目錄第二部分中企在歐經營情況及營商環境綜合評價第五章：《外國補貼法規（FSR）》及相關調查嚴重打擊中企在歐運營的 第六章：中企擔憂歐盟進一步推動數字領域的泛政治化和泛安全化，產業脫鉤及標第八章：企業可持續發展相關立法相繼出臺，在歐中企擔第四部分在歐中企對于營商環境的關切和建議 及經濟安全原因進一步排除中國廠商成為中企參與歐盟 結束語001寄語年的重要歷史時刻。在過去的50年間，在中歐雙方無數政治家、學者、企業家和廣大民眾的共同努力下，中歐雙方在經貿合作、政治互信等方面取術合作不斷成為雙方經貿合作的新亮點，在促進雙方經貿增長的同時， 002投資和就業機會的同時，也在產業升級、技術革新和可持續發展方秉承“傾聽聲音、做好服務、樹立形象”的宗旨，歐盟中易壁壘等重要議題的聲音與建議，全方位助力中企更好適應歐洲道阻且長，行則將至，行而不輟，未來可期。中企在企始終保持著堅定的決心和希望，愿與各方有識之士一道通過各美其美，美人之美，和而不同，美美與共。中歐在歷史、制度、發展路徑上的差異，人類命運共同體。不畏浮云遮望眼，風物長宜放眼量，值此中歐即將慶祝建交50周年的重要時刻，中國企業愿攜手歐盟伙伴，共同為中歐關系的長003寄語在當下地緣政治震蕩中，歐盟和中國對彼此仍然都非常重要。歐洲是一個具有吸引力、開放性和透明性的市場，在歐盟區域內實行單一市場的規則。盡管市場增長預期較為悲觀且不確定，但歐盟的高人均GDP（按按購買力平價計算，約為60,000美元，對比美國的然而，世界已經改變。首先是2018年特朗普總統第一屆政府引發的關稅戰，隨后是新冠疫情危機，再到烏克蘭危機。供應鏈的重構和調整、經濟和戰略主權問題的提升（尤其是針對關鍵能源和其他資源的獲取），加之國內和國際政策日益增加的不確定性，正在重塑中中國企業和歐盟企業各自的立場、其背后的市場和戰略在數十年來首次發生了改變，且中國企業面臨著無論是從體量還是價格方面來說都更加困難的國內市場環境。而他們正在以 004“中國速度和敏捷性”迅速重新定位：工業現代化、低碳和高附加值成為新的準則。這也得到了中國政府鼓勵融資政策的支持，同時也有條件收緊以避免產能過剩和泡沫，例如針對太陽能光伏制造的新資本要求，或是對新增鋼鐵生產能力的限制。中國企業正在擺脫舊有的出口導向型全球化模式，越來越多地在目的地市場或附近建立生產基地，而歐盟為中企的首選在國內，中國企業正在一個增長較慢的市場中經歷著激烈的競爭。就像在國際市場中一樣，舊有的發展模式不再有效：專注于營收增長、新渠道以及連續增長的市場已經一去不復返。因此，他們正在進行業務合理化改革，并追求更高的附加值，瞄準高端市場。例如，原材料公司從為建筑市場提供的中間產品，轉向諸如航空航天、汽車或能源設備等高端應用在華經營的外國公司面臨的情況并無不同。過去15年來，羅蘭貝格一直與中國歐盟商會合作，進行對在華歐洲企業的商業信心調查。曾有多年，在中國投資的歐洲企業一直反饋存在市場準入受限、公平公正性、知識產權挑戰等問題。雖然這些問題中的一些仍然存在，但隨著市場的進一步開放，情況有所改善。歐盟企業現在的核心擔憂已變成中國市場增長放緩，以及來自中國企業的競爭加劇。中國企業在許多市場的高端領域憑借優質的產品和定價這形成了一個閉環，且呼應了羅蘭貝格對中國企業在國內和國際上戰略轉變的分析。我們可以越來越明顯地觀察到，歐盟中國商會與中國歐盟商會報告內容之間的對稱性令人震驚……而且這是一個問題！這種現象反映著雙方共同努力解決或緩解問題、向前邁進的必要中歐之間的經濟關系確實面臨新的挑戰，并且未來充滿不確定性。歐盟的官方立場將中國認定為合作伙伴、競爭者和制度性對手——中國與歐盟的企業必須在這三種理念之間謹慎這種外交的“三聯畫”與美國對中國的單一立場形成對比：即僅是對手，且試圖削弱或徹底消除競爭。即將上任的美國政府計劃實施的“美國優先”保護主義和孤立主義議程如果005確認執行，那么它將推動一系列激進的政策，使中國產品，特別是代表中國創新和技術進步而歐盟的策略截然不同。所謂的“制度性對手”推動了經濟和戰略主權以及國家安全領域新政策的制定，這些都是中國和中國企業所熟知的領域，因此也很容易理解——但它們代表著新的不能逾越的紅線的出現。“伙伴和競爭者”部分則需要談判。歐盟不是美國，歐盟不是一個針對對手實施行動的國家。歐盟是一個擁有強大而根深蒂固自由經濟價值觀和原則然而，公平競爭是歐盟市場準入的前提條件：歐盟目前對中國電動汽車進行的反補貼調查和關稅旨在以一種非常具體的方法應對被認為是扭曲了的競爭局面，并推動持續談判以達成一個平衡的協議。同樣，經常被批評的碳邊境調節機制是歐盟向世界發出的一個信號，即它為自己設定了低碳含量的標準，任何進入歐盟單一市場的商品要么在其原產國承擔類似費用，要么在歐洲被征收費用。中國2024年重啟的排放交易市場，以及泰國和新加坡即將實展望未來，當前商業環境趨勢以及普遍存在的不確定性要求在歐盟運營的中國企業調整其商業模式。本地化是成功歐洲戰略的關鍵特征。中企可以通過技術與知識共享、本地創新（無論如何都是適應當地市場特性的必要條件）、創造就業、稅收貢獻和當地價值創造樹立正面形象和聲譽等方式，使企業對于歐盟本地生態有所助益，特別是在歐洲地方政府資源短缺的情況下。此外，精確的價值鏈定位尤為重要，中國企業需要思考是通過自有品牌直接面向終端用戶市場，還是作為強勢歐洲品牌背后的高附加值供應商。與當地企業合作，甚至發我們曾見證類似的伙伴關系發生在謀求于競爭激烈的中國市場中取得一席之地的歐洲企業身我們希望這份報告能夠幫助企業領導層以及中歐雙方的政策制定者理解在歐中企的關切。中國企業和歐盟企業在雙方市場面臨的經濟環境和地緣政治不確定性的對稱性增強，我 006摘要在當前百年未有之大變局之中，中歐之間經貿合作歐間的貿易總額減少了14%，中歐雙方仍互為第二大貿易伙伴，關系穩固。然而，對于在歐中企來說，過去一年業務發展并非坦途，且未來的前景也不甚從整體反饋來看，“不確定性”成為當前在歐中企運營的關鍵詞。調研中，78%的企錄得營收增長，較2022年的90%大幅下跌。中企普遍反饋泛政治化對商業領域影響不可小覷，加之歐盟各類政策出臺，企業疲于應對，在潛在風險增多的國企業的形象，影響歐盟合作伙伴的態度，進而在競爭中的優勢被削減。60%的受訪企業認為當前歐盟“對華負面情緒強”，64%的中企表示曾在業務開展中遇到過與他國企業差全球政治格局復雜化、歐盟及成員國對華政策不穩定和歐盟自身政治007中企反饋歐盟強調經濟安全使政治問題泛化到商業領域：93%的在歐中企反饋歐盟的經濟安全態度給企業運營帶來影響，打擊商業信心。呼吁歐盟堅守“在商言商”國補貼法規(FSR)》給公司運營帶來直接或間接負面影響。中企呼吁歐盟明確調查觸發條件，對于判定為補貼的范圍進行合理界定，并審慎使用突襲檢查的手段，以能夠中企反饋歐盟數字領域泛政治化、泛安全化風險加劇，恐阻礙數字化進程：數字化本是中歐雙方戰略合作領域之一，但89%的中國ICT企業反饋數據及網絡安全政治化風險已對其在歐業務開展產生影響。