中山市低空經濟產業中山市低空經濟產業專利導航分析報告I本報告剖析全球、中國、廣東省和中山市的低空經濟產業發展現狀、產業鏈和競爭格局，并對各層面低空經濟產業政策進行詞頻和網絡分析，找準政策導向。選取低空經濟產業鏈的26個技術分支及其中關鍵技術電動垂直起降器的17個細分節點，從申請態請國家、申請城市、重要申請人、創新人才團隊等多角度進行專利導航分析。對中山市低空經濟技術鏈節點涉及的專利情況進行海外、國內、廣東省內進行橫向對比分析。對低空經濟重要企業的主最后，本報告從各層面總結低空經濟專利布局情況，剖析中山市低空經濟產業存在的優劣勢，并針對性從產業結構優化布局、技術創新引進提升、企業引進培育、創新人才引進培養、知識產權運本報告從中山市實際情況出發，在行業和企業發展現狀分析的基礎上，結合專利導航分析結論，確定中山市低空經濟創新發展方向，為研發方向、協同創新、人才引進等提供路徑指引和專利數據支撐，促進低空經濟產業資源優化配置，為中山市低空經濟產業高 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 7 8 8 9 21 30 37 37 39 40 47 49 49 51 52 52 53 53 55 56 57 58 60 60 62 63 67 67 71 74 77 80 80 80 82 83 83 84 85 90 92 94 96 97 98 101 1064.4.1主要城市中國專利技術申請總量及有效發 106 109 110 110 112 115 117 120 120 123 127 129 132 132 132 137 150 155 159 161 161V 161 162 163 165 165 167 169 170 1721廣東是國內發展低空經濟起步較早的省份之一。2024年5月21日，廣東省人民政府辦公廳印發的《廣東省推動低空經濟高質量發展行動方案（2024—2026年）》提到，創新城市空運、應急救援、物流運輸等應用場景，加快建設低空無人感知產業體系。依托廣州、深圳、珠海三個低空經濟核心城市強化引領支撐，發揮佛山、江門、惠州、東莞、中山等市制造業配套優勢，推動粵東、粵西、粵北地區因地制宜打造低空應用場景，培育具有全球競爭力的低空經濟產業集群。建設廣東省低空經濟產業大腦，梳理全省低空經濟產業鏈企業和基礎設施清單，繪制產業鏈圖譜，開展精準招商。聚焦低空飛行器整機及關鍵零部件的研制和規模化應用，重點招引一批具有重要影響力的頭部企業。打造差異化發展的低空經濟特色產業園區，促進產業集聚發展。2024年7月1日，中山市人民政府辦公室印發的《中山市低空經濟高質量發展行動方案（2024—2027年）》包括謀劃構建低空基礎設施體系、培育特色應用場景、推動產業能級躍升、健全低空飛行支撐體系四個重點任務。其中提出，在謀劃構建低空基礎設施體系方面，中山將建設低空飛行地面配套基礎設施，建設低空服務保障體系，并將組建國資控股企業，作為中山低空基礎設施建設運營主體，承擔相關地面配套設施和信息基礎設施建設運營、低空飛行管理服務等職能。將培育低空多元應用場景，在無人機智慧物流、載人空中交通、文體旅游、城市治理及公共服務等領域率先試點，加快城市低空飛行應用示范。在拓展文體旅游場景應用方面，中山支持翠亨新區試點率先開放低空空域，在與港澳協調一致的情況下探索發展覆蓋港澳的低空飛行觀光旅游業務，研究探索對接港澳的跨境直升機服務。還將大力推進低空經濟招商引資，重點圍繞電動垂的無人機）、非載人無人機等整機研發、制造及零部件制造領域，支持外觀結構件、飛控系統、通信系統、動力系統、地面系統以及任務載荷系統等低空經為助推中山市低空經濟產業創新驅動和高質量發展，廣州合享新創信息科2技有限公司受中山市知識產權保護中心積極落實廣東省市場監督管理局等部門《運用專利導航決策機制支持“制造業當家”的實施方案》要求，以《專利導航指南GBT39551.1-2020》及《廣東省專利導航工作指南》為工作指引，開展中山市低空經濟產業專利導航工作。通過實施本次專利導航，以專利信息資源深度開發利用和專利深入分析為基礎，輔助產業經濟信息、技術信息調查分析以及學術調查研究，全景揭示全國低空經濟產業整體布局，近景聚焦中山市在低空經濟產業中的定位，導航中山市低空經濟產業發展方向，總結形成中山市低空經濟產業創新發展策略建議，為中山市低空經濟產業提質增效和高質量發展提供知識產權支撐，為中山市低空經濟產業提供39551.1—2020）及《廣東省專利導航工作指南》為工作指引，開展中山市低空1.利用權威的金融、文獻等數據開展低空經濟產業發展態勢分析；利用權威的專利數據源，采集、梳理全球、中國及中山市低空經濟產業專利信息并建2.開展低空經濟產業發展方向分析，從產業鏈、技術鏈、價值鏈、創新鏈的角度，分析該產業技術發展歷程、全球產業轉移趨勢、結構、產業鏈中主要3.開展中山市低空經濟產業發展定位分析，分析中山市低空經濟產業的發展歷史與現狀，通過將中山市的低空經濟產業情況與全球及國內主要城市低空4.開展中山市低空經濟產業發展路徑導航分析，圍繞產業結構優化的目標，發現、發掘低空經濟具有較強實力或較大潛力的創新人才、創新團隊和創新主體；從強化優勢、跟蹤趕超、填補空白、規避風險等角度分析技術發展的突破口和路徑；發現、發掘潛在技術引進合作對象；優化中山市低空經濟產業本項目在前期進行技術和產業背景調研，以及對該產業非專利文獻資料的3收集整理的基礎上，對圍繞該產業及其重點領域布局的有關專利，利用天啟黑馬公司的Himmpat專利數據庫專利開展專利檢索工作，運用Excel和Access等數據處理分析軟件對低空經濟產業及其重點領域進行系統分析，全景揭示了全球以及中國低空經濟產業的發展態勢，近景聚焦中山市低空經濟產業在中國以用于本項目分析研究的專利數據來源于Himmpat專利數據庫，同時采用incoPat全球專利數據庫輔助開展檢索分析工作。Himmpat專利數據庫收錄全球123個國家、組織和地區自1800年以來超過1.4億項專利技術，并翻譯為高保真中文和英文版本，以每周新增約20萬項最新專利的速度不斷更新；文獻數據本項目的檢索時間為截至2024年10月8日；檢索范圍為全球公開專利文獻；檢索工具為Himmpat專利數據庫，以incoPat全球專利數據庫輔助檢索。在檢索過程中，采用關鍵詞組合、分類號篩選、同族專利擴展等多種檢索手段，并結合Himmpat專利數據庫的高級檢索功能，確保全面覆蓋相關技術領域根據項目實施時間，本項目檢索分析的專利數據公開（公開）日期截至進入國家階段的時間周期長等原因，本項目中統計的近年專利申請量比實際的少，尤其是近一年內的專利申請量比實際的差異往往較大，具體反映在報告中1.5.2單位“件”與“項”根據專利數據統計分析的需要，本報告中提到的合并申請號是指針對同一申請號的申請文本和授權文本等視為同一件專利，單位記作“件”；而提到的4合并簡單同族是指針對同一技術方案基于相同優先權進行多件專利申請的視為同一族專利，單位記作“項”。一項專利申請可能對應于一件或多件專利申本項目報告中所提到的“中國專利”，指的是在中國國家知識產權局受理的中國專利，也是就中國大陸作為專利的目標國，專利目標國是指作為專利技術布局的國家，往往具有良好的市場發展前景。相應地，本項目報告中所提到的中國申請人，指的是專利申請人地址為在中國大陸的申請主體，亦即是中國大陸作為專利的來源國，專利來源國是指掌握專利技術的國家，往往具有強大的技術創新實力。由于中國大陸和港澳臺的專利制度相互獨立，因此以上定義同族專利：同一項發明創造在多個國家申請而產生的一組內容相同或基本相同的專利文獻出版物，稱為一個專利族或同族專利。