2024出海全球化百人論壇?上海GGF2024上海海）大會為期2天，預計將于12月19—20號在上場平行論壇。將是2024年下半年出海全球化最值得各方期待的行業盛會。除了現場發布深度行業、品牌、地區報告、重磅榜單之外，還會有出海海）預計將迎來超過3500人次參會，其中高管及EqualOcean誠邀關注出海全球化方向的各方掃描二維碼報名在"一帶一路"進入第二個十年之際，寧高寧、李澤湘等數十名大咖聯袂推薦，由EqualOcean創始合伙人黃淵普先生為第一作者、資深分析師彭麗娜、錢一如共同撰寫的《新出海浪潮》現已發該書邏輯框架清晰:回答了為何要出海(戰略層面），如何做出海各行各業在探索出海的企業負責人閱讀，也是一本特別值得年輕京東、當當、天貓搜索《新出海浪潮》購買 3出海全球化，是中國企業升級的必由之路、是新時代最重要的發展機遇、也是全球化新一代的歷史責任?！狤qualOcean創始合伙人黃淵普如今的出海道路越發不易，發達國家開始在少數高科技行業上做限制，而發展中國家則開始學習中國搞生產。雙向的產業壓力，再給國內企業的出海發展帶來了重重阻力。在此背景下，構建“新出?！睉鹇?，選對出海目標、調整出海策略、將自身的影響力拓展拋開偏見，一個大概率成立的事實是：印度對中國的了解程度大于中國對印度的了解程度。問題在于，不了解或輕視容易誤判，措施良機。所以，認識并承認印度即將成為"第三"很有必要；無論你是想限制印度進一關系將直接影響到全球穩定、中國人避免不但缺像世界人口第一大國印度這樣的消費市場。如果按人均GDP算，2024年印度為文化、經濟、商業背景、中國企業在當地發展現狀、其未來發展趨勢與機遇等已經4本期目錄CONTENTS印度十月事件總結6理解印度政治與經濟理解印度文化與商業出海印度十部曲第二步組織為先第三步市場洞察印度出海指數 SummaryofIndiaOctoberEvents 01印度十月事件總結SummaryofIndiaOctoberEvents的利率的推動下，印度房地產市場正的利率的推動下，印度房地產市場正在經歷持續增長，各大城市的銷售數字創下歷史新高。領先的8個城市的印度外匯儲備創下7048.9億美印度儲備銀行（RBI）10月4日公布的數據顯示，截至9月27日，印度外匯儲備創下歷史新高，達到7048.9億美元。截至9月20日當周，印度外匯儲備增長了28億美元，外到6160億美元。黃金儲備激增20億谷歌正在與印度初創企業生態10月3日，谷歌印度業務總經理羅表示，谷歌認為印度是“一個非常重要的市場”。印度正在大規模采用和的數字革命中發揮重要作用。根據怡安2024-25年年度薪資增長和離職率調查，2024-25年印度的平均的實際增長為9.3%。工程制造和零印度國家轉型委員會前首席執行官10月7日表示，印度將在2030年前成為清潔能源出口國。印度已承諾料發電裝機容量。目前，該國發電容量為424GW，其中約180GW來自非化石能源。10月6日，印度電子和信息技術部部半導體國家。瓦什納還談到印度總理莫迪最近在紐約與頂級科技行業首席示，在過去的35到40年里，從未見 701印度十月事件總結SummaryofIndiaOctoberEvents2040年印度可持續航2040年印度可持續航空燃料潛力將達800-1000萬噸動航空業的脫碳努力，將碳排放量減得稅納稅人數量已超過1億。時隔一年后，稅收彈性再次超過2，創下14年來第二高。數據顯示，納稅人數量從2013-14評估年度末的5.26億增加到2023-24評估年度印度生物經濟價值1500億美元究援助委員會(BIRAC)董事總經理JitendraKumar博士表示，印度生物技術行業正在經歷令人矚目的增長，元，但在創新和產品開發方面仍有很大未開發的潛力，這可能進一步提升2030年印度國內航空客運量印度國內航空客運量將達到3億，目前約有110億美元用于建設機場。機場，預計到2025年底，運營機場印度儲備銀行中央委員會審查10月17日，印度儲備銀行中央委員會審查了當前的經濟和金融形勢。在強勁的消費和投資活動的推動下，國治沖突、全球前景的不確定性、貨幣政策軌跡看法變化導致的全球金融市場動蕩以及氣候沖擊是仍然是當前印度面臨的主要風險。SIAM數據，今年4月至9月期間，印度汽車出口總量為252萬輛，較去年同期示：“拉丁美洲和非洲等主要市場曾這是出口復蘇的主要原因?！?801印度十月事件總結SummaryofIndiaOctoberEventsIMF預測印度2025財IMF預測印度2025財年經濟印度財政部長預計印度對全球增長的印度財政部計劃推出新的貸款10月25日，印度財政部金融服務部(DFS)在Mudra計劃下設立了10月29日，據有關人士稱，印度自2020年以來暫停的人口普查可能于2025年開始。這次推遲已久、備受期待的人口普查得出的人口數據將作為劃分議會和議會選區的基礎。印度2025財年上半年海外直接投資增長了58%10月21日，印度財政部數據顯示，印度在本財年前六個月的海外投資增長了58%。然而，9月份的資金流出量降至三個月以來的最低水平。專度加快10月24日，在制造業需求增強的帶以來的最快水平。印度制造業PMI勢頭。新訂單和新出口訂單以更快的速度擴張，為2024年剩余幾個月的工業生產提供了好兆頭。印度煉焦煤進口量飆升至六年10月25日，印度本財年上半年（42880萬噸相比，進口量同比增長約 9理解印度政治與經濟EconomyandPoliticso 02理解印度政治PoliticsofIndia印度為聯邦制民主共和國，采取英國式議會民主制。總統為國家元首和武裝部隊的統帥，由聯邦議會及邦議會組成選舉團選出，每屆任期5年?？