中企建議歐盟保障對中國企業公無歧視的競爭環境，并基于可驗證、可測試、基于證據的技術認證評估管理網絡安全中企認為歐盟對中國新能源車反補貼調查傷害歐盟產業環投資信心下降。歐盟的汽車業界人士也對加征反補貼關稅表示反對，對于歐盟自身產業發展無益。另外，其他領域的中企也表示歐盟此舉給中企帶來負面影響。中企期盼中企遵從企業可持續發展盡職調查，但認為合規成本大且不確定性強：62%的企業認為當前在歐盟運營合規成本高，68%的企業反饋《企業可持續盡職調查指令的同時，希望歐盟保障信息披露要求范圍合理化，且對于合規與否的要求標準進行明 008同往年一樣，本報告通過調研對在歐中企面臨的營商環境進行量化評估。今年，在政治環境、經濟及產業環境、人才環境、科研環境、基礎設置及面的基礎上，為反映近年來中企在歐所面臨的日益突出的營商評估模型。根據調研結果，23%認為當前在歐盟面臨的營商環境差，52%認為一般，68%另一方面，中企秉承長期主義，“在歐洲、為歐洲”初心不變。21%的受訪中盟視為除中國外最重要的區域市場，另有53%為助力中企在歐發展，本年度旗艦報告匯集受訪企業意見，面向政府與在歐中企提出共283項詳細倡議及建議，覆蓋范圍更全面、內容更具體、舉措兼具實操性，希望能夠反009 0102023年為中國與歐盟建立全面戰略伙伴關系20周年，2024年，雙方開啟深度合作新篇章。在世界動蕩加劇的大環境下，中歐之間經貿合作的重要性愈加顯著。雖然今年以來經貿領域摩擦增多，雙方價值觀差異客觀存在，但雙方堅持互利合作、反對“脫鉤斷鏈”的共識未曾改變。在歐中企表示，雖然短期雙方有著廣泛共同利益，合作大于競爭，共識多于分歧”1，中企認為中歐雙方之間2024年以來，中歐間領導人對話交流頻率倍增，擘畫了中歐雙邊關系的發展方向。雙方就戰略、經貿、綠色、科技等議題舉行了富有建設性且務實的溝通，碩果累超2023年。習近平主席5月出訪歐洲三國，為中國領導人深化了戰略溝通，為雙方經貿合作及中企在歐發展奠定了堅實基礎，也為中歐關系把 回歸平穩，歐盟對中國貿易逆差縮減近三成：從宏觀經濟方面觀察，2022年是極為特殊的一年，受到俄烏沖突、新冠疫情、全球通脹等多重影響，雙邊貿易額波動較大，歐盟對華貿易逆差增加。2023年中歐貿易回歸穩健發展，全年雙邊貨物貿易8,5825,8788,5825,8784,5234,415202220232024年1-8月20222023注為方便對比,取EU27國對中國(除香港)貿易數據計算;資料來源:歐盟統計局數據庫(數據庫更新日期:2024年10月17日)中歐貿易關系穩固，互為第二大貿易伙伴：2023年，中歐仍保持互為第二大貿易伙伴的深厚關系。盡管歐盟對中國的貨物進出口貿易額有所回落，但中國占歐盟整體對外貿易額的比例保持基本穩定。具體來看，中國是歐盟第一大貨物進口伙伴，占歐盟出口貨物貿易額歐盟進口貨物貿易額歐盟出口貨物貿易額美國英國美國4%5%4%4%4%4%5%3%英國挪威土耳其其他土耳其其他4%4%4%美國英國美國4%5%4%4%4%4%5%3%英國挪威土耳其其他土耳其其他4%4%4%4%2024年20222023202220232024年2024年2022202320222023注:為方便對比,取EU27國對中國(除香港)貿易數據計算;資料來源:歐盟統計局數據庫(數據庫更新日期:2024年10月17日)機械及運輸設備為歐盟對中國進出口貨物中最主要品類：中歐貨物貿易保持以工 fefe化學品和有關產品食品及活動物非食用原料化學品和有關產品按原料分類的制成品12%12%12%主要按原料分類的制成品按原料分類的制成品12%12%12%主要按原料分類的制成品機械及運輸設備機械及運輸設備雜項制品23%21%22%21%雜項制品其他向中國出口貨物其他自中國進口貨物13%機械及運輸設備機械及運輸設備雜項制品23%21%22%21%雜項制品其他向中國出口貨物其他自中國進口貨物13%13%12%12%2024年1-2024年1-8月20232024年1-8月20222023注:為方便對比,取EU27國對中國(除香港)貿易數據計算;按照SITC(國際貿易標準分類)統計。其他自中國進口貨物包其他商品。資料來源:歐盟統計局數據庫(數據庫更新日期:2024年10月17日)較2022年增長37%，達129億歐元。進口降幅最大的品類為有機無機化合物，較億歐元。出口降幅最大的品類為二極管、集成電路等電子管，較p20p20p202023年貿易額[億歐元]及較2022年變化2023年貿易額[億歐元]及較2022年變化2023年貿易額[億歐元]及較2022年變化2023年貿易額[億歐元]及較2022年變化9780797574724236353434333128272626電信設備(機動車(781)藥物(542)其他機械設備(728)汽車零部件(784)56336520%44%26%自動數據處理機(75213518%嬰兒車、玩具及體育運動用品(45%776)39%37%機動車(家電設備(醫藥品(541)29%家具及其零件(泵、壓縮機、風扇及零件(743)非電動發電機及馬達(714)雜項化學產品(598))20%賤金屬制品(69922%塑料制品(15%22%紡織物制服裝(31%電信設備9780797574724236353434333128272626電信設備(機動車(781)藥物(542)其他機械設備(728)汽車零部件(784)56336520%44%26%自動數據處理機(75213518%嬰兒車、玩具及體育運動用品(45%776)39%37%機動車(家電設備(醫藥品(541)29%家具及其零件(泵、壓縮機、風扇及零件(743)非電動發電機及馬達(714)雜項化學產品(598))20%賤金屬制品(69922%塑料制品(15%22%紡織物制服裝(31%電信設備(764)鞋類(汽車零部件(13%香料、化妝品或盟洗用品(553)水龍頭、旋塞、閥門及類似器具(747)醫療器械(872)25%-5%17%32%27012812285注:為方便對比,取EU27國對中國(除香港)貿易數據計算;按照SITC3level(國際貿易標準分類)統計,括號中為品類代碼資料來源:china-EU-internationaltradeingoodsstoatistics,歐盟統計局,2024年3月歐盟向中國出口高科技產品491億歐元，較2022年減少8%，占歐盟高科技產品出中國為歐盟第一大出口市場。整體來看，歐盟和中國高科技產品領域貿易占雙方貿易 中歐地理標志協定效益逐步顯現：2023年，中國為歐盟的第三大農業產品貿易志協定》已進入實施階段，將持續為中歐經貿注入增長動力。《協定》首批產品目錄的中歐地理標志圓桌論壇在布魯塞爾舉辦，中歐雙方代表一致認為盡管中歐關系有摩擦，在農業領域、文化合作領域并不會受到巨大影響，中歐地理標志的全面落實將會對雙方農業農村發展和民生改善帶來幫助8。中國消費者深知歐洲農產品的安全性、中歐服務貿易往來小幅回落：中國為歐盟第四大服務貿易伙伴。