20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度企業債券發行合同合同目錄一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同適用范圍4.合同簽訂主體5.合同生效條件6.合同履行期限二、債券發行條款1.債券種類2.債券面值3.債券利率4.發行價格5.發行總額6.發行方式7.發行時間8.發行對象三、債券發行程序1.前期準備工作2.申報材料3.審批流程4.募集資金用途5.發行費用6.募集資金監管四、債券信用評級1.評級機構選擇2.評級標準3.評級流程4.評級結果5.評級跟蹤五、債券交易與轉讓1.交易場所2.交易規則3.轉讓條件4.轉讓方式5.轉讓手續費6.轉讓限制六、債券利息支付1.利息支付方式2.利息支付頻率3.利息支付日4.利息支付金額5.利息支付違約責任七、債券到期及還本付息1.到期日期2.還本方式3.付息方式4.到期還本付息違約責任5.到期債券處理八、信息披露1.信息披露內容2.信息披露時間3.信息披露方式4.信息披露責任九、違約責任1.違約情形2.違約責任承擔3.違約糾紛解決方式4.違約賠償標準十、爭議解決1.爭議解決方式2.爭議解決機構3.爭議解決程序4.爭議解決費用十一、合同解除與終止1.合同解除條件2.合同終止條件3.合同解除程序4.合同終止程序十二、合同變更與解除1.合同變更條件2.合同解除條件3.合同變更程序4.合同解除程序十三、合同附件1.債券發行說明書2.債券發行計劃3.債券信用評級報告4.其他相關文件十四、其他約定1.合同生效2.合同份數3.合同簽署日期4.合同份數及簽署人5.合同未盡事宜處理合同編號_________一、合同概述1.合同背景本合同背景為甲方（企業名稱）在2025年度計劃發行企業債券，以籌集資金用于公司發展。2.合同目的本合同目的為明確甲乙雙方在2025年度企業債券發行過程中的權利、義務和責任。3.合同適用范圍本合同適用于2025年度甲乙雙方簽訂的所有企業債券發行相關事宜。4.合同簽訂主體甲方：企業名稱乙方：承銷商名稱5.合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。6.合同履行期限本合同自生效之日起至債券發行完成日止。二、債券發行條款1.債券種類本次發行的債券為固定利率債券。2.債券面值債券面值為人民幣100元。3.債券利率債券利率為3%。4.發行價格債券發行價格為面值。5.發行總額債券發行總額為人民幣10億元。6.發行方式債券發行方式為公開發行。7.發行時間債券發行時間為2025年5月1日至2025年5月31日。8.發行對象債券發行對象為符合條件的投資者。三、債券發行程序1.前期準備工作甲方負責準備債券發行的相關文件，包括但不限于發行說明書、發行計劃等。2.申報材料甲方按照監管部門要求提交申報材料。3.審批流程甲方配合監管部門完成審批流程。4.募集資金用途募集資金主要用于公司主營業務擴張和項目建設。5.發行費用發行費用包括但不限于承銷費、審計費、評級費等。6.募集資金監管甲方對募集資金實行專戶管理，確保資金用于既定用途。四、債券信用評級1.評級機構選擇甲方選擇具有資質的評級機構進行債券信用評級。2.評級標準評級標準依據中國證監會及行業規范。3.評級流程評級機構按照既定流程進行評級。4.評級結果評級結果為AAA級。5.評級跟蹤評級機構對債券信用進行定期跟蹤。五、債券交易與轉讓1.交易場所債券交易場所為上海證券交易所。2.交易規則遵循上海證券交易所相關交易規則。3.轉讓條件債券持有人可以在滿足交易規則的前提下進行轉讓。4.轉讓方式債券轉讓方式為證券交易所交易系統。5.轉讓手續費轉讓手續費按照證券交易所規定執行。6.轉讓限制債券轉讓不受限制。六、債券利息支付1.利息支付方式利息支付方式為現金支付。2.利息支付頻率利息支付頻率為每年支付一次。3.利息支付日利息支付日為每年的3月31日。4.利息支付金額利息支付金額為債券面值乘以利率。5.利息支付違約責任甲方逾期支付利息應向乙方支付逾期利息，并承擔違約責任。七、債券到期及還本付息1.到期日期債券到期日期為2030年5月1日。2.還本方式還本方式為一次性還本。3.付息方式付息方式為一期利息與本金一同支付。4.到期還本付息違約責任甲方逾期還本付息應向乙方支付逾期利息，并承擔違約責任。5.到期債券處理到期債券由乙方協助甲方進行兌付。八、信息披露1.信息披露內容甲方應按照監管部門要求，及時、準確、完整地披露債券發行及存續期間的相關信息。2.信息披露時間信息披露應在規定的時間內完成。3.信息披露方式信息披露方式包括但不限于公告、媒體發布、證券交易所等。4.信息披露責任甲方對信息披露的真實性、準確性和完整性負責。九、違約責任1.違約情形合同雙方任何一方違反合同約定，均構成違約。2.違約責任承擔違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。3.違約糾紛解決方式違約糾紛應通過協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。