本地貨獨占熬頭煙臺醬油品牌市場調查報告概要

天馬廣告為將來進一步擴展服務領域,開發欣和企業這一客戶對象,特進行此次煙臺醬油市場的前期調研工作,通過運用文案調查法等相關的方法,我們能夠對煙臺醬油品牌的種類,主要品牌的影響力,銷售終端的品牌分布等市場信息有一個大體認識.一、解讀市場目前行業動態

2001年-2002年，調味品行業發生了許多引人注目的事件。新的行業標準頒布執行，市場準入制度逐漸建立。與此同時，跨國食品公司大舉收購國內調味品企業，國內企業間的并購也在增加，新的資本正紛紛進入調味品行業。一時間，調味品市場風起云涌。市場的需求也在發生著重大的變化。調味品行業進入了一個大轉變、大調整和大分化時期，面臨著前所未有的機遇和挑戰。對于有著“小產品、大市場”之稱的中國調味品行業的何去何從成為大眾矚目的焦點。醬油市場有多大？全國醬油產量已達500萬噸產值近200億元市場飽和了嗎？

人均消費量卻只有日本人均消費量的三分之一。從潛在的需求來看，中國醬油市場增長潛力還很大，特別在高檔市場，目前還處在發展時期，有著很大的上行空間。長期以來，中國醬油市場上一直默默地進行著一場被業內人士稱之為“有味而無聲無形”的激烈商戰。醬油市場的發展趨勢

幾個概念的推出，使業內進入門檻越提越高，強者愈強的趨勢愈來愈清晰。“氯丙醇事件”新國家標準“鐵強化醬油”

國內醬油品牌

海天致美齋李錦記美味鮮北京金獅河北珍極廣東佳隆湖南加加

外來醬油品牌龜甲萬雀巢聯合利華亨氏達能

中國醬油市場四分天下

1、以廣東海天、致美齋為主的粵產醬油，2、以上海淘大、家樂、老蔡為主的滬產醬油，3、以雀巢美極、龜甲萬、李錦記、加加、和田寬為主的外資醬油，4、以山東欣和、北京金獅，石家莊珍極、天津天立、福州民天、湖南雙鳳等區域性醬油為主的地產醬油。二、品牌分析

1、市場狀況2、營銷狀況3、品牌競爭力

市場狀況

A、品牌種類經過走訪各超市、便利店、集貿市場，在煙臺出現的醬油品牌：本地：欣和煙臺山家家悅(珍極)味達美省內:四海省外:海天金冠園珍極北京金師太太樂加加(港)金盛泉(香港王者)統一寬子（北京虎王）好太太醬油

國外:雀巢龜甲萬泉標(韓)家樂(聯合利華)

B、營銷渠道分布

營銷狀況A、營銷策略：煙臺醬油品牌的銷售根據調查可發現：

捆綁促銷價格策略

1、傳統的捆綁促銷形式多為省外品牌所采用，其中以金冠元為代表。2、價格策略的應用，本地欣和的高定價，帶動中檔產品銷售，不愧為高明之策。煙臺山由低價格，低端產品向中端發展，穩穩占據煙臺普通消費市場，也是其生從之道。Ｂ、渠道策略:以欣和、海天、龜甲萬等為代表的高端品牌銷售終端主要在大型超市＼購物中心．中檔產品如金冠園，四海銷售網多分布在便利超市煙臺山則牢牢占據著低端市場．

品牌競爭力

本次調查（不是抽樣調查，故忽略置信度，及誤差）共發放25份問卷，回收22份，有效20份，有效率９０％．品牌知曉度；（順序依次排列為）第一梯隊：欣和煙臺山第二梯隊：太太美味鮮四海珍極海天北京金師加加家樂第三梯隊：龜甲萬淘大亨式雀巢聯合利華三、消費者分析

運用德爾菲法對消費者購買因素的分析我們能夠得出：

通過調查發現醬油品牌的消費最終取決于不同收入水平的居民具有不同的品牌選擇力．低收入者（人均３００－４００元／月），散裝，煙臺山袋裝．高、中等收入（人均以上），欣和太太加加海天

三、小結

此次調查屬探索性文案調查，我們通過收集大量的行業文獻資料，輔助于實地調查認識到煙臺醬油整個消費市場幾乎本地品牌所占據，高端有欣和，低端為煙臺山，并且對欣和的營銷策略也不得不驚嘆．如高價格定位比其他品牌要高出許多，而他的中端產品則價格有點低，分析其目的可能是想依靠高端樹品牌形象，打造品牌價值，從而帶動中端產品的大量銷售．為以后更穩健發展打下良好基礎．對于煙臺山來說，他則是從低端產品入手，逐漸延伸品牌線，向著中端發展的勢頭．附、調研問卷

煙臺醬油品牌的調查問卷（試用）

您好！非常感謝你在百忙之中接受此次調查！請您做客觀回答，回答無所謂對錯，我們將對您的做答嚴格保密，請您不要有任何顧慮。篩選題：1、請問你最近3個月內是否接受過市場調查（）A、有（中斷訪問）B、沒有2、請問你家人是否有在醬油生產企業工作的（）有（中斷訪問）B、沒有一、目前醬油的使用情況你家使用醬油是否注意其品牌A、注意B、不注意2、你家現在用什么品牌的醬油（）價格（）3、你使用醬油更注重其（）A、價格B、口味C、營養成分D、包裝E、其他——4、你買品牌醬油受（）影響朋友推薦B、自己決定C、家人影響D、促銷影響5、你家所使用的醬油產地（）本地B、省內C、省外D、國外6、你家所使用的醬油從哪購買（）A、便利超市B、零售店C、集貿市場D、量販超市7、你是否接觸過醬油品牌的宣傳廣告（）是（跳答）B、否8、對于以下幾種醬油的宣傳方式你更愿意接受（）A、電視/廣播B、傳單、宣傳冊C、交通廣告D、報紙雜志E、戶外廣告F、其他——二、品牌認知請你給以下品牌打分（標準：1分、3分、5分）海天（）欣和（）亨氏（）致美齋（）加加（）美味鮮（）太太（）北京金獅（）淘大（）河北珍極（）李錦記（）湖南加加（）廣東佳隆（）龜甲萬（）雀巢（）聯合利華（）三、個人資料職業（）收入（）訪問時間：2004-年月日

希望早日成功開發欣和客戶！謝謝12月-2420:12:3520:1220:1212月-2412月-2420:1220:1220:12:3512月-2412月-2420:12:352024/12/1620:12:359、有時候讀書是一種巧妙地避開思考的方法。12月-2412月-24Monday,December16,202410、閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。20:12:3520:12:3520:1212/16/20248:12:35PM11、越是沒有本領的就越加自命不凡。12月-2420:12:3520:12Dec-2416-Dec-2412、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。20:12:3520:12:3520:12Monday,December16,202413、知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。12月-2412月-2420:12:3520:12:35December16,202414、意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。16十二月20248:12:35下午20:12:3512月-2415、最具挑戰性的挑戰莫過于提升自我。。十二月248:12下午12月-2420:12D