2025中國科技出行產業10大戰略技術趨勢展望前言億歐智庫◆科技出行是以新能源、智能網聯等汽車科技為載體的大眾化出行形態，科技出行產業覆蓋自動駕駛、出行科技、新能源等出行領域。報告聚焦科技出行行業典型領域的未來發展趨勢，洞察2025年科技出行行業可能展現出的戰略技術亮點?！魹榱俗寛蟾孢壿嫺訃烂?，億歐智庫圍繞生態創新發展、企業降本增效、用戶體驗升級三大核心維度對2025年度戰略技術趨勢進行歸集和整理，綜合分析中國科技出行產業的未來一年的發展趨勢，構建一套系統化的深刻見解。戰略技術趨勢戰略技術趨勢1、通過對戰略技術趨勢進行展望，幫助企業了解產業發展前景及前瞻性趨勢；2、幫助企業在技術引用、產品創新、戰略合作、科技創新等多領域提供支撐。企業降本增效企業降本增效1、基于對戰略技術趨勢研究，幫助企業了解和評估前沿技術量產落地可行性；2、幫助企業在技術研發投入，產品生產計劃以及企業資產運營用戶體驗升級用戶體驗升級1、根據對戰略技術趨勢進行解讀，幫助企業了解產業變革及市場供需變化；2、幫助企業在技術應用、產品體驗、商業模式迭代、用戶維系2025年中國科技出行產業10大戰略趨勢◆億歐智庫預測了2025年中國科技出行產業10大戰略技術趨勢，覆蓋生態創新發展、企業降本增效、用戶體驗升級三個核心維度。億歐智庫：2025中國科技出行產業10大戰略趨勢●生態創新發展維度●企業降本增效維度●用戶體驗升級維度億歐智庫1“車能路云一體化”6產業迎來量產元年將加速部分L4場景實5燕數據來源：億歐智庫獲取更多維度報告數據，請趨勢一：“車能路云一體化”助力多產業生態深度融合，構建科技出行新體系億歐智庫◆面對汽車產業智能化、電動化發展新態勢以及能源產業綠色化轉型新需求，“車能路云”融合發展正在形成趨勢?！败嚹苈吩埔惑w化”有機協同智能的車、數字的路、協同的云和互動的能，推動產業組合由松散連接走向緊密結合。億歐智庫認為，2025年將是“車能路云一體化”科技出行新體系的起點，V2G技術的應用將促進互動能源規?；涞?，推動“車能路云”四個方面均實現市場規模增長。I安全、更舒適、更節能和更高效的駕駛體驗。融合融合億歐智庫：“車能路云一體化”的結構框架數字底座“源網荷儲路“源網荷儲路”I融合及5G技術的億歐智庫：2021-2030年車能路云一體化產業規模(億元)智能的車車路云數據來源：中國汽車工程學會、國家智能網聯汽車創新中心、中國工程科學、億歐智庫車能路云協同車能路云協同萌芽期車能路云協同成長期車能路云協同成熟期獲取更多維度報告數據，請訪問億歐網()◆低空出行產業與新能源汽車形成高度產業鏈重合，這意味著通過對現有汽車產業鏈中的衛星導航、自動駕駛、電池技術、激光傳感器、輕量化材料等關鍵環節進行微調和復用，能夠助力低空出行產業中的新產品盡快實現量產，并通過規模化生產有效降低產品成◆億歐智庫認為eVTOL將在2025年實現年增速約2300%的爆發式增長，低空出行產業即將迎來新一輪增長的起點。億歐智庫：低空出行產業鏈中多個關鍵環節與汽車產業具有較高重合度□與汽車產業低重合度環節與汽車產業較高重合度環節□與汽車產業高重合度環節載物場景物流運輸探測與測繪低空文旅低空軍用農業作業安全巡邏應急救援整機研發制造無人機無人機關鍵系統飛控系統動力系統機載系統飛控系統動力系統基礎材料及元器件元器件元器件基礎設施保障服務基礎設施數據設施數據設施數據來源：CCID、億歐智庫注：低空經濟產業鏈未包含軍工領域產業總體產業總體細分類型無人機直升機氫能源億歐智庫：低空出行產業將在2025年后迎來爆發式增長(億元)低空出行產業規模低空出行產業增速低空出行產業規模2021202220232024E2025E2026E2027E量產元年2021202220232024E2025E20無人機快速增長階段3直升機快速增長階段獲取更多維度報告數據，請訪問億歐網()5趨勢三：技術與成本雙重優化，將加速部分L4場景實現商業化規模落地億歐智庫◆端到端算法為代表的新興技術提供更加智能、安全的自動駕駛體驗，將吸引越來越多的用戶參與到L4級別自動駕駛場景中。