偨y依照以總理為首的部長會議的建議為上院，共250席，由總統指定12名具有專門學識或實際經驗的議員，其余238名），為下院，共545席，其中543席由選民直接選舉產生，每5年舉行一次大選。人民院是主要立法機構，主要職能為：制定法律和修改憲法；控制和調整聯邦政府的收入和支出；對聯邦政府提出不信任案，并有權彈劾總統?，F任人民院議長奧姆·博拉（以總理為首的部長會議（內閣）是最高行政機關。政府以總統名義行使廣泛的行政權力?？偨y名義上是國家元首和武裝部隊統帥，但沒有實權。現任總統德勞帕迪·穆爾穆（女DroupadiMurmu）于2022年7月25以壓倒性優勢連任。該黨總理候選人納蘭德拉·莫迪（NarendraModi）連任聯邦總理一最高法院是最高司法權力機關，有權解釋憲法、審理中央政府與各邦之間的爭議問題等。各邦設有高等法院，縣設有縣法院。最高法院法官由總統委任?？倷z察長由政02理解印度政治印度政黨制度相當穩定，具有社會根基。國家和邦一級存在大量政黨，代表特定的意識形態和特定群體或地區利益和身份。社會群體與政黨的聯系相對穩定。然而，印度政治體系中的兩極分化正在加劇。人民黨的壓倒性勝利和高席位份額使該黨得以鞏固權力，而意識形態對印度人民黨BharatiyaJanataParty?1980年4月成立，其前身是1951年成立的印度人民同盟。自稱有1.1億名黨員。代表北部印度教教徒勢力和城鎮中小商人利益，具有強烈民族主義和教派主義色彩。?1996年首次成為議會第一大黨并短暫執政。1998年至2004年兩度執政。?2014年再次贏得人民院過半議席，成為第一大黨，在中央單獨執政。在2019年人民院選舉中席位進一步增加，成功連任?，F任主席賈加特·普拉卡什·納達（JagatPrakashNadda），2020年1月任命。印度國民大會黨TheIndianNationalCongress?簡稱國大黨。據稱有3000萬名初級黨員、150萬名積極黨員。國大黨成立于1885年12月，領導了反對英國殖民統治和爭取印度獨立的斗爭。印獨立后長期執政，1969年和1978年兩次分裂。1978年英·甘地組建新黨，改用現名。2004年和2009年人民院選舉中兩次成為議會中第一大黨，在2014年人民院選舉中遭受重挫，僅獲得44個議席。在2019年?人民院選舉中稍有起色，獲52席。現任主席馬帕納·馬利卡朱·卡杰（MapannaMallikarjunKharge）。德拉維達進步聯盟DravidaMunnetraKazhagam?1949年9月成立，泰米爾納德邦地區性政黨，主要政治力量在泰邦和本地治理中央直轄區。?在2019年人民院選舉中位列第三大黨，現任黨主席穆圖韋爾·卡魯納尼迪·斯達林（MuthuvelKarunanidhiStalin）。草根國大黨TrinamulCongressParty?1998年1月成立，主要政治力量在西孟加拉邦，主要代表中低階層利益。?在2019年人民院選舉中位列第四大黨。?現任黨主席瑪瑪塔·班納吉（女）（MamataBanerjee）。印度共產黨（馬克思主義）CommunistPartyofIndia（Marxist）?簡稱印共（馬）。1964年以孫達拉雅和南布迪里巴德為代表的一派從印度共產黨分出后成立。黨員81.4萬名（2002年），是印度最大的左翼政黨。曾在西孟加拉邦長期執政，2011年5月結束在該邦連續34年的執政地位。?現任總書記西塔拉姆·亞秋里（SitaramYechury）。 02理解印度政治PoliticsofIndia>總理莫迪：大刀闊斧的政治和經濟改革），服務團（RSS）。1985年加入印度人民黨（BJP2001年，莫迪成為古吉拉特邦首席部長。2013年，莫迪成為印度人民黨總理競選候選人，2014年贏得大選出任印度總理。2019年成功連任，2024年莫迪的執政風格和政策深刻影響了印度的政治格局。莫迪上臺后廢除了存在65年之久的計劃委員會，以“全國改革印度協會”取而代之，推動了“自下而上”的發展規劃政策形成模式。他還推出了一系列反腐措施，包括頒布“廢鈔令”以打擊腐敗和洗錢。他通過強化中央集權和推動印度教民族主義，將印度教文化帶入社會主流，改變了印度的政治面貌。他的政經濟領域經濟方面，莫迪政府推動了“印度制造”計劃，涵蓋了汽車、航空、化工等多個產業，目標是到2025年將制造業占GDP的比重提升至25%。這一計劃通過改善營商環境、提高私人投資和外資持股比例上限、加強基礎設施建設等措施。他還推動了國有企業私有化，以及稅收制度的改革。莫迪政府實施了自印度獨立以來最大規模的稅制改革——商品服務稅（GST）改革。GST用全國統一的稅種取代了中央政府與地方政府分別征收的各類間接稅，減外交領域莫迪政府強調“鄰國優先”政策，試圖鞏固對次大陸地緣環境的管控，并通過“東進”政策加強與印太地區國家的關系。莫迪政府的外交政策更加注重經濟利益，對外經濟政策呈現出保護主義傾向，強調“自力更生、自給自足”，提高關稅和非關稅貿易壁壘，追求與美歐等經濟伙伴的自貿協定談判，強化經濟紐帶推動與全球大國的合作，同時在國際舞臺上展現印 02理解印度政治PoliticsofIndia非暴力運動：印度獨立的精神基礎莫罕達斯·卡拉姆昌德·甘地，被尊稱為印度的“國父”，在印度的政治基礎奠定過程中發揮），非暴力哲學深受印度教和耆那教的影響，同時也融入了基督教的寬容和愛的元素。他將這一理念運用到了印度獨立運動中，領導了多次大規模的非暴力不合作運動，如1919年的抗議甘地的思想和行動，不僅為印度的政治獨立奠定了基礎，也為印度的民主發展和社會發展提近現代印度政治轉型的進程印度的民主政治轉型進程可以追溯到殖民時期，當時印度逐步統在獨立后的印度得到了培育和發展。