國內VR企業案例報告-硬件側2016年2國內VR企業發展態勢分析——硬件側國內VR行業典型企業案例——硬件側國內VR行業發展方向分析——硬件側1233國內VR企業發展歷程2016“VR元年”幫助VR企業在國內站穩了腳跟升級產品+服務+擴張

2016年后，隨著VR各領域

產品的不斷迭代，產品與市

場逐漸走向成熟。隨后，在

產品服務質量上的競爭將有 望成為市場爭奪的關鍵點。 另外，頭部企業將會考慮在 業務及設計領域上進行拓展 以適應越來越強的市場需求，

整個行業中的兼并和收購案 例也將頻繁發生。?2016.12iResearchInc.4

Cardboard紙盒式移動VR移動VR眼鏡主機/PC端

VR頭盔一體式VR頭盔未來設計？重視性能開發重視便攜性發展國內VR硬件市場發展情況分析硬件逐漸從重視性能開發轉為重視設備便攜性

在谷歌Cardboard等移動端VR眼鏡面世之初，一系列的移動端VR產品雖然為市場普及了VR的產品概念，卻 由于相對廉價的硬件配備以及智能手機的性能限制而導致整體應用內容的展現效果不盡如人意。 此后，為了支持更多高質量VR內容的播放，硬件大廠逐漸轉型PCVR頭盔制作，VR硬件性能獲得大幅提升。

2016年初，國內多家VR頭盔制作商又先后宣布進入VR一體機的研發階段，在嘗試高端VR頭顯便攜性發展的同時也 贏得了許多的VR開發專利，逐步縮小了國內外VR硬件開發商之間的差距。

VR頭盔在擁有了足夠強大的性能支撐后，便攜性再次成為了市場與用戶關注的焦點。來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.5國內VR硬件企業一覽攝影攝像&體感輸入設備

零配件商 及其他主機VRPCVR、VR一體機移動端VR手勢識別攝像設備

傳感器

行為檢測設備AMOLED其他頭顯設備

Hypereal來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。注釋：由于篇幅所限，圖中無法包含國內所有相關企業Logo。圖中圖標排序不分排名先后。?2016.12iResearchInc.6國內VR企業發展態勢分析——硬件側國內VR企業典型案例——硬件側國內VR企業發展方向分析——硬件側1237分析典型VR企業案例的作用？對典型企業案例的研究有助于理解初創期行業的發展現狀2016年VR行業仍處初創期●國內VR高端市場規模較小。據IDC報告統計，2016年Q2全國VR眼鏡銷量雖突破百萬，但其中高達96.2%的產品單價低于200元。●目前國內多數VR硬件/內容開發商仍在不斷摸索并完善其經營模式，公司VR業務板塊尚難盈利。●目前國內VR行業仍以大量初創企業為主，而傳統的大型企業仍處觀望、試探階段。行業整體競爭雖然激烈但是市場格局還不明朗。

行業缺少

數據支撐 通過實例講述差異化來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.8典型企業選取標準以三大標準選取國內典型企業案例

為選取國內各VR領域中具有一定代表性的企業案例，艾瑞主要制定了三大篩選標準：企業是國內該領域的先行 者，具有較深厚的從業經驗；企業在該領域中擁有一款或數款具有國際競爭力的優秀產品；企業具有獨特且成熟的 經營理念，在中國該領域內具有代表性。

報告在選取企業案例時力爭從多角度，多維度選擇具有各自特色且有較強差異性的典型企業。當然在報告的輸

出案例之外，仍有一定數量的國內優秀VR企業存在，但因篇幅所限無法在本報告中一一枚舉。

領域先行者擁有國際競爭力的產品經營理念獨特且成熟樂相科技暴風魔鏡諾亦騰KATVR追光動畫和輝光電淘寶Buy+贊那度醫微訊凌感科技天舍游戲Nibiru無憂我房87870超級隊長來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.9VR開發工具企業案例分析VR零配件商案例分析123410VR硬件企業案例分析VR硬件開發商——樂相科技

十年研究經驗支持全平臺VR頭顯開發VR硬件開發商——暴風科技

強調移動化頭顯研發，打造一站式體驗平臺111

ＶＲ

交互設備VR操作設備：游戲手柄、方向盤、模擬槍等平臺操作輸入設備。行為監測設備：紅外攝像頭、萬向跑步機、手勢捕捉手套等用于行為監測的設備。VR硬件企業案例分析

目前市場上的VR硬件主要分為VR頭顯及VR交互設備兩類。各大企業所制作的不同質量的VR硬件 設備也直接決定了用戶體驗VR內容時的沉浸程度，因此一款品質優良的VR硬件是讓用戶能夠體驗到優 質VR產品的根本所在。