同時，隨著技術進步和◆億歐智庫認為，2025年L4級別自動駕駛將率先在封閉、低速、商業模式清晰的港口場景率先實現全面推廣應用。億歐智庫：技術與成本持續優化助力L4級別自動駕駛發展促進用戶使用促進廠商參與促進用戶使用促進廠商參與端到端算法模塊化算法決策技術優化感知執行成本優化成本優化億歐智庫：車載硬件設備成本呈下降趨勢攝像頭(元)毫米波雷達(元)激光雷達(元)GNSS&IMU(元)計算平臺(元)載人領域載人領域載貨領域億歐智庫：L4級別自動駕駛將在越來越多的場景加速落地應用城市出租車場景城市公交車場景干線物流場景試運營階段試運營階段試運營階段全面推廣階段小規模商業化全面推廣階段全面推廣階段小規模商業化全面推廣階段小規模商業化全面推廣落地階段階段20242025E2026E2027E試運營小規模商業化全面推廣階段落地階段階段港口運輸場景W7下礦山運輸場景港口運輸場景W7下礦山運輸場景試運營小規模商業化全面推廣階段落地階段階段20202021202220232024◆支持One-Chip艙駕融合方案的SoC芯片正在逐步實現量產，預期車企將在此基礎上形成One-Chip的艙駕融合方案。萬以下中低階平臺車型實現規?；涞?。結構演化車型價位車型價位高通SA8775P黑芝麻武當C1296零跑四葉草架構億咖通SuperBrain德賽西威Aurora特斯拉HW3.0、HW4.0高通8155英偉達Orin地平線J5One-Chip方案逐漸成熟，預期將在40萬以上高階平One-Chip方案逐漸成熟，預期將在40萬以上高階平臺車型實現規?；涞仉S著One-Chip方案算力提升，將在20-40萬中階平臺車型實現規模化落地2025E2026E2027E2028E2029E2030E時間·通過單芯片實現座艙和智駕的功能，相比于多SoC方案，可以節省物料成本和散熱成本。·基于更少的變種數量，能夠減少硬件及軟件開發的多平臺成本消耗。這對于成本敏感的中低階車型尤為重要，因為它們需要在保持價格競爭力的同時提供智能化體驗。·采用One-Chip架構的方案能夠簡化跨領域的通信，實現低延遲和高帶寬的數據交換，從而更高效地整合不同功能?！つ軌蛟谛酒瑑炔繉λ懔M行動態分配，提供更大的靈活性和提升應用效率?！ne-Chip的艙駕融合方案基于可拓展的系統架構設計，旨在實現智能座艙和自動駕駛功能的不同組合，并利用冗余優勢來提高系統的可靠性和安全性。億◆國內主機廠和科技公司在芯片制造工藝和計算能力方面正迅速縮小與國際領先企業的差距。預期2025年將迎來國內頭部主機廠自研芯片上車浪潮，從而提升國產車載SoC芯片滲透率。億歐智庫認為，自動駕駛領域有望率先實現更加廣泛的國產替代。新勢力車企自研小鵬自研構設計；2024年“圖靈芯片”理想自研注智駕芯片NPU架構設計；預期2024年底發布芯片“舒馬傳統車企翻合資2018年吉利汽車關聯公司億咖技，專注研發智駕、座艙、中北汽集團合資2020年北汽產投與自動駕駛領域將率先實現廣泛的國產替代。國內主機廠自研自動2025年迎來爆發，蔚小理或是關注焦點。國內主機廠通過投資、合資支持的國內科技企業預期也將在2025年實現芯片技術迭代和升級。