0102032024年汽車市場預測相關影響因素分析2023年汽車市場回顧目錄01 2023年汽車市場回顧42023年1-11月中國汽車市場情況月份汽車乘用車商用車新能源汽車銷量（萬輛）增長率（%）銷量（萬輛）增長率（%）銷量（萬輛）增長率（%）銷量（萬輛）增長率（%）2023年1月164.9-35.0146.9-32.918.0-47.740.8-6.32023年2月197.613.5165.310.932.429.152.555.92023年3月245.19.7201.78.243.417.365.334.82023年4月215.982.7181.187.734.860.563.6113.02023年5月238.227.9205.126.433.038.271.760.22023年6月262.24.8226.82.135.526.380.635.22023年7月238.7-1.4210.0-3.428.716.878.031.62023年8月258.28.4227.36.931.020.084.627.02023年9月285.89.5248.76.637.133.290.427.72023年10月285.313.8248.811.436.533.495.633.52023年11月297.027.4260.425.336.644.6102.630.04003002001000-1002001000300400汽車月度銷量及增長率（%）（萬輛）

2021年2627萬輛+3.8%2022年2686.4萬輛+2.1%2023年1-11月2693.8萬輛+10.8%4003002001000-100300250200150100500乘用車月度銷量及增長率（%）（萬輛）2021年2148萬輛+6.4%2022年2356.3萬輛+9.5%2023年1-11

500月2327.2萬輛+9.3%01002000204060商用車月度銷量及增長率（%）80（萬輛）

2021年479萬輛-6.6%2022年330萬輛-31.2%2023年1-11月366.6萬輛+21.8%8006004002000-20012010080604020-100

0新能源汽車月度銷量及增長率300 （萬輛）2021年351萬輛+159.8%2023年1-

（%）11月830.4萬輛+36.7%2022年688.7萬輛+93.4%52022年VS2023年中國汽車銷量情況乘用車銷量商用車銷量新能源銷量2023260040091520222356.3330688.7同比增長10.3%32.9%688.7260040033091510.3%2356.321.2%32.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%01000200030004000500060002022年VS2023年（F）分類型銷量對比2022202321.2%同比增長2023年預測：汽車總銷量3000萬輛同比增長11.7%。62023年預測數據差異2023年12月預測：2023年汽車總銷量3000萬輛左右，同比增長11.7%。乘用車預測：2600萬輛左右商用車預測：400萬輛左右新能源汽車預測：940萬輛左右2022預測2022年12月預測：2023

年汽車總銷量為2760萬輛，同比增長3%。乘用車預測：

2023

年238

0萬輛，同比增長1.3%；商用車預測：

2023

年380萬輛，同比增長15%；新能源汽車預測：

2

0

2

3

年900萬輛，同比增長30%。2023結果72023年數據細分2023

年汽車總銷量增長為3000

萬-

2686

萬=314

萬輛同比增長11.7%其中：國外增長：

169

萬輛，

占比53.8%。國內增長：

145

萬輛，

占比46.2%。1

、海外機會市場增量為85

萬左右，

海外實際增長只有：

80

萬輛左右2、國內市場主動去庫存增加200萬輛左右，實際可能為負增長。2023數據細分數據背后思考82023年差異原因分析61

、經濟“回升向好”支撐消費國家統計局相關數據顯示，我國2023年國民經濟恢復向好，高質量發展穩步推進。前三季度，國內生產總值達913027億元，同比增長5.2%，經濟體量穩步擴大。中國經濟的穩定增長提供了良好的宏觀經濟環境，居民收入的平穩增長，使得消費信心逐步提升，在增強消費者購車能力的同時，提高了消費者的消費欲望。2

、國家和地方重視汽車消費，多項政策出臺，拉動了汽車需求據不完全統計，2023年各級政府累計出臺330條以上的新能源汽車產業政策。其中：7月20日，國家發改委等13部門印發《關于促進汽車消費的若干措施》。7月28日，國務院辦公廳轉發國家發展改革委《關于恢復和擴大消費措施》的通知。92023年差異原因分析450120400392.2100350311.18030060250201.540200201501005061.833.254.581.4105.697.79172.870.889.1104.1102.499.50-20-400-602008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023年1-10月份2008-2023年汽車出口量情況（%）（萬輛）注：歷史年度數據為當年發布數據3、出口高速增長超過預期，今年增長貢獻率超過50%102023年差異原因分析4、三年疫情積壓消費反彈；汽車周期性恢復；民眾需求抬升23732543950757672287913642198

