1在全球化深入發展的當下，中國企業積極投身國際市場，拓展海外業務版圖。巴西作為中國在拉美地區最大的貿易伙伴，這一廣闊的新興市場值得外貿企業的深入探索。《中國企業出海巴西市場貿易發展白皮書》應時而生，專為期望在巴西市場開疆拓土、謀求發展的中國企業精心打造，為其呈上全面且深入的市場洞察與切實可行的貿易投資指引。本報告由上海特易信息科技有限公司傾力編制，對巴西的宏觀經濟格局、支柱產業現狀、交通運輸體系等方面進行了細致剖析，同時聚焦最新貿易數據，深度挖掘貿易趨勢。尤為重點的是，深入研究了中國與巴西雙邊貿易的緊密聯系，精準解讀貿易動態變化，并對未來合作的廣闊前景展開展望。此外，報告還涵蓋市場準入要點、貿易促進平臺與機構詳情，以及應對國別貿易環境和貿易糾紛的策略建議，助力企業深度理解并快速適應巴西市場，精準把握貿易投資的寶貴機遇。我們堅信，借助本白皮書提供的詳實信息與專業分析，中國企業能夠在巴西市場穩健前行，實現雙方互利共贏的貿易新局面。衷心希望本報告成為您在巴西貿易投資征程中的可靠伙伴，為您的商業決策提供有力支持。敬請閱讀。2一、巴西總體情況 3（一）主要產業情況 3（二）交通運輸情況 3二、中國與巴西雙邊貿易分析 41．近三年中國與巴西雙邊貿易趨勢 42．2024年全年中國與巴西雙邊貿易情況 5三、巴西市場開發指南 7（一）市場準入 8（二）巴西貿易促進平臺與機構 81．重要經貿展會 82．主要跨境電商平臺 93．主要行業商協會及貿易促進機構 9（三）國別貿易環境與貿易糾紛應對 111．貿易限制性措施 112．貿易糾紛應對指導 12（四）政府機構聯系方式 131．巴西部分政府部門和相關機構 132．中國駐巴西使領館經商機構 13（五）巴西客戶特點 131．重視情感聯結 132．自由隨和的溝通風格 143．偏好分期 14 15附錄一：中國對巴西出口產品貿易總量TOP100 15附錄二：中國對巴西出口產品同比增量TOP100 18附錄三：中國對巴西出口產品同比增速TOP100 223一、巴西總體情況巴西位于南美洲東部。2023年人口約2.2億，人均GDP約10043.6美元，根據世界銀行標準劃分，屬于中高等收入國家。巴西擁有豐富的自然資源和人力資源，農牧業發達，工業基礎較為完整，服務業較為發達，經濟發展潛力較大。巴西是中國在拉美地區最大的貿易伙伴、第二大出口目的市場和第一大進口來源國。中國連續多年為巴西最大貿易伙伴、第一大出口目的市場和第一大進口來源國。（一）主要產業情況支柱產業：農業、能源、礦產、汽車工業等巴西農業發達，大豆、蔗糖、咖啡、柑桔汁產量為世界第一，牛肉、雞肉產量為世界第二，玉米、豆油、豆粕產量位于世界第三。出口方面，大豆、蔗糖、柑桔汁、煙草、酒精、牛肉、雞肉均排名世界第一，玉米、棉花、咖啡、豆粕、豆油、花生油和豬肉位于世界前列。巴西工業體系較為完備，工業基礎較為雄厚，工業實力居拉美各國首位。主要工業部門包括鋼鐵、汽車、造船、石油、水泥、化工、冶金、電力、建筑、紡織、制鞋、食品加工等。民用支線飛機制造業和生物燃料產業居世界領先水平。2023年，巴西粗鋼產量為3203萬噸。全球主要車企均在巴西設立組裝廠或銷售中心。巴西航空工業公司是世界第三大民用飛機制造企業和巴西主要出口創匯企業之一，在生產120座以下支線飛機方面居世界領先地位。可生產戰術導彈、運載火箭、資源遙感衛星、衛星地面設備等，已有能力向其他國家出口戰術導彈和航天產品的分系統。巴西電商行業發展迅速，2023年電商銷售規模為1857億雷亞爾，主要電商包括美亞馬遜等。近年來重點支持或優先發展產業2024年1月，巴西聯邦政府推出“巴西新工業計劃”，以扭轉影響巴西數十年的“去工業化進程”。“巴西新工業計劃”包含六項重點內容，分別是建設保障糧食、營養和能源安全的可持續及數字化的農業產業鏈；建設健康產業經濟綜合體；建設可持續的基礎設施、衛生設施、住房和交通；推動行業數字化轉型；推動綠色發展；推動事關國家主權和國防的技術發展。