雖然2023年中歐服務貿易額略有減少，但相較于疫情前增長顯著，未來雙方合作空間廣闊。2023··中國(香港其他中國其他laaa中國(香港其他中國其他laaa202220222022注為方便對比,取EU27國對中國(除香港)貿易數據計算;1)初步數據資料來源:歐盟統計局數據庫(數據庫更新日期:2024年5月3日)疫后中歐交流恢復帶動中歐服務貿易前行：運輸仍為中歐服務貿易的主導部分，在全球經濟及國際貿易影響下大幅收縮。隨著疫后旅行恢復和簽證放寬，中歐旅行服歐間科技交流合作也在持續恢復，歐盟進口中國的特許使用費和許可費雖占比不高， 歐盟進口中國服務貿易額歐盟出口中國服務貿易額歐盟進口中國服務貿易額貿易額[億歐元,]及較2022年變化貿易額[億歐元,貿易額[億歐元,]及較2022年變化貿易額[億歐元,]及較2022年變化483647483433573433573482482運輸運輸其他商業服務電信、計算機和信息服務其他商業服務加工服務nlll電信、計算機和信息服務其他商業服務加工服務特許使用費和許可費-7%旅行維護和22%213% 32%維修服務電信、計算機和信息服務特許使用費和許可費-7%旅行維護和22%213% 32%維修服務電信、計算機和信息服務維護和維修服務建筑旅行保險服務其他/2%/3%其他其他/2%/3%其他20202021202220202021202220231)注為方便對比,取EU27國對中國(除香港)貿易數據計算;1)初步數據資料來源:歐盟統計局數據庫(數據庫更新日期:2024年5月3日)綠色經濟拉動中歐班列貨運量及貨值高速增長：2024年7月10日，本年度第10,000列中歐班列從武漢吳家山站開出，較去年提前19天破萬列，累計發送貨物增長十倍至1.7萬列，年均增長39.5%10。運輸貨物品類不斷開拓，已達53大類5萬余種。其中，有三類中國制造產品尤其突出——新能源汽車、鋰電子電池和光伏產品在中歐班列重箱率基本保持在100%，推動綠色經濟發展。截至2024年7月，中歐班列已通達歐洲25個國家224個城市，連接11個亞洲國家100多個城市，服務當前，全球服務出口持續攀升，過去10年增速約推進高水平對外開放，在旅游服務貿易、數字服務貿易、綠色服務貿易等領域展現出強勁發展勢頭。中國與歐盟之間的服務貿易有巨大潛力和發展空間，可以預期未來在受地緣政治影響，中國對歐盟直接投資連續7年下滑：2023年，中國對歐盟的制造業、批發和零售業分列二、三。盡管流量所有下滑，歐盟仍為中國對外投資的最重要目的地之一，2023年末，中國在歐盟直接投資存量達1,024億美元（約合917），綠地投資引領中企深化在歐發展：隨著歐盟對外商投資審查的收緊，綠地投資已成為中企對歐投資的絕對主流模式，占比從2017尤其是在新能源汽車與電池領域，相較進出口貿易，在歐投資建廠可幫助中企規避政治風險，且能夠為后續在歐市場拓展提供堅實基礎，已成為中企在長期深耕戰略規劃中重要的考量方向。代表項目有寧德時代、遠景動力、華友鈷業等在德國、匈牙利、 020中國與歐盟各成員國的經貿往來歷史悠久。近年來，隨著中國產業升級和經濟結構調整，雙方合作領域逐漸拓展至科技創新、綠色能源、數字經濟等新興行業。中國與歐盟各國在保持傳統貿易優勢的同時，形成了各具特色的經貿關系。通過深化雙邊合作與多層次交流，中國與歐盟成員國在多個領域取得了卓越成就，經貿往來呈現出4.1中德互為雙方最重要經貿合作伙伴之一在歐盟各成員國當中，德國是中國最大的貿易合作伙伴。中德經貿關系在20232023年，德國的外商投資中，中國項目的數量顯著增加，同比增長近42%，項目總數位居第三。其中，中國企業在德國可再生能源領域的投資興趣大幅增長，占52%；電子產品領域項目占比11.5%，同比增長100%16。這些投資集中轉型、數字化發展及增強工業自動化等領域，深化了中德兩國在戰略性產業中的經貿西方大國中，法國是最早同中國建交的國家，也是最早與中國建立第三方市場政府間合作機制的國家。2023年，中法雙邊貿易額達671億歐元，其中法國自中國進口縱觀中法近年來經貿領域的合作，法國企業在先進制造、環保、工程運營等行業具有獨特優勢；中國企業在基礎設施建設、能源、裝備制造、互聯網等領域積累了豐富經驗。雙方經貿合作已由傳統貿易投資逐漸發展到全產業鏈合作、聯合研發制造和共同開拓市場階段，戰略性日益突出。兩國連續六年舉辦中法企業家委員會會議，并4.3轉口貿易、高層交往以及綠色金融帶動中國同荷蘭、比利時、盧森堡等國經轉口貿易使中荷兩國經貿合作處于重要地位。荷蘭在歐洲承擔重要的轉口貿易商月，中國國際進口博覽會推介會在荷蘭阿姆斯特丹舉行，為兩國企業展示和推廣產品高層交往帶動中比經貿交流合作長期穩定。2023年，中比雙邊貿易額為391億中國與比利時的高層交往頻繁。特別是在2024年初，比利時首相德克羅訪華期間，兩國簽署了多項重要合作協議，為雙方在新能源、數字經濟、醫療保健等新興領域的中盧綠色金融領域發展成果豐碩。盧森堡作為為中國在境外發行綠色債券的主要目的地。2023年，中國銀行、中國建設銀行于盧4.4經濟互補性、“一帶一路”促進中國與意大利、西班牙中意經濟呈現高度互補。2023年，中意雙邊貿易額為電子消費品及工業原材料，有助于抑制通脹、助力意企控制成本；同時，意大利出口中西經貿合作穩健，同時帶動沿線國家經貿往來。2023年為中國與西班牙建交希臘自中國進口69億歐元，對中國出口4億歐元27。希臘是首個同中4.5新興產業推進中國同以匈牙利為代表的中東歐國家匈牙利作為中國與中東歐國家交往的代表，在新中國成立之初就與中國建交，雙發展，中國長期保持匈牙利在歐盟外最大貿易伙伴地位。2023年，中匈雙邊貿易額中東歐地區中，匈牙利獲得了最多的來自中國企業的投資，以寧德時代、億緯鋰能、蔚來汽車等為代表的中國電動汽車和電池相關產業“扎堆”在匈牙利投資建設，截至022022023中國和歐盟都是全球兩大最核心的經濟體，雙邊貿易對彼此經大的貿易伙伴之一，中歐經濟相互依存、互利互惠，已成為彼此經濟體系中不可替代中歐雙方經濟互補性明顯。中國作為全球制造業中心，向歐械產品等關鍵制造品，而歐盟則向中國出口汽車、醫藥和機械設備等高附加值商品。同時，歐盟在高端科技和工業領域的優勢與中國在稀土等原材料生產方面的優勢形成在當前復雜嚴峻的國際形勢和多重全球危機挑戰下，中歐雙方應相向而行、不斷 0240252024年8月至11月，歐盟中國商會與羅蘭貝格合作，對188家在歐中企與機143份；商會和羅蘭貝格還深度訪談45家中企及機構，獲取了在歐中企對在歐展業問卷與訪談所涉企業覆蓋汽車、能源、金融、制造業、高科技、生物醫藥、信息通信技術（ICT)和基礎設施建設等各領域，規模包括大、中和小各類企業，覆蓋民營企業、國有企業、中國控股歐洲企業和研發綠地機構等多元背景，為調研結果科學性中企普遍反饋2023年經營情況平穩或略有提升：2023年，約3/4的企業表示經營狀況持平或向好。