橙色圖標：國內主機廠研發芯片藍色圖標：國內科技公司研發芯片綠色圖標：國外廠商研發芯片華為MDC810高通蔚來神璣NX9031Snapdragon■芯擎科技AD1000*理想舒馬赫(算力為預估值)(輝義智能光至R1地平線J5地平線J6M零跑汽車凌芯01愛芯元智國產車載SoC芯片對國內市場滲透率滲透率增速20232024E2025E2026E2027E數據來源：ResearchinChina、億歐智庫獲取更多維度報告數據，請訪問億歐網()趨勢六：世界模型開始應用于模型訓練和仿真測試，將加快智駕系統更擬人化發展億歐智庫◆模型訓練和仿真測試與人工智能的結合越來越緊密。訓練和測試從采用模仿學習、強化學習逐漸過渡到采用能夠生成視頻、物體空間關系、點云的世界模型。億歐智庫認為，未來世界模型將結合物理、化學、材料特性，生成更加逼真且能夠支持物理交互的動態場景?！羰澜缒Ｐ屯ㄟ^多維度信息感知世界的機制與人類感知具有一致性，億歐智庫認為，在世界模型的訓練加持下智駕系統將結合E2E和VLM不斷強化對大腦系統1和系統2的模擬，向更加擬人化方向發展?！ねㄟ^監督學習的方式學習·通過探索學習駕駛技術，人類駕駛員的駕駛技術。·只知其然不知其所以然，并且不知道怎么從錯誤中恢復。應用獎勵和懲罰機制讓模型知其所以然?！っ鎸﹂L尾問題的探索效率較低。筏獎勵出現頻率出現頻率逼真度逼真度·以虛擬場景和視頻生成為基礎，讓自動駕駛系統合成和解釋大量的傳感器數據，從而預測潛在的未來場景并彌補信息差距。·世界模型的架構旨在模仿人腦的連貫思維和決策過程，模擬類似于人類的認知過程和決策。顯性視頻生成的世界模型視頻及預測·結合擴散模型生成視頻并加入場景的全局信息，生成BEV下的物體軌跡和全局高精地圖，從而指導世界模型生成可控、準確的數據?！ひ攵嗄B大模型，將視覺信息和文本信息結合起來，將決策過程轉化為自回歸問題，再引入擴散模型來生成下一幀的視覺信息。隱空間預測的世界模型視頻+物體間關系及預測·通過將多視角感知信息抽象為描述外部環境、其他車輛、自車信息的token,并以此生成下一時刻的架勢軌跡。·通過強化學習構建世界模型，將世界模型和仿真器的概念結合，通過世界模型將環境轉化為狀態，規劃器根據狀態做出決策，仿真器實時反饋變化，世界模型根據變化來進行獎勵或懲罰。帶點云信息的多模態世界模型視頻+點云及預測·將點云+視頻數據的多模態感知數據轉換為token,并采用循環網絡作為世界模型，基于動作預測下一化為點云+視頻為基礎的多模態數據。可物理交互的多模態世界模型可物理交互的視頻及預測·除了展現視頻畫面和預測下一時刻的狀態，還能在物理層面與人進行互動?！ざ嗄B數據的輸入結合物理結構、化學和材料特性相關信息來理解復雜多變的物理環境，并基于人的指令，模擬和預測周圍環境及車輛行人的運動狀態。帶點云信息的多模態世界模型可物理交互的MUVO多模態世界模型顯性視頻生成的世界模型DriveDreamer、GAIA-1隱空間預測的世界模型GenAD、Think2Drive模仿學習MILE強化學習SEM2趨勢七：Al智能底盤技術將在更多車型實現量產上車，數據驅動將成為底盤應用新模式億歐智庫◆自動駕駛技術的發展驅動底盤智能化升級，AI智能底盤因其在提升駕乘體驗、安全性、智能化水平等方面的優勢，正成為汽車行業競爭的新焦點。億歐智庫認為，2025年將是Al智能底盤在多種車型實現量產上車的重要節點，數據驅動逐漸替代機械驅動，底盤向著智能化、自動化方向發展。階段思路評階段思路評價制提供基礎的制動、驅動、轉向功能。車端數據融合的通過VCU控制，提升底盤的智能化水平，輔助駕駛員判斷。車路云數據結合的車端多維數據融合的車端多維數據融合的車云數據結合的通過ECU控制提升制動、驅動、轉向的運行效率。底盤Al通過ECU控制提升制動、驅動、轉向的運行效率。全車的智能化、自動化。提升制動、驅動、轉向決策能力。知范圍，實現更智能的底盤控制。