從技術角度來看，屬于同一專利族的多件專利申請可視為同一項技術。同族專利較多的專利申請，意味著該專利向多個國家和地區同時申請，專利在產業鏈上所處的位置較為關法律狀態：有效，在本報告中，“有效”專利是指到檢索截止日為止，專利權處于有效狀態的專利申請。失效，在本報告中，“失效”專利是指到檢索截止日為止，已經喪失專利權的專利或者自始至終未獲得授權的專利申請，包括專利申請被視為撤回或撤回、專利申請被駁回、專利權被無效、放棄專利權、專利權因費用終止、專利權屆滿等。審查中，本報告中，“審查中”專利是指該專利申請可能還未進入實質審查程序或者處于實質審查程序中，也有可5第二章低空經濟概述作為新型交通產業，低空經濟通過提升空間維度、解鎖空域資源，是智慧出發展低空經濟以來，圍繞低空經濟發展的一系列基本制度、政策相繼發布，標志著低空這一新興的國土空間要素的供給側改革駛入快車道，有望為區域經濟注入新質生產力，為促進區域經濟、社會發展提供新動能。2023年6月，國內《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》的出臺圖2-1國家空域基礎分類示意圖來源自新華社《瞭望》周刊發文《低空經濟：從蓄勢起飛到加速騰飛》6以低空空域為依托，低空經濟以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展。低空經濟在利用低空空域資源時適用2023年12月21日中國民用航空局出臺的《國家空圖2-1所示，《國家空域基礎分類方法》對我國空域劃設和管理使用進行規范，依據航空器飛行規則和性能要求、空域環境、空管服務內容等要素，將空空域，G、W類為非管制空域，為充分利用和管理使用國家空域資源奠定基“低空經濟”術語最早見于周巧紅發表在《安陽日版》2010年4月17日第1版的新聞報告，此后便多次出現于地方官媒和各種論壇。隨后，中國民航大學教授覃睿等（2010年提出）和安陽市原市長楊笑東（2011年提出）先后開創性地提出了低空經濟概念，并將低空經濟作為一種經濟形態概念而存在的理論與現實基礎及產業構成等進行了較系統地論述。此后十余年間，遼寧省人民副秘書長、國家低空經濟融合創新研究中心專家指導委員會主任范恒山（2022年闡述）等又先后從不同視角、采用不同方法對低空經濟概念定義和產業構成等進行了闡述。遍歷中外學術文獻和相關資料發現，低空經濟概念術語是國內各界為回應我國通用航空發展問題而創造出來的，是對低空空域資源科學配置與管理改革問題反思的結果。也就是說，低空經濟與通用航空產業存在著天然近幾年，尤其是自2021年2月發展“低空經濟”首次納入國家級規劃以來，“低空經濟”一詞更加頻繁地出現于各類媒體、論壇與政策，使用范圍越來越廣，使用頻次越來越高。這主要得益于新能源航空動力技術、無人駕駛航空技術、先進航空制造技術和新一代信息技術等先進技術在航空領域的復雜融合。隨著低空航空技術的持續創新發展，大幅度壓低了低空空域的使用下限，顯著提升了低空空域使用的頻次和廣度，持續涌現出諸多新成果、新產品、新業態以及迫切需要解決的新問題，也大大豐富低空經7為了解釋全球普遍認同和使用的用“低空經濟”取代“通用航空產業”這一概念術語，有必要按照國際術語工作原則與方法（ISO704：2022）和國家術），根據國際術語工作原則與方法，下定義是用簡明的語言指出某一概念在概念體系中的確切位置的形式邏輯過程，而定義的撰寫，既要反映符合本體系的本質特征，又要借助區別特征將其與其他并列概念有效地區別開來。綜合低空經濟概念提出背景和使用現實發現，低空經濟具備三個明顯特征，首先，飛行活動是低空經濟的最終產出形式，主要包括低空客貨運輸飛行、低空作業飛行、低空休閑娛樂飛行等三大類飛行活動，這也是低空經濟與其他經濟形態如海洋經濟、森林經濟等的主要區別。其次，這些飛行活動主要發生在低空空域，這也是低空經濟與航天經濟的明顯區別。最后，實施這些飛行活動的裝備主要是各種類型的航空器和浮空器，比如有人駕駛的油動航空器、無人駕駛的電動航空器、無動力航空器、熱氣球、飛艇等，而在低空作業飛行時，還需配備各種作業裝備技術，如機載噴灑/撒系統、航空遙按照國際術語工作原則和方法及我國國家術語工作標準，低空經濟的概念應定義為：低空經濟，是指以航空載運與作業裝備為主要工具、以低空空域為主要活動場域、以低空飛行活動為最終產形式的系列經濟活動構成的經濟領域。該定義將“經濟領域”作為低空經濟的“屬”概念，是因為“經濟”這一概念不僅包括經濟運行所依賴的系統類型，還包括產品與服務及其生產、消費和分銷過程的經濟主體，強調的是與人類生產和交換相關的實踐領域。如果將經濟視為一種專門活動或事業的范圍，根據概念體系建立的基本原則，“經“文化”等。當基于關鍵資源或代表性科技維度進行細分時，“低空經濟”就覃睿.再論低空經濟：概念定義與構成解析[J].中國民航大學學報,2023,41(6):59-64.8圖2-2低空經濟產業鏈圖譜9低空經濟產業鏈可按圖2-2所示劃分，上游為航材及核心設備領域，其中包括碳纖維、金屬原材料、特種橡膠與高分子材料等；產業鏈中游低空經濟產品，包括低空制造、低空飛行、低空保障與綜合服務；產業鏈下游應用市場包括低空物流、飛行駕照培訓、醫療救護、低空旅游、鋁合金是低空經濟產業鏈上游應用的主要航材之一。鋁行業是國家重要的基礎原材料產業，與交通、建筑、電力、機械制造、航空航天、電子電器、包裝等行業密切相關。鋁不僅是各國制造業發展的主要工業金屬原材料，更是高新技術發展和國防建設的重要支撐材料，是大宗商品領域里用途最廣的有色金屬，其產品價格隨國內外宏觀經濟波動呈周期性變動。中國是鋁工業大國，產表2-12023年中國鋁材部分企業經營狀況鋁產品營業收入（億元）凈利潤資產負債鋁產品營業收入（億元）凈利潤資產負債研發投入（萬元）企業名稱中國鋁業2250.711788.381258378.1053.30372942.30云鋁股份426.69420.03471849.7525.6019799.71天山鋁業289.75288.3220551.3157.7821705.98神火股份376.25274.79672823.3757.9542902.83南山鋁業288.44126.81400268.5921.49127327.40華峰鋁業92.9190.8889922.7537.0123147.38焦作萬方61.8759.2959304.6826.542.62怡球資源67.9736.7313292.7424.45328.39深圳新星-14166.1455.386722.92鋁合金以鋁為基，添加其他合金化元素，是輕金屬材料之一，有良好的鑄造性能和塑性加工性能、良好的導電和導熱性能、良好的耐蝕性和可焊性，在航天、航空、交通運輸、建筑、機電、輕化和日用品中有著廣泛的應用。近年來，隨著我國持續深化供給側結構性改革，不斷淘汰落后產能和關停違規、環保不達標產能，以設置產能上限方式嚴控新增電解鋁產能，行業格局得到優化，有效改善市場供需狀況，鋁行業運行態勢良好。根據國家統計局數據顯圖2-32015-2023年中國鋁合金產量統計情況鈦合金是以鈦為基礎加入適量其他元素，調整基體相組成和綜合物理化學性能而形成的合金。鈦具有密度小、比強度高、導熱系數低、耐高溫低溫性能好、耐腐蝕能力強、生物相容性好等特點，在航空航天等高端領域的應用遠優2023年，我國各類鈦產品產量繼續保持增長態勢，其中，海綿鈦、鈦白粉產量增加相對明顯，其他產品產量則呈現3%~5%的小幅增長。海綿鈦產量增速與下游鈦加工材產量增速有所失衡，導致海綿鈦價格出現較為明顯的下降，受此影響，鈦加工材價格也出現同樣幅度的回落；其他產品基本呈現年末與年初價格大體平穩的態勢，但全年均價較2022年出現不同程度的回落。