50%的企業表示在歐盟的營收規模所有增加，低于去年的 026營收利潤營收顯著減少顯著增加顯著減少顯著增加略有減少13%略有減少略有增加25%基本持平略有減少13%略有減少略有增加25%基本持平略有增加50%中企營收增加基本持平注:細項占比按照四舍五入計算,因此部分圖表顯示加總后有等于101%或99%的情況資料來源:歐盟中國商會與羅蘭貝格2024年度旗艦報告調研分行業來看，信息與通信領域企業所面臨市場準入壁壘進一步加大，給經營帶來極大挑戰，過半企業反饋營收減少；工業與能源行業受去風險、經濟安全政策影響、合規風險增加影響，有約三成的企業反饋營收減少；因歐盟綠色轉型、中企出海帶來機遇，金融領域企業收入穩定發展的同時獲得了更大收益，有92%的金融企業反饋營收增加；消費品企業中，受訪汽車企業反饋營收略有增長的占多數，但日常消費品027顯著增加顯著增加略有增加基本持平略有減少顯著減少消費品信息與通訊消費品信息與通訊工業與能源金融其他32%14%42%30%14%37%31%利潤消費品信息與通訊工業與能源金融其他顯著增加略有增加基本持平略有減少顯著減少46%46%35%7%37%26%36%13%13%23%注:細項占比按照四舍五入計算,因此部分國表顯示加總后有等于101%或99%的情況資料來源:歐盟中國商會與羅蘭貝格2024年度旗艦報告調研受訪中企2024年業務維持穩定：根據受訪企業在現階段的預估，2024年的整 028營收營收顯著減少顯著增加顯著減少顯著增加略有減少12%34%中企預期利潤44%中企預期營收略有減少略有增加略有增加35%基本持平略有減少12%34%中企預期利潤44%中企預期營收略有減少略有增加略有增加35%基本持平基本持平注:細項占比按照四舍五入計算,因此部分圖表顯示加總后有等于101%或99%的情況資料來源:歐盟中國商會與羅蘭貝格2024年度旗艦報告調研從2024年中企在歐投入來看，絕大多數中企表示，雖然市場空間潛力大，因當前歐盟政治和經濟的不確定性較高，總部對在歐盟的投入持謹慎樂觀態度。有39%中企反饋本年度對歐盟投入增加，43%表示與2023年基本持平，另外有18%的中相較于2023年,2024年貴公司在歐盟地區的投入有怎樣的變化?顯著增加顯著減少顯著增加略有減少12%略有減少12%基本持平43%中企投入持平43%注:細項占比按照四舍五入計算,因此部分圖表顯示加總后有等于101%或99%的情況資料來源:歐盟中國商會與羅蘭貝格2024年度旗艦報告調研029根據調研，在全球建立品牌知名度、市場容量、數字經濟和綠需在全球建立品牌知名度/樹立企業國際形象歐盟市場容量大,需在全球建立品牌知名度/樹立企業國際形象歐盟市場容量大,需求旺盛歐盟新興機會領域(如數字經濟、綠色經濟等)具有高發展潛力需打造戰略性多元化市場/供應鏈,分散經營風險歐盟優質產業基礎有利于本企業生產及運營能力升級歐盟優質的人才資源開展跨國并購以強化企業市場份額/在價值鏈中的位置歐盟完善的政策法規體系有機會參與國際標準的制定獲取歐盟在關稅、補貼、產業引導基金上的資金扶持獲取歐洲VC/PE民間資本和二級市場投資65%57%53%48%31%29%21%18%17%15%8%2%資料來源:歐盟中國商會與羅蘭貝格2024年度旗艦報告調研在往年政治環境、經濟及產業環境、人才環境、科研環境、基礎設置及配套以及商務服務環境六大維度基礎上，為反映近年來中企在歐面臨日益突出的議題，新增市場準入及競爭力環境、可持續發展環境、數字化發展環境、社會及文化環境四個維度，形成更加完善的評估模型。基于問卷調研和深度訪談結果，綜合企業對各維度營商環境中企在歐盟面臨營商環境評估模型n$中企在歐盟面臨營商環境評估模型n$””資料來源:羅蘭貝格整理 030過半中企認為當前在歐盟面臨的營商環境一般，2/3的中企認為營商環境有所惡化。其中，新能源領域相關企業認為歐盟面臨營商環境惡化較為嚴重，挑戰顯著增多；信息技術、醫療健康企業認為面臨營商環境不佳，業務開展受阻；金融等服務型行業企請問貴公司2024年在歐盟面臨請問貴公司2024年在歐盟面臨的整體營商環境如何?非常差非常好非常差非常好顯著惡化較差較好過半中企認為歐盟營商環境一般較差較好過半中企認為歐盟營商環境一般52%略有改善15%無變化55%略有惡化2/3中企認為歐盟營商環境惡化或99%的情況資料來源:歐盟中國商會與羅蘭貝格2024年度旗艦報告調研根據建模后評分來看，在歐中企對歐盟營商環境整體評分連續五年下行，自64分下降至2024年的62分。其中，歐盟政治環境、經 0322024/2025中企在歐盟面臨營商環境調研評估結果<<>62n<><>62n<>O2oz61-75分:營商環境一般,中企可推進業務,但也遇到眾多挑戰和阻礙91分-100分:營商環境優異,中企可非常順利在當地開展業務數據來源:歐盟中國商會與羅蘭貝格2024年度旗艦報告調研“不確定性”為當前營商環境關鍵詞：“不確定性增多”為調研中絕大多數在歐中企提到的準確描述當前營商環境的關鍵詞。其次，反饋“合規成本過高”“對華負面情緒強”的企業也占大多數。另一方面，以往歐盟被普遍認可的價值點，如“公平033不確定性增高合規成本過高對華負面情緒強公平開放市場市場健康活力強數據來源:歐盟中國商會與羅蘭貝格2024年度旗艦報告調研政治因素給在歐中企帶來顯著挑戰：從在歐中企面臨的主要挑戰看來，雖然“在商言商”為其普遍奉行的準則，但根據調研結果，當前企業業務開展面臨的最核心挑戰為各類政治相關因素及其帶來的市場壁壘。此外，勞動力成本及員工對于中國及中企缺乏理解等問題為中企在歐運營遇到的核心困難。全球通脹和歐盟經濟增速放緩也 034過去一年間,以下因素是否為貴公司在歐盟開展業務帶來挑戰?歐盟貿易壁壘加劇歐盟貿易壁壘加劇7%25%27%7%7%25%27%7%歐盟及成員國對華政策不穩定歐盟自身政治趨勢變化全球通脹壓力歐盟及成員國對華政策不穩定歐盟自身政治趨勢變化全球通脹壓力8%29%28%29%歐盟對中企展開的雙反調查策略30%歐盟經濟增速放緩歐盟對中企展開的雙反調查策略30%歐盟經濟增速放緩27%42%27%員工對于中國及中企員工對于中國及中企缺乏理解36%36%注:細項占比按照四舍五入計算,因此部分圖表顯示加總后有等于101%或99%的情況數據來源:歐盟中國商會與羅蘭貝格2024年度旗艦報告調研035半數在歐中企反饋受到差異化待遇：雖然歐盟市場政策奉行以公平為核心原則，但64%的受訪中企表示在實際業務開展過程中，曾因為其中國企業的身份受到過差異化待遇。具體體現在與歐盟國家和來自其他國家的外商相比，中企可能遇到在市場競爭及公共采購等環節因政治化評估因素被排除在外、辦事流程審批時間較長、獲得業務開展過程中,貴公司是否曾面臨相較于其他國家企業的差異化待遇?