全球社交應用市場發展洞察2024年?

數據范圍：1.全球及非中國社交應用市場數據統計包括所有在AppStore、Google

Play商家的社交應用

，不包含其他渠道（如中國大陸安卓應用商店）或平臺上的移動社交產品。2.

中國社交應用市場數據統計范圍僅包含在中國大陸地區上線的社交應用

，不包含PC端或其他硬件平臺上的社交應用（例如一款應用同時發布了移動端版本、

PC客戶端版本，本報告也僅統計移動端版本的相關數據）;3.收入規模包含統計范圍內用戶消費的總金額

，不包含廣告變現、第三方充值等其他收入模式

，本報告中后續涉及的“社交應用收入”相關的統計數據

，都以此標準進行統計；4.數據統計日期截止至2024年8月25日

，部分數據可能會在點點數據后續相關報告中做出調整。?

研究對象：報告主要對全球及主要區域市場社交市場發展情況、競爭格局及發展趨勢展開研究。其中社交市場是指通過移動互聯網技術

，為用戶提供各種用戶建立社交聯系、產生社交互動、興趣分享交流的一系列服務和產品的集合

，包括但不限于社交網絡、即時通訊、興趣社區、約會交友、直播交友、視頻交友、社交游戲等多種已有或新興的社交形式。?

研究區域：全球及主要區域市場的社交市場發展?

研究方法：包括桌面研究、案例分析等定性研究與定量研究方法研究說明?2024

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Reserved.01

全球社交市場概況03

典型社交企業發展案例分析04

社交市場發展趨勢分析02

主要地區國家社交市場發展情況目錄catalogue?2024

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Reserved.3?全球社交市場在過去幾年中經歷了顯著的用戶增長和市場規模擴張，

目前社交媒體賬號數已占全球人口的62.3%

，顯示出其在全球范圍內的廣泛滲透和強大吸引力。預計到2030年

，全球社交網絡市場規模將以26.2%的復合年增長率增長

，超過3000億美元

，也反映出市場對社交媒體平臺商業價值的認可以及未來潛力的樂觀預期。?社交媒體作為互聯網生態的核心

，持續在全球范圍內滲透到更多用戶群體中提供服務

，并獲得持續的商業回報。同時

，社交媒體的全球滲透也帶來了新的挑戰

，平臺需要不斷

創新

，提供更加個性化和互動性強的內容

，以滿足不同用戶群體的需求和偏好。50.42024年1月46.3

46.6

47.1

47.5

47.7

48.2

48.9

49.23500300025002000150010005002023-2030年CAGR

=26.2%單位：億美元社交行業已形成全球性的廣泛滲透具備強大用戶吸引力和市場商業價值0

2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年占全球人口的62.3%占全球互聯網用戶的94.2%全球社交概覽數據來源：wearesocial

；grandviewresearch

；其中全球社交網絡市場規模包含廣告、應用內購買和付費應用。2023-2030年全球社交網絡市場規模全球社交媒體賬號數（億）2022年1月2022年4月

2022年7月2022年10月

2023年1月

2023年4月2023年7月

2023年10月?2024

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Reserved.3103.74?從2021年至2023年

，社交通訊應用市場的累計收入雖有小幅下滑

，但2024年前7個月的數據表明

，月均收入的下降趨勢已開始放緩。?相較于其他應用行業

，社交平臺仍保持著較高的商業變現能力。隨著數字技術的發展及與娛樂、游戲等行業跨界融合的加深

，市場有望迅速恢復增長。同時

，社交平臺間的競

爭激烈

，為爭奪市場份額

，各平臺持續推出新功能和內容以增強用戶粘性

，并推動服務質量的提升。隨著廣告、電商等多種商業模式的成熟

，社交平臺的商業化程度預計將進

一步提高。2021-2024年全球社交通訊應用市場收入情況2024年1-7月全球應用累計收入TOP10行業全球社交市場整體規模變化

社交應用市場收入逐漸回溫增長趨勢有望恢復86.389080706050403020100單位：億美元數據來源：收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談

，根據點點數據統計模型核算所得。2021年2022年2023年2024年1-7月累計收入（億美元）

月均收入（億美元）?2024

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Reserved.攝影與錄像健康健美社交通訊圖書參考效率教育娛樂音樂生活工具96.2187.35120.00100.0050.21540.0080.0060.0020.007.188.027.207.280.00當前主要的全球化社交應用的類型

社交需求的多樣化推動行業持續細分與擴張發展?用戶的社交需求是多樣且持續變化的

，這推動了社交市場開發商通過用戶的社交目的性、偏好的互動形式或者用戶間或強或弱的關系鏈條設計等多種維度拆解出不同的細分市場

，推出不同的社交產品及運營策略向海量的、差異化的用戶人群提供更精準適宜的服務

，促進了社交市場持續細分和繁榮發展。?多元化加劇了市場的競爭強度

，社交平臺也在不斷探索新的商業模式和市場擴張方向

，以保持對用戶的吸引力和在市場的競爭力。語音直播短視頻綠洲

愛聊

抖音

斗魚

會玩秀蛋圖片文字游戲社交虛擬形象以社交目的性劃分約會相親小紅書回Instagramsoul探探脈脈?2024

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Reserved.熟人陌生人以關系強度劃分以互動形式劃分來源：點點數據自主研究及繪制陌陌

