企業債券上市合同

甲方（發行方）：_______________

地址：_______________

法定代表人：_______________

乙方（承銷方）：_______________

地址：_______________

法定代表人：_______________

鑒于甲方擬發行企業債券，并委托乙方作為承銷商進行債券的上市工作，雙方本著平等互利的原則，經友好協商，達成如下合同條款：

第一條合同目的

本合同旨在明確甲方發行企業債券并委托乙方進行上市承銷的相關事宜，確保雙方權利義務的履行，促進企業債券的順利發行和上市。

第二條債券發行基本信息

1.發行總額：甲方本次發行的企業債券總額為人民幣（大寫）__________元（￥_________）。

2.債券期限：本次發行的企業債券期限為_______年，自債券發行之日起計算。

3.債券利率：本次發行的企業債券年利率為_______%。

4.還本付息方式：本次發行的企業債券采用_______方式還本付息。

第三條承銷方式

1.本次企業債券發行采用_______方式承銷。

2.乙方作為承銷商，負責組織本次企業債券的發行和上市工作，并按照約定的比例收取承銷費用。

第四條承銷費用及支付方式

1.承銷費用：乙方按照發行總額的_______%收取承銷費用，即人民幣（大寫）__________元（￥_________）。

2.支付方式：甲方應在債券發行成功后_______個工作日內，將承銷費用支付至乙方指定賬戶。

第五條雙方權利與義務

1.甲方權利與義務：

-甲方應保證所發行的企業債券符合國家相關法律法規的要求，并已獲得必要的批準和許可。

-甲方應按照約定的時間和方式支付承銷費用。

-甲方應提供乙方所需的所有信息和文件，以便于乙方進行債券的承銷工作。

-甲方應保證在債券存續期內，按照約定的方式和時間還本付息。

2.乙方權利與義務：

-乙方應按照約定的方式和比例收取承銷費用。

-乙方應負責組織本次企業債券的發行和上市工作，并確保債券的順利發行。

-乙方應保證在承銷過程中遵守國家相關法律法規，維護甲方的合法權益。

-乙方應按照約定的時間和方式向甲方提供承銷服務，并確保承銷工作的順利進行。

第六條信息披露

1.甲方應按照國家相關法律法規的要求，及時、準確、完整地披露債券發行和上市相關信息。

2.乙方應協助甲方進行信息披露工作，并確保披露信息的真實性、準確性和完整性。

第七條保密條款

1.雙方應對在本合同履行過程中知悉的對方商業秘密和技術秘密負有保密義務，未經對方書面同意，不得向第三方披露。

2.保密義務在本合同終止后仍然有效。

第八條違約責任

1.如甲方未按照約定支付承銷費用，應按照未支付金額的_______%向乙方支付違約金。

2.如乙方未按照約定履行承銷義務，應按照發行總額的_______%向甲方支付違約金。

3.違約方應賠償對方因違約行為所遭受的一切損失。

第九條不可抗力

1.由于不可抗力導致任何一方不能履行或部分履行本合同的，該方應及時通知對方，并提供相應的證明。

2.雙方應根據不可抗力的影響，協商解決合同的履行問題。

第十條爭議解決

1.本合同在履行過程中發生的任何爭議，雙方應首先通過友好協商解決。

2.如協商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條合同的變更與解除

1.本合同的任何變更和補充，必須經雙方協商一致，并以書面形式確認。

2.如一方嚴重違約，另一方有權解除本合同，并要求對方承擔違約責任。

第十二條其他

1.本合同自雙方授權代表簽字蓋章之日起生效。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________

法定代表人（簽字）：_______________法定代表人（簽字）：_______________

簽訂日期：_______________簽訂日期：____