美國萬通商人投資銀行北京.芝加哥.紐約.洛杉磯.舊金山1

IPLINITIALPUBLICLISTING(一步上市)首次公開上市和買殼上市的集合,兼有兩種優勢的操作程序2

IPL:一步上市

美國主板上市解決方案優勢，美國萬通的金融創新

ＩＰＬ是美國萬通投資的金融創新，中國公司可以通過購買美國萬通控制的美國上市殼公司，直接在美國主板，AＭＥＸ或ＮＡＳＤＡＱ上市．我們可以投資上市費用．

萬通投資銀行為具有實力并且尋求上市的公司提供在美已上市,沒有任何負債的干凈殼公司,作為借殼上市的殼公司.本公司已經替一連串的公司成功操作在紐約證券交易所,美國證券交易所,納斯達克或者納斯達克小型股市場上市.通過ＩＰＬ，可以籌集到$500萬到$2億的資金.我們通過和著名的投資銀行承銷商的合作,把公司介紹給廣大的投資人．

萬通投資銀行將安排,執行公開上市的一切步驟,包括起始初的準備工作,資金操作以及資本市場運作.我們將提供跟交易有關的所有文件資料以及所有的法律服務.3

符合美國上市的中國公司的要求合格有經驗可以管理美國上市公司的管理層

過去2年審核過的美國GAAP標準的財務報表凈資產超過4百萬美元

未計利息、稅項、折舊及攤銷的年利潤超過$400萬(EBIDA),年收入增長超過25-30%有達到美國主要交易所(AMEX,NASDAQORNYSE)的最低上市要求的能力擬上市公司需要有詳盡的商業計劃書;包含所有需要向美國證卷交易委員會提交的資料.5合并和上市過程：

第一階段性重組公司到海外

1．

美國萬通投資銀行在離岸成立美國公司，安排外國董事2．

BVI公司和國內公司簽定股份收購協議3．

美國萬通投資銀行旗下的加利利基金安排過橋貸款，收購企業股東股份4．

完成現金收購，中國企業變成外資企業，美國萬通投資銀行中國辦事處協助完成商務部和有關政府的批準。5.中國企業的股東實際控股BVI公司

6合并和上市過程：第二階段：

合并到殼公司

7合并和上市過程：第二階段：首次公開上市以及融資

8IPL上市殼公司例子

我們控制17個上市公司

“干凈”的美國DELAWARE殼公司完全申報,在美國SEC.GOV網站可以查到，每個季度向美國SEC申報有公司股東名單;沒有資產,沒有負債無交易，從來沒有在OTCBB交易過，直接上主板AMEX或NASDAQ完全的審計過關:Epstein,Weber&Conover,P.L.C允許發售總量65,000,000股普通股,大概5,000,000股已發行股票.允許發售總量10,000,000股優先股,目前沒有發售.20-200名持有自由交易流通股的股東萬通投資銀行擁有控股權.提供后續工作的法令法規可以提供聯邦ID號碼,CUSIP號碼9費用和服務萬通投資在與客戶對企業目標和關鍵需求達成共識后將提出一個方案;我們可以直接投資將要上市的公司,提供殼;根據項目的長短、困難程度以及團隊大小，報酬將以現金,股票參與的方式;我們大部分收入和贏利來自公司的股票。因此萬通投資和其客戶共享利益;大部份我們介入的服務可以隨時終止。我們愿在任何時候提供滿意保證。10客戶的成功萬通投資團隊已經—完成了超過10億美元的資金募集和金融交易。向客戶提供了最大化價值的策略和增加投資吸引力?，F在仍為完成交易的客戶提供長期的支持和持續的咨詢。客戶的成功是萬通投資的成功。我們的文化:繁榮永久地建立在信仰,誠實和勤奮上面。11投資銀行業務項目全方位的投資銀行服務:全球事業發展顧問服務

