2024年金融產品經理崗位職責

金融產品經理崗位職責1

1、負責公司主營產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司年度銷售計劃；

2、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積

極完成銷售量指標，如大產品巾場占有率；

3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

4、根據公司產品價格及市場策略，獨立處置產品演示、講解、報價、合同條款的協商及合

同簽訂等事宜。

5、動態把握市場價格，就向公司提供市場分析及預測報告；

6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶,自主開發及拓展客戶；

7、開發與維護北京各高校的良好合作關系，推進與高校的商務合作項目。

金融產品銷售經理的崗位職責6

1、負責公司智能識別產品終端、特種行業識別終端、軍隊產品識別終端的行業銷售；智能

識別產品終端——物流系統、公交系統、資產管理、餐飲行業、醫療行業等。特種行業識別終

端——CNG加氣站、加油站、海關稽查等。軍隊產品識別終端——軍隊車輛管理等。

2、負責制定行業銷售季度計劃和年度計劃，并完成公司設定的銷售目標；

3、負責開發新的行業客戶，維系公司現有的客戶資源。

金融產品經理崗位職責2

一、崗位職責：

L學習專業金融知識,輔助維護客戶。

2、積極開發有貸款、車險、信用卡、證券、保險、好房好車等方面需求的客戶。

3、和團隊一起對所負責的區域進行公司品牌的維護、公司形象宣傳、以及市場開發

4、為客戶提供專業、全面、個性化的理財方案，協助客戶做好綜合金融理財規劃。

5、負責團隊人員招募，建立和管理區域團隊。

二、任職要求：

1、年齡：22―5周歲，男女不限

2、高中、中專（含）以上。

3、無不良嗜好，無違法8巳罪記錄。

4、1年及以上工作經驗，有銷售從業經驗者優先考慮。

5、有夢想、有追求，有企圖心，敢于挑戰極限。

6、能夠吃苦耐勞，有良好的心理素質和工作習慣，有責任心.

崗位職責：

1、負責互聯網金融產品的用戶調研、競品研究、數據分析、需求挖掘以及詳細功能模塊設

計；

2、與技術開發及產品測試部門緊密配合，分析說明需求，解答產品功能和業務問題；

3、積極配合技術開發、測試、產品運營、市場策劃等相關部門，有效推進產品迭代升級發

布，以及提升產品市場占有率及用戶活躍度；

4、對市場發展趨勢有敏銳的洞察力和創新意識及良好的分析、研判能力，能夠深刻把握用

戶需求；

5、根據產品運營情況及公司業務發展狀況，不斷改進產品；

任職要求：

1、本科以上學歷，2年以上互聯網金融產品工作經驗；

2、具有團隊管理經驗和知名互聯網產品資深工作經歷者優先；

3、對工作充滿熱情，富有創新精神，能承受較大的工作壓力；

4、優秀的互聯網產品理解分析能力、溝通合作能力；具有敏銳的,市場洞察力和嚴密的邏輯

分析能力；

5、熱愛證券投資領域，具備良好的基本面和技術面分析能力，對證券投資分析有獨到見解，

對投資者行為心理有深刻的認識；

6、執行力強，善于組織協調并推動項目進展。

金融產品經理崗位職責3

崗位職責

1、負責南京市場的翼飛雪品牌推廣、翼飛雪產品銷售。

2、收集、分析競爭對手信息，并擬定針對性工作建議，匯與黔公司總部。

3、定期工作匯報。

任職資格

1、生物專業、藥學專業、醫學專業、市場營銷等專業。

2、有相關工作經驗者優先；碩士生優先。

3、具備獨立分析、總結、歸納能力。

4、能承受巨大的工作壓力，有主動擔當精神。

5、提供主動、熱情、滿意、周到的,服務。

6、根據公司產品價格及市場策略，獨立處置產品演示、講解、報價、合同條款的協商及合

同簽訂等事宜。

7、動態把握市場價格,定期向公司提供市場分析及預測報告；

8、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶,目主開發及拓展客戶；

金融產品經理崗位職責4

金融產品銷售經理的崗位職責3

1、按照公司管理規定按時上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發短信請假;