部分軍工產品因采購需求調整而出現需求回落的現象。鈦加工材在3C（即通信、計算機和消費類電子產品）產業領域的爆發增長，使得全年鈦加工材產量、消費量維持小幅增長的態勢。在其他傳統領域中，鈦加工材用量出現約4000噸的小幅回落，這也是自2015年以來，我國鈦加工材用量首次回落。如圖2-4所示，根據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會對國內32家主要鈦加工材生產企業的統計，2023年我國共生產鈦加工材15.91萬噸，同比增長價格回落的影響，2023年我國鈦加工材價格也呈現回落態勢，降幅與降價時間出現階段性暫緩的影響，上半年鈦在軍工領域的需求也出現回落，下半年逐步改善。部分以化工等傳統領域為主要經營方向的企業，則出現新增訂單下降，圖2-42018-2023年中國鈦加工材產能我國鈦儲量相對豐富，產量較高，但隨著工業化生產高質量化，對原材料品質要求不斷提升，我國鈦礦品質普遍偏低，整體呈現低端產能過剩、高端產能不足、資源綜合利用效率較低的局面。如表2-2所示，我國供應航空鈦合金表2-22023年中國鈦材部分企業經營狀況（按鈦產品收入排序）營業收入（億元）凈利潤資產負債率營業收入（億元）凈利潤資產負債率研發投入（萬元）企業名稱龍佰集團267.94226.09324599.0142.8128918.15釩鈦股份143.8067.89107214.9156594.43寶鈦股份69.2763.0167477.1446.5218806.24西部材料32.2623.8027999.3147.4418526.74西部超導41.5923.0576457.4944.2632944.91安寧股份93626.635884.99鼎龍文化1020.2525.44399.52東方鉭業0.0319043.733865.81立中集團233.65—61667.2763.2774447.82航空涂料是用于各種飛行器（飛機、導彈、火箭、衛星、飛船等）的專用涂料。航空涂料除了傳統的保護、裝飾功能外，其重要性更體現在耐高溫、耐燒蝕、隔熱、耐腐蝕、隱身、防腐蝕等特殊功能性，所以航空涂料的技術水平在某種意義上代表著一個國家航空工業的發展水平。如表2-3所示，航空涂料表2-3航空涂料的分類涂料類型特點快干型涂料應用最普遍的涂料，分為色料和清漆，耐熱性170℃以下，有著非常好的抗化學性。通常作為底涂使用鉻酸鹽環氧底漆，外表面用脂肪族聚氨醋面漆，內表面用環氧面漆。烘干型涂料飛機的發動機部位，只能用耐熱烘干型涂料。有機硅耐熱涂料可在150℃~200℃連續使用，250℃間斷使用，加入二氧化欽、鋁粉等耐熱填料后可耐550℃~650℃,含陶瓷粉硅酸鹽的有機硅涂料可耐780℃高溫。特種型涂料是一類具備特殊性能和廣泛應用領域的涂料，相較于傳統涂料，具有更高的性能要求。相對于常規涂料，特種涂料是一種科技含量高、能夠滿足多種特定需求的涂料品種，被廣泛應用于橋梁防腐、防水，建筑外墻隔熱、保溫等眾多領域。我國的航空工業自新中國成立之后經歷兩個發展階段。類涂料的特點是單組份，干燥快，施工方便，涂層光熱穩定性好，具有較穩定的性能，但耐油和耐化學介質的性能較差。進入20世紀80年代初期，我國航空工業進入第二個發展階段，開始研究固化型涂料。這類涂料具有體形結構，典型的代表是雙組份固化聚氨酯涂料，不僅光色性能出色，還具備優異的耐水、耐油、耐霧、耐濕熱以及抗化學介質性能。這一階段的涂料技術發展，為航空工業的進一步發展提供強有力的支持。目前，我國航空涂料產業主要企業表2-42023年中國航空涂料部分企業經營狀況（按營收排序）企業名稱營業收入（億元）凈利潤（萬元）資產負債率（%）研發投入（萬元）三棵樹124.7617738.6080.8828934.58昊華科技78.5290003.4445.7163736.63利安隆52.7835751.3347.8923344.26百川股份-57013.8579.1610831.33亞士創能31.106017.5672.849462.86元利科技21.8124967.979124.39怡達股份-5266.4752.522504.03松井股份5.907,826.449028.59中航新材521.3330.221230.09碳纖維，被譽為“新材料之王”，是由聚丙烯腈（PAN）或瀝青、粘膠等有機纖維在高溫環境下裂解碳化形成的高含碳量無機纖維。由碳纖維制成的外殼結構需要兼具高剛度和輕量化特點，可滿足無人機對于承載能力和續航能力的嚴苛要求。以往，無人機外殼的材料主要是工程塑料。如今，碳纖維復合材料逐漸崛起，替代工程塑料成為無人機外殼部件的首選，可為無人機帶來更為圖2-52015-2023年中國碳纖維產能走勢圖相對碳纖維研發與制造發達國家，碳纖維在我國的發展相對較晚，并且無論是研發成果還是制造工藝，同發達國家相比還存在一定差距。如圖2-5所示，2015年以來，隨著國內碳纖維企業的茁壯成長，我國碳纖維理論產能總體表2-52023年中國碳纖維復合材料部分企業經營狀況（按碳纖維產品營收排序）企業名稱營業收入（億元）碳纖維產品營業收入（億元）凈利潤資產負債研發投入（萬元）中復神鷹22.5922.4331798.1349.1920574.96吉林碳谷20.4923135.7653.739553.41光威復材25.1884091.4821.6516825.40恒神股份8.15724.5210037.59精工科技7.2918354.2046.6311420.81中簡科技5.595.628920.637.3411565.74吉林化纖37.373.663218.5659.17483.27上海石化0.93—-140.9018697.80金發科技479.41—6874.1770.91197295.442022年，中國多家企業宣布擴產，包括如表2-5所列舉的中復神鷹、吉林化纖等企業，拉動全球碳纖維產能快速擴張。隨著國內各企業擴產項目的落地投產，中國成為碳纖維運行產能最大的地區。根據數據3顯示，2023維產業運行產能為140830噸，占全球運行產能約47.7%，對比2022年的航空發動機是一種高度復雜和精密的熱力機械，是國家實力基礎和軍事戰略的核心技術之一，體現出一個國家的科技、工業和國防實力，更是空軍發展的一個標志。作為飛機的心臟，航空發動機不僅是飛機飛行的動力，也是促進航空事業發展的重要推力。航空發動機產業是國家經濟的重要分支、國家安全的重要保障，其綜合水平的高低是綜合國力的重要體現。根據推力產生原理、氧化劑來源、有無壓氣機等的差異，航空發動機可以分為活塞式發動機、火箭發動機、沖壓式發動機、渦輪發動機等多個類別。火箭發動機和沖壓式發動機主要設計用于高速、高空飛行，通常需要大量的燃料和復雜的系統來支撐運行，因此并不常用于低空飛行器。相反，活塞式發動機因其結構簡單、成本低廉和維護便捷，經常被用于輕型飛機、私人飛機以及一些無人機。而渦輪發動機能夠提供比活塞發動機更高的效率和更好的性能，在無人機領域的應用在不斷增長，較為適合高性能無人機和需要長時目前，世界商用航空發動機市場主要被歐美少數幾家公司壟斷，而在軍用航空發動機上，我國雖已實現自主突破，但在關鍵性能指標上與歐美優勢企業軍用航空發動機呈現出多層次、多需求的特點，需要具備推力大、維修周期長等性能。我國軍用航空發動機與國外先進水平仍有一代的差距，大推重比產品較為單一。國外航空發動機起步時間早，第一代渦噴發動機成型于20世紀40年代，而同時間，我國尚處于研制航空發動機的起步階段。目前，發達國家的現役主力機種均配裝第三代發動機，如F404、F110、AL-31F等，而我國殲-10等部分第三代機型也已配裝第三代發動機WS-10，但與西方先進水平相比仍有一定差距，存在發動機型號單一、性能有待提高的問題。