ＶＲ

頭顯

VR頭盔：主要用于PC、

主機端的VR頭顯設備

VR一體機：具備獨立處

理器并且支持HDMI輸入 的頭戴式VR顯示設備

VR眼鏡：主要用于智能手 機移動端的VR頭顯設備來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.12VR硬件企業運營特點總結打造多平臺硬件，以此為基礎聚合內容、聚合開發者打造多平臺VR顯示設備內容豐富的聚合軟件專屬開發者平臺

經過數次的產品迭代，國內的VR移動眼鏡及PC頭盔都已逐漸成熟，能夠滿足絕大部分VR應用內容的需求。2016年后，“VR一體機”概念也開始逐漸走入市場。此類多平臺覆蓋的策略也成功幫助VR硬件企業覆蓋到了更多具有不同需求的潛在用戶。

除頭顯開發外，國內硬件開發商還開發了多平臺的內容聚合軟件，并依靠自己龐大的用戶基數來搶占內容分發渠道市場。考慮到目前各企業的VR頭顯對市面上VR內容均有較強的兼容性，因此擁有大量用戶的頭顯企業在搶占渠道市場時會有較大的優勢。

除了通過平臺用戶活躍度吸引優質內容入駐之外，多家大型VR硬件開發商都為自家頭顯量身打造了專業的開發者平臺（SDK）。在平臺專屬SDK的支持下，獨立開發團隊能夠更好得為相關VR頭顯開發符合其硬件特長的優質內容，以吸引更多用戶。13硬件開發商——樂相科技出自國內第一個可穿戴計算機實驗室的VR先行者品牌主營業務企業背景主要VR產品十年研究經驗強大資本支持頭顯及配件研發SDK開發平臺及應用開發

移動端VR?Virglass?大朋看看?藍牙遙控器?專用手柄

PC端VR頭盔?大朋頭盔E1?大朋頭盔E2?VR光學空間定位方案

VR一體機?一體機M2Pro?藍牙手柄朋VROS

VR內容平臺?大朋助手?3D播播?一體機專用系統大?提供內容開發專用SDK

樂相科技是一家致力于多平臺VR頭顯研發及VR頭顯周邊產品開發的硬件開發商。在VR頭顯方面樂相擁有移動端VR眼鏡、PC端VR頭盔及VR一體機三大種類的頭顯產品，并為它們開發、配備了專用的SDK開發工具、操作外設、光學定位方案及內容應用平臺。

?專用手柄來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.14

大朋頭盔（電腦VR頭盔）

大朋一體機（VR一體機）硬件設備大朋助手硬件開發商——樂相科技積極拓展內容平臺與開發者平臺，推動軟件硬件協同前行

樂相科技是國內首批VR頭顯研發商，從移動端VR眼鏡到PC端VR頭盔再到VR一體機，樂相科技一直走在國 內VR頭顯研發領域的第一線。樂相科技對于自身內容平臺的發展也十分看重，很早就上線了3D播播及大朋助手兩 款VR內容聚合軟件及相應的平臺開發者專用SDK。

大朋看看 （移動端VR眼鏡）

內容平臺

3D播播來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.上游開發者平臺15硬件開發商——暴風魔鏡全力打造一站式移動VR體驗品牌主營業務企業背景主要VR產品視頻資源優勢強大資本支持頭顯及配件研發VR拍攝設備平臺及應用開發

移動端VR?暴風魔鏡1~5代?暴風魔鏡小M?暴風魔鏡小D?暴風魔鏡S1?暴風小魔鏡?藍牙手柄

VR一體機?暴風魔鏡

Matrix?無線控制器?無線體感手柄

VR攝像頭?暴風魔眼?暴風全景拍攝 設備

VR內容平臺?暴風魔鏡APP?極樂王國社交 平臺母公司暴風集團是國內長達13年的互聯網音視頻解決方案提供商，在國內已經積累了極強的視頻資源渠道優勢。此外，在中信資本等資方的支持下，暴風魔鏡也積累了豐厚的資金以供進一步研發使用。

暴風魔鏡非常注重移動化VR設備的研發。從2014年公司創立至今，暴風魔鏡的移動端產品已經更新了將近10代，在2016年公司又發布了同樣注重移動化的VR一體機。此外，暴風魔鏡還提供了配套的VR拍攝設備及內容供應平臺，由此打造一站式移動VR服務平臺。來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.16

硬件設備

暴風魔鏡（移動端VR眼鏡） 暴風魔王

（VR一體機）

內容平臺暴風魔鏡APP VR社交平臺硬件開發商——暴風魔鏡覆蓋拍攝、內容、硬件等領域，串聯起一站式VR服務

作為國內首批VR硬件開發商，暴風魔鏡擁有一套更全面的自研硬件平臺，從拍攝設備到內容平臺再到VR頭顯。用 戶可以在暴風科技的服務下體驗從拍攝到放映的一站式體驗。

拍攝設備

暴風魔眼來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.17218簡單的點擊互動固定空間位移交互行為監測?2016.12iResearchInc.19頭部顯示器慣性動作 捕捉服動作手套系統所能適用的應用空間跨度極大光學跟蹤 系統 背負式 計算機來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.20??