QQKakaotalkFacebookSnapchatLitmatchBigo

liveLinkedInThreads興趣交友職場交往WeplayDiscordRedditTinderGrind

rTopTopskypeYoho狼人殺likeetangoT次元6微信赫茲他趣微博快手即刻釘釘崽崽joizoomYYX?從全球社交應用市場發展格局來看

，擁有Matchgroup、bumble等眾多頭部社交應用公司的美國是全球社交應用市場的重要參與者；中國以12%的累計收入份額占比位居全

球社交應用市場的第二位

，而在社交應用累計收入TOP10的公司中

，除了微播視界以及騰訊以外

，TikTok、

BIGO也是重要的中資出海社交企業

，再次彰顯出中資社交平臺通過積極布局新的區域市場

，以及不斷優化用戶體驗、增加變現渠道

，在更多國家市場中獲得了領先地位

，也為整個行業的增長注入了新的活力。2024年1-7月全球社交應用市場累計收入TOP10國家2024年1-7月全球社交應用市場累計收入TOP10公司11.48,

23%1.03,

2%1.07,

2%1.12,

2%1.25,

3%1.36,

3%1.43,

3%2.13,4%17.51,

35%6.15,

12%5.67,

11%收入（億美元）

，份額當前全球社交應用發展現狀

美中是重要的區域市場轄內多個社交公司具備全球競爭力

美國

中國

日本

英國

沙特阿拉伯

德國

加拿大

韓國

法國

澳大利亞

其他國家地區bumble公司美國所在地區Matchgroup

美國10.38微播視界中國數據來源：收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談

，根據點點數據統計模型核算所得。社交應用累計收入（億美元）TikTok

pte

ltd新加坡?2024

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Reserved.代表社交應用DuolingoGrind

rBIGO新加坡line美國美國美國騰訊中國日本snap70.842.541.191.381.981.321.051.171.11優勢?社交平臺可以隨時隨地地滿足用戶始終存在的社交需求；?在社交平臺的幫助下

，用戶能節省社交成本、開拓社交關系、

提升社交體驗

，從而吸引更多用戶在社交平臺上持續活躍；?視頻直播、VR、元宇宙等與社交產品的融合帶來了新的社交

體驗

，社交平臺挖掘并引導了用戶新的社交需求；機遇?

A

I的突破性發展打開市場想象空間

，比如AIGC幫助用戶進

行多模態互動內容創作

，以及AI在智能推薦、情感識別上的應用提升用戶社交體驗；?

創新全球化背景下的文化交流擴大了用戶交流空間推動社交

平臺的跨文化發展。尤其在非洲、東南亞等欠發達地區

，基礎設施的建設推進也將帶來社交平臺的市場拓展機會；?

社交與游戲娛樂、電商、教育、金融等領域的深度融合

，可

以形成新的商業模式、開發新的盈利渠道

，比如社交與游戲的融合帶來了游戲化社交平臺、小游戲等；劣勢?

低打擾、高質量的社交環境有助于保持用戶的活躍度和滿

意度

，也需要引入廣告、推廣等內容來確保盈利

，如果兩

方未妥善平衡

，會導致用戶體驗下降或用戶流失；?

數據隱私泄露、虛假信息傳播、網絡暴力等社交平臺的易發問題出現可能影響平臺聲譽；?

用戶社交需求可能發生遷移

，且新的社交平臺不斷涌現，平臺需要投入更大的創新成本和運營成本以維持用戶粘性；威脅?社交功能逐漸成為不同類型平臺的重點應用功能

，用戶可以在

非社交平臺結成社交關系達成社交需求

，擠占社交市場的發展

空間；?不同國家地區關于數據安全、用戶隱私等監管調整增加社交企業發展的合規成本

，另外不同地區之間的文化沖突、地緣政治等也可能影響社交平臺的跨地區的整合和協同效應。全球社交市場發展的SWOT分析

機遇、

挑戰與戰略布局外部環境內部資源?2024

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Reserved.來源：點點數據自主研究及繪制801

全球社交市場概況03

典型社交企業發展案例分析04

社交市場發展趨勢分析02

主要地區國家社交市場發展情況目錄catalogue?2024

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Reserved.9典型國家地區下載與收入變化對比區域市場體現出顯著的差異性美國印度印度尼西亞2024年1-7月典型國家社交市場累計收入變化

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月高度成熟的本土市場，互聯網標桿市場

，收入龐大的用戶市場

，高人備受關注的新興市場，人口、經濟體量最大，數字經濟突飛猛進

，社人口基數帶來高下載量，水平極高

，市場商業機口基數帶來高下載量，目前下載量、規模都較但下載量、規模都較低，交應用下載低但付費能收入規模還有提升空間會多盈利能力強商業潛力有待繼續開發低

，市場發展潛力大市場還待繼續培育開發力強

，值得繼續開發美國印度印度尼西亞巴西沙特阿拉伯北美市場代表南亞市場代表東南亞市場代表南美市場代表中東市場代表2024年1-7月典型國家社交市場累計下載量變化w

1月

w

2月

w

3月

w4月

w

5月

w

6月

7月中國單位：億美元數據來源：收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談

，根據點點數據統計模型核算所得。4.03.0

2.0

1.0

0.03.02.01.00.0中國中國市場?2024

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Reserved.單位：億次沙特阿拉伯10巴西?以即時通信應用為代表

，到2023年底用戶規模已經超過10億，

占全國網民整體的97%。用戶基數龐大、市場滲透率極高、用戶增長放緩

，意味著極高的市場競爭程度；?從收入角度來看

，社交媒體平臺市場收入包括廣告營銷、增值服務

，各平臺通過社交玩法創新、推薦算法優化、跨界合作與IP打造等手段提升了內容質量和用戶體驗

，增強了在用戶端和商業端的影響力

，尤其是2021年以來社交電商、

內容營銷成為了帶動市場規模增長的主力驅動因素

，但受限于用戶紅利消退、宏觀經濟收縮、監管政策收緊等因素，市場未來收入規模提升可能放緩。中國社交市場發展特征

市場發展接近飽和收入規模提升放緩55.0%450.0400.0

350.02015-2022年中國社交媒體平臺市場規模市場規模（億美元）

增幅9.81用戶規模（億人）使用率10.0797.2%99.2%

99.2%

97.5%97.0%100%

90%

80%10.3810.643.5%32.5%174.4中國即時通信用戶規模及使用率數據來源

：即時通信用戶規模及使用率引用自CNNIC發布數據；2015-2022年中國社交媒體平臺市場規模數據來自網絡公開數據

，2023年數據為點點數據、企業財報、專家訪談等測算所得

，人民幣對美元匯率

統一為7.12。

?2024

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Reserved.50.00.0

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年2023年*270.6227.612.3%8.967.927.22015.12

