2024工業場景人形機器人應用前景研報新戰略人形機器人產業發展概況22工業市場人形機器人競爭格局分析4工業市場人形機器人發展趨勢分析4關于人形機器人場景應用聯盟Walker1.1Walker匯童3Wabot2552000年-2013年2022年至今2013年-2022年人工智能技術快速發展，感知技2013年-2022年術、自主決策、自主導航、協作能力等大幅提升實現高動態運動，具備更高的環境感知能力、決策能力、學習能力以及運動控制能力1972年-2000年運行功能逐步完善，并實現能夠替代人類完成重力作業的功能1972年-2000年歷經多次技術迭代實現了關節驅動，能夠根據指令完現已進入快速發展階段實現了關節驅動，能夠根據指令完成特定工作1.1全球人形機器人產業發展概況各國積極布局中美對抗局面初步形成1.1全球人形機器人產業發展概況全球人形機器人本體企業已超205家中國企業數量最多本體企業數量本體企業數量本體企業數量全球人形機器人本體企業主要地域分布創新中心成立時間國家地方共建具身智能機器人創新中心北京2023-11-2成立2024-10-10揭牌升級為國地共建國家地方共建人形機器人創新中心上海2023-12-28成立2024-5-17揭牌升級為國地共建浙江人形機器人創新中心寧波成都人形機器人創新中心成都廣東省具身智能機器人創新中心深圳安徽省人形機器人產業創新中心合肥1.2中國人形機器人產業發展概況北上廣是產業發展中心北上廣是產業發展中心浙蘇川皖奮起直追中國人形機器人本體企業地域分布(截至2024年11月)50廣東北京50廣東北京上海浙江江蘇四川其他資本市場活躍，投融資熱潮持續·2024年1-11月，全球人形機器人本資本市場活躍，投融資熱潮持續·2024年1-11月，全球人形機器人本體企業共獲得63筆融資，融資總額超15.2億美元(約合110億人民幣);·2024年1-11月，中國人形機器人本體企業共獲得48筆融資，融資金額超46億元人民幣。近一年內人形機器人領域融資金額月度分布圖近一年內人形機器人領域融資金額月度分布圖8642002024人形機器人領域融資金額分布1.32024年人形機器人產業最新發展動態技術創新加速技術創新加速2024共發布超90款整機新品·形態向多元化方向發展2024人形機器人新品主要類型分布■足式“遠征”“靈犀”家族天太機器人Q系列領航者1號1.32024年人形機器人產業最新發展動態跨界企業入局者不斷增多跨界企業競爭態勢愈顯激烈機器人企業機器人企業502020年2021年2022年2023年2024年互聯網/科技巨頭其他Xiaomi互聯網/科技巨頭其他XiaomiY長安汽車逐際動力宇樹科技◎lgility1.32024年人形機器人產業最新發展動態科研教育娛樂表演商業服務倉儲物流工業制造新場景拓展人形機器人逐漸導入工業場景器人研發熱器人研發熱跳躍和踢足球2014,Pepper誕生，后多作為商場和機場的迎賓員廠測試優必選優必選2024人形機器人應用領域分布估算2024人形機器人應用領域分布估算宇樹康養醫療康養醫療2.1工業市場人形機器人應用需求分析20202021中國機器人密度770全球工業機器人安裝量變化中國制造業規中國制造業規模全球占比中國制造業企業總量603萬家全球制造業平均機器人密度每萬名員工162臺工業市場仍有較大應用拓展空間全球第三全球第三全球工廠機器人數量400萬臺同比增長全球工業機器人規模全球制造業規模持續擴大全球制造業正向智能化、數字化轉型世界第一。技術進步推動應用落地·感知與決策技術提升，機器人能夠在復雜環境中感知、判斷并做出合適的反應；技術進步推動應用落地·感知與決策技術提升，機器人能夠在復雜環境中感知、判斷并做出合適的反應；·人工智能和機器學習的進步，人形機器人能夠實現更高水平的自主性。勞動力短缺與成本上升工業場景人形機器人應用的驅動因素勞動力短缺與成本上升工業場景人形機器人應用的驅動因素·人口老齡化趨勢加劇，勞動力人口下降導致用工成本不斷上升；·年輕一代對傳統制造業的興趣下降，招工難度加大。·年輕一代對傳統制造業的興趣下降，招工難度加大。市場需求的轉變·市場需求的轉變·柔性化生產需求增長，市場對個性化和小批量、多品種生產的需求增加；·工業企業對更智能、更靈活的自動化解決方案的需求不斷增加。政策支持與資本投入·政府積極出臺政策，支持機器人和智能制造產業的發展。·投資者對機器人領域的關注度和投入資金持續增長。其他(請注明):7.5%工業企業關注的核心功能其他(請注明):7.5%工業企業關注的核心功能人形機器人在工業場景中的定位人形機器人在工業場景中的定位其他(請注明)工業企業關注的技術性能其他(請注明)工業企業關注的技術性能適應復雜多變的工作環境以類人形態設計，能夠在傳統為人類工人設計的環境中操作，無需對現有設施進行大規模改造；增強生產線的靈活性和適應性模擬人類的動作和決策能力，可快速適應不同的生產任務；促進人機協作，提高工作效率與人類工人協同工作，承擔繁重、危險或重復性的工作任務，提高整體生產效率，并保障安全性。數據來源：問卷調查2.2工業市場人形機器人應用場景分析部分工業行業對人形機器人的應用需求強度紡織服裝制造食品飲料加工木材家具制造造紙與紙制品成略高需求強度行業特點自動化與智能化需求迫切：生產流程復雜，對效率、精度和柔性有高要求。