換挫換挫智能化☆☆☆☆☆舒適度☆☆☆☆☆安全性☆☆☆☆☆智能化☆☆☆☆☆舒適度★☆☆☆☆智能化☆☆☆☆☆舒適度☆☆☆☆☆安全性☆☆☆☆☆智能化☆☆☆☆☆舒適度★☆☆☆☆安全性★☆☆☆☆智能化★☆☆☆☆舒適度★★☆☆☆安全性★★☆☆☆智能化★★★★☆舒適度★★★★☆安全性★★★★☆智能化★★★★★舒適度★★★★★安全性★★★★★動驅動轉向動驅動轉向懸掛控制方式線控制動線控制動線控制動智能化驅動電子制動控制(液壓助力+ABS/EBD)機電混合驅動機械式驅動線控轉向主動懸掛(空氣彈簧+磁懸浮電機+執行器)汽車全域控制+云端/路端輔助電動助力轉向電動液壓助力轉向線控轉向主動懸掛(空氣彈簧+磁懸浮電機+執行器)汽車全域控制+云端/路端輔助電動助力轉向電動液壓助力轉向半主動懸掛(空氣彈簧+可調阻尼減震器)分布式控制半主動懸掛(空氣彈簧+可調阻尼減震器)分布式控制主動懸掛(空氣彈簧+可調阻尼減震器+執行器)汽車跨域集中控制(機械彈簧+減震器)傳遍官…立輔助流傳遞信息指令傳遞輔助決策傳遞信息底盤域集中式控制汽車全域控制+云端輔助云端傳遍官…立輔助流傳遞信息指令傳遞輔助決策傳遞信息底盤域集中式控制汽車全域控制+云端輔助云端底盤J雕底盤避信指令人傳速Vcu避信指令人傳速Vcu遙信息vcnCcP指令。傳遞CC指令。傳遞CCdEPS指令傳遞指令傳遞指令傳遞指令傳遞立金金車型敬請期待車型豐田普銳斯本田Insight長安啟源E07方程豹豹5仰望U9智界S7數據來源：億歐智庫獲取更多維度報告數據，請訪問億歐網(www.)10數據來源：億歐智庫◆2025年及之后6C電池將迎來量產上車高峰，屆時800V以上高壓平臺車型將迎來爆發，形成高倍率電池搭配高壓平臺的汽車動力域新生態。億歐智庫認為，隨著車端動力系統的迭代升級，補能體系將迎來重大變革，預計以超充樁為核心的充電系統將逐步取代現有的以快充樁和慢充樁為主體的充電網絡。預期超充樁建設將在2025年迎來年化增長率超過104%的顯著增長，并推動充電網絡的全面革新。億歐智庫：預期2025年將是6C電池量產上車高峰億歐智庫：2025年及之后800V億歐智庫：預期2025年將是6C電池量產上車高峰充電倍率充電倍率(500A)(500A)B級車密集發布電池密集上車高充電倍車高充電倍車推動新高壓架構充電深度DOC為30%-80%20212021高充電倍高充電倍4C麒麟電池2022.06充電倍率寧德時代推出極氮推出充電倍率2024.032024.042024.9/202瑞浦蘭鈞極氮X7、極氮MIX搭載瑞浦蘭鈞極氮X7、極氮MIX搭載億緯鋰能推出0mnicell全能電池元鋰電池快充電池趨勢九：多模態AI大模型加速產業生態融合，泛化能力助力其成為人機交互的超級入口億歐智庫◆多模態Al大模型增強智能駕駛輔助、改善座艙體驗、智能底盤交互、擴展動力系統控制和創新車身交互，構建全面的智能人機交互入口，極大地提升用戶駕乘體驗。多模態A大模型的引入，促進汽車內部各個功能域的高效協作，加速車輛系統的集成，也推動汽車產業與其它行業的深度融合，構建以智能化為核心的跨行業合作生態。2025年，汽車五域協同能力有望持續提升，跨領域生態融合或將涉及更廣的范圍。億歐智庫：多模態AI大模型成為人機交互的超級入口為乘客提供智能化的駕乘體驗多模態Al大模型的泛化能力在汽車領域中體現為提升智能駕駛輔助、優化智能座艙體驗、實現底盤智能交互、擴展動力域智能化控制范圍、打造智能車身交互方式等多個方面，構建人機交互的超級入口，全面升級用戶駕乘體驗。為乘客提供智能化的駕乘體驗信息輸入信息處理人機交互的超級入口自動駕駛智能座艙智能底盤智能動力方方乘客AA麥克風輸入聲音攝像頭輸入圖像攝像頭輸入視頻雷達或多模態A天模型端到端大模型億歐智庫：多模態AI大模型加速產業生態融合多模態Al大模型上車加速汽車內部五域協同，多模態大模型應用驅動汽車產業與其他產業融合發展，形成以智能化為導向的合作生態。