原則上，公民權利得到保障，但在克什米爾20世紀90年代以來，印度經歷了一場戲劇性的民主中小農戶貸款減免），旨在通過支持那些可能被排除在經濟活力之外的群體，使增成就感到自豪。民主原則在印度民眾中根深蒂固，歷史悠久，因此民眾對民主制度的隨著印度民族主義團體日益流行和影響力日漸增強，民 02理解印度經濟首都新德里貨幣盧比人口14.4億面積298萬平方公里市場預期。印度的人均GDP也升至250首都新德里貨幣盧比人口14.4億面積298萬平方公里實際GDP增長(變化百分比)-7.38.07.5名義國內生產總值(十億美元)287317335355410通貨膨脹，平均消費價格(百分比)6.2經常項目余額(占GDP的百分比)-2.0-1.5-1.0-1.2-1.1財政收支平衡(占GDP的百分比)-9.5-8.5-7.5-7.0-6.5政府債務(占GDP的百分比)89.690.291.091.592.0印度的財年計算方式采用的是跨日歷年度制，即財政年度起止期與年歷始末不相同。根據搜索結果，印度的財政年度是從每年的4月1日開始，至次年的3月31日結束。這種安排主要是根據世界銀行預測，盡管全球環境充滿挑戰，但印度經濟仍保持健康增長。預計印度24/25市場在投資和消費決策中適應地緣政治不確定性，2024至2025財年印度的GD 02理解印度經濟居世界第一位。其中勞動力人口為5.2億度河—恒河流域，尤其以東部的恒河三角印度勞動力及撫養比情況勞動力人數（萬人） e撫養比（%）480002019202020212022印度勞動力資源豐富，且撫養比正持續下降。印度人口以每年超過1%的速度增長，預計未來十年政府的政策扶持。與此同時，印度撫養比正持續下降，意味著勞動力人均承擔的撫養人數在下降，從而實現更高的家庭可支配收入，這有助印度人口比例城鎮人口農村人口80%60%40%20%80%60%40%20%20192020202120222023近年來，印度城鎮化率逐漸升高，2023年農村、城鎮人口占總人口的比重分別為明顯，主要分布在德里等大城市。城鎮人口的增加推動了服務業和工業的發展，同時也印度主要城市人口（單位：萬）金奈班加羅爾加爾各答孟買6382597德里于消費需求的釋放。 02理解印度經濟EconomyofIndia2023年印度農業增加值為5667.8億美元，比上年增長了87.82億美魚類、糖、咖啡、茶、肉類等；進口額376.8億美元，同比增長21.6%，占印度貨需求側人口和收入增長為農民和企業擴張和創新創造了新的機會供給側雜交和轉基因種子、技術先進的灌溉基礎設施、印度東部的綠色革命，解決了限制“以水稻為基礎的種植系統”生產力的制約因素，并增加了氣候智能型農業實踐。政策支持印度政府正增加機構信貸，提高最低支持價格，推出諸如ParamparagatKrishiVikasYojana、PradhanmantriGram、SinchaiYojana和SansadAdarshGramYojana等新計劃，成立農業基礎設施基金，推動農業機械化并為機器提供補貼并支持無人機。物流支持包括KisanRath（面向農民、FPO和貿易商的移動應用程序）、200多條KisanRails和KrishiUdaan計劃，用于農產品運輸、易腐貨物中心、機場和內陸集裝箱倉庫的冷藏設施以及貨運碼頭和倉庫。數字化轉型印度電子國家農業市場（e-NAM）覆蓋了22個邦和3個聯邦屬地的1260個農業產品市場委員會（APMC）市場，實現了203種農產品的在線交易，使農民能夠以更高的價格購買農產品。它促進了市場運營的數字化轉型和農產品的電子交易。印度是世界上最大的牛奶、椰子、紅茶、生姜和姜黃生產國；世界第二大腰果和茶葉生產國印度是全球第二大水果、蔬菜、大米、小麥、生產國，占世界水果產量的10%，其中芒果、香蕉等產量居世界第一2022-23財年農產品出口繼續保持上升趨勢，增至531億美元小麥出口額達到15.1969億美元新鮮水果和蔬菜出口額達16.3595億美元2023-24財年該國糧食總產量估計為3288.52萬噸豆類出口量為3.41公噸 02理解印度經濟EconomyofIndia近年來，汽車、電子產品制造、航空航天等新興工業發展迅速。2022年，印度工業品出口額2812.9億美元，占印度貨物出口總額的64%。印度政府的目標是打造全球制造業中心，優勢勞動力成本低與中國和東南亞勞動力市場相比，印度的勞動力成本仍然相對較低，因此極具吸引力?？紤]到印度的經濟結構和目前的發展進度，預計這種價格優勢在未來幾十年內仍將存在。監管熟悉度印度的商業法律體系在很大程度上承繼了英國普通法法律體系，減少了其他西方跨國公司與印度公司交易和簽訂合同的成本。關鍵行業表現優異印度在礦物燃料、半寶石和金屬、機床零件、電子產品和藥品等關鍵產品類型方面處于領先地位。希望外包這些類型產品的買家可以在印度找到大量成熟的選擇。不足標準化程度低印度的28個邦和8個聯邦屬地客觀上在標準化技術、商業慣例等方面存在一定差異，這可能會使在印度各地區開展大規模業務具有挑戰性。物流印度基礎設施尚未得到廣泛發展，導致各種物流變得困難、緩慢且成本高昂。供應鏈規模較小印度不像其他國家那樣擁有龐大的制造業體系，而是依靠分散的中小型設施、上一代或更老的機器以及供應鏈中較少的分銷節點。?最后，印度需要優先通過勞動力技能、創新、 02理解印度經濟EconomyofIndia服務業是印度的支柱產業，印度央行數據顯示，2023-24財年服務業占印度經濟總量的55%左右。