（二）交通運輸情況公路：截至2023年末，巴西公路總里程約為170萬公里，承擔全國三分之二的貨物運輸量。其中，州級公路和市級公路148.9萬公里。巴西與周邊國家已基本實現公路互聯互通，但部分公路狀況有待改善。鐵路：巴西鐵路運力居拉美首位，鐵路網總長度約為32073公里，近50%分布于東南部。鐵4路網密度為每1000平方公里3.6公里。除零星旅游線路外，大多數為運輸鐵礦石、農產品的貨運線路。2023年，巴西鐵路貨運量為5.3億噸，同比增長6%，鐵路平均運載時速為22公里/小時。空運：2023年，巴西航空業繼續復蘇，全年共運輸旅客1.1億人次。其中，國內航線客運國際國內航線貨運量共計1248.4萬噸。巴西主要城市均有機場，包括圣保羅瓜魯柳斯國際機場、圣保羅孔戈尼亞機場、巴西利亞機場等，以上機場2023年運輸旅客數量分別為4120萬、2238萬和1483萬人次。水運：巴西全國共有海運港口99個，內河港口76個。2023年，巴西水路運輸吞吐量為13億噸，同比增長7.4%,桑托斯港為巴西最大港口，也是南美地區最大港口，2023年吞吐量為1.4億噸。私營碼頭中，馬德里亞角碼頭吞吐量最大，2023年該達1.7億噸。位于亞馬孫河中游的馬瑙斯港為最大內河港口，可停泊萬噸級貨輪。二、中國與巴西雙邊貿易分析1．近三年中國與巴西雙邊貿易趨勢2022年至2024年，中國與巴西的雙邊貿易呈上升趨勢，年進出口總額從2022年的1694億美元，緩慢上升至2024年的1887億美元。中國對巴西連續三年均保持貿易逆差。具體請見下圖：2022年至2024年中國與巴西雙邊貿易情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊52．2024年全年中國與巴西雙邊貿易情況2024年，中國對巴西進出口貿易總額為1887.1億美元。其中，出口720.5億美元，進口1166.6億美元，貿易逆差446.1億美元。從出口產品總額來看，2024年，中國對巴西第一大出口貿易產品為光電池，出口總額為25.6億美元，占TOP100HS編碼全部出口貿易額6.54%；出口產品TOP10請見下圖（出口產品貿易總量TOP100完整表單請見附錄一）：2024年中國對巴西出口產品總額TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊從出口產品增長來看，結合同比增量和同比增速兩個維度，2024年出口增長迅猛的產品有壓濾機、燃油車等。具體請見下圖（出口產品同比增量及同比增速TOP100完整表單請見附錄二、三）：62024年中國對巴西出口產品增長額TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊上部結構可旋轉360度的機械：2024年中國對巴西出口產品增長率TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊從進口產品總額來看，2024年，中國對巴西第一大進口貿易產品為大豆，進口總額為366.3億美元，占TOP100HS編碼全部進口貿易額31.56%；進口產品TOP10請見下圖：72024年中國對巴西進口產品總額TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊從進口產品增長來看，結合同比增量和同比增速兩個維度，2024年進口增長迅猛的產品有鐵礦砂、血清等。