目錄 4 62.1中國再生橡膠行業定義及分類 6 82.3中國再生橡膠行業市場現狀 9 2.5中國再生橡膠行業經營模式 3中國再生橡膠行業驅動與制約因素 3.1驅動因素 3.1.3再生橡膠自身優勢成為其行業增長動力 3.2制約因素 3.2.2廢舊橡膠處理壓力大，行業轉型困難重重 3.2.3尚未建立規范的廢舊橡膠回收體系 4.2環保型再生橡膠成為主流產品 4.3行業整體向膠粉行業轉型 5.1.2市場集中度不高，以中小型企業為主 5.2南通回力橡膠有限公司 5.2.1企業概況 5.2.2主營產品 5.3上海金蔚橡膠科技股份有限公司 5.3.1企業概況 5.3.2主營產品 圖表目錄 7 7 8圖2-4中國再生橡膠產量，2013-2022預測 圖2-5中國再生橡膠(初級形狀或板、片、帶)出口數量，2013-2017 圖2-62017年中國再生橡膠應用比例 圖2-9中國廢舊輪胎產生量，2013-2022預測 圖2-10中國再生橡膠行業市場規模(以銷售收入計),2013-2022預測 圖3-3再生橡膠與天然橡膠的區別 圖3-4中國再生橡膠生產企業發展狀況 20圖3-5中國橡膠輪胎外胎產量，2013-2017 25圖5-12017年中國再生橡膠企業分布情況 圖5-22017年中國再生橡膠及膠粉行業五強企業 27 28 >再生劑：又稱膨脹劑或增塑劑，能使廢舊>動態脫硫:用于廢舊橡膠脫硫的一種工藝,但由于在卸料過程中會有大量惡臭廢氣排放，>邊角料：指加工生產企業(個人),在生產制造產品的過程中沒有完全消耗掉的，且無>ROHS:RestrictionofHazardousSubstances用某些有害成分的指令》,是歐洲聯盟在2003年2月立法所通過的一項環保指令，于2006年7月1日起生效，主要用于規范電子電氣產品的材料及工藝標準，使之更加有即《關于化學品注冊、評估、許可和限制法案》,化學品強制要求注冊、評估和許可并實施安全監控的法律，于2007年6月1日生效國戰略,貫徹執行改革開放的總方針,發揮中國科技力量的優勢和潛力,以市場為導向，2.1中國再生橡膠行業定義及分類再生橡膠是指在橡膠制品生產中的廢料和廢舊橡膠制品經過粉碎后，通過化學和物理加工，去掉硫化橡膠的彈性而使其恢復塑性和粘性，從而重新獲得與生膠混合和硫化的能力，以便重新應用到橡膠工業中的一種橡膠原材料。再生橡膠依據其所使用的原材料和質量可分為輪胎再生橡膠、膠鞋再生橡膠、丁基再生橡膠、丁腈再生橡膠、雜膠再生橡膠和低污染再生橡膠等類型(見圖2-1):圖2-1再生橡膠分類以廢舊輪胎的外胎或胎面橡膠部分為主要原材料制成的再生橡膠以廢舊膠鞋或布鞋的橡膠部分為主要原材料制成的再生橡膠以丁基橡膠為主要原材料制成的再生橡膠以廢舊丁腈橡膠制品為主要原材料制成的再生橡膠以天然橡膠、順丁橡膠、丁苯橡膠為主要原材料制成的再生橡膠再生橡膠生產方法種類繁多，包括蒸汽法、機械法、蒸煮法、化學法和物理法等，其中已能夠實現工業化生產的方法以蒸汽法和機械法為主。中國再生橡膠工業化生產中主要運用的是蒸汽法，其生產工藝流程主要包括磨粉、脫硫和精煉這三個步驟(圖2-1):來源：頭豹研究院編輯整理磨粉：指將廢舊橡膠原材料(如廢舊輪胎、膠鞋、膠管、膠帶等)除去雜質后將其切割并粉碎成膠粉的過程，是生產再生橡膠的第一道步驟，主要工序包括分類、切膠、水洗、粗碎、細碎、風選和過篩等。脫硫：指膠粉在再生劑、氧和熱的綜合作用下，其部分分子鏈和交聯點斷裂，重新恢復塑性和粘性的過程。