒果TV和愛奇藝更傾向于女頻劇,而優酷、騰訊視頻則開始向男頻劇靠攏,騰訊的《慶余年第二季》、優酷的《邊水往事》等劇集同樣成為爆款。數據來源:《2024網絡視聽文藝年度發展報告①:2024網絡視聽文藝發展概況》38年度觀察值得注意的是,2024年男頻向劇集表現亮眼,其對女性用戶也仍然具有吸引力。雖然根據騰訊視頻站內榜單顯示,《慶余年第二季》并未登上女頻榜單,但是根據骨朵數據顯示,2024年幾部爆款的男頻劇中女性用戶占比卻比男性用戶還高。例如,《慶余年第二季》的受眾中女性觀眾比例為58.22%,《唐朝詭事錄之西行》為62.82%,《少年白馬醉春風》為61.43%。這表明,男頻劇通過高質量的內容和創新的敘事手法,達到了"男女通吃"的市場號召力,成功吸引了更廣泛的觀眾群體。這不僅為劇集市場帶來了新的活力,也為平臺在內容策劃和制作上提供了新的思路。幾部熱播男頻劇的男女觀眾比例數據來源:骨朵數據39■短視頻平臺賦能劇宣,微信視頻號影響力上升短視頻平臺在劇集宣傳中的影響力顯著,尤其是抖音和微信視頻號,成為觀眾獲取劇集信息和決定追劇的重要渠道。根據2024年7月的觀眾追劇信息分析,抖音作為劇集宣傳的主要平臺,普及率達到74%。小紅書作為內容社交平臺的第二位,普及率達到38.4%,而視頻號和快手在劇集領域的普及率也超過了30%,表現優于微博。值得注意的是,用戶直接在長視頻平臺挑選劇集的比例與微博相當,均為29.6%,而豆瓣則因劇集評分公信力下降或開分較晚,普及率相對較低。2024年微博劇集熱搜排行榜40年度觀察以《永夜星河》為例,該劇在短視頻平臺的宣傳策略尤為突出。抖音將《永夜星河》評為"2024抖音劇集年度營銷案例",其抽卡活動吸引了大量用戶參與?；顒又?用戶可以邊追劇邊抽卡,相關活動訪問量超1.3億,吸引超700萬用戶參與,額外帶動"永夜星河"相關搜索3500萬次。此外,《永夜星河》的抖音熱度峰值達1943.69萬,主話題播放量破300億,成為2024年度劇集第一。觀眾習慣通過什么渠道來了解一部劇?.抖音.微信視頻號w小紅書.微博豆瓣41注:樣本量500,數據來源:文娛春秋《觀眾為什么決定追看一部影視劇?》42年度觀察在一線城市中,抖音仍是觀眾觀劇的主要決策平臺,普及率為68.6%,低于非一線城市,同時也低于電影品類。相反,微信視頻號的影響力呈現上升趨勢,普及率達到37.1%,與微信好友在朋友圈和群聊中的推薦形成更強有力的決策渠道。在內容社交平臺中,小紅書依然是觀眾較多參考的渠道,而微博次之。在一線城市,豆瓣雖然在整體渠道比例中排名較低,但其參考價值相對較高。值得注意的是,一線城市的觀眾更傾向于在長視頻平臺上進行選擇,他們更相信自己對劇集的判斷。在非一線城鎮,抖音依然是觀眾決定是否追劇的首選平臺,普及率達到74.9%。小紅書的普及率為38.8%,視頻號和快手的普及率高于微博,而豆瓣的普及率進一步降低。短視頻平臺在劇集宣傳中的作用不僅體現在信息傳播上,還通過UGC創作和玩梗等方式,帶動劇集熱度持續飆升。例如,在《唐朝詭事錄》播出期間,片方邀請了頭部創作者陳小說劇、秀才侃娛樂等參與宣傳,隨后各種垂類創作者從不同視角進行解讀,話題#唐朝詭事錄為什么受歡迎#登上抖音實時熱榜TOP1。