2016.12

2017.12

2018.12

2020.3

2020.12

2021.12

2022.12

2023.120.60.50.40.30.20.106.666.24121086420250.0200.0

150.0

100.0131.791.830%

20%

10%

0%21.2%

18.9%202.616.2%90.7%

91.1%50%40%70%

60%1195.6%93.3%22.4%401.3300.0327.959.2?整體而言

，中國社交市場的競爭格局較為多元化

，以抖音、快手為代表的視頻社交平臺以強互動內容和創新的算法機制帶動了用戶規模擴張和高效商業變現；騰訊旗下的微信、QQ以即時通訊切入贏得用戶基礎

，并通過構建廣泛的內容生態和服務生態構建競爭壁壘；知乎、微博、soul等根據自身的特點和目標用戶群體進行差異化定位

，并通過融合多

種社交功能來增強用戶體驗

，在細分市場中展開競爭。?在這樣的市場狀況中

，創新成為推動社交產品開發商長須發展的關鍵因素

，無論是應對整體市場的增速放緩或是愈發激烈的競爭環境

，需要從產品功能、用戶體驗以及商業模式上積極應對并進行策略調整。團?

以其獨特的算法推薦系統為用戶提供個性化內容

互動體驗的短視頻社交平臺

，

同時平臺支持直播、

電商等功能

，增強用戶粘性和參與度

?

多功能即時通訊應用

，

強調私密社交和用戶粘性，

集消息發送、

語音通話、

視頻聊天于一體

，支持

群聊及公眾號訂閱

，構建了全面的社交互動生態

?

多功能即時通訊軟件

，

以文本、

語音、

視頻聊天

為核心

，提供豐富的社交互動體驗

，并整合了音

樂、

閱讀和多種服務

，滿足用戶娛樂和社交需求

?

基于興趣圖譜和個性化匹配的匿名化社交應用

，

利用心靈匹配、

游戲化玩法、

元宇宙等概念鼓勵

年輕用戶人群表達自我創造深度互動和社區氛圍

?

以興趣小組和實時交流為核心的社交娛樂應用

，

面向年輕用戶提供多樣化的互動方式

，通過游戲

化元素增強參與感

，營造輕松愉悅的社交體驗?

以短視頻和直播為核心的社交平臺

，

強調真實生

活分享和社區互動

，通過彈幕、

打賞和連麥等特

色功能

，

強大的用戶參與度和互動性?

專注知識分享和討論的社交平臺

，

以問答形式為

核心

，并輔以圓桌、

直播、

社群等形式增加互動

深度形成的以知識交流為主的社交網絡?

可發布和分享短文字、

圖片、

視頻等內容的社交

媒體平臺

，支持轉發、

評論、

點贊

，

強調實時互

動和熱點追蹤

，促進用戶參與和興趣聚合?

以用戶生成內容（

UGC）

為特色

，

以圖文、

短

視頻、

直播等方式鼓勵社區互動和內容發現

，構

建了以生活方式分享為主的社交互動網絡?

《王者榮耀》

的官方社區平臺

，支持戰隊組建、

賽事參與和社交活動等

，增強玩家歸屬感

，構建

了一個圍繞《王者榮耀》

的綜合性社交互動網絡中國社交市場競爭格局

技術創新及增長訴求下形成的多元化競爭格局2014年1-7月中國社交應用累計收入TOP10

3.34

6.70

0.86

2.95

0.49

10.40

0.35

0.64

0.29

6.31

0.17

1.82

0.16

0.30抖音快手

微信

知乎

QQ

微博

Soul

小紅書他趣王者營地數據來源：收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談

，根據點點數據統計模型核算所得

，僅覆蓋AppStore；月活（

MAU）指所篩選月內啟動過APP的去重設備數。0.153.040.110.020.110.14

累計收入（億美元）

平均月活（億）?2024

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Reserved.12規避國內競爭謀求全球化布局與增長?國內移動互聯網市場人口紅利消退

，激烈的流量競爭下導致社交平臺的獲客

成本持續攀升?頭部社交企業的生態建設成熟

，在流量端、

內容端、廣告主端等方面都形成

了一定的虹吸效應?海外互聯網及移動互聯網新興市場尚處流量紅利期

，國內開發商通過轉向海

外市場分享用戶增長紅利

，尋求擴張機會政策助力增強企業出海信心?通過“走出去”“一帶一路”等頂層政策與國際合作倡議

，社交企業可以與

沿線國家建立合作關系

，拓展海外市場。?利用中國政府提供的出口信貸、投資保險財政補貼、投資指引等方式降低企業出海成本

，增強出海信心?中國在內容監管和網絡安全方面的經驗和技術可以幫助社交企業在海外市場應對監管挑戰。基于技術創新優勢的發展思路移用?中國在4G/5G、人工智能、移動互聯網等領域取得了顯著成就

，社交企業可

以提供更快速、更穩定的服務

，不斷推出新功能和服務

，提升用戶體驗

，助力出海企業利用技術優勢向全球市場輸出并拓展市場

，并建立起技術和服務

優勢?頭部互聯網企業在全球競爭力提升

，通過海外投資、并購等方式吸收全球優

質技術資源和開發能力

，提升出海擴張的競爭力產業鏈協同出海助力效率提升?工業、制造業等其他產業的中國出海企業數量不斷攀升

，滲透多個海外地區

市場

，提升了中國企業國際形象

，有助于社交企業在全球市場建立品牌信任

和認可度?互聯網泛娛樂、

內容、電商、金融、服務商等產業鏈上下游環節也在持續出

海

，可以幫助社交企業優化全球運營

，降低成本政策支持、

技術創新與產業鏈協同下的出海機遇空間市場發展的驅動因素?2024

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Reserved.來源：點點數據自主研究及繪制13東南亞：文化、商業有一定滲透