4.違約賠償標準違約賠償標準依據合同約定及法律法規確定。十、爭議解決1.爭議解決方式爭議解決方式為協商、調解、仲裁或訴訟。2.爭議解決機構爭議解決機構為合同簽訂地仲裁委員會或合同簽訂地人民法院。3.爭議解決程序爭議解決程序按照相關法律法規及爭議解決機構的規定執行。4.爭議解決費用爭議解決費用由敗訴方承擔，除非合同另有約定。十一、合同解除與終止1.合同解除條件合同解除條件包括但不限于一方違約、不可抗力等。2.合同終止條件合同終止條件包括但不限于債券發行完成、債券到期等。3.合同解除程序合同解除程序按照合同約定及法律法規執行。4.合同終止程序合同終止程序按照合同約定及法律法規執行。十二、合同變更與解除1.合同變更條件合同變更條件包括但不限于雙方協商一致、法律法規變動等。2.合同解除條件合同解除條件包括但不限于一方違約、不可抗力等。3.合同變更程序合同變更程序按照合同約定及法律法規執行。4.合同解除程序合同解除程序按照合同約定及法律法規執行。十三、合同附件1.債券發行說明書2.債券發行計劃3.債券信用評級報告4.其他相關文件十四、其他約定1.合同生效本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同份數本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。3.合同簽署日期本合同簽署日期為______年______月______日。4.合同份數及簽署人本合同簽署人如下：甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：______年______月______日乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：______年______月______日多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明：1.甲方主導條款1.1甲方作為債券發行的主導方，負責整個債券發行過程的策劃、組織和管理。1.2甲方有權決定債券發行的具體細節，包括但不限于發行價格、發行時間、發行方式等。1.3甲方應確保債券發行的相關文件和資料真實、準確、完整，并承擔相應的法律責任。2.發行前盡職調查條款2.1甲方應在債券發行前對市場進行充分的盡職調查，包括但不限于市場環境、投資者需求、競爭對手情況等。2.2甲方應將盡職調查結果形成報告，并提交給乙方和其他相關方。2.3甲方對盡職調查報告的真實性和準確性負責。3.發行風險控制條款3.1甲方應制定有效的風險控制措施，以應對債券發行過程中可能出現的風險。3.2甲方應定期對風險控制措施進行評估和調整，確保其有效性。3.3甲方應將風險控制措施和評估結果記錄在案，并隨時準備應對突發情況。4.發行后管理條款4.1甲方負責債券發行后的管理工作，包括但不限于債券的上市、交易、信息披露等。4.2甲方應確保債券上市后符合相關法律法規和證券交易所的規定。4.3甲方應定期對債券市場表現進行監測，并及時采取必要措施。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明：1.乙方主導條款1.1乙方作為債券發行的承銷商，負責債券的承銷和銷售。1.2乙方有權參與債券發行的相關決策，并就發行條款提出建議。1.3乙方應確保債券發行的成功，并承擔相應的承銷責任。2.乙方盡職調查條款2.1乙方應在債券發行前對甲方進行盡職調查，包括但不限于財務狀況、經營狀況、信用記錄等。2.2乙方應將盡職調查結果形成報告，并提交給甲方和其他相關方。2.3乙方對盡職調查報告的真實性和準確性負責。3.乙方銷售責任條款3.1乙方應制定有效的銷售策略，確保債券的順利銷售。3.2乙方應承擔債券銷售過程中的風險，包括但不限于市場風險、信用風險等。3.3乙方應定期向甲方報告債券銷售情況，并就銷售進展進行溝通。4.乙方服務條款4.1乙方應提供專業的債券發行服務，包括但不限于市場推廣、投資者關系管理等。4.2乙方應確保服務質量，并及時解決甲方在債券發行過程中遇到的問題。4.3乙方應遵守合同約定，不得泄露甲方商業秘密。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明：1.第三方中介條款1.1本合同中涉及的第三方中介機構，如會計師事務所、律師事務所等，應具備相應的資質和執業許可。1.2第三方中介機構應按照合同約定和法律法規的要求，獨立、客觀、公正地履行職責。2.第三方盡職調查條款2.1第三方中介機構應在債券發行前對甲方進行盡職調查，包括但不限于財務審計、法律審查等。2.2第三方中介機構應將盡職調查結果形成報告，并提交給甲方、乙方和其他相關方。2.3第三方中介機構對盡職調查報告的真實性和準確性負責。3.第三方服務條款3.1第三方中介機構應按照合同約定和法律法規的要求，提供專業、高效的服務。3.2第三方中介機構應確保服務質量，并及時解決甲方、乙方在債券發行過程中遇到的問題。3.3第三方中介機構應遵守合同約定，不得泄露甲方、乙方的商業秘密。