待遇?36%公共采購參與壁壘有,曾受到與非歐盟其他國家企業不同待遇37%36%公共采購參與壁壘有,曾受到與非歐盟其他國家企業不同待遇37%64%中企受到過差異化待遇有,曾受到與歐盟企業不同待遇市場準入競爭參與壁壘33%33%25%25%流程審批時間較長23%23%與政府的溝通渠道較少23%與政府的溝通渠道較少23%注:細項占比按照四舍五入計算,因此部分圖表顯示加總后有等于101%或99%的情況數據來源:歐盟中國商會與羅蘭貝格2024年度旗艦報告調研綜合來看，雖然在歐中企經營狀況穩定，但受訪企業普遍認為當前營商環境并不 036037在調研中，在歐中企普遍反饋當前歐盟推出的一系列政策為其業務的正常運營帶來了極大的不確定性，進而為其長期業務戰略規劃帶來挑戰，使得總部對于在歐盟的投資和投入較為謹慎。其中，歐盟的經濟安全策略、《外國補貼法規》及相應調查、歐盟數字領域泛政治化泛安全化風險、歐盟對中國新能源車的調查和態度、企業可持續發展及合規政策給絕大多數企業帶來了直接或間接的影響，我們將在本部分進行詳在歐中企反饋歐盟的經濟安全態度給企業運營帶來影響,打擊商業信心·尊重全球產業鏈分工,提倡合作,反對"脫鉤斷鏈"·保持市場的公平性和開放性,避免因母公司國別將企業排除在外接或間接負面影響·明確調查觸發條件,避免毫無預兆地針對企業開啟調查·突襲檢查引發諸多后遺癥,建議歐洲審慎使用,保障中企業務連續性·對于判定為補貼的范圍進行合理界定務開展產生影響·停止基于來源國定義高風險供應商或可信供應商·保障對中國企業公開、透明、無歧視的競爭環境,基于可驗證、可測試、基于證據的技術認證評估管理網絡安全風險中國新能源車領域企業降低了對歐洲的投資信心·持續"價格承諾"協商談判,早日形成雙方可接受的公平、可持續的解決方案,取消高額關稅,助力歐盟新能源車產業發展在歐中企反德(企業可特續盡職調查指令(CSDDD)》給公司運營帶來直接或間接瘋面影響·對于合規與否的要求標準進行明確的說明,減少不確定性·避免因政治因素對特定產區做出不合理判斷 2024年度旗艦報告調研 038在全球地緣政治和經濟環境日益復雜的情況下，歐洲面臨新的挑戰和威脅。歐盟以及地緣政治緊張局勢都對歐洲的經濟安全構成了潛在風險。在新冠疫情、烏克蘭危技術泄露風險和經濟脅迫風險，并提出主要由歐委會主導的風險識別機制。同時提出三管齊下的行動路徑，包括通過“促進”技術研發、完善工業基礎等手段提高歐盟的經濟競爭力，加強歐洲經濟韌性；通過建設和完善一系列政策工具“保護”歐盟的經濟安全；通過完善貿易協定、改革世界貿易組織，以及實行全球門戶計劃等渠道，同伙伴“合作”保障經濟安全。在三大路徑的基礎上，歐盟提出11項行動計劃，其內容涵蓋多個領域和經濟活動主體。該戰略反映了歐盟對于經濟依賴憂慮的同時，也是法國智庫蒙恬研究所國際政治主任杜夏泰爾也認為，這份文件針對中國，他對法新社表示，“歐盟與中國關系的變化，是推動歐盟制定經濟安全戰略的動力，這是歐盟出現的非常新的現象。”33中企表示，對于歐盟的動機充分認識，但是此舉會加劇商業039供應鏈風險經濟脅迫風險技術泄露風險關鍵基礎供應鏈風險經濟脅迫風險技術泄露風險關鍵基礎設施安全風險具體具體實施方案出臺產業政策加速落地B·s·產業政策加速落地《關鍵原材料法案》:2024年3月完成所有立法程序s《凈零工業法案》:2024年6月正式生效性增高,性增高,投資意愿被顯著影響傷害,影響與客戶及合作伙伴的關系"去風險"策略泛化到產業領域開放,公平準入濟、綠色經濟等前沿領域深化合作在歐中企認為，經濟安全戰略的覆蓋面廣、落地快，對企業在歐盟運營影響迫在眉睫且深遠廣泛。除了在“歐洲經濟安全一攬子計劃”提出的實施方案外，歐盟產業政策的落地進程加速、市場保護工具增多、對關鍵技術分享的限制加重，一系列的態投資和對外投資審查規則、加強出口管制、加強支持安全和軍民兩用領域研究。在發布該計劃的同時，歐盟委員會就提出《歐盟外商投資審查條例修訂草案》，旨在加強 040投資審查的范圍和力度。《草案》提出強制要求所有成員國對外國投資進行審查，以《草案》顯著擴大了審查范圍，擬要求所有歐盟成員國將綠地投資納入外商投資審查范圍，且規定涉及歐盟關鍵項目或涉及關鍵領域的投資強制觸發審查。根據清單，預計將對中企在太陽能光伏技術、儲能、電池、半導體、新材料、先進制造、生物醫藥體、人工智能等高科技領域很大程度限制中國等非歐盟企業對歐投資，也給擬對歐投資外企帶來高昂的機會成本，影響中企在歐的投資熱情及信心。調查發現61%有投雖曾有意向，但因《條例》放棄或暫緩投資計劃。事實上，近年來中企對歐盟投資已斷崖式下跌。根據榮鼎集團統計，中企在歐盟及英國的投資已從2016年的來了怎樣的影響(針對有投資活動的公司)?曾有投資并購意向,因審查流程曾有投資并購意向,但審查所需資料收集難度大而放棄曾有投資并購意向,但審查所需資料收集難度大而放棄沒有影響,正常進行投資并購活動沒有影響,正常進行投資并購活動39%因《條例》對歐盟市場缺失信心而暫緩投資活動61%中企暫緩投資注:細項占比按照四舍五入計算,因此部分圖表顯示加總后有等于101%或99%的情況資料來源:歐盟中國商會與羅蘭貝格2024年度旗艦報告調研《關鍵原材料法案》《人工智能法案》《電池和廢電池法規》《企業可持續發展盡職調查指令》《凈零工業法案》立法均取得進展。以《關鍵原材料法案》為例，歐盟委盟理事會審批通過，整個立法流程僅耗時一年左右，歐盟強化經濟安全的堅定決心和近期推出的多項法案對于產業的本土化發展有鼓勵或要求。《歐洲芯片法案》旨在通過強化補貼和投資等手段，把歐盟芯片產能從占全球10%提升到2030年的20%。《關鍵原材料法案》為歐盟每年綠色和數字化轉型所需的關鍵原材料明確設立為原材料消耗量設立三個標準：到2030年10%來自本地開采、40%在歐盟加工、本土制造產能達到歐盟境內需求的40%，到2040年，歐企表示，對于未來在歐盟的業務發展預期產生調整，也將考慮在歐盟本地投資建廠。中企表示《凈零工業法案》對企業帶來負面影響。其中，21%的受訪企業表示業務 04219%中企受到19%中企受到負面影響巨大直接影響,巨大直接影響,已因此法案錯失商機較大直接影響,思考調整在歐策略無影響29%中企受到較大直接影響,思考調整在歐策略無影響29%中企受到負面影響45%55%中企受到《法案》影響34%間接影響,商業形象和信心受到損害注:細項占比按照四舍五入計算,因此部分圖表顯示加總后有等于101%或99%的情況資料來源:歐盟中國商會與羅蘭貝格2024年度旗艦報告調研中國與歐盟的貿易關系歷經數十年發展，早已密不可分，并且歐盟近年來對中高端產品需求量上升。在當前復雜的經濟環境下，過度強調經濟安全勢必對現有的產業鏈/供應鏈造成沖擊，最終成本將轉移到消費者身上，傷害經濟發展的穩定性。歐洲智庫布魯蓋爾研究所高級研究員艾西亞·加西亞·埃雷羅認為，歐盟的正確做法應另一方面，專家認為歐盟如過度強調經濟安全是不自信的表現，或將導致全球技全球貿易碎片化跡象已經顯現，這可能拖累全球經濟增長。世貿組織總干事恩戈齊·奧孔喬-伊維拉指出，背離自由開放的貿易將導致更大的物價波動、通脹壓力和經濟整體增長前景疲軟。國際貨幣基金組織（IMF）發布報告指出，貿易碎片化將導致全球經濟產出萎縮0.2%至7%不等，這取決于碎片化的程度。如果再加上技術脫鉤，一043些國家的GDP萎縮可能達到12%。