脫硫是再生橡膠生產過程中最重要的一個環節，直接決定再生橡膠的質量，主要工序包括脫硫、清洗、擠水、干燥等。精煉：經過脫硫后的膠料可塑性還較低，需反復進行捏煉、回煉等步驟以提高其塑性及均勻度，這一過程就被稱為精煉，其主要工序包括捏煉、濾膠、回煉、精煉和出片等。精煉后的薄膠片即為再生橡膠成品，其表面光潔、顏色質地均勻，可重新投入到生產中。2.2中國再生橡膠行業發展歷程快速發展期：快速發展期：初步發展期：起步期：來源：頭豹研究院編輯整理起步期(1917年~1978年)中國的再生橡膠工業和橡膠加工工業幾乎同時起步，1917年中國第一個小規模橡膠膠鞋加工廠在廣州建立，同年，廣東兄弟創制樹膠公司生產出中國第一片再生橡膠，標志著中國再生橡膠工業的誕生。受技術條件的限制，這一時期中國的再性能的50%左右。初步發展期(1978年~2000年):中國的再生橡膠產品逐漸發展到以輪胎類再生膠為等九大系列30多個品種。1990年中國借鑒德國肖斯公司的生產技術，在消化吸收的基礎快速發展期(2000年以后):進入21世紀，中國發明了復原橡膠生產技術，使再生橡膠的主要性能指標恢復到原硫化橡膠性能的80%以上，其產品質量由中、低檔向中、高檔發展。在生產工藝上，2008年常壓塑化法的發明徹底解決了再生橡膠脫硫過程中的二次污2.3中國再生橡膠行業市場現狀再生橡膠已成為繼天然橡膠、合成橡膠之后的中國第三大膠源，行業發展態勢良好。自改革開放以來，新工藝和技術的進步推動了中國再生橡膠行業的普及，再生橡膠產品的生產規模進一步擴大，中國已躋身于全球再生橡膠工業發達國家行列。據沙利文數據顯示，中國再生橡膠產量由2013年的382.0萬噸增長到了2017年的498.0萬噸，年復合增長率為6.9%(圖2-4)。節能環保、綠色發展是中國再生橡膠行業的主要發展方向，未來在政府紅利政策的扶持下，中國再生橡膠的產量將進一步提升，預計到2022年將達到631.0萬噸。來源：fsTEAM軟件采編，頭豹研究院編輯整理中國的再生橡膠產品不僅滿足了中國國內的市場需求,而且在國際市場上也占據了一定的市場份額。據中國海關總署數據顯示，中國再生橡膠(初級形狀或板、片、帶)的出口數量由2013年的8.4萬噸增長到了2017年的11.7萬噸，目前穩定在每年11.0萬噸左右(見圖2-5)。現階段，中國再生橡膠工業在生產規模、企業規模、工藝技術、出口等方面均已達到世界領先水平，2017年中國再生橡膠產量占全球再生橡膠總產量的73.0%左右，已成為再生橡膠工業最發達的國家之一。來源：中國海關總署，fsTEAM軟件采編，頭豹研究院編輯整理2.4中國再生橡膠行業應用領域由于再生橡膠的加工工藝性能優良且價格低廉，因此應用廣泛。在中國，用再生橡膠代替部分生膠生產各種橡膠制品或用單一的再生橡膠生產低檔橡膠制品在已有幾十年的歷史，在再生橡膠的生產應用工藝上已經積累了一定的技術基礎。據沙利文數據顯示，2017年中國再生橡膠應用比例中力車胎、汽車輪胎、膠管膠帶和膠鞋所占比例分別為41.0%,31.0%,15.0%和5.0%(見圖2-6)。其中力車胎和汽車輪胎合計所占比例已達到72.0%,成為中國再生橡膠產品的主要應用領域。再生橡膠的生產和應用，一定程度上緩解了中國橡膠資源緊缺的局面，未來在橡膠工業發展及生產工藝進步的驅動下，再生橡膠產品預計還將向建筑材料、汽車內飾等領域滲透，不斷擴大應用范圍。