SSEEABRIGHTERWAY23建筑市場智能MENA概述在整個(gè)2023年上半年，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)面臨持產(chǎn)行業(yè)仍表現(xiàn)出了韌性，在2023年表現(xiàn)強(qiáng)域。中東和北非地區(qū)的住宅市場表現(xiàn)有所上升月，銷售價(jià)格同比出現(xiàn)顯著增長。開羅的增其次是迪拜，為17%。利雅得和阿布扎比的增長，分別增長了5%和3%。同期，租金繼拜的同比漲幅最高，為23%，其次是開羅，為在2023年1月至6月期間，阿聯(lián)酋（迪拜和交易總額為1690億AED，而2022年同期的記錄為1060億AED。同樣，截至2023年5月，沙特阿拉伯的總預(yù)計(jì)有31000輛，埃及計(jì)劃交付25000輛，阿聯(lián)酋表現(xiàn)。2023年下半年，計(jì)劃在阿聯(lián)酋現(xiàn)有庫存上將占GDP的10%左右。2023年上半年，迪拜國近50%。此外，對2023年的乘客預(yù)測從8360），2031年將外國直接投資增加到1500伯是海灣合作委員會(huì)第二高的外國直接投資根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議的數(shù)據(jù)，埃及在202投資流入為114億美元，是5億美元的兩倍多。OP28）。這一備受期待的事件在建筑業(yè)發(fā)的潛在立法變化，要求到2030年將碳2024-2027年建筑市場規(guī)模增長（AAGR）埃及沙特阿拉伯4建筑市場智能盡管全球經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，中東和北非地區(qū)繼續(xù)面臨大量投資和發(fā)展。盡管如此，由于美元對埃及英鎊的長期強(qiáng)勢以及其他持續(xù)的經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，埃及經(jīng)濟(jì)目前正面臨著脆弱性。為了解決這個(gè)問題，政府正在實(shí)施一項(xiàng)私有化計(jì)劃，旨在吸引公共資產(chǎn)的投資，并緩解當(dāng)前的危機(jī)。然而，盡管存在這些挑戰(zhàn)，全球數(shù)據(jù)顯示，在交通、可再生能源和住宅行業(yè)的支持下，2024年至2027年，建筑市場規(guī)模的年平均增長率為9%。2022年，埃及的住宅行業(yè)表現(xiàn)最強(qiáng)勁，而2023年，截至2023年上半年，埃及的建筑項(xiàng)目獎(jiǎng)項(xiàng)價(jià)值第二高。另一方面，在2024年至2027年期間，沙特阿拉伯的建筑市場規(guī)模預(yù)計(jì)將增長4%（AAGR）。這種增長是由持續(xù)的努力推動(dòng)的通過2030年愿景計(jì)劃實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多樣化。ROSHNSedra區(qū)、吉達(dá)中央項(xiàng)目和DGDADGDA門等著名項(xiàng)目，以及公共投資基金（PIF）的倡議，如NEOMOxygon、線、辛達(dá)拉島、特羅耶納、社區(qū)村莊、紅海酒店、住宅和旅游項(xiàng)目，正在迅速進(jìn)展。據(jù)沙特承包商管理局（SCA）主席稱，沙特阿拉伯的建筑和建筑業(yè)占GDP的6%，成為該國第二大非石油部門。阿聯(lián)酋的建筑市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2024年至2027年期間將增長超過3%（AAGR），主要原因是由于對基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)行業(yè)的投資增加，包括住宅、酒店、混合用途和商業(yè)房地產(chǎn)。阿聯(lián)酋航空的NBD研究公司表明，迪拜的建筑指數(shù)在2023年6月升至55.1，創(chuàng)下四年來的最高水平。