具體請見下圖：）：2024年中國對巴西進口產品增長額TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國對巴西進口產品增長率TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊三、巴西市場開發指南8（一）市場準入技術性貿易措施查詢工具和咨詢途徑：WTO技貿措施通報預警平臺。由WTO、聯合國、國際貿易中心共同開發，功能包含：查詢全體WTO成員技貿措施通報、檢索WTO技貿措施相關TBT和SPS委員會例會上討論的貿易關注、接收定制預警信息。（網址：/zh）出口商品技術指南。由商務部開發，可查詢食品土畜、紡織服裝、輕工工藝、五礦化工、機械電子、醫療保健品、綜合共7大類86項產品重點出口市場的技貿措施：技術法規、標準、合格評定程序。部分指南還包含了技貿措施應對建議。（網址：/cms_files/filemanager/ckzn/index.shtml）中國WTO/TBT-SPS國家通報咨詢網（網址：/?sort_type=sort_pubdate_desc）中國技術性貿易措施網（網址：）。由海關總署開發，可查詢全體WTO成員技貿措施通報，各成員出臺的相應法律法規，內容全部為中文。全球貿易服務平臺。針對企業特別是中小企業提供進出口全貿易鏈相關信息，可查詢相關國家法律法規、技術標準、檢驗檢疫要求、商品進口量、進口關稅、辦理進口相關程序所需時間及成本等信息。（網址：/zh）合格評定服務貿易便利化信息平臺。旨在為企業打造全方位多維度的貿易便利化“服務生態系統”。平臺設立出口攻略、新聞資訊、預警關注、典型案例等信息及需求調查板塊，定期向進出口企業、從業機構提供最新國際合格評定政策和動態。（網址：；微信公眾號：合格評定服務貿易便利化信息平臺；抖音號：合格評定服務貿易便利化信息平臺）（二）巴西貿易促進平臺與機構1．重要經貿展會巴西建筑建材及五金展覽會2025年4月8-11日網址：/#/expodetail?code=08dc23b8-4843-46f9-8288-cb25d151c20b（詳情可咨詢中國五礦化工進出口商會巴西國際農機展覽會2025年4月28日至5月2日網址：/Admin/ExhibitionList.aspx（詳情可咨詢中國機電產品進出口商會國際醫療設備展覽會2025年5月20-23日網址：/pt/home.html（詳情可咨詢中國醫藥保健品進出口商會巴西國際食品展覽會2025年5月27-30日網址：.br/en/home.html9（詳情可咨詢中國食品土畜進出口商會巴西圣保羅國際暖通制冷展覽會2025年9月9-12日網址：/Admin/ExhibitionList.aspx（詳情可咨詢中國機電產品進出口商會ANUFOOD展覽每年4月網址：.brAPAS展覽每年5月網址：巴西輪胎及機械展每年6月網址：.brFIMMA家具行業展覽會每年8月網址：.br巴西國際漁業展覽會每年9月網址：.br2．主要跨境電商平臺Mercado.br總部位于阿根廷的拉美最大電商企業Americanas.br總部位于巴西的拉美綜合類電商企業Submarino.br總部位于巴西的拉美綜合類電商企業Shoptime.br總部位于巴西的拉美綜合類電商企業Amazon.br/ref=nav_logo全品類電商零售平臺MagazineLuiza.br巴西零售公司S.br總部位于新加坡的綜合類在線電商平臺AliE全品類電商零售平臺3．主要行業商協會及貿易促進機構郵箱：mercados@郵箱：brussels@.br.br/portal郵箱：jessica@.br.br郵箱：abrinq1@.br郵箱：abragel@.br郵箱：faleconosco@.br.br郵箱：contato@郵箱：citrusbr@.br/index/home郵箱：info@.br.br郵箱：secretaria@.br.br郵箱：aexa@.br郵箱：Relationship@.br.br郵箱：abramilho@郵箱：faleconosco@郵箱：abrafrutas@.br郵箱：abiove@.br.br郵箱：international@.br.br郵箱：abiec@.br.br郵箱：aluizio@.br郵箱：eletros@.br郵箱：presidencia@.br郵箱：abec.contato@（三）國別貿易環境與貿易糾紛應對營商環境方面，巴西法律規定，外國獨資或合資企業享受國民待遇。