天然氣及LNG行業全球市場情況及我國進出口情況分析第一節天然氣與LNG行業全球市場情況分析2009年世界各地區天然氣儲量統計結果如下：中東地區2009年，中東地區累計探明天然氣儲量75.3萬億立方米，同比增長2.57%，占全球總探明儲量的40.3%。該地區的天然氣儲量大國伊朗、卡塔爾的探明儲量分別為：29.6萬億立方米（增5.45%）和25.5萬億立方米（增0.83%）。非洲地區2009年，該地區累計探明天然氣儲量14.0萬億立方米，同比增長0.24%，占全球總探明儲量的7.5%。該地區的天然氣儲量比較豐富的國家是尼日利亞、阿爾及利亞、埃及和利比亞，年度探明天然氣儲量分別為5.25萬億立方米、4.5萬億立方米、1.6萬億立方米和1.54萬億立方米。西半球的主要產油國為美國、加拿大、墨西哥、委內瑞拉。2009年，西半球國家累計探明天然氣儲量16.6萬億立方米，同比增長1.87%，占全球總探明儲量的8.9%。該地區的天然氣儲量大國美國、委內瑞拉和加拿大的探明儲量分別為：6.9萬億立方米（增2.92%）、4.9萬億立方米（增2.95%）和1.7萬億立方米（增6.98%）。從以上統計我們可以看出，未來一段時間內全球天然氣開采業的重心仍將是在以沙特、伊拉克、科威特、伊朗等國家為主中東地區，但是非洲尤其中部非洲、拉丁美洲的潛力不可小視，它們將共同構成未來天然氣開采業的拓荒地和大后方，此外，尚有南北美洲這樣的處女地由于環境方面的原因而暫緩開發，預計這些地方都將是未來石油及天然氣開采行業的發展迅速地區。2009年年末，國際能源署（IEA）發布的《2010年國際能源展望》中稱，美國HYPERLINK天然氣已經能實現自給，而全球HYPERLINK天然氣市場將面臨過剩。在這一格局變遷之中起作用的因素，除了國際金融危機致使能源需求大幅萎縮且至今未完全恢復外，美國頁巖氣的大量發現也成為導致供求關系變化的一大砝碼。美國開采的非常規HYPERLINK天然氣已經滿足了其一半的HYPERLINK天然氣需求，新的頁巖氣開采點在北美遍地開花，使美國在2009年以6000億立方米的產量優勢取代俄羅斯，成為世界上最大的HYPERLINK天然氣生產國。世界HYPERLINK天然氣市場形勢出現的新變化，對于中國這樣的需求大國來說，可謂千載難逢的歷史機遇。油氣企業應抓住這一時機，加大引進HYPERLINK天然氣HYPERLINK資源。在需求低迷的時候，HYPERLINK天然氣生產國特別需要穩定的出口市場，我國經濟增長及其帶來的能源需求，完全可以為它們提供有保障的長期合同。這是對供需雙方都有利的雙贏之舉。世界天然氣儲量變化世界主要地區天然氣儲量單位：萬億立方英尺2005年2006年2007年2008年2009年北美洲263.963276.947283.588309.776308.794加拿大56.656.57757.94658.257.906墨西哥14.8515.98514.55713.8513.162美國192.513204.385211.085237.726237.726中南美洲250.52250.838240.745261.795266.541阿根廷21.6318.86616.0915.7515.6玻利維亞24242426.526.5特立尼達和多巴哥25.88725.8818.7718.7718.77委內瑞拉151151.395152.38166.26170.92歐洲194.047200.745180.301172.041169.086荷蘭6262505050挪威73.62484.2682.3279.1381.68英國20.818.751714.5512.11歐亞大陸1952.61952.62014.82014.81993.8阿塞拜疆3030303030哈薩克斯坦656510010085俄羅斯16801680168016801680土庫曼斯坦717110010094烏克蘭39.639.6393939烏茲別克斯坦66.266.2656565中東2522.1252565.42566.0382548.92591.653伊朗940971.15974948.2991.6伊拉克110111.95112111.94111.94科威特55.556.0155556.01563.36阿曼29.2829.28303030卡塔爾910910.52910.5905.3891.945沙特阿拉伯235241.84240253.107258.47阿拉伯聯合酋長國212.1214.4214.4214.4214.4也門16.916.916.916.916.9非洲476.509485.841484.433489.63494.078阿爾及利亞160.5160.505161.74159159埃及58.558.558.558.558.5利比亞5252.6552.6550.154.38尼日利亞176184.66181.9183.99184.16亞洲&大洋洲386.298391.645419.487415.393430.412澳大利亞2927.6430.373030中國53.32553.325808080印度32.52538.8837.9637.9637.96印尼90.397.78697.7893.9106馬來西亞7575758383巴基斯坦26.8328.153282831.266世界6046.0626124.0166189.3926212.3356254.364資料來源：IEA2004-2008世界主要地區天然氣產量單位：十億立方英尺2004年2005年2006年2007年2008年北美洲26537.6166226133.6146826792.