562023年上半年，中東和北非地區(qū)的項(xiàng)目市場表現(xiàn)強(qiáng)勁,共獲得了價(jià)值1,010億美元的項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)。其中的最大份額約為67%，分別來自KSA（440億美元）和阿聯(lián)酋(230億美元）。與2022年同期相比，這兩個(gè)市場的獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的價(jià)值都有所增加。然而，與2022年上半年相比,埃及在2023年上半年的獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的價(jià)值有所下降，盡管即將到來的項(xiàng)目有一個(gè)強(qiáng)勁的管道。其他MENA其他MENA 埃及KSA大約占總值的75%。KSA授予了價(jià)值50億美元的項(xiàng)目，而埃及授予了有價(jià)值的項(xiàng)目住宅行業(yè)的收入為7.71億美元。此外，酒店業(yè)和混合用途部門是建筑行業(yè)的突出部門，KSA的休閑項(xiàng)目貢獻(xiàn)了20億美元。該項(xiàng)目在中東和北非地區(qū)的管道總估計(jì)價(jià)值超過3萬億美元，其中埃及、KSA和阿聯(lián)酋占該價(jià)值的60%以上。KSA持有最大的市場份額，約為35%，估計(jì)價(jià)值為1美元。3萬億。埃及和阿聯(lián)酋的估計(jì)價(jià)值都為5000億美元。中東和北非地區(qū)建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)市場份額（同比）來源：MEED項(xiàng)目關(guān)鍵部門項(xiàng)目獎(jiǎng)H12023美國$，數(shù)百萬002022年H1vs2023年（美國$，10億）10%778區(qū)域和全球的需求，以及投入成本的增加,繼續(xù)對價(jià)格施加通脹壓力。因此，大宗商品價(jià)格在2022年第四季度和2023年第一季度飆升，但在2023年上半年出現(xiàn)穩(wěn)定跡象，鋁（-15%）、鐵礦石（-13%）、銅(-7%）和布倫特原油（-38%）出現(xiàn)下降。2023年的平均油價(jià)預(yù)計(jì)將達(dá)到每桶85美元。盡管如此，中東和北非地區(qū)市場的建筑價(jià)格與國內(nèi)和國際經(jīng)濟(jì)因素相平衡，這使得對價(jià)格下降或穩(wěn)定的預(yù)期不確定。世界銀行預(yù)計(jì)，2023年大宗商品價(jià)格將下跌21%，預(yù)計(jì)2024年將相對穩(wěn)定。然而，這種預(yù)測的下降受到歷史上與不穩(wěn)定和通脹的大宗商品市場相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。諸如貿(mào)易限制、地緣政治緊張局勢的加劇、中國經(jīng)濟(jì)的不確定性以及不利的天氣事件等因素，都對大宗商品市場構(gòu)成了風(fēng)險(xiǎn)。7,000銅銅和鋁（US$/T）7,0003,503,002,502,00 銅鋁鐵礦石美國$/dmt建筑市場智能自2020年以來，通過從承包商和客戶訪談中收集的市場情報(bào)數(shù)據(jù)確定的持續(xù)威脅繼續(xù)對建筑行業(yè)構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)。需要進(jìn)行公開討論和制定有效的緩解戰(zhàn)略，以應(yīng)對這些威脅。目前，中東和北非地區(qū)市場正在見證大規(guī)模的高價(jià)值項(xiàng)目，具有無與倫比的市場能力。對關(guān)鍵材料需求的增加導(dǎo)致了價(jià)格水平的膨脹。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，建筑客戶可以主動(dòng)計(jì)劃和分配足夠的時(shí)間，從而最大限度地增加機(jī)會(huì)，降低加速成本。對合同條款的全面分析對于阻止承包商將風(fēng)險(xiǎn)因素納入其投標(biāo)至關(guān)重要。