在碎片化的影響下，發達經濟體的低收入消費者將無法獲得更便宜的進口商品。同時，新興市場國家和發展中經濟體將不再受益于技從發展的態勢來看，歐盟“去風險”范圍擴大到投資、出口、科研等領域，為中企尤其是高科技企業在歐市場前景陡增不確定性。盡管該“經濟安全一攬子計劃“仍使得其對于在歐經營前景深感擔憂。根據調研，有93%的受訪企業認為歐盟的經濟安全政策及態度已對其業務開展產生負面影響，主要體現為市場競爭優勢削弱、品牌%%受訪中企認為對其業務產生了負面影響務產生了負面影響影響領域市場競爭優勢削弱 品牌及公司形象業務范圍拓展計劃投資并購貿易往來產業鏈合作伙伴關系員工招聘公共采購41%33%29%28%27%26%23%21%數據來源:歐盟中國商會與羅蘭貝格2024年度旗艦報告調研 044在歐中企普遍認為，歐盟若過于強調經濟安全，將給全球產業鏈/供應鏈分工帶來擾動，于歐盟綠色轉型、數字轉型無益，也會為世界經濟發展增加不穩定因素。在045《外國補貼法規（FSR）》實施一年有余，已對中企發起多次調查業、機車行業、安全設備行業。從形式上看，其中3起為公共調查，2起為歐盟委員會依職權主動發起的調查。調查過程中嚴重影響了中企在歐的?中車青島四方機車公司參與了保加利亞交通和通信部的招標，主?初步審查后，歐盟委員會認為， 046?歐盟對羅馬尼亞太陽能項目的中企投標聯合體ENEVO公司和隆基光伏發起調查：隆基光伏為隆基綠能的全資德國子公司；ENEVO是一家位于羅馬尼亞的?歐盟對羅馬尼亞太陽能項目的中企投標聯合體上海電氣英國有限公司和上海電氣香港國際工程有機?在未事前通知的情況下，歐盟對一家中國安全設備制造和銷售企業在波蘭及荷蘭的辦公室進行突?歐盟普通法院8月駁回中企暫停歐盟執委會對其047一次發布是在2017年，最新的報告分析了中國對經濟各部門，特別是電信設備、半導體、軌道交通、新能源、電動汽車領域的“干預”程度。中企認為，這些領域正是中國企業經過多年的技術發展和市場拓展，在國際上構建了競爭力優勢的領域。該報告將加深中歐雙方的誤解與隔閡，若歐盟將其作為未來執行反傾銷、反補貼調查的指即第三國直接或間接提供財政支持，使得在歐盟市場從事經濟活動的企業受益，并且這種受益在法律上或事實上僅限于一個或多個特定企業或行業。其中，財務支持的范圍寬泛，雖然定義條款基本沿用了歐盟反補貼調查相關條例的規定，在文字上也與世貿組織《補貼和反補貼協定》語義接近，但是從上述幾起調查中看，調查官員對于補貼的認定明顯超過通常在反補貼調查語境中的補貼的范圍。如，在對中車青島四方機此前三起依據公共采購調查的觸發考量點都是懷疑企業獲得補貼并降低報價，導致市場扭曲。在對風力渦輪機進行的調查中，歐委會相關負責人援引歐盟產業協會的主張，指出“中國的風力渦輪機在歐洲的銷售價格低于歐洲本地制造的風力渦輪機約50%”。但受訪中企反饋，中企之所以能提出較低的報價，大多是由于長年成熟運營實現成本降低的原因，并非是獲得補貼造成的，希望歐盟避免在調查中因果倒置的判中企觀察到調查過程中對于信息收集的時間要求緊迫、范圍寬泛，也有涉及敏感商業數據披露的情況，給企業在申報和應對調查中增加困難。在保加利亞電動機車案件中，歐委會在FSR初步審查階段因企業“未能提供足夠證據證明這些公共采購 048合同是在競爭市場條件下授予的”而做出不利于企業的推定。業界普遍反饋，目前設計的強制申報機制導致舉證責任轉移到中資企業，中資企業在申報時即被要求證明沒有收到補貼，對企業信息梳理要求極高。在對中車青島四方機車的審查中，歐委會于中企認為，調查的時間周期將對在歐的經營活動產生直接影響。對并購交易的審和公共采購具有時效性，無論調查結果如何，被深入調查本身就將直接削弱企業的競可以在無投訴方的情況下，在任意時間點根據依職權主動調查機制，可主動追溯條例實施后的前五年外國政府補貼并發起調查。在這種情況下，調查的觸發對中企來說存此外，中企也觀察到歐盟調查過程中執法嚴厲程度加深。在對中國安全設備廠商隨后又對相關文件進行檢查并要求封存數據，給企業運營帶來了嚴重的負面影響。在歐中企認為，突襲檢查后遺癥很多，帶來的后果往往比檢查本身更為嚴重，中企尊重歐盟在現行法律框架下進行執法，但建議歐盟慎用突襲檢查的方式，以保護調查過程049中企受歐盟反傾銷和反補貼調查影響相較其他國家更為顯著。根據歐盟委員會發7277432774322韓國泰國中國俄羅斯印度尼西亞中國印度韓國泰國中國俄羅斯印度尼西亞數據來源:歐盟委員會,42ndAnnualReportfromthecommissiontotheEuropeanparliamentandthecouncilontheEU'sAnti-Dumping,Anti-subsidyandsafeguardactivitiesandtheuseofTradeDefenceInstrumentsbyThird'countriestargetingtheEuin2023,2024年9月24日商業經營活動已經受到巨大威脅，12%反饋已因FSR錯失商機。另一方面，50%中面承受了形象受損、競爭力下降的后果，嚴重打擊其商業信心。眾多受訪中企正積極 050尋求包括與本地企業合作、積極發聲并開展培訓、提前進行信息收集等多種手段消弭《外國補貼法規》(FSR)及相應執行舉措對貴公司帶來了怎樣的影響?貴公司計劃如何應對《外國補貼法規》(FSR)帶來的影響?54%巨大直接影響,已經或未來可能被調查,經營活動受到威脅探索可行的54%巨大直接影響,已經或未來可能被調查,經營活動受到威脅40%積極面向歐盟發聲40%50%50%無影響較大直接影響,39%27%開展內部培訓學習無影響較大直接影響,39%27%已因FSR錯失商機73%中企業務受到FSR影響73%中企業務受到FSR影響33%31%進行相應的信息及數據內部收集31%間接影響,商業形象和27%規劃歐盟本地生產商業形象和27%信心受到損害暫不應對注:細項占比按照四舍五入計算,因此部分圖表顯示加總后有等于101%或99%的情況數據來源:歐盟中國商會與羅蘭貝格2024年度旗艦報告調研受訪中企普遍表示尊重并積極配合本土市場的法律法規要求，在增強自身合規及應對能力的同時，也希望歐盟增加FSR法規和??u?作為ICT企業,以下因素是否在過去一年中為貴公司在歐盟開展業務帶來挑戰???u?防止數字產業脫鉤防止數字產業脫鉤停止基于來源國定義高風險供應商或可信供應商保障對中國企業公開、透明、無歧視的公平競爭環境,基于可驗證、可測試、基于證據的客觀技術認證評估標準管理網絡安全風險呼吁歐盟避免在SNSJU排除中國企業參與。鞏固研發合作是促進共贏的基排除中國企業參與。鞏固研發合作是促進共贏的基礎,也是未來市場合作的前提。建議中歐政府間積極開啟全球統一標準一定挑戰 2024年度旗艦報告調研及訪談在歐中企反饋基于來源國的歧視性非技術評估在歐盟立法、政策中被濫用，以網在歐中企反饋基于來源國的非技術評估標準在歐盟立法、政策中頻頻出現，有導致中國廠商在競爭中被排除在外的情況。