印度服務業也是外商直接投資流入迅速發展，近年來，印度建成了班加羅爾、金奈等一批著名的軟件服務業基地。印度也是全球知名的客服外包中心，電話客服外包又是其中最重要的組成部分。當前印度的電話客成本低印度的工資差異和較低的基礎設施費用降低了企業外包服務業務的成本英語水平與文化包容性印度客服人員崛起的另一個關鍵因素是英語在印度的普及。此外，印度文化多元，這種文化包容性使印度客服人員具備一定的文化敏感性，能夠更好地理解來自世界各地的客戶的需求技能和教育印度擁有大量受過高等教育的人才，其中許多人擁有基礎的溝通和解決問題的能力。此外，許多印度客服人員都完成了工商管理、計算機科學或酒店管理等領域的高等教育課程，這使他們擁有更廣泛的知識基礎。挑戰一是口音差異帶來的語言障礙，二是客觀存在的距離和時區差異。當前部分印度公司已經為員工提供全面的培訓計劃，并推出了呼叫中心全天候運營的服務 圖為：印度電話客服02理解印度經濟EconomyofIndia印度正憑借快速發展的生物技術初創企業成術目的地之一，也是亞太地區第三大生物技術目的地。印度的生物經濟在2024年預計將超生物制藥：印度是世界上最大的低成本藥物和疫苗供應國之一。印度在生物仿制藥領域也生物農業：印度近55%的土地用于農業和相關活動用地面積位居全球第五。生物農業包括棉花、殺蟲劑、海洋生物技術和動物生物技術，有望在2025年將其生物經濟貢獻從105億美元增加近一倍至200億美元。印度擁有全球第五大有機農業用地面積。為促進可持續農業實踐和農業技術創新，生物技術部資助了51個Biotech-KISAN（生物技術創新生物工業：生物技術在工業過程中的應用正在改變全國的制造業和廢物處理。根據2023年聯邦預算，印度政府宣布“將根據GOBARdhan（有機生物農業資500家工廠以促進循環經濟。這些工廠包括200家壓人口優勢當前，印度國內有約100多萬熟練的生物技術勞動力基礎設施印度已經在位于卡利亞尼、浦那、班加羅爾、德里國家首都轄區的4個產業集群建立了74個生物孵化中心政策支持政府推出“印度制造”、“創業印度”等計劃支持生物醫藥行業發展，并制定了2021-25年國家生物技術發展戰略 理解印度文化與商業CultureandBusinessofIndia 03理解印度文化CultureofIndia>英國殖民對印度的影響英國在印度建立了中央集權的統治體系，制定了一系列法律和政策來控制當地人民。這一過程中，印度的傳統法律體系被逐步取代，形成了以英國法律為基礎的法律體系。英國還在印英國殖民者在殖民地強化了他們的語言，并以法律形式把英語確定為官方語言。在英殖民者的統治下，英語被視為高級語言和官方語言，在殖民當局的事務管理方面使用。這種語言政社會結構與階級分化英國殖民統治改變了印度的社會結構，原本以種姓制度為基礎的社會結構被打破，取而代之的是由英國人主導的現代化社會結構。英國人將自己視為高于當地人的“白種人”，對當地人實施歧視政策，導致社會上出現了嚴重的階級分化。英國在印度推行了西式教育，建立了一系列殖民教育機構，如印度大學和工業學院。雖然這種教育體系培養了一批受過西方教育的精英，但也導致了本土傳統知識和文化的邊緣化。教育的改革使得印度社會形成了階層分東印度公司的影響英國東印度公司通過掠奪和剝削當地資源和勞動力，獲取巨額利潤。公司在印度的商業活動主要是將印度的原材料運回英國，導致印度經濟長期處于落后狀態。傳統手工業受到嚴重打擊，許多工匠失去生計，經濟結構被重農輕工的模式所限制。公司通過提高田賦、稅收等手段，對印度進行了大規模的經濟剝削。但另一方面，東印度公司投資興建了基礎設施，如港口、道路和橋梁，改善了當地交通狀況。同時引入了現代金融和會計制度，促進了當地商業 03理解印度文化CultureofIndia種姓制度的起源可以追溯到古印度的吠陀時期，約公元前1500年至公元前500年。最初，種姓制度僅僅是一種社會分工的方式，用以確保社會秩序的穩定。隨著時間的推移，它逐漸演變成了一種嚴格的等級制度，將印度社會劃分為四個主要的種姓群體：婆羅門、剎帝利、吠舍和首陀羅，每個種姓都有自己的特權和義務，種姓之間的交流、婚姻和職業選擇都受到限制。雖然印度獨立后，憲法明文規定廢除了種姓制度，不準階級歧視，但實際上種姓制度的以種姓層級最高的婆羅門為例，雖然其占比不及人口的4%，卻占有七成的司法權及接近半印度各民族人數占比（單位：%）4.6u馬拉地族4.6古吉拉特族古吉拉特族馬拉雅拉姆族旁遮普族u錫克族）：）：紅節（Holi）：每年公歷3月、4月間，印度教四大節日之一。該節日正處于印度春季收獲季節的作物即將開鐮收割，冬去春來之際，因此也被稱為春節。燈節（Divali）：在公歷 03理解印度文化CultureofIndia>印度文化最具代表性的習俗和傳統今年2月，印度航空通過引人入勝的新視頻重新詮釋了飛行安全。這本創新指南將重要的安全細節與印度文化魅力融為一體。印度航空的新飛行安全視頻展示了印度傳統舞蹈作為飛行以Bharatnatyam的精確動作來解釋安全帶和機艙行李。隨著故事奧迪西舞者演示如何固定座位和托盤桌。在喀拉拉邦平靜的回水中，卡塔卡利舞和Mohiniyattam舞者傳達了禁止使用電子設備和吸煙的規定。結尾場景是旁遮普邦印度文化中最受歡迎的習俗和傳統之一是Namaste問候語，有時也被稱為namaskar或namaskaram，翻譯為“我向您心中的神性致敬”。這個手勢是將手掌合攏，在胸前呈祈禱狀，手指向上，然后微微鞠躬。另一句流行的說法是“AtithiDevoBhava”，這是一句印度教經文中的梵語詩句，翻譯過來就是“客人就是神”。在印度文化中，客人一直被賦予至高無上的重要性。