4.第三方費用條款4.1第三方中介機構的費用由甲方、乙方根據合同約定和實際情況承擔。4.2第三方中介機構的費用支付方式、時間等由合同約定。4.3第三方中介機構的費用支付違約責任由違約方承擔。附件及其他補充說明一、附件列表：1.債券發行說明書2.債券發行計劃3.債券信用評級報告4.甲方財務報表5.甲方營業執照6.甲方公司章程7.乙方承銷商資質證明8.第三方中介機構資質證明9.合同簽訂雙方的法定代表人身份證明10.其他相關文件二、違約行為及認定：1.違約行為：a.甲方未按時支付利息或本金。b.甲方未按時履行信息披露義務。c.甲方未按時履行合同約定的其他義務。d.乙方未按時完成債券銷售或提供承銷服務。e.第三方中介機構未按時提交盡職調查報告或提供虛假報告。2.違約行為的認定：a.違約行為的發生應具備事實和法律依據。b.違約行為的認定應由合同約定的爭議解決機構或法院進行。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指合同簽訂后發生的不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。2.盡職調查：指合同簽訂前，一方對另一方進行的全面、深入的審查和調查。3.違約責任：指合同一方違反合同約定，應承擔的法律責任。4.爭議解決：指合同雙方就合同履行過程中產生的爭議通過協商、調解、仲裁或訴訟等方式解決。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：信息披露不及時或不準確。解決辦法：建立健全信息披露制度，確保信息披露的及時性和準確性。2.問題：債券銷售過程中出現糾紛。解決辦法：加強銷售人員的培訓，完善銷售合同條款，及時解決客戶糾紛。3.問題：第三方中介機構服務不到位。解決辦法：選擇具備資質的中介機構，簽訂明確的合同，加強監督和管理。五、所有應用場景：1.企業債券發行。2.企業融資。3.投資者投資。4.債券交易與轉讓。5.債券到期及還本付息。全文完。2025年度企業債券發行合同1本合同目錄一覽1.合同訂立1.1合同雙方基本信息1.2合同訂立日期1.3合同簽訂地點2.債券發行2.1債券發行規模2.2債券發行期限2.3債券發行利率2.4債券發行價格2.5債券發行方式3.債券發行條件3.1債券發行主體資格3.2債券發行合規性3.3債券發行資金用途4.債券發行程序4.1債券發行申請4.2債券發行審批4.3債券發行公告4.4債券發行認購4.5債券發行登記5.債券發行費用5.1債券發行費用種類5.2債券發行費用承擔5.3債券發行費用支付6.債券還本付息6.1債券還本付息方式6.2債券還本付息期限6.3債券還本付息利率6.4債券還本付息日期7.債券交易7.1債券交易場所7.2債券交易規則7.3債券交易手續費8.債券信息披露8.1債券信息披露內容8.2債券信息披露頻率8.3債券信息披露方式9.合同變更與解除9.1合同變更條件9.2合同解除條件9.3合同變更與解除程序10.違約責任10.1違約情形10.2違約責任承擔10.3違約賠償計算11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決程序12.合同生效12.1合同生效條件12.2合同生效日期12.3合同生效地點13.合同解除13.1合同解除條件13.2合同解除程序13.3合同解除后的處理14.其他約定14.1合同附件14.2合同份數14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同訂立1.1合同雙方基本信息1.1.1發行人：[發行人全稱]，住所地：[發行人住所地]，法定代表人：[發行人法定代表人姓名]，聯系電話：[發行人聯系電話]，電子郵箱：[發行人電子郵箱]。1.1.2認購人：[認購人全稱]，住所地：[認購人住所地]，法定代表人：[認購人法定代表人姓名]，聯系電話：[認購人聯系電話]，電子郵箱：[認購人電子郵箱]。1.2合同訂立日期：[合同訂立日期]，具體為年月日。1.3合同簽訂地點：[合同簽訂地點]，具體為[地點名稱]。2.債券發行2.1債券發行規模：[債券發行總額]，單位為人民幣元。2.2債券發行期限：[債券發行期限]，具體為自發行之日起[發行期限]，單位為年。2.3債券發行利率：[債券發行利率]，年利率為[利率數值]%。2.4債券發行價格：[債券發行價格]，面值為[面值數值]元，按面值發行。2.5債券發行方式：[債券發行方式]，具體為[發行方式描述]。3.債券發行條件3.1債券發行主體資格：發行人具備國家規定的企業債券發行主體資格，并已取得相關監管部門批準。3.2債券發行合規性：發行人保證本次債券發行符合國家有關法律法規和政策要求。3.3債券發行資金用途：發行人本次債券募集資金用于[資金用途描述]。4.債券發行程序4.1債券發行申請：發行人向監管部門提交債券發行申請，并按照要求提供相關材料。4.2債券發行審批：監管部門對發行人提交的債券發行申請進行審核，并作出批準或不予批準的決定。4.3債券發行公告：發行人根據監管部門批準，發布債券發行公告。