——"十五五"數據安全產業發展趨勢及落地策略1融合共生，安全前行——“十五五”數據安全產業發展趨勢及落地策略隨著數據泄露、隱私侵犯等安全事件頻發，數據安全需求日益上升。在中國，數據安全產業正迎來前所未有的發展機遇，產業進入飛速發展期，產業布局相對完善，產業規模占全球比重持續提升，成為保障國家數據安全、推動數字經濟高質量發展的關鍵力量之一。賽迪顧問重磅推出《賽迪顧問“十五五”重點產業落地工具冊——數據安全》,深入剖析當前中國數據安全產業的發展情況，研判“十五五”時期發展形勢，為各地推動數據安全產業深度落地、實現高質量發展提供參考。滿天星201度勢產業鏈：中國數據安全產業發展步入快車道，全球競爭力顯著提升中國數據安全產業進入飛速發展期，產業布局相對完善，產業規模占全球比重持續提升。其中，加密類、防護類、管控類產品發展較為成熟，特別是加密機/卡、數據庫審計、數據安全管控平臺具備一定競爭優勢，已進入行業加深應用的穩定增長期?！笆逦濉睍r期，隨著國內數據安全企業技術研發實力的提升以及國家“一帶一路”倡議下國際合作項目的增多，中國數據安全產業將積極探索產品出海，參與國內外行業標準制訂，實現全球競爭力的顯著增強。滿天3加密類加密類防護類訪問控制類管控類數據安全管控平臺數據安全態勢感知平臺數據安全運營平臺檢測類合規檢查工具數據風險檢測與評估數據共享交易溯源類數據水印溯源取證數據跨境傳輸個人隱私保護數據銷毀數據災備數據安全治理產品平臺數據安全服務服務服務服務服務數據安全防護產品特定場景數據保護產品數據安全治理產品數據安全服務4●中國數據庫審計市場增速有所下降，“十五五”時期相關廠商或將迎來技術升級。中國數據庫審計市場在中國屬于強合規型剛需市場，相關法律法規、政策要求和標準體系相對完善，驅動下游市場需求的持續釋放。2023年，各行業IT投資整體放緩，中國數據庫審計市場增速也有所下降，市場規模為24.4億元，增速為9.2%?！笆逦濉睍r期，隨著數據資產的暴增和數據安全風險的幾何級增長，數據庫審計產品將向高性能、高智能、高精度方向邁進。此外，數據庫作為基礎數據存儲及使用的關鍵組件，更需要數據庫安全與防護產品的有力保障，這將促進數據安全技術提供商的技術水平不斷●數據安全管控平臺是數據安全市場關注熱點，“十五五”時期平臺將向多模態數據管理、異構產品融合及智能化運營方向發展。近幾年，數據安全管控平臺成為中國數據安全市場的關注焦點，因為，覆蓋數據全生命周期防護的數據安全管控平臺在滿足監管部門合規要求的前提下，還可以在全面保障企業數據資產安全的同時實現更大程度的數據價值挖掘與釋放。2023年，中國數據安全管控平臺市場規模達到18.5億元，同比增長28.5%。“十五五”時期，隨著相關技術提供商技術的持續升級以及項目經驗的不斷積累，中國數據安全管控平臺的產品能力將愈加完善，針對多模態數據的管理能力5將快速提升，平臺與第三方異構產品的融合能力以及平臺自身的智能化、自動化水平也會進一步升級，最終將實現數據安全管控平臺從持續化管理向常態化運營的轉變。●中國數據防泄漏市場規模快速增長，“十五五”時期數據防泄漏產品面向云環境的多場景防護能力將進一步提升。近年來，數據泄露依然是全球發生最為頻繁的安全事件，涉及制造業、教育、通信和醫療等多個領域，對個人隱私和企業安全都造成了嚴重影響。因此，無論是公共部門還是商業領域，都需要加強數據加密、訪問控制和漏洞修復來保護敏感信息和減少數據泄露風險。2023年，中國數據防泄露市場規模約為15億元，增速為14.3%?！笆逦濉睍r期，隨著企業上云進程的加快，數據防泄漏產品與云原生、公有云、混合云等場景的融合適配程度將有所提升，云上數據分類分級能力將持續增強，高風險數據和敏感數據的發現與識別效率將顯著提高，最終將實現多云、混合云等場景下數據泄露防護水平的進一步升級。區域：產業區域聚集度不平衡，東部斷層領先中國數據安全產業發展呈現區域發展不均衡的情況，東部地區產業聚集度遠超于其他區域。從區域分布情況來看，東部地區產業資源聚集度占比最高，為65.4%,遠超出西部與中部地區之和?！笆逦濉睍r期，中國數據安全產業仍將以東部為引領，其6余各區域將依托本地區位優勢、產業基礎、政策、資源稟賦等條件，踏上各具特色的數據安全產業發展之路。