家庭在印度，一家之主是“Karta”，即代表整個家庭做出經濟和社會決策的年長男性或女性。食物印度每個地區都有自己獨特的美食，有招牌菜或食材。它是素食主義最盛行的國家之一，主要分布在古吉拉特邦和拉賈斯坦邦。非素食主義在孟加拉、莫臥兒、北印度和旁遮普美食中占有重要地位，而南印度的喀拉拉邦則以美味的魚類菜肴而聞名。衣服印度的服裝取決于每個地區的氣候、文化傳統和民族。男女服裝都從簡單的覆蓋身體的服裝（紗麗、腰布、甘查、考皮納、蘭戈塔、籠吉和纏腰布）發展成為不僅用于日常穿著而且用于節日、儀式和舞蹈表演的復雜服裝。在城市地區，您會看到各個社會階層的人都穿著西方服裝。宗教印度是一個不同宗教信仰者和諧共存的國家。牛是印度教文化中的神圣動物，在神話中，牛陪伴著幾位神，如騎著牛南迪的濕婆，或牧牛神克里希納。齋戒（“Vrats”或“Upvas”）是印度文化的重要組成部分，是向眾神表示感謝并表達決心和誠意的一種方式。印度各地在不同的日子和各種宗教場合都會進行齋戒。寺廟許多神圣的建筑都是刻意建在富含地球磁波線正能量的地方。大多數寺廟都有一個主神像，神像下面有一塊銅板，稱為Garbhagriha或Moolasthan，可以吸收和共振這種地下能量。印度文化的習俗和傳統之一是在進入寺廟之前洗澡或淋浴，或者至少洗手和腳，以清除消極思想和邪惡影響。適當的著裝非常重要，即穿著保守的服裝以表示尊重。女士最好穿著樸素的上衣和小腿或腳踝長度的裙子或褲子，這樣可以舒適地盤腿坐在地板上。男士應該穿褲子和襯衫。避免穿任何種類的皮革或動物皮，因為這對信奉印度教的人是冒犯。 03理解印度文化寶萊塢（Bollywood）是印度電影產業的代名詞，由“B最大的電影生產基地之一，每年生產的電影數量超過好萊塢。寶萊塢起源于20世紀初，寶萊塢的電影以其音樂和舞蹈場面而著稱，視覺風格上，寶萊塢電影以其鮮艷和華麗的色彩使用而聞名，此外，寶萊塢擁有一批深受觀眾喜愛的電影明星，幾乎涵蓋了所有電影類型，這圖為寶萊塢電影截圖近年來，寶萊塢電影在國際上的影響力不斷增強。例如，2003年的電影《印度往事》獲得奧斯卡提名，2008年的《貧民窟的百萬富翁》獲得奧斯卡最佳影片。寶萊塢電影產業的“國際化”趨勢也越來越明顯。為了電影在全球發行有更大的不斷進行國際合作，從融資、發行到上映都全力實現全產業鏈的無縫對接。數字平臺和流媒此外，寶萊塢電影在本土的受歡迎程度也非常高。寶萊塢電影在印度國內票房市場占有率達95%，而相比好萊塢在美國電影市場票房占比僅為5%?！度荡篝[寶萊塢》在全球的票房 03理解印度商業BusinessofIndia交流傾向于高語境，依靠細微的言語和非言語暗示，如語調、語調、肢體語言和其他非言語因素來強調他們的觀點。在當地商業文化中，準時出席商務會議非常重要。正確的禮儀包括握手，因此最好避免與左手握手，因為左手被認為是不禮貌的。一些印度合作伙伴可能更喜在印度，以閑聊開始會議是很常見的，其中可能包括有關家庭的問題。印度的談判進程通常比美國或英國慢。由于公司層級結構，做出最終決定可能需要多次會議。建議保持耐心并表北方地區更傾向于浮夸和自信的風格，地位和財富的外在展示是其首要關注點。新德里是北方的商業中心，擁有服務業、制造業、農業和IT等多種行業，并擁有比之下，南方文化重視謙遜，通常表現為內斂和保守。著名的南方城市包括班加羅爾/班加羅爾，被稱為印度硅谷。欽奈是工業和商業中心。與此同時，海得拉巴在制藥、制造業和知東方與西方一方面，印度西部擁有強大的商業社區，以孟買金融中心為特色，該金融中心專注于金融服務、娛樂、商業和時尚。印度城市浦那是該國最大的IT和制造發展壯大。另一方面，東部地區則受共產主義影響，發展迅速。東部城市加03理解印度商業BusinessofIndia經濟增長印度擁有全球增長最快的經濟體之一，這一增長由強勁的國內消費、不斷壯大的中產階級和印度市場最引人注目的方面之一是其多樣性。從大都市到農村腹地，印度包含了廣泛的人口統計特征、文化細微差別和消費者偏好。這種多樣性為企業提供了一個機會，使他們能夠針快速的城市化和基礎設施發展隨著快速的城市化和正在進行的基礎設施發展項目，印度的城市正在經歷變革性的變化。這為從事房地產、建筑、城市規劃和相關行業的企業提供了巨大的機會。此外，智慧城市任務數字革命印度正在經歷一場數字革命，這場革命是由互聯網滲透率的提高、智能手機的采用和數字素新興技術該國在人工智能、區塊鏈、生物技術和可再生能源等領域取得了迅速的進步。這些新興技術全球化和出口機會印度的戰略位置，加上其與全球經濟的日益融合，使其成為希望擴大國際足跡的企業的一個有吸引力的目的地。有了有利的貿易政策、進入關鍵市場的機會和熟練的勞動力，印度企業03理解印度商業BusinessofIndia>在印度開設公司的地域差異與激勵政策印度是一個地區多樣性驚人的國家。全國各地的收入水平、財富、文化、語言、教育、技能水平、市場偏好、消費者需求和口味各不相同。這種多樣性不僅會影響您在特定地區開展業務的方式，還會影響您首先選擇在哪里開展業務。部分由于這種多樣性，不同城市和地區的經濟和商業功能正變得更加專業化。孟買是金融中心，班加羅爾是印度的硅谷，而經濟特區的激勵政策印度有許多不同類型的經濟特區（SEZ），與印度其他地區相比，這些經濟特區的貿易和投資法律更為寬松。經濟特區有許多子類，包括自由貿易區（FTZ）、出口加工區（E印度在中央和邦級都提供稅收減免。特定行業的投資者可享受額外激勵措施，而印度的經濟國內企業優惠稅制（22%）僅在其未享受特定司的實際稅率約為25.17%，包括附加稅和附加稅。）選擇優惠企業稅率的公司無需繳納最低替代稅。