4.4債券發行認購：認購人在公告規定的期限內，按照公告要求進行認購。4.5債券發行登記：發行人根據認購結果，辦理債券發行登記手續。5.債券發行費用5.1債券發行費用種類：包括但不限于承銷費、發行手續費、審計費、律師費等。5.2債券發行費用承擔：發行人承擔本次債券發行的全部費用。5.3債券發行費用支付：發行人于債券發行完成后，按照約定向相關服務機構支付發行費用。6.債券還本付息6.1債券還本付息方式：采用定期支付利息和到期一次性還本的方式。6.2債券還本付息期限：自債券發行之日起，每[付息頻率]支付一次利息，直至債券到期。6.3債券還本付息利率：[付息利率]，具體為每期利息金額除以債券面值。6.4債券還本付息日期：[付息日期]，具體為每年的[日期描述]。7.債券交易7.1債券交易場所：[交易場所名稱]，具體為[場所描述]。7.2債券交易規則：遵守國家有關債券交易的相關法律法規和交易場所的規定。7.3債券交易手續費：交易雙方按照交易場所的規定支付交易手續費。8.債券信息披露8.1債券信息披露內容：包括但不限于發行人基本情況、債券發行情況、財務狀況、募集資金使用情況、重大事項公告等。8.2.1每季度披露一次財務報告；8.2.2每年度披露一次年度報告；8.2.3在發生可能對債券價格產生重大影響的事件時，及時披露臨時報告。8.3債券信息披露方式：通過監管部門指定的信息披露平臺、發行人官方網站、新聞媒體等渠道進行公開披露。9.合同變更與解除9.1合同變更條件：在合同履行過程中，如遇國家政策調整、市場環境變化等不可抗力因素，雙方可協商變更合同內容。9.2.1合同一方嚴重違約；9.2.2發生不可抗力事件，導致合同無法履行；9.2.3雙方協商一致解除合同。9.3合同變更與解除程序：任何一方提出變更或解除合同時，應提前[通知期限]天書面通知對方，并經雙方協商一致后生效。10.違約責任10.1違約情形：包括但不限于未按時支付利息、未按時還本、提供虛假信息、違反信息披露義務等。10.2違約責任承擔：違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.3違約賠償計算：違約賠償金額根據實際情況，按照合同約定或法律法規的規定進行計算。11.爭議解決11.1爭議解決方式：雙方應友好協商解決爭議，協商不成的，可提交[仲裁委員會名稱]仲裁。11.2爭議解決機構：[仲裁委員會名稱]，具體地址：[仲裁委員會地址]。11.3爭議解決程序：按照[仲裁委員會名稱]的仲裁規則進行。12.合同生效12.1合同生效條件：合同經雙方簽字蓋章后生效。12.2合同生效日期：[合同生效日期]，具體為年月日。12.3合同生效地點：[合同生效地點]，具體為[地點名稱]。13.合同解除13.1合同解除條件：同第九條“合同變更與解除條件”。13.2合同解除程序：同第九條“合同變更與解除程序”。13.3合同解除后的處理：雙方應按照合同約定或法律法規的規定，妥善處理合同解除后的相關事宜。14.其他約定14.1合同附件：包括但不限于債券發行說明書、債券認購協議、債券托管協議等。14.2合同份數：本合同一式[份數]份，雙方各執[份數]份，具有同等法律效力。14.3合同生效日期：[合同生效日期]，具體為年月日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙雙方以外的，為本次債券發行提供專業服務的機構或個人，包括但不限于中介機構、律師事務所、會計師事務所、資產評估機構、證券服務機構等。15.2第三方責任15.2.1第三方在履行職責過程中，應嚴格遵守國家法律法規、行業規范和職業道德，對甲乙雙方負有保密義務，并對提供的服務質量承擔相應的責任。15.3第三方權利15.3.1第三方有權根據合同約定和法律法規的規定，收取相應的服務費用。15.3.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的協助和配合，以確保其履行職責。15.4第三方與其他各方的劃分說明15.4.1第三方與甲乙雙方之間是服務與被服務的關系，第三方不參與甲乙雙方的合同權利義務分配。15.4.2第三方與認購人之間無直接合同關系，其服務對象為甲乙雙方。16.第三方介入時的額外條款16.1.1第三方介入的必要性：甲乙雙方應明確第三方介入的必要性和合理性，并在合同中予以說明。16.1.2第三方介入的審批程序：甲乙雙方應共同決定是否引入第三方，并經雙方書面同意后方可引入。16.1.3第三方介入的合同簽訂：第三方介入后，甲乙雙方應與第三方簽訂相應的服務合同，明確服務內容、費用、期限等。16.2第三方介入時的額外說明：16.2.1第三方介入的合同應與本合同具有同等法律效力，但不應與本合同的內容相沖突。16.2.2第三方介入的合同中，甲乙雙方的權利義務應與本合同保持一致。17.第三方責任限額17.1第三方責任限額的確定：甲乙雙方應在第三方介入的合同中明確第三方的責任限額，包括但不限于賠償金額的上限。17.2責任限額的調整：在合同履行過程中，如遇特殊情況，甲乙雙方可協商調整第三方責任限額。