432024抖音年度爆款劇集(數據來源:2024抖音劇集年度報告)根據《2024抖音劇集年度報告》,2024年抖音年度爆款劇集榜首《玫瑰的故事》憑借林更新的一句"北京到底有誰在呀"成功點燃了抖音用戶的二創熱情,相關UGC投稿量突破1萬條,并產生了2支點贊量超百萬的爆款視頻,成為2024年抖音獨家策劃的"第一梗"。該劇的主話題播放量高達451億,熱度峰值達到12.82億,位列2024抖音年度爆款劇集榜首,充分展現了短視頻平臺在劇集宣傳中的強大影響力。44年度觀察第二節供給側的變化情況解讀制片公司作為電視行業內容供給的核心,其發展狀況直接影響行業興衰。中國電視劇制作產業協會于2024年8月初啟動了全行業的摸底排查工作,深入了解企業的發展情況和面臨的問題,形成了一份《中國電視劇制作產業協會行業調查調研報告》(完整報告見附錄-)。當前,研究制片公司的供給側變化至關重要,旨在通過分析其現狀、挑戰與機遇,為行業從業者、投資者和政策制定者提供實用參考,助力各方把握行業動態,實現精準決策,推動電視劇行業的高質量發展。民營企業占主導,人員流動性較弱根據中國電視劇制作產業協會的行業調查報告,制片企業中民營企業占據主導地位,占比高達77.4%。在62份有效問卷中,超七成(70.9%)的受訪公司員工人數在50人以下,其中1-10人的公司占27.4%,11-50人的公司占43.5%,51-200人的公司占24.2%,200人以上的公司僅占4.8%。這表明電視劇行業以中小規模企業為主,小型企業具有較高的靈活性,能夠快速響應市場變化,而大型企業則在抗風險能力和資源整合方面具有明顯優勢。貴公司員工人數?45過去三年,多數電視劇制作公司的員工人數保持穩定,71%的受訪公司表示人員規模未發生明顯變化。這或許意味著,電視劇制作行業在經歷了前期的快速發展或調整后,已經進入了一個成熟期,行業內部的結構調整速度放緩。此外,經濟形勢不佳的前提下,從業者"跳槽"也進入到了一個謹慎期。貴公司在過去三年內的員工人數變化?制片人作為核心從業者,其穩定性對企業發展至關重要。數據顯示,56.5%的受訪公司擁有1-3位全職制片人,且79.6%的受訪公司離職率低于20%,反映出行業內部人員整體較為穩定。然而,也有部分制片人因"行業不景氣"而離職,占比達到56.7%,這表明行業低迷對核心從業者的信心造成了一定影響?！径噙x】貴公司全職制片人離職的主要原因是什么?46年度觀察中大型受訪公司在優質創作資源方面具有明顯優勢。40.3%的公司有1-3位具有排他約的編劇和導演,而33.9%的受訪公司沒有簽排他約的編劇和導演。這表明中大型企業在吸引和留住優質創作人才方面更具競爭力。在電視劇制作數量方面,過去三年多數公司制作數量持平或下降,僅17.7%的公司表示制作數量有所增長。具體來看,41.9%的公司表示制作項目數量基本持平,40.3%表示下降,反映出整體產量降低,行業呈現低迷狀態。過去三年,貴公司每年電視劇(包括網絡劇)制作數量變化趨勢?資金壓力過大,盈利能力不足在過去三年中,僅14.5%的受訪公司年度營業收入呈現逐年增長狀態,而32.3%的公司表示營業收入基本保持不變,24.2%的公司表示營業收入逐年下降。在盈利方面,情況更為嚴峻,32.3%的受訪公司過去三年呈現虧損狀態,而在盈利的公司中,38.7%的公司盈利在500萬以下。不同規模企業在盈利情況上存在顯著差異,具體來看,"1-10人"規模的公司中有一半(47.1%)過去三年一直虧損,而"11-50人"規模的公司有25.9%的企業呈現虧損狀態,"51-200人"規模的企業有33.3%虧損,而200人以上的受訪企業在過去三年均無虧損,呈現盈利狀態。