數字經濟為中歐合作的戰略性領域之一，但根據調研，在歐中企認為，以網絡安全為名的ICT領域中企遇到數據及網絡安全政治化風險。在法律標準和定義不明確的情況下，歐盟在多個立法和政策文件中援引以“以來源國定義高風險供應商(HRV)”的條款，強調“非技術評估”。在歐中企認為，此類措施缺乏客觀的法律標準且定義不明，忽視中國ICT企業在歐盟市場始終保持良好安全記錄的事實，在立法、資金項目中加入表中企認為此舉嚴重破壞了歐洲的公平競爭，也未來市場參與空間。2023年10月，由歐委會管理的聯接歐洲資金3份標書38涉及除以“黑名單”方式定義高風險供應商HRV外，在歐中企反饋，歐盟進一步引入可信供應商概念以“白名單”方式排除中國廠商。2024年9月，歐委會發布《歐洲競爭力的未來》報告，指導新一屆歐委會的政策重心。在電信領域的整體戰略中，德拉吉在評估對外依賴的部分提及限制“高風險供應商”及傾向“可信供應商”。建議在電信領域技術采購中加強安全考慮，在未來的所有招標中支持使用歐盟“可信供在歐中企擔憂相關政策建議一旦通過未來立法落地，將進一步影響自由貿易及市場競052中企擔憂基于來源國的非技術評估標準泛化至ICT供應鏈，或導致泛政治化、泛歐盟將出臺ICT供應鏈工具箱以指導國家執行ICT供應鏈風險評估。2024年7月24日，歐盟網絡與信息安全協同工作組NISCG協同歐委會、歐盟網絡安全局具箱考慮依賴第三國的非技術因素，ICT供應鏈工具箱包含針對供應商來源國非技術及相關SNSJU合作項目41。中歐作為移動通信標準領域里全球最重要的兩個玩家，雖然設有數字領域高層對話及ICT對話等例行對話機制，但并未簽署政府間6G合作協議去推動6G全球統一標準的進程。此外，在歐中企反映，由于歐盟把來源國標簽“高風險供應商”等實際上歧視性的規則應用到歐盟研發領域中，在歐盟地平線歐洲已嚴重影響中歐間正常的研發合作。歐盟2024年6G項目工作指導文件中42引用第三國風險，將限制華為、中興等中國高科技企業參與歐盟研發項目。在中歐6G項目合作中，2024年中國企業在歐盟6GSNSJU目申請均遭排除。在2025年的SNSJU項目的參與上，歐盟將繼續加大限制手段，在歐中企表示，中企在歐盟SNSJU項目中被排除將損害歐盟產業界和學術界的053 054自由研究精神，削弱歐洲高校、研發機構及企業，尤其是中小企業的創新機會。以歧視性條款將任何特定公司排除在6G研究之外，事實上與歐盟的利益背道而馳，此舉將損害歐盟在6G標準化領域的競爭優勢和領導地位。在歐盟項目中排除中企參與將加深整個產業界及周邊生態對6G標準統一和全球化市場前景的顧慮。多個標準組織與此同時，中國市場與學術環境一直保持開放，中國IMT2030-6G推廣組積極接納全球組織與企業的參與。歐洲產業領先玩家愛立信和諾基亞深度參與中國6G研究活動和項目。例如，2024年愛立信參與CCSA（中國通信標準協會）6G調制編碼研究項目，諾基亞參與CCSA電信AI研究項目，愛立信和諾基亞都參與了新頻譜當前歐洲廠商、運營商及行業協會等重要產業利益人多次在公開場合呼吁支持歐盟6G研發項目的開放合作是聯合全球產業生態力量，實現統一標準的最好實踐。為了這個目標，在歐中企呼吁歐盟必須與全球所有地區的關鍵參與者保持開放的溝通與合作，聚集全球產業的智慧與創新，延續以3GPP為基礎的標準路線，鞏固歐盟內部及多個成員國利益人明確對基于來源國定義HRV表示反對，認為將損歐委會于2024年2月針對歐洲電信市場的未來發布了白皮書“如何把握歐洲未來數字基礎設施？”。多個歐盟國家的行業協會、運營商在公開咨詢反饋43中反對基于來源國設置歧視性市場準入障礙。如來自波蘭、西班牙的商會Federacja055用技術手段認證評估。同時，來自荷蘭、法國、意大利的KPN、Orange、TIM等運營商建議歐委會應考慮排除特定供應商對經濟及供應鏈穩定帶來的影響，避免損害歐專家認為，排除供應商帶來對競爭的限制，導致歐洲電信市場投資缺口進一步加大，抑制創新，最終影響歐盟消費者權益，并助長保護主義和偏見，在全球互聯經濟已經實行將中企排除在5G建設外的國家5G覆蓋率較低，發展緩慢：一些在早期正式或非正式地將中國5G供應商排除在移動通信擴張之外的國家，在歐盟的數字盟5G平均覆蓋率為89%。然而，如愛沙尼亞、拉脫到華為禁令在英國開始部署5G之后實施，很可能影響到5G的整體覆蓋范圍、可用以來源國為由定義HRV對于增強網絡安全毫無益處，提升網絡安全的最佳路徑是基于對5G網絡可驗證、公開透明、客觀的技術評估。中企愿同歐方產業生態的伙伴就加強網絡安全進行合作，探討如何構建可驗證、可測試、基于證據的網絡安全標 056歐盟對中國電動汽車采取反補貼措施，在歐中企稅率基礎上，對中國產電動汽車加征7.8%~35.3%的反補貼稅，執行期為5年，102023年2023年10月4日2024年2024年7月4日2024年8月20日歐盟委員會主席馮德萊恩宣布啟動對中國電動汽車的反補貼調查,主要原因為中國電動汽車受益于國家補貼,對歐洲市場造成了不公平競爭。2023年2023年10月4日2024年2024年7月4日2024年8月20日將評估中國產業鏈是否受非法補貼,并是否對歐盟電動汽車制造商構成經濟威脅。率為17.4%37.6%不等。歐盟實施為期四個月的臨時反補貼稅,相較于初步披露方案,對不同企業稅率進行了微調歐盟披露反補貼稅裁定草案,對不同企業稅率進行了2024年歐盟公布最終裁定結果,在原有10z的稅率基礎上,2024年對中國產電動汽車加征7.8%~35.3%的反補貼稅,執行期為5年,10月30日即開始實施。最終反補貼稅率35.3%35.3%35.3%20.7%18.8%20.7%7.8%其他配合其他未配合調查的中國車企比亞迪吉利其他配合其他未配合調查的中國車企調查的中國車企057中企對于終裁方案表示遺憾和失望，希望針對價格磋商的談判能夠持續進行。歐盟電動汽車反補貼調查終裁草案披露后，在12家電動汽車企業授權下，中國機電產品進出口商會（簡稱中國機電商會）按照本案調查程序要求，于8月24日代表企業另外，中國企業也對歐盟的裁定表達強烈不滿，擬通過法律手段維上汽認為對于補貼的認定存在錯誤，并忽略了上汽提交的部分關鍵信息和抗辯意見，擬采取必要法律措施，將本案起訴至歐盟法院，以維歐盟對中國電動汽車的反補貼調查引發了中國車企的廣泛反應。根據歐盟中國商國企業在歐洲市場的銷量、降低了其對歐洲市場的投資信心、對品牌形象造成負面影響，還對其歐洲合作伙伴和當地員工造成沖擊。受訪企業表示，此舉使在歐中國車企 05882%73%對企業在歐洲負面沖擊%82%73%對企業在歐洲負面沖擊%降低了對歐洲減少了在歐洲降低了對歐洲72%72%歐洲本地員工歐洲合作伙伴對企業合作表示擔憂歐洲本地員工歐洲合作伙伴對企業合作表示擔憂83%對工作前景表示擔憂數據來源歐盟中國商會與中國經濟信息社,《綠動歐洲:中國新能源汽車企業在歐發展報告》,2024年6月針對歐盟的調查，蔚來汽車創始人李斌表示，中國企業能夠在新能源汽車產業變革中取得成功，完全是依靠龐大的市場規模、成熟的供應鏈體系、最新的技術和人才儲備，與所謂的補貼無關48。