17.3責任限額的執行：第三方在履行職責過程中，如因自身原因導致甲乙雙方遭受損失，應按照合同約定的責任限額進行賠償。17.4責任限額的爭議解決：如甲乙雙方對第三方責任限額的執行產生爭議，應按照合同約定的爭議解決方式解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發行說明書詳細要求：包括但不限于發行人基本情況、債券發行條件、募集資金用途、風險提示等內容。說明：此說明書為投資者提供必要的信息，以便其作出投資決策。2.債券認購協議詳細要求：包括但不限于認購人信息、認購數量、認購價格、認購方式、付款方式等。說明：此協議為認購人與發行人之間的權利義務關系。3.債券托管協議詳細要求：包括但不限于債券托管機構、托管方式、托管費用、債券過戶等。說明：此協議確保債券的安全托管，保障投資者的權益。4.會計師事務所審計報告詳細要求：包括但不限于發行人財務報表的審計意見、審計結論等。5.律師事務所法律意見書詳細要求：包括但不限于債券發行的法律合規性、發行人的主體資格等。說明：此意見書為投資者提供法律保障。6.證券服務機構服務協議詳細要求：包括但不限于服務內容、服務期限、服務費用等。說明：此協議明確證券服務機構的服務范圍和責任。7.財務報表及附注詳細要求：包括但不限于資產負債表、利潤表、現金流量表等。說明：此報表為投資者提供發行人財務狀況的詳細數據。8.重大事項公告詳細要求：包括但不限于重大投資、重大合同、重大訴訟等。說明：此公告為投資者提供發行人重大事項的及時信息。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1發行人未按時支付利息或還本；1.2發行人提供虛假信息或隱瞞重要事實；1.3發行人未履行信息披露義務；1.4認購人未按時支付認購款項；1.5第三方未按約定提供專業服務。2.責任認定標準2.1違約行為發生時，違約方應立即采取措施糾正，并承擔相應的違約責任；2.2違約責任包括但不限于支付違約金、賠償損失等；2.3違約賠償金額根據實際情況，按照合同約定或法律法規的規定進行計算。3.違約責任示例說明3.1發行人未按時支付利息，應按照合同約定的利率支付違約金，并賠償因違約給認購人造成的損失；3.2發行人提供虛假信息，應承擔相應的法律責任，并賠償因虛假信息給認購人造成的損失；3.3認購人未按時支付認購款項，應按照合同約定支付違約金，并承擔相應的責任；3.4第三方未按約定提供專業服務，應承擔相應的違約責任，并賠償因違約給甲乙雙方造成的損失。全文完。2025年度企業債券發行合同2合同編號_________一、合同主體1.甲方：名稱：（請填寫甲方名稱）地址：（請填寫甲方地址）聯系人：（請填寫甲方聯系人）聯系電話：（請填寫甲方聯系電話）2.乙方：名稱：（請填寫乙方名稱）地址：（請填寫乙方地址）聯系人：（請填寫乙方聯系人）聯系電話：（請填寫乙方聯系電話）二、合同前言2.1背景和目的本合同簽訂的背景為甲方在2025年度擬發行企業債券，為實現融資目的，乙方同意參與本次企業債券發行活動。為明確雙方的權利、義務和責任，特訂立本合同。2.2合同依據本合同依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》、《企業債券管理條例》等法律法規制定，同時遵循誠實信用原則，維護雙方的合法權益。三、定義與解釋3.1專業術語1.企業債券：指甲方向債券持有人發行的，約定在一定期限內支付利息和本金的有價證券。2.債券持有人：指持有企業債券的自然人、法人或其他組織。3.發行人：指依法發行企業債券的主體。3.2關鍵詞解釋1.發行總額：指本次企業債券發行的總金額。2.發行期限：指企業債券的發行時間。3.利息率：指甲方支付債券持有人的年利息比例。4.還本期限：指債券到期后甲方應支付本金的期限。四、權利與義務4.1甲方的權利和義務1.甲方的權利：在本合同項下，甲方有權要求乙方履行合同約定的各項義務。2.甲方的義務：（1）依法辦理企業債券發行事宜，包括但不限于發行公告、募集說明書、發行承銷協議等。（2）向乙方提供與發行企業債券相關的必要資料和信息。（3）按時支付利息和本金。4.2乙方的權利和義務1.乙方的權利：（1）要求甲方履行合同約定的各項義務。（2）獲取合同約定的利益。2.乙方的義務：（1）參與企業債券發行活動，按照合同約定承擔承銷職責。（2）按照約定的時間和方式支付承銷款項。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為自合同生效之日起至企業債券發行結束之日止。5.2合同履行地點本合同履行地點為甲方所在地。5.3合同履行方式本合同履行方式為乙方按照合同約定承銷甲方發行的企業債券，甲方按照約定的時間和方式支付利息和本金。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件1.合同期滿。2.雙方協商一致解除合同。3.因不可抗力導致合同無法履行。6.3終止程序1.發生合同終止情形時，一方應書面通知另一方。2.雙方應按照合同約定進行結算和清算。6.4終止后果1.合同終止后，雙方應按照約定進行結算和清算，處理善后事宜。2.