這表明企業規模越大,抗風險能力和盈利能力越強。47貴公司近三年的年度營業收入變化趨勢如何?在過去三年內,貴公司的平均年度凈利潤是多少?進一步分析凈利潤情況,29%的受訪公司表示凈利潤持續下降,另有30.6%的受訪公司表示凈利潤起伏不定,兩者合計占比近六成(59.6%),大多數公司的凈利潤在過去三年內并未呈現穩定增長的趨勢。48年度觀察年度觀察在過去三年內,貴公司的年度凈利潤的變化趨勢是怎樣的?根據行業調查報告,資金短缺是制片企業普遍面臨的問題,超六成(62.9%)的受訪公司表示存在資金短缺的情況。造成這一問題的主要原因包括"項目資金需求大"(45.2%)、"資金回籠慢"(41.9%)和"市場環境不穩定"(41.9%)。特別是與平臺合作的項目中,關機時平臺支付款項的比例多在70%以下,這進一步加劇了企業的資金壓力?！径噙x】貴公司資金短缺的主要原因是什么?49盡管面臨資金短缺,但超六成(66.1%)的受訪企業表示沒有貸款需求,而是通過"合作伙伴投資"(48.4%)、"控制成本支出"(38.7%)和"平臺出錢定制"(37.1%)等方式來解決資金短缺問題。這反映出企業在資金獲取和管理上存在一定的困境,同時也顯示出企業采取了多元化的應對策略?！径噙x】貴公司目前主要采取以下哪種方式如何解決資金短缺問題的?此外,人力成本也是企業面臨的一大壓力。半數(51.6%)的受訪影視公司表示人力成本占運營總成本的比例在30%以下,但也有14.5%的公司人力成本占運營總成本50%以上,顯示出部分公司在人力成本方面面臨較大壓力。這種成本壓力不僅影響了企業的盈利能力,也對企業的資金管理提出了更高要求。50年度觀察目前貴公司人力成本占運營總成本的比例?項目開發周期長,回款難,在線視頻網站成回款最拖延方電視劇制作項目從劇本開發到最終播出的周期較長,這已成為制片企業面臨的一大挑戰。根據行業調查報告,多數公司電視劇項目從劇本開發到開機周期較長,多數需一年以上,其中43.5%的公司表示需要一年到兩年的時間,37.1%的項目開發則需要兩年以上。影視項目因體量不同,拍攝周期也存在差異。也有62.9%的受訪公司拍攝周期控制在3-4個月左右。過去三年,貴公司電視劇(網絡劇)從劇本開發到正式開機,一般為多久?51但大部分的受訪公司都表示,從制作完成到拿到播映證一般需要6個月左右時間,其中62.9%的受訪公司表示項目從制作完成到拿到播映許可證的時間在半年以上,有些甚至達到一年到一年半。而46.8%的受訪公司表示從獲得播映許可證到正式播出的平均周期為3-6個月,45.1%的受訪公司則需要半年甚至一年以上。這一系列數據反映出項目運作周期長,效率有待提升,項目落地難度大。貴公司一部電視劇(網絡劇)作品從制作完成到拿到播映許可證的平均周期大約是?盡管項目開發周期長且落地困難,但制片企業依然積極儲備項目。超九成(91.9%)受訪公司手里都有至少一部正在孵化的項目,其中46.8%的公司正在孵化1-3部項目,45.2%的公司正在同時孵化的項目達到4部以上。此外,55.9%的受訪公司的項目以原創為主,原創比例在50%及以上的受訪公司占比54.9%,其中有超三成(32.3%)的受訪企業原創比例達到80%以上。