5011327269.790428255.388加拿大6482.915816560.856026547.930736335.440376036.60484墨西哥1463.700811521.758671740.570411845.350011841.7832美國1859118051185041908920377中南美洲4540.773254863.19925059.903895199.751155259.08035阿根廷1584.93721611.423451628.02151583.171451555.9789特立尼達和多巴哥991.998351069.33821286.87861377.638151387.8795歐洲11928.6653911427.9693211098.9041510716.124911158.6218荷蘭3036.454332774.169832729.672932702.021282990.9333挪威2948.449353072.4053093.5943167.75553503.248英國3425.5553117.961352818.84332553.27452468.5185歐亞大陸27749.7147628191.4347828895.3333629221.142529939.2907俄羅斯22386.178522622.78923166.6423064.226523385.593土庫曼斯坦2068.399552224.8452231.9082432.49722489.7075烏克蘭2113.95592107.952352215.66312302.149542387.294中東9945.7634511205.449511948.8302512592.975913510.848伊朗2962.92853563.28353835.562153951.74854107.1345卡塔爾1383.288551617.4271790.47052231.9082718.58402沙特阿拉伯2319.48922515.84062594.23992628.14232840.7386阿拉伯聯合酋長國1634.731351659.451851723.018851777.75711774.2256非洲5288.383456117.53836545.248036832.381697156.9615阿爾及利亞2830.497253107.723079.4682995.771453054.92408埃及1149.85641500.88751596.2381642.14751705.7145亞洲&大洋洲11254.643312135.7172313082.5830113941.938214508.3555澳大利亞1309.303631439.580661509.327791562.194341596.90899中國1439.43941762.92482066.563172446.270052685.3526印度995.8831055.91851087.7021108.18471137.143印尼2028.49362000.594752199.065052422.255852472.05馬來西亞1899.9471967.04551972.69591961.748252023.5495巴基斯坦967.6311087.7021275.57781299.5921324.3125世界97245.5602100074.923103423.3038105774.105109788.546資料來源：IEA2004-2008世界主要地區天然氣消費量單位：十億立方英尺2004年2005年2006年2007年2008年北美洲27443.1062327290.1334127191.6326428316.2098928485.6814加拿大3340.975583403.836283306.790662893.958312928.74358墨西哥1713.130651875.297132199.841982375.251592361.93783美國2238922011216852304723195中南美洲4077.08734400.925854520.643844580.192954705.57515阿根廷1338.791651428.13861474.75441551.03481570.45805歐洲19884.2873320279.991920229.1736220106.6305720494.354法國1603.654151740.32321762.571651656.27351739.97005德國3532.559453464.366193523.554133451.829363382.9298意大利2846.706843046.448482983.517152998.137562997.64315荷蘭1811.694821741.629861690.211221645.643691707.33899挪威282.16685187.1695119.3647155.73915140.20055英國3513.84253375.760853212.95873244.03593388.1211歐亞大陸23314.5039123628.31323647.5596724160.6301224317.6371俄羅斯16022.415516153.08116598.0516746.37316799.3455烏克蘭3051.2163079.4682482.64452885.23552853.452