本合同終止不影響雙方已發生的權利和義務。七、費用與支付7.1費用構成1.發行費用：包括但不限于承銷費、發行手續費、審計費、律師費、印刷費等。2.利息支付：甲方應按照約定的利率支付債券持有人的年利息。3.本金支付：甲方應按照約定的還本期限支付債券持有人的本金。7.2支付方式1.銀行轉賬：甲方應通過銀行轉賬方式向乙方支付相關費用。2.現金支付：經雙方協商一致，部分費用可采用現金支付方式。7.3支付時間1.發行費用：甲方應在企業債券發行前支付全部發行費用。2.利息支付：甲方應按年支付利息，具體支付時間由雙方另行約定。3.本金支付：甲方應按約定的還本期限支付本金。7.4支付條款1.甲方應在支付款項前向乙方提供支付憑證。2.乙方應在收到支付憑證后進行核對，確認無誤后予以確認。3.甲方未按時支付費用的，應向乙方支付逾期付款違約金。八、違約責任8.1甲方違約1.甲方未按時支付發行費用的，應向乙方支付違約金，違約金為應支付費用總額的千分之五。2.甲方未按時支付利息或本金的，應向乙方支付違約金，違約金為應支付金額的千分之五。8.2乙方違約1.乙方未按時完成承銷任務的，應向甲方支付違約金，違約金為承銷費用總額的千分之五。2.乙方泄露甲方商業秘密的，應承擔相應的法律責任。8.3賠償金額和方式1.違約方應按照違約金的約定向守約方支付賠償金。2.賠償金支付方式為銀行轉賬。九、保密條款9.1保密內容1.本合同內容。2.甲方企業債券發行的相關信息。3.雙方在履行合同過程中知悉的對方商業秘密。9.2保密期限本合同簽訂之日起至合同終止后五年內。9.3保密履行方式1.雙方應嚴格保守保密內容，不得向任何第三方泄露。2.雙方應采取必要措施，防止保密內容被泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力事件1.自然災害：地震、洪水、火災等。2.社會事件：戰爭、動亂、政府行為等。3.其他不可抗力事件。10.3不可抗力發生時的責任和義務1.發生不可抗力事件時，雙方應及時通知對方。2.雙方應采取一切可能措施，減輕不可抗力事件的影響。3.不可抗力事件導致合同無法履行的，雙方互不承擔責任。10.4不可抗力實例1.自然災害：地震、洪水等。2.社會事件：戰爭、動亂等。十一、爭議解決11.1協商解決雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。11.2調解、仲裁或訴訟協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟或向仲裁機構申請仲裁。十二、合同的轉讓12.1轉讓規定1.未經對方同意，任何一方不得轉讓本合同。2.經雙方協商一致，本合同可以轉讓。12.2不得轉讓的情形1.本合同項下權利和義務的轉讓。2.本合同項下保密內容的轉讓。十三、權利的保留13.1權力保留1.甲方保留對企業債券發行方案、發行條件、發行價格的最終決定權。2.乙方保留對企業債券發行市場的研究、分析及推薦的權利。13.2特殊權力保留1.甲方保留在債券發行過程中對乙方工作情況的監督權。2.乙方保留在合同履行過程中對甲方提供的資料和信息的核實權。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序1.合同的修改和補充應經雙方協商一致，并以書面形式作出。2.任何修改和補充均應在本合同中予以記載。14.2修改和補充效力1.合同的修改和補充與本合同具有同等法律效力。2.未經雙方書面同意，任何一方不得對本合同進行單方面的修改和補充。十五、協助與配合15.1相互協作事項1.雙方應相互提供履行合同所需的資料和信息。2.雙方應按照約定的時間和方式履行各自的義務。15.2協作與配合方式1.雙方應通過書面形式進行溝通和協調。2.雙方應積極解決合同履行過程中出現的問題。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性本合同構成雙方之間的完整協議，任何口頭或書面陳述均不應視為本合同的組成部分。16.3增減條款本合同如有增減條款，均應以書面形式作出，并由雙方簽字蓋章。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：（年月日）乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：（年月日）本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方企業債券發行方案2.募集說明書3.發行承銷協議4.發行人承諾函5.承銷商承諾函6.相關法律法規文件7.乙方承銷業務計劃8.乙方業務資質證明文件9.乙方財務狀況報告10.雙方協商一致的其他文件二、違約行為及認定：1.甲方違約：未按時支付發行費用，認定為違約行為。未按時支付利息或本金，認定為違約行為。提供虛假信息或隱瞞重要事實，認定為違約行為。2.乙方違約：未按時完成承銷任務，認定為違約行為。泄露甲方商業秘密，認定為違約行為。未按照約定提供資料和信息，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.