智研咨詢發(fā)布：2024年中國(guó)鋰電材料行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告內(nèi)容概要：鋰電材料是鋰電池技術(shù)的核心，隨著科技的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷發(fā)展，鋰電材料也在不斷創(chuàng)新和優(yōu)化，以滿足不同領(lǐng)域的需求。近年來(lái)，國(guó)家通過(guò)制定和實(shí)施《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》等一系列政策來(lái)規(guī)范鋰電材料行業(yè)的發(fā)展秩序，推動(dòng)行業(yè)健康、有序發(fā)展，國(guó)內(nèi)鋰電材料市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年我國(guó)正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別達(dá)126萬(wàn)噸、82萬(wàn)噸、83億平方米、51萬(wàn)噸，同比增幅均在16%以上。關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；政策；正極材料；負(fù)極材料；隔膜；電解液；發(fā)展趨勢(shì)；鋰電材料出貨量一、行業(yè)概況鋰電材料指為鋰電池的生產(chǎn)過(guò)程中所需的各種原材料，能夠決定電池的性能、安全性、壽命和成本。目前鋰電池由正極、負(fù)極、電解質(zhì)、電解質(zhì)鹽、膠粘劑、隔膜、正極引線、負(fù)極引線、中心端子、絕緣材料、安全閥、正溫度系數(shù)端子（PTC端子）、負(fù)極集流體、正極集流體、導(dǎo)電劑、電池殼等構(gòu)成，鋰電材料則包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、鋁塑膜等。鋰電材料主要細(xì)分產(chǎn)品鋰電材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商，包括礦資源、碳酸鋰、六氟磷酸鋰、石墨材料、聚乙烯、聚丙烯、涂覆材料、添加劑等；中游為鋰電材料生產(chǎn)制造商，包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、鋁塑膜、鋁箔、銅箔、電解液等；下游為鋰電材料應(yīng)用市場(chǎng)，即鋰電池制造生產(chǎn)行業(yè)，可細(xì)分為動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池、消費(fèi)鋰電池等。鋰電材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜鋰電材料是鋰電池技術(shù)的核心，隨著科技的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷發(fā)展，鋰電材料也在不斷創(chuàng)新和優(yōu)化，以滿足不同領(lǐng)域的需求。近年來(lái)，國(guó)家通過(guò)制定和實(shí)施《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》等一系列政策來(lái)規(guī)范鋰電材料行業(yè)的發(fā)展秩序，推動(dòng)行業(yè)健康、有序發(fā)展。中國(guó)鋰電材料行業(yè)相關(guān)政策匯總相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)鋰電材料行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及投資前景研判報(bào)告》二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、正極材料正極材料是電池材料中規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的環(huán)節(jié)，對(duì)電池的能量密度及安全性能具有主導(dǎo)作用。近年來(lái)，得益于新能源汽車的發(fā)展，我國(guó)鋰電池正極材料出貨量快速增長(zhǎng)。2023年我國(guó)正極材料出貨量達(dá)248萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31%；2024年上半年，國(guó)內(nèi)正極材料出貨量達(dá)126萬(wàn)噸，同比增幅達(dá)16%以上。從正極材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2023年，我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料出貨量占全國(guó)鋰電正極材料出貨總量的比例為66%，同比提升了近7個(gè)百分點(diǎn)；三元正極材料出貨量占全國(guó)鋰電正極材料出貨總量的比例下滑至26%；錳酸鋰和鈷酸鋰的出貨量占全國(guó)鋰電正極材料出貨總量的比例分別為4%、3%。其中，磷酸鐵鋰材料出貨量占比上升主要系儲(chǔ)能與動(dòng)力鐵鋰電池帶動(dòng)。中國(guó)鋰電正極材料出貨總量及細(xì)分產(chǎn)品出貨占比情況從細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)看，磷酸鐵鋰是目前鋰電池生產(chǎn)應(yīng)用占比最多的正極材料。近年來(lái)，受儲(chǔ)能與動(dòng)力鐵鋰電池出貨量帶動(dòng)，我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料出貨量快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料在整個(gè)正極材料中的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到66%，全國(guó)磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)到165萬(wàn)噸，較上一年增長(zhǎng)了48.65%。從企業(yè)來(lái)看，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)有湖南裕能、德方納米、萬(wàn)潤(rùn)能源、龍?bào)纯萍肌⑷谕ǜ呖啤⒂焉娇萍肌?guó)軒高科等。其中，湖南裕磷酸鐵鋰正極材料出貨量自2020年以來(lái)連續(xù)三年位居全國(guó)第一。2019-2023年中國(guó)磷酸鐵鋰材料出貨量變化三元材料因其高能量密度、高電壓平臺(tái)以及良好的循環(huán)穩(wěn)定性而廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代電動(dòng)汽車和便攜式電子設(shè)備中。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，我國(guó)三元材料應(yīng)用需求量呈現(xiàn)日益增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，不斷推動(dòng)國(guó)內(nèi)三元材料市場(chǎng)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)三元材料出貨量達(dá)到65萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%。2019-2023年中國(guó)三元材料出貨量變化2、負(fù)極材料近年來(lái)，受益于國(guó)內(nèi)外新能源汽車等終端市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng)，我國(guó)鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)應(yīng)用需求日益旺盛，國(guó)產(chǎn)鋰電負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)紛紛提高生產(chǎn)能力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，促使我國(guó)鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)出貨量保持穩(wěn)步提升。