北京203%廣東12.1%福建，4.2%江蘇3.9%安徽2.9%山西，1.5%江西，14%東北地區遼寧，19%吉林4.1%甘肅.青湖北2.5%陜西.22%貴州，12%內蒙■東部地區■中部地區西部地區東北地區●部分省(區)產業資源聚集度較小，由于篇幅限制在圖中未展示，包括：內蒙古0.4,青海0.3%,西藏0.3%,黑龍江0.8%。數據來源：賽迪顧問，2024.11●北京：產業創新引領者和產業先行者擔當，預計“十五五”時期特定場景數據保護產品環節有望實現突破發展。近幾年7北京市數據安全產業發展呈蓬勃增長態勢。截至2023年，全市網絡安全產業規模占全國五成以上比重，集聚了近千家網絡安全企業和全國半數營收規模前十的企業，數量均居全國首位。預計“十五五”時期，北京市在數據安全特定場景數據保護產品環節有望實現突破發展，包括數據共享交易、數據跨境傳輸、個人隱私保護等環節。●廣東：聚焦粵港澳大灣區，“十五五”時期將實現粵港澳三地數據安全協同與流動規則機制聯通。廣東作為全國數字經濟發展高地之一，積極推動建立粵港澳大灣區數據跨境流動安全規則，率先在全國實踐數據跨境流動管理便捷機制。而廣州作為粵港澳大灣區的中心城市之一，數字經濟發展勢頭良好，應用場景豐富，為數據安全企業提供了一個廣闊的市場空間?！笆逦濉睍r期，廣東省有望建立健全數據安全協同治理體系，提高數據安全保障能力，推動實現粵港澳大灣區數據協同發展?！裾憬褐螖底只母锞W絡安全屏障，“十五五”時期有望創建良好營商環境，實現上下游生態化發展。近年來，浙江省數據安全產業規模保持20%以上的增速穩步增長，從區域分布來看，杭州數據安全產業規模較大，聚集較多數據安全代表企業。浙江數字經濟發展持續領跑長三角，在融合數字經濟與網絡安全方面不斷創新，建設了省級數字安全產業基地，評選了浙江數字化改革網絡安全優秀案例，加快形成了8多層次、多類型的數據安全解決方案?！笆逦濉睍r期，浙江省有望依托數據安全豐富應用場景，推動數據安全企業不斷創新發展，實現特定場景數據保護產品研發技術創新。企業：布局數據安全新藍海，打造企業核心競爭力與共贏生態截至2024年9月，中國數據安全全產業鏈企業數量達到2775家，其中上市企業30家、高新技術企業780家?！笆逦濉睍r期，中國數據安全企業新增注冊量還將保持增長態勢，企業將持續打磨技術，實現關鍵技術創新，提高技術壁壘，打造產品核心競爭；另一方面還將拓展合作伙伴關系，實現市場的全面覆蓋及技術的協同互補，建立合作共贏的生態體系。全量企業(家)上市企業(家)高新技術企業(家)控平臺身份識別與9●中國數據防泄漏市場競爭趨于穩態，“十五五”時期，相關企業將深耕自身優勢領域，利用新興技術提升產品融合創新能力。傳統的數據防泄漏產品以文檔加解密、行為識別檢測技術為主，來防止用戶的指定數據或信息資產以違反安全策略規定的形式流出企業，在數字化轉型逐漸推進的過程中，用戶對數據的泄露防護意識也在不斷增強。當前，中國數據防泄漏市場已進入成熟發展期，市場競爭格局相對比較穩固，主要應用從政府、金融、航天等領域向能源、電信、交通、制造等領域擴展。“十五五”時期，隨著數字經濟的發展，越來越多的結構化和非結構化數據導致用戶數字資產不斷增長，數據防泄漏產品的需求不斷上升，數據防泄漏企業也將迎來較好的發展機遇。數字化轉型推動數字化應用場景不斷豐富，數據防泄漏的場景也隨之向精細化、多元化發展。因此，立足自身優勢技術及領域，利用新興技術提升和拓展現有產品能力，將成為數據防泄漏企業的主要競爭策略?！裰袊矸葑R別與訪問管理市場競爭激烈，“十五五”時期，具備技術創新與平臺服務能力的企業將占據有力競爭地位。隨著數字經濟的快速發展和數字化轉型的加速，數字身份成為數字世界與現實世界的重要鏈接，因此身份識別與訪問管理軟件的需求也迅速增加。中國身份識別與訪問管理市場發展已久，部分企業憑借強大的技術實力、豐富的產品線、廣泛的客戶基礎以及持續的創新投入，占據了市場的主導地位。但隨著零信任架構、身份基礎設施等新興理念和技術的出現，市場出現很多新進入者，市場競爭日益加劇?！笆逦濉逼陂g，隨著人工智能、云計算、區塊鏈等新技術的融合應用，身份識別與訪問管理軟件朝著服務化、智能化、動態化的方向演進。因此，具備技術創新能力、優質服務能力、平臺建設能力于一體的企業將更加具有競爭力?！