這表明盡管行業面臨諸多挑戰,制片企業依然有心推動行業發展,積極孵化原創項目,但項目落地的難度和周期問題使得這一過程顯得尤為艱難。52目前貴公司主導的正在孵化開發的項目數量?項目回款周期長也是制片企業面臨的一個重要問題。近三成(29%)受訪公司的項目能在2年內回款,但大多數受訪企業(71.0%)的項目回款周期在2年以上,甚至有的超過四年。與平臺合作的定制劇項目款項支付情況不理想,38.7%的受訪表示和平臺沒有定制劇項目合作,而在有合作的受訪企業中,關機時平臺能夠支付到位的款項比例也多在70%以下。這給企業資金周轉帶來了較大壓力,影響了企業的財務健康和持續發展能力。過去三年里,貴公司的項目平均回款周期是多長?53此外,在制片公司的諸多合作方中,在線視頻平臺的回款速度相對較慢。根據行業調查報告,32.3%的受訪公司表示在線視頻平臺導致的回款延遲占比最高,共有20家公司首選此項。相比之下,40.3%的受訪公司選擇了"衛視"和"地方電視臺"作為回款延遲的主要原因。盡管衛視的回款速度也較慢,但由于其資金占比相對較小,對制片公司的影響相對有限,因此制片公司對衛視的回款延遲問題呼聲較小。貴公司最常遇到的回款延遲方是?政策扶持與成本控制,有望助力制片企業渡過難關隨著微短劇、直播業務等新興業態的快速發展,對傳統劇集產業產生了顯著沖擊。近半數(48.4%)受訪者表示短視頻對傳統劇集有較大影響,25.8%認為極大影響,兩者占比超七成。制片企業需在激烈的市場競爭中尋找新的定位和發展方向,探索與新興業態的融合與協同發展路徑,以應對觀眾需求的多樣化和市場環境的變化。54年度觀察您認為微短劇、直播業務等業務發展對傳統電視劇網絡劇的影響如何?在這一過程中,政策環境的變化也對制片企業產生了深遠影響。近年來,國家出臺了一系列政策,如"限制天價片酬"政策,這一舉措在業內引起了高度關注并獲得了廣泛認可,54.8%的受訪企業認為該政策對行業的發展產生了最為顯著的影響。這些政策的實施,旨在規范行業秩序,促進資源的合理分配,推動行業的健康發展。多數受訪企業(62.9%)對政策的正面影響表示認同,認為政策有助于提升整個行業的質量和競爭力?！径噙x】您認為以下行業針對性政策中,哪幾項對行業發展影響最大?55與此同時,政府的政策扶持和地方財政補貼為制片企業提供了重要的支持。近八成(79%)受訪公司表示過去三年獲得過地方的財政補貼或獎勵,其中,獲得100萬以下補貼的受訪公司占比33.8%,而獲得百萬元以上補貼的受訪公司占比達到45.1%,更有7家受訪公司表示過去三年一共獲得了地方超過1000萬的政府補貼。這些數據充分說明了地方政府對影視行業的大力支持,為企業的資金周轉和項目開發提供了有力保障。在過去三年內,貴公司獲得的地方政府補貼/獎勵金額一共為多少?然而,政策的實施也帶來了一些需要進一步探討和調整的地方。例如,41.9%的受訪企業認為古裝劇播出比例的限制需要進行適當的調整,以更好地平衡不同類型劇集的市場供給,滿足觀眾多樣化的觀看需求。這表明制片企業在遵循政策導向的同時,也需要在創作和生產策略上進行靈活調整,以確保項目能夠順利推進并符合政策要求。56年度觀察您認為以下行業針對性政策中,哪幾項最需要作出調整?為應對資金壓力和盈利能力不足,制片企業采取了多種措施來控制成本。根據行業調查報告,50.0%的公司選擇靠壓縮制作周期來控制制片成本,這是最常用的方法之一。