，但有監管風險中國商業、

科技產業滲透程度較高

，

互聯網滲透率快速增長

，競爭程度低

人口規模高消費市場大

，但地區內文化差異較大

，政府監管嚴格中東：消費能力強

，文化政治風險高地區經濟發展不平衡

，沙特阿拉伯、

阿聯酋等經濟開放程度高、

消費能力強

整體文化偏保守

，地緣政治風險高

，商業環境不穩定中國社交企業出海策略面向不同市場積極探索出海思路北美：商業環境發達

，市場競爭激烈政治環境穩定、

商業環境開放以及基礎設施發達

，但合規化要求高；

互聯網整體發展早

，本土巨頭企業多

，市場進入門檻高

，競爭激烈；

對創新產品接受程度高

，且用戶付費能力強、

廣告市場成熟南美：人口紅利大

，但付費習慣有待培育人口規模大

，人口分布年輕化

，有一定的經濟增長能力

，但宗教文化差異大

社交產品滲透率高

，用戶使用習慣成熟

，但付費習慣和付費能力有待培育非洲、東亞、歐洲等同樣持續開拓中……?2024

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Reserved.來源：點點數據自主研究及繪制14直播社交平臺Bigo

live/視頻交友平臺Likee/游戲直播平臺Cube

TV陌生人社交Momo/約會交友Tantan/

語音直播Voga/靈魂社交Soulchill直播社交平臺MICO/語音社交平臺YoHo/游戲社交平臺TopTop/陪伴社交平臺Sugo/直播社交平臺Kitty

Live競爭梯隊中資出海企業代表社交應用能力介紹第一梯隊：全球市場份額顯額

，提供成熟優質的社交

服務

，擁有深入的多地區業務布局

，獲得

高度用戶忠誠度、

穩定收入及高品牌認知。TikTok直播社交平臺TikTokTikTok在全球市場拓展能力強

，在多個地區市場擁有大量高粘性用戶和品牌影響力。

通

過不斷創新功能和內容

，保持用戶吸引力

，其商業模式包括廣告營銷、

創作者經濟等

，

實現多元化盈利。

盡管在美國和印度面臨政治風險

，TikTok仍保持穩健增長。第二梯隊：在區域性市場通過產品、

服務或商業模式

創新獲得獨特定位和穩定用戶群

，并因其

靈活應對市場變化和執行能力

，具有成為

未來市場領導者的潛力。BIGO是較早進行全球化布局的中資社交企業

，產品開發能力強、

本地化運營效果顯著，旗下主力產品Bigo

Live、

Likee形成差異化協同

，各自在不同市場實現了較為穩定的收

入來源MICO在社交領域的廣泛布局

，

多款產品在中東和非洲市場的細分社交領域都有較好的

市場聲譽

，用戶和收入都有突出的增長表現

，在堅定投入中東北非市場的同時

，公司也在積極向東南亞等其他市場拓展

，探索全球化的更多可能性Yalla同樣在中東北非區域市場有較強的用戶影響能力

，并且除了多款產品占據語音社

交、

即時通訊等細分賽道領先地位的同時

，還在游戲領域有較好的市場表現

，社交+游

戲協同獲得了積極的增長能力CHAMET主打1V1視頻交友

，在東南亞、

中東等市場有較好的拓展能力

，

以男性用戶為

重點受眾人群持續開展產品功能創新和付費點挖掘

，實現了穩定的收入來源。

但其產品

機制設計也容易引發監管風險

，在多個市場都有較高的下架風險，HOLLA旗下以Hay、

MonkeyCool為代表的視頻社交應用產品矩陣主要面向北美及歐

洲市場運營

，但兩款產品目前均僅在Google

Play上架

，長期增長能力可能受限中資社交主要出海應用

逐漸形成出海競爭梯隊共同提升中資社交品牌影響力CONSTRUCT旗下目前僅有Litmatch一款虛擬社交產品

，主打面向年輕用戶群體的“靈魂社交”

，獲得了東南亞市場的大量年輕用戶關注

，并積極在南美、

中東等市場尋

求更多機會

，但整體而言目前下載、

收入等重點指標都面臨增長放緩的風險。CONSTRUCT虛擬社交Litmatch第三梯隊：在少數地區市場有明確擴張計劃

，通過資

金或資源投入

，積極尋找機會。

依托特定

產品或技術優勢

，實現快速業務增長

，建

立了一定的品牌認知和市場份額。MOMO是國內外市場雙線發展的代表性社交企業

，其中Momo、

tantan在國內外市場

都有一定的市場影響力

，而2020年上線的soulchill則是專攻海外市場

，切入興趣社交

賽道以多渠道聯動的本土化運營嘗試獲得了在中東北非市場較好的市場表現

，其他市場

的拓展能力還有待觀察。視頻社交應用Hay/陌生人視頻社交

MonkeyCool語音聊天社交Yalla/即時通訊Yalla

chat/元宇宙社交應用WahaCHAMET視頻交友Chamet?2024

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Reserved.HOLLA

GroupMICO15BIGOYallaMOMO?整體經濟體量龐大2023年美國GDP總量達到27.36萬億美元

，增幅超過6%

，其中人均GDP為

8.17萬美元

，相當于全球人均水平的718%?