印度目前的有效稅率與中國、越南、馬來西亞、新加坡和韓國等亞洲主要投資目TenStepstoGoingGlobal >一：判斷趨勢和機會2024年10月22日，中印雙方在邊境巡邏問題上達成新協議，這一進展標志著兩國在界爭議上邁出了重要一步。外交部發言人林劍表示，近段時間以來，中印雙方通過外交和軍事渠道就中印邊境有關問題保持密切溝通，目前雙方已就有關問題達中印兩國經濟互補性強，近年來，盡管兩國關系在低谷徘徊，但雙邊經貿往來卻逆勢增長。到2023年，中印1362.2億美元的雙邊貿易額中，中國對印度的貿易順差已大幅提升至991.42014年莫迪提出了“MakeinIndia”（印度制造）目標造業領域就業、制造業增加值占GDP的比重達到25%、超越中國成為世界制目前，該計劃的主要目標完成度大幅低于原計劃，外國直接投資（FDI），從2022年的490過去四年中國企業投資印度備受限制，但在印度的2023—2024財年，中國超越美國成為了印度最大的貿易伙伴，并且印度對中國有850億美元以上的逆差；同期印度的進口商品總額是6772億美元，中國商品進口額占了印度進口總額的15%，這一比例比十年前更高。因為未來的印度是一個四五倍于印尼、數十倍于海灣六國的消費市場；任何有志于打造全球競爭力的中國出海企業都沒法忽視印度。未來的全球舞臺，中國出海企業和印度出海企業必然會>一：判斷趨勢和機會領域領域發展情況務?到2024年，預計電子商務市場將超過10超過25%。>二：組織為先雇傭合同和法規現行勞動法并未規定雇主必須向新聘用的員工提供書面的聘用細則說明。但最佳做法是，雇主與員工簽訂書面雇傭合同，或向員工發出詳細的書面聘用書，聘用書上的條款須經員工正?永久（直接）合同：通常提供全方位的福利，包）；?固定合同：規定了預定的雇傭期限。它們通常用于基于項目的特點包括明確的開始和結束日期、特定于項目的職責、續約條件（如果有）以及與永久合標準、轉為永久雇傭的條件以及試用期間終止雇傭的通知期（通常比永久雇員的通知期工作時間、加班費和休假政策成年工人（非技術/半技術/技術）的工作日應包括休息時間，每天的工作時間不得超過12小時。成年人（18歲以上）每周工作時間不得超過48小時，每天工作時間不得超過9小時。此新德里一天最多幾個小時9988一周最多工作時間48（正常情況）54（特殊情況）48（正常情況）54（特殊情況）48（正常情況）54（特殊情況）48（正常情況）54（特殊情況）休息間隔每連續工作5小時，休息和進餐時間各占1/2小時每連續工作5小時，至少休息1小時（進餐間隔）每連續工作4小時至少休息半小時（休息和進餐間隔）每連續工作5.5小時，休息和進餐間隔1小時>三：市場洞察發展趨勢相關數據人口年齡結構2021年印度的人口年齡中位數約28.1歲，遠低于美國/新加坡/俄羅斯/韓國的38.1歲/34.6歲/39.6歲/41.8歲。預計印度的人口年齡中位數將在2030年之前都維持在30歲以下撫養比印度的撫養比從1970年的79%下降至2000年的64%，再到2020年的49%，說明勞動力人均承擔的撫養人數在不斷下降，從而實現更高的家庭可支配收入，這有助于消費需求的釋放。社會發展城鎮化率增長目前印度的城鎮化率在35%左右，城鎮居民合計貢獻印度整體GDP的63%。預計至2025年，印度的城鎮化率將提升至37%，并在2050年進一步提升至50%，屆時城鎮居民合計貢獻GDP的比例將達到80%左右。人均收入水平出現大幅度提升印度的人均收入從2010年的1,360美元，提升至2021年的2,278美元，預計至2031年將提升至5,242美元。產品結構高端化以印度聯合利華為例，公司的高端產品占比從FY2012的22%提升至目前的約35%。品牌化率較低，未來有持續提升的機會以鞋類為例，按照銷售金額計算，2015年印度男鞋/女鞋/童鞋的品牌化率分別為48%/32%/25%，至2020年提升至54%/36%/28%，預計至2025年將進一步提升至60%/44%/35%。相似的規律在休閑、運動、正式、戶外鞋類上都有所體現。人均消費金額將逐漸靠近全球平均水平印度的人均快消品支出是印尼的二分之一，中國的三分之一，菲律賓的五分之一，泰國的九分之一。由于龐大的人口基數和經濟發展階段的限制，印度的很多消費領域中都呈現人均消費金額遠低于全球平均水平的現象，預計在上述宏觀因素的正面推動下這些差距會逐步縮小。品類、品牌滲透率的提升以印度聯合利華提供的數據為例，印度農村+城鎮的洗面奶滲透率約22%，沐浴露約14%，洗發露7%，潤膚露3%，BB/CC霜2%，防曬霜2%。04出海印度十部曲>三：市場洞察u食品雜貨u食品雜貨服裝配飾u珠寶家庭生活鞋類其他73.7食品雜貨醫藥健康品服裝配飾預計2021-2025年復合增速22.20%。預計2025年線上化率約22.00%。珠寶預計2021-2025年復合增速20.60消費電子預計2021-2025年復合增速15.90%。居家生活預計2021-2025年復合增速20.30%。鞋類預計2021-2025年復合增速21.60%。其他預計2021-2025年復合增速17.51%。案例：小米在印度的本地化經驗生產和軟件生態本地化：小米在印度的本地供應鏈系統為快速鋪貨及售后服務提供了保障。至2019年，小米已在印度建成七家工廠，99%的手機由印度工廠生產。小米也是最早為印度用戶提供印度定制功能的智能手機品牌。