2023年我國(guó)負(fù)極材料出貨量達(dá)165萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21%；其中人造石墨、天然石墨材料出貨分別為146萬(wàn)噸、18萬(wàn)噸。2024年上半年，全國(guó)負(fù)極材料出貨量達(dá)82萬(wàn)噸，同比增幅達(dá)16%以上。目前國(guó)內(nèi)鋰電負(fù)極材料行業(yè)出貨規(guī)模排名靠前的企業(yè)有貝特瑞、杉杉股份、璞泰來(lái)、凱金能源、中科電氣等，國(guó)產(chǎn)鋰電負(fù)極材料供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)，為國(guó)內(nèi)鋰電池生產(chǎn)提供強(qiáng)有力支撐。2019-2024年6月中國(guó)鋰電負(fù)極材料出貨量變化3、隔膜近年來(lái)，隨著新能源、新能源汽車、儲(chǔ)能等新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展擴(kuò)容，鋰電池逐漸成為市場(chǎng)投資關(guān)注重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，而隔膜作為產(chǎn)業(yè)主要細(xì)分市場(chǎng)之一，恩捷股份、星源材質(zhì)、璞泰來(lái)等國(guó)產(chǎn)資本不斷增加產(chǎn)能投資，我國(guó)隔膜生產(chǎn)供應(yīng)能力得以不斷提高，全國(guó)隔膜出貨量呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)隔膜材料出貨總量達(dá)171億平米，同比增長(zhǎng)率高達(dá)31%；其中干法隔膜材料出貨量為47億平米，濕法隔膜材料出貨量為124億平米。2024年上半年，國(guó)內(nèi)隔膜材料出貨量達(dá)183億平米，同比增幅達(dá)16%以上。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況看，日本旭化成、日本東麗等大型公司跨國(guó)隔膜企業(yè)憑借技術(shù)及市場(chǎng)積累，仍舊在全球鋰電隔膜材料行業(yè)擁有不俗競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)隔膜材料生產(chǎn)技術(shù)仍有進(jìn)步空間，將為國(guó)內(nèi)隔膜材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)更多機(jī)遇及挑戰(zhàn)。2019-2024年6月中國(guó)隔膜材料出貨量變化4、電解液電解液在鋰電池正、負(fù)極之間起到傳導(dǎo)離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。近年來(lái)，電解液下游應(yīng)用不斷豐富，在新能源汽車、電網(wǎng)儲(chǔ)能、家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)等都有著較大的成長(zhǎng)空間，國(guó)內(nèi)電解液應(yīng)用需求保持高速增長(zhǎng)，行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)電解液材料出貨量達(dá)111萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)率高達(dá)31.5%；全國(guó)電解液市場(chǎng)規(guī)模已從2017年72億元增長(zhǎng)至701.5億元。2024年上半年，全國(guó)電解液材料出貨量達(dá)51萬(wàn)噸，同比增幅達(dá)16%以上，2024年國(guó)內(nèi)電解液市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)容至800億元。中國(guó)電解液材料行業(yè)出貨量及市場(chǎng)規(guī)模變化從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2023年在我國(guó)鋰電池電解液出貨量排名前十的企業(yè)中，天賜材料以接近40萬(wàn)噸的出貨量排名第一，占國(guó)內(nèi)鋰電池電解液整體市場(chǎng)份額高達(dá)34.7%；出貨量同比增速最快的企業(yè)為比亞迪，其全年出貨量同比增長(zhǎng)率高達(dá)86.3%，占國(guó)內(nèi)鋰電池電解液整體市場(chǎng)份額已提升至16.7%。此外，新宙邦、瑞泰新材和昆侖新材的電解液出貨量占全國(guó)電解液市場(chǎng)出貨量的比例分別為11.6%、7.9%和5%。2023年中國(guó)鋰電池電解液市場(chǎng)占比情況三、發(fā)展趨勢(shì)1、政策效能加速釋放近年來(lái)，國(guó)家政府通過(guò)制定相關(guān)政策，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量。例如2024年5月工信部發(fā)布的《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》明確要求企業(yè)取得省級(jí)以上獨(dú)立研發(fā)機(jī)構(gòu)、技術(shù)中心或高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)，并鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)建綠色工廠、自建或參與聯(lián)合建設(shè)中試平臺(tái)。未來(lái)，隨著這些政策效能加速釋放，將不斷推動(dòng)我國(guó)鋰電材料行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2、鋰電材料性能不斷提升鋰電材料的發(fā)展前景在于持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新。隨著科研投入的增加，科學(xué)家們正不斷探索新型正極材料的開(kāi)發(fā)路徑，旨在提升能量密度、循環(huán)穩(wěn)定性和安全性。例如，通過(guò)優(yōu)化材料結(jié)構(gòu)、改進(jìn)制備工藝以及引入新型添加劑等手段，可以顯著提高正極材料的電化學(xué)性能。這些技術(shù)創(chuàng)新不僅有助于滿足市場(chǎng)對(duì)高性能鋰電池的需求，還為鋰電材料產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。3、產(chǎn)品下游應(yīng)用日益拓展鋰電材料的應(yīng)用領(lǐng)域正在從消費(fèi)電子、電動(dòng)汽車等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域加速拓展至到儲(chǔ)能系統(tǒng)、航空航天等新興領(lǐng)域，未來(lái)隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)加速發(fā)展，各領(lǐng)域需求都將成為拉動(dòng)國(guó)內(nèi)鋰電材料市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容的主要?jiǎng)恿Α４送猓S著科技的進(jìn)步和市場(chǎng)的變化，鋰電材料需要不斷適應(yīng)新的應(yīng)用場(chǎng)景和需求，如提高能量密度以適應(yīng)長(zhǎng)續(xù)航電動(dòng)汽車的需求，或提高安全性以滿足儲(chǔ)能系統(tǒng)的要求。這種多元化應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，將為鋰電材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供廣闊空間和無(wú)限機(jī)遇。中國(guó)鋰電材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)鋰電材料行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及投資前景研判報(bào)告》。智