此外,37.1%的公司選擇減少搭景等制片費用,35.5%的公司采用高效制作流程或智能工具來節省和控制制片成本。這些措施不僅有助于降低直接成本,還能提高項目的整體運營效率。57【多選】貴公司在控制制片成本方面通常采取哪些措施?在成本控制方面,頭部演員片酬過高是一個突出的問題。88.7%的受訪企業認為頭部演員費用過高,這一比例遠高于其他選項。高昂的演員片酬不僅壓縮了制片企業的利潤空間,也增加了項目的財務風險。58【多選】貴公司如何看待目前項目中的人員成本?年度觀察藝人負面輿情或造成巨大損失,政策審查應避免"—刀切"社交媒體的發展為電視劇的推廣和傳播提供了新的平臺,但同時也帶來了負面輿情的風險。根據行業調查報告,40.3%的受訪企業認為社交媒體的熱搜是把雙刃劍,對項目的影響有利有弊,29.0%認為正面影響多,僅1.6%認為負面影響多,29.0%不確定。這表明社交媒體的影響力是多面的,既有可能提升項目的知名度和關注度,也有可能因負面奧情對項目造成不利影響。您認為目前社交媒體的熱搜整體而言對公司項目的影響是?雖然有64.5%的公司表示在過去三年內沒有遇到過"負面"輿情事件,但仍有35.5%的企業遭受過藝人負面輿情的打擊。在遭遇負面輿情的受訪企業中,主要的負面奧情集中在"粉絲掐架"(29.5%)、"劇情爭議"(25.0%)和"演員爭番"(15.9%)等事情上。這些負面輿情不僅會影響觀眾對作品的評價,還可能對項目的播出和市場表現產生負面影響。值得關注的是,有10%的受訪公司在過去三年遇到過因藝人負面奧情影響作品播出的情況,其中兩家企業分別表示有3部作品均受到影響,或造成較大的損失。59貴公司遇到了哪類"負面"輿情事件?在過去三年內,貴公司是否遇到過合作藝人負面輿情導致作品無法播出或原有版權項目下架的情況?好在,制片企業對社交媒體和負面輿情的影響有著清晰的認識,并采取了一系列措施來應對。超五成(51.6%)的受訪企業希望政府加強輿情監控,及時發現和預警負面信息;48.4%的企業希望加強對社交平臺的監管,減少不實信息傳播。這兩項占比遠高于其他選項,說明企業最看重這兩個方面的政府協助。年度觀察【多選】您希望政府或主管部門如何協助企業處理負面輿情事件?此外,62.9%的受訪企業表示最希望政府能夠制定分級分類管理政策,避免對項目進行"一刀切"的下架處理,以減少藝人負面奧情對項目本身的影響?！径噙x】您希望政府主管部門采取哪些措施來處理和解決藝人負面輿情導致的作品無法播出的問題?多數企業呼吁加強版權立法,從業者對行業回暖抱有信心中國電視劇制作產業在國際化方面展現出了一定的潛力。根據行業調查報告,66.1%的受訪公司表示有作品銷往海外市場,顯示出中國電視劇正在逐步走向國際市場。然而,國內作品海外版權售價普遍偏低,65.9%的公司海外版權單集售價低于1萬美元,這表明中國電視劇在國際市場的定價和競爭力仍有提升空間。此外,超七成的有海外發行業務的受訪企業選擇了"海外發行中介公司"作為主要合作平臺,這反映出中介公司在海外市場中的重要作用。貴公司是否有作品銷往海外市場?如果有,目前貴公司海外版權的售價每集一般為多少?62【多選】貴公司主要的海外合作買家平臺有哪些?國內版權問題也是一個關鍵議題。根據行業調查報告,59.7%的受訪企業表示遇到過多種侵權行為,如盜錄盜播、篡改抄襲、切條搬運等,其中盜錄盜播占比較高(37.1%)。