他在業務之外也在不遺余力的宣傳小米的本地化戰略投資布局：小米聯合順為資本在印度投資了多家企業，如在線小額貸款平臺KrazyBee、節日營銷和文化共鳴：小米在印度的營銷活動緊密結合當地文化和節日過將Twitter主頁名稱改為“XiaomiIndia-#Di渠道整合：小米在印度選擇了與當地電商平臺Flipkart合作，還積極拓展線下銷售渠道，與小米首席執行官雷軍與副總裁ManuKumarJain向印度官員贈送小米手機>五：梳理和搭建渠道印度本身是一個非常龐大的市場，企業有很大的發展空間。印度聯合利華通過3500銷商觸達超900萬個終端零售網點，印度雀巢有520萬終端，印度高露潔觸達超過170萬終端，本土快消品企業Dabur覆蓋零售網點770萬個。除了通過正常的鋪貨實現銷售規模的增長外，我們也看到部分品牌開始強調自控終端和渠道精耕，按照目前的渠道建設階段，未印度電商市場規模及預測（單位：億美元）銷售額2500200008406702020年2021年2022年2印度有超過12億移動手機用戶，預計到2030年這一數字將提升至13.5億人。印透率從2010年的4%提升至2021年的41%，預計將在2031為例，公司電商渠道占比從FY2012的0%提升至目前的25%以上，成為公司重要的增長動力預計2022年-2025年，在印度最大的七個城市中將有超過70個購物中心建成，合計面積將超過3,100萬平方英尺。而購物中心的建設將不僅限于頭部核心城市，隨著下沉市場購物中心的建設，我們看到很多消費品企業預計在未來幾年提升下沉市場的業務布局，尤其是通過資料來源：EqualOceanAnalysis>五：梳理和搭建渠道印度零售與電商發展趨勢社群快速增長?電子商務公司正在推出直播視頻平臺，內容創作者可以在其中展示產品用戶互動。?由于印度電子商務的潛力在很大程度上尚未開發，印度有望成為一里問題Reliance、塔塔集團支持的BigBasket、D-Mart和Nykaa度各地積極擴張。領先的零售商還與當地的kirana商店合作，擴大其網絡和最后一英里的配送?2021年，整合線上線下渠道實現超本土化配送成為零售商中流行的商業模從這種模式中受益，它們允許客戶在線訂購產品，并利用其現有的商店從最近的零售店發貨。這種方法預計在未來會變得更加普遍，因為它亞馬遜和Flipkart等現有和新興企業向超本?隨著電商行業不斷向一線城市以外滲透，最后一公里的連接以及線售的整合預計將解決物流挑戰。擁有廣泛網絡的傳統雜貨零售商可訂閱制模式?越來越多的消費者正在放棄一次性購買，轉而采用訂閱模式。對電?當前電商公司正在鼓勵用戶重復訪問，并鼓勵用戶設置數字錢包定期支付。>六：做好營銷塑造品牌PONGO為CAMON19優選擁有百萬級粉絲的Instagram硬照體現CAMON超感光影像效果，鞏固品牌調性圖為CAMON19在ins上的營銷PONGO文案人員用英語和印地語撰寫多篇公關稿件，從預熱宣>六：做好營銷塑造品牌u印度營銷要點及案例介紹?銳步的“女孩不打架”視頻內容聚焦于印度女性，她們從小就被灌輸不應該爭吵、反應或反擊的思想。該活動不僅賦予了那些被壓制的人們力量，還向那些已經接受這種進步思想的女性發聲。僅步就有效地與目標受眾建立了聯系，展示了受眾細分的力量。?更多印度人青睞本土品牌而非國際品牌。在食品、化妝品和服裝方面，印度消費者通常更喜歡滿足其獨特需求、飲食和生活方式的本土產品。?以Dunkin'Donuts為例，印度卻舉步維艱，因為它沒有考慮到當地人的早餐習慣。印度人通常更喜歡與家人一起坐下來享用早餐，享受當地美食，而不是含糖的烘焙食品。Dunkin'Donuts無法滿足這些偏好，最終導致進入印度市場。Kinder通過與家庭Instagram上使用標簽#KhaoKheloKhushRah（Time-?講述：消費者喜歡引人入勝的故事和易于理解的內容，以吸引??潮流：超過60%的印度消費者表示，他們受“緊跟熱點”的因此，營銷時要么利用好當前的熱點事件，要么創造一個讓用戶想?節省時間：高達57%的印度居民更喜歡節省時間的產品和內容。因此更建>七：推進本地化u了解印度語言對本地化至關重要u印度使用最多的5個語種名稱印地語?印地語是印度使用最廣泛的語言，有5.28億人說印度語，約占印度人口的41%。印地語是世界上使用最廣泛的第四大語言，僅次于普通話、西班牙語和英語。印地語?印地語是印度政府的官方語言，主要通行于印度北部。此外，尼泊爾、斐濟和阿富汗的居民能聽懂也講印地語。一部分原因是由于地理位置比較接近，此外也是由于寶萊塢電影業的普及。印地語是印度最接近通用的民族語言。孟加拉語?印度第二大語言，約有8%的人口(約1.05億人)使用這種語言。孟加拉語主要在阿薩姆邦、特里普拉邦和西孟加拉邦使用孟加拉語馬拉提語?印度第三大語言，大約有8,300萬使用者，約占印度人口的7%。主要在印度西部的果阿邦和馬哈拉施特拉邦使用。馬拉提語?馬拉地語起源于梵語，據說已有1300多年的歷史。印度有42種地方方言，其中有幾種聽起來很像東印地語。泰盧固語?使用人口大約有8100萬，他們分布在安得拉邦、特倫甘納邦、卡納塔克邦、亞南、安達曼和尼科巴群島等地。泰盧固語?泰盧固語最早文現見于公元前400年的銘刻上，有超過2420年的歷史。泰盧古語是德拉威族語的一支，該語言有大約70種方言，主要使用于南亞。泰米爾語?約有6%的人口講泰米爾語(使用總人數約6700萬)。這種語言主要分布在印度南部，如泰米爾納德邦和印度聯邦的普都切里地區。泰米爾語?新加坡、斯里蘭卡、毛里求斯、南非和馬來西亞等國也使用這種語言。40cn.EqualO資料來源40>七：推進本地化u印度其他語言除以上提及的語言之外，英語在印度也被廣泛使用，由于在19世紀和2經是英國的殖民地。如今，英語在很大程度上被稱為商業語言，是印度第二大語言。英語在班加羅爾、孟買、欽奈、海得拉巴和德里等主要城市地區被大量使用。