2023年，在第三屆林剛.2023全球碳纖維復合材料市場報告[J].紡織科學研究,2024,中國航空投資峰會暨第七屆中國航空創新創業大賽上，中國航發北京航空材料研究院項目負責人表示，WS-10、WS-15已經實現批數生產交付，材料已經固化，WS-19，WS-20和第五代（下一代變循環渦扇發動機）則正處于選材階段，不排除未來殲-20也會換裝第五代發動機。目前，新裝機的WS-15渦扇發民用航空發動機主要強調續航性和經濟性，同時與軍用航空發動機之間互通性強，當前已經呈現出一體化發展趨勢。如表2-6所示，當前全球主流的民用客機制造商普遍采用美國通用公司的CFM-56系列及其衍生產品作為發動機。我國在民用大型航空器設計領域相對滯后，大型民用航空器發動機的相關技術也與航空領域的巨頭國家相比仍存在一定的差距，尚不成熟。目前，我國表2-6主要廠商機型及發動機使用情況飛機制造商機型發動機選項1發動機選項2發動機選項3空客A318CFM-56-5BPW6000/A319/A320/A321CFM-56-5BV2500/A319neo/A320neo/A321neo/LeapPW1100G/波音737-300/400/500CFM-56-3B//737NG(-600/700/800/900)CFM-56-7B//737Max(-7/8/9)Leap//中國商飛C919Leap-1CCJ-1000AX國內航空發動機行業技術布局主要集中在航空發動機材料加工、航空發動機零部件配套、航空發動機整機制造三個領域，代表企業及具體產品布局如表表2-7中國航空發動機行業現有企業技術與產品布局技術代表企業具體產品布局航空發動機材料加工技術中航工業北京航空材料研究院從事密封劑、橡膠、阻尼減震、隔熱防護、三防材料、絕緣導電導磁導熱材料、橡膠型膠粘劑、防老化保護涂料、輕質發泡等功能材料和理化測試等方面的應用研究和應用基礎研究。北京鋼研高納科技股份有限公司面向航空航天的高溫母合金、發動機精鑄件、航空發動機盤鍛件等面向發電設備制造領域的汽輪機渦輪盤、防護片等。寶雞鈦業股份有限公司鈦及鈦合金等稀有金屬材料、各種金屬復合材料的生產、加工和銷售。航空發動機零部件配套技術中國航發動力控制股份有限公司軍用航空發動機及燃氣輪機、民用航空發動機轉包生產以及非航空產品。四川成發航空科技股份有限公司航空發動機零部件、燃氣輪機零部件等，重點產品家族包括機匣、葉片、環形件蜂窩件和燃燒室部件。航空發動機整機制造技術中國航發航空科技股份有限公司航空發動機、外貿零部件、民用產品。中國航發哈爾濱東安發動機有限責任公司航空發動機、直升機減速傳動系統、航空發動機及飛機附件傳動系統、航空機電產品等產品。中國航發商用航空發動機有限責任公司窄體客機發動機、寬體客機發動機、支線客機發動機。西安航空發動機（集團）有限公司渦輪噴氣發動機、渦輪啟動機和渦輪發電裝置。沈陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司"太行"系列發動機、"昆侖"系列發動機、某重點型號發動機系列。中國南方航空工業（集團）有限公司活塞式航空發動機、渦輪螺旋槳發動機等；燃機包括QY40燃氣輪機增壓機組和WJ6G4B輕型燃氣輪機等；另外還有EPS、光電機等產品。貴州黎陽航空發動機（集團）有限公司WP7和WP13兩大系列20多種型號的航空渦輪噴氣發動機。如表2-8所示，中國航空發動機有關企業在航空發動機整體發展體系表2-8中國航空發動機行業現有企業技術成果匯總企業技術突破中航動力控制股份有完整的航空發動機燃油與控制系統專業體系。西安航空發動機(集團)有限公司研制生產了渦輪噴氣發動機、渦輪發電裝置、渦輪風扇發動機、燃氣輪機。沈陽黎明航空發動機(集團)有限責任公司擁有以航空發動機裝配、試車技術、機匣精密數控加工技術、冷軋無余量葉片加工技術、特種焊接工藝技術、熱噴涂表面處理技術等專長技術為支撐的十余條專業化生產線。中國南方航空工業(集團)有限公司中、小型航空發動機。貴州黎陽航空發動機(集團)有限公司研制生產了兩大系列二十多個型號的航空發動機，是國內航空發動機率先出口和出口量最大的航空發動機企業。承擔了國內在研的多個第三代、第四代發動機的研制任務，重要發動機零部件制造能力逐步實現從第二代向第三代、四代跨越。中國航發航空科技股份有限公司掌握了國際先進的航空發動機關鍵零部件制造技術。中國航發哈爾濱東安發動機有限責任公司研制、生產了數十個機種15000多臺套航空發動機、9000臺套直升機傳動系統。中國航發商用航空發動機有限責任公司商用大涵道比渦扇發動機系列產品。當前，中國航空發動機行業主要由中國航發集團領先，其下屬子公司包括航發動力、航發控制、航發科技等，基本覆蓋當前航發集團主要在研或已服役的先進發動機型號。如表2-9所示，航發動力在我國航空發動機行業上市公司中的收入居于領先地位，2023年航發動力的航空發動機業務收入達437.34億表2-92023年中國航空發動機部分企業經營狀況企業名稱營業收入（億元）凈利潤資產負債率研發投入（萬元）航發動力437.34151901.1356.0555344.75中航重機105.77139743.7651.8166119.67航發控制53.2473009.8022.6517197.09航發科技45.1810716.5464.507774.02銀邦股份44.576333.3363.9417702.62應流股份27842.4252.8829326.44海特高新42.164043.38東華測試3.788774.879.394107.93航空機載系統指安裝或懸掛在飛機上的所有電子和機電系統及子系統（含硬件和軟件），包括完成任務所需的傳感器、信號與數據處理與管理、顯示器等一系列子系統的綜合，子系統包括通信導航識別、慣性導航、顯示與控制、任務管理、雷達、電子戰、大氣數據系統等，涉及到通信、導航、識別、飛行管理、大氣數據、雷達與光電探測、電子戰、火力控制、任務管理、顯示控制和系統軟件等功能設備和模塊。隨著承擔的作戰和保障任務逐漸加重，航空機載系統價值比重持續提升。根據數據4顯示，航空機載系統占比已經由早期的低空經濟主要涉及與飛行相關的航空機載系統，由航電系統和機電系統兩部分組成。航電系統是作戰效能的核心驅動，包括飛行控制系統、目標探測系統、通訊導航系統、火力控制系統、大氣飛行數據系統、機電信息管理系統、航空照明系統等。機電系統則通過機、電、氣、液等各種二次能源的產生、傳輸、轉換，利用飛機的相關信息完成各種飛行保障功能，具體構成包括電力、燃油、液壓、環控、起落架、貨運系統、應急設備、氧氣系統、防火系統、除方憶平,楊韌.國外航空機載系統發展歷程及啟示[J],國防科技工業,2013,3:64-65.圖2-6航電系統和機電系統的綜合化發展趨勢航空機載系統技術迭代屬性顯著，是機械化、信息化、智能化綜合發展并深度融合的典型系統。第四代戰機的開發和研制恰逢20世紀末電子信息技術飛速發展，其高度綜合化的航空電子結構以美國提出的基于“寶石臺”聯合攻擊戰斗機（F-35）為代表，主要特點是傳統的雷達、通信、導航、敵我識別及電子戰等功能從硬件設備角度已經很難劃分，整個航空電子系統采用統一的航空電子網絡，信息融合程度和系統集成程度持續提高5。如圖2-6所示，航電系統綜合化經歷分立式、聯合式、綜合式、先進式的發展過程，不斷地發展和增強信息電子技術手段，使飛機的性能日趨完善。目前主流的航電系統是先進綜合化的航電系統，采用開放系統和高速數據總線等多種互聯方式，統一網絡，實現信息、功能、硬件、軟件和檢測的數據信息綜合，未來將繼續朝著模塊化、智能化、集成化方向發展。