巴西的稅制和法律復雜，潛在風險較多，稅務訴訟在巴西較為常見且可能持續多年。巴西禁止或限制外資投資的領域，主要包括核能開發、郵件和電報服務（包裹運輸除外）、航天工業（包括發射衛星、航天器和宇宙飛船）。外資收購或出租農村財產、直接或簡介持有媒體公司、采礦業運營、醫院診所和計劃生育研究機構的設立與運營、金融機構的設立等行為，均需相關當局批準。巴西能礦資源的勘探和開采，需通過在巴西設立的辦事處或管理機構的公司“授權”或“特許”，方可進行經營。巴西政府推行“投資伙伴計劃”，承諾不對外資國有化。但巴西憲法允許政府在特殊情況下對私有財產進行征收，例如出于土地改革目的征收閑置農地，或出于公共利益（主要指公共基礎設施建設或保障性住房建設）征收土地。但總體來看，近年來國有化和征收事件發生較少，即使發生政府也會依據市場價格給予補償。巴西稅收體系中有聯邦稅、州稅及市稅，且不同地方對不同行業也都有較多的稅收優惠政策，各地對稅收有較大的自由裁量權，企業在各個州可能面臨不同的稅收政策。巴西經貿政策的調整需要多加關注。關于新能源汽車政策，巴西一度對進口新能源汽車免征進口稅，2024年1月開始逐年加征進口稅，至2026年7月1日或加到35%的最高水平。2024年6月，出臺新法案，提出因新能源關于跨境電商包裹的稅收政策，2024年8月1號對50美元及以下包裹征收20%進口稅。目前還在討論進一步提高進口稅率和進口電商產品認證、許可或其他壁壘的問題。參與國際協定方面，巴西對外簽署的經貿協定中，正在執行的協定有24個，其中包括巴西作為南方共同市場（南共市）成員國對外簽訂的經貿協定。2000年以來，南共市分別與以色列、埃及簽署自由貿易協定。2019年6月，南共市與歐盟完成自貿協定談判，需等待締約各國議會批準方能生效。2023年3月，歐盟對自貿協定提出附加條件，要求南共市成員國就環保問題作出具體承諾，雙方開展新一輪談判。環境保護和勞工權益保護標準是巴西公眾輿論的熱點議題，未來不排除出臺碳關稅、碳足跡以及企業社會責任盡職調查等相關法律法規，動力電池汽車和混合能源汽車的路線之爭，影響政府政策導向。此外，環境保護議題在巴西具有較深厚的經濟利益背景。比如，巴西土地廣袤，大豆、甘蔗生產條件好，乙醇、生物柴油生產條件得天獨厚，且巴西電力中的燃煤電力占比不足5%，有較大動力推動綠色鋼鐵、綠色物流等概念。1．貿易限制性措施電動汽車。2023年年末，巴西政府宣布自2024年1月起，對進口新能源車輛逐步重新征收進口稅，直到2026年達到全額稅率35%。過渡期間進口稅率因電氣化水平和車型的生產工藝而有所不同，純電動車稅率從2024年1月開始為10%，2024年7月為18%，2025年7月為25%，2026年7月達到35%；油電混動車同一時間順序分別為12%，25%，30%，35%；插電式混動車分別為12%，20%，28%，35%；第四類貨運用電動汽車，因國內產量充足，恢復全額稅率更快，從2024年1月起稅率為20%，2024年7月達到35%。該決議還為2026年6月30日之前的免稅進口設立了初始配額，對于純電動汽車，到2024年7月配額為2.83億美元，到2025年7月配額為2.26億美元，到2026年6月30日配額為1.41億美元；對于油電混動車，同一時間順序配額為1.3億美元，9700萬美元，4300萬美元；對于插電式混動車，分別為2.26億美元，1.69億美元，7500萬美元；對于貨運用電動汽車，則分別為2000萬美元，1300萬美元和600萬美元。