互聯網高度滲透截至2024年初

，美國的人口總計為3.409億

，其中3.311億是互聯網用戶，互聯網普及率達到了97.1%。?數字經濟蓬勃發展2022年

，美國數字經濟規達17.2萬億美元。

06-21年數字經濟年均增速

達到6%以上

，是其整體經濟增速的3倍?擁有推動全球互聯網發展的巨頭企業谷歌、

亞馬遜、

Meta、

蘋果、

微軟等眾多科技巨頭企業不僅在全球范圍內

擁有廣泛的影響力

，而且在技術創新、

市場拓展等方面發揮著重要作用?用戶有良好的數字消費習慣2023年社交電商市場規模超過700億美元

，社媒和社媒廣告各占消費者種

草渠道的31%和25%?針對社交平臺的內容監管、數據安全監管趨嚴加強監管和執法力度

，推動社交平臺進行更嚴格的內容審核和過濾、

要求社

交平臺提高數據安全性、

要求社交平臺提高運營透明度等以適應快速發展的

互聯網技術和社交媒體行業的變化。?針對中資企業的歧視性監管加劇近年來美國對中資企業采取的一系列歧視政策也讓中企在美的投資經營活動

遇到阻礙：

2024年3月眾議院通過了針對TikTok的禁令法案

，早前更有美中

經濟安全審查委員會點名Temu、

Shein兩家企業存在所謂強迫勞動、

利用貿

易漏洞、

產品安全隱患和知識產權盜竊的問題。?年輕用戶社媒活躍度、接受度高62%Z世代認為相比去年在社交媒體花

費了更多時間54%Z世代認為社交媒體讓自己的生活

變得更好社交市場成熟度高美國市場對于社交應用發展的支持作用經濟繁榮與數字創新的交匯下監管風險隱憂尚存社會經濟發達數字經濟滲透程度高監管風險攀升72.2%社交媒體賬號占互聯網人口比例數據來源：wearesocial

；中國信通院；ForresterAnalytics；eMarketer等2.39億社交媒體賬號數?2024

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Reserved.?社媒用戶滲透率1617.542.482.49

2.51?從累計收入表現來看

，美國社交應用市場在2021年達到高峰后

，2022年、2023年間有所下滑但保持了相對穩定的收入水平

，而2024年前7個月的月均收入體現出了回升跡象。?同樣的

，社交應用在美國全部應用市場的收入比例在2021年達到高點后向下波動

，盡管社交應用市場可能面臨著更多娛樂化應用市場的發展挑戰

，但美國應用市場整體已進入相對成熟和穩定的發展階段

，其在美國應用市場中仍占有重要地位。2021-2024年美國社交應用市場收入情況美國社交占全部應用市場收入比例美國社交應用市場整體規模

波動中尋求穩定增長2023年2022年2021年24.07%21.79%21.94%21.98%2024年1-7月33.6629.83數據來源：收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談

，根據點點數據統計模型核算所得

，數據覆蓋AppStore及Google

play應用商店。40.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.002021年2022年2023年2024年1-7月?2024

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Reserved.

月均收入（億美元）

累計收入（億美元）1729.752.81TikTok應用收入斷層領先：TikTok的領先地位可能歸因于其獨特的算法推薦系統、豐富的內容創作平臺和強大的用戶參與度。此外

，TikTok的多樣化商業模式

，包括廣告、品牌合作和直播電商等，也是其收入領先的重要因素。婚戀交友應用占有多個席位（Grind

r、BLK、Match、Hilly）：婚戀交友應用在社交市場中占有重要位置

，它們的收入表現反映了美國市場中不同取向、不同族群的用戶對于尋找伴侶和建立關系都有較高付費意愿。這些應用通常通過會員服務、高級功能和廣告來實現收入。家庭社交需求強烈：life360為用戶提供了位置共享、即時通訊和家庭群組管理等功能

，應用收入水平位居第二

，反映了美國用戶在親密關系的安全、溝通和組織方面的強烈需求中資出海社交表現不俗：繼TikTok之后，

Bigo

live以0.452億美元的收入位列第五

，是歡聚時代旗下的直播交友應用

，同樣證明了中國社交應用在美國市場通過商業模式創新和本地化精細運營達

成的競爭力。美國社交應用市場競爭格局

TikTok收入斷層攀頂婚戀交友、

家庭社交需求強烈TikToklife360

Bigo

live

grind

r

discord

instagramBLK

DatingMatch

DatingApp

XHilly

DatingApp

0.348

0.315

0.251

0.219

0.2070.187數據來源：收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談

，根據點點數據統計模型核算所得

，數據覆蓋AppStore及Google

play應用商店。2024年1-7月美國社交應用市場累計收入TOP10

0.452

0.446?2024

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Reserved.單位：億美元180.714回5.668印度市場對于社交應用發展的支持作用