隨著航空武器裝備作戰能力對機電技術要求的不斷提高，傳統機電系統獨立分散的格局已難以適應新的發展需求，因此，以二次能源的產生、傳輸、轉換及綜合利用為主的相關系統（如液壓、燃油、環控、第二動力等）正向綜合化、智能化、多電化和能量優化方向發展，形成對全機王慶偉.國外航空機載系統發展歷程及啟示[J],教練機,2019,03:5-1表2-102023年中國航空機載系統部分企業經營狀況（按營業收入排序）企業名稱營業收入（億元）航空機載產品營業收入（萬元）凈利潤（萬資產負債研發投入（萬元）中航機載290.072473756.87214908.9548.73348905.55航新科技—2969.5467.937576.88華力創通7.10—1866.8626.777454.02晨曦航空2.33—575.422229.38新興裝備4.1637959.631241.9839.782989.75恒宇信通-0.82—-16741.333204.33隨著北斗系統的建設與應用、無人機的興起、大飛機的產業化，通信與導航系統領域、飛控系統領域也產生了一批如表2-10所列舉的新生企業。中航機載前身為“中航電子”，2023年，中航電子換股吸并中航機電重組項目實施完畢，實現航空電子系統和機電系統的專業化整合。2011至2015年是民營航空電子企業誕生的高峰期，新成立企業達到24家。華力創通、晨曦航空、恒宇信無人機是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機。機上無駕駛員，但安裝有自動駕駛儀、程序控制裝置等設備。地面、艦艇上或母機遙控站人員通過雷達等設備，對其進行跟蹤、定位、遙控、遙測和數字傳輸。無人機適合執行的任務特點可歸結為“枯燥”“惡劣”“危險”“縱深”等，其中，“枯燥”任務主要指重復性的任務或者持久性的任務，“惡劣”任務主要指環境涉及核、生物、化學武器威脅的任務，“危險”任務主要指對飛機和機組成員具有高危險性的任務，“縱深”任務是指超越當前有人機作戰半本報告所提及的無人機主要是指沒有駕駛員的不載人飛機，根據用途可分表2-11無人機分類分類具體分類應用領域軍用無人機偵察無人機戰略監視、通信中繼、電子對抗、較射偵察（主要型號：WZ-5、搜索者、全球鷹等）攻擊無人機察打一體、反彈攔截、地、海面轟炸（主要型號：捕食者,死神、翼龍、彩虹-5等）誘餌無人機充當誘餌、迷惑敵方（主要型號：ADM-20、perdix等）貨運無人機物資運輸、油補給（主要型號：K-MAX、飛象等）民用無人機工業級無人機安防、農林植保、電力巡檢、物流、勘探、城市規劃、水利監測等消費級無人機個人航拍、影視航拍、遙控玩具、燈光表演等無人機整機制造包括飛行系統、地面系統、任務載荷系統三個方面，其中，飛行系統包含動力系統、導航系統、飛行控制系統、通信系統和機體制造等，是無人機完成起飛、空中飛行、執行任務和返場回收等整個飛行過程的核心系統。目前，我國無人機相關細分領域涌現出如表2表2-12無人機產業代表性企業產業鏈環節代表性企業軍用無人機整機中航沈飛、航空工業、航天彩虹、洪都航空、北方導航、華力創通等民用無人機整機大疆、極飛科技、億航、零度智控、極翼、易瓦特、賽為智能、順豐控股等飛行控制系統威海廣泰、零度智控等動力系統欣旺達、德賽電池、鵬輝能源、格瑞普、微光股份等導航通信系統易瓦特、中海達、觀典防務等機體結構件中信海直、博云新材等任務載荷系統高德紅外、華測導航、中海達、縱橫股份、時代星光、大立科技、中信海直、賽為智能、臻迪科技等地面系統大疆、華科爾、易瓦特、華測導航、中信海直、中海達等如表2-13所示，中國無人機企業的競爭日益激烈，這主要源于國內無人機技術的快速發展以及軍事需求的不斷增長。例如，北方導航以光纖、激光、微機械陀螺等慣性技術及相關控制技術應用為重點，開展無人機等無人平臺的研發與市場開拓；航天彩虹依托空氣動力學和飛行力學方面的技術優勢，研制以“彩虹”為名的多種類型無人機，形成較為完備的體系；華力創通雖然并非專注于軍用無人機整機的研發和生產，但其在嵌入式實時系統技術領域深厚的積累為其提供了在軍用無人機領域關鍵技術支持的能力，尤其是在無人機控制系統和數據處理方面。這些企業憑借其強大的研發實力和生產能力，在國內軍用無人機市場上占據重要地位。表2-132023年中國無人機部分企業經營狀況企業名稱營業收入（億元）凈利潤（萬元）資產負債率（%）研發投入（萬元）欣旺達478.6233074.6259.07271063.00會通股份53.4914198.7370.8123995.72北方導航35.6525039.1152.3824515.04道通科技32.5113972.2343.3853509.58華測導航26.7844369.8831.0246211.31航天彩虹28.6615724.0522.90威海廣泰24.0412334.5146.1712841.69中信海直23760.68791.49-62388.9150.3119568.59縱橫股份3.02-6486.9335.473836.45億航智能-30213.5064.22 自1917年“柯蒂斯”無人機誕生開始，無人機經歷如表2-14所示的百余年發展，在體系、平臺、載荷、控制、測控及協同等技術領域都取得了長足進表2-14無人機系統發展階段對比萌芽起步階段初步發展階段崛起發展階段蓬勃發展階段穩步發展階段智能化發展階段作為無人靶機滿執行人員傷亡較大的滿足戰場支援和信息對滿足察打一體和戰略滿足高威脅環境下自作為忠誠僚機執行大軍事需求與使足較危險的防空武器精度校驗等任務，滿足偵察校射、誘餌欺騙、通信抗的需求，執行電子對抗、心理戰、戰場監視偵察的需求,執行枯燥、危險的長航時持主對地作戰需求，執行縱深打擊、滲透式范圍管控任務，滿足協同空戰、集群作戰命任務需求中繼等作戰需求及毀傷評估等任務久反擊任務偵察等任務需求任務載無相機、紅外探測可見光/紅外/激光可見光/紅外/SAR/空地彈超清偵察監視載荷/制導武器4K通用化任務載荷/空空導彈/分布式打擊武器導航系三軸機械陀螺儀無線電導航加慣導GPS加慣導差分GPS加慣導差分GPS加光纖陀螺PNT加激光陀螺無線電遙控；具無線電遙控加程序控程序控制加指令控制；程序控制加交互控單機自主控制加混合自主協同控制加監督控制方備0級自主、遠制；具備1級自主、具備2級自主、可變任制；具備3級自主、主動控制；具備4級控制；具備6級以上式與自程遙控、有人操預先規劃任務、有人務、離機重規劃、有人故障自適應、由人委外自適應、由人委派自主、多平臺協同、主能力作能力操作能力操作能力派能力能力由人監督能力阿富汗戰爭、伊拉克“神經元”編隊飛標志性人工智能飛行員擊敗無人機首飛成美越戰爭、貝卡谷地海灣戰爭、科索沃戰戰爭、翁敘利亞戰行、X-47B航母起降事件與人類飛行員；全自主功；無人靶機之戰；偵察無人機爭；信息支援機爭；長航時察打一體以及空中加油；高隱平臺無人機無人機身性無人機“長鷹”系列無人機系統是我國第一套大型中高空遠程無人偵察機系統，款研制成功的中空長航時察打一體無人機，2007年原型機實現首飛，2008年完成性能/任務載荷飛行試驗，之后我國又陸續研制成功了彩虹-3、彩虹-4等型號的察打一體無人機，“翼龍”和“彩虹”系列無人機也是我國無人機出口的主力機型。2019年國慶閱兵首次展示多種先進的無人作戰飛機，其中“無幀-8”是一款飛行于臨近空間的高速隱身無人偵察機，“攻擊-11”是一款高空長航時察打一體隱身無人機，這些無人機的研制成功代表我國無人機設計制造水平已軍用無人機常用于執行偵察預警、跟蹤定位、軍事打擊、戰場搜救等任務，隨著信息化軍事變革的推進，無人機在軍事領域的應用范圍將不斷擴大。