其他橡膠制品，8.0%力車驗，410%膠管膠帶，15.0%力車驗，410%汽車輪胎，31.0%■力車胎·汽車輪胎■膠管膠帶膠鞋其他橡膠制品2.5中國再生橡膠行業經營模式中國再生橡膠行業商業模式較為單一，行業內的企業普遍采用集研發、采購、生產和銷售為一體的經營模式，其利潤來源主要來自于再生橡膠產品的銷售(見圖2-7):應商。自身生產設備和技術以滿足客戶需求。以直銷模式為主，通過銷售人員不斷向外推廣主營產品來獲取客戶訂來源：頭豹研究院編輯整理研發方面：再生橡膠企業通常擁有自身的研發團隊，能夠針對目標市場的需求，根據經銷商和銷售人員的反饋自主研發再生橡膠產品，并能通過生采購方面：再生橡膠企業通常以集中采購模式為主，企業會依據采購計劃尋找合適的供應商，并對供應商的運營狀況、價格、質量和服務等方面進行考核，只有通過考核的供應商才能夠與企業建立長期合作。企業的采購通常以適度填充庫生產方面：再生橡膠企業根據自身積累的生產經驗和銷售人員的反饋信息制定生產計劃，并依據生產資料的準備情況對生產計劃進行反饋和調整。同時，銷售方面：再生橡膠企業通常以直銷模式為主，通過銷售人員不斷向外推廣企業產品以獲取訂單。此外，再生橡膠企業還會以市場需求為導向，積極開拓新市場，不斷擴大銷2.6中國再生橡膠行業產業鏈游應用領域(見圖2-8),其中上下游行業存在很高的重合性，與中游部分共同構成了一條完整的、良性循環的生態經濟鏈：其中廢舊輪胎是再生橡膠的最主要原材料，約占其原材料來源占比的60%~70%。隨著汽車文數據顯示中國廢舊輪胎的產生量由2013年的1,085.0萬噸增長到了2017年的1,190.0過620家，其中生產規模在1~9萬噸制造企業約100家，剩余500余家企業的生產規模都在1萬噸以下。總體上看，中國的再生橡膠市場構成仍以中小型廠和汽車輪胎在再生橡膠產品的應用比例合計已超過70.0%。另一方面，再生橡膠產品在非2.7中國再生橡膠行業市場規模中國是橡膠資源嚴重匱乏的國家，國內80.0%以上的天橡膠依賴進口。2010年中國工據沙利文數據顯示，中國再生橡膠行業的市場規模由2013年的229.1億元增長到了2017年的376.2億元，年復合增長率達到了13.2%。未來，生產工藝的進步以及下游應用領域場規模將在2022年達到760.5億元，發展前景廣闊。3.1驅動因素府出臺了一系列紅利政策以支持和鼓勵再生橡膠行業的穩定發展：國家發改委等十四部委證制度，推行生產者責任延伸制等。到廣泛應用，推廣普及綠色產品，“十三五”時期綠色發展到中國橡膠工業協會(常壓連續再生法除外).提出要“強化交通基礎設施建設的綠色循環低碳要求，國家發改委回收利用的產業化進程”.來源：頭豹研究院編輯整理勵政策的頒布將為再生橡膠行業提供堅實的發展基礎，成為行業發展的3.1.2應用領域的擴展為再生橡膠行業提供發展空間再生橡膠不僅具有良好的工藝性能，還有較好的物理機械性能，因而可以根據其橡膠烴和特有的合成膠成分的還原性，在一些橡膠產品中或與天然膠和合成膠一起按比例摻用，或用于深加工，直接用于生產部分橡膠制品。在中國，再生橡膠已成為繼天然橡膠、合成橡膠之后的第三大橡膠資源，在橡膠工業中得到了廣泛的應用。在天然橡膠中滲入部分再生橡膠，能夠改善膠料的基礎和壓延性能，改善橡膠制品的加工工藝和降低生產成本，已成為生產力車胎、汽車輪胎、膠管膠帶、膠鞋及其他橡膠制品的理想材料。在子午線汽車輪胎的胎面膠中滲入再生橡膠，適當調整其硫化體理性能完全滿足胎面膠的性能要求。