體質量上得到了極大提升，VR影片也因此具備了更大的 發揮空間身臨其境的終極交互模式??

訓練等場景下擁有了更大的想象空間來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.21來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.22?2016.12iResearchInc.23來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.24通過對手部22個關節點,26個自由度的全骨骼追蹤,實現對手部任意姿態的識別。支持在手機上的三維手勢交互的處理方案。可適配目前市場上多數VR頭盔。無需任何外設。詳解?特點?特點?特點?詳解?特點?特點?特點?來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.25?2016.12iResearchInc.26

自主直營銷售uSens自主銷售手勢識別模組及授權一體機頭盔參考設計，但該模式并非uSens的核心商業模式。

開放SDK支持第三方 內容研發uSens在內容制作方面對第三方內容研發持開放與支持的態度。考慮到VR行業整體現狀，目前uSens在內容板塊尚未有盈利的打算。

27VR開發工具企業案例分析VR工具開發商——Nibiru專注移動VR/一體機VR系統及其核心模塊的開發328

陀螺儀算法系統底層優化軟件畸變補償?2016.12iResearchInc.29VR開發工具企業案例——Nibiru以移動VR/VR一體機系統軟件及其核心模塊的開發為核心產品開發工具內容開發系統方案????VR系統開發工具(主要針對移動端VR及一體機VR系統)??提供專業的內容開發解決方案提供專業的空間定位、動作捕捉、幻形控制器等應用操控解決方案?參與研發教育、房產、VR樂園等相關應用工具研發?提供專業級VR系統定制

服務?兩類系統核心模塊的研發①SLAM②IMU來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.30VR開發工具企業案例——Nibiru優勢：良好的市場泛用性，及優秀的功能與內容拓展SDK定位系統內容扶持????支持Windows、ios、安卓、三大操作平臺支持Unity、Cocos、Unreal等多款引擎自研虛擬工具，支持無硬件狀態下進行調試支持近百種VR交互外設??伏翼定位系統使用的高速無線數據傳輸可支持空間最大約300㎡，最小1㎡，誤差約為2cm空間定位算法軟件，目前已可支持最多4人同時使用，未來有望達到10人的支持上限。??來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.31VR開發工具企業案例——Nibiru以產品銷售及提供收費的專業服務為核心商業模式

上下游客戶使用公司核心產品后收取費用

核心硬件模塊供應（包括外設）

行業應用解決方案銷售

為部分用戶提供定制化服務

來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.32VR零配件商案例分析VR零配件企業——和輝光電國內首批專注于小屏AMOLED的生產廠商433VR零配件商案例分析

VR硬件設備在整體VR行業中一直擁有舉足輕重的地位，為保證VR設備整體做工精美、佩戴舒適 及設備整體的精密程度，VR設備對其零配件供應商的要求也是非常高的。尤其是涉及到VR成像的光學 元件，是整個VR頭顯的精髓所在。

目前市場上主要的VR零配件有：陀螺儀OLED屏紅外發射器基站定位馬達觸控按鈕紅外接收器紅外陣列基站定位器頭顯手柄外部基站來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.34隨時隨地畫質優秀VR零配件企業案例——和輝光電AMOLED：視角廣、刷新高等特點帶來畫質、隨身性等優勢

與傳統液晶屏相比，AMOLED具有更寬的視角、更高的刷新率和更薄的尺寸。在實用中它的驅動電壓低，發光元 件壽命長，從而在畫質、隨身行。受到多數VR頭顯企業親睞。????????????表現全彩影像時更加省電，適合隨身攜帶及使用具有非常寬廣的工作溫度范圍，方便室外使用結合移動VR再次提升便攜性

卓越功能超高對比度支持低亮度下提供更清晰的影像高刷新率避免“眩暈”癥狀低高能藍光值保護眼睛免受傷害來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.35VR零配件企業案例——和輝光電專業的小尺寸AMOLED生產企業智能穿戴車載顯示

和輝光電所生產的小屏AMOLED屏幕主要應用于

時下多款熱銷科技設備中核心產品：小屏AMOLED來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2016.12iResearchInc.

智能手機企業競爭優勢：???

VR頭顯企業競爭劣勢：??36國內VR行業發展態勢分析——硬件側國內VR企業典型案例——硬件側國內VR企業發展方向分析——硬件側12337國內VR硬件發展趨勢打造更便攜的設備補充更豐富的交