這表明盡管國家打擊盜版的力度不斷加大,但作品侵權行為仍然存在,對制片企業造成了不小的損失。在被問及對主管部門的期望時,"加強版權立法和執法力度"(64.5%)、"建立快速解決版權糾紛的機制"(48.4%)和"加大對侵權行為的處罰力度"(46.8%)是受訪行業企業最為期待的措施,這反映出行業對通過法律手段保護版權的強烈需求。63【多選】貴公司在過去三年主要遇到過哪些作品侵權行為?【多選貴公司希望主管部門重點采取什么措施來保護版權?雖然影視寒冬暫未過去,但從業者和制片企業對行業回暖抱有積極的期待,并提出了一系列具體的期望和建議(具體參考附件一)。64年度觀察貴公司認為未來電視劇(網絡劇)市場的發展前景如何?他們認為,盡管行業目前面臨諸多挑戰,但通過政策支持、技術創新、市場拓展和行業規范等多方面的努力,可以推動行業的健康發展。這些期望和中肯的建議不僅反映了行業當前的痛點和需求,也為未來的發展方向提供了重要的參考。65第三節長視頻平臺劇集運營概況近年來,長視頻平臺在劇集制作和分發方面逐漸形成了多樣化的內容生產模式。自制劇、定制劇、分賬劇和版權劇等不同模式各有特點,對平臺的內容生態和商業變現產生了重要影響.短劇廠牌成平臺以精為尺新解法,"去類型化"趨勢明顯愛優騰芒四大平臺成為了行業頭部玩家,行業內的競爭格局已然形成,各平臺開始探索如何通過品牌化和差異化來吸引用戶和提升競爭力。自制內容既可以避免高額版權費,又能夠自己把控內容質量,且頭部內容的輸出對會員和廣告的拉動作用明顯,因此四大平臺對于自制項目趨之若鶩,紛紛形成自己的廠牌。如今,長視頻平臺的廠牌化已經進入新階段,走"去類型化"路線,更注重內容風格的統一和目標受眾的凝聚。例如,愛奇藝的"微塵劇場"主打極致影像呈現,優酷的"白夜劇場"雖然深耕懸疑賽道,但更像是以"懸疑+"串聯起不同時空的現實題材。這種"去類型化"的趨勢不僅提升了內容的多樣性,還通過多題材融合,增強了劇集的吸引力。對于劇集內容來說,"類型+"已經成為了一個大趨勢,而在劇場化運營方面,垂直細分的趨勢則更加顯著。為了提升內容的辨識度和用戶黏性,長視頻平臺則旨在推出多個特色劇場,以爭搶不同品類的受眾。例如,騰訊視頻的"板凳單元"聚焦喜劇賽道,通過系列化項目的開發形成IP,積累固定的受眾群體。愛奇藝的"大家劇場"則聚焦大文學家的IP改編,深刻反映大眾的真實生活境遇與人間煙火。2022年現象級爆款劇集《人世間》的成功便年度觀察是愛奇藝開啟這一劇場的底氣,此后愛奇藝會繼續推出一系列改編自大文馬伯庸的《兩京十五日》等。這些作品不僅在文學領域具有深厚的影響力,更通過影視化改編,有望成為新的文化現象,進一步拓展文學作品的受眾群體。隨著微短劇對長視頻的沖擊,長視頻平臺也逐步向短劇模式借力。其實早在2021年,騰訊視頻就首當其沖推出了"十分劇場",截至2024年10月,騰訊視頻在微短劇領域已經生產了15個分賬票房破千萬的項目,市場頭部項目占比超80%,平臺月活用戶規模達1.2億。隨著短劇類劇場化運營早已深入人心,愛優騰芒也開始加速"內卷"。愛奇藝創始人、首席執行官龔宇在2024愛奇藝iJoY秋季悅享會上宣布了正式啟動"短劇場"和"微劇場",前者每集時長5-20分鐘,每周上線一部新作,后者以1-5分鐘豎屏內容為主,愛奇藝的會員能專享兩個劇場內的微短劇而無需額外單點付費。這兩個劇場分別聚焦不同類型的微短劇,每周推出新作,滿足了用戶的碎片化觀看需求。