高增長大型經濟體的吸引力下需要注意攀升的隱形成本和經營風險?貿易保護主義傾向明顯：

出于保護本土產業的目的

，印度對外國投資者采取了提高關稅壁壘、限制特定領域的外資

參與等多種限制措施?針對中國的政治與法律監管多變：在地緣政治和貿易保護的影響下

，印度會頻繁的對中資企業采取稅務、外匯管制、

知識產權等多個方面的大力度合規審查

，已有若干中資企業遭受罰款甚至導致業務暫停。也會有相關政策的無預警

修改調控

，使得企業難以長期規劃。?年輕人口紅利

：印度全國有人口14.2億

，印度15-34歲人

口占總人口的30%

，這為社交行業發展提供了龐大的潛在

用戶群?經濟高速增長：去年

，國際貨幣基金組織（IMF）曾對印

度2022-2023財年GDP增長預期為8.2%

，同時預計今年增速將放緩至6.9%。盡管飆升的通脹率可能開始拖累其經?數據隱私要求提升

：2023年8月印度頒布了《

2023年數字

個人數據保護法》（

DPDPA）

，大幅提升印度的數據隱

私框架?復雜的政治社會情況

：印度民族、宗教、語言、文化、地

域、種姓之間的異質性和復雜性

，增加了中資企業本地化

運營難度和風險

中資企業營商環境變化

可觀的人口規模和經濟規模濟活動

，但其依然是全球為數不多的高增長大型經濟體。?互聯網基礎設施的改善

：印度的通訊能力、互聯網基礎設

施得到了改善

，網絡速度和可靠性提高

，為游戲玩家提供

了更好的體驗。?2024

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Reserved.數據來源

：IMF；Statista等190.9410.9410.8820

461.0.0780.078

0.074

0.066?2021年、2022年印度社交應用市場累計收入表現得相對穩定

，而社交應用在全部應用市場的份額在2022年達到高點

，隨后累計收入規模與所占比例雙雙下滑。?一方面是營商環境多變導致了一部分頭部社交企業在當地市場的退出以及社交平臺商業價值的發展受限；另一方面

，娛樂、效率等其他類型移動應用平臺逐漸吸引了更多用戶

時間和消費支出

，更有利的占據了用戶注意力和收入分配。2021-2024年印度社交應用市場收入情況印度社交占全部應用市場收入比例印度社交應用整體市場規模

出海企業面臨增長收縮和監管風險的雙重挑戰2023年2022年2021年2024年1-7月40.19%42.77%40.37%36.01%數據來源：收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談

，根據點點數據統計模型核算所得

，數據覆蓋AppStore及Google

play應用商店。1.0000.9000.8000.7000.6000.5000.4000.3000.2000.100-

.02021年2022年2023年2024年1-7月

累計收入（億美元）

月均收入（億美元）?2024

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Reserved.20美國社交平臺占據主導地位：印度與美國時而緊密時而緊張的雙邊關系也給美國社交企業向印度出海帶來了一些空間

，多個賽道的美國社交平臺均在印度市場取得了一定的發展機會

，也帶動了印度各個細分社交領域用戶需求的持續培育；中資視頻交友應用面臨考驗：在TOP

10榜單中

，中資視頻交友應用Chamet、

ParaU、

Lumi分別占據第1、5、6位。雖然Chamet以2024年前7個月的0.050億美元累計收入占據榜首

，但從7月起已從應用商店下架。地緣政治風險和民族保護政策下

，仍將在未來一段時間內繼續影響中資社交產品發展；印度本土社交企業冒頭：在政府政策支持和本土大財團資金支持下的印度本土社交企業近來發展迅速，

目前已有約會交友應用Shaadi進入累計收入TOP

10榜單

，另外還有Narishakti

Doot、ShareChat、

Moj等印度本土的社交應用有較高的下載增長

，未來市場競爭可能將在美國出海企業和印度本土企業間激烈呈現。印度社交應用市場競爭格局

中資應用挑戰美國社交平臺的主導地位和本土新興應用0.0180.027數據來源：收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談

，根據點點數據統計模型核算所得

，數據覆蓋AppStore及Google

play應用商店。2024年1-7月印度社交應用市場累計收入TOP10

azar

grind

r

shaadi

parau

Lumi

X0.0090.0080.0080.0080.005

0.004instagram

tango?2024

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Reserved.telegram

messenger回chamet單位：億美元21回0.0070.050?2023年

，印度尼西亞全國人口超2.81

億

，是東南

亞人口最多的國家

，65%人口在40歲以下

，約一

半人口在30歲以下

，年輕化特征顯著；?2024年初

，印度尼西亞互聯網用戶規模達到2.15

億人

，年輕群體占比接近70%

，整體互聯網滲透率

為79.5%

，預計2025年互聯網用戶將升至2.26億

，

普及率近80%。?在社會文化方面

，印尼多民族、多語言、多文化特

征顯著

，同時對日韓流行文化有較高的接受度?2024年初

，印度尼西亞社交媒體賬號數達到1.39

億個

，約占總人口數量的60%

，25-34歲人群是社

交媒體主要的用戶群體；?社交媒體用戶平均單日使用時長3小時11分鐘

，但有占總人口49.9%的印度尼西亞社交媒體用戶表

示

，現在平均每天上網時間減少了7分；?2023年9月

，印尼宣布新的社交電商法規

，禁止了

社交平臺的電商功能

，影響了社交平臺的流量變現

方式；?2024年上半年

，印度尼西亞經濟增長5.08%

，是東

盟最大的經濟體；?2021年印尼數字經濟市場整體規模超過600億美元，并將以13%的復合年增長率于2026年增長至1,108

億美元；?印尼政府致力于改善基礎設施條件

，華為、阿里、騰訊、字節跳動、移動等中資企業都先后進入印尼市場助力印尼數字經濟基礎設施的建設發展；印度尼西亞市場對于社交應用發展的支持作用社交電商新規下的市場適應與機遇分析數據來源

：印尼統計局（

BPS）和印尼互聯網統計局（APJII）

；Statista；中金證券等經濟：穩健增長與數字經濟前景市場：用戶變化及新規影響社會：年輕化人口紅利期?2024

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Reserved.220.409.0.038

0.034

0.031

0.0312021年以來

，受新冠疫情以及經濟環境影響

，印度尼西亞整體應用市場收入規模持續下滑

，而印度尼西亞社交應用市場的累計收入以及在整個應用市場中的收入占比也在持續收

縮

，而伴隨社交應用市場收入增長放緩

，以及市場上社交應用平臺的數量擴增

，整個市場的競爭程度正在加劇。對于社交平臺企業而言

，印尼地區社交應用的發展空間更容易受到內外部因素的擠壓與影響

，社交平臺企業需要更加關注市場動態

，靈活調整策略以適應市場環境以及用戶需求的變化

，需要向用戶提供更具吸引力的內容和服務來培養用戶的忠誠度

，引導市場向更加成熟和穩定的階段發展。2021-2024年印度尼西亞社交應用市場收入情況印度尼西亞社交占全部應用市場收入比例印尼社交應用整體市場規模

市場收入有所收縮競爭程度加劇16.90%06%18.29%0

374

月均收入（億美元）

累計收入（億美元）2024年1-7月數據來源：收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談

，根據點點數據統計模型核算所得

，數據覆蓋AppStore及Google

play應用商店。0.5000.450

0.400

0.350

0.300

0.250

0.200

0.150

0.100

0.050

0.0002021年2022年2023年2024年1-7月2023年2022年2021年?2024

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Reserved..17.08%230.4510.21918頭部社交應用市場梯隊不明顯：TikTok以0.102億美元的累計收入占據首位，