私募集資

上市公司定向募股兼併收購上市承銷收殼上市投資者公關12萬通競爭優勢替顧客提供增加公司價值的服務充足的中國經驗充足的美國經驗無可比擬的關係網絡成功的經驗創新而勤奮的團隊13能力我們關聯公司Globalink是美國證券交易委員會批準、美國券商協會注冊、美國投資者保護公司投保的券商我們具有強大的集資能力——通過我們管理的資產，我們自身便具有豐富投資資本，而且我們更與美國700家私人投資基金、證券公司和法人投資機構具有密切合作關系我們具有豐富的中國和美國投資銀行經驗和強大的團隊，而不是孤軍作戰，簡歷請參考公司網頁(www.WorldCapitalM)和研發機構﹕中國企業海外發展中心(www.CEO)14能力中國上市公司路演﹕每年舉辦的中國投資論壇(www.TheChinaI)中國上市公司研發﹐新聞平臺(新華社戰略合作)﹕明金融界(www.MingF)上市公司投資者關係﹐整體解決方案強大的融資網絡﹕多家股票承銷商和多家股票造市商中國合作夥伴﹕中國新華社重慶國際信託

15WorldCapitalMarketTrust

萬通投資信託基金OneofthefundsmanagedbyWorldCapitalMarket:WorldCapitalMarketistrusteeofthefundandmanagestheoperation.InvestinChina-basedcompaniesthatareimminentlygoingpublicintheUnitedStatesinvestinChina-basedcompaniesinvestinpre-public-listingstageUS$250millionavailableWearenowlookingforthequalifyChinesecompaniestoinvestStrongmanagementteamHighgrowthGoodtrackrecordUSauditready萬通投資信託基金萬通投資負責管理該基金的運行。投資于可以立即赴美上市的中國公司。投資中國公司只投資上市前階段的公司有2.5個億美元的投資基金可以利用。我們現在正在尋求合適的中國公司投資。優秀的管理團隊高增長企業良好的業績歷史可以通過美國財務審計16簡介–團隊和案例*AOB成功升到美國交易市場(AMEX)美國參議員SenatorKayBaileyHutchison17簡介–團隊和案例徐明—美國萬通投資銀行總裁，美國加利利基金合伙人，鳳凰基金合伙人，美國太平洋商會主席

徐明是一位活躍于中美兩地的投資銀行家,是一個全球資源優化配置,整合的戰略家?，F參與管理多家美國基金。90年代，徐先生工作于北京的一家國際媒體公司，并由此獲得中國經驗和全球視野。同時，他給中國最大市場調研公司Fams提供咨詢服務，服務的客戶包括摩托羅拉、西門子、寶潔等多家全球財富500強公司。其后，徐先生作為上市、并購和外商在華投資的財務顧問服務于全球第11大財務顧問機構HLB英國浩信國際會計事務所。1999年，徐先生共同在北京創辦了Harmony國際投資公司，期間參與完成多宗海外買殼上市和公司上市交易，并參與荷蘭政府在華投資案至今。赴美后，他工作于美國電訊公司和普天壽證券公司(Prudential)。他為千僖年Hanson資本和千僖年投資銀行(MillenniumCapital)提供投資銀行和華爾街戰略咨詢服務，該集團完成了中華網(C)的上市工作。同時，基於他廣泛的金融戰略資源，和在美國本土大金融機構積累的融資經驗，他創立了美國萬通商人投資銀行，融資領域涉及發電廠，水廠，環保大型項目，買殼和公開上市，美國的收購與兼并。成功幫助了數家中國民營企業美國上市，和美國資本市場的融資。徐先生目前擔任美國太平洋商會主席和南加州專業人士協會主席。徐先生北京大學國際MBA入學;持有南加州大學(USC)通訊學院跨學科項目通訊管理碩士學位,并在UCLA,芝加哥大學進修過美國收購和兼并,和華爾街戰略。18簡介–團隊和案例中華網的IPO上市4億美元康坦生物集團（KWBT.OB**）買殼上市1千萬美元萬通國際控股集團的美國募集和收購,幫助全球化中國聯通，中國人壽財務顧問及美國投資者公關；中國圣火制藥（美國主板直接上市，股票代碼ＫＵＮ）

AsapShowInc.(ASHI.OB)完成了2千萬美元的私募；

Fushi國際–通過反向并購在OTCBB市場上市并進行同步融資.已通過兩次私募(PIPE)融得超過七千萬美元($70,000,000)；

ShengdaTechnology–通過和ZeoliteExploration的反向并購在OTCBB市場上市.在并購完成的同時通過私募融得兩千一百萬美元($21,000,000)；中國BAK電池–通過反向并購在OTCBB市場上市.公司已通過兩次私募(PIPE)融得超過六千萬美元($60,