此外，實(shí)施強(qiáng)大的合同前和合同后程序可以幫助避免因設(shè)計(jì)變更延遲和客戶主導(dǎo)的延誤而產(chǎn)生的不可預(yù)見的成本。JLL建議在建筑預(yù)算中包括通貨膨脹和突發(fā)事件（風(fēng)險(xiǎn)）的規(guī)定，因?yàn)閮r(jià)格波動(dòng)很常見，預(yù)計(jì)將在中短期內(nèi)持續(xù)。通過采用這些策略，建筑公司可以更好地管理成本，提高整個(gè)項(xiàng)目的成功程度。在第三季度，某些材料，如鋼筋，已經(jīng)開始經(jīng)歷價(jià)格下降，盡管投標(biāo)回報(bào)數(shù)據(jù)的波動(dòng)仍然存在，而一些材料仍然處于較高的水平。盡管面臨全球經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，中東和北非地區(qū)的建筑業(yè)仍然保持彈性，被獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的價(jià)值同比增加，該地區(qū)的管道也在不斷增加。商品供應(yīng)同比價(jià)格變動(dòng)-2023年6月鋁-15%銅-7%鐵礦石-13%油（布倫特）-38%99當(dāng)前經(jīng)濟(jì)周期的特點(diǎn)是全球和地區(qū)的通貨膨脹水平較高,這導(dǎo)致實(shí)施更高的利率作為一種緩解戰(zhàn)略。因此，與建設(shè)項(xiàng)目融資有關(guān)的工資和成本增加。埃及磅的貶值進(jìn)一步放大了該行業(yè)的成本風(fēng)險(xiǎn)。2023年，英鎊保持穩(wěn)定,盡管是2021年的一半。預(yù)計(jì)2023年的平均油價(jià)為每桶85美元，比2022年的價(jià)格低了15美元。低油價(jià)可能導(dǎo)致燃料和生產(chǎn)成本的降低，為節(jié)省生產(chǎn)和運(yùn)輸成本提供了機(jī)會(huì)。然而，需要注意的是，在中東等產(chǎn)油區(qū)的項(xiàng)目投資往往與油價(jià)水平有關(guān)。穩(wěn)定的油價(jià)很理想地為建設(shè)項(xiàng)目創(chuàng)造一個(gè)有利的環(huán)境。相反，油價(jià)沖擊可能會(huì)影響嚴(yán)重依賴石油收入的經(jīng)濟(jì)體的建設(shè)資金。阿聯(lián)酋混凝土供應(yīng)趨勢D3鋼筋和鋼材的供應(yīng)價(jià)格/安全安全年2月年2月11月2211月22阿聯(lián)酋梁KSA鋼筋阿聯(lián)酋鋼筋阿聯(lián)酋梁KSA鋼筋基準(zhǔn)測試埃及基準(zhǔn)2023部門部門低EGPm2高EGPm2條建筑市場智能KSA基準(zhǔn)2023開挖和處置SAR/m3混凝土SAR/立方米鋼筋SAR/t鋼結(jié)構(gòu)SAR/t部門部門低SARm2高SARm2條阿聯(lián)酋基準(zhǔn)2023開挖和處置AED/m3混凝土AED/m34,200-4,700鋼筋A(yù)ED/t結(jié)構(gòu)鋼AED/t部門部門低AEDm2高AEDm2條建筑市場智能定義：基礎(chǔ)和假設(shè)他們2除非另有說明所包括的基準(zhǔn)利率是基于JLL項(xiàng)目數(shù)據(jù)的一系列指示性建設(shè)成本。成本數(shù)據(jù)目前是基于傳統(tǒng)的采購類型。如項(xiàng)目位置、合同類型、承包商任命策略、建筑設(shè)計(jì)等因素。立面類型、規(guī)格水平、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、建筑效率和結(jié)構(gòu)解決方案都會(huì)影響成本。低范圍：假設(shè)是基于中低范圍規(guī)范，并根據(jù)JLL基準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證項(xiàng)目高范圍：假設(shè)基于中高規(guī)格，并根據(jù)JLL基準(zhǔn)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證。