Facebook和Instagram占據二三名，Papaya

Live、

Mango

Live、Telegram

Messenger、

Bigo

Live和Chamet等應用以較小的收入差距緊隨其后

，構成市場的中堅力量；差異化多元化的市場競爭格局：不同細分類型的社交產品

，如興趣社區（

Facebook、

Instagram）、視頻交友（TikTok、

Papaya

Live、

Mango

Live、

Bigo

Live、Chamet）、即時通訊（Telegram

Messenger）和陌生人社交（TanTan）等

，都在印尼市場中找到了自己的定位和用戶群體

，呈現出多元化的競爭格局；中資社交出海企業占有重要位置：TOP

10中共有TikTok、

Papaya

live、

Mango

Live、

Bigo

Live、Chamet、TanTan

六款中資出海應用進入榜單

，尤其Papaya

live、

Mango

Live的主力出海市場都在印

度尼西亞

，伴隨當地用戶對在線娛樂需求度高和追求新鮮感

，未來還有發展壯大機會。印尼社交應用市場競爭格局

中腰部梯隊尚不明顯多元化競爭下中資企業還有突圍機會0.102單位：億美元0.0240.0170.0070.0070.0070.0060.0050.0030.003回TikTokfacebook

instagram

papaya

live

mango

live回Bigo

livechamet

tantan

dreamlike數據來源：收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談

，根據點點數據統計模型核算所得

，數據覆蓋AppStore及Google

play應用商店。2024年1-7月印尼社交應用市場累計收入TOP10?2024

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Reserved.telegram

messenger24?人口最多

：2024年，

巴西的人口預計將達到約2.13億人

，其中超過87%的人口將居住

在城市地區

，約30%的人口年齡在30歲以下

，這意味著市場對新興科技產品、教育、娛樂等領域的需求將繼續增長；?經濟體量最大

：2023年，

巴西人均GDP約為1.1萬美元

，處于拉美地區中位水平

，略

低于中國（

1.2萬美元）

，但已明顯高于新興和發展中經濟體均值（

6432美元）；龐大且高粘性的互聯網人群?高度滲透：

巴西互聯網滲透率81%

，高于63%的全球平均水平

，也高于拉美地區的

互聯網滲透率76%；?高使用粘性：

巴西人均每日互聯網使用時長為9.32小時

，遠遠高于全球平均水平的

6.37小時；社交市場：受美國影響較大?社媒人群增長

：2023年巴西社交媒體用戶達到1.23億

，預計到2029年，

巴西社交媒體

用戶將達到1.79億；?美國社交應用受眾廣泛：

巴西互聯網那個受美國影響較大

，用戶文化觀念與喜好的相似度高

，大量美國本土社交應用也將巴西作為出海的優先選擇市場?X退出帶來的市場空間：美國社交平臺X因內容審核問題被巴西最高法院下令在全國范圍內暫停X平臺。X的暫退給巴西社交應用市場提供了巨大的空間；2020-2023CARG

=6.1%1.23巴西市場對于社交應用發展的支持作用大盤與增速可觀的南美地區標桿市場2020-2029年巴西社交媒體用戶數量（億）2024-2029CARG

=6.0%拉美地區人口最多、經濟體量最大20202021202220232024F2025F2026F2027F2028F2029F數據來源

：IMF；Statista；wearesocial等?2024

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Reserved.251.531.341.431.151.621.031.791.711.10.8790.8650.5270.080.070.070.08?從累計收入整體規模和占全部應用市場收入比例兩方面來看，

巴西社交應用市場都在經歷回暖復蘇

，逐漸接近2021年高峰水平。在龐大的互聯網人口紅利和回暖的市場表現下，社交企業仍需要密切關注政府對社交平臺逐漸嚴格的監管

，更精益的探索適宜的運營方式和營收模式以應對市場趨勢。2021-2024年巴西社交應用市場收入情況巴西社交占全部應用市場收入比例巴西社交應用整體市場規模

營收能力有所回暖但商業化效率還需提升2024年1-7月3.77%114.21%14.29%15.35%2023年2022年2021年數據來源：收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談

，根據點點數據統計模型核算所得

，數據覆蓋AppStore及Google

play應用商店。1.2001.0000.8000.6000.4000.2000.0002021年2022年2023年2024年1-7月?2024

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Reserved.

月均收入（億美元）

累計收入（億美元）261.018美國出海社交應用占據半數：巴西受美國經濟、文化影響較大

，美國社交平臺在巴西也取得了較好的發展成績

，共同補充了巴西地區社交市場的多元化特征。但隨著社交網絡平臺X因內容審核問題被巴西最高法院下令在全國范圍內暫停X平臺

，市場格局可能在未來發生新一輪變化。單位：億美元巴西社交應用市場競爭格局

中資與美國社交平臺的共存與挑戰中資出海社交應用具備一定優勢：相比在其他海外地區市場

，TikTok雖然占據應用市場收入首位但相比第二名的差距不

太大。視頻社交產品BuzzCast、

Bigo

Live、Chamet占據榜單后部。

目前以直播為

代表的中資出海社交產品獲得了較好的商業回報

，且出海企業占比在逐漸提升中

，有

較好的市場發展空間。但值得注意的是，

巴西市場對數據合規化有較嚴格的要求

，開

發商需要更加謹慎；0.0550.0200.042

TikTok回

Instagram

回

life360

Grind

r

discordtelegram

messenger

BuzzCast

X

Bigo

Live

回

Chamet數據來源：收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談

，根據點點數據統計模型核算所得

，數據覆蓋AppStore及Google

play應用商店。

0.006

0.005

0.004

0.004

0.0042024年1-7月巴西社交應用市場累計收入TOP10?2024

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Reserved.