烏茲別克斯坦1772.8131702.1831768.928351783.019041857.569中東8604.14669768.12910264.3047510674.3931211652.0783伊朗3020.84513615.54973839.093653992.00764200.86051沙特阿拉伯2319.48922515.84062594.23992628.14232840.7386阿拉伯聯合酋長國1420.016151456.743751521.723351736.438552098.52325非洲2629.870252964.968252899.680583079.244753238.12658埃及1111.00991208.12615999.41451081.73731108.1847亞洲&大洋洲12800.73413810.283915310.1331416826.2555317368.5032澳大利亞984.970671008.561091031.056741165.465631207.66705中國1350.304341654.507751993.461122490.060652725.57639印度1087.7021269.22111369.868851460.62841518.19185印尼675.2228719.0134992.35151223.664751289.01869日本3124.318053110.086113436.643913737.527713571.86505韓國1011.774751076.295261137.284261230.798381227.58472泰國1055.565351149.85641175.98951250.1511317.60265世界98753.7356102142.7453104063.1282107743.5569110261.956資料來源：IEA2004-2008世界主要地區天然氣出口量單位：十億立方英尺2004年2005年2006年2007年2008年北美洲4571.2924490.934342.0224755.3854677.948加拿大3717.2923752.963605.7323881.333631.83美國8547297248221006中南美洲1046.031101.1221172.1051166.4541113.835玻利維亞279.3417361.6256381.402408.9477416.3639特利尼亞和多巴哥492.2911494.7632573.8688662.5094613.0684歐洲5458.645695.256025.0576115.5696766.071丹麥144.7915197.0224184.9447159.5532194.7975德國311.1252346.8639411.1372431.6199447.9708荷蘭1891.4711843.091930.3181965.882179.571挪威2666.2832885.2362974.2293012.0163363.047英國346.087325.6043360.213367.276370.8075歐亞大陸9729.28310544.3210808.1611092.4111473.31哈薩克斯坦247.205267.6524278.9885286.0515325.6396俄羅斯7656.2928274.3058415.5658376.7188595.671土庫曼斯坦1483.231596.2381592.7071744.5611712.778烏茲別克斯坦342.5555406.1225446.7348519.1305529.725中東1613.5421736.7922006.5982487.1542807.331伊朗125.7214152.5608200.9424217.5404149.9475阿曼371.1607375.0453456.9761464.6642384.9335卡塔爾852.5041957.03651097.9431535.8492005.221阿拉伯聯合酋長國264.1562252.1491250.7365269.1003267.2286非洲2704.4233216.1373739.1523899.6984093.644阿爾及利亞2149.6242305.012175.4042061.3372107.246埃及38.8465292.7614596.8235560.4137597.5298利比亞75.22095193.1731300.1775351.7374367.276尼日利亞440.7312425.1926620.8377773.3279725.6526亞洲&大洋洲3426.0853569.4283587.1783767.6513712.08澳大利亞361.6609490.3135578.3891706.5825688.0775文萊335.4925323.1323346.4402330.1599324.898緬甸265.922312.8909317.1287331.961301.9433中國89.13506108.4171105.895694.99735118.6584印尼1353.2711281.5811206.7141198.5911183.031馬來西亞1020.6041053.0931032.6111105.361095.471世界28549.2930353.9831680.2733284.3234644.22資料來源：IEA