近年來，軍用無人機的作戰效能經歷了阿富汗戰爭、伊拉克戰爭、也門沖突、利比亞沖突、加沙沖突以及最近的俄烏沖突的實戰檢驗，無人機已成為現代戰場中不可或缺的重要裝備。相對有人駕駛飛機，無人機的本質優勢在于減少人員損失風險，降低使用成本。在戰爭中后期，無人機能極戰爭中最為重要的目標是實現對敵軍的有效殺傷。實現有效殺傷需要經過一系列步驟，“殺傷鏈”是指“在打擊一個目標的過程中各個相互依賴的環節構成的有序鏈條”。從殺傷階段來看，殺傷鏈通常可分為發現、定位、跟蹤、瞄準、交戰和評估6個階段。通過察打一體無人機進入目標空域，對時敏目標實施近距離的探測、定位再實現直接打擊。從殺傷鏈的視角來看，無人機的應用意味著戰爭領域一場劃時代的深刻變革，本質上是促進殺傷鏈閉環時間的極限壓縮。美軍憑借包括信息技術在內的強大高新技術優勢，不斷縮短完成打擊鏈閉環的時間。打擊鏈閉環時間在海灣戰爭中是80-101分鐘，科索沃戰爭縮短表2-15美國對外戰爭中無人機應用海灣戰爭科索沃戰爭阿富汗戰爭2001-2021年類型無人偵察機、誘餌無人機無人偵察機、察打一體機具體型號“先鋒”、“指針”無人機RQ-1A“捕食者”、CL-289“獵人”無人機“捕食者”、“死神”無人機生產廠家由美國湯普森?拉莫?伍爾德里奇（TRW）和以色列飛機工業公司（LAI）聯合研制美國通用公司，后者由德國和加拿大聯合研制美國通用原子航空系統公司作戰美軍摧毀的伊拉克導彈發射架中，有七成以上由無人機事先偵察到。美軍利用無人機作為誘餌，誘使伊拉克防空雷達開機，獲取伊軍雷達目標參數，隨后將其維毀。完成中低空偵察及戰場監視、電子干擾、戰果評估、目標定位、氣象資料搜集、散發傳單以及營救飛行員等任務，同時人員零傷亡的特點也避免了國內矛盾的激化。無人機由簡單的偵察機向殺傷性武器轉變，在反恐戰爭中實現了無傷遠程打擊，同時“捕食者”無人機的數據實時傳輸也使遠程高精度打擊成為可能。影響阿富汗戰爭是軍用無人機發展過程的轉折點，美方無人機的卓越表現使許多軍事強國將無人機的發展應用置于優先地位，無人機成為現代戰爭不可或缺的角色之一。回顧如表2-15所示無人機參與的幾場局部戰爭，技術的發展推動無人機參與深度與廣度不斷增加，參與方式也更加多元。美國對外戰爭中，軍用無人機由美國率先投入戰爭場景，長時間執行戰場偵察與評估任務，同時也承擔部分電子干擾工作，為戰爭的順利進行提供了保障。按照軍用無人機生產研發技術水平、產品譜系完整性以及對外依賴度，全圖2-7全球軍用無人機競爭梯隊對標美國，目前我國軍用無人機存量相對較少但正處于快速發展列裝階段，未來我國軍用無人機需求增長空間更大。近年來，在信息化戰爭的發展形勢下，無人機等新型裝備需求大幅提升，再加上不斷爆發的安全問題、領土爭端，裝備無人機成為以較低成本增強自身國防實力的有效手段，導致全球軍用無人機需求不斷擴大。由于對無人機裝備有需求的國家很多，但目前全球具備自主生產高性能軍用無人機能力的國家較少，因此相較傳統武器裝備，無人機全球軍貿市場較為活躍。目前全球無人機系統軍貿領域主要出口國家為以色列、中國及美國，澳大利亞、土耳其、瑞典、意大利等國也有部分無人機出我國無人機系統發展起步晚于美國、以色列、英國等軍事科技強國。近十幾年來，我國無人機系統的發展呈厚積薄發趨勢，軍用無人機系統核心技術和主流產品緊跟國際發展前沿，我國無人機系統發展勢頭迅猛，正進入創新跨越發展的新時期。從軍用無人機出口國家來看，我國軍用無人機出口的目標市場主要集中在中東、東南亞、非洲等相對缺乏無人機研制能力的發展中國家。從民用無人機是指直接面向廣大消費者，包括個人和公司，滿足其娛樂、拍攝、運輸等需求的無人機產品、其下包含消費級無人機和工業級無人機，分別消費級無人機主要以滿足消費者娛樂需求為主，強調飛機的便攜性和易操作性。隨著無人機產業鏈配套逐漸成熟、硬件成本不斷下降和市場價格的降低，無人機市場關注度持續攀升，消費級無人機的客戶群體從小眾拓展至大目前，工業無人機的主要應用領域包括：電力巡檢、應急救援、農林植保、航空攝影、水利應用、航空測繪、國土資源、旅游業、管線巡查、醫療業、海事監察、農業林業、物流運輸、交通管制、氣象監測、反恐防暴等。且隨著工業無人機技術水平的不斷提升，各行各業對無人機應用需求的提升，工業無人機應用領域將更加深化、細化，應用領域將不斷擴大。根據工業無人機各應用領域的起步時間、發展程度的不同，工業無人機各應用領域的市場需求量和應用成熟度均有不同，目前來看，我國工業無人機在農林植保、航拍領域的市場需求量和應用成熟度最高，而在邊防巡邏、建筑與災難預防領域的應用以TealGroup為代表的世界知名無人機市場和競爭情報提供商對無人機行業一致看好，認為無人機市場在不斷細分的大背景下，未來十年內整個行業的復合年增長率將超過10%，是景氣度最高的行業之一。從類型構成看，過去幾年消費無人機一直占據民用無人機的較大市場空間，但隨著無人機在工業應用場景的拓展，未來工業無人機將成為民用無人機的發展熱點，市場規模將快速增長。工業無人機增速預計明顯超過消費無人機并逐步成為民用無人機市場的近年來，全球民用無人機由于操作簡便、快速靈活等優點高速發展，但同時由于其易改裝、難防范，容易出現“黑飛”“亂飛”現象，給國家安全、公共安全造成一定的影響。此外，民用無人機產品并沒有統一的質量安全標準，少數企業的產品設計不合理，給人民群眾生命財產安全帶來一定的安全風險。2023年5月23日，市場監管總局（標準委）發布強制性國家標準《民用無人駕駛航空器系統安全要求》（GB42590-2023），該標準由工業和信息化部組織實施，經研究，標準委決定將《民用無人駕駛航空器系統安全要求》國家標準駛航空器飛行管理暫行條例》的配套支撐標準，《民用無人駕駛航空器產品安全要求》可以有效指導研制單位設計生產、規范檢測機構合規檢測和保障使用者安全使用，有利于進一步筑牢民用無人機產品安全底線，貫徹民用無人機管通用航空業是以通用航空飛行活動為核心，涵蓋通用航空器研發制造、市場運營、綜合保障以及延伸服務等全產業鏈的在2024年2月28日國新辦舉行的新聞發布會上，中國民航局副局長韓鈞在發布會上介紹，低空經濟作為戰略性新興產業，產業鏈條長，涵蓋了航空器研發制造、低空飛行基礎設施建設運營、飛行服務保障等各產業，既包括傳統通用航空業態，又融合以無人機為支撐的低空生產服務方式，在工業、農業、服務業等領域都有廣泛應用，對構建現代產業體系具有重要作用。2018-2023年，我國頒證通用航空機場數量呈現增長狀態。根據如圖2-8所示的中國民航局公開數據，截止2023年底，我國在冊通用航空器3173架，通用機場451圖2-82018-2023年中國通用航空在冊航空器數量和在冊機場數量通用航空是航空產業的重要環節。目前，我國通用航空產業的上市公司數表2-162023年中國通用航空部分企業經營狀況產業鏈環企業名稱營業收入（億元）凈利潤資產負債率研發投入（萬元）核心部件博云新材5.912929.7024.984708.9220.83-90214.2070.086238.18整機制造中航重機105.77139743.7651.8166119.67洪都航空37.2766.096580.58機場建設川大智勝-18962.4620.725418.81威海廣泰24.0412334.5146.1712841.69四創電子-55048.0266.673085.76航空維修海特高新42.164043.38中國東航-861400.0085.4127700.00近年來，中國全行業無人機有效駕駛員執照數量快速增長，根據如圖2-9所示的中國民航局2024年4月公布的數據，截至2023年底，擁有無人機操控圖2-92016-2023年中國全行業無人機有效駕駛員執照數量趨勢圖按照《輕小無人機運行規定（試行）》（編號：AC-91-FS-2015-31）的要求，無人機云系統需要實時記錄無人機的運行數據。