2349246028032888

2808257725312627

268614.13735.215.513.525.121.86.793846.132.418061851

19312.54.313.96.94.713.73.0-2.8-8.2-1.83.8504030202.1 100-10-205000300025002000150010002001-2022年中國汽車銷量及增長率（萬輛）（%）2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022注：歷史年度數據為當年發布數據5、十年前購買的汽車已進入更新期；新老賽道切換帶動新能源汽車換車潮，換車周期提前112023年差異原因分析6、整車降價競爭拉動消費國內車市價格競爭激烈，傳統車燃油車降價帶動新能源汽車降價，整體降價刺激了消費，拉動了消費；7、廠商主動降庫存，通過二手車和租賃開拓新的銷售渠道8、是否存在“口紅效應”——推動汽車銷售上半年國六A\B切換，廠家庫存車輛主動上牌車輛二手車銷售，車隊與租賃業務發展，成為新的銷售渠道；投資渠道不暢，刺激消費需求，拉動了消費；02 相關影響因素分析13近10年國民總收入和國內生產總值14近2年國民消費價格指數15近18個月居民人均可支配收入16近2年社會消費品零售總額03 2024年汽車市場預測近年來我國汽車市場銷量分布（單位：萬輛）1、近5年市場趨勢2357230321051755170011712932162082099921702433603.773168120500010001500200025003000350020192020202120222023F銷量（萬輛）年份國內傳統燃油車銷量國內新能源汽車銷量傳統燃油車出口量新能源汽車出口量國內銷量出口量正向研發設計能力外觀設計質量管理和控制供應鏈管理和控制營銷服務能力研發力度和投入車型換代更快中國消費者需求變化健康飲食看重顏值喜歡嘗鮮喜歡社交經濟實惠中國汽車產業的崛起具備快速滿足消費者極致需求的能力2、中國汽車崛起的原因-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%05001000150020002500300035002019 2020 2021 2022 2023F增長率銷量（萬輛）國內銷量與出口量分析國內銷量 出口量 國內銷量增長率出口量增長率?

國內銷量今年有望實現正增長，出口量增長率與去年基本持平3、出口的快速增長212024年汽車行業發展的有利因素——宏觀1

、宏觀經濟穩定復蘇，回升向好鞏固和增強經濟回升向好態勢”“

切實增強經濟活力、防范化解風險、改善社會預期”。權威機構預測

2

0

2

4

年我國G

D

P

仍將保持穩步增長，

可達5

%。宏觀經濟的溫和增長將有利于汽車市場的發展。2024年汽車行業發展的有利因素2

、國家宏觀產業和消費政策大力支持宏觀政策上，

我國仍然堅定不移的推動智能網聯新能源汽車《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》的發布，

標志著我國L

3

/L

4

自動駕駛上路得到了政策支持，會加速產業化進程，

助力汽車行業發展。3

、汽車產業熱度不減圍繞汽車行業的技術、人力、資本的集聚效應，

給汽車行業發展帶來強大動力。智能網絡汽車引來大量芯片軟件企業加入，增加了汽車產業的力量。222024年汽車行業發展的有利因素——微觀2

、本土汽車企業品牌力不斷提高，海外需求旺盛本土汽車企業品牌力不斷提升，

得到了國內國外的認可。中國品牌繼續國際化發展，

新能源汽車出口帶動作用明顯。2024年汽車行業發展的有利因素3

、汽車供應鏈基本穩定并保持高效電池、

電機等產業供應鏈保持領先；

國產化芯片強勢崛起。可以預見，

在未來我國芯片供應問題或將會得到更近一步的緩解。1

、新能源汽車繼續保持高速增長“內卷”——推動中國汽車產業的供給側發展汽車電動代升級，

給用戶帶化、

智能化技術持續迭來更好的體驗

汽車從傳統的運輸工具向第三生活空間的轉變，

刺激著用戶的購買欲，

有望推動汽車銷量持續上升。232024年中國汽車市場挑戰和風險2

.

民

營

企

業

家

和

消

費者的信心不足——

看“

改善預期”

的效果1.

中國經濟穩定復蘇的態勢能否延續2024年的挑戰和風險3

.

全球貿易環境的不確定性，貿易政策的波動和地緣政治緊張局勢。?

海外是否還有機會市場4

.

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