光伏產品。自2024年1月1日起，進口太陽能電池板將需要繳納10.8%的南共市對外統一關稅。為使市場適應新規，GECEX設立了至2027年逐年遞減的免稅配額。2024年1月至6月，配額為11.3億美元；2024年7月至2025年6月，配額為10.1億美元；2025年7月至2026年6月，配額為7.2億美元；2026年7月至2027年6月，配額為4.0億美元。化肥。社會一體化稅2.1%，社會保險融資貢獻費9.7%。目前化肥進口需繳納3%的商品流通服務稅，預計2025年稅率將逐步增加至4%。電商領域新出臺法律規定：6月27日盧拉總統正式簽署法令，將對價值50美元以下的跨境包裹征收20%的進口關稅，該政策將于8月1日正式生效。根據最新法令，價值50美元以下的小額跨境包裹除交納20%的進口關稅外，還需疊加各州17%的標準流轉稅（ICMS）。對于價值超過50美元的進口包裹，超過50美元的部分仍將沿用60%的進口稅率和17%的各州標準流轉稅不變，超過50美元但低于3000美元的包裹可減免20美元稅費。此外，為滿足民眾進口藥品治療疾病需要，巴西政府表示將出臺臨時政策明確個人進口藥品免征任何附加稅。巴西對華貿易救濟主要涉及鋼鐵、化工產品以及其他制造業產品。巴西對中國采取的貿易救濟措施詳情可在中國貿易救濟信息網()中，點擊右上角“高級搜索”，在搜索欄中根據需要輸入產品名稱、國家/地區等關鍵字，或勾選案件類型、案件狀態、涉案產業等選項進行免費查詢。2．貿易糾紛應對指導巴西仲裁委員會。于2001年成立的非營利行協會，巴西境內對仲裁和非司法爭議解決方法進行研究的機構。（網址：.br；電話：0055-11-2649-7255；郵箱：secretaria@.br）商務部中國企業境外商務投訴服務中心。針對境內企業和個人開展境外商務活動過程中遇到的不公平待遇和商業欺詐等困難和問題，受理投訴，免費提供公開信息和咨詢指導。（電話：010-12335；郵箱：12335@；微信公眾號：swb12335）中國國際貿易促進委員會商事法律服務中心。提供商事調解、法律顧問、海損理算、企業合規、貿易摩擦應對等服務。(網址：)中國貿促會駐巴西代表處。開展商事法律服務和貿易投資促進相關工作。(網址：/brazil)（四）政府機構聯系方式1．巴西部分政府部門和相關機構農牧業部.br/agricultura/pt-br財政部.br/fazenda/pt-br發展、工業、貿易和服務部.br/mdic/pt-br礦產和能源部.br/mme/pt-br港口與機場部.br/portos-e-aeroportos/pt-br中央銀行.br環境和氣候變化部.br/mma/pt-br計劃和預算部.br/planejamento/pt-br外交部.br/mre/pt-br出口投資促進局.br2．中國駐巴西使領館經商機構中國駐巴西使館經商處領區：聯邦區、馬托格羅索州、南馬托格羅索州、戈亞斯州、阿克里州、亞馬孫州、羅賴馬州、朗多尼亞州、帕拉州、阿馬帕州、托坎廷斯州郵箱：br@網址：中國駐巴西圣保羅總領館雙邊處領區：圣保羅州、巴拉那州、圣卡塔琳娜州、南里奧格朗德州郵箱：stpaul@網址：中國駐巴西里約熱內盧總領館雙邊處領區：里約熱內盧州、米納斯吉拉斯州、巴伊亞州、圣埃斯皮里圖州郵箱：riodejaneiro@網址：中國駐巴西累西腓總領館領區：伯南布哥州、阿拉戈斯州、塞阿拉州、馬拉尼昂州、帕拉伊巴州、皮奧伊州、北里奧格朗德州、塞爾希培州郵箱：recife@網址：/chn（五）巴西客戶特點1．重視情感聯結巴西客戶高度重視情感聯結，他們將商業合作視為人際關系的延伸。在初次接觸時，若急