通過內容與形式的雙重創新,愛奇藝微短劇提升了用戶的觀看體驗,還通過精準的用戶畫像和個性化推薦,培養了用戶的觀看習慣。此外,優酷也加大了對短劇的投入力度。2024年10月8日,優酷發布了新的短劇分賬規則,S級短劇單價定為16元,A級單價定為8元。在引入拉新系數之后,數據表現好的短劇分賬收入最高還可以上浮120%,但是數據表67現不好的最低僅能獲得分賬收入的40%。優酷還將合作方式細分為了播前定級和播后定級,播前定級單價提升167%,播后定級單價提升100%。在微短劇的紅利下,就連傳統電視臺也開始探索打出長短視頻融合的"組合拳"。湖南衛視于2024年整合資源,推出全國首個黃金檔微短劇劇場"730大芒劇場",播出了《大媽的世界賀歲篇》《小年獸與捉妖師龍年篇》等多部短劇。東方衛視也推出了日播微短劇展播帶"品質東方微劇場",從10月到2025年1月,周一至周五每晚展播約30部優質微短劇。浙江衛視也在2024年推出了微短劇《南轅北轍的我們》,進一步加快了微短劇上星的步伐。與此同時,網易、閱文、美團、閑魚等各種類型的平臺也開始自制短劇項目,呈現微短劇在各領域全面開花的態勢。這些平臺通過不同的策略和激勵政策,吸引了大量優質短劇內容,豐富了用戶的選擇,提升了平臺的競爭力。未來,隨著更多玩家的加入,短劇市場將繼續保持活躍,為用戶提供更多高質量的內容。.平臺新規激發創作活性,優化商業變現能力出于商業變現的考慮,長視頻平臺在分賬規則和策略方面進行了多項創新和調整。這些變化不僅提升了平臺的競爭力,還為內容創作者提供了更多的激勵和支持。通過提高分賬單價、引入拉新系數、延長分賬周期等措施,平臺吸引了更多優質短劇內容,豐富了用戶的選擇。同時,通過APP改版和劇場化運營,平臺提升了用戶體驗和內容的辨識度。隨著短視頻產業鏈逐漸完善、規范化,長視頻平臺也需要通過優化分賬模式,吸引更多的優質內容和創作者,以應對短視頻平臺的強烈沖擊。尤68其是在國家廣播電視總局發布的"最嚴短劇新規",設立了清晰的審核機制和標準之后,長視頻平臺更要注重內容的精品化,減少粗制濫造的作品。于是,長視頻平臺通過提高分賬單價和引入拉新系數的方式,以期激發內容創作者的創作活性。在分賬規則方面,優酷繼續采用"會員+廣告CPM分賬""流量分賬""廣告CPM分賬"三種模式,此次的調整主要集中在"會員+廣告CPM分賬"騰訊視頻也對原有的分賬規則進行了全面升級,第一,由單一的會員時長計費調整為會員觀看時長+會員拉新激勵分賬的組合收益模式;第二,對于分賬期收入超千萬的獨播短劇,分賬周期由6個月延長至12個月;第三,新增"優秀作品激勵計劃"和"深度合作廠牌激勵計劃";最后是鼓勵片方自主招商,合作方可以獲得最高80%的分成收益。愛奇藝在2024年推出階梯分賬模式,分賬收入包括會員分賬收入和廣告分賬收入。愛奇藝發布了"微劇場"分賬規則,將通過會員時長收入分成、付費點播收入分成和廣告分成三種分賬合作方式力爭與優秀的創作伙伴合作,其中獨家內容的分賬比例能達到70%。愛奇藝的劇集內容合作模式包括劇集投資制作、劇集版權采購、劇集成片分賬和分賬網劇前期劇本評估。平臺對分賬模式的優化看似是給予了內容創作者壓力,加劇了制作公司的內卷,但實際上主要是出于對自身商業變現渠道的拓展和考量,也通過提高分賬門檻激勵創作者輸出更加優質精品化的內容,以滿足日益變化的市場需求。激烈的平臺競爭