嚴禁脫崗，如發現嚴重處理。

2、在工作時間內，一律看工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會議、車展以及各種重

要活動時，必須保持公司標準著裝。

3、每天夕會期間銷售顧問向銷售經理匯報當天的客戶接待情況，意向客戶級別情況和接收

單情況；

4、晨會結束后，須認真打掃責任內的衛生,注意保持汽車展場、展廳地面、展車、展臺、

資料架、車前牌以及垃圾桶等公司內、外的清潔。

5、銷售顧問按順序接待客戶，并嚴格按照客戶接待流程熱情大方、認真、專業的向客戶介

紹產品和提供各項服務;接待臺至少應有兩名銷售顧問迎接客戶，必須為客戶開門，客戶進入展

廳第一時間必須向客戶道："您好!歡迎光臨。”接待臺的銷售顧問必須嚴格填寫來店（來電）客戶

登記表，來店（來電）客戶登記表的必填項必須認真填寫；

6、銷售顧問應技巧性的向客戶索要電話以方便跟進客戶，并按規定認真建立填寫三表兩卡，

銷售顧問應保持跟進卡的清潔，不能在跟進卡上舌騰亂畫；

7、銷售顧問每天及時回訪客戶，跟進時間最好為上午9:30—11:30,也可根據自己需求

來定，同時做好一級回訪工作及時提醒客戶進行車輛保養，客戶跟進卡每天下午5:00送到銷

售經理處檢查簽字。

8、客戶試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協議（登記內容包括客戶姓名、年齡、職業、駕

照號、聯系電話、聯系地址、試鸞日期、客戶簽名、銷售顧問簽名等），無駕照的客戶堅持不允

許試駕，試駕時必須由銷售顧問全程陪同按照公司制定的試駕路線進行試駕，試乘試駕時嚴格按

照試乘試駕規定來進行，對不按規定試駕的客戶，銷售顧問應停止試駕；

9、銷售顧問嚴格執行公司的報價及優惠政策，不允許向客戶低報價，不允許未經銷售經理

同意向客戶優惠或贈送公司指定的優惠政策以外的價格或裝飾品。

10、銷售顧問應保持辦公場所的清潔，辦公服務器應有序放置，辦公電話不能公話私打，

辦公室內不能談與工作無關的話題；

11、銷售顧問交車時應按照交車流程進行交車，并認真介紹售后服務人員及售后相關責任

人員，交車完畢后的當天應向客戶打感謝電話。

12、聽眾管理，服從分配、遵章守紀、與同事之間團結互助，嚴禁拉幫結派，勾心斗角，

給公司造成不良的工作氛圍，婦發現嚴肅處理。嚴重予以辭退。

13、銷售部員工應愛護公司的財務和安全操作，工作期間因為個人的原因或操作失誤導致

其人身受到傷害和公司財產受到損壞造成的經濟損失由員工個人負責全部。

14、嚴禁做私活（保險，上牌，裝飾）嚴禁私自收取客戶訂金，或客戶給予的好處，如發現予

以辭退。

15、認真完成領導交給的其他工作；

金融產品銷售經理的崗位職責4

1、銀行業務：借記卡、信用卡、貸款、理財產品等等

2、保險業務：車險、企業財產險、家庭財產險、團體意外險、企業補充商業醫療保險、人

壽保險、醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃

3、投資業務：平安證券、平安大華基金、平安信托、股權PE投資

4、房產業務：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤（買、賣、租）

5、貸款業務：宅e貸、宅e通、宅速通車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

6、汽車業務：ft理銷售汽車之家的各大品牌豪華舒車

金融產品銷售經理的崗位職責5

1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸

業務等；

2、財產保險：車瞼、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保瞼、雇主責任保險、公眾責停呆

險等；

3、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等；

4、證券業務及產品：股票、債券、基金；

5、信業務及產品：財產信托計劃、資金信托計劃等；

6、客戶維護：通過維護平安老客戶，開發新業務；