還有一種語言被稱為u從事手機語言本地化服務的印度初創公司IndusOSIndusOS是一個手機應用，該公司和印度本土手機廠商Micromax、Intex、Karbonn等合作，將其應用預裝到手機當中。用戶需要時只需簡單操作，就可以將手機界面轉換成支持9種印度本地語言。IndusOS還自建本地語言的軟件商店，本土語言的應用開發者可以在其軟件商店 上傳手機應用，該軟件商店目前已有5萬個支持本地語言的手機應用。Reverie為印度移動支付平臺MobiKwik、BajajFinserve、HDCSecurities等提供語言服務，用戶打開移動支付平臺就能在上面找到本地語言的內容。此外，Reverie和Process9還與Snapdeal、Ola等產業巨頭提供本土語言技術支持。Process9Process9可支持10種本地語言，該公司開發的支持本土語言的輸入法已經在印度上千萬臺手機安裝，合作的手機廠商包括iBall、Gionee、Lava等。圖為IndusOS提供的服務圖源：Indus官網41>八：把控和降低風險影響印度的五大風險?網絡安全威脅：印度企業日益數字化，使其容易受到網絡威?氣候變化和環境風險：鑒于印度易受氣候變化影響，極端天氣事件和資源稀缺等環境影響企業出海風險的關鍵因素l宏觀?技術進步：人工智能、區塊鏈和數據分析的快速融合正在改變風險評估、緩?監管動態：不斷發展的監管框架，特別是針對環境、社會和治理(ESGl微觀?網絡安全威脅：隨著對數字平臺的依賴日益增加，網絡安全?供應鏈脆弱性：無論是由于地緣政治緊張?人才管理：吸引和留住技術熟練的專業人員是一個微觀層面的問題，它直接影響組織42>九：用好ESG護身符u印度企業界對采用ESG興趣日益濃厚機構投資者的壓力和全球ESG發展對印度公司產生了根據有關報告，印度大型企業在可持續發展方面取得了顯著進展，其中75%的企業制定了明確的可持續發展目標，84%的企業自愿披露2009年公司事務部(MCA)發布《企業社會責任自愿準則》。2011年MCA發布“2011年企業社會、環境和經濟責任國家自愿指南(NVG)”并提供了報告框架。2012年印度證券交易委員會(SEBI)要求市值排名前100家的上市公司提交企業責任報告(BRR)。2016年提交BRR的要求擴大到市值前500強的上市公司2017年印度證券交易委員會通函建議，從2018財年起，需要編制BRR的前500家公司可以自愿采用綜合報告。2019年3月更新后的NVG作為“負責任商業行為國家指南”發布。2019年12月SEBI從2020年起將BRR要求擴大至市值排名前1000家的上市公司。2021年企業責任和可持續發展報告(BRSR)框架將自愿引入市值排名前1000的公司。從2023財年開始，該框架將強制執行。2023年SEBI推出BRSR核心，從2024財年起適用于市值排名前150家的上市公司。43>十：嫁接資本u入選2024全球財富500強的印度公司創立時間信實工業公司1958年86煉油、石化、零售等多元化業務，營業收入約93982.0百萬美元，員工數約342982人印度人壽保險公司1956年95提供人壽保險服務，營業收入約98534.8百萬美元，員工數約104036人印度石油公司1959年石油煉制、營銷，營業收入約98534.8百萬美元印度國家銀行1806年（歷史可追提供銀行金融服務，營業收入約51090.9百萬美元，員工數約249448人印度石油天然氣公司1956年石油和天然氣勘探與生產，營業收入約98534.8百萬美元印度塔塔汽車公司1945年271汽車制造，包括商用車、乘用車及電動車等，營業收入約98534.8百萬美元HDFC銀行1994年306銀行金融服務，營業收入約49299.1百萬美元，員工數約213527人RajeshExports公司1989年463黃金珠寶制造與出口，營業收入約33944.1百萬美元，員工數約141人44GoGlobalIndexofIndia454505出海印度指數GoGlobalIndexofIndia>指數介紹出海沙特指數出海沙特指數經濟基本面經濟基本面出海印度指數包含5個指標：政治環境、經濟基本面、社會文化、營商環境、），出海印度市場，企業可以依托其經濟基本面的穩健增長和營商環境的逐步改善，其全球治理指數中的參與能力表現出其在國際舞臺上的活躍度，且與中國的地緣政治競爭也需企業密切關注。經濟基本面堅實，GDP規模位居世界前列，內需驅動型的經濟增長模式展現然而，挑戰亦不容忽視。地緣政治的潛在沖突，尤其是與北方鄰國的關系緊張，可能給企業帶來不確定性。社會文化的適應性要求企業深入了解當地宗教習俗和商業禮節，印度內部的多樣性和復雜性也對企業提出了更高的適應要求。營商環境雖不斷優化，但在跨境貿易和破產執行效率方面仍有提升必要。在競爭格局上，盡管印度市場潛力巨大，但其資本市場的成4604出海印度指數GoGlobalIndexofIndia>政治環境指一個國家或地區的政治環境的穩定程度，包括政府的穩固性、政策的一致性以及社會的安定性。根據世界銀行長期項目“全球治理指WGI）數據，印度在話語權與問責、政府效率、法治等方面表現較好。2012年-2022年印度全球治理指數得分20122017202261492463434544話語權與問責政治穩定與非暴力政府效率監管質量法治控制腐敗中國與不同國家建立了不同層次的外交關系，并且按照關系層次劃分了近年來，雖然中印存在邊境沖突等對抗性因素，但仍在經貿領域呈現出積極的合作態勢。中印雙邊貿易額持續增長，2022年達到1359.8億美元，同比增長度最大貿易伙伴地位