裰袊鴶祿踩芸仄脚_市場呈現頭部引領、多方參與的態勢，“十五五”時期安全廠商與云廠商將實現差異化技術路線引領。中國數據安全管控平臺市場處于早期發展階段，市場呈現較強的頭部效應和多元化競爭格局。相關廠商通過提供全面且各具特色的數據安全整體解決方案，獲得了不同行業用戶的青睞。“十五五”時期，安全廠商將持續打磨技術，通過項目經驗積累不斷補齊數據安全管控平臺的能力短板；云服務提供商將利用自身平臺優勢，通過將安全能力模塊化、原子化、組件化，為用戶提供按需購買、彈性可擴展的數據安全服務。此外，跨界合作將成為常態，企業間將通過戰略合作、并購重組等方式共同構建更為完善的產業生態。技術：多維創新驅動技術發展，數據安全穩步向前《數據安全法》《個人信息保護法》《網絡數據安全管理條例》等法律法規相繼出臺，推動公共數據開放、共享，促進數據開發利用，促進中國數據安全產業逐步落地，技術創新充滿活力，并取得了顯著成果，專利申請和論文發表總量均位居全球前列。“十五五”時期，中國數據安全整體技術水平有望大幅提升，在量子加密、人工智能深度融合、多方安全計算等領域，均有較好勢頭，帶動數據安全全面發展?！窳孔蛹用茴I域專利申請高度活躍，“十五五”時期有望快速落地應用。當前，世界多國都在積極布局量子密碼技術，其中2023年中國在量子密鑰分發方面的專利數達到455件，處于全球領先地位。雖然國內外在量子加密技術研發方面都加大投入，但是量子加密的大規模商用還面臨傳輸距離、增強系統穩定性、設備成本和生態完善等挑戰?！笆逦濉睍r期，隨著量子網絡基礎設施建設的推進，量子加密有望進一步應用于政府、金融等高安全需求場景。在技術層面，量子密鑰分發技術將進一步落地，量子數字簽名、量子隨機數生成、量子加密協議多樣化等技術持續創新?！袢斯ぶ悄芘c數據安全防護深度融合，“十五五”時期，AI將在多模態數據感知與安全分析技術方面持續深入。當下，人工智能在數據安全防護領域的應用已經初見成效，AI通過大模型、SOAR等技術實現了對數據庫防火墻、數據審計、數據泄漏防護等傳統安全手段的智能化升級?！笆逦濉睍r期，AI將在深度解析多模態數據層面加大創新力度，做到對多模態數據的威脅感知與精準分析，融合風險預測、自動化防護、動態監測、模型可解釋性與透明性等技術，助力數據安全防護能力進一步提升?！穸喾桨踩嬎闫鸩缴酝恚笆逦濉睍r期，數據共享交易場景會有更多多方安全計算的應用落地。中國在多方安全計算 (MPC)技術方面的研發起步較晚，但近年來取得了一些突破，尤其是在確保計算過程中的安全性，以及防范技術漏洞和惡意攻擊上已有一定進展，在隱私保護和數據共享領域取得了初步應用?！笆逦濉睍r期，中國的MPC技術的算法效率將隨著技術迭代進一步提升，推動大規模跨機構的數據共享與協作，加快與物聯網、人工智能、區塊鏈等關鍵技術的融合應用。構筑“1個屏障”,筑牢數字經濟發展安全根基各地政府應當立足本地產業、數字應用場景等發展基礎狀況，打造完整、協同、穩定的數據安全產業鏈，提升數據安全產業的供給能力，以數據安全來保障當地數字經濟的高質量發展。強化數據安全配套政策支持與引導，加快數據安全產業標準體系建設，重點培育數據安全相關企業，聚焦數據全生命周期安全保護和開發利用的需求，支持數據安全相關技術、產品和服務的研究開發。加大數字產業跨界合作，以深度數字領域應用促進數據安全技術及產品的迭代升級，協同推進全產業鏈的深度融合。著力推進數據安全產業創新體系、防護體系以及聯動體系，提高各行業各領域數據安全保障能力，夯實數字中國建設和數字經濟發展基礎。聚焦“2個創新”,提升數據安全防護能力一是加強數據安全技術產品創新。各地政府應加強商用密碼、數據安全防護與治理、數據共享交易安全、數據隱私合規等方面數據安全關鍵核心技術的研發，面向數據全生命周期安全管控需求，集成合規治理、安全訪問、加密脫敏等能力，實現統一數據安全監測、管理、運營。探索完善數據確權、數據開放、數據交易相關技術，加大區塊鏈、可信計算、隱私計算等前沿技術研發，推動數據依法合理有效利用和有序流動。提升數據分類分級與數據安全治理工具能力，實現數據資產分類分級的安全管控。培育一批具有數據安全技術優勢以及數據安全綜合解決方案的典型企業，提升本地數據安全產業競爭力。二是加強數據安全服務