金融債券發行承銷協議

甲方（發行方）：___________________________

地址：_____________________________________

電話：_____________________________________

法定代表人：_______________________________

職務：_____________________________________

乙方（承銷方）：___________________________

地址：_____________________________________

電話：_____________________________________

法定代表人：_______________________________

職務：_____________________________________

鑒于甲方擬發行金融債券，乙方愿意承銷該債券，雙方本著平等互利的原則，經過充分協商，達成如下協議：

第一條定義

1.1“債券”指甲方發行的金融債券，其具體條款和條件見附件一。

1.2“承銷”指甲方委托乙方按照本協議約定的條件和方式，向第三方銷售債券的行為。

1.3“承銷期”指自本協議生效之日起至債券發行結束之日止的期間。

1.4“承銷費用”指乙方為承銷債券所收取的費用，具體數額和支付方式見附件二。

1.5“國家規定”指中華人民共和國有關金融債券發行和承銷的法律、法規和政策。

第二條債券發行

2.1甲方擬發行債券總額為人民幣（大寫）__________________元整（￥__________________）。

2.2債券的面值為人民幣（大寫）__________________元整（￥__________________）。

2.3債券的利率為年利率__________________%。

2.4債券的期限為__________________年。

2.5債券的發行價格為面值的__________________%。

2.6債券的還本付息方式為__________________。

第三條承銷條款

3.1乙方同意按照本協議的約定承銷甲方發行的債券。

3.2乙方應按照國家規定的程序和方式進行債券的承銷活動。

3.3乙方應保證承銷活動的合法性、合規性，并承擔因違反國家規定而產生的一切法律責任。

3.4乙方應按照甲方的要求，提供承銷活動的詳細報告，并接受甲方的監督和檢查。

第四條承銷費用

4.1甲方同意按照本協議附件二的約定向乙方支付承銷費用。

4.2承銷費用的支付方式為__________________。

4.3乙方應在收到承銷費用后，向甲方出具正式的發票。

第五條雙方的責任

5.1甲方的責任：

5.1.1甲方應保證債券發行的合法性、合規性，并承擔因違反國家規定而產生的一切法律責任。

5.1.2甲方應按照本協議的約定，及時向乙方支付承銷費用。

5.1.3甲方應向乙方提供債券發行所需的全部文件和資料，并保證其真實性、準確性和完整性。

5.1.4甲方應在債券發行結束后，向乙方提供債券發行的最終結果報告。

5.2乙方的責任：

5.2.1乙方應按照本協議的約定，積極開展債券的承銷活動。

5.2.2乙方應保證承銷活動的合法性、合規性，并承擔因違反國家規定而產生的一切法律責任。

5.2.3乙方應按照甲方的要求，提供承銷活動的詳細報告，并接受甲方的監督和檢查。

5.2.4乙方應在承銷活動結束后，向甲方提供承銷活動的最終結果報告。

第六條保密條款

6.1雙方應對在本協議履行過程中知悉的對方的商業秘密和技術秘密負有保密義務。

6.2未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露、提供或允許第三方使用上述秘密。

6.3本保密義務在本協議終止后仍然有效。

第七條違約責任

7.1如甲方未按照本協議的約定支付承銷費用，應向乙方支付違約金，違約金的數額為未支付承銷費用的__________________%。

7.2如乙方未按照本協議的約定開展承銷活動，應向甲方支付違約金，違約金的數額為承銷費用的__________________%。

7.3雙方應采取一切合理措施，防止對方因自己的違約行為而遭受損失，并在違約行為發生后，盡快采取措施減輕對方的損失。

第八條不可抗力

8.1如因不可抗力事件導致任何一方不能履行或部分履行本協議的義務，該方應立即書面通知對方，并在合理期限內提供相關證明。

8.2雙方應根據不可抗力事件的影響，協商修改或解除本協議。

8.3不可抗力事件消除后，雙方應繼續履行本協議。

第九條爭議解決

9.1本協議的解釋、履行及與本協議有關的爭議解決，均適用中華人民共和國法律。

9.2雙方因履行本協議所發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十條協議的修改和解除

10.1本協議的任何修改和補充，均應以書面形式作出，并經雙方授權代表簽字蓋章后生效。

10.2雙方經協商一致，可以解除本協議。解除協議的通知應以書面形式作出，并自送達對方之日起生效。

第十一條其他

11.1本協議自雙方授權代表簽字蓋章之日起生效。

11.2本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

11.3本協議的附件是本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：___________________________

法定代表人（簽字）：_____________________

日期：____年__月__日

乙方（蓋章）：_________________