滲入再生橡膠生產的再生橡膠能夠代替部分生膠用于生產膠鞋制品，可降低生產成本，改善膠料的加工性能，通常用于制備皮鞋底、膠鞋底以及膠靴的海綿中底和硬橡膠工業是涉及國民經濟、、航天等重要門類的產業，橡膠產品廣泛應用于工業、農業、建筑、科技、國防、交通、運輸、機械制造、醫藥衛生和日常生活等領域。隨著中國經濟的發展，以汽車工業、基礎設施建設、改造、更新為代表的相關行業將加速發展，對橡膠制品的需求將愈發旺盛。除此之外，由于生產技藝的提升，橡膠應用領域還將逐漸向其他行業滲透。作為橡膠制品的重要原材料來源之一，再生橡膠以其低成本、環保及資源充分利用等優勢在橡膠制品市場中占據的份額逐年提高，其市場空間將得到進一步拓寬。除去力車胎、汽車輪胎膠管膠帶和膠鞋等傳統應用領域，在技藝水平提高及市場需求的驅動下，再生橡膠產品正在向建筑材料、汽車內飾等領域滲透，不斷擴大應用范圍，從而進一步帶動了行業的發3.1.3再生橡膠自身優勢成為其行業增長動力天然橡膠是自然界中本身存在的橡膠種類，也是最早的橡膠品種。再生橡膠則是隨著橡膠工業生產技術的提高而發展出來的一種人工制成的橡膠，與天然橡膠在來源、結構、成分和顏色等方面有著明顯的區別(見圖3-3):結構生橡膠是硫化后的橡膠，因此還含有一定量的水分、白質、脂肪酸、糖分和灰分不透明透明或半透明來源：頭豹研究院編輯整理再生橡膠相比于天然橡膠還存在以下優勢：(1)再生橡膠作為可循環利用的橡膠種類，能夠緩解橡膠資源緊張的壓力；(2)再生橡膠生產出的橡膠制品與生膠和再生劑的混合效果好，易于塑煉，且收縮性和流動性較高，能夠節約工時和電力。對于橡膠制品廠家而言，選擇再生橡膠作為原材料可以減小生產成本；(3)再生橡膠種類繁多，如生產價格較低的輪胎再生橡膠、氣密性極佳的丁基再生橡膠和耐油性好的丁腈再生膠等。不同種類的再生膠產品性能各不相同，能夠適用于各個領域對橡膠原料性能要求不同的橡膠制品；(4)使用再生膠3.2.1長期面臨“小、散、弱”的發展困境據沙利文數據顯示，中國再生橡膠行業市場規模逐年擴大，再生橡膠總產量由2013年的382.0萬噸增長到了2017年的498.0萬噸，已躋身于全球再生橡膠工業發達國家行列。截止到2017年，中國再生橡膠制造企業共計超過620家，其中產能超過1萬噸以上的約有100家左右，1萬噸以下的則有500余家，再生橡膠的生產與應用已成為中國廢舊橡膠綜合利用的生力軍(見圖3-4)。2013年全國2017年全國再生橡膠總產量(萬噸)1~9萬噸約100家散、弱”的困境，具體表現在以下方面：(1)生產規模小。再生橡膠生產企業普遍存在生產綜合實力不強；(2)區域分散。一方面，再生橡膠行業市場集中度不高，生產企業區域分布較高，一定程度上提高了再生橡膠企業的生產成本；(3)研發能力弱。再業信息化和自動化水平普遍較低科技創新能力不足導致產品附加值低企業經濟效益差，橡膠輪胎外胎產量在2013~2017年間保持在10億條左右，意味著廢舊橡膠輪胎的供應量也將保持在穩定狀態。據沙利文數據顯示，中國廢舊輪胎的產生量由2013年的1,085.0萬噸增長到了2017年的1,190.0萬噸，總體上處于增長平緩階段。盡管中國廢舊橡膠輪胎的供應量充足，中國再生橡膠企業對廢舊橡膠輪胎的處理能力還處于低水地，而且極易滋生蚊蟲、傳染疾病，同時易引發火災。目前，用來主要是大車胎，小車胎由于數量多、重量輕、橡膠含量少于大有部分纖維，不管是回收還是處理難度都比較大。