一般除外條款會(huì)一般包含物），零售票據(jù)工業(yè)的和物流酒店的筆記P停車場的筆記綠化注意事項(xiàng)住宅/商業(yè)辦公筆記材料價(jià)格米JLL致力于為中東和北非地區(qū)市場提供準(zhǔn)確的然而，所有報(bào)告的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)的敏感性成本因子都為+/-15%JLL與客戶部門在發(fā)布后的版本阿拉伯聯(lián)合酋長國建造他認(rèn)為，供應(yīng)鏈?zhǔn)亲罹哂绊懥Φ娘L(fēng)險(xiǎn)的受訪者表示，通脹是一個(gè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，影響現(xiàn)有的發(fā)展預(yù)算，并繼續(xù)看到更高的投標(biāo)回報(bào)稱全球通脹上升導(dǎo)致的普遍不確定性頂級(jí)企業(yè)的可用性承包商在大流行之后，由于持續(xù)的全球經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)的影響，作為雇主所吸取的主要教訓(xùn)是什么？10%80%50%30%20%20%20%風(fēng)險(xiǎn)管理和規(guī)劃消費(fèi)者需求連續(xù)性計(jì)劃你的公司是否承諾任何可持續(xù)性或凈零承諾，如果是，時(shí)間線和承諾減少材料審查碳足跡分階段減排人使用可再生技術(shù)一些受訪者認(rèn)為，他們在減少碳或保持中立的程序方面取得了進(jìn)展。其他人也知道未來的承諾，但卻不確定這對現(xiàn)有的房地產(chǎn)股票意味著什么。其他人認(rèn)為，政府立法預(yù)計(jì)將在阿聯(lián)酋將于2023年第四季度主辦的第28次締約方會(huì)議之后作出承諾。幾乎所有的受訪者都認(rèn)為，政府立法是可持續(xù)發(fā)展變革的最大驅(qū)動(dòng)力。你們的組織認(rèn)為該地區(qū)可持續(xù)發(fā)展行動(dòng)的驅(qū)動(dòng)力是什么？我們的消費(fèi)者想要什么清除交流技術(shù)的推廣和發(fā)展教育最終用戶內(nèi)部驅(qū)動(dòng)程序和ESG議程政府立法20你認(rèn)為推進(jìn)該地區(qū)凈零值實(shí)現(xiàn)的最大障礙是什么？現(xiàn)有庫存-將如何對現(xiàn)有庫存進(jìn)行改造/再生工作成本和便利性和訪問綠色金融將可持續(xù)性與企業(yè)和個(gè)人的激勵(lì)計(jì)劃聯(lián)系起來本地供應(yīng)鏈鏈接決策提供排放數(shù)據(jù)和ESG報(bào)告一個(gè)快速增長的建筑業(yè)如何一個(gè)快速增長的建筑業(yè)如何KSA影響了你的業(yè)務(wù)，如果有的話？①①。建筑市場智能JLL詢問客戶是否正在執(zhí)行定制的（以及以客戶為中心的)建筑合同，他們在某些T&C公司中是否收到了來自承包部門的抵制？“我們正在審查方法“我們正在審查方法控制風(fēng)險(xiǎn)”“我們承認(rèn)國際顧問。”你的采購策略在過去兩年中是否有所變化，即設(shè)計(jì)和建造的實(shí)施超越了傳統(tǒng)？主要是使用傳統(tǒng)的獲得主要是使用傳統(tǒng)的獲得實(shí)施設(shè)計(jì)測試的D&B和實(shí)施設(shè)計(jì)測試的D&B和傳統(tǒng)的并建立采購成功212122你覺得阿聯(lián)酋的招標(biāo)市場有競爭力嗎？即，有足夠的承包商適合投標(biāo)數(shù)量和項(xiàng)目類型目前，您關(guān)注的是哪些資產(chǎn)/或子資產(chǎn)類別，并視為阿聯(lián)酋內(nèi)部的需求？住宅是最常見的反應(yīng)。受訪者認(rèn)為，黃金簽證機(jī)會(huì)支持了房地產(chǎn)行住宅是最常見的反應(yīng)。受訪者認(rèn)為，黃金簽證機(jī)會(huì)支持了房地產(chǎn)行你認(rèn)為當(dāng)前的發(fā)展是什么在阿聯(lián)酋市場內(nèi)的需求和趨勢？)2324該地區(qū)以外的顧問外包服務(wù)是否呈上升趨勢，如果有，這是否被視為降低專業(yè)費(fèi)用的最佳策略？