作業環境危險或勞動強度大：機器人可替代人工完成高風險或高強度任務，保障安全，提高效率。中等需求強度行業特點自動化升級意愿較強：希望通過機器人應用提升部分環節的效率和品質。技術挑戰存在：受材料特性或工藝復雜性影響，機器人應用需克服一定技術難題。低需求強度行業特點手工化或專業設備占主導：生產依賴手工技藝或已有成熟專用設備，機器人替代性低。經濟效益不明顯：引入機器人成本高，回報周期長，企業缺乏動力。人形機器人的主要潛在應用環節人形機器人的主要潛在應用環節縫紉汽車行業是工業場汽車行業是工業場景落地應用第一站汽車零部件制造汽車零部件制造汽車制造汽車零部件制造舍弗勒集團與舍弗勒集團與r比亞迪r2024工業場景人形機器人應用案例分布聯想測試浙江人形機器人創新中心的馳合作Figure與寶馬達成協議汽車制造汽車制造汽車制造2.3工業市場人形機器人應用模式分析當前工業市場人形機器人應用的常見模式直接銷售模式機器人用于工廠機器人即服務(RaaS)模式護和更新Agility向GXO提供RaaS服務，每小時收費30美元生態合作伙伴模式優必選與多家汽車企業合作市場初期階段市場初期階段全面商業化仍需時間當前工業企業更傾向于租賃或合作伙伴模式，以小批量試點應用為主。·需求與性能存在差距當前人形機器人的效率和穩定性尚難滿足工業要求，需要在實踐中不斷優化。根據多方詢價及公開網絡信息，2024年市面上全尺寸人形機器人整機的單臺售價通常在30萬元至80萬元之間(具體價格根據配置有所不同)。其中，全尺寸雙足人形機器人整機單臺售價多在60萬元至80萬元之間(10萬美元左右)。如果技術大幅突破，操作穩定性提升，且成本進一步下降，工業市場有望在未來大規模引進人形機器人，以替代傳統勞動力。2024-2035全球人形機器人應用數量及單位成本變化預測2024-2035年全球人形機器人工業市場應用規模預測2024-2035年全球人形機器人工業市場應用規模預測(單位：億美元)020282029203020313.1工業場景人形機器人代表企業當前，涉足工業場景人形機器人研發的企業主要可分為三類：一類是工業企業自研(以汽車廠商為代表),一類是本身就面向工業領域的機器人廠商，一類是專業人形機器人廠商。里工里工giity智元機器人OBA力宇樹科技T均勝集團長安汽車代表產品Solutions、ManhattanAssociatesFigure系列寶馬寶馬奔馳麥格納特斯拉內部特斯拉內部波士頓動力現代汽車東風柳汽、吉利汽車、一汽大眾青島、奧迪一汽、/樂聚蔚來、江蘇亨通、中國一汽/小鵬工廠內部GR系列上汽通用/銀河通用/吉利、蔚來/搬運采集數據、檢測、搬運搬運應用環節抓取、裝配、檢測掃描、裝箱、搬運零件分揀、包裝等搬運、分揀、質檢應用環節抓取、裝配、檢測掃描、裝箱、搬運零件分揀、包裝等搬運、分揀、質檢廠商智元機器人有效負載///15kg5kg(單臂)20kg5kg(單臂)3kg(單臂)自由度19(不含靈巧手)30/4122/5h(充電2h)切割切割技術復雜性與可靠性問題·高技術門檻：集成了人工智能、機械工程、材料科學等多領域尖端技術，研發難度大，技術壁壘高；·穩定性與可靠性：在復雜多變的工業環境中，確保機器人長期穩定、高效運行存在挑戰。安全性與標準化不足·安全風險：在人機協作的環境下，如何確保工人安全、預防潛在風險是亟待解決的問題；·行業標準缺乏：缺少統一的技術標準和安全規范，制約了行業的健康發展。新戰略間成本高昂與經濟性考量·研發與制造成本：研發和生產成本居高不下，影響了大規模商業化應用；投資回報周期長：企業對投入成本和預期收益的考量可能延緩人形機器人引入進程。市場認知度與接受度不足·認知誤區：企業對人形機器人技術的實際能力和應用價值存在誤解；·應用案例匱乏：成功的、大規模的應用實例較少，市場信心不足。4.2工業市場人形機器人技術發展趨勢0303人機交互技術提升·自然交互方式：融合語音識別、手勢識別等技術，實現更加自然、直觀的人機交互。·協同控制技術：·協同控制技術：開發安全、高效的協同控制算法，確保人機協作過程的安全性和效率。04能源管理與續航能力提高01人工智能與深度學習融合·自主學習能力增強：通過深度學習算法，機器人能夠自主學習和優化操作，提高適應性和智能化水平；·環境感知與認知：增強視覺、聽覺等多模態感知能力，提高對復雜環境的理解和應對能力。高效電池技術：高效電池技術：采用新型電池材料和技術，提高能量密度和充放電效率，延長工作時間。·能量回收系統：開發能量回收機制，在機器人運動過程中回收能量，提高整體能效。05網絡化與云端協同·工業互聯網：實現機器人與云端、機器人之間的實時通信和協同作業。·云機器人技術：將部分計算和存儲任務移至云端，提高機器人計算能力，降低硬件成本。0202輕量化與模塊化設計·新型材料應用：采用輕質高強度材料，如碳纖維、鈦合金等，降低機器人自重，提高能效。·模塊化結構：實現機械部件的模塊化設計，便于維護、升級和功能擴展，降低運營成本。01跨行業多場景拓展02人機協作模式優化·從高危重復強度高的場景，汽車與電子制造，倉儲物流等行業滲透。·機器人與人類優勢互補，提高生產效率和安全性；浴間商業模式創新04