2004-2008世界主要地區天然氣進口量單位：十億立方英尺2004年2005年2006年2007年2008年北美洲5040.0274995.9174879.415426.4254953.432加拿大383.5562336.3401340.8957439.8483523.9687墨西哥397.4703318.5766352.5143378.5768445.4634美國42594341418646083984中南美洲582.3444638.8484632.4917546.8963560.3299巴西266.9814312.1846334.0799353.8563389.5245歐洲13482.2814690.4715455.7915304.9616204.22奧地利296.8932329.8421361.7669335.1747355.0923比利時602.6858613.3862622.1797616.7412615.3286捷克共和國311.3724330.5131346.2283304.6978338.0705法國1581.4061731.4941750.9181656.981742.795德國3182.1993203.0713310.0753120.2573248.662匈牙利403.2267423.9213407.2173370.7016404.9924意大利2398.1712594.242733.3462611.5442714.558荷蘭665.7231810.5852889.0551908.549894.7762波蘭351.8434369.5009385.7104357.5291395.5986斯洛伐克245.4039261.2957245.0861221.3544221.2838西班牙951.77461169.5621223.6651218.0851362.982土耳其767.4656938.42551067.1841265.4071296.837英國434.3745583.4038754.32841058.0371290.41歐亞大陸5292.6595980.9485556.8516031.595886.905白俄羅斯572.8093710.891734.552762.804762.804哈薩克斯坦413.1855408.2414459.095381.402336.0929俄羅斯1292.5291804.5971846.9752058.8652009.424烏克蘭2373.1682394.3571864.6322309.6012267.223中東271.9255299.4712322.426568.5715948.5609亞洲&大洋洲4892.7875094.1185675.8486334.9466516.218中國0032.77232138.4348158.9175日本2868.4262857.5133130.0743377.0683368.733韓國1021.6281029.1851164.7241179.0971278.721新加坡233.4322233.4322233.4322271.2192292.0551臺灣322.426339.3772360.213388.8182426.2521泰國265.922312.8909317.1287331.961301.9433世界29607.9331763.3432614.6334359.9435244.47資料來源：IEA第二節2009年我國天然氣與LNG進出口情況分析天然氣作為一種清潔優質的能源，在我國改善能源結構，以及中國石油大力推動低碳經濟發展的過程中，獲得了前所未有的大發展。無論是在傳統的天然氣產區，還是在新的天然氣勘探開發區，近幾年，我國天然氣工業的發展都呈現出前所未有的良好態勢。一、我國天然氣工業高速發展目前，我國天然氣工業正處于發展高峰時期，且發展速度越來越快，這由兩個標志體現出來：其一，天然氣探明儲量日益增長，到2009年，我國天然氣新增探明儲量7234億立方米，近6年平均探明天然氣儲量為5105億立方米，目前年均探明儲量相當于1949年至1988年40年的累計探明儲量。其二，天然氣年產量日益增多，2009年，全國天然氣產量為851.7億立方米，平均日產氣量遠遠大于1958年全國年產氣量。我國天然氣年產量從1976年的100億立方米增長到200億立方米，共用了20年時間，此后，年產量每增加100億立方米的時間跨度越來越小，從600億立方米增長到700億立方米時只用了0.997年。用歷史的眼光看，近10年是中國天然氣高速發展的時期。從美國、俄羅斯等國天然氣發展的經歷看，天然氣高速發展時期都達到20至30年，中國目前還只有10年的高速發展期，因此，我國天然氣發展還有相當一段時間的高速發展期。目前我國天然氣發展的前景廣闊，這是因為找氣的范圍廣闊，今后天然氣發展的重要區塊比較多，而且潛力巨大。因此，從我國天然氣工業的發展前景看，它必定是一個成長性的工程。中國石油在天然氣業務的發展上，首先具有礦權優勢，勘探區域廣闊；其次，對地質和技術等方面的研究也比較深入，處于有利地位；其三，從下游看，天然氣管網比較完善，而且分布范圍廣，對下一步的發展很有利；第四，現有的天然氣探明資源量占天然氣探明總量的絕大部分，達到2/3以上，去年，中國石油的天然氣產量達到617億立方米，占全國總產量的80%，因此中國石油天然氣業務的發展前景將很廣闊。二、我國天然氣與LNG行業進出口情況分析數據來源：世經未來整理2008-2009我國液化天然氣進出口統計圖2008年到2009年我國液化天然氣進口量大體趨勢是上升的，但是每月的進口量變化很大，