0.009270.076與中國關系穩定且密切?

政治環境穩定沙特實行君主立憲制

，政治穩定

，

司法體系較為完善實行睦鄰友好、

中立、

不結盟政策

，

在中東地區內部有較大的政治影響力

，與美國、

歐洲外交關系穩定2008年

，

中國與沙特正式建立戰

略性友好關系。

從2011年起

，

中國成為沙特最大貿易伙伴?

與中國經貿關系緊密2023年底中國-沙特投資大會達

成總價值250億美元的簽單協議2024年3月中沙第七輪領事磋商

就便利人員往來、

維護海外公民

安全與合法權益等深入交換意見沙特阿拉伯市場對于社交應用發展的支持作用開放穩定積極的出海趨勢和市場前景?

用戶互聯網依賴程度高99%互聯網普及率7小時超過一般用戶的日均在線時長?

移動互聯網基礎設施完善44GB移動互聯網人均每月數據消費

，

超過全球平均水平三倍1468億2024年無現金支付規模

，相比

2023年增長7.6%?

高度保守的宗教社會沙特阿拉伯的社會文化環境由伊斯

蘭教和傳統價值觀塑造而成

，對宗

教活動、

宗教文化傳統極其尊重?

社交觀念逐漸演變傳統、

宗教和家庭價值觀對用戶的

社交習俗產生深遠影響居民家庭觀念和社區意識強

，線下

熟人社交聚會頻繁

，但娛樂、

社交

資源較少35歲以下人口占三分之二以上

，

經濟增長、

互聯網迅速發展以及年輕人口的高度滲透

，帶動社會風氣

逐步走向開放?

宏觀經濟增長潛力大3600萬國內人口規模

，年增長率%左右4.6%2024年預計GDP增長超3萬美元2023年人均GDP數字經濟發展積極?

數字化成為經濟轉型重點王儲默罕默德提出

“2030愿景”，推進以數字化等為重要方向的經濟

多元化改革沙特國家主權財富基金設立全資子

公司

“Alat”

，

瞄準數字經濟和制

造業領域

，推動數字化經濟轉型宗教保守與逐漸開放的社交風氣互聯網服務滲透高數據來源：wearesocial

；Global

Data；AljaziraCapital等?2024

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Reserved.28?從2021年到2023年

，沙特阿拉伯的社交應用市場累計收入雖有波動

，但月均收入保持相對穩定

，波動在0.200-0.225億美元之間

，這表明了市場在較高收入水平上的穩定性。

同時

，社交應用在沙特全部應用市場的收入占比在2021年達到峰值

，之后雖有所下降

，但依然維持在43%以上

，這不僅反映了社交應用在該國的廣泛滲透和用戶的付費意愿，也凸顯了沙特阿拉伯整體應用市場的增長趨勢

，為當地社交市場的持續發展奠定更堅實基礎。2021-2024年沙特阿拉伯社交應用市場收入情況沙特阿拉伯社交占全部應用市場收入比例沙特社交應用整體市場規模

社交應用收入保持高位穩定

占據整體應用市場收入四成以上2024年1-7月2.4412023年2022年2021年44.56%46.97%43.12%44.15%0.2250.2000.2030.203數據來源：收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談

，根據點點數據統計模型核算所得

，數據覆蓋AppStore及Google

play應用商店。3.0002.5002.0001.5001.0000.5000.0002021年2022年2023年2024年1-7月2.7022.399?2024

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Reserved.

月均收入（億美元）

累計收入（億美元）291.421音視頻+社交玩法受沙特用戶偏愛：受到宗教文化影響以及本地氣候特點

，在互動形式方面

，沙特用戶更傾向于通過直播、短視頻、語音等音視頻內容互動來建立社交關系

，社交機制結合直播、短視頻、語音等泛內容形態是沙特地區最受歡迎的社交品類

，這其中很大程度上是中資出海企業帶

動的。中資出海社交企業市場表現顯著：中資出海企業在沙特頭部社交應用市場表現突出

，在應用累計收入TOP

10中有7個中

資社交企業

，這顯示了中國社交應用在沙特市場的廣泛影響力和認可度

，以及在沙特市場的盈利能力和用戶基礎。除了Tiktok在沙特社交市場占據絕對領先優勢以外，

BIGO也通過本地化運營深耕贏

得了較大的市場份額

，旗下的Bigo

Live和Likee分別占據了第4位和第7位

，2024年初BIGO還宣布將在沙特市場繼續投資5億美元

，更加積極探索擴張機會。美國社交企業占據剩下市場份額：美國視頻聊天應用Tango、

Match旗下的視頻匹配社交應用Azar以及老牌社交網絡X分別占據應用累計收入TOP

10中的第2、3、8位。除了互動方式符合沙特地區用戶偏好外

，面向廣泛受眾的投放加大和本地化運營推廣也是擴大收入規模的有效手段。沙特社交應用市場競爭格局

“音視頻+社交”

中資社交出海企業表現亮眼

TikTok

Tango

Azar

Bigo

Live

回

Chamet

Poppo

live

Likee

X

SUGO

SayHi

0.025

0.022

單位

：億美元數據來源：收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談

，根據點點數據統計模型核算所得

，數據覆蓋AppStore及Google

play應用商店。2024年1-7月沙特社交應用市場累計收入TOP100.042

0.039

0.0350.0740.0740.073?2024

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Reserved.300.1500.511市場規模產品形態增長空間發展友好程度市場總結累計