是的沒有關(guān)于項(xiàng)目交付和供應(yīng)鏈，作為一家企業(yè)，您是否建立了由最近供應(yīng)鏈中斷導(dǎo)致的修訂戰(zhàn)略，即對本地材料采購的要求？是的沒有物價(jià)膨脹2526阿聯(lián)酋投標(biāo)價(jià)格的通脹預(yù)測JLL阿聯(lián)酋投標(biāo)價(jià)格通貨膨脹---TPI上預(yù)測較低預(yù)測JLL對2023年投標(biāo)價(jià)格通脹（TPI）的預(yù)測表明，平均年百分比變化為3%，略高JLL對2023年投標(biāo)價(jià)格通脹（TPI）的預(yù)測表明，平均年百分比變化為3%，略高的初步預(yù)測。這種增長歸因于與商品和建筑材料價(jià)格波動(dòng)有關(guān)的市場展望2024年，JLL預(yù)測TPI將約為2%。該預(yù)測考慮了自2023年下半況，該項(xiàng)目管道的預(yù)計(jì)價(jià)值與未來的需求相一致，以及從市場來源收集的免責(zé)聲明：JLL的投標(biāo)價(jià)格膨脹提供了對本地和國際市場狀況的定性評(píng)估，該數(shù)據(jù)來自JLL和市場情報(bào)來源。它代表了價(jià)格趨勢，與未來的當(dāng)?shù)睾蛥^(qū)域需求相關(guān)。JLL努力提供一個(gè)謹(jǐn)慎的投標(biāo)價(jià)格通脹預(yù)測，然而，任何組織都不可能完全確定的預(yù)期財(cái)務(wù)影響。材料成本增加、能源價(jià)格上漲、勞動(dòng)力短缺、供應(yīng)鏈中斷)，以及全球事件可能如何影響價(jià)格上漲。實(shí)際的項(xiàng)27KSA投標(biāo)價(jià)格通脹預(yù)測JLLKSA投標(biāo)價(jià)格通貨膨脹指指IJLL預(yù)計(jì)，到2023年，KSA的投標(biāo)價(jià)格通脹（TPI）將JLL預(yù)計(jì)，到2023年，KSA的投標(biāo)價(jià)格通脹（TPI）將TPI的增加反映了各種市場因素，包括對承包商和勞動(dòng)力的需求不斷上升、格的波動(dòng)，所有這些都是通過對投標(biāo)回報(bào)成本數(shù)據(jù)、市場測試和商品。JLL的中點(diǎn)TPI預(yù)測代表了2024年同比增長5%，考慮到與未來需求相TPI圖還包含了相對于中點(diǎn)為2%的低/高敏感因子，一直持續(xù)到2025年，免責(zé)聲明：JLL的投標(biāo)價(jià)格膨脹提供了對本地和國際市場狀況的定性評(píng)估，該數(shù)據(jù)來自JLL和市場情報(bào)來源。它代表了價(jià)格趨勢，與未來的當(dāng)?shù)睾蛥^(qū)域需求相關(guān)。JLL努力提供一個(gè)謹(jǐn)慎的投標(biāo)價(jià)格通脹預(yù)測，然而，任何組織都不可能完全確定未來預(yù)期財(cái)務(wù)影響。材料成本增加、能源價(jià)格上漲、勞動(dòng)力短缺、供應(yīng)鏈中斷)，以及全球事件可能如何影響價(jià)格上漲。實(shí)際的項(xiàng)目預(yù)測有很大的不同，因此不保證這些信息的準(zhǔn)確性。TPI的預(yù)測不包括與兆項(xiàng)目和遠(yuǎn)程位置項(xiàng)目開發(fā)有關(guān)的惡性通貨膨脹。惡性速通貨膨脹和超出預(yù)測標(biāo)準(zhǔn)的過度價(jià)格過度上漲，這可能由管道建設(shè)項(xiàng)目的數(shù)量和價(jià)值引發(fā)，影響了對勞動(dòng)力、資源和建筑材料日。JLLSEERI本杰明杰克遜項(xiàng)目和發(fā)展服務(wù)部的主管中東和非洲本杰明。jackson@勞拉摩根MRICS市場情報(bào)主管中東和非洲，勞拉。morgan@GHTERJLL（紐約證券交易所代碼：JLL）是一司，專門從事房地產(chǎn)和投資管理。JLL利用界。JLL是一家《財(cái)富》500強(qiáng)公司，年收入22022年12月31日，業(yè)務(wù)遍及80多個(gè)國家10.3萬人。JLL是仲量聯(lián)行股份有限公司的阿布扎比阿布扎比貿(mào)易中心建筑、辦公室No.3,