吉利汽車集團CEO淦家閱指出，歐盟對中國電動車加與此同時，歐盟內部政界、產業界、商界也對反補貼調查表示強烈的擔憂。歐洲汽車制造商反對關稅，包括寶馬、梅賽德斯-奔馳和大眾汽車的總部所在地德國在內的幾個國家都投了反對票。德國經濟部長哈貝克稱，德方支持自由貿易，歡迎中國汽車及零部件企業對歐投資；德國并不回避與中國的競爭，不贊成對中國電動車加征關稅50。德國汽車工業協會主席希爾德加德·穆勒認為，這一措施進一步增加了全球貿易沖突的風險，現在宣布的措施造成的潛在損害可能大于對歐洲的實際好處；相反，與中國合作才符合所有歐洲國家的利益51。寶馬集團董事長齊普策表示，加征關稅將會阻礙歐洲車企的發展，同時也會損害歐洲自身利益；對寶馬集團來說，類似增加進在歐中企反饋，此次反補貼調查或存在程序不規范的問題。一方面，反補貼調查在沒有歐盟產業界申請的情況下由歐盟委員會發起，沒有真實反應市場意愿；另一方面，歐盟委員會忽視了出口量最大代表性標準，在抽樣過程中排除了出口量靠前的歐有受訪中企指出，歐盟在調查中繼續使用過時的數據，進而推斷出中國車企仍在享受大規模補貼的錯誤結論。事實上，中國對新能源汽車的補貼政策已于2022年末全面退坡，表明中國政府正致力于推動該行業向全面市場化轉型。同時，截至2023年末，歐盟國家依然普遍向新能源汽車提供購買中國電動車企在歐洲的擴展助力歐盟碳減排目標的實現。歐盟提出于2035年全面禁售內燃機汽車，中國電動車企通過提供高性價比和技術領先的電動汽車產品，為中國車企憑借創新能力在歐洲市場布局，有助于推動歐洲新能源車領域的技術提升。奇瑞汽車與西班牙埃布羅公司于2024年4月19日簽約成立了合資企業55，專注于開發新的電動汽車產品。根據協議，埃布羅公司將控股雙方組建的埃布羅工廠，奇瑞將側重與其開展電動汽車技術領域的各項合作，助力開發新產品。該合資企業計歐洲工業界普遍對中國車企進入歐洲新能源車市場持歡迎態度。德國杜伊斯堡汽車研究中心主任杜登赫費爾表示，與中國新能源車企合作使德國了解到中國的先進技術，這有助于推動雙方進一步交流56。奧地利商務署署長特雷徹表示，奧地利非常歡迎中國車企的到來，因為奧地利的電動出行需求正在快速增長，中國企業的投資能夠在歐盟持續推進反補貼調查甚至加征高額關稅的背景下，中國車企依然認為歐洲市場在其長期戰略規劃及全球布局中的地位十分重要。吉利汽車表示，歐洲是全球電動汽車發展的核心區域，市場潛力巨大；同時，歐洲具有嚴格的環保和質量標準，這然而，歐盟對華電動汽車相繼采取初裁、終裁措施，持續沖擊歐盟營商環境和相關企業在歐發展信心。超過三成受訪車企降低對歐洲市場重要性的看法59；企業表示，或推遲在歐建廠或發展計劃；部分受訪車企表示仍考慮在歐投資建廠，但060060反補貼調查后,貴公司在歐盟的布局規模有何變化?受訪中企認為企業在歐盟的布局規模受訪中企認為企業在歐盟的布局規模數據來源歐盟中國商會與中國經濟信息社,《綠動歐洲:中國新能源汽車企業在歐發展報告》,2024年6月近年來，動力電池相關企業率先在歐洲布局，而自2024年起，新能對在歐洲建廠的熱情顯著上升，但大多數仍處于規劃和早期籌備階段。如此前瞻性的布局將有助于中國車企更好地融入歐洲市場、規避貿易壁壘，且增強全球市場的競爭4 062除此之外，包括吉利、小鵬在內的多家中國車企雖未提出明確規劃，但表示正在中企認為，針對中國電動汽車企業加征反補貼關稅的措施對雙方都無益處，紛紛063企業社會責任相關立法相繼出臺，中企在歐近年來，歐盟在企業社會責任相關立法方面不斷提速，特別是在供應鏈風險管理領域，逐步完善法律體系，陸續出臺了《歐盟電池與廢電池法》《關于禁止強迫勞動產品進入歐盟市場的立法決議》（簡稱《反強迫勞動法案》）以及《企業可持續發展給在歐中國企業的運營帶來了較高的合規成本和風險，為在歐經營帶來較大的不確2024年7月5日，歐盟正式在《歐盟官方公報和環境產生的不利影響，在《企業可持續發展報告指令》的基礎上，歐盟進一步強化相比于歐盟委員會在2022年最初提議的版本，CSDDD最終正式文本中的適用范圍已大幅度縮減，將強制適用CSDDD的企業范圍限定于滿足特企業，要求企業對自身、子公司以及產業鏈上下游的直接和間接業務伙伴，制定和實施盡職調查措施。其中，商業伙伴包括直接商業伙伴與間接商業伙伴，這意味著未與 064公司直接發生商業合作、但從事與公司業務、產品或服務相關的商業活動的“間接商業伙伴”也屬于公司盡職調查的對象。同時，指令要求企業必須將盡職調查納入企業政策和風險管理系統，識別和評估實際或潛在的對人權和環境的不利影響，并采取措1.2.《反強迫勞動法案》被議會通過，適用范圍擴大出了兩輪集中修改，主要包括建議設立強迫勞動高風險地域及行業清單、創設舉證責該條例旨在通過嚴格執法，防止涉及強迫勞動的產品進入歐盟市場，以保護消費者權益、維護勞動者和人權，同時促進全球供應鏈的可持續發展。《歐盟強迫勞動條例》禁止在歐盟市場投放、提供以及從歐盟出口使用“強迫勞動”生產的產品。歐委會提案規定，涉及強迫勞動生產的產品不得在歐盟市場上流通供應、消費和使用，其生產設備與環境、交貨周期以及售后服務等，隨著歐盟《反強迫勞動法案》和《企業隨著法案的正式生效及相關細則的進一步出臺和實施，企業正面臨更具體、詳細且緊迫的溯源資料要求的全面挑戰。業內人士指出，此舉可能導致溯源成本上升，并難以有效證明供應鏈各環節的溯源延伸，還可能帶來大量企業甚至整個產業鏈數據對外披從供應鏈的穩定性角度來看，中國企業更擔心可能面臨被排除出供應鏈的風險。對于與歐盟公司有業務往來的國內企業而言，法案的影響主要體現在潛在的調查壓力上。如果盡職調查未能通過，企業可能面臨被歐盟客戶剔除出供應鏈的風險，從而導致重大的業務損失65。部分中國企業甚至可能面臨在指定期限內無法消除清單影響而以光伏行業為例，中國作為硅料的主要原產國，《反強迫勞動法案》及CSDDD相關法規的實施可能會影響硅料乃至下游硅片、電池片和組件的出口，這在未來或對歐盟國家的清潔能源發展，尤其是太陽能產業產生一定影響。中國機電產品進出口商會表示，歐盟的《反強迫勞動法案》覆蓋范圍廣，處罰手段嚴厲，將涉及大量中國光伏企業，可能會造成較大的經濟影響。67業界建議歐盟謹慎應對《反強迫勞動法案》和CSDDD給歐盟及全球產業發展帶帶來一定挑戰。業界擔心，如果部分中國企業因供應鏈盡職調查未通過而被排除在供應鏈之外，歐盟企業可能不得不轉向其他采購渠道，從而導致成本大幅上升，并可能將成本轉嫁給消費者。這可能使部分企業面臨業務下滑甚至破產的風險，需為此承擔高昂代價68。以鋰電池行業為例，中國出口的鋰電池對于德國電動汽車的發展有重要此外，另一普遍性的擔憂是，《反強迫勞動法案》及CSDDD等相關法規的生效可能對全球供應鏈的穩定性帶來一定的不確定性。復旦大學美國研究中心認為，這些法案的實施可能會對全球采礦、制造和食品等諸多勞動密集型產業及與此相關的對外貿易和投資造成困擾。譬如，國際市場上的可可粉生產鏈、棕櫚油產業、棉花采摘、0650