智能手機智能手機智能家電智能家居智駕域合作生態智慧城市工廠港口倉儲機器人運輸◆汽車設計風格從簡單發展到復雜再趨向于簡約，在新勢力車企推動下少即是多的設計理念逐步成熟，科技元素的應用正在形成潮流。億歐智庫認為，國內主機廠在外觀設計上趨于融合簡潔有力的線條和智能燈光，在內飾上趨于結合光電元素和一體化設計，形成未來感十足的風格。1990s及之前燃油車引領汽車設計1990s及之后新能源車引領汽車設計時期劃分初創時期功能主義時期現代主義時期人本主義時期有機解構主義時期極簡主義時代驅動因素設計理念驅動因素設計理念外觀特點內飾特點·借鑒傳統馬車·尚未形成汽車領域設計理念外觀類似傳統馬車內裝結構簡單內部配件裸露典型典型案例保時捷車企引領創新，通過外觀、內飾的新設計，展現汽車·功能至上·簡單大方·削減借鑒馬車的元素福特T型車UNIC尤里克追求造就夸張、豪華設計·夸張的設計語言·強調運動感和豪華感·反自然的幾何形狀拼接夸張的外形設計復雜的車身線條大膽的鍍鉻裝飾凱迪拉克黃金國法拉利F40·重視人與物的互動關系·重視人與自然和諧相處·強調整體協調與美感簡約的車身線條簡約設計避免鋪張浪費豐田普銳斯品牌歸屬感的追求引領汽車設計風格轉變·個性化設計語言·標志性品牌特征富有動感的修長外觀具有品牌特征的前臉寬敞的內部空間·科技感、未來感·強調少即是多·結合極高辨識度的科技元素削減不必要分件，一體化設計特斯拉Cybertruck比亞迪漢EV小鵬X9尾頁億歐智庫■億歐智庫已發布的相關系列報告2024中國科技出行產業10大戰略技術趨勢總覽丫億2024中國科技出行產業10大戰略技術趨勢總覽丫億歐智庫2024年，統等控制多域功能2024年，高壓平臺時代到來，2024年，超充動力電池將實現2024年，Al大模型將健全智駕2024年，手機域全面融入汽車2024年，補能服務趨于無人化2024年，V2G(車網互動)設2024年，加氫站設施部署規模2024年，以AGI、具身智能為億億歐智庫◆億歐智庫預測了2023年中國科技出行產業10大戰略技術趨勢，這些技術將幫助科技出行產業生態創新發展、企業降本增效、用戶體驗升級。①2023年“準中央計算平臺①2023年“準中央計算平臺②2023年L2/L3級自動駕駛芯8年鈉離子電池將開始搶占市場井于智能座艙與智能駕駛系統，單AR-HUD實現產業化車節點數量逐步增長關于億歐億歐智庫◆團隊介紹：億歐智庫(EOIntligence)是億歐旗下的研究與咨詢機構。為全球企業和政府決策者提供行業研究、投資分析和創新咨詢服務。億歐智庫對前沿領域保持著敏銳的洞察，具有獨創的方法論億歐智庫長期深耕新科技、消費、大健康、汽車出行、產業/工業、金融、碳中和等領域，旗下近100名分析師均畢業于名校，絕大多數具有豐富的從業經驗；億歐智庫是中國極少數能同時生產中英文深度分析和專業報告的機構，分析師的研以專業為本，借助億歐網和億歐國際網站的傳播優勢，億歐智庫的研究成果在影響力上往往數倍于同行。同時，億歐內部擁有一個由數萬名科技和產業高端專家構成的資源庫，使億歐智庫的◆報告作者：陳昊南陳昊南李浩誠李浩誠楊永平關于億歐億歐智庫◆版權聲明：本報告所采用的數據均來自合規渠道，分析邏輯基于智庫的專業理解，清晰準確地反映了作者的研究觀點。本報告僅在相關法律許可的情況下發放，并僅為提供信息而發放，概不構成任何廣告。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的意見均不構成對任何人的投資建議。本報告的信息來源于已公開的資料，億歐智庫對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡可能的追求但不作任何保證。本報告所載的資料、意見及推測僅反映億歐智庫于發布本報告當日之前的判斷，在不