7、"平安好房""平安好車”等售樓售車項目；

8、P2P平安陸金所產品；

根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制

定一套符合個人特征建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全；

通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客

戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

金融產品銷售經理的崗位職責6

職責：

L開展市場調研活動，做好潛在客戶的信息收集、整理、歸檔；

2、做好公司產品介紹及服務；

3、培育市場、開發市場、開發客戶；

4、處理好客戶關系管理，簽訂客戶訂單，銷售賬款催收；

任職資格：

1、市場營銷、銷售等相關專業專科以上學歷，熟悉電子產品及計算機相關產品；

2、具有較強的人際交往能力和溝通能力；

3、具有較高的談判技巧；

4、具備敏銳的觀察力和綜合分析能力。

金融產品銷售經理的崗位職責7

1、負責劃定區域行業內的市場分析，挖掘評估需求信息，制定業務拓展計劃和銷售運作思

路,能強有力地將計劃轉變成結果；

2、根據公司發展戰略，擴大公司在所負責區域的市場占有率，積極完成銷售指標；

3、維護和提高公司市場競爭力，根據公司的市場策略，在項目過程中獨立處置項目運作、

招投標、合同簽訂及回款等事宜；

4、積極管理、維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃；

5、積極支持公司市場活動,完成公司交辦的相關事務。

金融產品銷售經理的崗位職責8

1、完成部門下達的本區域內各項銷售指標；

2、維護好客情關系、做好客戶開發及風險控制；

3、負責所屬區域產品品牌推廣、提供客戶服務；

4、同類產品的市場情況調研與反餒、客戶信息收集與反饋；

5、承擔責任片區應收賬款的催收工作，確保賬款的.及時回籠；

6、承擔責任片區客戶檔案的維護工作，實行客戶的分級管理

金融產品銷售經理的崗位職責9

崗位職責：

1、通過電詁、網絡及面談的方式達成與客戶的基本合作意向；

2、按照公司要求進行目標客戶的搜集與整理，了解客戶需求，負責指定區域范圍內市場拓

展；

3、為公司產品和服務不斷開拓市場占有率，建立和維護客戶檔案；

4、為客戶提供技相口公關支持，根據任務要求完成銷售目標；

5、在公司做展會或市場推廣活動時，配合領導完成臨時性工作.

任職要求：

1、年齡24-40歲，大專及以上學歷，善于交流，1年以上營銷工作經驗，最好有設備、

儀器銷售經驗（能力突出者可放寬學歷要求）；

2、熱愛銷售，為人踏實，有責任心；

3、具有親和力，應變能力，良好的心理素質和開拓精神；

4、有良好的客戶服務意識，具備一定的市場分析能力和判斷能力，能獨立開發客戶；

5、善于學習,按照公司培訓體系要求，參與業務培訓，掌握公司產品知識及銷售流程，通

過不斷學習，提升自身專業水平和業務能力。

金融產品銷售經理的崗位職責10

L負責開拓銀行、券商、金融機構等合作渠道，進行渠道營銷管理，擴大公司的市場份額;

2、負責機構業務及大客戶的營銷管理，金融產品的推廣以及公司和合作銀行各項市場活動

的策劃實施;提高團體業績；

3、為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護，與客戶建立長期良好關系；

4、利用公司平臺資源優勢,為客戶提供專業化的理財、資祁艮務；

5、根據經理制定的業務考核指標實施營銷活動，并依據市場的變化，提出合理性建議；

6、協助分公司經理完成渠道業務開拓和業務指標考核。

金融產品銷售經理的肉位職責11

崗位職責：

1、信貸銷售：開拓銷售渠道，主動尋找和開發客戶，銷售公司信貸產品；

2、信貸評審：受理客戶貸款申請，并對客戶貸款申請進行調查、分析、評估和初審；

3、信貸風控：跟進客戶償還貸款，催收客戶逾期貸款；

4、客戶關系：維護客戶，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務.