因此，要實現再來源：國家統計局，fsTEAM軟件采編，頭豹研究院編輯整理另一方面，廢舊橡膠在處理的過程中會產生廢水廢氣，容易造成二次污染，這就導致再生橡膠行業面臨的環保壓力逐漸增大，生產企業正面臨著緊迫的技術和設備升級改造問題。在發展廢舊橡膠清潔化利用的過程中，新興企業普遍都能夠在國家環保政策的要求下進行清潔化生產，但一些老舊企業由于生產設備落后且在技術和生產設備的改造升級中缺乏資金投入，因而面臨一定的經營困境。因此，老舊企業的存在造成行業整體在向綠色環體為主的回收網絡已經無法適應現有廢舊橡膠利用的需求。近兩年來雖然中國先后頒布了來。以廢舊輪胎為例，目前中國90%以上的廢舊輪胎由民間自由進行貿易，低水平和小規4.1節能環保、清潔生產成為行業發展潮流2017年1月，中國工業和信息化部、商務部和科技部聯合發布《關于加快推進再生資達標排放，防止二次污染，保障生態環境安全。除此之外，意見還提出要開發再生橡膠綠色化、智能化、連續化成套設備，推廣連續密閉再生膠生產，培育10家左右廢舊橡膠清潔化和高值化利用示范企業。因此，在國家頂層戰略政策的引導下，中國再生橡膠行業必將朝著節能環保、清潔生產的方向發展。4.2環保型再生橡膠成為主流產品環保型再生橡膠是指重金屬含量符合歐盟ROHS標準，其中的多環芳烴含量不超過歐盟REACH標準要求的再生橡膠，這種橡膠具有無污染、無放射、無滲透、不含對人體有害物質等優點。不同于傳統再生橡膠的生產，環保型再生橡膠是將廢舊橡膠粉碎后添加化學助劑(即再生劑),通過較高的機械剪切力，使原先穩定的碳硫鍵斷裂，并部分置換出游離態的硫，使膠料重新具有可塑性，并能再次硫化(見圖2-1)。軟化劑/生膠/混煉劑來源：頭豹研究院編輯整理從生產工藝中可以看出，環保型再生橡膠在生產過程中不需要升溫，也不需要添加水、溶劑等材料，在整個過程中既沒有廢水產生，也沒廢氣和廢渣，真正實現了環保生產。隨著國家環保政策的不斷頒發和實施，再生橡膠行業逐漸向環保和節能型行業轉型升級，堅持走可持續發展道路成為了行業內的共同選擇。因此，發展環保橡膠軟化劑，淘汰煤焦油等由有毒有害物質制作成橡膠軟化劑類型，生產環保型再生橡膠產品必將成為行業未來的一大發展趨勢。4.3行業整體向膠粉行業轉型膠粉是指硫化過的橡膠制品經過粉碎或碾磨等加工程序而得到的粉末狀橡膠材料。與傳統的用廢舊橡膠生產的再生橡膠相比，膠粉有著不可替代的優勢：無須脫硫，生產過程耗費能源少，沒有廢水、廢氣排放，降低了對環境的污染。此外，膠粉性能優異，應用領域廣泛，不僅能應用于橡膠制品的生產中，還能應用于公路鋪設、防水卷材、彩色地磚等非橡膠領域，并具有獨特的應用優勢(見圖4-2):輪胎使用壽命。在鞋底中添加硫化膠粉，可以改善鞋底的曲撓性。成本。防水卷材蝕性等性能明顯提高，使用壽命明顯延長。在地磚中添加硫化膠粉可以提高粘接效果。來源：頭豹研究院編輯整理現階段，再生橡膠仍為中國廢舊橡膠利用的主要途徑之一，但隨著中國輪胎子午化率的快速提高，作為再生橡膠主要原材料的廢舊斜交胎的產生量將逐漸減小，對再生橡膠市場產生一定影響。在這種形勢下，膠粉產品由于科技含量高，設備和產品適合國際化經營，符合國際發展趨勢，必然會在這種沖擊下崛起。隨著中國橡膠膠粉生產技術的進一步提高，企業將逐漸認識到可循環利用的膠粉將成為廢舊橡膠行業發展的主要方向，進而紛紛進行技術改造和設備升級，帶動整個再生橡膠行業向膠粉行業轉型。