合同法：調整合同關系的法律規范。2.企業債券：約定在一定期限內支付利息和本金的有價證券。3.承銷：證券承銷商以包銷或代銷的方式發行證券。4.不可抗力：不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。5.違約金：合同當事人一方違約時，根據法律規定或合同約定，應向對方支付的一定金額。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方提供的資料不完整或存在誤導性信息。解決辦法：乙方應及時要求甲方補充或更正資料，確保信息的真實性和完整性。2.問題：合同履行過程中出現爭議。解決辦法：雙方應通過友好協商解決爭議，協商不成時，可尋求第三方調解或仲裁。3.問題：乙方未按時完成承銷任務。解決辦法：乙方應加強市場研究，提高承銷效率，確保按時完成承銷任務。4.問題：甲方未按時支付發行費用。解決辦法：甲方應嚴格按照合同約定支付費用，如發生逾期付款，應支付違約金。5.問題：發生不可抗力事件，合同無法履行。解決辦法：雙方應按照合同約定，積極采取措施減輕不可抗力事件的影響，如合同無法履行，可根據不可抗力條款協商解除合同。多方為主導的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎上。重新詳細規劃第三方的責權利等相關條款1.第三方主體：名稱：（請填寫第三方名稱）地址：（請填寫第三方地址）聯系人：（請填寫第三方聯系人）聯系電話：（請填寫第三方聯系電話）2.第三方責任：第三方應按照合同約定，提供專業、高效的咨詢服務。第三方應對其提供的咨詢服務結果負責。3.第三方權利：第三方有權要求甲方支付咨詢服務費用。第三方有權要求甲方提供必要的工作條件和資料。4.第三方義務：第三方應保守甲乙雙方的商業秘密。第三方應按照合同約定的時間和質量要求完成工作。二、以乙方的權益為主導，以乙方的責權利為優先，增加乙方的權利條款以及乙方的多種利益條款，同時增加甲方的違約及限制條款1.乙方權利：乙方有權要求甲方按照合同約定支付承銷費用。乙方有權要求甲方提供必要的發行條件保障。乙方有權要求甲方在債券發行過程中提供必要的協助。2.乙方利益條款：乙方有權在債券發行過程中，優先選擇債券銷售渠道。乙方有權在債券發行結束后，獲得一定的業績獎勵。3.甲方的違約及限制條款：甲方未按時支付承銷費用的，應向乙方支付違約金。甲方未提供必要發行條件保障的，乙方有權解除合同。甲方泄露乙方商業秘密的，應承擔相應的法律責任。三、以甲方的權益為主導，以甲方的責權利為優先，增加甲方的權利條款以及甲方的多種利益條款，同時增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權利：甲方可要求乙方按照合同約定完成承銷任務。甲方可要求乙方提供債券發行過程中的市場分析報告。甲方可要求乙方在債券發行過程中，維護債券市場秩序。2.甲方的利益條款：甲方可獲得債券發行帶來的收益。甲方可獲得乙方在債券發行過程中的業績提成。3.乙方的違約及限制條款：乙方未按時完成承銷任務的，應向甲方支付違約金。乙方泄露甲方商業秘密的，應承擔相應的法律責任。乙方未按照約定提供市場分析報告的，甲方有權解除合同。全文完。2025年度企業債券發行合同3本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同訂立時間1.2合同生效條件1.3合同生效日期2.發行人與債券持有人2.1發行人的基本信息2.2債券持有人的基本信息2.3發行人與債券持有人的權利義務3.債券發行規模、期限與利率3.1債券發行規模3.2債券發行期限3.3債券利率4.債券發行方式4.1發行方式選擇4.2發行方式具體安排4.3發行費用5.債券發行價格與分配5.1債券發行價格5.2債券分配方式5.3債券分配時間6.債券發行文件與信息披露6.1債券發行文件要求6.2信息披露要求6.3違規處理7.債券償還與付息7.1債券償還方式7.2債券付息方式7.3債券償還與付息時間8.債券轉讓與交易8.1債券轉讓條件8.2債券交易規則8.3債券轉讓手續費9.合同變更與解除9.1合同變更條件9.2合同解除條件9.3合同變更與解除程序10.違約責任10.1違約情形10.2違約責任承擔10.3違約糾紛解決11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決程序12.合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序12.3合同解除后的處理13.合同終止13.1合同終止條件13.2合同終止程序13.3合同終止后的處理14.其他約定14.1合同附件14.2合同未盡事宜14.3合同解釋與適用法律第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.1合同訂立時間本合同訂立時間為2025年4月15日。