任職資格：

1、性別不限，大專及本科學歷，金融、經濟、財務、市場營銷等相關專業優先考慮；

2、良好的銷售技巧,溝通影響力，信息收集力，數據分析力和團隊合作力；

3、目標、市場和服務導向強；工作積極、主動、有高度的責任心和良好的職業操守。

金融產品經理崗位職責5

崗位職責：

1、負責通過公司提供的資源,與客戶進行溝通，開發新客戶；

2、通過與客戶進行有效溝通了解客戶需求促成交易成交；

3、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。

任職資格：

1、18-26歲，口齒清晰，普通話流；

2、對銷售工作有較高的‘熱情；

3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

4、性格堅韌，具備良好的應變能力和承壓能力；

5、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度，有相關工作經驗者優先。

金融產品經理崗位職責6

職位要求：

1、性格外向，表達能力強，具有較強的交際及創新能力

2、大專及以上學歷，金融，財務，銷售，管理專業者優先

3、熱愛金融行業，對財富管理和金融投資理財感興趣

4、具有良好的學習能力和溝通交流能力以及團隊協作意識

1、開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財咨詢服務

2、根據客戶的.需求，給客戶提供專業完善的理財規劃

崗位要求：

學歷要求：中專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經驗

金融產品經理崗位職責7

崗位職責：

1、信貸銷售：開拓銷售渠道,主動尋找和開發客戶，銷售公司信貸產品；

2、信貸評審：受理客戶貨款申請，并對客戶貸款申請進行調查、分析、評估和初審；

3、信貸風控：跟進客戶償還貸款，催收客戶逾期貸款；

4、客戶關系：維護客戶，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務。

任職資格：

1、性別不限，大專及本科學歷，金融、經濟、財務、市場營銷等相關專業優先考慮；

2、良好的銷售技巧，溝通影響力，信息收集力,數據分析力和團隊合作力；

3、目標、市場和服務導向強；工作積極、主動、有高度的責任心和良好的職業操守。

金融產品銷售經理的肉位職責8

崗位職責

1、在上級的領導和監督下完成工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務；

2、管理客戶關系，完成制冷空調銷售任務；

3、了瞬口發掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產品的優點和特色；

4、對客戶提供專業的咨詢；

5、收集潛在客戶資料；

6、收取應收帳款。

任職資格

L專科及以上學歷，市場營銷等相關專業，有制冷空調行業背景優先；

2。2年以上銷售行業工作經驗，業績突出者優先；

3、性格外向、反應敏捷、表達能力強,具有較強的.溝通能力及交際技巧,具有親和力；

4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識；

5、有責任心，能承受較大的工作壓力。

金融產品經理崗位職責8

職責描述：

1、負責私募機構的日常絹戶和聯系拜訪工作；了解私募機構的個性化需求，及時做好跟蹤

和反饋；

2、針對客戶的個性化需求,為客戶提供一體化的‘方案設計,滿足客戶投融資需求；

3、協助團隊做好活動策劃和執行，完成團隊考核指標。

任職要求：

1、33周歲以下，具備證券從業資格，金融相關專業本科及以上學歷，碩士學歷者優先；

2、3年左右金融相關工彳號空驗，有私募、銀行、證券、信托、基金、保險等相關工作經驗

者優先；

3、具有較強的團隊意識、溝通協調能力以及資源開拓和整合能力。

金融產品經理崗位職責9

崗位職責

L負責南京市場的冀飛雪品牌推廣、翼飛雪產品銷售.

2、收集、分析競爭對手信息，并擬定針對性工作建議，匯才賭公司總部。

3、定期工作匯報。

任職資格

L生物專業、藥學專業、醫學專業、市場營銷等專業。

2、有相關工作經驗者優先；碩士生優先。

3、具備獨立分析、總結、歸納能力。

4、能承受巨大的工作壓力，有主動擔當精神。

提供主動、熱情、滿意、周到的‘服務。

4。根據公司產品價格及市場策略，獨立處置產品演示、講解、報價、合同條款的協商及合

同簽訂等事宜。

5。動態把握市場價格，就向公司提供市場分析及預測報告；

6。維護和開拓新的銷售渠道和新客戶,自主開發及拓展客戶;

金融產品經理崗位職責10

1、負責公司辦公設備產品（打印機，掃描儀和耗材）在廣東區域和全國的銷售工作；

2、負責區域渠道系統集成商的產品培訓介紹及銷售推廣，配合廠家在渠道及終端進行市場

活動，對產品在市場的競爭環境有一定的分解能力和應對能力，一旦勝任，公司將提供個人發展

空間提供施展；

3、良好的人際溝通、談半哨旨力，分析和解決問題的能力，工作嚴謹，坦誠正直，工作計劃

性強并具有戰略前瞻性思維，有責任心，較強的事業心，具備一定的領導能力；

金融產品銷售經理的崗位職責8

1、配合業務拓展工作，落實銷售計劃，管理、維護、開發新客戶，擴大市場份額，完成銷

售目標；

2、參與商務談判，簽署銷售合同并跟蹤項目實施服務過程，與客戶保持良好關系。

3、經過培訓，有對客戶進行產品演示、咨詢，編寫方案和制作投標書的'能力。

4、負責收集市場和行業信息，加深對行業的了解。

5、負責老客戶的維護和合同回款工作。

金融產品經理崗位職責11

崗位職責

1、負責南京市場的翼飛雪品牌推廣、翼飛雪產品銷售。

2、收集、分析競爭對手信息，并擬定針對性工作建議，匯寺黔公司總部。

3、定期工作匯報。

任職資格

1、生物專業、藥學專業、醫學專業、市場營銷等專業。

2、有相關工作經臉者優先碩士生優先。

3、具備獨立分析、總結、歸納能力。

4、能承受巨大的工作壓力，有主動擔當精神。

提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

4根據公司產品價格及市場策略，獨立處置產品演示、講解、報價、合同條款的協商及合同

簽訂等事宜。

5.動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告；

6.維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展客戶;

金融產品銷售經理的崗位職責5

1、負責前期詢盤產品識別以及客戶甄別工作；

2、根據市場工作方向的需求，策劃、推廣產品的彳介值，判腑口選擇目標客戶，進行客戶開

發；

3、產品需求信息收集，進行信息研判與驗正，并及時組織橫向部門對客戶訴求的分析和評

估；

4、深度開發現有客戶群，主動策劃新行業新客戶開發；

5、帶領產品組,對客戶當前