為此，無人機云交換系統按照每5秒調用各云系統的接口程序的頻次，接收各云系統提供的實時數據并分發給其他系統。中國民航局2024年4月26日發布的《民用無人駕駛航空器操控員和云系統數據統計報告》按照《輕小無人機運行規定（試行）》的無人表2-17無人機運行管理分類及2023年運行量統計分類空機重量（千克）起飛全重（千克）飛行小時Ⅰ0＜W≤1.521575.7Ⅱ1.5＜W≤41.5＜W≤725447.5Ⅲ4＜W≤157＜W≤2522798.5Ⅳ15＜W≤11625＜W≤1501271.3Ⅴ植保類無人機4049341Ⅵ無人飛艇0Ⅶ0從運行管理分類來看，V類無人機（即植保無人機）的運行量最大，占2023年總運行量的98.27%，比2022年同期增加接近8個百分點，凸顯出農業植保領域對無人機的強烈需求。而其余運行管理類別無人機的運行量相比2022表2-18列舉我國低空經濟產業鏈下游的部分企業。在低空旅游領域，華夏航空業務包括旅游客運、航空攝影等，憑借其豐富的經驗和專業的團隊，為游客提供安全、舒適的低空旅游服務；相比傳統物流配送方式，無人化具備方便高效、節約人力成本、減少安全隱患等優勢，配送效率更是大幅提升。因此，受到快遞、電商等企業關注；海特高新十分看好低空經濟的未來空間，結合行業發展及企業戰略規劃，開展擬仿真及飛行培訓業務；四川九洲空管產品已在四川省低空試點開展應用，低空空域領域主要提供機載監視、防相撞、地面監視、低空空域協同管理、通用航空服務站等裝備和系統；秦漢通航是陜西省內唯一經授牌的航空應急救援隊，主要承擔陜西省航空應急救援部分協調和保障表2-182023年低空經濟產業鏈下游部分企業經營狀況產業鏈環節企業名稱營業收入（億元）凈利潤（萬資產負債研發投入（萬元）低空旅游金濱海文旅不公示華夏航空51.51-96497.9583.022282.89低空物流順豐2584.09791160.9053.37228531.40409.2433,335.2661.2416707.46美團27671385733.1482120000迅蟻科技不公示飛行駕照培訓海特高新42.164043.38低空巡檢安防四川九洲38.3224629.6751.6135609.73醫療救護秦漢通航不公示如表2-19所示，低空經濟的場景分布廣泛依賴于多種載體上，其中主要以通用航空器和直升機、垂直起降型飛機與無人駕駛航空器為載體，廣泛應用于載人、載貨及城市管理等各類產業形態中。此外，熱氣球和其他航空器和浮空器也豐富低空飛行的應用場景。在農業應用領域，通過無人機巡視、植保等方式，提高農業生產效益，減少農藥使用，保障農產品的質量和安全；在城市管理方面，低空監測設備廣泛提高交通監管、城市規劃和環境監測等領域，實現了城市治理的標準化水平；在應急救援領域，可以快速響應災情預警、提供高表2-19不同高度層次的飛行器分類高度層次飛行器類型飛行器參數續航載重飛行速度1000-6000米6載人飛行器7（直升機/電動垂直起降~600km~~3000kg~~70m/s~300-1000米器）~30km~~200kg~30-40m/s120-300米工業級無人機：快遞物流~~10-20kg10-15m/s120米以下工業級無人機：即時物流配送，城市管理等~~<10kg10-15m/s消費級無人機為主~15-30km~n/a15-20m/s在城市場景中，應用于載貨、載人、城市管理等場景的行業無人機正不斷涌現，不斷提升居民生活質量，完善城市保障體系，帶動低空產業升級。在國內積極的政策環境中，市場主體以及國資平臺積極入局，探索低空經濟各類場景的創新突破，貨運與客運場景呈現比翼齊飛、多點開花局面，各類企業均在其擅長領域進行探索。而因飛行器技術、面向客戶、能力要求均不同，各細分場景的參與主體各不相同，以龍頭一體化探索為主。雖然無人機在各場景基本快遞和配送為目前低空經濟商業應用最廣泛的場景。快遞場景即為航線固定、時刻固定，貨種以消費類物品為主，配送場景為固定航線、不固定時刻，貨種除餐飲外，亦包括藥品、試劑樣本等，這兩類場景在短期呈爆發式增長趨勢；而跑腿場景航線航線和時刻均不固定，目前體量較小。無人機載貨可有效緩解地面交通壓力、加快貨物流通效率，同時加強城市應急保障體系，不斷提如今，無人機物流已從試點試驗進入了常態化運營階段。2023年，迅蟻科技的血漿及醫療檢驗樣本無人機運輸服務，已在全國20多個城市常態化開展。針對固定航線、固定時刻的快遞場景，順豐集團旗下豐翼科技已在深圳常態化運營部分路線，重點聚焦快遞件及包括疫苗、血清等醫療物資，實現中轉場和單元區域之間、醫院與檢測中心直飛。針對固定航線、不固定時刻的外賣配送場景，美團也以核心商圈為中心，開通由商場至周邊社區的航線，配送餐飲、藥品、電子消費品等物資；截止2024年3底，美團無人機已在深圳市11個商圈落地28條航線，配送服務覆蓋辦公、景區、市政公園、醫療、校園等多種場景，并累計配送訂單超25萬單，2023年平均配送時長約為20分貨運類無人機盡管在電池、降噪、主動避讓等方面仍有一定提升空間，但技術上已較成熟，可支持大規模商業應用。安徽黃山風景區開通了無人機運輸航線，食物上山、垃圾下山，無人機日均可往返運輸4噸，有效地解決山地物資運輸的難題。陽澄湖大閘蟹也坐上無人機，從湖中心被運上岸只需5分鐘，無人機物流未來仍需核心關注如何提升經濟性，確保商業模式的可行性。具體而言，點對點固定線路的快遞場景核心瓶頸在于較高的運行成本限制其規模拓展。5公里內的不定時外賣配送場景，盡管現階段成本遠高于人工，但未來有望實現成本平衡并具備較大的替代潛力，不過，由于外賣場景的高密度飛行對空域劃分與飛行審批流程要求高，需重點關注監管制度的優化。至于跑腿場景，由于其隨機性強，需中長期的大量投入無人機來形成網絡規模，之后才能確保商業模式的可行性，預計跑腿場景的成熟節點晚于快遞類及配送類場低空經濟客運場景包括封閉場景（體驗），固定航線和不固定航線。目前，短期內直升機、熱氣球、滑翔機等低空工具較為成熟，而電動垂直起降器產品認證與適航審批通過階段，暫無商業化應用架次，仍以景區體驗為主，中遠期將延伸至固定線路的空中巴士模式，最終形成覆蓋城內與城際的端到端空作為直升機運營方的各通航企業，如東部通航，不斷拓展航線及飛行架次，建設與管理運行機場達30個以上，業務覆蓋跨境、商務、城際、游急等眾多場景。熱氣球在低空飛行中以其獨特的魅力，主要應用于觀光旅游、廣告宣傳及特殊慶典活動，為游客帶來前所未有的視覺享受。例如甘肅張掖七彩丹霞景區，依托得天獨厚的自然風光，創新推出低空旅游項目，標準化停機坪、動力傘起降場等設施一應俱全，為低空電動垂直起降器企業如億航、小鵬匯天也積極在景區體驗等場景試點，適航認證被認為是電動垂直起降器商業化的前提。2023年10月13日，億航的EH216-S無人駕駛載人航空器系統型號合格證頒證儀式在北京民航國際會議中心舉行，中國民航局向億航智能正式頒發EH216-S無人駕駛載人航空器系統型號合格證（TC）。此舉標志著，EH216-S的型號設計充分符合中國民航局的安全標準與適航要求，具備無人駕駛航空器載人商業運營的資格。這是世界首個無人駕駛電動垂直起降航空器型號合格認證，其意義在于為中國乃至全球創新型電動垂直起降器的適航認證樹立重要標桿，也開啟城市空中交通商業運營的時代。適航證是從產品研發到商業應用階段的一個重要關口，也可以說它是區分產品和商業運用的一個分水嶺。適航證之前是屬于產品研發階段，核心的目標是把無人機造出來，那么進入商業運營階段之后，就是把無人機賣出去、用起來。2024年4月7日，EH216-S成功取得無人駕駛載人航空器系統生產許可），一步外，其他電動垂直起降器相關企業如時的科技、沃蘭特和小鵬匯天正處于適航認證階段。