1.2合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.3合同生效日期本合同自2025年4月16日起生效。2.發行人與債券持有人2.1發行人的基本信息發行人為ABC公司，注冊地為省市，統一社會信用代碼為914500000。2.2債券持有人的基本信息債券持有人為在中國境內合法設立并有效存續的法人、其他組織或個人。2.3發行人與債券持有人的權利義務發行人承擔債券發行、償還和付息等義務；債券持有人享有債券利息收益和債券本金償還權利。3.債券發行規模、期限與利率3.1債券發行規模本次債券發行規模為人民幣10億元。3.2債券發行期限本次債券發行期限為5年。3.3債券利率本次債券利率為固定利率，年利率為3.5%。4.債券發行方式4.1發行方式選擇本次債券發行采用公開招標方式。4.2發行方式具體安排具體發行安排將在發行公告中公布。4.3發行費用發行費用包括承銷費、發行登記費等，具體費用將在發行公告中公布。5.債券發行價格與分配5.1債券發行價格本次債券發行價格為100元/張。5.2債券分配方式債券分配采用公開招標分配方式。5.3債券分配時間債券分配時間將在發行公告中公布。6.債券發行文件與信息披露6.1債券發行文件要求發行人應按照中國證監會及相關監管機構的要求，編制并提交債券發行文件。6.2信息披露要求發行人應按照相關規定，及時、準確、完整地披露債券發行相關信息。6.3違規處理發行人如違反信息披露要求，將承擔相應的法律責任。7.債券償還與付息7.1債券償還方式本次債券采用到期一次性償還本金。7.2債券付息方式本次債券采用每年付息一次，于付息日支付上一年度的利息。7.3債券償還與付息時間債券償還時間為債券到期日，付息時間為每年付息日。8.債券轉讓與交易8.1債券轉讓條件債券持有人可以在債券發行之日起三年后，按照債券發行公告中的轉讓規定進行轉讓。8.2債券交易規則債券交易應在符合中國證監會規定的交易場所進行，交易規則應遵循交易場所的相關規定。8.3債券轉讓手續費債券轉讓手續費按交易金額的0.1%收取，由轉讓雙方各自承擔。9.合同變更與解除9.1合同變更條件在合同履行過程中，如遇不可抗力或其他特殊原因，導致合同無法繼續履行，雙方可協商變更合同內容。9.2合同解除條件（1）一方嚴重違約，經另一方書面通知后，違約方在合理期限內未采取補救措施；（2）發生不可抗力事件，致使合同無法履行；（3）法律法規變動，導致合同無法繼續履行。9.3合同變更與解除程序任何一方提出合同變更或解除，應書面通知對方，并經雙方協商一致后生效。10.違約責任10.1違約情形（1）發行人未按時支付利息或本金；（2）發行人未按規定披露信息；（3）債券持有人未按時支付轉讓費用；（4）任何一方違反合同約定的其他義務。10.2違約責任承擔違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.3違約糾紛解決違約糾紛應通過協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.爭議解決11.1爭議解決方式爭議解決方式為協商；協商不成的，提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。11.2爭議解決機構爭議解決機構為合同簽訂地仲裁委員會。11.3爭議解決程序仲裁程序按照《中華人民共和國仲裁法》及仲裁委員會的仲裁規則執行。12.合同解除12.1合同解除條件如合同解除條件成立，任何一方可向對方發出解除合同的通知。12.2合同解除程序合同解除通知發出后，合同自通知到達對方時解除。12.3合同解除后的處理合同解除后，雙方應按照合同約定處理未履行完畢的義務，并妥善處理相關事宜。13.合同終止13.1合同終止條件合同履行完畢或雙方協商一致解除合同，合同終止。13.2合同終止程序合同終止時，雙方應按照合同約定處理未履行完畢的義務，并妥善處理相關事宜。13.3合同終止后的處理合同終止后，雙方應按照法律法規和相關政策規定，辦理相關手續。14.其他約定14.1合同附件本合同附件包括但不限于債券發行說明書、債券發行公告等。14.2合同未盡事宜本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議。14.3合同解釋與適用法律本合同解釋權歸雙方共同所有。本合同適用中華人民共和國法律。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的，為合同履行提供專業服務、咨詢、擔保或其他支持的自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入情形（1）債券發行過程中，需要第三方提供專業意見或服務；（2）合同履行過程中，需要第三方提供擔保或監督；（3）合同糾紛解決過程中，需要第三方作為調解人或仲裁員。15.3第三方責任15.3.1第三方責任限額第三方在本合同項下的責任，以甲乙雙方約定的金額為限。如無約定，第三方責任限額為人民幣100萬元。15.3.2第三方責任承擔第三方在本合同項下的責任，由其自行承擔。如第三方因履行本合同而產生債務或損失，甲乙雙方不承