5中國再生橡膠行業典型企業分析5.1競爭格局概述5.1.1區域分布格局零散中國再生橡膠行業企業分布格局較零散，據沙利文數據顯示，截止到2017年，中國再生橡膠企業已超過600家，主要集中在河北省、河南省、浙江省、山東省等地，其企業數量所占份額分別為15.6%,10.3%,9.0%和8.9%(見圖5-1)。從區域分布來看，中國再生橡膠企業尚未形成產業集聚優勢，各地企業互相獨立運營，未形成產品集聚地，對下游行業議價能力低。從產業規模來看，再生橡膠企業兩極分化現象突出，大型企業生產規模均在萬噸以上，小型企業生產規模則僅在千噸左右。圖5-12017年中國再生橡膠企業分布情況5.1.2市場集中度不高，以中小型企業為主據中國橡膠工業協會數據顯示，2017年中國再生橡膠及膠粉生產企業中，主營業務收入排行前五名企業的分別為南通回力橡膠有限公司、萊蕪市福泉橡膠有限公司、仙桃市聚興橡膠有限公司、天臺坤榮橡膠有限公司和京環興宇(唐山)橡塑環保科技有限公司。其中南通回力橡膠有限公司以5.3億元的主營業務收入位居首位。由此看來，再生橡膠行業頭部梯隊位置已經確立。1南通回力橡膠有限公司2萊蕪市福泉橡膠有限公司3仙桃市聚興橡膠有限公司4天臺坤榮橡膠有限公司5京環興宇(唐山)橡塑環保科技有限公司1.1另一方面，中國再生橡膠行業由于長期面臨“小、散、弱”的發展困境，導致行業內大多數企業的核心競爭力難以提高，市場構成仍以中小型生產企業為主。據沙利文數據顯示，截止到2017年中國再生橡膠行業中生產規模在萬噸以上的企業數量占比僅為16.1%,其余多為中小規模的粗加工企業。由于行業內具備較高研發、生產及服務能力的企業非常有限，導致再生橡膠行業內同質化競爭現象嚴重，產品質量多集中于中低端領域，價格低，利潤率不高，低附加值產品競爭激烈，市場集中度亟待提高。5.2南通回力橡膠有限公司5.2.1企業概況南通回力橡膠有限公司(以下簡稱“南通回力”)成立于1996年，注冊資本為294.3萬美元，總部位于中國江蘇省。南通回力具有多年的技術研發經驗，擁有行業領先的生產檢測設備，再生橡膠年產量達10萬噸以上。2017年，南通回力以5.3億元的主營業務收入在再生橡膠和膠粉制造企業中排名第一。南通回力已通過多項管理體系認證，并建立了江蘇省橡膠再生利用工程技術研究中心，其丁基再生技術開發等多個項目被列為“國家重大產業技術開發專項”、“國家火炬計劃項目”。5.2.2主營產品南通回力是中國再生橡膠行業的頭部企業之一，具有年產再生橡膠10萬噸以上的生產能力，其主營產品包括丁基再生膠、環保再生膠、高強力再生膠、三元乙丙再生膠、彩色再生膠、膠鞋和雜品再生膠、膠粉和膠粒等。南通回力的銷售網絡遍布中國各地，同時還銷往歐、美、亞太、非洲等二十多個國家和地區，其產、銷量自1995年以來一直在中國再生橡膠行業中保持前列。三元乙丙來源：頭豹研究院編輯整理5.2.3競爭優勢>行業標準優勢職業健康法律法規標準91個，循環經濟通用基礎標準15個，循環經濟保障標準35個，循環經濟技術標準49個。與此同時，南通回力還根據行業實際，構建了橡膠循環利用產業鏈業體系，將再生橡膠細分為7大系列30多個品種，每個品種又制定相應的產品標準。通過優勢。2004年，南通回力研制開發出了當時代表世界先進水平的高溫連續再生工藝，獲得了中國的國家發明專利；2005年，南通回力承擔了國家重大產業技術開發專項——廢丁基膠再生技術的研制；2006年，南通回力完成了國家火炬計劃——2萬噸/年廢丁基膠高溫連5.3.1企業概況上海金蔚橡膠科技股份有限公司(以下簡稱“金蔚科技”)成立于2