除適航取證外，在供應鏈方面，由于我國航空事業起步晚于歐美，對于飛行控制系統、電機等產品，企業尋求本土化發展存在一定難度。在進入商業應用階段還需破解很多難題，如產品實際運行的安全性、可靠性，運行空域的申請，包括起降場所以及電動垂直起降器最適配的應用場景的考量深圳蛇口郵輪母港起飛，經過約20分鐘的飛行，降落在珠海九洲港碼頭，完成深圳至珠海跨海跨城電動垂直起降器航空器航線的首次演示飛行。這是全球首條電動垂直起降器跨城跨灣航線首次演示飛行，該航空器在獲取適航證后，預計將于2026年開啟載人飛行，將深圳至珠海單程2.5至3小時的地面車程時間縮短至20分鐘。6月20日，成都市開啟兩條城市低空載人出行驗證飛行路線并首飛成功。本次飛行的重要使命之一為驗證成都市低空交通管理服務平臺在飛行動態監視板塊的功能性，該平臺主要功能是提供低空飛行監管服務，為運營企業提供航線規劃和飛行情報服務。此次飛行圓滿成功，標志著該平臺通過首次實戰檢驗，成都市低空交通管理服務平臺首次實戰檢驗的通過，標志著低空載人飛行通航管理鏈條的順利打通，將為載人飛行在體制機制、安全管理、服務保障等各個方面的政策完善提供重要參考，也為今后更多航線的開行提供借鑒，為商業化飛行積累經驗。7月5日，廣州市人民政府辦公廳印發《廣州市推動低空經濟高質量發展若干措施》，其中提出，支持開設載人無人駕駛應用場景航線，鼓勵企業提供市內交通類、城際交通類低空飛行器載人飛行服務，對于開通并取得主管部門審批，起終點至少一個在廣州市并實施常態化運營的載人無人駕駛應用場景航線，單條航線年度最高補助100萬元，單個企業年度補助不超過200萬元。9月3日，小鵬匯天首次展示了分體式飛行汽車“陸地航母”實車并進行了公開試飛。該車型融合了增程式混合動力皮卡和電動垂直起降器飛行器，實現陸空一體化出行。小鵬匯天的戰略定位在于面向C端個人消費者，打造獨特的商業模式，并與傳統汽車制造邏輯相結合，確保產品的高安全性和可靠性。小鵬匯天正在全國范圍內布局飛行汽車體驗網絡，已簽約超過70個飛行營地，覆蓋多種場地類型，并計劃年底前增至200個以上，旨在提供戶外飛行體驗和公共服務。其商業化應用分為三步，首先推出“陸地航母”分體式飛行汽車，用于特定場景體驗和公共服務，推動低空產業鏈發展；其次，推出高速長航程電動垂直起降器產品，解決空中交通需求，助力城低空經濟在應急救援、交通監測、城市安防、電力巡檢、國土測繪、農林植保、消防等場景展現出廣泛的應用前景。直升機、無人機等城市管理不斷加在應急救援方面，無人機等低空飛行設備可以快速部署到災區，進行災情偵查、信息傳遞以及物資投送等任務。其靈活的飛行能力和高清的影像傳輸技術，使得救援人員能夠更準確地掌握災區情況，做出更快速的決策，從而提高救援效率。在城市安防領域方面，無人機可以用于城市巡邏、監控以及突發事件應對。通過搭載高清攝像頭、紅外傳感器等設備，無人機可以實現對城市區域的全方位、無死角監控，為城市的安全管理提供有力支持。在電力巡檢方面，無人機可以替代人工進行電力線路的巡檢工作，不僅提高了工作效率，還降低了安全風險。通過搭載專用的巡檢設備，無人機可以實現對電力線路的精細化檢查，及時發現潛在的安全隱患，確保電力系統的穩定運行。在國土測繪方面，無人機搭載的高精度測量設備可以進行快速、準確的地理信息采集和處理，為國土規劃、資源調查以及環境監測等工總的來說，低空經濟在應急救援、交通監測、城市安防、電力巡檢以及國土測繪等方面的發展勢頭強勁，為相關領域的發展提供了強大的動力。然而，隨著應用的深入，也需要關注到相關法規的完善、技術標準的統一以及安全監管的加強等問題，以確保低空經濟的健康發展。同時，因巡檢、救援等場景替代人效應明顯，商業模式已基本跑通，該場景目前發展最為成熟；且由于尺寸類似于消費級無人機，飛行審批也相較其他場景簡單。未來伴隨產業配套的構低空經濟的產品結構和功能應用主要圍繞低空經濟飛行器本身及其廣泛的應用兩個方面展開，低空飛行器和飛行器應用兩大分支直接關聯到低空經濟的核心活動。雖然通用航空領域對于低空經濟的貢獻不容忽視，但因其涵蓋廣泛的航空活動，并且通用航空領域的某些技術和應用也適用于低空飛行器。因此，本報告的研究重點在于低空飛行器及其應用，如表2-20所示，全球低空經濟共有370203個專利技術方案（簡單同族專利），共有專利申請492003件，其中發明專利393910件，當前處于有效狀態的發明專利113542件。在低空經濟技術共24個二級分支節點，電動垂直起降器的專利申請數量居二級分支節點的首位，共有專利申請375629件，占低行器的78.63%，其中，發明專利為302329件，占低空飛行起降器在目前低空飛行器中的主流地位。而熱氣球、礦產資源調查、交通監表2-20低空經濟技術鏈圖譜考慮到電動垂直起降器在目前低空經濟產業中的影響力和發展重要性，以及在各行業應用場景的廣度、深度和關注度，本報告更為聚焦電動垂直起降器相關技術節點，通過三、四級技術分解，細化目前電動垂直起降器專利布局情況，以保障本報告結論和建議更具針對性和參考性。如表2-21所示，進一步統導航等軟件技術節點有相當數量的專利布局，特別是通信技術的專利申請量達到63787件，其中發明專利為62706件，有效發明專利數量為21845件。電動垂直起降器軟件技術節點的專利申請量是硬件技術節點的3倍，由此可見軟件表2-21低空經濟電動垂直起降器技術分支圖譜根據全球低空經濟專利統計數據，平均1項技術方案申請有1.329件專利，其中平均1個低空飛行器本體技術方案申請有1.332件專利，而平均1個低空飛行器應用技術方案則申請有1.280件專利，反映出低空飛行器本體的專世界上第一件低空經濟相關的專利是1855年BARANICOLAS在西班牙申請所得，專利名為“全新的‘航空’系統，即使遇到逆風也能按照約定的方向前進”，專利號為ES1315H1。如圖2-10所示，20世紀初至21空經濟領域的發展相對緩慢，專利活動也相對較少。而自2010年以后，隨著部分國家、地區的航空管理機構低空空域政策的調整，以及低空飛行技術不斷成熟和場景應用的多元化，全球低空飛行器本體和低空飛行器應用創新專利技術申請數量開始飛速增長。全球低空飛行器本體、低空飛行器應用創新專利技術數量分別于2020年、2021年達到歷史高點。由此可見，低空經濟產業已經歷一輪專利布局的高峰，后來者技術創新需要付出更大的技術研發及專利申請成圖2-10低空經濟專利申請趨勢電動垂直起降器，是一種采用電能驅動方式并且具備垂直起降能力的飛行器，包括兩個核心特征；一是電力驅動，搭載動力電池，從而區別于以燃油為主的傳統固定翼飛機和直升機；二是垂直起降，無需使用長跑道，可以降低對電動垂直起降器較傳統直升機具有低成本、高安全、低噪音和綠色環保等優勢。成本方面，電動垂直起降器與傳統直升機相比，成本減少70%至80%，一架4到5座的傳統直升機售價在2000萬元動垂直起降器約700萬元，而與億航EH216-S官方售價239萬元相比，則更加凸顯成本差異；此外，電動垂直起降器由于以電力為主要驅動動力來源，在規模運營后運營成本僅0.5-2.5美元/座/英里，遠遠低于傳統油耗直升機6-8美元/座/英里的運營成本。安全方面，電動垂直起降器結構通常使用多電池系統、多電機驅動、多旋翼，具有安全冗余和多重問題處理機制，例如常見的四旋翼或六旋翼，一半的旋翼失效，仍可以安全著落，甚至在極限情況下通過芯片的操作控制，結合動力的分配，僅一只旋翼仍能保證乘客安全著陸。噪音方面，傳統直升機起降噪音約120db，而電動垂直起降器的起降噪音約65db。在環保方面，由于電力驅動為主，電動垂直起降器碳排放翼型、傾轉涵道型，其中，多旋翼成熟度最高，復